1、2023年1月20日星期五畅捷畅捷CRM亮点及操作说亮点及操作说明明畅捷CRM简介产品特性核心功能及应用场景目 录新的市场环境 对企业销售的挑战 竞争加剧，提升业绩亚历山大01 客户要求日益增高，内部协作效率不高不行0203销售老总 队伍扩大，团队管理难队伍扩大，团队管理难 度加大度加大销售老总在复制个人业务能力，带团队的基础上，如何能够提高团队的协同销售能力，在加快跟单、签单的情况下，提高内部协作效率，提升客户的满意度，最终实现业绩的提升！团队大了，管理越来越难03 销售跟单便捷销售跟单便捷 Description of the contentsn 客户联系人信息可记录、不丢失，实现资源化；
2、n 客户分类分级，精准营销；n 客户可分配、可移交、可共享，实现协作；n 可查看客户360度信息，做到洞察于心；n 挖掘休眠客户、重复交易客户、交叉消费客户，盘活客户资源；u 产品销售技巧、产品特点等销售工具的共享利用；销售跟单指南的提示，便于新手快速了解销售套路及方法技巧；u 通过“线索转化”商机分配客户分配等功能，可以获得市场部或领导分配给自己的商机；u 业务员日常日常可计划/记录，系统自动为业务员提醒各类拜访、收款、合同到期等信息；u 对于重要商机项目，可以随时与同事提问交流，获得经理等人的指导指示，利用团队的智慧来打单；u 通过商机共享、客户共享，可以与同事共享跟单信息，支持团队作战。
3、u 经理随时可查看员工工作情况、业绩完成情况、商机数目及推进情况；随时指导及指派任务；u 经理可依据销售漏斗来查看商机推进情况，科学预测销售额，识别重点销售项目，调配资源或制定销售策略；u 通过经理看台，随时查阅客户分析、产品销售分析、员工行动分析、服务分析等，方便销售经理了解客户对商品的需求趋势、客户新增趋势、商机跟进情况及业务员业绩完成情况，让销售可视化，支撑经理决策。n 精准客户营销，增加意向客源n 老客户交易数据分析，增加关联销售机会；n 业务员跟单指南，跟单过程指导，打单经验分享，提升业务员签单能力；n 漏斗分析，瞄准有效商机，快速落单；n 业务员工作可检查，可指导，随时调整销售政策
4、，保证收入增加！应用价值应用价值 客户信息资源化客户信息资源化 CRM企业销售管理的有效利器，助力提升企业销售业绩！业务员跟单高效化业务员跟单高效化 销售过程可视化销售过程可视化 签单增收持续化签单增收持续化畅捷CRM随时随地，协同销售 畅捷CRM 是专为小企业量身打造的智慧型客户关系管理应用，它包括线索、客户、商机、报价、订单、收款、服务、经理看台、客户营销、主题查询及统计分析等，帮助企业管好客户、管好业务 员、做好销售业务；系统还提供通知、任务等协作功能，全面助力 企业快速跟单、赢单、盈利；适用于：IT软件教育培训出国留学管理咨询系统集成等服务性企业；贸易公司简单渠道分销型公司；接单生产（
5、跟单）工贸一体（委外加工/自有品牌零售or批发）公司；u 产品是B/S架构，用户可以随时、随地访问；u 提供移动应用，支持安卓、ios操作系统的手机终端访问；u 提供移动CRM总裁桌面，支持通过ipad随时随地查阅各类报表，做审批；注:目前，移动端应用需要连接 在线版CRM 使用。畅捷CRM功能结构图图：图：11.5 11.5版本功能结构图（版本功能结构图（说明：灰色字体部分，后续补丁提供）说明：灰色字体部分，后续补丁提供）畅捷CRM简介产品特性核心功能及应用场景目 录核心功能及应用场景核心核心功能功能2.客户分配客户分配/移交，协同销售移交，协同销售1.建立全面的客户中心库建立全面的客户中心
6、库3.销售行为规范化，提升能力销售行为规范化，提升能力5.合同管理及收款，协同交付合同管理及收款，协同交付6.多维统计分析，支撑决策多维统计分析，支撑决策4.透视销售过程，识别重要商机透视销售过程，识别重要商机1.建立全面的客户中心库，形成企业客户资源建立全面的客户中心库，形成企业客户资源应用场景1：查看某客户的详情视图客户基本信息 客户业务信息 客户需求 当前商机 当前交易跟单行动 地址、电话 联系人 行业规模通信地址 360o客户 信息整合 客户交往信息 客户价值信息 价值等级信息 客户类型 客户来源 客户跟进状态 联络历史 订单历史 报价历史 服务历史 客户客户360360度视图：该客户
7、的签单量、合同总额、回款总度视图：该客户的签单量、合同总额、回款总额、行动量等整体信息一目了然；查看订单、回款、跟额、行动量等整体信息一目了然；查看订单、回款、跟单行动、历史报价时，方便快捷。单行动、历史报价时，方便快捷。2 2.客户分配客户分配/移交，协同销售移交，协同销售应用场景2：上级主管将意向客户 分配给具体的业务员第一步：筛选出北京地区的意向客户，批量选中第二步：通过“批量分配功能，将这些客户分配给具体业务员进行跟进第三步：选择具体的业务员，完成奖客户分配操作。2.客户分配客户分配/移交，协同销售移交，协同销售应用场景3：员工从A部门，调岗到B部门；按公司要求，该员工之前持有的客户信
8、息，需要移交给A部门主管，不能带入新的部门；应用场景4：员工离职，需要将持有的客户 移交给上级主管，完成相关工作交接；第一步：将该员工的持有客户筛查出来，移交给上级主管或者其他同事第二步：选择移交给哪个主管或同事，完成操作。2.客户分配客户分配/移交，协同销售移交，协同销售应用场景5：员工从 A部门，调岗到B部门；按公司要求，该员工需要继续跟进他原来所持有的客户，客户后续的跟进情况，新部门的领导可以查看，原来A部门的领导将不能再查看；第一步：将该员工的持有客户筛查出来，移交给原上级主管或者总经理；由他再将这批记录移交给 B部门主管；工作交接清晰由系统管理员更改该员工的部门岗位信息，并调整新的角
9、色新部门领导将这批客户分配给该员工进行跟进备注：调岗的同时，双方领导进行良好沟通，同时明确了 客户的跟单责任人，权责均清晰，避免矛盾 应用场景6：业务员及时报备客户，不恶意抢单，避免撞单 3.销售行为规范化，提升能力销售行为规范化，提升能力业务员报备客户时，对于系统已存在的客户，会给出提示系统自动记录：创建者、创建时间，业务员撞单时可以作为依据 应用场景7：业务员跟单行动记录，关键沟通事项，不遗忘；人员离职后，新员工可以查看客户历史跟进情况，不影响跟单。3.3.销售行为规范化，提升能力销售行为规范化，提升能力3.销售行为规范化，提升能力 应用场景8：商机跟单指南 业务员可以查看 公司设置的跟单
10、指南，即商机跟进的详细阶段设置，以及每个阶段的说明信息，比如成功率、最长持续时长（天）（即预警天数）、可以采取的行动、相关知识等；系统管理员可以将各阶段的跟单经验预置到系统中，新手可以在此了解学习公司的跟单经验。3.销售行为规范化，提升能力应用场景9：销售主管可以查看下属的行动日志；支持按日历方式查看；查看行动时，可以批示意见和指派任务，实现 监督、指导。查看下属行动日志按人员查看按月/周/日的方式快捷查看 从员工角度来查看其工作绩效情况，包括销售排名、新增商机数、新增客户数、产品销量、回款额、销售额、负责客户数、新增行动数等，支持按时间、部门、员工过滤。3.销售行为规范化，提升能力应用场景1
11、0：业务员工作检查-商机名称、客户、意向需求产品、预计销售额、预计成交时、跟单人、当前所处阶段、报备时间等。商机视图商机视图商机基本信息商机升迁历史跟单行动经理批示报价单应用场景11：商机详情图，可以实时洞察商机全貌信息-行动时间、沟通内容、下次拜访时间等。-经理批示、批示时间。-阶段名称、开始时间、结束时间、持续时长。-商品名称、数量、报价金额、折扣等。4.透视销售过程，识别重要商机商机信息 详情页 该商机的售前跟进情况、客户方的关键联系人信息、报价情况、最终签单信息、售后的服务信息等，均可以全面查看。4.透视销售过程，识别重要商机4.透视销售过程，识别重要商机应用场景12：统计 商机总量及
12、其推进情况，借助商机漏斗，针对性分析公司的销售进展。查看本季度预计的销售额查看各阶段分别的商机预计成交金额4.透视销售过程，识别重要商机 可以从商机跟进的过程分析当前的跟单情况，可以按客户名称、商机名称、当前阶段、持续时长、首访时间、末访时间来查看各商机情况；个人可以查看未及时跟进的商机、在某个阶段持续时长过长的商机等；老总可以识别全公司里 跟进不及时的商机、在某个阶段持续时长过长、遇到某类困难的商机，给予重点关注；4.透视销售过程，关注重要商机应用场景13：自动过滤出 推进缓慢的商机，对于商机推进预警给出系统预警提示；同时，可以设置商机回收机制，推动业务员快速跟单，确保商机资源信息合理利用；
13、5.合同及收款管理，客户回款、欠款、合同到期日等，清晰明了应用场景14：需要记录购销合同或服务合同的信息，主要是订购商品明细、订单金额及 付款说明；有时需要记录 附带的售后服务期相关信息；对于分期付款的情况，支持到期提醒；可以记录收款明细；客户本次合同对应的售后服务期相关信息，可以共享给售后服务部查看；针对这个日期，可以做服务到期提醒该合同中的订购商品及服务的明细信息支持按自定义的模板进行 合同的打印支持合同审核5.合同及收款管理，客户回款、欠款、合同到期日等，清晰明了6 6、多维统计分析，支持决策、多维统计分析，支持决策应用场景15：针对公司销售订单、客户、订单、商机及员工工作等数据，系统在
14、“经理看台”模块，预置了14张常用报表；除此之外，系统管理员可以根据 公司需要，轻松自定义所需的报表；报表支持按饼状、柱状、折线等方式来进行图表展示。6 6、多维统计分析，支持决策、多维统计分析，支持决策应用场景16：自定义统计报表；报表的查看数据范围，是根据用户在各个模块里的数据权限范围决定的，即老总查看的是全公司的数据统计报表；主管查看的是自己所辖部门的数据统计分析表。通过鼠标的简单选择，就可以完成一个报表的制作，非常简单系统自动给出 报表的预览样式畅捷CRM简介产品特性核心功能及应用场景目 录产品特性1：强大的自定义,支持企业个性化需要（1）系统自定义扩展,随需应用，满足企业个性化需求随
15、需应用，满足企业个性化需求 CRM作为销售管理平台，不可避免会根据业务的发展，不断补充或完善需求，这就要求系统具有一定的扩展性，当销售管理工作有些许变化时，软件能够随之扩展，保证企业今日的投资，可以满足未来的扩展需要。个个性化性化行行业化业化可扩展性可定制化通过行业应用传播最佳业务实践+自定义字段页面内容设置权限设置自定义查询自定义报表菜单名称设置菜单排序多帐套应用价值:软件可随企业成长而进行自扩展和自适应，保护今天的投资产品特性1：强大的自定义,支持企业个性化需要（2）软件千人千面，随我所用桌面自定义、快捷查询自定义、语言自定义、列表显示自定义，使得软件为每个操作员服务，帮助他们提升效率。产
16、品特性1：强大的自定义,支持企业个性化需要（3）系统里的日期型字段，支持各种提醒方案的设置比如合同到期提醒、服务到期提醒、会员生日提醒、应收款到期提醒、发货日到期提醒等，所有与日期相关的讯息，都可以支持。产品特性1：强大的自定义,支持企业个性化需要CRMCRM与与ERPERP、财务整、财务整合，信息有效共享合，信息有效共享，加快公司销售前，加快公司销售前端和后端业务处理端和后端业务处理速度！速度！订单同步订单同步加快订单信息传递速度.出库出库.收款收款/开票等订单执行情况及时共享开票等订单执行情况及时共享销售业务员 随时随地可访问到订单处理的最新信息；库存信息随时查库存信息随时查商品、库存信息
17、随时查询，快速响应客户咨询n 加快订单及收款信息的传递加快订单及收款信息的传递销售随时随地可查看客户款项到账及开票情况提高资金汇总速度和流转速度产品特性2：与ERP/财务产品对接，方便企业数据共享和流转与ERP整合与财务整合说明：与ERP、财务的接口，在后续的补丁里发布，不包含在金盘程序里。ERP产品对接示例-与T6-6.0、6.1对接在在crmcrm里设置里设置T6T6服务器地址及需服务器地址及需要将数据同步到哪个帐套要将数据同步到哪个帐套如果在如果在T6T6里，比如存货，启用了自定义项，里，比如存货，启用了自定义项，又期望将其与又期望将其与CRMCRM中对应字段同步，可以在这中对应字段同步
18、，可以在这里设置两者之间的字段映射关系里设置两者之间的字段映射关系与T6 6.0，6.1 对接工贸企业T6+CRM 实现效果1.1.业务员在业务员在CRMCRM里录入一张订单；里录入一张订单；2.2.录入订购商品明细时，可以联查到录入订购商品明细时，可以联查到在在T6T6里的库存及仓库信息；里的库存及仓库信息；3.3.在在crmcrm里，由销售助理根据购销合里，由销售助理根据购销合同，审核订单；同，审核订单；4.4.审核通过后，该笔订单同步到审核通过后，该笔订单同步到T6T6的的订单列表订单列表中；中；5.5.在在CRMCRM里，业务员可以随时查看某里，业务员可以随时查看某张订单的执行情况，包
19、括发货、开票张订单的执行情况，包括发货、开票、回款信息；、回款信息；1.方便的移动签到：使用移动CRM，您不必到公司报到，也不需再填写外出登记表，到达办公地点，您仅需要使用手机签到 即可完成工作汇报和外出登记，节约时间，提高效率；2.实用的客户管理：客户信息随身行，无论是否在联网状态，您都可以在手机上添加、修改、查询客户信息，让您随时记录随时查询，不受时空局限；3.及时的事务提醒及时的事务提醒：今日需拜访、待办任务、备忘等提醒信息，及时在您手机端提示，助您从容应对繁杂事务，不误事，不忘事；4.拜访轨迹查询：按业务员、手机号码、时间段，对销售员拜访轨迹进行查看，经理随时可查看业务员每天、每周、每
20、月客户拜访情况。5.安全及时的数据同步安全及时的数据同步：您手机端的客户、日程信息可以方便地同步到服务器上，从而保证无论您从PC 浏览器上访问、或者从手机浏览器访问，您的信息都是最全面、最新的。销售外勤，随时随地，快捷签单说明：移动应用对接的在线版CRM；与软件包的对接版本在Q4上市。产品特性3：移动应用，快捷销售n 与聚义堂无缝融合u 移动业务员应用-支持andriod、ios客户联系人日程提醒行动记录位置签到拜访轨迹查看查看宝典客户放在手心里销售协作更快捷编辑客户的新信息，比如添编辑客户的新信息，比如添加邮件地址、公司及职务等；加邮件地址、公司及职务等；节日了，给您的联系人节日了，给您的联
21、系人发送一条问候短信，或者发送一条问候短信，或者告知对方您的邮箱，方便告知对方您的邮箱，方便联系联系销售业务员可以随时添加客户联系销售业务员可以随时添加客户联系人信息，当您在朋友婚礼就餐时，也人信息，当您在朋友婚礼就餐时，也许您就可以搜集不少潜在的客户哦；许您就可以搜集不少潜在的客户哦；产品特性3：移动应用，快捷销售产品特性3：移动应用，快捷销售月末业绩冲刺期，想想还可月末业绩冲刺期，想想还可以约谁来谈谈订单呢？对，以约谁来谈谈订单呢？对，上次在聚餐时遇到的老张，上次在聚餐时遇到的老张，赶紧输入老张的名字来找到赶紧输入老张的名字来找到他吧他吧拨打老张的手机，跟他寒拨打老张的手机，跟他寒暄之后，
22、约见面的时间和暄之后，约见面的时间和地点，老张周日下午有空地点，老张周日下午有空，随即敲定周日下午去他，随即敲定周日下午去他家附件咖啡馆见面细聊。家附件咖啡馆见面细聊。挂掉电话，记下跟老张的挂掉电话，记下跟老张的约定，避免周末给忘掉了约定，避免周末给忘掉了；周日正在周日正在KFCKFC啃着鸡腿，啃着鸡腿，手机震了下，提醒下午要手机震了下，提醒下午要跟老张见面，手机有提醒跟老张见面，手机有提醒就是好啊！就是好啊！随时随手就可以方便地记下您 跟客户的约定和承诺，手机自动为您做提醒！及时的提醒，助您合理安排日程，避免失约于人，又能养成良好的业务员风格，客户怎能不喜欢您呢？下午去经销商那里拜访，跟老徐
23、商下午去经销商那里拜访，跟老徐商量下这周新版本财务软件培训的事情量下这周新版本财务软件培训的事情。5 5点出门的时候，顺手记下今天的点出门的时候，顺手记下今天的拜访记录。拜访记录。个人的工作日志在个人的工作日志在webweb上自动生成，上自动生成，不用再回公司填写了，省时省事儿。不用再回公司填写了，省时省事儿。部门经理可以按人员、按时间段来部门经理可以按人员、按时间段来查看下属的工作日志情况，在报表部查看下属的工作日志情况，在报表部分，对下属还有工作量的统计哦。分，对下属还有工作量的统计哦。产品特性3：移动应用，快捷销售n 与聚义堂无缝融合u移动老板应用-随时随地聚焦您的销售业务！移动报表移动审批通知消息批示指导业绩快报销售政策销售宝典产品知识行业资讯团队管理员工提能产品特性3：移动应用，快捷销售说明：灰色字体部分，后续版本提供）实时获悉 各大区各办事处各小组的销售收入及其占比情况；查看各部门各季度、各月份的业绩走势，洞悉促销政策的制定发力时机；查看各类收入 及其占比情况，实时获悉 主营业务收入增长情况；产品特性3：移动应用，快捷销售产品特性3：移动应用，快捷销售产品特性4：备份简单，使用方便（1）软件包自带mysql数据库，不需要单独购买和安装数据库软件；（2）数据备份可以在页面端进行设置，不需要专业的IT人员，可实现轻松管理像使用邮件一样使用CRM，简单方便
