1、交通银行个人业务的现状与展望交通银行个人业务的现状与展望 二零一三年二零一三年 九月二十三日九月二十三日目目 录录交通银行个人业务的交通银行个人业务的现状现状交通银行和个人业务简介交通银行和个人业务简介交通银行个人业务概览交通银行个人业务概览交通银行个人业务发展现状交通银行个人业务发展现状国内商业银行个人业务市场竞争格局国内商业银行个人业务市场竞争格局交通银行个人业务的展望交通银行和个人业务简介交通银行简介：交通银行简介：交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。2005年6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5 月在上海证券交易所挂牌上市。成
2、为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，现为中国五大国有大型商业银行之一。资料来源：德勤：中国上市银行2012年报分析交通银行和个人业务简介个人业务简介个人业务简介定义：个人金融/银行业务，也叫零售银行业务，指商业银行以居民个人和家庭为服务对象的银行个人业务。特点：客户需求差异性大，产品多样化，业务量大、金额小，市场潜力大、竞争性强。发展个人业务的必然性：个人银行业务具有客户广泛、风险分散、利润稳定等特点，能够有效降低银行整体经营风险；降低传统银行业务空间变小对银行发展的不利影响；可以缓解外资银行带给中资银行的巨大竞争压力；个人财富的增加给个人银行业务发展带来机遇。个人业务种类繁多、个人金融产
3、品异彩纷呈个人业务个人业务子类子类备注备注储蓄存款活期存款、定期存款、双利理财、喜庆存单、个人支票、存款托收、个人存款证明个人金融业务的基础，基础客户个人贷款个人授信贷款、个人住房贷款、个人经营贷款、个人消费贷款、个人质押类贷款特色产品：e贷通（抵/质押）外汇服务个人结汇、个人购汇、个人外汇买卖、国际汇款、外币携带证与代理开户见证、票据业务个人外汇买卖产品：外汇宝太平洋卡三大业务品种：贷记卡、准贷记卡、借记卡汇聚理财通、全国通、环球通、缴费通、银信通、一线通、网银通等功能两大产品系列：国际卡、人民币卡发行了近百种太平洋系列联名/认同/专用卡。理财计划个人理财产品包括：得利宝七彩系列、得利宝QD
4、II系列、得利宝添利系列、得利宝至尊系列其中七彩系列分别投资于汇率、股票、基金、利率、商品、信托和指数投资服务包括开放式基金、第三方存管、黄金买卖、贵金属、国债投资、银期转账保险服务客户可通过交通银行银保通系统对中国人寿、太平洋人寿、平安人寿、新华人寿、泰康人寿、中英人寿、太平洋财险等7家保险公司的产品进行投保。便利服务家易通服务、保管箱服务、自助转账、跨行汇款、定制转账、通存通兑、自助缴费、代付业务财富管理沃德财富、交银理财、快捷理财、理财顾问创新：儿童理财卡沃德财富服务最突出的特点是具有专业的理财经理一对一服务沃德客户：中高端客户私人银行服务体系：沃德客户经理+私人银行顾问+私人银行投资顾
5、问/个人财富管理专家团高端客户，200万美元注：根据交通银行官方网站整理，其中标红为交行个人业务的战略性业务，标星为财富管理业务的核心品牌。交通银行个人业务发展现状1.个人业务增长情况资料来源：根据交通银行2010、2011、2012年报披露数据整理交通银行的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。其中，公司金融业务是利润的最主要来源。近几年个人金融业务增长迅速。个人金融业务利润贡献率（个人金融业务利润额/利润总额）在下降。交通银行个人业务发展现状交通银行个人业务发展现状2.2012年个人业务发展情况个人存贷款业务个人存款占比较年初提高0.79 个百分点。储蓄存款十七
6、家金融机构占比为4.15%，与年初持平。个人贷款占比20.41%，较年初提升0.53 个百分点。个人消费贷款十七家金融机构占比为5.54%，较年初提升0.23 个百分点。完善个人中高端财富管理体系建设，达标沃德、达标交银理财客户数分别增长22.22%和22.07%。推进私人银行业务长足发展，私人银行客户数较年初增长26.52%。信用卡在册卡量较年初净增476 万张，累计消费额同比增长51%，最红星期五成为享有盛誉的市场推广品牌。太平洋借记卡发卡量达8,585 万张，较年初增加1,104 万张，开发推出了商汇卡、熊猫金币卡等新产品。持续推进客户分层服务体系建设，在中高端客户规模迅速扩大、客户结构
7、继续改善的同时，基础客户群体实现协同增长。全面打造品牌竞争力，中高端客户群体不断扩大，蕴通财富、沃德财富、交银理财等核心品牌得到市场广泛认同，财富管理银行特色更为鲜明。个人财富管理业务银行卡业务国内商业银行个人业务市场竞争形势日益激烈目前，在监管政策的助推下国内市场形成了以国有商业银行、股份制银行、外资银行和基金证券信托等理财机构四大阵营为主的竞争格局。尽管对个人高端客户的竞争呈现多元化格局，但国内商业银行仍为交通银行最主要的竞争对手，特别是招商银行和工商银行.招商银行以其清晰的财富管理战略定位、灵活的机制和资源投入力度，在竞争中初显优势。工商银行以其庞大的零售客户基础、人财物相对集中的组织架
8、构、强大的中台创新能力和系统支持迅速发展，而且具有较强后发优势。此外，国内各大商业银行发展个人金融业务的客户策略多遵循传统“二八定律”定位，且竞相将资源集中于发展高端客户群（私人银行客户）。资料来源：中国知网目目 录录交通银行个人业务的现状交通银行个人业务的交通银行个人业务的展望展望宏观经济金融形势宏观经济金融形势交通银行战略发展目标交通银行战略发展目标交行个人业务发展方向交行个人业务发展方向电子商务的快速发展、第三方支付平台的涌现对中国银行业既是挑战，也是机遇。银行业有望以此为契机，加快系统升级改造，提升客户体验，利用新的科技技术促进金融创新。特别是对于移动银行业务，银行转向着重发展满足客户
9、对服务实时性、便利性及快速有效性等需求的服务，同时加强安全保障措施以维护客户数据和信息安全。2012 年不良贷款“双降”出现拐点，年内新增逾期大幅增加。2013 年一季度不良规模持续增加。贷款的年内新增逾期情况直接反映了信用风险暴露程度。2012年经济增长7.8%，较2011年回落1.4个百分点，四季度分别增长8.1%、7.6%、7.4%和7.9%，呈现前三季度逐季下降、第四季度回升的态势。2013 年一季度，中国GDP 为11.89 万亿元，同比增长7.7%，低于预期的8%，比2012 年第四季度下滑0.1 个百分点，中国GDP 增速持续反弹的态势未能持续。2013，中国银行业面临着重大考验
10、 经济增速放缓经济增速放缓不良贷款增加不良贷款增加 互互联网联网金融金融促进商业银行加快完善风险管理体系、鼓励银行进行金融创新、开拓新的盈利领域、提供有差异化的金融服务、增强市场核心竞争力。2012 年6 月以来，随着以存款利率上浮为标志的利率市场化实质推进，中国银行业的利润增速明显放缓，大部分银行的净息差呈现下降趋势。目前我国债券利率、贴现利率、银行间同业拆借利率和外币存贷款利率等均已实现市场化，银行业金融机构存款下限与贷款上限已经放开。利率市场化实质性推进利率市场化实质性推进7.0%8.0%9.0%2012第一季度2012第二季度2012第三季度2012第四季度2013第一季度GDP增长率
11、交通银行战略发展目标 继续以提升服务实体经济能力为主线，贯彻落实国家宏观调控政策，主动对接国家发展战略，积极调整信贷结构，着力支持国家经济结构和产业结构调整。坚定不移实施两化一行既定战略（走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团），深入推进二次改革，不断优化经营策略，加大转型发展力度。继续强化创新驱动，进一步把战略引领、板块管理、效益导向、联动发展等创新思路落实到经营管理全过程，完善跨业、跨境、跨市场的产品服务创新体系，满足客户多元化金融需求。继续坚守风险底线，确保安全稳健经营。继续加强重点领域、重点地区风险管控，深化内控和案件防控制度建设，努力保持资产质量稳定。精准营
12、销精准营销交行个人业务发展方向 说明说明客户需求成为个人金融业务的核心驱动力，通过产品创新和服务创新可以给客户提供更加优质高效的金融服务体验。措施措施新技术创新（eg.手机银行）、客户体验创新、金融行业内合作创新、跨行业合作创新、国际化创新。产品服务创新产品服务创新针对不同类型的客户，采取细分化策略，推出差异化服务，进行精准营销将成为银行在零售业务领域增长的着力点。Teradata客户关系管理解决方案：实现信息整合、数据分析、销售机会发现、营销名单分配、渠道沟通、销售过程管理、效果反馈的闭环营销管理流程。以财富管理业务为核心，扩大中高端客户群。优质客户优质客户对高端客户进一步细分，提供个性化的、以咨询为核心的产品服务，实现一站式的财富咨询和管理解决方案。
