1、1波蘭市場商機與挑戰簡介 歐盟27國中最耀眼經濟表現華沙台灣貿易中心主任黃汀村2010.7.12目 錄壹、波蘭重要政經發展歷程貳、波蘭總體經濟參、台波雙邊經貿關係肆、波蘭優勢、機會、挑戰、風險伍、主要產業陸、台波經貿關係展望3壹、波蘭重要政經發展歷程Beginning oftransformationEntry into the NATOOECDWTOSchengenPoland joins the EUSource:International Monetary Found,World Economic Outlook Database,2007GDP(bn USD)重要組織會員國:UN,EU
2、,IMF,NATO,WHO,WTO,OECD,CBS(Council of the Baltic Sea States),CEFTA(Central European Free Trade Agreement),CEI(Central European Initiative)4 貳、波蘭總體經濟(1/11)面積：312,685 K 歐洲第9大人口：3,813萬人 歐洲第8大資料來源：www.pol-5貳、波蘭總體經濟(2/11)資料來源：EUROPA 特色歐洲大陸之心臟市場潛力仍待開發年青人力充沛工資相對低廉歐盟標準的法規制度獲得歐盟龐大經援基礎建設正積極進行中6貳、波蘭總體經濟(3/11)v
3、主要經濟指標項目單位200520062007200820092010國內生產毛額（GDP）億美元29923387420352694302經濟成長率3.26.16.54.81.73.4平均國民所得美元7,8408,88311,02713,78611,288平均每人GDP 購買力平價美元16,80017,60018,07218,706消費者物價上漲率（CPI）2.11.42.53.23.53-5工業生產成長率103.710.28.9-3.5資料來源：波蘭中央統計局、波蘭中央銀行2010為估計值7貳、波蘭總體經濟(4/11)v主要經濟指標項目單位200520062007200820092010失業率
4、18.215.912.49.511.912央行參考利率（12月）4.754.255.2553.53.5（2月）月）匯率（年底）1美元兌波幣3.26132.91052.43502.98162.8503出口值億美元8931.0911,3871,7191,337進口值億美元1,0091,2461,6422,1051,458貿易總額億美元1,9022,3373,0293,8242795貿易順(逆)差億美元-116-155-254-386-121資料來源：波蘭中央統計局、波蘭中央銀行8貳、波蘭總體經濟(5/11)v波蘭對外貿易(2000-2009)資料來源：波蘭中央統計局9貳、波蘭總體經濟(6/11)資
5、料來源：波蘭中央統計局10貳、波蘭總體經濟(7/11)資料來源：波蘭中央統計局11貳、波蘭總體經濟(8/11)資料來源：波蘭中央統計局12貳、波蘭總體經濟(9/11)資料來源：波蘭中央統計局13貳、波蘭總體經濟(10/11)波蘭外人波蘭外人投資投資2001-20092001-2009資料來源：波蘭中央銀行14貳、波蘭總體經濟(11/11)w累計外人投資金額：844億歐元w主要產業別：製造業39.9%，金融服務業23.4%，貿易業11.8%，倉儲運輸9.7%w外資主要來源國：歐盟各國（74%）及美國（18%）w亞洲主要來源國家：韓國約12億美元（LCD、家電產業等），日本10億美元（汽車及LCD
6、產業等），中國大陸逾2億美元（地產開發及家電業等）v波蘭外人投資（2001-2009年）15貳、台波雙邊經貿關係(1/7)16貳、台波雙邊經貿關係(2/7)資料來源：中華民國海關統計17貳、台波雙邊經貿關係(3/7)資料來源：中華民國海關統計18貳、台波雙邊經貿關係(4/7)H.S.Code貨品名稱貨品名稱單位單位(US$百萬百萬)1853120液晶面版液晶面版145.822847330電腦周邊設備電腦周邊設備53.733851712網路或無線網路電話網路或無線網路電話33.224850131電動機發電機輸出低於電動機發電機輸出低於750W29.705731815螺絲、螺栓等螺絲、螺栓等19.
7、726871200自行車自行車16.687854239積體電路等積體電路等15.968854140發光二極體等發光二極體等12.909853400印刷電路印刷電路12.2410550320聚酯製品聚酯製品10.45v台灣出口波蘭前10大產品(2009)資料來源：中華民國海關19貳、台波雙邊經貿關係(5/7)H.S.Code貨品名稱貨品名稱 單位百萬美元單位百萬美元1720720鐵或非合金鋼半製品鐵或非合金鋼半製品43.302293371己內酸胺己內酸胺30.823720421不鏽鋼廢料或碎屑不鏽鋼廢料或碎屑7.194851770電話等傳輸器具零件電話等傳輸器具零件6.545280461矽多晶體
8、矽多晶體5.236720839鐵或非合金剛扁軋製品小於鐵或非合金剛扁軋製品小於3公釐者公釐者5.27740311陰極及陰極精煉銅陰極及陰極精煉銅4.18847989其他機械設備其他機械設備4.099940360其他木製家具其他木製家具3.7910690310耐火陶瓷製品耐火陶瓷製品3.71v台灣自波蘭進口前10大產品（2009）資料來源：中華民國海關20貳、台波雙邊經貿關係(6/7)w累計投資額約1億美元w設廠投設廠投資案資案：1.國巨電子公司所屬之飛磁(Ferroxcube)磁性元件廠2.愛地雅公司自行車組裝廠3.冠捷科技公司LCD TV廠4.昶虹科技公司PCB廠5.冠智顯示器科技公司LCD
9、 TV面板後段模組廠6.富士康公司電腦組裝廠w維修服務中心維修服務中心：華碩電腦、微星科技、研華公司、仁寶電子w零售門市通路零售門市通路：Full Line Fashion、Taiwan Soarawayw市場行銷或進出口貿易市場行銷或進出口貿易：長榮海運、輸出入銀行、翰福科技、訊舟科技等v我國在波蘭投資21貳、台波雙邊經貿關係(7/7)1)Full line fashion甫霖2)TaiwanSoaraway3)Evergreen 長榮海運4)Eximbank輸銀5)ASUS華碩電腦6)Adventech研華科技7)Edimax訊舟科技8)Holden合騰國際9)穎霖機械Ferroxcube
10、飛磁Ideal 愛迪雅Compal仁寶電子Foxconn富士康Bosmann TPV冠捷科技Vako翰福SpectecSumeeko IntlVivaldiUlike世塑MSI 微星科技Chung Hoog昶虹電子Gigabyte技嘉Po-Huav台灣業者在波蘭據點分佈情形22肆、優勢、機會、挑戰、風險(1/4)優勢優勢n位置優越位置優越:東西歐間陸運交通通衢，龐大消費市場，人流物流金流自由流通。n製造研發成本相對便宜製造研發成本相對便宜:相對西歐國家便宜。n政治安定，治安良好政治安定，治安良好:自由民主政府，重商政府PO黨，人民友善。n生活機能健全生活機能健全:衛生，乾淨，綠地森林多，生態環
11、境佳，文化豐富，注重教育，適合居住休閒。n人力充足年輕人力充足年輕:年輕，教育普及，素質高，54.4%具大學以上教育程度，10.2%具有碩博士學位。英文已成為年輕學生第一外語。23肆、優勢、機會、挑戰、風險(2/4)機會機會n龐大消費市場中心龐大消費市場中心:中歐國家中最大消費市場，歐盟免關稅自由流通市場。東西歐5.5億人口市場。n內部基礎建設商機龐大內部基礎建設商機龐大:歐盟巨額建設補助(20042013)。n歐洲足球賽歐洲足球賽:2012年主辦國之一n交通網路品質日漸改善交通網路品質日漸改善:道路鐵路工程完成後，將激發加快國內區域間經濟發展。1000 km radius250 mln pe
12、ople2000 km radius550 mln people24肆、優勢、機會、挑戰、風險(3/4)挑戰挑戰n國際化程度加深國際化程度加深:受國際經濟金融影響程度加大。n國際貿易赤字國際貿易赤字:2009年達121億美元。(2008年386.2億美元)n政府預算赤字政府預算赤字:超過GDP 3%。n國家負債國家負債:52.3%57.2%(2010,Moodys)n民營化售股收入民營化售股收入:進度落後影響預算財政收支n歐盟補助基金執行率歐盟補助基金執行率:行政效率、環評、配合款n社保基金社保基金ZUSZUS虧損，醫療健保改革。虧損，醫療健保改革。25肆、優勢、機會、挑戰、風險(4/4)風險
13、風險n匯率風險匯率風險:波動幅度快且大，不利進出口 2008年7月21日波幣達到最高價時1美元兌2.0220波幣，至2009年2月20日1美元兌3.7823波幣，貶值達87.1%；如與2008年平均匯價2.4092比較，亦貶值57.0%。2010年4月底至6月11日止，波幣兌美元貶值達17%。n企業融資貸款不易企業融資貸款不易:銀行享暴利，手續費高，保守n政府財政惡化政府財政惡化:可能減少政府支出，提高貨物稅excise，社保稅n行政及法院訴訟效率行政及法院訴訟效率:緩不濟急n商業信用風險商業信用風險:簽定書面合約才較有保障。n語言，文化與管理差異語言，文化與管理差異:26伍、波蘭主要產業(1
14、/4)n製造業製造業:汽車、家電、LCD-TV、乳肉食品加工、家具、遊艇、鋼鐵、煤礦、製銅、化學。n航空產業航空產業:55家廠商，生產直升機、輕航機、滑翔機、零件配備，與維修。航空城-Rzeszew。n營建業營建業:土木工程、建築業。n服務業服務業:大型通路超市、金融、航空n農產品農產品:水果、豬牛及家禽肉品、果汁糕餅、啤酒。27伍、波蘭主要產業(2/4)汽車產業汽車產業n20082008年產量達年產量達99.299.2萬輛。萬輛。n大型國際汽車集團大型國際汽車集團:GM,Fiat,Isuzu,MAN,Michelin,Toyota,Volkswagen and Volvo.n協力零組件廠商匯
15、集協力零組件廠商匯集:over900 sub-contractors,400 have certificates of ISO/TS 16949.n主要產出零组件主要產出零组件:引擎(Toyota等7家)、輪胎(米其林/Bridgestone)、座椅及汽車內裝、汽車電子零件、電線、煞車系統等。n產業產業4 4大群聚地區大群聚地區:Katowice,Wroclaw,Poznan,Warsaw等4大區。28伍、波蘭主要產業(3/4)白色家電白色家電n主要產品主要產品:洗衣機、冰箱、洗碗機、吸塵器。n知名品牌家電廠商設廠知名品牌家電廠商設廠:BSH(BSH(Bosch und Siemens Hau
16、sgeraete GmbH),IndesitIndesit,WhirlpoolWhirlpool,LGLG,ElectroluxElectrolux,FagorFagor Electrodomesticos Group。n帶入知名家電週邊衛星廠帶入知名家電週邊衛星廠:Coko Werk(德國),Wirthwein AG(德國),HIRSH Porozell GmbH(奧地利),HSV(荷蘭),Cablex doo(斯洛維尼亞),Prettl(德國),Mecalit GmbH(德國),Drahtzug Stein(德國),E.G.O.(德國)。n家電廠商群聚家電廠商群聚:440家。Lodz SE
17、Z為中歐最大白色家電中心(BSH)。n主要本土業者主要本土業者:Amica(最大),Zelmer(吸塵器)。29伍、波蘭主要產業(4/4)液晶電視液晶電視n歐洲地區最大的電視機生產中心歐洲地區最大的電視機生產中心:2009年電視產量約2,920萬台(液晶電視為主)，預估預估2011年將年將超過超過3,000萬台萬台。n知名外資廠商知名外資廠商:*液晶面板:LG Dispalys、Sharp *液晶電視/顯示器:LG Electronics、Sharp、Funai、Daewoo Electronics、TPV(冠捷)n歐盟關稅歐盟關稅:19”Monitors，14%家電關稅。30陸、台波經貿關係
18、展望n我商歐洲據點將向東移，以波蘭為中心佈局歐洲大陸n波蘭漸對亞洲市場之重視，擴大台波雙邊經貿往來n協助我商在波蘭投資或設立貿易據點31利用華沙台貿中心辦公室，建立行銷灘頭堡n出租辦公室業務出租辦公室業務:專門為協助台商來波蘭投資設點成立新公司所需之臨時辦公處所而設。政府提供優惠租金，租用手續簡便。n進駐波蘭設立據點之最佳臨時辦公室進駐波蘭設立據點之最佳臨時辦公室累計服務約50家次例如:微星、華碩、訊舟、長榮海運、輸出入銀行、亞塑、昇燕等。n快速、值得信賴的服務快速、值得信賴的服務。32Koniec我國駐外單位經貿服務窗口:n駐波蘭台北經濟文化辦事處經濟組:詹聯興組長 Tel:48-22-21
19、3 0072,Fax:48-22-213 0075 e-mail:.pl(林協宏一等秘書 Tel:48-22-213 0074)n外貿協會華沙台灣貿易中心:黃汀村主任 Tel:48-22-288 8200,Fax:48-22-2888202 e-mail:warsawtaitra.org.tw謝謝謝謝!請指教請指教33貿協拓銷團參觀華沙近郊No Limit物流中心34羅馬尼亞經貿市場簡析布加列斯特台灣貿易中心賴文毅主任2010.7.1n3435壹、一句話描述羅馬尼亞貳、羅馬尼亞過去20年參、羅馬尼亞經濟概況肆、風暴後羅馬尼亞未來伍、主要產業與潛在商機陸、拓展須知n35目錄36n36壹、一句話描
20、述羅馬尼亞“一個渴望歐盟認同、經濟仰賴歐盟、土地廣大資源豐富、地理位置重要、提供相對便宜的土地及勞力給歐盟，而近年剛剛嘗過資本主義及外來投資甜頭，然而因錢花過頭，又遭遇金融海嘯衝擊，導致經濟衰退，目前有點週轉不靈但未來仍深具發展潛力的拉丁民族前共產轉型國家。”n歐盟最東國家，臨黑海n土地約台灣6倍大n人口(2150萬)約同台灣n2007年加入歐盟n歐盟建設基金40億歐元/年n加速建設以消化補助款n歐盟中貪污最普遍國家37 n37貳、羅馬尼亞過去20年(1/2)1989年 :人民革命，共產獨裁垮台。19911996年:摸索期、共產集體經濟、政治混亂、物資缺乏、夾在西歐及蘇聯中搖擺不定。19961
21、997年:嚴重通膨，幣值曾經一天貶40%，到處換不到美元，從 此埋下通膨陰影。19962000年:經濟衰退、物資缺乏，有什麼賣什麼，賣什麼賺什麼。2000年 :經濟開始正成長。20002004年:偏向歐盟，加入NATO。2005年 :通膨首次壓到10%以下，貨幣去掉4個0，外資加速進入。2007年 :加入歐盟，熱錢達到高點。20052008年:經濟快速成長，房價、物價、薪資、貿易赤字皆快 快速上升，泡沫漸形成，2008年GDP成長7.1%。38n38貳、羅馬尼亞過去20年(2/2)2008年9月:金融海嘯暴發，信用緊縮，內外需求急降，景氣急 轉而下。2009年2月:外匯存底過低，匯率鬆動。20
22、09年3月:財政不穩，向歐盟及IMF求援200億歐元。2009年3月12月:西歐景氣差、羅國出口及羅人打工收入劇降，全年GDP衰退7.1%，經濟硬著路。2010年1月6月:政府緊縮財政(按IMF要求)，縮減公務員薪資 25%及社福退休金15%，5月份發生20年來最大 抗議及罷工，6月匯率貶至歷史新低，反對黨 提出不信任案，國內景氣正在探底。39n39參、羅馬尼亞經濟概況(1/7)v主要經濟指標項目單位20062007200820092010國內生產毛額10億美元127.6166200161經濟成長率7.567.1-7.1-0.5%(預預估估)平均國民所得美元5,9197,7009,3007,4
23、88消費者物價上漲率6.564.847.84.74工業生產成長率7.15.40.9-5.7資料來源：羅馬尼亞統計局40n40參、羅馬尼亞經濟概況(2/7)v主要經濟指標項目單位200520062007200820092010失業率5.85.44.346.38.1(至至5月底月底)央行參考利率（12月）9.58.57.59.59.57.25(6月月)匯率（年底）1 美元2.91372.80902.43832.51893.04933.4196(6月月)出口值百萬美元26,70632,43437,13049,16340,460進口值百萬美元36,07153,37563,37082,36454,051
24、貿易總額百萬美元62,77785,809100,500131,52794,511貿易順(逆)差百萬美元-9,365-20,941-26,240-33,201-13,591資料來源：羅馬尼亞統計局41n41參、羅馬尼亞經濟概況(3/7)資料來源：羅馬尼亞統計局42n42參、羅馬尼亞經濟概況(4/7)資料來源：羅馬尼亞統計局43n43參、羅馬尼亞經濟概況(5/7)資料來源：羅馬尼亞統計局44n44參、羅馬尼亞經濟概況(6/7)資料來源：羅馬尼亞統計局45n45參、羅馬尼亞經濟概況(7/7)羅馬尼亞外資投資金額 2003-2009資料來源：羅馬尼亞投資局46n46肆、風暴後羅馬尼亞未來(1/1)v政
25、府頃緊縮財政，今年到年底景氣還可能惡化v景氣谷底可能在明年v經濟景氣緊跟在西歐之後v西歐好轉，羅馬尼亞才會好轉(出口及海外打工仰賴西歐)v長期仍深具發展潛力v薪資仍較低v人口2150萬，可提供充沛勞力予西歐v土地廣大及資源豐富v通法語、義大利語及西班牙語v臨近西歐國家，具地理位置優勢47n製造業:電線電纜、農耕機械零件、紡織品、鋼材、冶金業、鞋業、家具、汽車、肥料、木材加工。n營建業:土木工程、建築業。n服務業:大型通路超市、Shopping Mall。n金融銀行業:幾全為西歐銀行。n勞力輸出業:金融風暴前每年約200萬人在西歐打工，每年匯回約80億歐元。n47伍、主要產業與潛在商機(1/2)
26、主要產業48n農業:土地肥沃，開發有限，深具潛力n與語言優勢有關之服務業:BPO、call center、軟體 n機械業:共產時代留下機械業基礎n木材加工業:木材資源豐富，出口西歐快速n汽車零件:雷諾汽車在羅投資帶動零件產業n航空業:加入歐盟後，開放天空n道路工程:拓建需求高，且有歐盟補助款挹注n觀光業:資源豐富，開發有限，極具潛力n48伍、主要產業與潛在商機(2/2)潛在商機49n拉丁民族文化差異頗大，宜先體認n脫離共產僅約20年，欠缺市場及效率觀念n我商赴羅簽證目前並不便利，加入申根區後會大幅改善(2011)n羅國目前景氣不佳，景氣可能在2011年落底n目前有些大公司貨款已無國際保險公司願承保，宜先查清n70%貿易與西歐往來，可取代西歐競爭對手之產品較有機會n沒有關係或介紹，很難接洽到大公司n近年來匯率變動甚大，宜小心匯兌風險n歐盟補助款採購案多僅開放給當地公司，且款項申請耗時冗長n銀行手續費及利息甚高，信用狀成本高n49陸、拓銷須知50n50外貿協會布加列斯特台灣貿易中心 賴文毅主任 Tel:40-21-3119971,Fax:40-21-3119974 e-mail:bucharesttaitra.org.twMultumimMultumim 謝謝謝謝!
