1、油气供需形势及发展展望油气供需形势及发展展望一、我国石油消费及发展趋势年均增长年均增长179179万吨万吨平均增长率平均增长率1.8%1.8%平均增长率平均增长率7.1%7.1%年均增长年均增长11001100万吨万吨平均增长率平均增长率7.2%7.2%年均增长年均增长19001900万吨万吨石油消费总量快速增长，油品消费结构发生较大变化石油消费总量快速增长，油品消费结构发生较大变化19952006年中国主要油品消费构成单位：万吨 q 柴油和化工轻油消费量所占比重快速提升；q 汽油消费量所占比重稍有下降，燃料油比重大幅下降。交通运输、农用车及农机用油快速增长是柴油消费增长的主要原因交通运输、农
2、用车及农机用油快速增长是柴油消费增长的主要原因020004000600080001000012000140001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006万吨其他建筑电力渔业水路铁路农用车农业柴油车q 1995-2006年，中国柴油运输车、农用车和农业机械柴油消费量从2468万吨增长至7653万吨，年均增速达10.8%，高于同期柴油消费总量的年均9.4%的增长速度。汽油车及摩托车保有量的迅速增长是汽油消费快速增长的主要动因汽油车及摩托车保有量的迅速增长是汽油消费快速增长的主要动因010002000300040005000
3、60001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006万吨0100020003000400050006000700080009000万辆汽油需求汽油车保有量摩托车保有量05001000150020002500300035001995 199619971998 199920002001 200220032004 20052006万辆0.00.51.01.52.02.53.03.5吨/车.年汽油车保有量汽油车单车油耗01000200030004000500060007000800090001995199619971998199
4、92000200120022003200420052006万辆0.050.060.070.080.090.100.110.120.130.140.15吨/车.年摩托车保有量摩托车单车油耗q 1995-2006年，汽车、摩托车保有量快速增长，年均增长速度分别为12.4%和17.7%。q 同期，汽油消费年均增长5.3%，汽车单车油耗从3.2吨/年下降到1.4吨/年。摩托车单耗基本上保持在0.13吨/年。乙烯工业的快速发展带动化工用油快速增长乙烯工业的快速发展带动化工用油快速增长q 1995-2006年，我国乙烯产量从240万吨增长至941万吨，年增长率达到13%。q 2006年化工用油总量达到41
5、18万吨左右，排在柴油、汽油和燃料油之后。q 随着一批在建乙烯大型装置的陆续投产，未来化工用油还将保持高速增长。1995-20061995-2006年中国化工用油增长情况年中国化工用油增长情况133813382028202841184118050010001500200025003000350040004500199520002006万吨主要用油产品产量增长率（%）-10010203040501996199719981999200020012002200320042005化学纤维乙 烯塑料航空运输加快发展，航煤消费快速增长航空运输加快发展，航煤消费快速增长q 1995-2006年，我国煤油消费
6、年增长速度为7.6%，2006年消费总量达到1150万吨，较1995年增加638万吨。02004006008001000120014001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006万吨05001000150020002500亿人公里煤油需求民航客运周转量q 1995-2006年，民航客运周转量年增长率达到12%，近5年增长率更是达到16.8%。q 1995-2006年，民航货运周转量年增长率达到14%，近5年增长率达到16.6%。q 1995年我国民航煤油消费量为271万吨，占煤油总消费量的58%，2006年民航煤油消费
7、量达到992万吨，已经占煤油消费总量的86%。品种品种2008年年一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度全年全年石 油9805100449787930038920原 油917491589100908736489柴 油339934993715326913886(35.7%)汽 油15471512166616166343(16.3%)煤 油3283183243111280(3.3%)燃料油96710197688333664LPG5375115065242052影响我国石油消费快速增长的主要因素 2020年前，我国仍处于新一轮经济增长周期的上升阶段,预计GDP仍将以7以上的速度持续增长；2
8、020年前，我国工业化和城市化进程，汽车进入家庭明显加快，汽车工业和石化工业将加快发展；经济增长及人口仍将是推动中国未来石油需求增长的最主要因素经济增长及人口仍将是推动中国未来石油需求增长的最主要因素q 2000年以前，中国经济增长波动较大，但人均GDP仍呈稳定快速增长态势。q 自1978年以来，第一产业比重迅速下降，第二产业比重基本保持不变，第三产业比重快速提高。2006年一、二、三产业比重分别为12%、49%、39%。1978-2006年年GDP增长率与人均增长率与人均GDP发展态势发展态势02468101214161978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 19
9、99 2002 2005%02000400060008000100001200014000元/人GDP增长率人均GDP中国中国GDPGDP进入稳定快速增长期进入稳定快速增长期中国万元中国万元GDPGDP石油消费呈持续下降趋势，并将继续缓慢下降。石油消费呈持续下降趋势，并将继续缓慢下降。预计：预计：20102010年将降低到年将降低到0.650.65，20202020年将进一步下降到年将进一步下降到0.530.53。中国万元中国万元GDPGDP石油消费持续下降石油消费持续下降中国总人口持续稳定增长，但增长率显著下降，城镇化水平快速提升中国总人口持续稳定增长，但增长率显著下降，城镇化水平快速提升q
10、 中国人口年增长率显著下降，已进入较低的增长水平。1995年以前，人口增长率始终在1%以上，此后增长率快速下降，10年内下降了0.5个百分点，2006年仅为0.5%。q 在人口增长率快速下降的同时，城镇化水平较快提升，1980年仅为19%，1990年增长至26%，2000年达到36%，2006年进一步提升至44%。1978-2006年中国人口增长率及城镇化水平发展态势年中国人口增长率及城镇化水平发展态势00.20.40.60.811.21.41.61.81978198119841987199019931996199920022005%05101520253035404550%人口增长率城镇化率
11、2008201020152020汽油汽油63466601966014423柴油柴油13322143521810022160煤油煤油1165153823293410燃料油燃料油3664531559246809石油石油38920420955142460885二、我国石油供应状况与发展趋势二、我国石油供应状况与发展趋势总体判断：我国石油资源总量比较丰富，但人均占有量严重不足；我国石油勘探尚处在中等成熟阶段，石油储量仍处于高基值稳定增长时期，但勘探难度越来越大；我国主力油田总体已进入递减阶段，但开发上仍有潜力可挖；我国原油年产量已接近高峰平台，预计20102020年间将达到1.82亿吨左右的产量高峰；
12、2020年以后，还可能在这一水平上再稳产一段时间。0.01.02.03.04.05.06.07.08.01949195119531955195719591961196319651967196919711973197519771979198119831985198719891991199319951997199920012003v随着我国勘探总体程度的逐渐加深，无论是新区还是老区，油气藏类型日趋复杂，勘探工作难度加大。v我国待探明石油资源70以上主要分布在 沙漠、黄土塬、山地、近海和深海海域，地面和地质条件更加复杂，勘探开发难度加大，技术要求和成本费用也比较高。v资源品质明显变差，油田开发压力增
13、大。随着勘探程度增加，我国待探明石油资源约有44左右属于品位较低的低渗透和稠油油藏；地区地区低渗油低渗油重油重油亿吨亿吨占地区占地区%占全国占全国%亿吨亿吨占地区占地区%占全国占全国%东部东部59.616.241.17119.336.3中部中部28.979.519.9西北西北29.611.62042.516.421.8陆上陆上127.118.387.7113.516.358.1陆架陆架17.97.312.381.933.341.9020004000600080001000012000140001600018000200002001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2
14、015 2017 2019年产油量（万吨）海上西部东部年份2005201020152020全国1.72-1.791.77-1.911.82-1.991.81-2.01其中：东部1.03-1.070.89-0.960.83-0.910.76-0.85西部0.40-0.420.51-0.550.62-0.670.68-0.75海上0.29-0.300.36-0.390.37-0.410.37-0.41一是我国石油消费增长过快的势头必须遏止。v二是石油产量的理性控制需要认真考虑。v石油勘探开发的规律是随着勘探开发深入，油田将进入递减阶段。从全球整体来看，老油田自然递减率估计达9。综合递减率是67，2
15、030年增加到86。依此测算，我国每年原油产量将递减1200 1700万吨，若每年增长100万吨产量，就需要增加13001800万吨产能。v从石油资源基础看，我国有可能经过提高开采强度，将石油产量搞到2.5亿吨，甚至更高，但难以持续。从持续发展角度考虑，我国将石油产量控制在1.82亿吨，并持续更长一段时间，更为理性，对国家更为有利。三是要有效应对石油对外依存度快速提高问题。未来1020年内我国石油消费难见拐点，石油对外依存度不断提高不可避免，既不过分恐惧，也要积极应对。从全球共保的角度考虑，我国已经是全球第三大石油净进口国，2020年将成为第二大，必须转变观念，从大进口国的角度思考问题，全球石
16、油安全对我影响致关重要，应积极促进全球性和地区性的安全保障体系构建。从利用国外油气资源的角度考虑，构建稳定引进国外石油资源的贸易体系，以及灵活应对国际石油市场供需和价格变化的战略通道和储备体系等。三、我国天然气供需状况及发展趋势三、我国天然气供需状况及发展趋势2000200020082008年中国天然气消费总量及增长率变化年中国天然气消费总量及增长率变化2000200020082008年中国总体及分部门天然气消费量年中国总体及分部门天然气消费量 亿立方米亿立方米年份年份200020012002200320042005200620072008化 工91.196.3103.1133.0132.31
17、56.8196.6226.6254.2工业燃料100.8110.3113.5123.2144.7174.0183.7207.8246.1城市燃气43.056.564.371.3103.1113.8147.4185.6225.9发 电10.111.310.911.616.623.033.775.380.7总总 计计245.0274.3291.8339.1396.7467.6561.4695.2807资料来源：国家统计局。注：2008年分部门天然气消费数字为估计值。2030年前中国天然气消费量与消费结构预测亿立方米消费总量（亿立方米）天然气利用结构（%）城市燃气工业燃料发电化工2007 年（实际值
18、）695.2026.3930.8410.1832.5920102030年为预测值20101146 30.0 29.2 11.1 29.7 20151843 32.4 28.4 13.2 26.0 20202461 33.9 30.2 13.0 22.9 20252997 35.9 30.2 14.0 19.9 20303236 38.5 31.6 14.2 15.7 盆地地质资源量(万亿立方米)可采资源量(万亿立方米)塔里木8.865.86鄂尔多斯4.672.9四川5.373.42东海3.642.48柴达木1.600.86莺歌海1.310.81渤海湾1.090.62琼东南1.110.72松辽1
19、.400.76上述盆地小计29.0518.43其它盆地5.983.60全国全国35.0322.03 随着中土、中缅跨国天然气管道项目和拟建和在建的沿海LNG项目建成投产，我国将越来越多地利用国外天然气资源。仅从目前开展的项目，2020年前就将国外天然气利用规模至少可能超过700亿立方米当量天然气，这将成为我国天然气市场供应的有力补充。项项 目目接受能力接受能力(万吨万吨/年年)气气 源源投产投产日日期期业业 主主备备 注注辽宁大连300澳大利亚、卡塔尔等国家2011中石油适时启动二期扩建，规模达600万吨。江苏如东300壳牌和伍德塞德两家公司2011中石油适时启动二期扩建，规模达600万吨。山
20、东青岛300卡塔尔、印尼、马来西亚以及壳牌、BP等2012中石化适时启动二期扩建，规模达500万吨。广东深圳300澳大利亚西北大陆架项目2006中海油已投产；适时启动二期扩建，规模达500万吨。福建莆田260印尼东固项目2009中海油适时启动二期扩建，规模达500万吨。上海洋山300马来西亚2009中海油适时启动二期扩建，规模达600万吨。项项 目目接受能力接受能力（万吨（万吨/年）年）气气 源源投产日期投产日期业业 主主备备 注注河北唐山3002013中石油二期再增加300万吨，最终扩容到1000万吨。浙江宁波300澳大利亚、中东、东南亚2010中海油二期扩容至600万吨海南洋浦200201
21、2中海油二期扩容至300万吨广 西300伊朗和俄罗斯2010中石油发展天然气，资源是基础，需求是保证二是天然气价格机制问题目前我国天然气实行政府定价，天然气价格长期偏低影响了国内天然气资源勘探开发，也不能充分发挥价格对天然气供需的调节作用。尤其面临国外天然气资源开始大量引进，国内外两种价格冲突问题摆在面前，调整国内天然气价格形成机制问题显得更加迫切。美元美元/MMBtu/MMBtu人民币元人民币元/MMBtu/MMBtu人民币元人民币元/千立方米千立方米美国亨利中心价格8.8261.232204.28英国NBP价格10.6874.22671.2日本进口LNG到岸价12.1784.52 3042.81 中国出厂价（简单平均）3.58 24.89 896中国出厂价（最低价）2.24 15.56 560中国出厂价（最高价）5.52 38.33 1380n三是国内外两种资源的合理配置问题四、小结四、小结
