1、2020/7/161挖掘营销价值挖掘营销价值 数说咖啡人群聚类特数说咖啡人群聚类特征征2020/7/16咖啡行业细分人群洞察咖啡行业细分人群洞察2 0 2 0/7/1 61 挖掘营销价值 数说咖啡人群聚类特征2 0目录CONTENTS01 咖啡行业概况洞察-0402 咖啡细分人群画像洞察-1003 咖啡细分人群触媒习惯洞察-4604 咖啡行业市场营销趋势洞察-5122020/7/16目录0 1 咖啡行业概况洞察-在上一期从瑞幸咖啡“崩盘”事件 探究咖啡消费人群特 征差异报告中我们分析了不同咖啡品牌的用户特征、用 户忠诚度以及在疫情下商圈客流恢复趋势。期间也收到客 户以及媒体们的反馈与探讨，让我
2、们不由想再深一度挖掘 咖啡人群的特征与价值。本期报告中，我们基于移动大数据，针对咖啡人群的“咖 啡粘性”进行价值评分，采取机器学习的方式进行人群聚 类分析，了解不同聚类人群的特征差异以及广告点击、触 媒渠道等特征，以数据的思维感知咖啡人群的营销价值。前前 言言咖啡从瑞市场行业研究报告第一期幸咖啡“崩盘”事件探究咖啡消费人群特征差异32020/7/16在上一期从瑞幸咖啡“崩盘”事件探究咖啡消费人群特 征差异2 20 02 20 0/7 7/1 16 641咖啡行业概况洞察咖啡行业概况洞察主流咖啡品牌门店地域分布概况主流咖啡品牌门店地域分布概况疫情前后咖啡门店订单量恢复概况疫情前后咖啡门店订单量恢
3、复概况2 2 0 0 2 2 0 0/7 7/1 1 6 64 1 咖啡行业概况洞察华东、华南为咖啡消费重镇，主流华东、华南为咖啡消费重镇，主流品品牌咖牌咖啡啡门店门店地地域布域布局局各具各具差差异异 地域分布上看，华东是各家咖啡门店集中度很高的区域，星巴克咖啡、瑞幸咖啡、COSTA COFFEE三个品牌的店铺数占各自总门店数量的50%左右；而太平洋咖啡在华东、华南区域的门店分布相近，均在30%左右；值得一提的是，除华东外，各家门店的地域分布略显差异化：COSTA COFFEE华北地区店铺占33%，瑞幸咖啡西南地区店铺占11%，太平洋咖啡西北地区店铺占11%.四大品牌咖啡店铺分布四大品牌咖啡店
4、铺分布Top1：上海 Top2：江苏 Top3：广东 Top4：浙江 Top5：北京Source：百观科技52020/7/16Top1：广东 Top2：江苏 Top3：上海 Top4：浙江 Top5：北京Top1：广东 Top2：上海 Top3：北京 Top4：陕西 Top5：江西Top1：北京 Top2：上海 Top3：江苏 Top4：浙江 Top5：广东星巴克咖啡店铺分布华东、华南为咖啡消费重镇，主流品牌咖啡门店地域布局各具差异地COSTA、太平洋咖啡深耕一线城、太平洋咖啡深耕一线城市市，瑞，瑞幸幸咖啡咖啡加加速渗速渗透透下沉下沉城城市市31%41%23%34%43%20%0%20%40%
5、60%一线新一线二线5%2%三线及以下35%34%21%37%33%20%10%10%0%10%20%30%40%一线新一线二线三线及以下 COSTA COFFEE、太平洋咖啡深耕一线城市，店铺数占总体的50%以上；且相比去年12月，2020年4月太平洋咖啡在一线城市的店铺占比提升7个百分点；但略有不同的是，太平洋咖啡在三线及以下城市的店铺占比也有10%；新一线城市是瑞幸咖啡的重镇，同时瑞幸咖啡在向二线及以下城市渗透，2020年4月二线和三线及以下城市店铺比例均提升3个百分点；而星巴克咖啡店铺分布格局相对稳定，与去年12月相比，2020年4月的店铺分配比例无明显变化，其中一线城市布局有小幅下降
6、。四大咖啡品牌店铺分布变化四大咖啡品牌店铺分布变化星巴克咖啡店铺分布星巴克咖啡店铺分布瑞幸咖啡店铺分布瑞幸咖啡店铺分布2020.42019.122020.42019.1254%12%55%30%30%11%4%4%0%20%40%60%一线新一线二线三线及以下COSTA COFFEE店铺分布店铺分布2020.42019.1252%21%16%11%45%23%19%13%0%20%40%60%一线新一线二线三线及以下太平洋咖啡店铺分布太平洋咖啡店铺分布2020.42019.12Source：百观科技62020/7/16C O S T A、太平洋咖啡深耕一线城市，瑞幸咖啡加速渗透下沉城市疫情高峰
7、期咖啡外卖订单量下滑八疫情高峰期咖啡外卖订单量下滑八成成，复，复工工催生催生需需求快求快速速回升回升243.1153.056.0108.3140.211%-37%-63%93%29%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%0501001502002503002019.122020.12020.22020.32020.4 二月份在多次被延长的新年假期和疫情的双重打击下，咖啡订单量下降至2019年12月的23%，3月份陆续大范围复工后，咖啡市场的外卖需求恢复很快，3月全国咖啡外卖 订单量同比增长93%，4月全国订单量已经恢复至疫情前（12月）的58%。美团咖啡外
8、卖订单数量及疫情后订单恢复情况（单位：万）美团咖啡外卖订单数量及疫情后订单恢复情况（单位：万）订单量月环比Source：百观科技72020/7/16订单占比：订单占比：100%63%注：订单占比=当月订单量/2019年12月订单量23%45%58%疫情高峰期咖啡外卖订单量下滑八成，复工催生需求快速回升2 4 3一线城市咖啡消费粘性高，疫情恢一线城市咖啡消费粘性高，疫情恢复复初期初期下下沉城沉城市市订单订单量量首先首先回回暖暖46%59%20%45%58%24%46%59%22%49%64%26%57%65%21%47%76%20%10%0%30%40%31%50%60%70%80%2月3月4月
9、 各线级城市的咖啡外卖市场复苏速度不同，一线城市咖啡消费粘性最高，相比2019年12月，2020年2月仍有31%的咖啡消费量，高于全国平均恢复率8个百分点；三、四月份下沉城市疫情防控政策首先放宽，占全国外卖订单24%的下沉市场展现出较强的咖啡需求，三至五线城市3月订单量环比均增长100%+，4月单量已恢复至疫情前 的65%.各线级城市各线级城市2-4月美团咖啡外卖订单恢复情况月美团咖啡外卖订单恢复情况一线新一线二线三线四线五线注：订单恢复指以12月订单量为基准，计算20年各月订单恢复比例Source：百观科技82020/7/16一线城市咖啡消费粘性高，疫情恢复初期下沉城市订单量首先回暖4华东、
10、华南咖啡订单量约占全国消华东、华南咖啡订单量约占全国消费费一半一半，华南华南咖咖啡消啡消费费粘性粘性最最高高 疫情过后，咖啡需求量较高的华东、华南、西南、华北等地，外卖订单量逐步提高，2020年4月咖啡外卖订单数已达到2019年12月的60%左右；华南地区咖啡粘性最高，2020年2月外卖咖啡订单量同比2019年12月仍保有34%，且外卖整体恢复速度最快，4月外卖订单量恢复至69%，高出全国平均值11个百分点。东北,5%华中,6%西北,13%华北,14%西南,15%华南,18%华东,29%美团咖啡外卖订单区域占比美团咖啡外卖订单区域占比34%58%69%22%40%53%美团外卖疫情后咖啡外卖订
11、单恢复情况美团外卖疫情后咖啡外卖订单恢复情况华东华南西南华北2月3月4月Source：百观科技92020/7/16华东、华南咖啡订单量约占全国消费一半，华南咖啡消费粘性最高疫2 20 02 20 0/7 7/1 16 6102咖啡细分人群画像洞咖啡细分人群画像洞察察数据说明数据说明细分咖啡人群画像洞察细分咖啡人群画像洞察高价值咖啡人群洞察高价值咖啡人群洞察中高价值咖啡人群洞察中高价值咖啡人群洞察中低价值咖啡人群洞察中低价值咖啡人群洞察2 2 0 0 2 2 0 0/7 7/1 1 6 61 0 2 咖啡细分人群画像112 20 02 20 0/7 7/1 16 6想象想象VS现实：咖啡人群是谁
12、？现实：咖啡人群是谁？在在哪？哪？有有什么什么特特征？征？大众认知中大众认知中的的“Ta”大数据中大数据中的的“Ta”VS1 1 2 2 0 0 2 2 0 0/7 7/1 1 6 6 想象V S 现实：咖啡人数据说数据说明明#人群探索：大数据定位人群探索：大数据定位线线上、上、线线下咖下咖啡啡人群人群，阶梯阶梯分分类类 价值用户价值用户OnlineOffline咖啡厅WIFI扫描次数连接次数咖啡APP安装款数活跃次数+低价值咖啡人群低价值咖啡人群中高价值咖啡人群中高价值咖啡人群高价值咖啡人群高价值咖啡人群中低价值咖啡人群中低价值咖啡人群55%构建价值分评估体系构建价值分评估体系21%14%1
13、0%5000万万+样本样本122020/7/16数据说明#人群探索：大数据定位线上、线下咖啡人群，阶梯分类 数据说数据说明明#人群分类：单设人群分类：单设备备1000+标标签，签，无无监督监督机机器学器学习习聚类聚类咖咖 啡特征人群啡特征人群Source：TalkingData21323456465475807097564563425146765879987475807097564563447580709756895879052222228822222225522112423436444252222228822222225522112423689587905222222882222222552
14、21124234364442522222288222222255221124233232454262546357645744324566768090707900732324542625463576457443245价值人群聚类分析 cluster0 cluster1 cluster2 c l u s t e r 3APP行为行为人口属性人口属性购买力购买力/偏好偏好行动轨迹行动轨迹地理分布地理分布智能设备偏好智能设备偏好中低价值咖啡人群中低价值咖啡人群中高价值咖啡人群中高价值咖啡人群高价值咖啡人群高价值咖啡人群单设备单设备/1000+特征标签特征标签132020/7/16数据说明#人群分类：单
15、设备1 0 0 0+标签，无监督机器学习聚类14咖啡价值人群聚类特征概览：咖啡价值人群聚类特征概览：55%低价值人群21%中低价值人群14%中高价值人群10%高价值人群Cluster2：乐享生活 Cluster3：有闲中产Cluster2：青葱后浪 Cluster3：多金中壮年Cluster2：成熟乐天派 Cluster3：家庭经营者三、中低价值分人群三、中低价值分人群Cluster0：都市新中产 Cluster1：奔三潜力股一、高价值分人群一、高价值分人群Cluster0：青年白领 Cluster1：职场精英二、中高价值分人群二、中高价值分人群Cluster0：进步青年 Cluster1：自
16、在生活高2020/7/16低咖啡关注度 消费频率 消费粘性1 4 咖啡价值人群聚类特征概览：5 5%2 1%1 4%1 0%C l u整体咖啡人群人口属性：整体咖啡人群人口属性：Z世代为世代为主主力力军，军，女女性消性消费费偏好偏好高高于男于男性性Source：TalkingData14%23%14%11%10%9%8%6%6%0%5%10%15%20%25%18岁以下 18-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55岁以上各价值分区间咖啡人群年龄分布各价值分区间咖啡人群年龄分布高价值分人群中高价值分人群中低价值分人群44%46%45%56
17、%54%55%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%高价值分中高价值分中低价值分各价值分区间咖啡人群性别分布各价值分区间咖啡人群性别分布男女152020/7/16 三大价值分区间的男女性别和年龄比例分布相对一致，女性较男性更偏好咖啡消费，95后Z世代用户是咖啡消费的主力军，高价值分和中低价值分咖啡人群青年用户分布相 对较高，中高价值分咖啡人群则45岁以上用户占比较高。整体咖啡人群人口属性：Z 世代为主力军，女性消费偏好高于男性S2 20 02 20 0/7 7/1 16 616是谁？在哪？有什么特征？是谁？在哪？有什么特征？高价值咖啡人群聚类分析高价值咖啡人群聚类分
18、析2 2 0 0 2 2 0 0/7 7/1 1 6 61 6 是谁？在哪？有什么6%12%26%57%一、高价值咖啡聚类人群概况：一、高价值咖啡聚类人群概况：有闲中产有闲中产（Cluster3）乐享生活乐享生活（Cluster2）职场精职场精英英（Cluster1）青年白领青年白领（Cluster0）45%45%44%44%55%55%56%56%0%50%100%有闲中产乐享生活青年白领职场精英高价值咖啡聚类人群性别分布高价值咖啡聚类人群性别分布男女0%10%20%30%40%05010015018岁以下18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁高价值咖啡聚类
19、人群年龄高价值咖啡聚类人群年龄TGI指数分布指数分布高价值咖啡人群年龄占比有闲中产乐享生活青年白领职场精英Source:TalkingData172020/7/1650-54岁54岁以上（TGI指数，标准值=100）6%1 2%2 6%5 7%一、高价值咖啡聚类人群概况：有闲中产（高价高价值值3号人号人群群#有闲中产：集聚有闲中产：集聚一一线城线城市市，尽，尽享享生生活活 高价值3号咖啡人群集中分布于一线城市，与整体高价值咖啡人群年龄分布相似度高，其中Z世代和50岁以上人群占比相对较高，喝咖啡可能是他们驰骋职场落下的老习惯或 者是学习时间的提神饮品，他们可能工作和生活都没有过于忙碌，平日喜欢学
20、习外语、关注科技资讯，享受休闲游戏和在线视频带来的放松时刻。一线城市,65%新一线城市,7%二线城市,7%三线城市,9%四线城市,8%五线城市,5%购买力等级：购买力等级：APP使用偏好：使用偏好：词云词云图图/地域分布：地域分布：有车人群占比：有车人群占比：有车,75%北京28%广东22%上海19%河南3%山东3%TOP5 省份：省份：120100806040200120%100%80%60%40%20%0%移 通 移 金 网 动 讯 动 融 络 工 社 视 理 购手 学 应 图 电 出 新 旅 机 习 用 片 子 行 闻 游 游 教 分 摄 阅 服 资 服餐 汽 生 智 人 健 饮 车 活
21、 能 力 康 服 服 服 硬 资 美覆盖率TGI高级,4%具交频财物戏育发影读务讯务务务务件源容Source:TalkingData182020/7/16中高级,49%中低级,37%低级,9%高价值3 号人群#有闲中产：集聚一线城市，尽享生活高价值3 号咖高价高价值值3号人号人群群#有闲中有闲中产产：早睡：早睡早早起，起，关关爱生爱生活活、关、关注注教育教育6%5%4%3%2%1%0%0点2点4点6点8点 10点 12点 14点 16点 18点 20点 22点Cluster3整体咖啡人群8.81%移动设备移动设备24小时活跃曲线：小时活跃曲线：K12教育工具语言学习职业/技能培训早教辅导高等教
22、育02040608010%15%0%5%智能硬件类应用覆盖率和智能硬件类应用覆盖率和TGI：20%覆盖率TGI智能家居智能穿戴智能安防智能健康0102030400%2%4%6%8%10%12%覆盖率TGI 高价值3号咖啡人群商旅人群占比较低，他们晚间移动设备活跃较低，早睡早起是他们养成的好习惯，他们中间或许有很多人是正在K12阶段学习的学生，也可能是家有K12 阶段的孩子，因此对K12类应用偏好度较高同时对语言学习类应用关注度较高；此外，他们对智能硬件的关注上更多集中为智能家居，也说明他们拥有家庭生活并热爱生活。商旅人群占比：商旅人群占比：学习教育类应用覆盖率和学习教育类应用覆盖率和TGI：S
23、ource：TalkingData192020/7/16高价值3 号人群#有闲中产：早睡早起，关爱生活、关注教育6%0高价高价值值2号人号人群群#乐享生活：小桥乐享生活：小桥流流水惬水惬意意生活生活 高价值2号咖啡人群的45岁以上中壮年用户相对较多，他们整体地域分布偏向南方，广东省用户占比近二成，整体生活或许相对惬意，他们喜爱在线学习、阅读，也享受小 游戏和在线视频，网购整体消费水平较高，咖啡对他们来说可能是每天生活的一种调剂。一线城市,41%新一线 城市,13%二线城市,12%五线城市,8%四线城市,12%三线城市,14%购买力等级：购买力等级：APP使用偏好：使用偏好：词云词云图图/地域分
24、布：地域分布：有车人群占比：有车人群占比：有车,63%广东19%北京15%上海12%四川6%浙江4%TOP5 省份：省份：1201008060402000%120%100%80%60%40%20%移 通 移 网 金 手 动 讯 动 络 融 机 工 社 视 购 理 游 具 交 频 物 财 戏应 学 图 电 出 新 旅 用 习 片 子 行 闻 游 分 教 摄 阅 服 资 服 发 育 影 读 务 讯 务餐 汽 生 智 健 人 饮 车 活 能 康 力 服 服 服 硬 美 资 务 务 务 件 容 源覆盖率TGI中高级,52%中低级,36%低级,7%高级,4%Source:TalkingData20202
25、0/7/16高价值2 号人群#乐享生活：小桥流水惬意生活高价值2 号咖啡人群高价高价值值2号人号人群群#乐享生乐享生活活：夜生：夜生活活活跃活跃，偏好偏好在在线视线视频频、游戏、游戏3%2%1%0%4%5%0点2点4点6点8点 10点 12点 14点 16点 18点 20点 22点Cluster2整体咖啡人群移动设备移动设备24小时活跃曲线：小时活跃曲线：策略游戏休闲游戏 游戏助手射击游戏棋牌游戏音乐游戏体育游戏05010010%15%20%25%0%5%在线视频类应用覆盖率和在线视频类应用覆盖率和TGI：覆盖率TGI综合在线视频短视频聚合视频真人视频视频播放器垂直直播视频050 电视视频垂直
26、在线视频1000%10%20%30%40%50%60%70%覆盖率TGI 高价值2号咖啡人群商旅人群占比相对较低，他们凌晨后夜生活较为活跃，移动设备活跃度较高；他们偏好休闲游戏，音乐、棋牌、体育类游戏也颇受他们青睐；此外他们偏 好综合在线视频，在线看剧、综艺、电影对他们来说也是一种不错的休闲。商旅人群占比：商旅人群占比：游戏类应用覆盖率和游戏类应用覆盖率和TGI：1506.2%Source：TalkingData212020/7/16高价值2 号人群#乐享生活：夜生活活跃，偏好在线视频、游戏3%高价高价值值1号人号人群群#职场精英：职场精英：“车车来来车往车往”，小小资资生活生活 高价值1号咖
27、啡人群多数为一线城市用户，他们整体购买力较高，关注时尚穿搭，且八成用户为有车一族，咖啡或是他们工作日提神的最佳饮品；生活中，他们对学习类应用 的偏好度十分显著，此外，他们喜爱旅游、美食和追剧看视频。一线城市,43%新一线 城市,12%二线城市,13%三线城市,18%五线城市,10%四线城市,15%北京19%广东17%上海13%河南6%山东5%TOP5 省份：省份：120100806040200120%100%80%60%40%20%0%移 通 移 网 金 动 讯 动 络 融 工 社 视 购 理 具 交 频 物 财手 学 图 应 电 出 新 旅 机 习 片 用 子 行 闻 游 游 教 摄 分 阅
28、 服 资 服 戏 育 影 发 读 务 讯 务健 餐 智 汽 生 人 康 饮 能 车 活 力 美 服 硬 服 服 资 容 务 件 务 务 源覆盖率TGI中高级,51%中低级,36%高级,4%低级,9%购买力等级：购买力等级：APP使用偏好：使用偏好：词云词云图图/地域分布：地域分布：有车人群占比：有车人群占比：有车,81%Source:TalkingData222020/7/16高价值1 号人群#职场精英：“车来车往”，小资生活高价值1 号咖高价高价值值1号人号人群群#职场精英：热爱职场精英：热爱学学习精习精进进不止不止，熬夜熬夜、出差出差为为常常态态6%5%4%3%2%1%0%0点2点4点6点
29、8点 10点 12点 14点 16点 18点 20点 22点Cluster1整体咖啡人群移动设备移动设备24小时活跃曲线：小时活跃曲线：K12教育工具语言学习职业/技能培训早教辅导高等教育5010015020%25%30%5%10%15%出行旅游类应用覆盖率和出行旅游类应用覆盖率和TGI：35%覆盖率TGI综合预定公共交通铁路酒店民航行程管理 旅游资讯0501001500%2%4%6%8%10%12%14%覆盖率TGI 高价值1号咖啡人群商务属性较高，13%用户为商旅人群，他们对民航和行程管理类应用的偏好度非常显著，这也说明他们平日出差频次相对较多；此外，他们对高等教育和 语言学习类应用的偏好
30、度较高，且0点以后设备活跃同样较高，也说明他们平日工作较忙且有不断学习精进的精神。商旅人群占比：商旅人群占比：学习教育类应用覆盖率和学习教育类应用覆盖率和TGI：20012.87%Source：TalkingData232020/7/16高价值1 号人群#职场精英：热爱学习精进不止，熬夜、出差为常态高价高价值值0号人号人群群#青年白领：互联青年白领：互联网网活跃活跃用用户、户、时时尚尚&小小资达人资达人 高价值0号咖啡人群中30岁左右人群分布较为显著，他们广泛分布在各线级城市，年轻的他们购买力或许没那么高，但他们愿意用小资的标准经营自己的生活，时尚穿搭是 他们的第一关键词，旅游、健身、美食也都
31、是他们关注点，咖啡对他们来说不仅是工作提神的饮品，也是小资生活的一种代言。一线城市,26%新一线城市,20%三线城市,19%二线城市,16%五线城市,11%四线城市,15%购买力等级：购买力等级：APP使用偏好：使用偏好：词云词云图图/地域分布：地域分布：有车人群占比：有车人群占比：有车,49%广东16%北京9%四川9%上海9%江苏5%TOP5 省份：省份：中高级,46%中低级,39%低级,10%高级,4%2502001501005000%120%100%80%60%40%20%移 通 移 网 图 应 金 出 电 手 学 智 新 旅 健 人 生 餐 汽 房 快 移 新 动 讯 动 络 片 用
32、融 行 子 机 习 能 闻 游 康 力 活 饮 车 产 递 动 零 工 社 视 购 摄 分 理 服 阅 游 教 硬 资 服 美 资 服 服 服 服 物 医 售 具 交 频 物 影 发 财 务 读 戏 育 件 讯 务 容 源 务 务 务 务 流 疗Source:TalkingData覆盖率TGI242020/7/16高价值0 号人群#青年白领：互联网活跃用户、时尚&小资达人高价高价高价值值0号人号人群群#青年白青年白领领：美食：美食不不释手释手、减肥减肥不不离口离口Source：TalkingData0%1%5%4%3%2%0点2点4点6点8点 10点 12点 14点 16点 18点 20点 2
33、2点Cluster0整体咖啡人群14.63%商旅人群占比：商旅人群占比：移动设备移动设备24小时活跃曲线：小时活跃曲线：订餐点评菜谱5015010020020%25%30%35%餐饮服务类应用覆盖率和餐饮服务类应用覆盖率和TGI：5%10%15%健身美容类应用覆盖率和健身美容类应用覆盖率和TGI：覆盖率TGI运动健身健康管理美妆美业减肥瘦身0501001502000%10%20%30%40%50%覆盖率TGI 高价值0号咖啡人群商旅人群占比较高，忙碌的他们或许因为工作原因，晚间休息时间较晚，设备活跃持续到凌晨以后；此外，他们对美食点评类APP的偏好度较为显著，对美食喜爱不言而喻；与此同时，他们
34、较为关注自身形象，对减肥瘦身类应用偏好度显著。252020/7/16高价值0 号人群#青年白领：美食不释手、减肥不离口S o u r c e高价值咖啡聚类人群概况：是谁？高价值咖啡聚类人群概况：是谁？在在哪？哪？怎怎么样？么样？是谁？在哪？有什么特征？是谁？在哪？有什么特征？中高价值咖啡人群聚类分析中高价值咖啡人群聚类分析262020/7/16高价值咖啡聚类人群概况：是谁？在哪？怎么样？是谁？在哪？有什4%29%31%35%二、中高价值咖啡聚类人群概况：二、中高价值咖啡聚类人群概况：自在生自在生活活（Cluster1）青葱后青葱后浪浪（Cluster2）进步青进步青年年（Cluster0)多金
35、中壮多金中壮年年（Cluster3）Source:TalkingData46%45%45%44%54%55%55%56%0%50%100%自在生活青葱后浪多金中壮年进步青年中高价值咖啡聚类人群性别分布中高价值咖啡聚类人群性别分布男女0%10%20%30%40%05010015018岁以下18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁中高咖啡聚类人群年龄中高咖啡聚类人群年龄TGI指数分布指数分布中高价值咖啡人群年龄占比自在生活青葱后浪多金中壮年进步青年50-54岁54岁以上（TGI指数，标准值=100）272020/7/164%2 9%3 1%3 5%二、中高价值咖啡聚
36、类人群概况：自在生活中高价中高价值值3号人群号人群#多金中多金中壮壮年：年：汽汽车代车代步步、阳、阳光光生活生活 中高价值3号咖啡人群主要集中在一线城市，他们45岁以上用户占比较高，近八成为有车人群，且有一定的财富积累，金融理财类应用偏好度高，网络购买力等级较高；此 外，他们喜爱学习充电，并享受旅游、美食，咖啡可能是他们下午茶的关键一环。一线城市,62%新一线城市,8%二线城市,8%四线城市,8%三线城市,10%五线城市,5%购买力等级：购买力等级：APP使用偏好：使用偏好：词云词云图图/地域分布：地域分布：有车人群占比：有车人群占比：有车,79%北京27%广东21%上海18%山东3%河南3%
37、TOP5 省份：省份：120100806040200120%100%80%60%40%20%0%移 通 移 金 网 动 讯 动 融 络 工 社 视 理 购应 学 手 电 图 出 新 旅 用 习 机 子 片 行 闻 游 分 教 游 阅 摄 服 资 服智 汽 生 餐 人 健 能 车 活 饮 力 康 硬 服 服 服 资 美覆盖率TGI高级,4%具交频财物发育戏读影务讯务件务务务源容Source:TalkingData282020/7/16中高级,53%中低级,35%低级,7%中高价值3 号人群#多金中壮年：汽车代步、阳光生活中高价值3 号中高价中高价值值3号人群号人群#多金中多金中壮壮年：年：理理财
38、爱财爱好者好者+文艺文艺旅旅行者行者3%2%1%0%4%5%0点2点4点6点8点 10点 12点 14点 16点 18点 20点 22点Cluster3整体咖啡人群6.59%移动设备移动设备24小时活跃曲线：小时活跃曲线：互联网理财P2P网贷银行信用卡消费金融传统保险记账传统券商证券02040602%3%4%0%1%旅游类应用覆盖率和旅游类应用覆盖率和TGI：5%覆盖率TGI综合预定公共交通铁路旅游资讯民宿短租0204060800%2%4%6%8%10%12%覆盖率TGI 中高价值3号咖啡人群作息时间较为健康，崇尚早睡早起的生活；有一定财富积累的他们偏好互联网理财类应用，尤其对互联网理财和P2
39、P网贷颇感兴趣；此外，他们对民宿 短租类应用的偏好度较高，或说明他们愿意花时间旅行，也说明他们善于通过有特色的民宿为旅行增加格调。商旅人群占比：商旅人群占比：金融理财类应用覆盖率和金融理财类应用覆盖率和TGI：Source：TalkingData292020/7/16中高价值3 号人群#多金中壮年：理财爱好者+文艺旅行者3%4%中高价中高价值值2号人群号人群#青葱后青葱后浪浪：劳：劳逸逸结合结合稳稳步成长步成长 中高价值2号咖啡人群主要集中在一线城市，95后占比相对较高，仍是学生党或初入职场的他们对学习教育类应用依赖度较高，同时他们享受手机游戏的乐趣、崇尚时尚青 春的日韩风；此外，年轻的他们购
40、买力水平相对较低，咖啡对他们来说可能是考试前的自习或作为职场新手熬夜苦战的提神饮品。一线城市,64%新一线城市,6%二线城市,7%四线城市,9%三线城市,10%五线城市,5%购买力等级：购买力等级：APP使用偏好：使用偏好：词云词云图图/地域分布：地域分布：有车人群占比：有车人群占比：有车,68%120100806040200120%100%80%60%40%20%0%移 通 移 手 网 图 动 讯 动 机 络 片 工 社 视 游 购 摄 具 交 频 戏 物 影金 学 电 应 出 新 旅 融 习 子 用 行 闻 游 理 教 阅 分 服 资 服 财 育 读 发 务 讯 务餐 健 汽 生 智 人
41、饮 康 车 活 能 力 服 美 服 服 硬 资 务 容 务 务 件 源覆盖率TGI高级,4%中高级,46%中低级,40%低级,10%北京27%Source:TalkingData302020/7/16广东22%上海19%河南3%山东3%TOP5 省份：省份：中高价值2 号人群#青葱后浪：劳逸结合稳步成长中高价值2 号咖啡中高价中高价值值2号人群号人群#青葱后青葱后浪浪：努：努力力学习学习奋奋斗，斗，关关注趣注趣味味娱乐娱乐6%5%4%3%2%1%0%0点2点4点6点8点 10点 12点 14点 16点 18点 20点 22点Cluster2整体咖啡人群5.87%移动设备移动设备24小时活跃曲线
42、：小时活跃曲线：K12教育工具早教辅导语言学习职业/技能培训050100高等教育0%5%10%15%20%25%新闻资讯类应用覆盖率和新闻资讯类应用覆盖率和TGI：30%覆盖率TGI杂志资讯体育资讯报纸新闻趣味新闻娱乐资讯科技资讯军事资讯时尚资讯050100150200 商业资讯0%0%0%1%1%覆盖率TGI 中高价值2号咖啡人群多学生党和职场新手，他们移动设备活跃高峰多集中在饭点儿，上午、下午甚至晚饭后的设备活跃都相对较低，也说明职场新手或学生党面临更大的工 作压力和学习压力，此外，年轻的他们在业余时间更偏好关注趣味新闻和娱乐资讯。商旅人群占比：商旅人群占比：学习教育类应用覆盖率和学习教育
43、类应用覆盖率和TGI：150Source：TalkingData312020/7/16中高价值2 号人群#青葱后浪：努力学习奋斗，关注趣味娱乐6%0中高价中高价值值1号人群号人群#自在生自在生活活：游：游戏戏娱乐娱乐，关注关注教教育育 中高价值1号咖啡人群中50岁以上和Z世代用户占比偏多，他们可能没有太多生活压力；他们对学习、阅读类应用的偏好度显著，外语和科技资讯类内容是他们的关注点，除 此之外，他们喜欢美食和手机游戏，通过网购为自己的衣柜添置新品也是生活的小确幸，咖啡对他们来说可能是生活的一种点缀。一线城市,46%新一线城市,11%二线城市,11%四线城市,11%三线城市,13%五线城市,7
44、%购买力等级：购买力等级：APP使用偏好：使用偏好：词云词云图图/地域分布：地域分布：有车人群占比：有车人群占比：有车,69%120100806040200120%100%80%60%40%20%0%移 通 移 网 金 手 应 学 图 电 出 新 旅 动 讯 动 络 融 机 用 习 片 子 行 闻 游 工 社 视 购 理 游 分 教 摄 阅 服 资 服 具 交 频 物 财 戏 发 育 影 读 务 讯 务智 餐 汽 生 健 人 能 饮 车 活 康 力 硬 服 服 服 美 资 件 务 务 务 容 源覆盖率TGI高级,4%中高级,52%中低级,36%低级,8%广东19%北京18%上海13%四川6%河
45、南5%TOP5 省份：省份：Source:TalkingData322020/7/16中高价值1 号人群#自在生活：游戏娱乐，关注教育中高价值1 号咖中高价中高价值值1号人群号人群#自在生自在生活活：夜：夜生生活丰活丰富富，偏，偏好好娱乐娱乐轻轻阅读阅读6%5%4%3%2%1%0%0点2点4点6点8点 10点 12点 14点 16点 18点 20点 22点Cluster1整体咖啡人群3.91%移动设备移动设备24小时活跃曲线：小时活跃曲线：综合电商团购垂直电商导购娱乐票务 购物助手二手闲置生鲜电商0204020%30%0%10%电子阅读类应用覆盖率和电子阅读类应用覆盖率和TGI：40%覆盖率T
46、GI阅读平台手机漫画搞笑段子有声听书 专业读物0501001500%5%10%15%20%25%30%35%覆盖率TGI 中高价值1号咖啡人群很少有商旅行为，他们设备整体活跃时间没有明显工作和休息时间的区隔，相反，他们会在上午和下午工作时间的活跃较高，且夜生活也较为活跃，也 说明他们生活相对自由；他们充分享受生活，喜欢通过导购和海购类应用购物，并愿意观看电影和线下演出；此外，他们偏好搞笑段子和手机漫画类电子阅读应用。商旅人群占比：商旅人群占比：网络购物类应用覆盖率和网络购物类应用覆盖率和TGI：60海外购物Source：TalkingData332020/7/16中高价值1 号人群#自在生活：
47、夜生活丰富，偏好娱乐轻阅读6%0中高价中高价值值0号人群号人群#进步青进步青年年：背：背负负压力压力，茁壮茁壮成成长长 中高价值0号咖啡人群是各线级城市的时尚青壮年，地域分布相对偏南方地区，他们网络行为活跃，各类APP覆盖率和TGI表现都相对较高，购买力水平也相对较高；他们喜 爱旅行、美食，关注时尚穿搭并小心维护身材，成长和成家的压力督促他们使用在线阅读和学习应用，咖啡对他们来说可能是工作提神和谈天休闲的常见饮品。Source:TalkingData一线城市,34%新一线城市,20%二线城市,15%三线城市,17%四线城市,14%五线城市,9%购买力等级：购买力等级：APP使用偏好：使用偏好：
48、词云词云图图/地域分布：地域分布：有车人群占比：有车人群占比：有车,55%广东18%北京12%上海11%四川7%江苏6%TOP5 省份：省份：300250200150100500120%100%80%60%40%20%0%移 通 移 网 图 应 金 电 出 手 学 新 旅 智 健 人 餐 生 汽 房 快 新 移 动 讯 动 络 片 用 融 子 行 机 习 闻 游 能 康 力 饮 活 车 产 递 零 动 工 社 视 购 摄 分 理 阅 服 游 教 资 服 硬 美 资 服 服 服 服 物 售 医 具 交 频 物 影 发 财 读 务 戏 育 讯 务 件 容 源 务 务 务 务 流 疗覆盖率TGI高级
49、,5%342020/7/16中高级,53%中低级,34%低级,7%中高价值0 号人群#进步青年：背负压力，茁壮成长中高价值0 号咖中高价中高价值值0号人群号人群#进步青进步青年年：忙：忙碌碌工作工作、精进精进学学习习Source：TalkingData6%5%4%3%2%1%0%0点2点4点6点8点 10点 12点 14点 16点 18点 20点 22点Cluster0整体咖啡人群移动设备移动设备24小时活跃曲线：小时活跃曲线：教育工具K12职业/技能培训语言学习早教辅导高等教育5010015025%35%45%5%15%出行旅游类应用覆盖率和出行旅游类应用覆盖率和TGI：覆盖率TGI地图导航
50、共享单车租车综合预定公共交通打车铁路酒店代驾 民宿短租民航01002003000%20%40%60%80%覆盖率TGI 中高价值0号咖啡人群商旅人群占比非常高，他们或许处在事业上升期，夜间休息时间同样较晚；他们有着迫切提升自己的需求，偏好职业技能、教育工具和语言学习类应用；此外，他们或许商务差旅和洽谈较为频繁，对民航、代驾类应用的偏好度较高。商旅人群占比：商旅人群占比：学习教育类应用覆盖率和学习教育类应用覆盖率和TGI：20015.07%352020/7/16中高价值0 号人群#进步青年：忙碌工作、精进学习S o u r c e：是谁？在哪？有什么特征？是谁？在哪？有什么特征？中低价值咖啡人群
