1、客户管理培训资料第五章目录第五章目录5.1 My Alibaba客户管理模块 5.2 私人展示厅 5.3 多用户管理 5.4 商情特快 5.5 阿里软件(外贸版)目录5.1 My Alibaba客户管理模块 5.1 My Alibaba客户管理模块 本节介绍：5.1.1 客户管理的重要性5.1.2 客户管理各模块的功能（任务计划书）5.1.3 客户管理的主要内容 5.1.3.1 建立客户库 5.1.3.2 客户分类 5.1.3.3 联系记录管理 5.1.3.4 报价管理 客户管理的重要性 业务量最大的客户占客户总数的比例？业务量最大的客户占客户总数的比例？企业企业80%的利润来源于的利润来源于
2、20%的高端客户的高端客户（80:20原理）原理）客户为什么会流失？客户为什么会流失？2/3的客户流失是因为供应商对他们的关怀（两种）不够的客户流失是因为供应商对他们的关怀（两种）不够 你是否充分重视你的客户？你是否充分重视你的客户？把客户满意度提高把客户满意度提高5，其结果是企业的利润增加一倍，其结果是企业的利润增加一倍 客户管理各模块的功能客户管理各模块的功能(任务计划书任务计划书)待分配客户搜索客户新增客户客户导入搜索联系人新增报价单搜索报价单设置单据模版模版管理搜索模版新增模版客户管理主要内容 建立客户库 客户分类 联系记录管理 报价管理建立客户库 客户库的建立必不可少阿里巴巴My A
3、libaba系统Excel表格Outlook邮件系统客户分类 分类管理是工作效率和服务质量的保证根据意向程度来分根据地域来分根据规模大小来分根据产品种类来分联系记录管理 保证记录完整 快速定位查找 展现规范管理报价管理 报价要素完整的产品规格大幅、清晰的彩色照片特点、功能及好处产品应用颜色、尺寸及规格参数款式及选择最低订货量运输与包装价格有效期交货时间价格价格条款付款条件报表 发布统计报表 询盘统计报表 前10位产品 前10位供应信息 前10位国家或地区 询盘客户转化率 销售收入报表 每月操作统计第五章目录第五章目录5.1 My Alibaba客户管理模块 5.2 私人展示厅私人展示厅 5.3
4、 多用户管理 5.4 商情特快 5.5 阿里软件(外贸版)目录5.2私人展示厅 5.2 私人展示厅 本节介绍：5.2.1 私人展示厅的作用5.2.2 私人展示厅的操作流程（任务计划书）5.2.3 私人展示厅案例私人展示厅的作用 主动出击，理直气壮地“提醒”客户 保护新产品外观设计,避免被抄袭 避免邮件被过滤 在线E-catalogue，“携带”方便私人展示厅私人展示厅案例新产品上市不希望大范围发布私人展示厅的运用 Multi-function Walking Stick This attractive seat provides a useful place to rest when out
5、and about.The tripod base ensures it is stable whilst the moulded seat offers comfort and support when needed.Folding away quickly and easily,it can also be used as a walking stick.Seat height:57.5cm(22.5)Weight:0.8kgMaximum user weight:124kgs Action私人展示厅名字 New Products-Multi-function Walking Stick
6、邀请信主题 New Products-Multi-function Walking Stick 邀请信内容（自己编辑部分）Dear Mr/Ms，This is an exciting moment you shouldnt miss-our brand-new product Multi-function Walking Stick will be launched in coming December,but within a carefully chosen and limited scope.We sincerely invite you to join us and start on
7、this new journey-market this practical tools and helper to all those need in USA,Europe,Middle East and all over the world,which we re sure will have a very unexpected bright future.By clicking the following URL you will know its features and functions.We strongly believe your rich sales experience
8、will help our co-operations a lot.Certainly your feedback will be given high priority on.第五章目录第五章目录5.1 My Alibaba客户管理模块 5.2 私人展示厅 5.3 多用户管理多用户管理 5.4 商情特快 5.5 阿里软件(外贸版)目录5.3多用户管理 5.3 多用户管理 本节介绍：5.3.1 多用户管理的作用5.3.2 子帐号的设置5.3.3 各个角色的权限多用户管理四个角色：管理者(Administrator)业务经理(Power User)分产品业务员(User for Products
9、)制作员(Poster)添加子帐号背景 公司经营多种产品 业务员销售不同的产品 分配原则:按产品或地区分配第五章目录第五章目录5.1 My Alibaba客户管理模块 5.2 私人展示厅 5.3 多用户管理 5.4 商情特快商情特快 5.5 阿里软件(外贸版)目录5.4商情特快 5.4 商情特快 本节介绍：5.4.1 商情特快作用5.4.2 订阅商情特快（任务计划书）5.4.3 修改商情特快（任务计划书）商情特快 管理商情快递 订阅商情特快（Trade Alert）输入关键词选择信息类型订阅 修改商情特快第五章目录第五章目录5.1 My Alibaba客户管理模块 5.2 私人展示厅 5.3
10、多用户管理 5.4 商情特快 5.5 阿里软件阿里软件(外贸版外贸版)目录申请体验帐号申请体验帐号 免费体验 注册开通 初始化向导免费体验 阿里软件主站入口 my alibaba广告栏入口注册开通 进入注册页面 填写企业信息 通过邮件激活初始化向导 向导说明 设置公司基本信息 设置员工帐号信息 设置公司邮箱帐号 设置公司基本信息左侧：操作提示和明细说明 设置员工帐号信息默认为业务员，共5个帐号，可跳过 设置公司邮箱帐号请参考左侧“邮箱设置帮助”，测试成功即可系统界面一级功能菜单：邮件、客户、邮件营销、寄样与报价、销售订单、单证管理、财务、采购、库存、产品、统计报表、系统设置业务提醒业务提醒待处
11、理任务待处理任务统计及分析窗口统计及分析窗口工作台工作台在线帮助入口 在线帮助客服电话、外贸助手、客服中心、我要提问、新手上路 外贸助手点击播放动画使用教程 在线客服中心远程服务，工程师提供在线同步支持数据初始化数据初始化 子帐号设置 邮箱设置 邮件分配规则 客户导入 产品导入 快递公司管理 货代与出口代理公司管理n 邮箱设置邮箱设置必须是支持pop3收发的邮箱！n邮件分配规则客户导入n 可先添加客户组，也可不设置n 客户录入路径：客户新建n 邮件发件人地址后有添加按钮n 批量导入方法：客户导入提供Excel、Outlook、Foxmail等多种导入途径Excel导入，按照界面提示下载模板文件
12、并填写客户批量导入图示n工具栏按钮进入n选择导入方式客户导入提示 Excel中以下数据会无法导入，但不影响其它完中以下数据会无法导入，但不影响其它完整准确的数据整准确的数据 客户信息不完全 （名称、电子邮件和联系人必须填写）！客户信息重复 （名称或电子邮件不能重复）邮箱地址不合法,应如abcx123x 产品导入 导入产品前，可先设置产品组，也可后期设置 产品导入路径：产品-导入（支持Excel导入，Excel模板按照页面提示下载）快递公司管理货代与出口代理公司管理功能与基本操作功能与基本操作 系统功能 功能与菜单介绍 列表操作 鼠标左右键功能 数操作 菜单展开与折叠一级菜单二级菜单在线帮助入口
13、与退出快捷区域列表区工具栏功能与菜单介绍列表中的项目右键操作，如图：，如图：此条目点右键弹出右键菜单左键点击确定列表操作列表操作-右键右键列表中的项目双击操作，如图：对此列表双击弹出详细信息列表操作双击树的展开与折叠操作，如图：点击“+”展开树点击“-”折叠树树操作菜单展开与折叠常见操作 日程管理 邮件管理 客户管理 邮件营销 寄样与报价 如何做销售订单 如何制作单证 系统设置 如何与SCRM配合使用日程管理 路径：首页日程安排可设定日程，分配日程，可选列表、日、周多种视图邮件自动分配，在线收发，雅虎鱼翻译，添加（查看）客户等 邮件正文雅虎鱼一键翻译邮件管理添加（查看）客户邮件管理常见功能 导
14、入联系人 邮件中发件人地址后，有查看/添加按钮 邮件追踪 选择邮件，点击鼠标右键，设置提醒 提醒方式：系统邮件，旺旺提醒 邮件模板新建/回复邮件页面，工具栏上方均有“模板”按钮 自定义模板路径：邮件模板（视图见后）邮件 模板管理界面客户管理模块能对客户进行分类，提供数据的导入导出，并能新建各类关联单据，查看客户信用信息，提供完整、全面的企业客户信息。右键功能菜单右键功能菜单客户管理通过三种方式生成邮件：选择产品、上传已有文件以及选择历史邮件，并提供营销效果统计。邮件内容的组织方式邮件内容的组织方式邮件营销主要包括单据的新建、删除、审核和修改操作，以及报价单的审核、处理、打印等操作。右键功能菜单
15、右键功能菜单寄样单明细寄样单明细寄样与报价-寄样右键功能菜单右键功能菜单查询窗口查询窗口报价单明细报价单明细寄样与报价-报价报价管理价格计算工具双击报价单价，显示价格计算工具，实际填写的报价可修改主要功能包括对销售订单的新建、删除、审核和修改，并能生成单证。按照时间和内容浏览和查询销售订单信息，并能对销售订单进行跟踪、发送邮件和打印。查询窗口查询窗口右键功能菜单右键功能菜单销售订单明细列表销售订单明细列表销售订单分类查询分类查询主要功能包括对单证的增加、删除、修改、浏览和查询，并能随时跟踪单证状态，生成各类相关单据、发票。三级菜单三级菜单查询窗口查询窗口右键菜单右键菜单生成各类单证生成各类单证单证管理单证管理产品模块能查询详细的产品海关编码，并生成各类其他相关单据，为整个企业的高效运作提供精确的产品信息。左下功能栏产品信息产品列表产品组及查询窗口三级菜单右键功能菜单产品管理产品管理海关编码查询路径：产品海关编码主要是用来管理部门、人员以及公司信息，根据不同角色赋予相应权限。三级菜单三级菜单右键功能菜单右键功能菜单系统设置系统设置
