1、 与中小企业共赢与中小企业共赢 渣打银行（中国）战略分析渣打银行（中国）战略分析指导老师：蓝海林老师指导老师：蓝海林老师 黄嫚丽老师黄嫚丽老师第第5小组：李娜、喻天祥、钟怡、江流小组：李娜、喻天祥、钟怡、江流09MBA脱产班第脱产班第5小组小组分析思路分析思路周围环境周围环境有何变化？有何变化？企业做何企业做何打算？打算？对企业有对企业有何影响？何影响？环境分析环境分析渣打中国战略分析渣打中国战略分析渣打中国背景渣打中国背景渣打中国发展历程渣打中国发展历程渣打中国主营业务渣打中国主营业务SWOTSWOT分析分析行业竞争环境行业竞争环境宏观环境宏观环境竞争对手分析竞争对手分析战略规划战略规划战略
2、实施战略实施战略目标战略目标09MBA脱产班第脱产班第5小组小组18531853年在伦敦建立，伦敦及香港交易所上市年在伦敦建立，伦敦及香港交易所上市分布在分布在7070多个国家（主要在亚非、拉美）超过多个国家（主要在亚非、拉美）超过90%90%的营运收入的营运收入和利润来自亚洲，非洲市场和利润来自亚洲，非洲市场拥有拥有17001700多个分支机构，超过多个分支机构，超过7300073000名雇员名雇员主要业务是企业银行业务和个人银行业务主要业务是企业银行业务和个人银行业务20072007年年9 9月收购美国运通银行、月收购美国运通银行、20082008年年1 1月收购南韩互惠储蓄银月收购南韩互
3、惠储蓄银行、行、5 5月增持亚洲商业银行、月增持亚洲商业银行、0909年年2 2月收购摩根大通旗下嘉诚亚月收购摩根大通旗下嘉诚亚洲公司洲公司渣打集团渣打集团1、渣打中国背景、渣打中国背景渣打中国发展历程渣打中国发展历程渣打中国渣打中国上海成立上海成立第一间分行第一间分行18581858年年成立中小成立中小企业理财部企业理财部20062006年年5 5月月20042004年年新推新推“中小企业中小企业无抵押贷款无抵押贷款”20072007年年6 6月月私人银行业务北京启动私人银行业务北京启动20082008年年1111月月在华首家村在华首家村镇银行在内蒙镇银行在内蒙古营业古营业20092009年
4、年4 4月月新疆小额新疆小额农贷试点项目农贷试点项目20092009年年4 4月月与世行签署的与世行签署的12.512.5亿美元为全亿美元为全球贸易提供融资球贸易提供融资 作为首批本地法人化的外资银行，渣打银行在中国作为首批本地法人化的外资银行，渣打银行在中国已经植根已经植根152年，现在它是在华最大的外资银行网络年，现在它是在华最大的外资银行网络之一，是香港三家发钞行之一，是台湾最大的外资银之一，是香港三家发钞行之一，是台湾最大的外资银行。行。09MBA脱产班第脱产班第5小组小组1、渣打中国背景、渣打中国背景渣打中国发展历程渣打中国发展历程分支行分布：分支行分布：长三角、泛珠长三角、泛珠三角
5、、环渤海三角、环渤海09MBA脱产班第脱产班第5小组小组1、渣打中国背景、渣打中国背景渣打中国主营业务渣打中国主营业务私人银行服务私人银行服务流动性金融资产高于流动性金融资产高于100万万美元的高端客户群体美元的高端客户群体量身定制符合客户个人需要量身定制符合客户个人需要的产品与服务的产品与服务中小企业理财中小企业理财贸易融资、信贷服务、贸易融资、信贷服务、企业资金管理服务、企业资金管理服务、中小企业外汇管理服务中小企业外汇管理服务企业金融机构银行服务企业金融机构银行服务环球市场方案（风险管理服环球市场方案（风险管理服务、资产管理服务、资本市务、资产管理服务、资本市场产品、企业融资服务）场产品
6、、企业融资服务）交易产品服务（贸易供应融交易产品服务（贸易供应融资、电子银行、证券服务）资、电子银行、证券服务）个人银行服务个人银行服务个人理财、存款业务、个人理财、存款业务、现代派无担保个人贷款、现代派无担保个人贷款、投资服务、电子银行、投资服务、电子银行、房产抵押贷款、智通卡房产抵押贷款、智通卡主营业务主营业务09MBA脱产班第脱产班第5小组小组2、环境分析、环境分析宏观环境分析（宏观环境分析（PEST模型）模型）1.全球化进程加快推进全球化进程加快推进2.中国经济保持高速发展中国经济保持高速发展3.利率、汇率等逐步市场化利率、汇率等逐步市场化4.经济全球化和金融一体化趋势经济全球化和金融
7、一体化趋势5.金融机构贷款平稳增长，人民币汇金融机构贷款平稳增长，人民币汇率双向浮动，总体走升率双向浮动，总体走升 1.金融市场逐步对外开放金融市场逐步对外开放2.对金融业监管加强，逐步与国际接轨对金融业监管加强，逐步与国际接轨3.国内金融干预逐步放开国内金融干预逐步放开4.对外资法人银行实现基本国民待遇对外资法人银行实现基本国民待遇5.人民币业务牌照对更多外资银行发放人民币业务牌照对更多外资银行发放1.中国现阶段作为金融业务重要支中国现阶段作为金融业务重要支撑的撑的IT系统和网络建设初具形态系统和网络建设初具形态,数据大集中已基本完成数据大集中已基本完成2.发达国家金融产品层出不穷发达国家金
8、融产品层出不穷3.中国加大金融创新投入，创新产中国加大金融创新投入，创新产品快速发展品快速发展1.城镇居民和企业的储蓄偏好和理财观念城镇居民和企业的储蓄偏好和理财观念加强加强2.个性化服务需求增加个性化服务需求增加3.工业化和城市化快速推进工业化和城市化快速推进4.人们对网络的认可程度更强人们对网络的认可程度更强PEST分析分析P（政治）（政治）E（经济）（经济）S（社会）（社会）T（技术）（技术）09MBA脱产班第脱产班第5小组小组2、环境分析、环境分析中国银行业总的现状中国银行业总的现状运行状况运行状况商业银行贷款在融资结商业银行贷款在融资结构中占主导地位且明显构中占主导地位且明显上升上升
9、资产规模继续增大资产规模继续增大资产质量持续改善资产质量持续改善利率下降、存款增速上利率下降、存款增速上升、贷款快速增长升、贷款快速增长上市银行成本增加、上市银行成本增加、收入和盈利均出现负增收入和盈利均出现负增长长国有银行市场份额下降，国有银行市场份额下降，外资和商业银行份额上外资和商业银行份额上升升金融产品创新活跃金融产品创新活跃创新重点和方式呈现新创新重点和方式呈现新特点特点09MBA脱产班第脱产班第5小组小组行业内竞争者行业内竞争者中资银行在技术上与外中资银行在技术上与外资银行差距减少，而外资银行差距减少，而外资银行可以开展更多的资银行可以开展更多的人民币业务，竞争激烈人民币业务，竞争
10、激烈潜在进入者潜在进入者 中国的银行市场已经中国的银行市场已经很成熟，几乎融合了很成熟，几乎融合了世界所有的知名金融世界所有的知名金融机构机构供应方供应方 货币政策放松，货币政策放松，货币供应量增加货币供应量增加 利率下降，存款利率下降，存款者议价能力增强者议价能力增强购买方购买方 贷款业务：贷款额度贷款业务：贷款额度下降下降 中间业务收人可能中间业务收人可能出现较大的下滑出现较大的下滑2、环境分析、环境分析行业竞争环境分析（波特五力模型）行业竞争环境分析（波特五力模型）替代品替代品 银行业是一个较具替代性的银行业是一个较具替代性的竞争行业，不但金融业内各竞争行业，不但金融业内各类机构可以相互
11、进入和替代，类机构可以相互进入和替代，而且非金融机构也可以比较而且非金融机构也可以比较容易进入传统银行业务领域容易进入传统银行业务领域09MBA脱产班第脱产班第5小组小组2、环境分析、环境分析竞争对手分析竞争对手分析四大国四大国有商业有商业银行银行城市商业城市商业银行和农银行和农信社信社股份制股份制商业银商业银行行外资银外资银行行目前主要优势在高端客户，但目前主要优势在高端客户，但随着政策的放开，正在大举扩随着政策的放开，正在大举扩张张主要占据各地区、农村金主要占据各地区、农村金融市场，具有区域优势融市场，具有区域优势经营灵活，异军突起增长经营灵活，异军突起增长迅速迅速工行、中行工行、中行建行
12、、交行建行、交行大型国有企业、中大型大型国有企业、中大型民营企业金融服务民营企业金融服务在市场中占据绝对优势地在市场中占据绝对优势地位位民生、招行民生、招行浦发、深发展浦发、深发展北京、宁波北京、宁波上海、南京上海、南京花旗、渣打花旗、渣打汇丰、三菱汇丰、三菱全国性个人银行服务、全国性个人银行服务、中小型民营企业中小型民营企业区域性个人银行服务、中区域性个人银行服务、中小型民营企业小型民营企业 跨国公司金融服务、中大型跨国公司金融服务、中大型企业金融服务、国际贸易金融、企业金融服务、国际贸易金融、个人银行个人银行截止截止20092009年年1212月末各类银行金融机构本外币资产月末各类银行金融
13、机构本外币资产总额对比总额对比1.7%四大梯队中，外资银行虽然增长迅速四大梯队中，外资银行虽然增长迅速，但在中但在中国的市场份额不到国的市场份额不到2%2%、网点、客户资源等都与、网点、客户资源等都与中资行有很大差距中资行有很大差距。09MBA脱产班第脱产班第5小组小组3、SWOT分析分析SWOT1.网点网点少，经营规模较小少，经营规模较小2.本土文化融合度不高，品牌本土文化融合度不高，品牌影响力不足影响力不足3.本土人才较缺乏本土人才较缺乏4.本土化较低的外资银行需支本土化较低的外资银行需支付较高额外费用付较高额外费用5.与政府、国企关系较为薄弱与政府、国企关系较为薄弱1.母公司大力支持母公
14、司大力支持2.广泛的国际网络广泛的国际网络3.领先的中小企业信贷业务领先的中小企业信贷业务4.以优质的贸易融资服务闻名全球以优质的贸易融资服务闻名全球5.先进的管理理念和服务先进的管理理念和服务6.体制灵活，产品创新能力强体制灵活，产品创新能力强7.完善的风险控制体系完善的风险控制体系1.政府对外资银行监管干预政府对外资银行监管干预2.银行业逐步开放，竞争激烈（中外）银行业逐步开放，竞争激烈（中外）3.劳动法出台，企业经营成本上升劳动法出台，企业经营成本上升4.中小企业坏账率较高中小企业坏账率较高1.金融市场对外开放步伐加快，未来贸易金融市场对外开放步伐加快，未来贸易总额增加总额增加2.中小企
15、业融资需求旺盛中小企业融资需求旺盛3.中小企业融资现状困难中小企业融资现状困难4.私人银行业务潜在市场巨大，中资银行私人银行业务潜在市场巨大，中资银行在这方面存在局限性在这方面存在局限性5.刺激性财政政策和适当宽松的货币政策刺激性财政政策和适当宽松的货币政策优势优势劣势劣势机会机会威胁威胁09MBA脱产班第脱产班第5小组小组4、渣打中国战略分析、渣打中国战略分析战略目标战略目标战略实施战略实施战略规划战略规划战略分战略分析析结合自身优势结合自身优势和外部机会聚和外部机会聚焦发展中小企焦发展中小企业贸易融资业贸易融资 中小企业促进社会稳定与经济发中小企业促进社会稳定与经济发展，对经济增长所做出来
16、的贡献越来展，对经济增长所做出来的贡献越来越大，它已经成为我国经济发展中最越大，它已经成为我国经济发展中最活跃的成分。与这个辉煌的成绩相比，活跃的成分。与这个辉煌的成绩相比，中小企业目前的融资情况非常不乐观，中小企业目前的融资情况非常不乐观，能够获得银行贷款的企业只有不到能够获得银行贷款的企业只有不到20%09MBA脱产班第脱产班第5小组小组4、渣打中国战略分析、渣打中国战略分析战略目标战略目标 战略目标战略目标：与中国中小企业共赢，做中小企业贸易融资第一品牌！差异化：服务于中小企业差异化：服务于中小企业聚焦化：专注于贸易融资聚焦化：专注于贸易融资 渣打银行在华的百余年间，一步步发展壮渣打银行
17、在华的百余年间，一步步发展壮大，始终将促进中国中小企业的发展看成是其大，始终将促进中国中小企业的发展看成是其实施本土化战略重要因素。实施本土化战略重要因素。致力于为中国中小企业提供广泛的服务，致力于为中国中小企业提供广泛的服务，帮助他们实现可持续发展，成为中小企业的最帮助他们实现可持续发展，成为中小企业的最佳合作伙伴。佳合作伙伴。与中国中小企业实现与中国中小企业实现“共赢共赢”就成为渣就成为渣打银行布局中国战略的重要组成部分。打银行布局中国战略的重要组成部分。09MBA脱产班第脱产班第5小组小组Company Logo人力、物力、财力人力、物力、财力人力、物力、财力重点突出人力、物力、财力人力
18、、物力、财力 公司资源公司资源1 1、业务结构规划：从原来业务全方位出击到突出以、业务结构规划：从原来业务全方位出击到突出以贸易融资贸易融资为重点为重点4、渣打中国战略分析、渣打中国战略分析战略规划战略规划09MBA脱产班第脱产班第5小组小组Company Logo2 2、组织结构规划：、组织结构规划：将网点从传统支行形式到企业贸易金融服务中心形式将网点从传统支行形式到企业贸易金融服务中心形式总支行式总支行式 精选地点精选地点 优化布局优化布局支行支行贸易金融贸易金融服务中心服务中心4、渣打中国战略分析、渣打中国战略分析战略规划战略规划金融服务中心金融服务中心09MBA脱产班第脱产班第5小组小
19、组服务战服务战略略风险管理风险管理渠道战渠道战略略企业文企业文化化人力资人力资源战略源战略 以客户为中心，设计个性化产品，以客户为中心，设计个性化产品，并降低服务费用，做到物美价廉，吸引并降低服务费用，做到物美价廉，吸引客户。客户。化繁为简，在控制风险前提下简化化繁为简，在控制风险前提下简化贷款审批程序，吸引客户贷款审批程序，吸引客户1、2004年建立中小企业理财部，是中国内地最早成立专年建立中小企业理财部，是中国内地最早成立专门服务中小企业部门的外资银行之一门服务中小企业部门的外资银行之一 2、2006年在中国内地市场推出年在中国内地市场推出“中小企业无抵押小额贷款中小企业无抵押小额贷款”业
20、务。自业务推出以来，客户反应热烈，运营良好，最高业务。自业务推出以来，客户反应热烈，运营良好，最高贷款额从贷款额从50万元提高到万元提高到100万元，贷款期限从万元，贷款期限从2年延长到年延长到3年年 3、一系列的银行服务。如：、一系列的银行服务。如：“贸易和流动资金贷款贸易和流动资金贷款”可以配合到企业采购、生产、销售的各个周期的需要；可以配合到企业采购、生产、销售的各个周期的需要；“房产抵押贷款房产抵押贷款”帮助中小企业快速获得现金流；帮助中小企业快速获得现金流；“商业房产按揭贷款商业房产按揭贷款”针对需要购置商业房产的企针对需要购置商业房产的企业业4、“大中华区贸易通道大中华区贸易通道”
21、项目，并组建专门的业务团队，从项目，并组建专门的业务团队，从而更好地帮助中小企业拓展两岸三地业务。而更好地帮助中小企业拓展两岸三地业务。4、渣打中国战略分析、渣打中国战略分析战略实施战略实施09MBA脱产班第脱产班第5小组小组Company Logo营业网点营业网点1.从沿海到内陆；从东部到中西部；从城市到农村从沿海到内陆；从东部到中西部；从城市到农村2.将网点从传统支行形式到企业贸易金融服务中心将网点从传统支行形式到企业贸易金融服务中心 形式形式1.通过行业协会、产品推介会，增加中小企业客户通过行业协会、产品推介会，增加中小企业客户2.利用自身在全球的网络利用自身在全球的网络,支持中国的中小
22、企业实现国支持中国的中小企业实现国际化的愿景际化的愿景,创造双赢机会创造双赢机会客户挖掘客户挖掘公共关系公共关系1.加强与监管部门的沟通，争取更多的业务资格加强与监管部门的沟通，争取更多的业务资格2.加强与国有大中型企业的联系，寻求更多商机加强与国有大中型企业的联系，寻求更多商机3.通过提供低风险、稳定收益的产品，获取市场信任通过提供低风险、稳定收益的产品，获取市场信任4、渣打中国战略分析、渣打中国战略分析战略实施战略实施渠道战略渠道战略09MBA脱产班第脱产班第5小组小组Company Logo中小企业中小企业信用体系信用体系经济环境经济环境分析分析客户培训客户培训健全中小企业信用体系、建立
23、中小企业业务信用体系，健全中小企业信用体系、建立中小企业业务信用体系，降低信用风险。降低信用风险。对客户加强风险意识和金融产品的培训。防止客户投对客户加强风险意识和金融产品的培训。防止客户投资巨亏的情况出现。资巨亏的情况出现。针对贸易融资特点，强化贷款过程中的风险评估、针对贸易融资特点，强化贷款过程中的风险评估、合规操作机制；合规操作机制；创新担保机制扩大担保来源，降低创新担保机制扩大担保来源，降低风险；风险；风险控制风险控制体系体系加强对宏观经济形式的研究和分析，降低市场风险。加强对宏观经济形式的研究和分析，降低市场风险。风险管理风险管理4、渣打中国战略分析、渣打中国战略分析战略实施战略实施
24、09MBA脱产班第脱产班第5小组小组Company Logo中小企业信用评定及以下客户信用评级渣打银行中小企业客户信用数据库直接网上融资服务主动上门营销金融产品企业联保4、渣打中国战略分析、渣打中国战略分析战略实施战略实施09MBA脱产班第脱产班第5小组小组Company Logo服务理念服务理念研究中国目标消费者的观念、价值观、情感诉求等研究中国目标消费者的观念、价值观、情感诉求等继续客户至上服务理念，增强服务意识的亲情路线继续客户至上服务理念，增强服务意识的亲情路线推广品牌本土化，使渣打品牌理念中西合璧，以人为推广品牌本土化，使渣打品牌理念中西合璧，以人为本管理，员工培训融入企业文化与中国
25、文化本管理，员工培训融入企业文化与中国文化品牌本土品牌本土化化社会责任社会责任充分利用民族文化，举办富有中国文化韵味的活动充分利用民族文化，举办富有中国文化韵味的活动“做社会好公民做社会好公民”，“三心三心”即爱心、诚心和耐心即爱心、诚心和耐心企业文化企业文化4、渣打中国战略分析、渣打中国战略分析战略实施战略实施09MBA脱产班第脱产班第5小组小组Company Logo1、管理培训生计划、管理培训生计划2、引进国外优秀客户经理与本土、引进国外优秀客户经理与本土培训相结合培训相结合3、终身职业奖励计划、终身职业奖励计划人力资人力资源战略源战略4、渣打中国战略分析、渣打中国战略分析战略实施战略实施09MBA脱产班第脱产班第5小组小组 渣打银行（中国）以中小企业贸易融资业务为核心，渣打银行（中国）以中小企业贸易融资业务为核心，实施了有机增长、谨慎扩张、战略投资的战略。实施了有机增长、谨慎扩张、战略投资的战略。通过应对环境的变化，把握竞争优势，带动了其他业通过应对环境的变化，把握竞争优势，带动了其他业务的发展，完成了渣打中国的转型战略务的发展，完成了渣打中国的转型战略。结束语结束语09MBA脱产班第脱产班第5小组小组感 谢 聆 听！09MBA脱产班第脱产班第5小组小组谢谢 谢！谢！放映结束放映结束 感谢各位的批评指导！感谢各位的批评指导！让我们共同进步让我们共同进步
