1、2 胰岛素增敏剂胰岛素增敏剂2.1 列酮类列酮类罗格列酮罗格列酮(rosiglitazone)2.1.2 吡格列酮吡格列酮(Pioglitazone)2.1.3 西格利酮西格利酮(Chiglitazar)2.1.4 赛格列酮赛格列酮(Ciglitazone)2.1.5 匹格列酮匹格列酮(Pioglitazone)2.2 双胍类双胍类-二甲双胍二甲双胍(Metformin)3-肾上腺素受体激动剂肾上腺素受体激动剂2.4 胰高血糖素受体拮抗剂胰高血糖素受体拮抗剂2.5 脂肪酸代谢干扰剂脂肪酸代谢干扰剂-依托莫司依托莫司(Etomoxir)中国医院药品市场 口服降糖药市场 市场规模 变化趋势 竞争环
2、境分析 竞争产品 竞争企业 市场推广定位 疾病定位 科室定位 产品学术推广卖点 推广策略及行动方案竞争环境分析竞争环境分析2007年市场推广策年市场推广策略略口服降糖药临床用药口服降糖药临床用药现状和治疗学地位现状和治疗学地位 口服降糖药临床应用指南 口服降糖药治疗学地位 给药方案2023-2-116中国医院处方药市场中国医院处方药市场全国抗糖尿病药市场全国抗糖尿病药市场 中国医药市场基本上由医院处方药市场主导:100张床位以上医院:75%100张床位以下医院OTC零售药房：25 中国是世界医药市场增长最快的国家之一 医院市场容量：亿(MAT 1Q2006)同期比增长率：+18.9%新产品上市
3、是驱动市场增长的主要动力品牌产品正在成为中国医药市场的主导全国抗糖尿病药市场总市场容量：亿,占全国医院市场2.3%同期比增长率：+%，高于全国平均值全国口服降糖药市场市场容量：亿(MAT 1Q2006)占抗糖尿病市场：61.36%同期比增长率：+口服降糖药市场环境及竞争分析全国医院药品市场总量全国医院药品市场总量(亿人民币亿人民币)MAT 1Q200620042002全国抗糖尿病药市场全国抗糖尿病药市场(亿人民币亿人民币)2003全国医院市场全国医院市场 vs 抗糖尿病药市场抗糖尿病药市场2002-20062005*抗糖尿病药市场包括：口服降糖药、胰岛素等+18.9%+20.5%+28.4%+
4、21.8%+25.7%+22.3%+15.6%+14.5%口服降糖药市场环境及竞争分析2023-2-118全国抗糖尿病药市场构成全国抗糖尿病药市场构成2006年抗糖尿病药市场容量年抗糖尿病药市场容量 亿人民币亿人民币(MAT 1Q2006)亿亿)口服降糖药市场环境及竞争分析全国口服降糖药市场构成全国口服降糖药市场构成2006年口服降糖药市场容量年口服降糖药市场容量 亿人民币亿人民币(MAT 1Q2006)口服降糖药市场环境及竞争分析亿亿)亿亿)亿亿)亿亿)亿人民币亿人民币亿人民币亿人民币抗糖尿病药抗糖尿病药 VS 口服降糖药口服降糖药+口服降糖药市场环境及竞争分析亿人民币亿人民币亿人民币亿人民
5、币口服降糖药口服降糖药 VS 细分市场细分市场+-+14+口服降糖药市场环境及竞争分析单位：十万元单位：十万元16城市样本医院口服降糖药市场份额城市样本医院口服降糖药市场份额口服降糖药市场环境及竞争分析全国口服降糖药市场按化学名排序全国口服降糖药市场按化学名排序口服降糖药市场环境及竞争分析1Q2006分额分额%合计合计 100 +11全国口服降糖药变化趋势全国口服降糖药变化趋势 2002-2006亿人民币亿人民币口服降糖药市场环境及竞争分析阿卡波糖阿卡波糖 36.03%36.03%+17.5717.57%二甲双胍二甲双胍 13.11 13.11%+%+11.4611.46%瑞格列奈瑞格列奈 1
6、0.44 10.44%+%+37.2937.29%格列吡嗪格列吡嗪 9.22%-7.92%格列齐特格列齐特 9.01 9.01 +2.12.1%格列喹酮格列喹酮 7.13 7.13%+%+10.8410.84%吡格列酮吡格列酮 2.55 2.55%+%+39.6839.68%全国口服降糖药市场按产品销售排名全国口服降糖药市场按产品销售排名口服降糖药市场环境及竞争分析全国口服降糖药市场按制药企业的销售构成全国口服降糖药市场按制药企业的销售构成2006全国口服降糖药市场容量全国口服降糖药市场容量 亿亿(1Q2006)口服降糖药市场环境及竞争分析口服降糖药市场环境及竞争分析目前动态：目前动态：医院销
7、售逐步向零售市场过渡，医院销售逐步向零售市场过渡，在重点城市在重点城市（北京、上海、广州）的零售市场铺货率达到以上。（北京、上海、广州）的零售市场铺货率达到以上。口服降糖药市场环境及竞争分析*Evolution值：以2002年拜耳上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映公司在医院处方药市场方面的拓展力度；拜耳拜耳2002-2006年市场占有率变化年市场占有率变化口服降糖药市场环境及竞争分析1Q2006分额分额%合计合计 100 +硝苯地平硝苯地平%+%拜唐苹拜唐苹 37.40%+%莫西沙星莫西沙星12.79%+125.33%拜耳拜耳产品销售构成变化产品销售构成变化 2002
8、-2006单位：亿元单位：亿元亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿提示该企业对拜唐苹的依赖性较强，也是市场重点投入的产品，构成较大竞争压力；该公司具有较强的市场推广力，在阿卡波糖营销中强调独创性、成为目前口服降糖药产品的佼佼者。预计未来2-3年该产品仍有上升的空间。该公司采用带金销售模式。口服降糖药市场环境及竞争分析尼莫地平尼莫地平5.62%+4.61%诺和诺德是专注于糖尿病治疗的公司，市值133亿美金。每年与中国医学会及下属各分会联合召开大大小小学术推广会。其临床学术推广队伍达到一定的规模。卖点：1高效性：快进快出，有效模拟生理性胰岛素分泌；2安全性：诺和龙具有葡萄糖依赖性，无严重低血糖事件；无肝肾毒性作用
9、，被欧洲药委会认定为“肾功能不全”患者也适用；3灵活性：进餐服药，不进餐不服药，提供方便灵活的服药方式；4有效降低空腹血糖、餐后血糖及HbA1c；5延缓细胞功能的衰竭口服降糖药市场环境及竞争分析*Evolution值：以2002年诺和诺德上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映公司在医院处方药市场方面的拓展力度；诺和诺德诺和诺德2002-2006年市场占有率变化年市场占有率变化口服降糖药市场环境及竞争分析1Q2006分额分额%合计合计 100 +诺和灵诺和灵50R笔芯笔芯%诺和灵诺和灵30R笔芯笔芯 47.25%+%诺和龙诺和龙 14.35%+42.47%诺和诺德产品销售构
10、成变化诺和诺德产品销售构成变化 2002-2006 2002-2006单位：亿元单位：亿元亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿诺和龙产品市场推广力度强，拥有糖尿病领域专业的临床推广队伍和专家网络，该产品目前的良好销售基本来自产品本身的学术价值。口服降糖药市场环境及竞争分析诺和灵诺和灵R笔芯笔芯 12.70%+28.09%诺和灵诺和灵N%+%施维雅施维雅2005年全球总销售额年全球总销售额达达28亿欧元亿欧元，排法国第二位。，排法国第二位。自自1995年建立起销售团队。年建立起销售团队。“达美康达美康”在全球降糖药物中，在全球降糖药物中，市场份额是，排列第一，市场份额是，排列第一，在中国列第三。在中国列第三。经
11、过近经过近30年年的临床验证，始终是经典的的临床验证，始终是经典的一线口服降糖药。一线口服降糖药。卖点：惟有吻合同步，才能卖点：惟有吻合同步，才能创造完美；创造完美；半衰期长，服药半衰期长，服药后药物匀速持续释放，有效后药物匀速持续释放，有效血药浓度保持最佳治疗范围血药浓度保持最佳治疗范围内。内。口服降糖药市场环境及竞争分析口服降糖药市场环境及竞争分析*Evolution值：以2002年施维雅全部上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映该企业在医院处方药市场方面的拓展力度；施维雅施维雅2002-2006年市场占有率变化年市场占有率变化达美康达美康 30.99%+1.26%雅
12、施达雅施达 23.05%+3.15%都可喜都可喜 20.75%1Q2006分额分额%合计合计 100 +施维雅产品销售构成变化施维雅产品销售构成变化 2002-2006单位：亿元单位：亿元亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿市场在萎缩，无论绝对总额还是相对份额都在下降。口服降糖药市场环境及竞争分析万爽力万爽力 16.53%口服降糖药市场环境及竞争分析施维雅施维雅2006年销售构成比年销售构成比2006年施维雅销售额年施维雅销售额3.8亿亿(MAT 1Q2006)口服降糖药市场环境及竞争分析施维雅施维雅2006年各治疗领域细分市场的增长潜力年各治疗领域细分市场的增长潜力市场份额市场份额%备注：气泡大小代表销售额
13、备注：气泡大小代表销售额(MAT 1Q2006)2005年施贵宝公司销售额达192亿美元。在癌症、心血管、代谢类综合症及传染病等领域享誉盛名。卖点：格华止被长期大规模临床研究证明，可显示降低糖尿病相关并发症和死亡率的口服口服降糖药物，是治疗伴型糖尿病的代谢综合征患者的最佳降糖解决方案。口服降糖药市场环境及竞争分析*Evolution值：以2002年施贵宝全部上市产品的市场占有率为100，比较各年的市场占有率变化，反映该企业在医院处方药市场方面的拓展力度；施贵宝施贵宝2002-2006年市场占有率变化年市场占有率变化口服降糖药市场环境及竞争分析单位：百万元单位：百万元头孢吡肟头孢吡肟 20.76
14、%卡托普利卡托普利 6.24%紫杉醇紫杉醇 11.78%+%1Q2006分额分额%合计合计 100 +施贵宝产品销售构成变化施贵宝产品销售构成变化 2002-2006福辛普利福辛普利 17.12%+%格华止格华止 13.15%+%头孢拉定头孢拉定%普伐他汀普伐他汀 5.6%+18.8%口服降糖药市场环境及竞争分析口服降糖药市场环境及竞争分析施贵宝施贵宝2006年销售构成比年销售构成比2006年施贵宝销售额亿年施贵宝销售额亿(MAT 1Q2006)增长率增长率(%)市场份额市场份额(%)施贵宝施贵宝2006年各治疗领域细分市场的增长潜力年各治疗领域细分市场的增长潜力(MAT 1Q2006)(MA
15、T 1Q2006)备注：气泡大小代表销售额备注：气泡大小代表销售额(MAT 1Q2006)口服降糖药市场环境及竞争分析葛兰素史克良好的企业形象、品牌形象以及销售网络。在抗感染、中枢神经系统、呼吸和胃肠道/代谢四大医疗领域代表当今世界的最高水平。其推出的二型口服降糖药文迪雅，是中国第一个抗糖尿病一类新药，也是被美国FDA批准上市的第二个列酮类胰岛素增敏剂。卖点：全面控制2型糖尿病；直击胰岛素抵抗口服降糖药市场环境及竞争分析主要竞争产品的规格、单盒价格以及日治疗费用比较主要竞争产品的规格、单盒价格以及日治疗费用比较1 数据来自各招标采购平台网站，主要有广州、上海、北京等地；2 HPP加权医院采购价
16、，数据来自IMS MAT 1Q2006口服降糖药市场环境及竞争分析增长率增长率(%)市场份额市场份额(%)前前5 5位畅销口服降糖药产品的综合竞争力位畅销口服降糖药产品的综合竞争力(MAT 1Q2006)(MAT 1Q2006)备注：气泡大小代表销售额备注：气泡大小代表销售额(MAT 1Q2006)口服降糖药市场环境及竞争分析拜唐苹*将每个产品上市后的时间进行标准化，反映产品上市后不同时间点在整个生命周期中的相对成长性几个主要口服降糖药产品的生命周期走势几个主要口服降糖药产品的生命周期走势抗糖尿病类市场环境及竞争分析2023-2-1139口服降糖药临床治疗学地位口服降糖药临床治疗学地位口服降糖药临床治疗学地位口服降糖药临床治疗学地位The End谢谢您的聆听！期待您的指正！
