1、烟草信息部徐云波目录CONTENTS01当前行业品牌市场竞争态势02江苏烟草品牌市场发展建议03n 中国烟草的现实图景四大难题凸显三大压力叠加增长速度回落工商库存增加结构空间变窄需求逼近拐点经济下行提税顺价控烟过激n 行业发展拐点呈现3336340034453578374738854223455544404581475148494983506851705124471130683277338735233753392940534260437945254684482149354994509949794699-0.9%-8.1%-2.4%-5.6%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0
2、.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%30003500400045005000550060002000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年2000年以来行业卷烟产销量情况工业产量商业销量工业产量增幅商业销量增幅986111350119781350614915161341809920891232852497826652285672916615.7%15.1%5.5%12.8%10.4%8.2%12.2%15.4%11.5%7.3%
3、6.7%7.2%2.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%050001000015000200002500030000350002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2004年以来卷烟单箱额变化情况单箱销售额增幅105012071460168121812495296338814499513160467470864995601051811436107966.2%15.0%21.0%15.1%29.8%14.4%18.8%31.0%15.9%14.0%
4、17.8%23.6%15.8%10.5%10.0%8.7%-5.6%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0200040006000800010000120002000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年2000年以来行业工商税利增长情况工商税利税利增幅n 拐点出现的原因 宏观经济下行压力加大中国经济减速自2008年始，发展趋势与全球保持一致，2016年GDP增速6.7%，同比下
5、降0.2个百分点。中国经济总需求低迷和产能过剩并存的格局将延续一段时间。6.7%3.0%5.0%7.0%9.0%11.0%13.0%15.0%17.0%1978年1979年1980年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年中国的经济增长GDP现价 同比GDP现价 平均L型走势9.
6、7%10.4%7.4%经济减速的四个原因 产销失衡供需矛盾加大从2013年至2016年，连续产大于销，产销超差总量已超过300万箱。国家局从2016年起控制产量增长，就是为了恢复产销平衡。近年来，每年终端需求以数百万箱速度递减，2016年需求满足率累计已达86.3%。而市场投放量并没有太大下降，投放量对需求的满足程度越来越高，市场潜在空间被压缩。-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.0100.013年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月14年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月15年1-2月3月4月5月6月7
7、月8月9月10月11月12月16年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月17年1-2月2013-2016年逐月产大于销绝对量（万箱）73万箱70.9万箱145.3万箱11.6万箱-118.6万箱250.0350.0450.0550.0650.0750.0850.0950.0412752月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月416402月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月420052月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月423702月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013-2016年逐月需求量、销量变化情况（万箱）需求量销量 消费环
8、境限制因素增多一方面是法律约束增强，控烟履约存在过激倾向。“八项规定”、领导干部带头在公共场所禁烟等使公务消费明显受到抑制；反垄断法反不正当竞争法执法力度加强，增加了行业经营和执法风险；广告法慈善法互联网广告管理暂行办法使烟草的宣传、营销进一步受限。另一方面是消费多元化下选择性增多，替代性增强。卷烟消费总体呈现吸烟人口减少、吸烟时间减少、吸烟场合减少，消费档次下降、社交功能下降的“三少两降”特征。新型烟草制品的快速发展对传统卷烟产生巨大替代性；消费多元化下选择性增多对烟草制品的功能产生替代性；电子商务模式下新的零售技术对卷烟的传统销售方式带来巨大挑战。n 控产稳销调控下市场获得一定恢复性增长
9、一季度，全国卷烟产量1205.82万箱，同比减少29.94万箱，下降2.42%；产量是2010年以来最低。控产主要在1月份，产量同比减少86.93万箱，2、3月份产量分别增加39.76万箱和17.23万箱。一季度，全国卷烟销量1332.21万箱，同比增加9.28万箱，增长0.7%；销量是2010年以来次低。一季度销大于产126.39万箱，产销差绝对值是2010年以来最大。1303.7213461432.21432.691400.21333.061235.771205.821375.531426.821466.981477.191471.571419.851322.931332.21020406
10、080100120140900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年近年一季度卷烟产销量情况产量销量销大于产一季度，卷烟生产进度为25.5%，是近年生产进度最慢的，说明国家局对生产计划继续执行从紧调控的策略；销售进度为28.2%，略微低于过去几年。说明今年4730万箱的产销目标经过努力还是有望实现的。n 市场销售开局平稳，没有出现恢复更慢的情况 截至4月25日，全国卷烟销量同比增加29万箱，前四个月中有三个月销量实现增长。春节前市场销量增长明显，春节后没有出现市场恢复更慢的情况。开局平稳的原
11、因：一是春节时间提前以及去年同期基数低；二是去年底提前结束访销，将30万箱以上的零售终端备货推移到今年体现；三是一些畅销高结构烟的带动效应。7.76-0.602.1119.73-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.001月2月3月428502017年1-4月分月销量对比2017年2016年增量0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节春节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节20
12、17年春节前后27天全国卷烟日销量走势图2017年2016年2017年节前27天662.1万箱2016年节前27天544.7万箱2017年节后27天257.2万箱2016年节后27天238.3万箱n 政策推动下结构获得较大提升，高结构烟增长较快 在“单箱增长1000元”的政策推动下，一季度全国卷烟单箱批发销售额32939元，同比增加1343元，增长4.25%。一类烟对结构的贡献度达到81.7%以上，同比提高116个百分点。“稳高端、扩中端、调低端”成各省商业企业的普遍策略。一季度，各价区卷烟基本上以高三类烟价区为分界点，批发价95元/条以上价区卷烟销量普遍增长，批发价95元/条以下价区卷烟销量
13、普遍下降。价类价类本期本期同期同期增减增减增幅增幅一一 类类349.25327.6021.656.61%二二 类类197.87169.7328.1416.58%三三 类类547.43562.95-15.52-2.76%四四 类类182.54194.31-11.77-6.06%五五 类类55.1268.34-13.23-19.35%高高 端端105.5797.028.558.81%高价位高价位9.717.991.7221.55%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.0035
14、0.00600元以上)510-600元)420-510元)339-420元)263-339元)220-263元)170-220元)95-170元)78-95元)52-78元)43-52元)34-43元)25-34元)20-25元)20元以下)1-3月分价位段卷烟销量表销量增幅n 全国21个省份销量增长，但多数属于对去年同期下降的补偿性增长 一季度，全国21个省份销量同比增长，但其中大多数省份去年一季度销量同比下降，今年的增长属于补偿性增长。12个省份销量下降，其中河南、山东、湖南、广西、陕西、江西等省份属于连续下降，但广西、陕西结构提升显著。从销售进度看，西藏、新疆、大连销售进度偏慢，一季度进
15、度未达到25%。81.49-1.17%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00广东浙江四川河北湖北安徽福建辽宁山西甘肃重庆内蒙古黑龙江吉林上海北京新疆深圳天津海南西藏河南江苏山东湖南云南贵州广西陕西江西宁夏青海大连2017年1-3月各省份卷烟销量情况销量增幅江苏截至4月25日卷烟累计销售97.71万箱，同比减少0.46万箱，降 幅 收 窄 到0.47%。4月份销量已同比增加0.5万箱。n 全国所有省份单箱销售结构均提升，但有9省份提升不足1000元 一季度，
16、全国卷烟单箱批发销售额达到32939元，同比增加1343元，增长4.25%。所有省份的单箱销售额均增长，但有9个省份的单箱销售额增加值不足1000元。4月份，随着市场三四类烟投放量加大，截至4月25日全国卷烟累计单箱销售额已经下拉到32311元，结构增速3.91%。12663.24%-1%1%3%5%7%9%11%13%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 大连宁夏广西陕西内蒙古安徽甘肃青海北京浙江河南重庆云南江西贵州天津湖南河北福建山西江苏辽宁广东四川湖北黑龙江吉林海南新疆深圳西藏上海山东一季度各省份单箱销售额增加量和增幅情况单箱增额单箱增幅截至4月25日，
17、江苏卷烟累计单箱批发销售额从一季度累计的40368元下降到39230元，同比增加1182元，增长3.11%，结构总体仍保持稳定。销量、单箱结构、销售收入均增长的省份销量下降、单箱结构、销售收入增长的省份销量、销售收入下降、单箱结构增长的省份n 卷烟库存持续降低，库存控制初见成效 3月末，全国卷烟工商库存总量563.4万箱，同比减少22.32万箱，下降3.81%，比年初库存减少123万箱。商业库存在2016年底达到创新高的392.55万箱后，连续3个月较大幅下降，3月底252.9万箱，基本回归至合理区间，有利于后续的市场调整。3月末，发展计划司推算的社会库存418.4万箱，社会存销比0.94。发
18、展计划司、经济运行司、销售公司三家社会库存加权平均为459万箱，同比下降127万箱。686.68563.40500.00550.00600.00650.00700.001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月2016年2017年2016-2017年逐月工商库存走势1036.32418.40 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 204月5月6月7月8月9月10月11月12月202月3月社会库存和总库总库存（工商+在途+社会）社会库存n 品牌逆向发展的状况有所改变，结构决定状态的特点突出2017年1-3月双十五品
19、牌销量情况品牌本期销量 同期销量同比增幅云烟102.99107.47-4.49-4.17%双喜红双喜101.09102.94-1.86-1.80%利群90.9883.767.228.62%红塔山67.1971.18-3.99-5.61%南京66.4556.3110.13 18.00%白沙66.1367.48-1.35-2.00%黄鹤楼62.5157.574.948.57%芙蓉王60.3660.68-0.32-0.53%黄金叶52.3349.352.986.04%中华51.0048.892.114.32%黄山48.1645.422.756.04%玉溪43.0444.61-1.56-3.50%七匹
20、狼39.1639.69-0.53-1.34%泰山38.1935.882.316.44%贵烟26.4326.430.000.01%苏烟20.3219.890.442.20%重点品牌的发展状态有所回升，品牌产销集中度分别提高2.3和1.7个百分点。双十五品牌“9增7降”，南京、利群继续保持强势，中华、黄鹤楼、黄金叶状态回升明显，泰山、黄山也有反弹，但以三类烟为主的重点品牌发展状态下行较为突出。鼓励品牌“11增5降”，天子、金圣、好猫、红金龙、钻石市场表现较好，但规模较大的红河、兰州、真龙、娇子继续下跌。2017年1-3月鼓励品牌销量情况品牌本期销量 同期销量同比增幅红 河27.0227.45-0.
21、43-1.57%兰 州26.9228.02-1.1-3.91%红金龙25.0522.262.7912.55%钻 石22.2820.451.848.99%娇 子19.5129.46-9.95-33.77%真 龙17.0517.42-0.37-2.12%长白山16.8415.960.885.51%金 圣14.1910.483.7135.39%龙凤呈祥13.515.617.9 140.86%好 猫10.749.281.4615.75%延 安8.327.790.536.80%中南海7.346.630.7110.69%天 子4.70.674.03 597.44%人民大会堂3.193.140.051.58
22、%都 宝1.362.43-1.07-44.06%金 桥0.850.680.1724.79%n 细支烟继续保持较快增长，成为行业增长重要推动力 一季度，全国细支烟销量58.18万箱，同比增加28.15万箱，增长93.75%。南京品牌销量超过22万箱，增量占细支烟总增量的36%；黄鹤楼、红金龙销量超过6万箱；黄金叶、长白山销量超过3万箱。一季度销量增长的21个省区市场中，有10个省区销量增长动力全部来自细支烟；有9个省区品牌本期同期增量增幅总计58.1830.0328.1593.75%南京22.3912.1310.2684.54%黄鹤楼6.984.952.0340.92%红金龙6.592.604.
23、00153.90%黄金叶3.222.111.1152.42%长白山3.162.011.1456.93%泰山2.011.370.6447.07%娇子1.240.410.83204.89%利群1.130.530.60114.20%好猫1.100.600.4981.40%贵烟1.070.011.06 10087.12%市场细支烟对总量增长贡献能力超过26%；销量下降的12个省区市场中，细支烟对销量下降起到明显抑制作用的市场有6个。n 商业企业带动行业税利由负转正 一季度，全行业实现税利3452.48亿元，同比增加22.73亿元，增幅0.66%。15个月以来行业首次实现累计税利正增长。全国商业企业实现
24、税利1438.37亿元，同比增加75.74亿元，增幅5.56%；全国33个省份中，31个省份商业税利增长，只有江西和黑龙江税利下降。工业企业由于产量和调拨量下降，实现税利2007.21亿元，同比减少52.27亿元，减幅2.54%。100.294.95%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%020406080100120140160180云南浙江江苏贵州湖南河南广东四川湖北安徽山东福建河北江西重庆陕西广西上海辽宁山西甘肃内蒙古北京黑龙江深圳吉林海南新疆天津大连宁夏青海西藏2017年一季度全国商业企业税利增长情况累计税利1-2月增幅1-3月增幅n 当前经济运行仍存
25、在一定问题和矛盾 市场运行基础不够牢固：卷烟价格低位徘徊，零售户毛利率只有6%，脆弱的低位平衡。非市场因素影响加大：上半年省际间交易比重已低于54%，地方保护主义有抬头的趋势。部分重点品牌发展趋弱：以三类烟为主的传统优势大品牌份额明显下降，竞争力减弱。工业企业利润下降过快：一季度卷烟工业企业利润降幅达7.85%，有6家工业公司利润同比降幅超过30%，最高下降67%。品牌合作生产落实困难：一季度共完成合作生产产量125.39万箱，同比减少22.07万箱，降低14.97%。合作产品结构同比下降。工商库存仍处高位：3月底，行业工商库存（含在途）615.49万箱，虽然同比有所下降，但仍然连续17个月超
26、过600万箱。n 从政策环境看，总体有利是大趋势 中央要求2017年要形成以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策体系，贯彻稳中求进工作总基调，对烟草行业没有更大的增长要求，只要求确保“两个过万亿”目标实现。今年计划烟草上缴国有资本收益350亿元，比去年减少20多亿元，计划烟草上缴专项收入也维持去年水平，对行业是一种政策减负。全国人大法工委经过前期的广泛调研后确定，今年的立法规划中暂不考虑烟草立法，这意味着备受关注的公共场所控制吸烟条例在今年不会颁布执行，为烟草行业今年的稳定发展创造了有利条件。财政部、国家税总也基本确定在今年不实施卷烟消费税调整，使行业能继续消化提税顺价不利影响。同
27、时将推进实施烟叶税法，将烟叶税收按一定比例转移支付给种烟乡镇、种烟行政村，以此调动烟农和基层政府的种烟积极性。n 从行业预期看，稍紧平衡是大方向 商业预期谨慎2017年，全国商业预测销量仅4644.56万箱，其中上半年预测销量仅2433万箱，比2016年上半年实际销量减少4万箱。2017年上半年集中交易量大幅锐减2017年上半年全国卷烟集中交易量2214.05万箱，同比减少279.96万箱，下降11.22%；比2016年上半年实际销量少222.5万箱。成交量水平已回退至2008年上半年水平。大多数省份选择稳中求进的微增长策略从各省级商业企业自定的2017年任务目标看，总量4720万箱，增加21
28、万箱，增长0.45%。多数省份在卷烟销量上基本不作大的增长，目标增幅一般不超过1%，税利增幅目标一般不超过3%，都把夯实发展基础作为基本导向。n 从产销计划看，减产稳销是总要求 今年，国家局按照档案计划5278万箱的89.62%下达各企业生产计划4730万箱，比去年生产计划减少超过200万箱。有11家企业计划有缺口，有8家企业计划富余。销售计划4730万箱，相比2016年销量，有25个省份销量需要略有增加，8个省份可以略有下降。五类烟产销计划分别减少55.4万箱和42.4万箱；合作生产计划维持615万箱。企业2017年生产计划2016年实际产量计划缺口合计4730.04710.819.2云南中
29、烟759.1801.3-42.2湖南中烟345.3365.7-20.4江苏中烟191.8204.5-12.7浙江中烟170.8176.9-6.1广东中烟221.5233.6-12.1中烟实业439.9453.1-13.2上海烟草244.9252.6-7.7广西中烟142.5147.6-5.1陕西中烟167.3172.2-4.9江西中烟124.6129.2-4.6山东中烟255.8256.7-0.9贵州中烟233.7232.01.7河北中烟156.8152.74.1湖北中烟252.7243.59.2河南中烟311.5301.510.0福建中烟177.0166.011.0重庆中烟113.388.1
30、25.2安徽中烟241.3200.041.3四川中烟180.2133.646.6省份2017年销售计划2016年实际销量比较省份2017年销售计划2016年实际销量比较合计4730469930.80 辽宁130.2128.51.74 广东353355.9-2.93 江西129.51254.51 山东317.53125.46 重庆116.71142.65 河南302.6298.14.52 黑龙江110.71100.69 江苏270.52700.46 内蒙古106.51051.51 湖南254253.50.52 吉林90.389.281.02 浙江240240.8-0.81 甘肃8787.01-0
31、.01 四川2422392.98 北京8180.950.05 河北238235.52.54 上海8080.43-0.43 湖北179.4176.72.69 新疆72.771.381.32 安徽1781761.99 深圳5454.12-0.12 云南174.8174.40.37 天津54.253.990.21 福建164165.5-1.50 海南44440.00 广西155155.2-0.16 大连25.825.420.38 贵州145.5146.4-0.93 宁夏24.524.40.10 陕西145.3145.10.21 青海21.521.30.20 山西130.8129.41.39 西藏11
32、10.810.19 n 从目标任务看，结构提升是着力点 国家局确定2017年行业经济运行的主要预期目标为：烤烟收购计划4100万担，卷烟生产计划4730万箱，卷烟批发销售计划4730万箱，实现税利总额11000亿元。此外，还提出了卷烟单箱结构提高1000元左右，社会库存力争在408万箱基础上再压缩80万箱等目标。如果2017年卷烟销量只能达到4730万箱左右，则行业要实现11000亿元的税利卷烟单箱税利必须达到2.35万元，即比2016年的单箱税利水平需要提升2%、同比增加450元以上，推算2017年全国卷烟单箱批发均价须达到3.05万元以上，需要比2016年增加1200-1300元。稳产销、
33、提结构、降库存、增税利将是2017年行业经济运行工作的主线。n 争创六个新作为，全面深化九项改革争创经济运行调控的新作为争创烟叶提质增效的新作为争创专卖管理监督的新作为争创创新驱动发展的新作为争创全面深化改革的新作为争创全面从严治党的新作为加强和改进党对国有企业的领导深化公司制改革深化资源配置方式改革深化行政审批制度改革深化卷烟营销市场化取向改革深化市场监管改革继续深化新型烟草制品创新改革深化激励约束机制改革深化“走出去”发展配套体系改革n 坚定不移稳产销 稳定卷烟产量安排卷烟产量4730万箱，对年度生产计划基数和实际产量进行分开管理。在计划基数内统一调控年度产量，做到“三个倾斜”：向工业税利
34、增长企业倾斜、向畅销重点品牌倾斜、向老少边穷地区烟厂倾斜。稳定合作生产下达合作生产计划615万箱，比去年略微减少。合作生产结构要与近三年的加权平均值基本持平。稳定卷烟销量销量4730万箱是底线。要把增加适销货源供给作为稳销量的重要手段，突出解决供非所求的矛盾，有效避免适销货源脱销断档，努力减少货源错配造成的销量隐性损失。“稳高端、扩中端、调低端”，“稳信心、稳预期、稳价格”。n 坚定不移提结构 稳定提升品牌结构全行业卷烟单箱结构提高1000元左右是底线。分类指导，推进中高结构规格比重不断提升，非重点品牌原则上不再增加新的规格，原则上不再增加新的品牌，新产品定价要高于该品牌对应价类中骨干规格的价
35、格。稳定提升品类结构细支烟、爆珠烟、短支烟等，引导其稳步向一类卷烟、向高端高价位卷烟转移和拓展。细支烟、爆珠烟新品零售指导价要定位在250元/条以上；短支烟新品必须为一类卷烟。稳定提升产品结构准确把握卷烟结构从高端拉动变为整体上移的趋势，推动三类烟以下结构梯次上移。重点加强中高价位成熟产品的市场维护，夯实普一类和二类卷烟的消费基础，促进结构整体上移。n 坚定不移降库存 坚决削减库存存量在去年末408万箱的基础上，争取再压缩社会库存80万箱左右。坚决遏制库存增量果断实行限产限调限供、停产停调停供等调控措施，切实防止将不适销货源简单推向市场。合理调整库存布局坚持把调整高结构烟库存水平作为调整库存布
36、局的重点，坚持把大户库存作为压缩社会库存的重点。探索推进供应商管理库存模式，所有工业企业要面向试点单位广泛开展网上配货，不断优化库存结构。n 千方百计增税利 做大做强卷烟品牌靠品牌优化资源配置、靠品牌促进效益提升、靠品牌带动行业发展。重点品牌在进退机制上“一牌一策”，宽严并举，精准扶持；非重点品牌原则上不再增加新的规格；原则上不再增加新的品牌；新产品定价要高于该品牌对应价类中骨干规格的价格。产业链条协调发展努力挖掘烟叶生产、烟机、丝束、辅料等配套产业和多元化的税利潜力。深化精益管理推进信息化、行业云和大数据平台等重点工程建设，落实国家“互联网+”行动计划各项要求，全面提升烟草产业与新技术融合发
37、展水平。持续深化精益管理，2017年实现降本增效40亿元。n 经济运行指标季度排名通报经营效益商业税利(亿元)工业税利(亿元)排名累计量%进度排名累计量%进度卷烟销售销售额(亿元)销量(万箱)单箱销售额(万元)排名累计%累计量%计划进度累计量专卖管理打假打私(万支)真烟非法流通（万支）排名累计%排名净外流量%经济效益综合考虑税利指标增幅和完成进度进行排名，省级局（公司）通报表扬前6名、点名后3名单位，省级工业公司通报表扬前6名、点名后2名单位。卷烟销售综合考虑销售收入指标增幅和卷烟销量指标完成进度进行排名，通报表扬销售收入增幅前6名单位、点名销量进度低于全国平均水平的单位中销售收入增幅后3名。
38、专卖管理通报表扬查获假烟、走私烟数量前6名单位、点名外流卷烟数量排名前10的单位中同比增幅前3名。对连续两次列后单位进行约谈！一季度江苏真烟外流1790万支，增长570.45%，外流量全国第二，增幅全国最高，被点名。n 深化市场化取向改革 适度扩大改革试点范围各省份可自主确定部分地市级公司参与试点，到2017年底，各省级公司参与改革的地市级公司数量不低于50%，全面应用省级卷烟营销平台的地市级公司数量不低于50%。推进以品牌为核心的资源配置方式改革探索建立以市场竞争为主要方式的重点品牌目录产生机制，调整优化行业重点品牌评价标准，建立倾斜性的资源配置规则，充分鼓励符合市场需求、能够带动行业经济增
39、长的强势品牌发展。稳步推进商业流通体制改革在商业环节引入适度竞争机制，即专卖属地管理，省内营销跨地市竞争，在一个省的范围内突破以地市级为单位的区域市场垄断，支持零售客户从多家地市级烟草公司中自主选择卷烟批发商。n 严管大户卖烟行为 国家局印发在全行业开展依法严管违法违规卖烟大户专项行动方案，决定从4月至12月，严厉打击“二次批发、左右价格、扰乱市场”等违法违规经营活动，以及行业内部“主观故意、组织参与、内外勾结”问题。专卖部门要查明违法违规卖烟大户身份和卷烟经营及外流情况；内管部门要查明外流卷烟所涉及内部违规经营的情况；营销部门要查明外流卷烟货源组织和供应的有关情况。此外，专卖管理中还要重点开
40、展互联网及物流寄递环节打假打私专项行动，以及有效遏制出口卷烟和境外生产卷烟回流问题。n 一类烟品牌竞争格局及特点 500元/条以上高端高价位卷烟“马太效应”突出 500元/条以下一类烟“逆向发展”格局明显n 二类烟品牌竞争格局及特点 利群和南京品牌发展状态有较大反差，南京品牌竞争优势明显.区域性品牌普遍实现销量增长，但部分品牌增长质量不高58.1723.4716.9616.1114.5811.4310.246.644.714.288.99%8.99%53.48%53.48%11.76%11.76%9.55%9.55%9.20%9.20%-1.65%-1.65%15.69%15.69%65.99
41、%65.99%5.72%5.72%-25.27%-25.27%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00利群利群南京南京黄鹤楼黄鹤楼黄山黄山双喜双喜红双喜红双喜七匹狼七匹狼兰州兰州黄金叶黄金叶云烟云烟娇子娇子20172017年年1-31-3月二类烟主要品牌销势对比（万箱）月二类烟主要品牌销势对比（万箱）销量销量增幅增幅大部分品牌销量增长集中在批发价大部分品牌销量增长集中在批发价130130元元/条以下条以下的低结构二类烟的低结构二类烟大部分品牌销量增长集中在省内市场大部分品
42、牌销量增长集中在省内市场n 三类烟品牌竞争格局及特点 大品牌销售状态集体回升，但受关键市场影响较大 结构提升和省内驱动成为部分区域性品牌发展的主要动力减量集中于云南、广西、河南减量集中于云南、贵州、黑龙江减量集中于江西、湖南、广西减量集中于湖南、江西n 云南中烟 发展目标实现“两个不低于、一个持平”，即：全国市场份额不低于20%；税利增幅不低于行业工业企业平均；工业总产值与上年持平。品牌市场规模目标950万箱左右，其中，玉溪126万箱，云烟352万箱，红塔山265万箱，红河100万箱，比2016年均有调低。重点工作提结构：按照稳高端、扩中端、减低端思路，全力提升产品结构，力争一类烟商业销量20
43、3万箱，二类烟商业销量25万箱，三类烟商业销量590万箱。稳规模：重点发挥三类烟的“销量稳压器”作用，促进“低转三，普三转高三”，将部分三类烟老产品改造后市场复投。育新品：推出云烟、玉溪、红塔山200元整数价位新产品，培育一类烟新增长点；开发推出高二类、高三类烟新品，促进高三类烟“扬长”，二类烟“补短”；重点发力200-300元价位新品类。推进三大转型：终端营销向应用转型，网络营销向二维码、微信、大数据营销转型，口碑营销向“云香”传播转型。调整合作生产模式：推进以“品牌共享”方式开展合作生产，将合作生产规模从214万箱压缩到180万箱左右，提升结构和效益。推进多元化发展：重点做好红塔银行的发展
44、，稳定金融企业经济效益，通过合和集团组建云南合和通用航空产业股份有限公司。450元200元140元220元500元n 上海烟草集团 发展目标坚持品牌保状态，坚持企业练内功，不断增强集团整体竞争实力。深化“1+3”品牌的新内涵，努力从单一的中华品牌市场布局，转变为高端集群、中端转型和打造新型烟草制品新优势的整体布局。重点工作确立“1+3”发展新目标：“十三五”末，中华产销规模达到180万箱，销售收入1800亿元；高端集群品牌占行业批发价600元/条以上的市场份额达到10%左右，熊猫力争超过0.5万箱，中华高端规格1万箱以上，恒大牌高端规格1万箱。中端升级品牌（中南海、红双喜、牡丹、凤凰）产销量保
45、持在110万箱左右。形成若干技术领先、消费者喜爱、有鲜明中式特色的电子烟、加热不燃烧烟草制品、口含烟产品系列。构建品牌多元支撑的发展格局：大力发展牡丹、恒大、凤凰、熊猫等新兴品牌，努力填补中华之外的300-400元/条和700元/条以上产品线，构建多元发展支撑格局。大力培育护卫型新产品1200箱熊猫（硬经典）1300箱中华（金中支）8000箱牡丹（软蓝）6500箱中华（全开式）1.3万箱凤凰（细支）5.2万箱大前门（短支）1000箱双喜（百年红）20017年新品销量目标n 湖南中烟 发展目标确保市场份额达到10%，同比提升0.32个百分点；芙蓉王占一类烟市场份额同比提升0.15个百分点，芙蓉王
46、高端商业销量13万箱以上；和天下占高价位卷烟市场份额同比提升0.32个百分点，和天下商业销量超过主要竞争品牌平均增量、平均增幅；白沙二类烟商业销量4万箱以上；实现税利增幅优于全国卷烟工业平均水平。重点工作芙蓉王高端突破：以细支烟、短支烟、爆珠烟为突破口，带动芙蓉王高端系列产销量企稳回升。芙蓉王（硬红带）零售300元芙蓉王（硬红带细支）零售350元芙蓉王（硬蓝闪）零售500元芙蓉王（硬闪带）零售380元芙蓉王（闪带细支）零售350元芙蓉王品系重构 白沙烟基座上移：实现白沙二类烟稳步上量，加快研发五包装等异型包装产品，力争在10元、15元、30元档打造出几个物超所值的新爆款。和天下独立成篇：加快实
47、现和天下部分规格产品化，坚持“单品海量，多品微量”，形成在销产品、影子产品、储备产品“三大矩阵”。白沙（硬红精品）零售100元白沙（硬精品三代）零售150元白沙（天天向上）零售150元白沙升级换代n 湖北中烟 发展目标卷烟销售269.5万箱左右，其中黄鹤楼品牌销售183万箱左右，红金龙品牌销售86.5万箱左右，红金龙“爱你”系列产销18.6万箱左右。确保公司税利增长位居行业第一方阵。重点工作实施“343”品牌规划：3是指黄鹤楼、红金龙、爱你三者独立发展，4是指高价位、高端、中端、低档四个档次，3是指淡雅香品类、雪雅香品类、细支烟三大品规。在高端、普一类和二类烟大力实施产品的新老更替。聚焦优势求
48、发展：黄鹤楼向一类烟聚焦，红金龙向细支烟聚焦，努力开拓手卷雪茄、异型烟等新品。红金龙“爱你”系列2016年规格达到5个，销量14.5万箱，覆盖二、三类烟，今后按照副品牌独立发展。基本退出品牌合作生产，确立自身发展导向。n 浙江中烟 发展目标产销总量确保335万箱，力争340万箱；利群销量确保295万箱，力争300万箱，品牌批发市值力争1200亿元以上；税利增长确保同比持平、力争增长2%。重点工作两大升级：围绕“品牌升级”和“模式升级”，坚持以进促稳，争取更加主动，争取份额、销量、市值三个指标再进位。聚焦“三大营销指数”：实现价格、社会存销比、要货积极性三大营销指数更为全面、更为实时的应用，重点
49、推进以周进货面和户均进货条数提升为核心的市场基础建设，强化“销售关注到天、策略协同到周”的工作机制。开展两大攻坚工程：开展普一类利群攻坚工程和纯高端利群夯基工程，采取因地制宜的策略，找准工作抓手和着力点，加大补短力度，谋划好卡位升级的两大台阶。抢抓机遇，以进促稳：打出与竞争对手在状态、趋势、后劲上的三个反差，提升争先进位、机动应变、扬长补短三大能力，面上主推发展为主，点上防范风险，销售积极往前赶，积极争取增量机会，不断夯实终端基础。做好两大服务：服务好商业环节，在跟进需求、加快周转、调批平衡、引导预期上做好服务。服务好消费环节，探索基于互联网平台的传播新方式，加大对浙商等消费领袖的跟进力度。n
50、 江苏中烟 发展目标“321”发展目标到2020年，卷烟规模达到300万箱以上，其中细支烟翻两番达到120万箱以上；单箱销售收入年均增长力争2000元；苏烟、南京品牌实现工商税利合计过1000亿元。成为高端卷烟全国领跑、细支卷烟世界领先的烟草企业。重点工作稳自产、提结构、优状态、保税利聚焦细支烟：2016年江苏中烟全年细支烟销量54.81万箱，占企业品牌市场规模的20.2%，比重同比提高8个百分点；江苏中烟细支烟占行业细支烟比重达到40%，成为细支烟的领军企业。南京（梦都）零售：200南京（新版）零售：150南京（红楼卷）新品n 品牌培育情况 一季度，江苏市场一类烟保持了稳健增长，小苏烟、精品
