1、祁鸣祁鸣 20112011年年1010月月产业研究方法及框架产业研究方法及框架目目 录录一、产业研究概述一、产业研究概述 二、产业研究的框架及示范二、产业研究的框架及示范三、产业研究的相关理论及方法三、产业研究的相关理论及方法四、产业研究一般路径四、产业研究一般路径 l 产业研究是指以“产业”为研究对象，开展以下五个方面的研究：1、产业内部各企业间相互作用关系（产业链）2、产业本身发展方向和趋势 3、相关产业间互动联系 4、国内外产业空间区域分布 5、产业自身市场和技术的发展规律（前瞻性，理解、中长期发展，关联产业联系）基本概念基本概念“产业研究”及相关概念3研究阶段研究阶段“产业研究”及相关
2、概念4四、主导产业风险投资三、为产业投资提供决策咨询二、预测产业发展趋势一、把握产业发展整体状况 1.产业宏观发展情况 2.了解产业发展发展格局和区域产业发展特征 3.估算产业的市场容量 4.对不同产业进行潜力评估 5.评估企业资源水平与产业中的竞争环境的匹配性 1.通过分析宏观经济和产业政策走势 2.结合产业现行发展、竞争格局等，研判产业发展趋势，把握市场和行业技术动向 3.评判个体公司竞争态势和产业链水平预测个体公司盈利水平和中近期走势，提供决策支持咨询预测产业及相关细分领域的产业发展趋势和市场状况，对潜力公司进行投资目目 录录一、产业研究概述一、产业研究概述 二、产业研究的框架及示范二、
3、产业研究的框架及示范三、产业研究的相关理论及方法三、产业研究的相关理论及方法四、产业研究一般路径四、产业研究一般路径 1 1、框架概述、框架概述产业研究全框架61 1、框架概述、框架概述产业研究全框架（研究钢铁行业的参考，使用于新能源、节能环保）7 市场市场产业结构、市场结构、产业结构、市场结构、营销通路、市场区隔、营销通路、市场区隔、市场需求市场需求 投入资源投入资源资金、原料、资产设备、资金、原料、资产设备、人力资源与结构人力资源与结构 技术技术复杂性、创新程度、取复杂性、创新程度、取得方式、扩散程度、得方式、扩散程度、R&DR&D指标指标 生产生产生产力、成本结构、附生产力、成本结构、附
4、加价值结构、多角化程加价值结构、多角化程度度(多元化程度）多元化程度）供货商供货商集中度、来源与数目、向集中度、来源与数目、向前整合之威胁、契约关系前整合之威胁、契约关系 顾客顾客购买方式、集中度大小、购买方式、集中度大小、地理分布、谈判倾向、采地理分布、谈判倾向、采购频率、转换成本、向后购频率、转换成本、向后整合能力、情报充分性、整合能力、情报充分性、契约关系契约关系 环境环境政治、经济、社会、法律、政治、经济、社会、法律、文化文化 产业政策产业政策产业发展目标、政策工具、产业发展目标、政策工具、产业政策执行机关产业政策执行机关产业链资源整合重点企业案例分析中小企业创新创业分析分析产业战略地
5、位分析该产业发展现状、特征及演变趋势确定产业链构成，重点分析关键环节的价值和作用对产业细分领域进行分析影响产业发展的因素产业未来发展趋势发展建议产业现状产业现状产业链分析产业链分析企业研究企业研究整体结论整体结论产业链竞争态势1 1、框架概述、框架概述产业研究简化框架9确定产业链构成，重点分析关键环节的价值和作用对产业细分领域进行分析分析产业战略地位分析该产业发展现状、特征及演变趋势2 2、产业现状、产业现状10以中小尺寸平板显示为例全球全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD出货量预测：未来出货量预测：未来1010年仍以年仍以TFT-LCDTFT-LCD为主导，为主导，20152015年年后后OLE
6、DOLED将迅速成长将迅速成长 。2 2、产业现状、产业现状11以中小尺寸平板显示为例中小尺寸显示终端应用产品全球制造商分析中小尺寸显示终端应用产品全球制造商分析2 2、产业现状、产业现状12以中小尺寸平板显示为例庞大的应用市场决定全球庞大的应用市场决定全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD制造向中国转移制造向中国转移Maker2008出货量（K Unit）2009出货量（K Unit）市占率Y/Y中国大陆219，015334，44017.9%18%18%日本831，618607，57931%-44%韩国372，428382，30016.8%-34%中国台湾800，617712，85934.2%-3
7、4%2 2、产业现状、产业现状13全球低世代线产线布局（一）厂商世代代号基板尺寸（mm*mm）规划产能（千片/月）地点友达3.5GL3A610*72020新竹科学园区L3B610*72040新竹科学园区L3C600*72065新竹科学园区L3D625*75030龟山华亚园区4GL4A680*88060龙潭渴望园区奇美3.5GG3.5625*75055台南科学园区4GG4680*88088台南科学园区华映4GT2680*88072八德4.5GL1A,L1B730*92090*2龙潭群创4.5G730*92090龙潭LG3.25GP2590*67097龟尾市3.5GP3680*880130龟尾市三
8、星3.5GL3600*72090天安4.5GL4730*92095天安2 2、产业现状、产业现状14全球低世代线产线布局（二）全球低世代线产线布局（二）厂商世代基板尺寸(mm*mm)规划产能(千片/月)地点夏普3.5G620 x75055(停产)天理680 x880110三重4G730 x92090三重京东方4.5G730 x92030成都天马微电子4.5G730*92030成都4.5G730*92030武汉4.5G730 x92030上海信利半导体2.5G370 x47050汕尾莱宝高科2.5G370 x47030深圳2 2、产业现状、产业现状15上海河源深圳汕尾武汉成都成都京东方G4.5（
9、730*920mm）30K/M TFT LCDSep09 MP成都天马G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCDQ210 MP武汉天马G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCD+CFQ410 MP莱宝高科G2.5（400*500mm）30K/M TFT CELLH208 MP信利G2.5（370*470mm）30K/M TFT LCDSep07 MP青雅G3（550*650mm）30K/M TFT LCD+CF2010 MP信利 G3.5（660*720mm）30K/M TFT LCDMay11 MP上海天马G4.5（730*920mm）30K/M TFT LCDM
10、ar08 MP量产建设中计划中中国大陆中小尺寸中国大陆中小尺寸TFT-LCDTFT-LCD面板厂商分布面板厂商分布汕头2 2、产业现状、产业现状16中小尺寸显示屏发展的关键趋势中小尺寸显示屏发展的关键趋势手机用面板的出货已经成为中小尺寸平面显示器市场的主要需求。数字相机屏幕的出货量在2010年第一季达到4千1百万片，较去年同期增加了89%，将是中小尺寸显示屏一个快速增长的市场需求。与汽车相关的平面显示器呈现正向成长的轨迹，随着全球消费的复苏和许多国家纷纷提供相关的激励措施，包含汽车导航在内的车用监视器面板出货量开始复苏。可携式导航装置是另一个与汽车相关的应用产品，这类装置的出货量也开始快速成长
11、。7-9寸的 中尺寸平面显示器的应用从2009年下半年开始急速成长，包括IPAD、Amazon的Kindler，用在电子书屏幕的出货量2010年第二季度已经成长到177万片，比前季增加6%，比去年同期增加了240%，说明了这个市场在过去一年来呈现相当快速的增长。数字相框已经成为中型尺寸面板的主要应用，在2010年第一季这类产品所需的面板出货已经比前季成长10%，比去年成长311%，出货量达到1千510万片。3 3、产业链分析、产业链分析174 4、上游技术趋势、上游技术趋势18年份年份1960197019752000光效光效(lm/W)0.11101001980198519901995GaAs
12、PRedRedGreenGaPZnOGaP2NRed YellowGaAsP2NRedAlGaAs/GaAsRedAlGaAs/GaAsRed-OrangeRed-OrangeAlInGaP/GaPYellowSiCBlueNitridesInGaNBlueInGaNBlueInGaNGreen第一只爱迪生灯泡第一只爱迪生灯泡白炽灯白炽灯卤钨灯卤钨灯荧光灯荧光灯201220202001504 4、上游技术趋势、上游技术趋势19PDPLCD-TVFEDOLEDLCOSDLPCRT显示技术全球全球LCD技术发展趋势技术发展趋势现代显示技术涵盖了CRT、PDP、LCD-TV、OLED等多种技术，TF
13、T-LCD具有较强的综合竞争力，是主流显示技术之一参数参数CRTPDPTFT-LCDOLED视角视角佳佳佳佳一般佳佳亮度亮度（Cd/m2）约350约350约250约200对比度对比度佳佳最佳最佳佳分辨率分辨率一般一般佳佳佳佳色饱和度色饱和度最佳最佳佳一般一般响应时间响应时间1s1-20s25ms10s驱动电压驱动电压1-30KV120-300V AC3-15V DC3-9V DC电力消耗电力消耗一般较大较大较大较大较小较小面板厚度面板厚度很大很大约10mm约8mm约约2mm重量重量最大最大一般较小最小最小使用温度使用温度-20-400-40屏幕尺寸屏幕尺寸8-40英寸33-103英寸英寸1-8
14、0英寸英寸0.8-40英寸寿命寿命长长长长长，取决于光源待提高待提高价格价格低高最高最高一般技术成熟度技术成熟度成熟成熟成熟大尺寸有待提大尺寸有待提高高一个现代产业研究者的水平表现在：将专业、晦涩难懂的数据整理消化成可以给一般人看的新闻语言。5 5、下游需求趋势、下游需求趋势20以中小尺寸平板显示为例其他电子书小笔电MP3汽车监视器数码相框多功能打印机机械自动化口袋式DVD口袋式导航口袋式多媒体播放器游戏数码相机手机副屏手机全球全球中小尺寸中小尺寸FPDFPD出货量应用端预测出货量应用端预测 :手机为其主要应用端手机为其主要应用端注：该出货量包括a-Si，LTPS，CSTN，MSTN，AMOL
15、ED，PMOLED。6 6、市场预测、市场预测21中国大陆中小尺寸中国大陆中小尺寸TFTTFT模块产值预估模块产值预估 7 7、资料来源、资料来源问题问题1 1：这么详细的数据从哪儿来？：这么详细的数据从哪儿来？二手材料：二手材料：图书、期刊、论文索引图书、期刊、论文索引互联网相关数据库互联网相关数据库专业产业研究报告专业产业研究报告平时积累平时积累一手材料：一手材料：企业调研（走访、电话、企业调研（走访、电话、问卷、实地考察）问卷、实地考察）展览会展览会DELPHIDELPHI法法焦点团体调研（焦点团体调研（FOCUS GROUPFOCUS GROUP）Brain stormBrain st
16、orm7 7、资料来源、资料来源问题问题2 2：哪些二手资料来源比较靠谱？：哪些二手资料来源比较靠谱？7 7、资料来源、资料来源问题问题2 2：哪些二手资料来源比较靠谱？：哪些二手资料来源比较靠谱？7 7、资料来源、资料来源问题问题2 2：哪些二手资料来源比较靠谱？：哪些二手资料来源比较靠谱？7 7、资料来源、资料来源问题问题2 2：哪些二手资料来源比较靠谱？：哪些二手资料来源比较靠谱？7 7、资料来源、资料来源问题问题3 3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？：该怎么进行调研取得良好的一手资料？7 7、资料来源、资料来源问题问题3 3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？：该怎么进行调研取得良
17、好的一手资料？7 7、资料来源、资料来源问题问题3 3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？：该怎么进行调研取得良好的一手资料？7 7、资料来源、资料来源问题问题4 4：弄了一大堆资料该怎么处理得出我们想要的东西？：弄了一大堆资料该怎么处理得出我们想要的东西？请看第三章。请看第三章。目目 录录一、产业研究概述一、产业研究概述 二、产业研究的框架及示范二、产业研究的框架及示范三、产业研究的相关理论及方法三、产业研究的相关理论及方法四、产业研究一般路径四、产业研究一般路径 1 1、产业分析框架、产业分析框架产业研究整体体系产业研究整体体系1 1、产业分析框架、产业分析框架2 2、说明问题手段、说明问
18、题手段2 2、说明问题手段、说明问题手段3 3、资料处理方法、资料处理方法3 3、资料处理方法、资料处理方法（1 1）归纳法）归纳法3 3、资料处理方法、资料处理方法（1 1）归纳法）归纳法3 3、资料处理方法、资料处理方法（2 2）演绎法）演绎法3 3、资料处理方法、资料处理方法（3 3）事实陈述及因果论）事实陈述及因果论3 3、资料处理方法、资料处理方法（4 4）市场进入评估法（以台湾进入）市场进入评估法（以台湾进入PVDPVD市场为例）市场为例）4 4、产业分析模型、产业分析模型4 4、产业分析模型、产业分析模型（1 1）内外在分析模型）内外在分析模型4 4、产业分析模型、产业分析模型（
19、2 2）PORTERPORTER五力分析模型五力分析模型4 4、产业分析模型、产业分析模型（3 3）SWOTSWOT分析分析4 4、产业分析模型、产业分析模型（4 4）价值链分析）价值链分析4 4、产业分析模型、产业分析模型（5 5）PORTERPORTER国际竞争力分析国际竞争力分析4 4、产业分析模型、产业分析模型（6 6）Technology RoudmapTechnology Roudmap路线图路线图4 4、产业分析模型、产业分析模型（6 6）Technology RoudmapTechnology Roudmap路线图路线图目目 录录一、产业研究概述一、产业研究概述 二、产业研究的
20、框架及示范二、产业研究的框架及示范三、产业研究的相关理论及方法三、产业研究的相关理论及方法四、产业研究一般路径四、产业研究一般路径 规范产业思考路径规范产业思考路径资料收集方法确认资料收集方法确认一手资料二手资料分析方法客户需求的研究重点：u梳理分类u形成几个标志性要点u根据客户需求和自身资源确认研究重点问题答案方法论市场、产品、技术报告内容：u现在u内在u外在u未来有没有最佳的分析、表达方法一手资料的完整性二手资料的权威性、实效性在预测过程中是否有自己的意见（主心骨），是否过于依赖外部资料/报告是否应用了过多的专业术语、图标掩盖了分析的结论最终建议来源最终建议来源容易出现的问题容易出现的问题
21、1、跟客户沟通少，研究的范畴太大，相关资料多，不知道如何取舍。2、一直进行资料收集工作，不进行整理和消化。3、搜集了过多媒体报道等可靠性差的资料，引用的资料没有进行对比，过多依赖第三方资料。4、仅专注于积累现有情况的资料，缺乏对背后产业发展和需求的一般规律认识。产业研究一般框架产业研究一般框架1、产业及概念介绍：产业定义、产业链构建、产业相关产品类型、标准、关键技术及零部件等2、产业现状：（1）国际：现有龙头、潜在厂商、市场份额情况、整体产品和服务的价格走势、技术水平及发展情况（2）国内：现有龙头、潜在厂商、市场份额情况、研究机构、技术水平及发展情况（3）产业规律：产业特点、产业发展限制因素、产业成功关键因素3、未来演进情况：应用领域、市场潜能、技术趋势、标准走向4、竞争分析：国内进入障碍（技术、资金、专利壁垒）、现有厂商优劣势分析、产业资源和配套产品取得的难易度、购买者行为分析、替代产品的威胁性5、SWOT分析6、结论与建议：产业是否进入、研发及制造模式、进入时机、目标市场、进入策略（市场渠道、定价策略）
