1、1此报告供客户内部使用。未经九略管理顾问公司书面许可，其他机构或个人不得擅自传阅、引用或复制。此报告供客户内部使用。未经九略管理顾问公司书面许可，其他机构或个人不得擅自传阅、引用或复制。资本运作能力产业运作能力产业管理能力公司上市资本融资产权交易产业分析产业整合产业操作战略管理经营管理职能管理0 02 24 46 68 81010121214141616199419941996199619981998200020002002200220042004年年亿元亿元汇仁集团经过近八年的发展，初步形成以下优势：汇仁集团经过近八年的发展，初步形成以下优势：较高的品较高的品牌知名度牌知名度多年的中多年的中
2、药企业经药企业经营经验营经验良好的产良好的产业链布局业链布局强势的采强势的采购体系和购体系和市场营销市场营销网络网络现代化的现代化的生产硬件生产硬件设施设施汇仁集团想未来进一步发展，需弥补以下不足：汇仁集团想未来进一步发展，需弥补以下不足：战略规划战略规划能力不足能力不足人力资源结人力资源结构性缺乏构性缺乏企业凝聚企业凝聚力下降力下降应用研发应用研发能力薄弱能力薄弱产业经营产业经营过于单一过于单一客客 户户公司战略规划公司战略规划人力资源和企业文化人力资源和企业文化公司公司ITIT建设、财务管理建设、财务管理间接增值间接增值直接增值直接增值种植种植加工加工服务服务分销分销物流物流销售销售和和市
3、场市场利润利润利润利润？客客 户户公司战略规划公司战略规划人力资源和企业文化人力资源和企业文化公司公司ITIT建设、财务管理建设、财务管理间接增值间接增值直接增值直接增值研发研发生产生产服务服务分销分销物流物流销售销售和和市场市场利润利润利润利润？类型类型零售型零售型分销型分销型客客 户户公司战略规划公司战略规划人力资源和企业文化人力资源和企业文化公司公司ITIT建设、财务管理建设、财务管理间接增值间接增值直接增值直接增值产品运作产品运作物流物流服务服务客户管理客户管理技术技术销售销售 利润利润利润利润门市销售门市销售渠道管理渠道管理顾问销售顾问销售？经营思想与经营观念的转变经营思想与经营观念
4、的转变 由产品经营向产业经营的转变：由产品经营向产业经营的转变：产业管理产业管理产业运作产业运作产业经营产业经营 产品管理产品管理产品运作产品运作产品经营产品经营汇仁集团汇仁集团研发中心研发中心制剂专家制剂专家汇仁论坛汇仁论坛研究院所研究院所医疗专家医疗专家医院专家医院专家行业研究中心行业研究中心政策专员政策专员猎头公司人才市场大专院校内部培训升降、奖惩去留工资、奖金股份、福利财务控制体系财务信息系统财：资金管理财：资金管理物：广义库管系统物：广义库管系统经营报表分析财务报表分析预算报表分析在用管理项目管理在库管理此报告供客户内部使用。未经九略管理顾问公司书面许可，其他机构或个人不得擅自传阅、
5、引用或复制。此报告供客户内部使用。未经九略管理顾问公司书面许可，其他机构或个人不得擅自传阅、引用或复制。按生产方式：化学制药业、中成药业、医药商业、生物制药业；按生产方式：化学制药业、中成药业、医药商业、生物制药业；按生产加工过程：原料药、中间体和制剂；按生产加工过程：原料药、中间体和制剂；按药品管理办法：处方药和非处方药（按药品管理办法：处方药和非处方药（OTC,OVER THE COUNTER)；按产品功能分：抗感染类药、心血管类、呼吸系统用药、消化系按产品功能分：抗感染类药、心血管类、呼吸系统用药、消化系统用药、神经系统用药、皮肤病用药、五官用药、肿瘤药、维生统用药、神经系统用药、皮肤病
6、用药、五官用药、肿瘤药、维生素类及外用药等；素类及外用药等；医药行业分类医药行业分类医药行业特征：广义的医药产业，包括化学药品、生物药品、生医药行业特征：广义的医药产业，包括化学药品、生物药品、生化药品、中药、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料化药品、中药、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。及医药商业。其特征为：产品特异性强；需求弹性小，供应弹性大；独特的购其特征为：产品特异性强；需求弹性小，供应弹性大；独特的购买行为；买行为；医药管理规范：医药管理规范：GAP(中药材种植质量管理规范）；中药材种植质量管理规范）；GLP(药品非药品非临床研究质量管理规范）；临床研究
7、质量管理规范）；GCP(药品临床试验管理规范）；药品临床试验管理规范）；GMP（药品生产质量管理规范）；（药品生产质量管理规范）；GSP（药品经营质量管理规（药品经营质量管理规范）。范）。医药行业特征及管理规范医药行业特征及管理规范 全球医药行业业态全球医药行业业态 全球医药行业概况全球医药行业概况 全球医药行业特征全球医药行业特征 全球医药行业市场格局全球医药行业市场格局 全球医药行业未来趋势全球医药行业未来趋势 全球医药行业业态全球医药行业业态销售额：销售额：1998年全球药品销售额约为年全球药品销售额约为3029亿美元（以出厂价计），亿美元（以出厂价计），其中中医药销售额约为其中中医药销
8、售额约为150亿美元，约占亿美元，约占5。预计。预计2002年全球药年全球药品销售额将达到品销售额将达到4000亿美元；亿美元；增长率：增长率：近近1993年年-1998年平均年增长率在年平均年增长率在6，未来五年预计年，未来五年预计年增长率在增长率在7左右。左右。全球医药行业概况全球医药行业概况研发特征：通常开发一种新药平均需要投入约研发特征：通常开发一种新药平均需要投入约2.5亿美元，有的高亿美元，有的高达达10亿美元，从筛选到投入临床约需要亿美元，从筛选到投入临床约需要10年的时间，国外著名制年的时间，国外著名制药企业的科技投入一般占其产品销售额的药企业的科技投入一般占其产品销售额的15
9、；生产特征：目前世界制药企业不断兼并重组，企业生产规模日益扩生产特征：目前世界制药企业不断兼并重组，企业生产规模日益扩大，世界排名前十位的制药公司大，世界排名前十位的制药公司1991年占市场总额的年占市场总额的37.3，预，预计到计到2010年将达到年将达到40-50，行业集中度进一步提高；，行业集中度进一步提高；全球医药行业特征全球医药行业特征市场特征：新药品在时间上一般只有市场特征：新药品在时间上一般只有3-5年的畅销期，产品性能不足年的畅销期，产品性能不足或有严重的副作用就进入不了市场或很快被市场淘汰；但一个成功或有严重的副作用就进入不了市场或很快被市场淘汰；但一个成功的新药年销售额达到
10、的新药年销售额达到10-40亿美元，世界排名前十位的医药企业利亿美元，世界排名前十位的医药企业利润率都在润率都在30左右。左右。全球医药行业特征全球医药行业特征医药市场分布：北美、拉美、日本、欧洲、中国为全球前五大医药医药市场分布：北美、拉美、日本、欧洲、中国为全球前五大医药市场，其中美国为最大，为市场，其中美国为最大，为965亿美元，中国的医药市场约为亿美元，中国的医药市场约为130-150亿美元；全球药品消费预计未来亿美元；全球药品消费预计未来85以上的份额集中在欧、美、以上的份额集中在欧、美、日等几个发达国家；日等几个发达国家；中药市场分布：国际中成药市场约中药市场分布：国际中成药市场约
11、150亿美元，其中日本占亿美元，其中日本占80，韩国占韩国占10，中国，中国3-4，为，为5.89亿美元。亿美元。全球医药行业市场格局全球医药行业市场格局生物技术药物发展迅速：生物技术药物发展迅速：2000年销售额已达到年销售额已达到40亿美元，平均年增亿美元，平均年增长长12.5，高于行业的，高于行业的8的增长速度；的增长速度；OTC增长速度加快：增长速度加快：1993年年325亿美元，亿美元，2000年达到年达到600亿美元，亿美元，平均年增长率平均年增长率14；天然药物发展潜力大：天然植物医药年销售额约天然药物发展潜力大：天然植物医药年销售额约150亿美元，其中亿美元，其中欧洲市场约占一
12、半的市场份额，我国约占的欧洲市场约占一半的市场份额，我国约占的25%；新药开发的难度越来越大：投资大、时间长、成功率低。新药开发的难度越来越大：投资大、时间长、成功率低。全球医药行业未来趋势全球医药行业未来趋势 我国医药行业业态我国医药行业业态 我国医药行业概况我国医药行业概况 我国医药行业特征我国医药行业特征 我国医药行业市场格局我国医药行业市场格局 我国医药行业未来趋势我国医药行业未来趋势 我国医药行业业态我国医药行业业态销售额：销售额：2000年全国医药工业企业实现销售收入年全国医药工业企业实现销售收入1750亿元，同比亿元，同比增长增长18.4%；医药商业企业实现销售收入；医药商业企业
13、实现销售收入1135亿元，同比增长亿元，同比增长19.4%；医药进出口总额；医药进出口总额64亿美元，同比增长亿美元，同比增长16.4%；到；到2005年年我国药品市场规模将达到我国药品市场规模将达到3000亿元以上。亿元以上。增长率：增长率：“九五九五”期间，我国医药市场年增长率达期间，我国医药市场年增长率达15，预计，预计“十十五五”期间，仍将保持期间，仍将保持12%左右的增长速度。左右的增长速度。我国医药行业概况我国医药行业概况生产特征：我国已成为世界第二大原料药生产国，总产量达生产特征：我国已成为世界第二大原料药生产国，总产量达36万万吨；中成药产量近吨；中成药产量近30万吨，中成药品
14、种、规格近万吨，中成药品种、规格近8000种。生产能种。生产能力过剩，产品档次低是我国医药行业的生产特点；力过剩，产品档次低是我国医药行业的生产特点；目前我国医药生产企业约目前我国医药生产企业约6700家，其中特大型为家，其中特大型为4家，华北制家，华北制药股份有限公司、东北制药集团公司、山东新华医药集团股份有限药股份有限公司、东北制药集团公司、山东新华医药集团股份有限公司和哈尔滨医药股份有限公司，大型企业约公司和哈尔滨医药股份有限公司，大型企业约300多家；我国化学多家；我国化学药品工业销售前十家药品工业销售前十家2000年企业的国内市场集中度为年企业的国内市场集中度为20.50，前前50家
15、企业的市场集中度为家企业的市场集中度为41.92。我国医药行业特征我国医药行业特征研发特征：我国医药研究开发的费用仅占总销售额的研发特征：我国医药研究开发的费用仅占总销售额的0.5，约，约10亿元人民币，而国际水平如美国投入一个新药研究费用就约为亿元人民币，而国际水平如美国投入一个新药研究费用就约为40亿人民币，制剂研发水平不高亿人民币，制剂研发水平不高；我国目前只有；我国目前只有3种新原药得到国际种新原药得到国际上的认可，即青蒿素、青蒿琥酯、福喷丁。上的认可，即青蒿素、青蒿琥酯、福喷丁。市场特征：目前持证的医药经营商有市场特征：目前持证的医药经营商有13万家，其中医药批发商万家，其中医药批发
16、商1.65万家，医药零售企业万家，医药零售企业11.5万家，亏损的医药商业企业约占万家，亏损的医药商业企业约占35以上，以上，98年底我国县及以上医院年底我国县及以上医院15219家，流通渠道急待整合家，流通渠道急待整合和规范。和规范。我国医药行业特征我国医药行业特征化学制药行业：约有化学制药行业：约有2000多家企业，产值占全国医药的多家企业，产值占全国医药的60-70；中成药行业：专业中药制药企业中成药行业：专业中药制药企业1000多家，能够生产中药的企业约多家，能够生产中药的企业约3000家以上；我国现有药用资源约家以上；我国现有药用资源约10000余种，产品品种余种，产品品种4300多
17、多种；种；1997-1999年中药企业利润年增长约年中药企业利润年增长约24，1999年底已达年底已达385亿元，占医药工业总产值的亿元，占医药工业总产值的20；环比年增长率；环比年增长率1997年为年为12.5、1998年为年为25.1，1999年年37.3。在中药出口中，中药。在中药出口中，中药材出口占中药出口比例的材出口占中药出口比例的62.9，中成药及保健品占，中成药及保健品占14.76，植，植物提取物占物提取物占20.57。生物制药行业：目前约有生物制药行业：目前约有200多家，产值约多家，产值约72亿元，占医药工业总亿元，占医药工业总产值的产值的3.6；我国医药行业市场格局我国医药
18、行业市场格局市场占有率分布：按生产方式分化学制药市场占有率分布：按生产方式分化学制药74，中成药，中成药23，生，生物制药物制药3；按生产体制来分国产药；按生产体制来分国产药57.22、进口药、进口药13.45、合资药合资药29.33；我国消费者构成：城乡消费者人口比例约我国消费者构成：城乡消费者人口比例约35，消费比例，消费比例80；农村消费者人口约农村消费者人口约65，消费比例在，消费比例在12-14；消费者地域分布：浙江、江苏、上海、广东、山东、北京占全国医消费者地域分布：浙江、江苏、上海、广东、山东、北京占全国医药消费的药消费的60。我国医药行业市场格局我国医药行业市场格局未来竞争特点
19、：未来竞争特点：加入WTO后，我国医药进口平均关税在三年内将由9.6降至4.2。市场竞争国际化；企业发展规模化；医药企业经营多元化；政府管理市场化是必然趋势；药品销售方面：药品销售方面：农村将成为医药消费增长的潜在市场；未来我国OTC药品销售年增长率在20左右。药品流通领域：药品流通领域：2003年起我国将开放药品批发、零售服务，允许外资、民间和社会资本进入，整个医药流通体制必将面临着大的整合；科研开发方面：科研开发方面：新药销售兴旺、植物保健品销售升温、生物技术快速发展；药品管理方面：药品管理方面：我国药品价格管理改革,GAP、GLP、GCP、GMP、GSP的加速实施，国家医疗制度的改革等都将进一步规范医药企业，使行业利润空间会缩小，管理将进一步规范。我国医药行业未来趋势我国医药行业未来趋势
