1、中国石油和石油化工设备工业协会杨双全 秘书长2014.12.8.长江大学2未来行业发展方向与需求未来行业发展方向与需求国际油气装备产业发展现状国际油气装备产业发展现状内容提要二二三三一一我国石油钻采行业发展现状我国石油钻采行业发展现状3未来行业发展方向与需求未来行业发展方向与需求国际油气装备产业发展现状国际油气装备产业发展现状内容提要二二三三一一我国石油钻采行业发展现状我国石油钻采行业发展现状4一、我国经济高速发展n 根据国际货币基金组织根据国际货币基金组织IMF的统计数据：我国的统计数据：我国GDP从从1983年的年的3075亿美元亿美元增长到增长到2013年的年的94,691亿美元，增长了
2、亿美元，增长了29.8倍倍；而同期，欧盟；而同期，欧盟28国只增长国只增长4.66倍，美国仅增长倍，美国仅增长3.61倍，日本增长倍，日本增长3.02倍，德国增长倍，德国增长4.43倍，英国增长倍，英国增长4.41倍，法国增长倍，法国增长3.97倍，印度增长倍，印度增长 7.45倍，巴西增长倍，巴西增长14.31倍。倍。n IMF2014年年10月底最新发布：按购买力平价（月底最新发布：按购买力平价（PPP）计算：）计算：中国中国(176,320 亿美元亿美元)已超越美国（已超越美国（174,163亿美元）成为世界第一大经济体亿美元）成为世界第一大经济体；n 按实际按实际GDP计算，计算，中国
3、中国(94,691 亿美元亿美元)只是美国（只是美国（167,681亿美元）的亿美元）的56.47%，还有较大差距，但差距在迅速缩小（，还有较大差距，但差距在迅速缩小（1983年中国仅年中国仅GDP是美国的是美国的8.57%）。）。5新新G7按按PPP计计GDP已从已从2012年开始超越旧年开始超越旧G7n 以购买力平价以购买力平价GDP计算，发达经济体中的代表计算，发达经济体中的代表旧七国集团旧七国集团（美、日、（美、日、德、法、英、意、加）从德、法、英、意、加）从2012年起，已被新型市场发展经济体中的代年起，已被新型市场发展经济体中的代表表新七国集团新七国集团（中、巴、俄、印、墨、印尼、
4、土）所超越（中、巴、俄、印、墨、印尼、土）所超越（330,240/323,836亿美元）；亿美元）；n 但实际但实际GDP仍有较大差距，仍有较大差距，2013年年旧旧G7/新新G7为为345,318/186,399。6预计到预计到2024年中国将成为全球最大经济体年中国将成为全球最大经济体n根据美国经济咨询公根据美国经济咨询公司司IHS预计：到预计：到2024年，中国名义年，中国名义GDP预预计达计达28.25万亿美元万亿美元，超过美国同期的超过美国同期的27.31万亿美元；万亿美元；n到到2025年，中国占全年，中国占全球经济比重将由球经济比重将由2013年的年的12升至升至20；n到到20
5、30年，中国年，中国GDP将过将过45万亿美元万亿美元，超，超过欧盟和美国。过欧盟和美国。来源：来源：IMF来源：来源：IHS7二、经济发展对能源的渴求-GDP增长与能源消费增长基本同步增长与能源消费增长基本同步n 按照国家统计局数据，按照国家统计局数据，2003-1013年的年的10年里，我国年里，我国GDP平均增长平均增长10.2%，能源消费总量平均增长，能源消费总量平均增长7.5%；能源增量是能源增量是GDP增量的增量的3/4左右，左右，这同样适用于非经合组织这同样适用于非经合组织2013年的情况。年的情况。n 但但2013年我国能源消费总量增量（年我国能源消费总量增量（3.7%）与）与
6、GDP增量（增量（7.7%）之比）之比（48%）有所下降。）有所下降。82013年世界主要能源消费大国能源结构年世界主要能源消费大国能源结构(单位：百万吨油当量单位：百万吨油当量)国家项目石油天然气煤炭核能水电可再生能源合计合计中国消费量507.400 145.452 1925.297 25.033 206.281 42.921 2852.361 占本国一次能源比重17.79%5.10%67.50%0.88%7.23%1.50%100%占世界本类能源比重12.12%4.82%50.31%4.44%24.10%15.37%22.41%美国消费量831.000 671.012 455.709 18
7、7.931 61.514 58.636 2265.830 占本国一次能源比重36.68%29.61%20.11%8.29%2.71%2.59%100%占世界本类能源比重19.86%22.22%11.91%33.37%7.19%20.99%17.80%俄罗斯消费量153.100 372.129 93.520 39.140 41.000 0.135 698.997 占本国一次能源比重21.90%53.24%13.38%5.60%5.87%0.02%100%占世界本类能源比重3.66%12.32%2.44%6.95%4.79%0.05%5.49%印度消费量175.200 46.303 324.304
8、 7.537 29.836 11.736 594.963 占本国一次能源比重29.45%7.78%54.51%1.27%5.01%1.97%100%占世界本类能源比重4.19%1.53%8.47%1.34%3.49%4.20%4.67%日本消费量208.900 105.181 128.563 3.304 18.600 9.442 474.009 占本国一次能源比重44.07%22.19%27.12%0.70%3.92%1.99%100%占世界本类能源比重4.99%3.48%3.36%0.59%2.17%3.38%3.72%世界世界合计合计消费量4185.100 3020.377 3826.71
9、2 563.191 855.779 279.294 12730.429 占一次能源比重32.87%23.73%30.06%4.42%6.72%2.19%100%五国占本类能源比重44.82%44.37%76.50%46.69%41.74%43.99%54.09%数据来源：数据来源：BP世界能源统计世界能源统计9预计预计2035年我国能源需求将是美国的年我国能源需求将是美国的1.8倍倍数据来源：数据来源：IEA世界能源展望世界能源展望2013自自2010年我国超越美国成为世界第一大能源消费国以来，我国的能源需求年我国超越美国成为世界第一大能源消费国以来，我国的能源需求呈现快速增长之势，据呈现快速
10、增长之势，据IEA预计预计2035年我国能源需求将是美国的年我国能源需求将是美国的1.8倍。倍。10三、石油工业企业分类国际上通常分为三类：油公司、油国际上通常分为三类：油公司、油田服务公司和装备制造公司。田服务公司和装备制造公司。油公司油公司：为确保国家油气供应而：为确保国家油气供应而开展国内外的油气勘探开发系列开展国内外的油气勘探开发系列活动，并提供油气产品的生产和活动，并提供油气产品的生产和销售。以国家石油公司为主。销售。以国家石油公司为主。油田服务公司油田服务公司：受油公司委托或：受油公司委托或与之合作开发油气资源，一般包与之合作开发油气资源，一般包括物探、钻完井、测录试、油田括物探、
11、钻完井、测录试、油田生产和油田建设五大板块共生产和油田建设五大板块共3131种种服务。服务。装备制造公司装备制造公司：主要为油田服务：主要为油田服务公司，少量为油公司提供技术装公司，少量为油公司提供技术装备和服务。备和服务。油田服务公司油公司装备制造公司数量最少，个头最大，效益最好数量较多，个头较大，效益较好数量最多，个头最小，效益最差延伸延伸11只有竞争才能促进生产力的发展只有竞争才能促进生产力的发展n 一般来说，油公司为开采区块内的油气资源，通过竞争形式，选择最优的油田一般来说，油公司为开采区块内的油气资源，通过竞争形式，选择最优的油田服务商和装备制造商，为其提供油气勘探开发服务和设备。油
12、田服务商在接受服务商和装备制造商，为其提供油气勘探开发服务和设备。油田服务商在接受油公司的委托后，通过竞争形式，寻找最优的装备制造商为其提供性价比最高油公司的委托后，通过竞争形式，寻找最优的装备制造商为其提供性价比最高的技术装备。这三类企业相对职责明确，各把一摊，可充分发挥在各自领域的的技术装备。这三类企业相对职责明确，各把一摊，可充分发挥在各自领域的优势，优势，通过竞争可采购最优的设备和服务通过竞争可采购最优的设备和服务，提高油气开采效率和企业效益，因，提高油气开采效率和企业效益，因此造就了一批技术先进、规模巨大、利润率高、国际化经营、有历史沉淀、有此造就了一批技术先进、规模巨大、利润率高、
13、国际化经营、有历史沉淀、有国际著名品牌的石油公司、油服公司和石油装备制造公司。国际著名品牌的石油公司、油服公司和石油装备制造公司。n 目前这三类公司的界限不是非常明确，你中有我，我中有你，特别是目前这三类公司的界限不是非常明确，你中有我，我中有你，特别是我国的油我国的油公司公司全部为国家石油公司，垄断性强，与国际油公司有所不同的是，它们全部为国家石油公司，垄断性强，与国际油公司有所不同的是，它们既是既是油公司，又是油田服务商，有些还是装备制造商油公司，又是油田服务商，有些还是装备制造商。在这种情况下，油公司很难。在这种情况下，油公司很难采购到最优的产品和服务，一定程度上限制和阻碍了我国民营油田
14、服务和油气采购到最优的产品和服务，一定程度上限制和阻碍了我国民营油田服务和油气装备制造企业的发展。因此，我国油气技术装备水平、作业效率、企业规模等装备制造企业的发展。因此，我国油气技术装备水平、作业效率、企业规模等与国际大公司存在着较大的差距。与国际大公司存在着较大的差距。n 尽管我们现在提倡装备制造公司向油服公司延伸，走现代化、制造服务一体化尽管我们现在提倡装备制造公司向油服公司延伸，走现代化、制造服务一体化的道路，但是油公司、油田服务公司和装备制造公司如果业务交叉过多，处理的道路，但是油公司、油田服务公司和装备制造公司如果业务交叉过多，处理不好，就会由供货商变成竞争者，影响彼此间的合作。因
15、此我们提倡大部分企不好，就会由供货商变成竞争者，影响彼此间的合作。因此我们提倡大部分企业还是要走专业化道路，业还是要走专业化道路，只有通过竞争机制，才能促进技术、装备和服务水平只有通过竞争机制，才能促进技术、装备和服务水平的提高的提高，小圈子内的保护永远不能促进生产力的发展和技术水平的提高。，小圈子内的保护永远不能促进生产力的发展和技术水平的提高。12四、油公司l 油公司以国家石油公司为主，这在一般的工业国家中表现最为明显。油公司以国家石油公司为主，这在一般的工业国家中表现最为明显。l 能够对世界石油工业发展产生重要影响的，主要是能够对世界石油工业发展产生重要影响的，主要是一体化大石油公司一体
16、化大石油公司、主要国家石油公司、主要国家石油公司和和大型综合性油田服务公司。大型综合性油田服务公司。规模一般小于大型跨国石油公司规模一般小于大型跨国石油公司国际化程度较低国际化程度较低大多数是转型中的国家石油公司大多数是转型中的国家石油公司1 1亿吨以上的石油年产量亿吨以上的石油年产量10001000亿美元以上资产和销售收入亿美元以上资产和销售收入巨大炼油能力和庞大的销售体系巨大炼油能力和庞大的销售体系 一体化石油公司阵营超级跨国石油公司 70007000万吨以上的年石油产量万吨以上的年石油产量资产和总收入均在资产和总收入均在600600亿美元以上亿美元以上大型跨国石油公司 地区性大石油公司
17、油田服务商一体化跨国石油公司国家石油公司独立炼油公司新兴能源贸易公司独立石油公司竞争关系竞争关系合作关系合作关系132013年世界十大石油公司年世界十大石油公司美国美国2013石油情报周刊石油情报周刊 根据根据美国美国石油情报周刊2013年年12月数据，月数据，中石油综合排名中石油综合排名继续保继续保持持第第4位位，中石化中石化从从2012年第年第21位升至位升至第第19位位，中海油中海油从从2012年第年第33位升位升至至第第32位位，均得益于油气产量的增加。，均得益于油气产量的增加。排排名名公司名称公司名称国有比国有比例例(%)石油产石油产量量(千桶千桶/天天)天然气产量天然气产量(百万方
18、英百万方英尺尺/天天)石油储量石油储量(百万桶百万桶)天然气储天然气储量量(十亿方十亿方英尺英尺)油品销油品销量量(千桶千桶/天天)炼油能炼油能力力(千桶千桶/天天)1沙特阿拉伯国家石油公司Saudi Aramco1009,98810,700260,200284,8003,1582,4022 伊朗国家石油公司NIOC1003,68015,486157,0001,187,2792,4271,6813 美国埃克森美孚公司Exxon Mobil2,18512,32212,81674,0916,1745,3754 中国石油天然气集团公司中国石油天然气集团公司CNPC1003,0509,04724,00
19、3106,4982,3424,4215 委内瑞拉国家石油公司PDV1002,9054,456297,735196,4092,1822,8226 英国石油公司BP2,0567,39310,05040,3055,6572,6817 皇家荷兰壳牌集团Royal Dutch Shell1,6339,4496,19642,7926,2353,3608 俄罗斯天然气工业公司Gazprom5093047,0509,879674,2301,0181,2879 美国雪佛龙公司Chevron1,7645,0716,48129,1952,7651,95310 法国道达尔公司Total1,2205,8805,6853
20、0,8773,4032,04819 中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司Sinopec 75.798991,6382,8436,7303,5485,23932 中国海洋石油总公司中国海洋石油总公司CNOOC1001,0411,5862,1816,005287240142013年世界十大石油公司年世界十大石油公司美国美国2014财富财富 根据根据美国美国财富杂志杂志2014年年7月全球月全球500强数据，强数据，2013年年中石化中石化首次进入全首次进入全球三甲，从第球三甲，从第4位上升到位上升到第第3位位，中石油中石油也上升一位列也上升一位列第第4位位，中海油中海油从从93位升至位
21、升至第第79位位；若按；若按54家油公司（含炼油）的营业收入排名，家油公司（含炼油）的营业收入排名，中石化、中石油和中海油分中石化、中石油和中海油分列第列第2、第、第3和第和第20位；位；前前10大油公司中，中国占大油公司中，中国占2家，美国占家，美国占3家，欧洲占家，欧洲占5家。家。油公司油公司排名排名500强排名强排名公司名称公司名称(中英文中英文)营业收入营业收入(百万美元百万美元)利润利润(百万美元百万美元)所在国所在国家家20132012121荷兰皇家壳牌石油公司Royal Dutch Shell459599.016371.0荷兰234中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司SINO
22、PEC457201.18932.1中国中国345中国石油天然气集团公司中国石油天然气集团公司CNPC432007.718504.8中国中国453埃克森美孚Exxon Mobil407666.032580.0美国566英国石油公司BP396217.023451.0英国61110道达尔公司Total227882.711204.6法国71211雪佛龙Chevron220356.021423.0美国81721俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom165016.735769.4俄罗斯91916菲利普斯66公司Phillips 66161175.03726.0美国102217埃尼石油公司ENI154108
23、.76850.2意大利207993中国海洋石油总公司中国海洋石油总公司CNOOC95971.57700.8中国中国152013年世界年世界10大油气储量国大油气储量国BP2014世界能源统计回顾世界能源统计回顾国家国家石油探明石油探明储量储量（亿吨）（亿吨）占比占比储采储采(R/P)比比排名排名国家国家天然气探明天然气探明储量储量（万亿方）（万亿方）占比占比储采储采(R/P)比比全球全球2382.042 100%53.3全球全球1,856,958 100%55.1委内瑞拉465.762 17.7%1001伊朗337,80018.2%100沙特阿拉伯365.179 15.8%63.22俄罗斯31
24、2,50716.8%51.7加拿大280.906 10.3%1003卡塔尔246,78113.3%100伊朗215.6599.3%1004土库曼斯坦174,7909.4%100伊拉克202.4298.9%1005美国93,4465.0%13.6科威特139.8076.0%89.06沙特阿拉伯82,3374.4%79.9阿联酋129.7605.8%73.57阿联酋60,9103.3%100俄罗斯127.4355.5%23.68委内瑞拉55,7403.0%100利比亚63.1152.9%1009尼日利亚50,7902.7%100美国53.7302.6%12.110阿尔及利亚45,0392.4%57
25、.3中国24.6711.1%11.914/13 中国32,7221.8%28.0162013年世界年世界10大油气生产国大油气生产国BP2014世界能源统计回顾世界能源统计回顾国家国家石油产量石油产量(亿吨亿吨)同比增长同比增长占比占比排排名名国家国家天然气产天然气产量量(亿方亿方)同比增长同比增长占比占比全球全球41.3292.2%100%全球全球336991.1%100%沙特5.423-1.1%13.1%1美国68761.3%20.6%俄罗斯5.3141.3%12.9%2俄罗斯60482.4%17.9%美国4.46213.5%10.8%3伊朗16660.8%4.9%中国中国2.0810.6
26、%5.0%4卡塔尔15855.4%4.7%加拿大1.9306.0%4.7%5加拿大1548-0.5%4.6%伊朗1.661-6.0%4.0%6中国中国11719.5%3.5%阿联酋1.6577.4%4.0%7挪威1087-5.0%3.2%伊拉克1.5320.8%3.7%8沙特10304.0%3.0%科威特1.513-1.3%3.7%9阿尔及利亚786-3.3%2.3%墨西哥1.418-1.1%3.4%10印尼704-0.7%2.1%172013年世界年世界10大油气消费国大油气消费国BP2014世界能源统计回顾世界能源统计回顾国家国家石油消费石油消费量量(亿吨亿吨)同比同比增长增长占比占比排排
27、名名国家国家天然气消费天然气消费量量(亿方亿方)同比同比增长增长占比占比全球全球41.8511.4%100%全球全球334761.4%100%美国8.3102.0%19.9%1美国73722.4%22.2%中国中国5.0743.8%12.1%2俄罗斯4135-0.4%12.3%日本2.089-3.8%5.0%3伊朗16220.7%4.8%印度1.7521.2%4.2%4中国中国161610.8%4.8%俄罗斯1.5313.1%3.7%5日本11690.2%3.5%沙特1.3503.1%3.2%6加拿大10353.5%3.1%巴西1.3275.8%3.2%7沙特10304.0%3.1%德国1.1
28、210.9%2.7%8德国8367.0%2.5%韩国1.0840%2.6%9墨西哥8274.2%2.5%加拿大1.035-0.5%2.5%10 英国731-0.6%2.2%18n 油田技术服务商主要提供地质、地球物理、钻井、油藏工程、生产管主要提供地质、地球物理、钻井、油藏工程、生产管理、经济评价、信息管理等各领域软件、开发系统、工具以及涵盖整理、经济评价、信息管理等各领域软件、开发系统、工具以及涵盖整个勘探开发生命周期的信息管理解决方案；个勘探开发生命周期的信息管理解决方案；n 涉及涉及物探服务物探服务、钻完井服务钻完井服务（陆上钻井承包服务、海上钻井承包服务（陆上钻井承包服务、海上钻井承包
29、服务、钻完井服务系列服务、钻完井装备系列服务、修井服务）、钻完井服务系列服务、钻完井装备系列服务、修井服务）、测录试测录试服务服务（测井服务、录井服务、试井服务）、（测井服务、录井服务、试井服务）、油田生产服务油田生产服务（人工举升（人工举升服务、高压注入服务、油田特种化学品服务、浮动生产服务、气体压服务、高压注入服务、油田特种化学品服务、浮动生产服务、气体压缩承包服务）、缩承包服务）、油田工程建设服务油田工程建设服务（海工建设服务、海底装置服务、（海工建设服务、海底装置服务、地表装置服务、油田直升机服务、供给船服务）等领域；地表装置服务、油田直升机服务、供给船服务）等领域；n 涵盖许多高附加
30、值的装备制造业务，具有独门绝技和核心设备工具；涵盖许多高附加值的装备制造业务，具有独门绝技和核心设备工具；但其服务收入占总收入的但其服务收入占总收入的50%50%以上。以上。n 全球最大的四大油田技术服务商全球最大的四大油田技术服务商是美国的斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克是美国的斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯和瑞士的威德福。休斯和瑞士的威德福。五、油田服务公司192008年国际前年国际前20家石油装备与服务产业巨头家石油装备与服务产业巨头 排名排名公司名称公司名称收入收入(亿美元亿美元)增幅增幅主要经营领域主要经营领域1法国斯伦贝谢SLB271.6316.7%油田综合技术服务2美国哈里伯顿HAL182
31、.7919.8%油田综合技术服务3意大利萨伊博姆Saipem148.338.3%油田工程建设服务4美国国民油井华高NOV134.3137.2%油田装备制造服务5瑞士越洋钻探Transocean 126.7498.7%海上钻井承包服务6卢森堡泰纳瑞斯Tenaris 121.3220.8%石油管材（OCTG）7美国贝克休斯BHI118.6413.8%油田综合技术服务8美国凯洛格布朗路特KBR 115.8132.4%油田工程建设服务9法国德西尼布Technip109.93-5.2%油田建设与制造服务10美国史密斯国际Smith107.7122.9%油田产品与技术服务11挪威阿克Aker Soluti
32、ons 107.706.4%油田建设与制造服务12瑞士威德福国际WFT96.0022.6%油田综合技术服务13美国麦克德莫特McDermott65.7216.7%海上工程建设服务14美国卡麦龙Cameron 58.5125.3%油田装备制造服务15法国瓦努莱克钢管V&M Tubes58.5061.7%石油管材（OCTG）16美国雷博斯Nabors 55.1211.6%陆上钻井承包服务17美国BJ服务公司54.2613.0%油田生产技术服务18英国John Wood集团52.4318.3%油田装备制造服务19美国富美实公司FMC45.5124.8%油田装备制造服务20美国McJunkin Red
33、 Man公司45.000%石油管材分销服务合计2075.96占2008年油气勘探开发投资的45.7%n 油田技术服务商油田技术服务商的营业收入和效的营业收入和效益远大于石油装益远大于石油装备制造商；备制造商；n 他们业务交叉较他们业务交叉较多，彼此融合，多，彼此融合，相互渗透，不便相互渗透，不便细分。细分。注：数据来源于网络，注：数据来源于网络，可能数据有误，仅作对可能数据有误，仅作对比参考。比参考。20并购是企业做强做大的重要途径之一并购是企业做强做大的重要途径之一n仅上述仅上述20家公司中发生的并购事件有家公司中发生的并购事件有：l20092009年年9 9月，美国贝克休斯公司月，美国贝克
34、休斯公司5555亿美元收购美国亿美元收购美国BJBJ服务公服务公司；司；l20102010年年2 2月，法国斯伦贝谢公司月，法国斯伦贝谢公司110110亿美元全资收购美国史亿美元全资收购美国史密斯国际公司；密斯国际公司；l20112011年年2 2月，美国通用电气月，美国通用电气2828亿美元购买亿美元购买John WoodJohn Wood集团旗集团旗下一个油井支持部门；下一个油井支持部门；20132013年年4 4月，通用电气又以月，通用电气又以3333亿美元亿美元收购采油设备最大生产商美国拉夫金公司；收购采油设备最大生产商美国拉夫金公司；l20142014年年1111月，美国哈里伯顿以现
35、金加股票的方式月，美国哈里伯顿以现金加股票的方式346346亿美元亿美元收购美国贝克休斯，交易预计在收购美国贝克休斯，交易预计在20152015年下半年完成。年下半年完成。n美国国民油井公司美国国民油井公司从从1892年以来，共兼并重组了全球年以来，共兼并重组了全球59家石家石油装备专业制造企业，其中油装备专业制造企业，其中19962007年的年的12年间就兼并了年间就兼并了39家。家。21世界四大油田服务公司世界四大油田服务公司 在在美国美国财富财富杂志杂志2014年全球年全球500强排行榜中，只有强排行榜中，只有斯伦贝谢斯伦贝谢和和哈里伯顿哈里伯顿榜上有名，榜上有名，分别名列第分别名列第2
36、28位和第位和第412位，分别比上年上升位，分别比上年上升13位和下降位和下降2位。位。（单位：亿美元）油田综合服务商油田综合服务商法国斯伦贝谢法国斯伦贝谢Schlumberger美国哈里伯顿美国哈里伯顿Halliburton美国贝克休斯美国贝克休斯Baker Hughes瑞士威德福瑞士威德福Weatherford2010年总资产517.67 182.97 229.86 191.99 总收入总收入266.72 179.73 144.14 102.21 净收入42.65 18.35 8.19-2.17 利润率15.99%10.21%5.68%-2.12%2011年总资产552.01 236.77
37、 248.47 210.51 总收入总收入365.79 248.29 198.31 129.88 净收入50.07 28.39 17.43 1.89 利润率13.69%11.43%8.79%1.46%2012年总资产615.47 274.10 266.89 227.95 总收入总收入417.31 285.03 213.61 152.15 净收入55.19 26.35 13.17-7.78 利润率13.23%9.24%6.17%-5.11%2013年总资产671.00 292.23 279.34 219.77 总收入总收入453.68 294.02 223.64 152.63 净收入67.32
38、21.25 11.03-3.45 利润率14.84%7.23%4.93%-2.26%22六、装备制造公司n 按照油气开采流程，按照油气开采流程，石油装备主要包括勘探装备、钻井装备、录井装备石油装备主要包括勘探装备、钻井装备、录井装备、测井装备、完井（固井、射孔和压裂酸化）装备、采油采气装备、油、测井装备、完井（固井、射孔和压裂酸化）装备、采油采气装备、油气集输装备及其相关配件和工具等。气集输装备及其相关配件和工具等。n 先进石油装备制造商先进石油装备制造商不仅提供装备产品，还提供产品整体解决方案，甚不仅提供装备产品，还提供产品整体解决方案，甚至提供油田工程技术服务至提供油田工程技术服务，以获取
39、更高的产品附加值和利润，并能更多，以获取更高的产品附加值和利润，并能更多地从用户角度，更有效地提高产品质量和可靠性。地从用户角度，更有效地提高产品质量和可靠性。n 海洋油气开发装备制造商海洋油气开发装备制造商分为分为海洋工程装备海洋工程装备（平台结构物及船舶）（平台结构物及船舶）制造制造商商和和海洋油气钻采装备制造商海洋油气钻采装备制造商勘 探射射 孔孔固固 井井测 井录 井钻 井压裂酸化压裂酸化采 油集 输完井石油化工试 油油气开采流程23n美国国民油井华高公司NOV是全球最大的石油装备制造商，可提供油气钻采过程是全球最大的石油装备制造商，可提供油气钻采过程中的全系列设备。在全球建有中的全系
40、列设备。在全球建有500个以上的生产、销售、服务中心，雇佣个以上的生产、销售、服务中心，雇佣3.6万多万多名员工，是钻采设备、集成系统、井下工具及供应链解决方案的单一来源。名员工，是钻采设备、集成系统、井下工具及供应链解决方案的单一来源。2013年总收入年总收入227.67亿美元亿美元。n法国德西尼布集团公司Technip包括海上作业分部、陆上与场区作业分部、其他包括海上作业分部、陆上与场区作业分部、其他工业分部三个领域。海上作业分部的经营范围包括：海上场地开发、水下生产、工业分部三个领域。海上作业分部的经营范围包括：海上场地开发、水下生产、水下管道与施工、水下维修、浮动式与固定式平台、停泊服
41、务和钻探服务等。水下管道与施工、水下维修、浮动式与固定式平台、停泊服务和钻探服务等。2013年总收入年总收入128.44亿美元亿美元。n美国卡麦龙Cameron是一个全球领先的流体设备和系统供应商，服务于钻井承是一个全球领先的流体设备和系统供应商，服务于钻井承包商、油气生产商、管线运营商、炼化和其他过程的企业。产品包括阀门、井口、包商、油气生产商、管线运营商、炼化和其他过程的企业。产品包括阀门、井口、控制系统、闸板、防喷器、配套系统以及空压机和涡轮增压器设备等。控制系统、闸板、防喷器、配套系统以及空压机和涡轮增压器设备等。2013年总年总收入收入98.38亿美元亿美元。n挪威阿克公司Aker
42、Solutions是全球领先的石油石化服务公司之一，产品和服务是全球领先的石油石化服务公司之一，产品和服务包括：储层评估服务、水下油田与天然气田开发、海底生产系统、水下采油树、包括：储层评估服务、水下油田与天然气田开发、海底生产系统、水下采油树、水下控制系统、水下管汇与基盘、钢管脐带管与海底电源电缆、海底处理与增强水下控制系统、水下管汇与基盘、钢管脐带管与海底电源电缆、海底处理与增强技术、连接与衔接系统、地面与海底井口、海底售后市场支援、修井技术与服务。技术、连接与衔接系统、地面与海底井口、海底售后市场支援、修井技术与服务。2013年总收入年总收入72.8亿美元亿美元。世界知名油气钻采装备制造
43、公司世界知名油气钻采装备制造公司24世界知名油气钻采装备制造公司（续）世界知名油气钻采装备制造公司（续）n 瑞士越洋钻探公司Transocean是全球舰队配备最先进和最大的近海钻探商。是全球舰队配备最先进和最大的近海钻探商。拥有海上各类钻井平台拥有海上各类钻井平台200多座，所拥有的深海钻井装置占全球总数的多座，所拥有的深海钻井装置占全球总数的30%。2013年操作收入年操作收入94.84亿美元亿美元。n 美国富美实公司FMC是全球三大水下生产设备制造商之一。是全球三大水下生产设备制造商之一。2012年在水下技年在水下技术领域的订单总额为术领域的订单总额为46亿美元，亿美元，2013年总收入年
44、总收入38.75亿美元。亿美元。n 美国GD（Gardner Denver）公司，全球拥有，全球拥有5000名员工，设有压缩机、名员工，设有压缩机、风机和泵三大部门。世界知名的压裂泵和压缩机、鼓风机专业生产厂商。主风机和泵三大部门。世界知名的压裂泵和压缩机、鼓风机专业生产厂商。主营压裂泵、泥浆泵、螺杆营压裂泵、泥浆泵、螺杆/活塞和离心式空压机、天然气压缩机、风机等。活塞和离心式空压机、天然气压缩机、风机等。2012年总收入年总收入85.02亿美元亿美元。n 英国维尔（Weir）SPM公司，是世界井口服务和高压流体控制设备中的市，是世界井口服务和高压流体控制设备中的市场领导者。主导产品包括往复柱
45、塞泵（压裂泵、泥浆泵）和流体设备，往复场领导者。主导产品包括往复柱塞泵（压裂泵、泥浆泵）和流体设备，往复柱塞泵主要应用于注泥浆、酸化、压裂作业，占压裂泵国际市场份额柱塞泵主要应用于注泥浆、酸化、压裂作业，占压裂泵国际市场份额60%左左右。右。2012年产值年产值2.799亿英镑。亿英镑。n 此外，国际知名陆地海上钻井承包商还有此外，国际知名陆地海上钻井承包商还有Nabors、Pride、Helmerich&Payne、Parker、Kcadeutag、GSF、Diamond、ENSCO、Rowan等公司；等公司；压裂装备厂商主要有压裂装备厂商主要有BJ、S&S、Crown；连续油管作业设备制造
46、商主要有；连续油管作业设备制造商主要有Hydra Rig、S&S、Boven工具、工具、CVDD等。等。25世界知名海工装备制造公司世界知名海工装备制造公司其中其中2014财富财富500强的企业有三星（强的企业有三星（No.12）、）、现代（现代（No.100）、中船）、中船重工（重工（No.403）26全球水下油气钻采装备市场情况全球水下油气钻采装备市场情况（单位：百万美元）（单位：百万美元）年度200920102011201220132013年份额美国FMC3,086 2,712 3,266 4,006 4,726 26.6%挪威Aker Solution1,650 1,300 1,820
47、 2,565 2,900 16.3%法国Technip2,000 1,900 2,100 2,500 2,750 15.5%美国Cameron1,197 1,637 1,484 1,518 2,097 11.8%美国GE Oil&Gas1,305 1,050 1,175 1,400 1,725 9.7%美国Oceaneering 488 549 770 830 1,028 5.8%美国Dril-quip Inc.428 431 497 623 771 4.3%美国NOV275 250 265 325 415 2.3%美国Deep Down Inc.29 42 27 29 30 0.2%其他1,
48、050 900 1,000 1,175 1,300 7.3%水下装备销售额合计水下装备销售额合计11,508 10,771 12,404 14,971 17,742 100.0%年增长-1.1%-6.4%15.2%20.7%18.5%27七、国内外差距2013年国际油田服务和部分制造公司主要数据年国际油田服务和部分制造公司主要数据石油装备制造商石油装备制造商2012年（亿美元）年（亿美元）2013年（亿美元）年（亿美元）总资产总资产总收入总收入净收入净收入利润率利润率总资产总资产总收入总收入净收入净收入利润率利润率法国斯伦贝谢Schlumberger615.47 417.31 55.19 13
49、.23%671.00 453.68 67.32 14.84%美国哈里伯顿Halliburton274.10 285.03 26.35 9.24%292.23 294.02 21.25 7.23%美国贝克休斯Baker Hughes266.89 213.61 13.17 6.17%279.34 223.64 11.03 4.93%瑞士威德福Weatherford227.95 152.15-7.78-5.11%219.77 152.63-3.45-2.26%4家最大油服商合计家最大油服商合计1,384.41 1,068.1 86.93 8.14%1,462.34 1,123.97 96.15 8.
50、55%美国国民油井华高NOV314.84200.4124.9112.43%348.12227.6723.2710.22%意大利萨伊博姆公司Saipem224.13173.679.425.43%234.48171.05-1.87-1.09%法国德西尼布Technip153.62108.427.186.62%182.31128.447.756.03%卢森堡泰纳瑞斯Tenaris159.6108.3417.0115.70%159.31105.9715.7414.85%美国卡麦龙Cameron111.5885.027.779.14%142.4998.386.997.11%瑞士越洋钻探Transocea
