1、从价值分析入手从价值分析入手以提升企业价值创造能力为终极目标以提升企业价值创造能力为终极目标Shi ne Wi ng信永中和信永中和会计师事务所Shine Wing Certified Public Accountants信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting目录项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting项目人员项目人员/项目经理项目经理/经理经理/合伙人职责合伙人职责项目人员项目人员 参与项目计划 独立完成自己模块的计划 完成
2、项目经理分配的工作 保持质量和标准 搜集/积累相关资料 保存自己项目文件 保存所得客户资料 项目经理项目经理 承上启下 项目质量控制 项目规划 领导现场工作 实现项目目标 成果质量与交付 项目员工管理 员工指导与培训 项目知识积累 客户沟通 客户关系维护 项目文件归档 客户资料归档/移交主管经理主管经理 整体项目规划 人员配置 项目资源保障与协调 项目监督管理 二级质量控制 参与客户高层沟通 参与部分现场工作 客户关系维护 财务管理（收款、成本）行业知识管理/积累合伙人合伙人 项目目标 项目结构/成果界定 项目标准 项目/客户政策与策略 费用确定 维护客户关系项目规划项目规划成果实现成果实现质
3、量控制质量控制资源管理资源管理 项目组队 项目规划 项目认同 项目组织 项目再规划 界定信息需求 现场工作计划 信息采集 分析/整理/研究 界定问题 客户交流 方案形成 方案论证中期汇报中期汇报 实施细则 培训 方案实施 跟踪指导信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting 诊断准备 初步诊断 开工报告第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段第四阶段第四阶段第五阶段第五阶段第八阶段第八阶段 征询反馈 确定方案 方案报告 三级审核第六阶段第六阶段咨询流程的八个阶段咨询流程的八个阶段方案汇报方案汇报第七阶段第七阶段项目前期界定客户需求提交项目建议书项目收工文件与资料归档总结
4、与交流信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting项目前期项目前期 理解客户需求 界定目标成果 确定项目报价 出具建议书初次沟通前期计划前期现场项目建议书项目前期归档感受咨询动机与方向关键点索取前期所需关键资料列出关键访谈人员名单现场访谈目标成果界定项目预算/报价完成建议书客户沟通认同资料归档前期总结阶段成果初次沟通备忘资料清单访谈计划与提纲建议书框架访谈纪要讨论备忘项目建议书客户沟通函基本情况总结3-4天1天半天半天1-2天时间要求6-8天合伙人指导/经理组织/项目经理操作/项目成员参与信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting第一阶段第一阶段工作目标工作程
5、序关键点工具与方法阶段成果完成项目组队；组成项目管理委员会。主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。由项目经理完成项目的时间规划，项目分工。主管经理、项目经理负责与项目组成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同。主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。项目知识准备与培训。成本、效益;项目技能;目标、产品、成果认同;客户合作;一般为一周。成立项目组；项目分工、项目进度、项目预算；认同项目目标、产品、成果；项目管理组织。项目分工表；项目预算表；项目组织结构图。项目组队 项目规划 项目认同 项目组织提请合伙人参与事项项目经理的确定；项目计划时间需要作重大调整；
6、遇有项目目标不能认同，或需调整。项目经理职责主管经理职责指定项目经理；评价人力资源；与项目经理共同组队；讲解项目目标。项目人员的筛选；组织项目组讨论；信息上传下达；讲解项目目标；与客户沟通。完成项目规划；统一对项目目标、项目成果的认识；工作原则项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；项目规划、分工以项目人员技能为核心；项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同；客户项目组织以与我方项目组对称为原则；信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting项目规划/模块划分时间规划人员分工总进度表分工进度表个人进度表项目预算表项目规划是项目预算与项目贡献评价的基础；项目规划需要调整：项目
7、经理调整规划主管经理复核项目成员认同重要项目的重要进程改变需要提请合伙人注意。讨论：项目经理何时需关注项目规划的调整需求 调整形式（书面、口头）如何与客户沟通调整第一阶段第一阶段项目规划项目名称项目名称 首创预算首创预算项目经理项目经理别晓竹别晓竹项目类型项目类型 财务咨询财务咨询项目时间预算项目时间预算18周18周项目准备项目准备现场访谈现场访谈整理整理/讨论讨论中报准备中报准备中期汇报中期汇报反馈反馈/调整调整报告报告准备准备最终报告最终报告反馈反馈/调整调整实施培训实施培训4月16日4月16日4月17日4月17日4月18日4月18日4月19日4月19日4月22日4月22日4月23日4月2
8、3日4月24日4月24日4月25日4月25日4月26日4月26日4月27日4月27日4月28日4月28日4月29日4月29日4月30日4月30日5月8日5月8日5月9日5月9日5月10日5月10日5月13日5月13日5月14日5月14日5月15日5月15日5月16日5月16日5月17日5月17日5月20日5月20日5月21日5月21日5月22日5月22日5月23日5月23日5月24日5月24日5月27日5月27日项目进度表项目进度表 项目分工及进度表项目经理用项目名称项目经理项目类别项目时间预算项目人员项目模块工作量（天）开始日期完成日期重大事项信永中和管理咨询 Shine Wing Cons
9、ulting项目建议书是项目认同的基点项目知识准备与培训是项目认同实现的重要手段项目背景与客户基本情况介绍理论模型/产品体系培训个人专业知识补足项目认同伴随项目的整个进程第一阶段第一阶段项目认同项目认同项目内涵认同项目形式认同项目目标项目分工项目程序项目范围项目成果信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting第二阶段第二阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果复核客户需求，确认/调整项目目标、范围、产品/成果；时间通常为一周。资料清单；信息需求单；访谈、研究。开工报告。信息/资料范围；把握信息深度；客户高层对项目的认同；一般不超过一周。界定信息需求；资料清单；访谈名
10、单访谈问题工作底稿；进场诊断；开工报告。小范围诊断；接触高层和关键职能部门。诊断准备 初步诊断 开工报告提请合伙人参与事项如遇目标、范围、产品/成果需做重大调整；客户对项目由新的理解和要求。项目经理职责主管经理职责客户沟通；确定诊断范围；复合开工报告；组织实施；总串开工报告；信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting开工报告是项目目标、成果再界定以及我们与客户再沟通的关键环节视项目再界定的变化程度开工报告的形式有所不同：发生重大变化，提交正式开工报告，包括初步诊断结果与项目再界定的全部内容成果发生局部变化，提交简化的开工报告，包括诊断结果、项目的修订部分、详细项目进程基本未发
11、生变化，提交与客户关键人员沟通确认项目目标、成果与进程的项目备忘内部分析与认同把握高管层的新需求界定目标/成果与需求的适应性调整项目规划与进程考虑成本效益原则交流开工报告围绕高管层需求与初步诊断结果：阐述目标/成果的再界定细化阶段性成果与项目进程与客户达成共识开工报告获得认可开工报告信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting第三阶段第三阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果界定问题；各类分析工具。界定出关键问题；信息范围；采集方式；客观 项目再规划 界定信息需求 现场工作计划 信息采集 分析/整理/研究 界定问题在开工报告的基础上确立假设前提；界定信息需求，确定
12、采集方式，制定现场工作计划；信息采集，整理、分析、研究，界定问题。提请合伙人参与事项参与问题界定的讨论项目经理职责主管经理职责关注整个过程；参与必要的程序；把握问题的界定；领导整个过程；把握时间进度；信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting第四阶段第四阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果与客户确认问题；得出解决方案。问题树；问题清单；各类分析论证工具。得出初步解决方案；着手准备中期演示稿，并形成中期汇报大纲（草）。客户沟通；备选方案的论证。与客户交流，就界定的问题达成共识；问题与成果对照，就解决方案/产品功用达成共识；头脑风暴；形成备选解决方案；论证方案；选
13、出倾向方案/主推方案。客户交流 方案形成 方案论证充分交流；多个备选方案；充分论证。提请合伙人参与事项参与交流；参与方案论证；项目经理职责主管经理职责参与整个过程；把握客户对界定的问题的认同；把握方案的适用度；领导整个过程；把握方案的形成过程；把握与客户的交流过程；第三、四阶段占项目工作时间与工作量的近50%，目标是形成方案主线与框架，是项目成功的关键支撑。客户交流与项目组内部讨论是该两阶段的主要工作方式：项目现场客户交流形式现场访谈交流会正式汇报初次访谈多对一再次访谈多对多多对一提交局部成果后的交流会高层汇报前的操作层面交流会开工报告中期报告阶段性成果高层汇报灌输、沟通、配合、认同讨论：还有
14、哪些客户交流形式？哪些过程文件可以提交给客户在项目进程中征询意见，以何种形式提交？信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting讨论：如何有效组织项目组内部讨论？讨论形式讨论时间决策权限内部讨论类型阶段性讨论会细节问题讨论专家讨论方案框架讨论汇报前讨论成果详细提纲讨论其他重要事项讨论访谈后讨论具体模块问题讨论部门内非项目组成员支持性讨论全部项目成员主管经理必要时合伙人参加模块责任人项目经理项目经理项目组外部专家其他人员信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting第五阶段第五阶段工作目标工作原则工作程序关键
15、点工具与方法阶段成果向客户汇报初步成果；求得客户对方案的认同。方案汇报指南。中期汇报演示稿；完成项目产品框架及部分细节。客户沟通；汇报范围；客户理解关键点；注意：备注页要详细，将来以备注页为基础形成方案报告。与客户就方案初步沟通；把握客户理解的关键点；明晰汇报思路；确定汇报方案框架；确定敏感问题处理方法；准备PPT演示资料；确定汇报时间、地点、参与人员级别；确定主讲人员和参讲人员；事前内部演练、调整、完善；中期汇报中期汇报中期汇报提请合伙人参与事项经理判断项目经理职责主管经理职责参与整个过程；做主要演示人；组织/领导整个过程；与客户协调时间及范围；做主要演示人；力求生动、简洁。信永中和管理咨询
16、 Shine Wing Consulting中期汇报注意事项合理安排中期汇报准备时间；面向高管层汇报，时间控制在1-2小时，演示稿不超过40页；由项目经理主讲，其他人员予以支持（成果展示等）；提前将汇报稿提交给客户，在汇报前可就细节问题与操作层先行交流座谈；交流结果与反馈意见需形成书面文件。准备汇报中期演示交流反馈信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting第六阶段第六阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果形成最终方案报告。完成方案报告终稿。报告模式；报告可读性。针对中期报告征询反馈；根据反馈调整、确定方案；行文分工；报告行文；三级审核；交付报告。保证报告质量；按
17、时完成；征询反馈 确定方案 方案报告 三级审核报告模式要求；提请合伙人参与事项第三级审核；项目经理职责主管经理职责复核最终方案；复核行文分工；第二级审核；安排行文分工；总串报告；第一级审核；任何时候动手写报告都不嫌早！信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting第七阶段第七阶段工作目标汇报形式工作程序关键点工具与方法阶段成果沟通方案，求得认同。方案汇报指南；PPT 演示。本阶段完成后，项目大体结束，向客户提交最终方案报告；如需实施，则以报告为基础细化实施方案。汇报范围；汇报时间。产品包描述分解项目产品功用；把握关键点；分析听众需求；提取项目产品精华；制作PPT。界定听众范围；与
18、客户沟通；安排汇报演示时间；提前做内部汇报演练。方案汇报方案汇报方案汇报提请合伙人参与事项经理判断；项目经理职责主管经理职责把握关键点；参与汇报；主要演示人；领导/协调整个过程；把握汇报关键点；制作PPT；主要演示人；正式成果汇报非正式汇报：征徇最终成果意见，与高管层交流信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting第八阶段第八阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果实施产品；完善产品；积累经验；抓住客户。完成项目。细则的细化程度；培训范围；跟踪、实施反馈。编制实施细则；培训产品功用、实施细则；实施、指导。可操作性。实施细则 培训 方案实施 跟踪指导提请合伙人参与事项项目经理/经理判断；项目经理职责主管经理职责参与培训；把握细则细度；把握客户沟通；组织/领导全过程；负责分工；组织细则书写；组织实施跟踪；关键问题讨论项目规划调整信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting客户交流组织内部讨论提高项目认同的方式书面文件的必要性
