1、1234Competitive Intelligence56实例一：日本人60年代想摸清我大庆油田情况油田在哪里？油田在哪里？中国画报一幅大庆工人照片：戴头大皮帽来访日本人发现，来往的油罐车上有一层厚土。人民中国报道油田工人先进事迹的一句话“王进喜一进马家窑”。从伪满旧地图中到：“马家窑”位于黑龙江海伦县东南的一个小村，在北安铁路上一个小车站东边十多公里处。是冬季零下30度的北满，大至在哈尔宾与齐齐哈尔间。从土色及厚度断定，大庆在北满是正确的。7实例一日本人当年想摸清我大庆油田情况油田规模有多大？油田规模有多大？中国画报中发现一幅大庆炼油反应塔分析：扶手一般1米按比例推测出高直径米。米米推算出
2、年加工约为100万吨。已知有820口油井，（66）估计年产360 万吨，以后(71)可能增至1200万吨。推论：？策略：？加工能力远远跟不上购原油售加工设备当我国政府向世界各国征求开采大庆油田的设计方案时，日本人一举中标。81、手段合法2、信息可靠3、分析合理4、决策正确910111213141516 超越单体企业的、全球竞争视野下的、以产业链整体为研究中心的产业竞争情报，是传统企业竞争情报的变革。我国单体企业应对国际竞争能力普遍较低，咨询机构、中介机构普遍缺乏为企业面向国际竞争提供高质量产业竞争情报产品和服务的能力。在此情况下，超越单体企业的、全球竞争视野下的、以产业链整体为重点开展产业竞争
3、情报研究，也在引起咨询机构重视，我们情报所可以尝试担当部份责任。围绕自主创新战略实施、推动国家/区域创新体系建设、知识产权保护与利用和技术标准的竞争等四个方面将成为中国CTI研究与应用的重点 产业链竞争。4 4、竞争情报新动向、竞争情报新动向产业链阴谋-一场没有硝烟的战争17181日本企业依靠竞争情报成为当今全球第二大工业国，曾一度使美国企业陷入被动挨打的局面。这与日本政府（通产省）对竞争情报的高度重视是分不开的。每年日本政府都投入巨额资金进行竞争情报的收集与分析工作，。但这些情报外国人根本拿不到。日本的800人以上的企业100都建立了信息情报中心。日本搜集的情报有8590用于促进本国经济的发
4、展。为了争取世界经济大国的地位，日本把按秒传递情报作为情报活动的宗旨。日本一商社人员称，除了南极和北极之外，世界各地都有他们的情报网。据说，现在日本在5秒至1分钟内，即可获得世界各地的金融行情；在1至3分钟内，即可查询到日本与世界各地进出口贸易的商品种类和规格型号。对于世界各地发生的重大事件，遍布各地的日本情报人员可在12分钟内把有关信息传送到日本首相府。2、美国竞争情报战略的基本思路是：以提升企业决策能力为目标，以竞争情报系统建设为手段，实行竞争情报活动的目标、组织、流程、技术和文化的一体化，从而促进企业盈利水平的提高。他们的基本做法是：以波特的五种力量模型为框架，全方位监视和获取同行、客户
5、、供应商、替代者、潜在进入者的商业和技术的动态；以波特的竞争对手分析模型为框架，运用情报分析技术跟踪和评估竞争对手的现行战略、竞争实力、自我假设、未来目标和反应模式；建设人机结合的竞争情报系统，研建竞争情报知识库，开发可作为决策依据的情报产品，为企业领导集团的竞争决策保驾护航；建立一整套科学、可行、高效的竞争情报工作方法，如竞争情报循环（流程），关键情报课题（选择），战略情报与战术情报的协调机制（团队、人力资源配置、计划、互动、人际网络的协调方案），竞争情报成果评估等，从而保证竞争情报战略的实施；开展最佳实践企业调查，推进定标比超（典范借鉴）活动，不断提高企业的竞争情报工作水平；推进以竞争情报
6、驱动的企业文化，将竞争情报融入组织结构和业务流程中去，成为企业文化的重要构成。1920212223理念、工具、思维三特点：控制与运用、关系、找出差异优劣24层次维时间维国内国外过去现在未来作业环境（用户、竞争者、供应者）一般环境（政治、经济、法律、技术）内部环境（技术支撑、组织文化、管理机制、人力资源）2526 波特的“五力模型”将影响竞争及决定竞争强度的因素归纳为五个方面的力量，这五种力量分别是:(1)新进入者的威胁 (2)供货商的议价能力(强？弱?)(3)购买者的议价能力 (4)替代品或服务的威胁 (5)现有厂商的竞争程度 通过对五种竞争力量的分析，有助于理清企业所处的竞争环境，并且系统的
7、了解产业中竞争的关键因素。27识别并确认竞争对手辨别并判断竞争对手的目标和假设确认竞争对手的现行战略评估竞争对手实力识别竞争对手想得到什么并预测其反应什么驱动竞争对手对其它公司和行业的认识竞争对手在做什么？能做什么？竞争对手强项和弱项28基于竞争对手的，如运用透视法、轮廓分析法、威胁分析法等预测竞争对手行为，分析对手企业文化特征。基于合作伙伴，如定标比超法、成功因素分析法等。基于企业内部职工的。如怎样避免企业员工泄密；判断和鉴别市场信息中哪些指标对企业重要等等。2930313233也称为基准分析，是用来严格地测量一个公司的运作与业内最好公司对比的分析工具和过程。不断地对对手或一流企业的产品、服
8、务、经营业绩等进行评价来发现优势与不足“定标比超法”作用：有助于对手经营战略的要素，获得竞争形势的信息以一流企业作为定标比超，可以从任何产业中最佳企业得到信息，用于改进本企业的发展战略与经营方式作跨行业的技术性定比，有助于技术的跨行业渗透34战略层本公司战略对照公司战略比较发现成功战略的成功战略的关键因素关键因素操作层成本产品功能分析差异原因差异原因管理层人力资源营销规划管理信息系统成功因素成功因素一流企业取一流企业管理之长35设计、研发、采购、制造、仓储、物运、销售、营销、劳资、财务、管理、36确定计划确定计划选择目标选择目标收集分析数据收集分析数据确定行动计划确定行动计划实施行动计划并跟踪
9、实施效果实施行动计划并跟踪实施效果不断调整不断调整 3738Strength，优势Weakness，弱势Opportunity，机会Thread，威胁3940外部内部环境因素环境因素有利因素不利因素经济因素政治因素社会因素人口因素产品因素服务因素技术因素市场因素优势因素弱势因素管理因素组织因素经营因素财务因素销售因素人力因素4142思路：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威协因素。思考过去，立足当前，着眼未来。43机会（O）威胁（T）内部优势（S）内部劣势（W）44推荐阅读：我国企业不同生命周期阶段竞争推荐阅读：我国企业不同生命周期阶段竞争力演化模式实证研究力演化模式实证研究 45
10、培育期 发展初期增长期 成熟期 衰退期企业生命不同周期竞争力分析竞争能力竞争规模能力经营管理能力持续发展能力技术创新能力市场开拓能力产品对本行业的影响、国际市场开拓能力、零售总量、产品市场占有量、电子商务销售比例、市场占有比例科研投入比、专利授权量、新产品推出比例、合作开发比例、高学位人员比税后利润、股东回报率、销售净利润率、平均占用资本回报率、总资产回报率、每股利润、市盈率装置开工率、人均营业收入、净利润、资产总额、销售收入增长率、税前利润增长率、固定资产增长率、产品成本降低率、营业收入、总资产、原料资源量生产能力、海外收入比例、利润比例员工比例、无形资产、46471、竞争环境分析-障碍和主
11、要风险是什么?2、产业分析（对手、市场等）-要求进一步回答投资的风险、市场份额与预期利益。3、各种数据背后的关系，如：人力资源市场的竞争，游戏品种之间的用户选择竞争，以及国际市场的投资趋势，其中包括显性关系和隐性关系。最后，要求给出竞争的优势与劣势。484950一次文献:二次文献:三次文献:零次文献:它是指未经过任何加工的原始文献，如实验记录、手稿、原始录音、原始录像、谈话记录等。零次文献在原始文献的保存、原始数据的核对、原始构思的核定(权利人)等方面有着重要的作用。5152535455565758596061（1）独立研发获得与他人商业秘密相同的技术信息（2）从公开发行的文献、公开使用或出售
12、的产品、在公开场合观察、分析而获得的信息（3）经权利人授权使用的信息（4）从权利人或受让人自动释放的商业秘密中获取的信息（5）从未与权利人签订保密协议或不负有保密责任的第三方获得的信息（6）反求工程（产品在公开场合取得）6263646566676869某制药企业开展竞争情报某制药企业开展竞争情报案例案例70小结：小结：1、什么是情报?什么是竞争情报?2、竞争情报的研究内容与分析方法3、竞争情报的实施过程 4、竞争情报的收集5、反情报工作71谢谢谢谢72产业跟踪路线图信息源市场市场产业产业产品产品企业企业技术技术网络网络机构机构报纸报纸期刊期刊年鉴年鉴主要进口国主要出口国国内市场国际环境国内环境国际竞争企业国内竞争企业企业企业自身潜在竞争对手同类产品替代产品技术革命产业升级技术发展日本俄罗斯美国浙江湖北广东美国欧盟日本专利论文公路铁路基建
