1、2021年年2月月2020中国新茶饮行业中国新茶饮行业 发展白皮书发展白皮书研究方法研究方法版权说明版权说明研究背景研究背景白皮书背景及说明白皮书背景及说明2本白皮书所发布内容均为弗若斯特沙利文 咨询公司作为第三方研究机构的独立数据 与分析结论，不代表任何企业的立场及观 点，转载请注明数据及观点来源。2020年注定是一个不平凡的年份，新冠疫情对各行各业 造成的冲击前所未有。2020年也是新茶饮市场自2015年 蓬勃起步后的第一个五年。五年来，新茶饮品牌们重新定 义了中国现制茶饮市场，从品牌文化本身的塑造、市场发 展趋势、消费者行为偏好、新冠疫情下的数字化升级等方 面，新茶饮品牌成为现制茶饮行业
2、标杆式的存在。在这样 一个特殊且具有节点意义的年份，归纳、总结及展望新茶 饮市场的发展趋势、理解消费者消费模式及偏好、深挖成 功新茶饮品牌文化建设的亮点，有助于中国消费市场对新 茶饮市场现阶段的发展形成客观，清晰的市场认知及消费 展望。本白皮书采用一手访谈调研、二手案 头研究及消费者调研的方法，形成对 市场发展现状，趋势的研究结论消费者调研主要通过对全国15座主要 城市的2,285位消费者进行的网络问 卷调查，调研时间：2020年12月。报告要点总结报告要点总结12行业分析部分行业分析部分3消费者洞察部分消费者洞察部分3目录目录白皮书要点总结白皮书要点总结新茶饮市场定义及市场规模新茶饮市场定义
3、及市场规模高速增长且空间广阔高速增长且空间广阔 的新茶饮赛道的新茶饮赛道新茶饮品牌的崛起重新定义市场新茶饮品牌的崛起重新定义市场，形成形成定定义新义新茶茶饮行饮行业业的四的四大大标标准准新茶饮行业历史演变新茶饮行业历史演变新茶饮品牌把握消费升级大趋势，引领中国现制茶饮市场进入行业3.0时代，头部 企业注重产品品质及消费场景跃升、引领全新赛道诞生，喜茶喜茶是是中国中国新新茶饮茶饮行行业的业的 开创者开创者新茶饮市场规模历史增速近市场规模历史增速近 300%，未来尚有数数百百亿亿市场市场 空间空间待渗透。头部市场参与 者以喜茶、奈雪茶为代表，积极布局各线市场，引发新 一轮茶饮年轻化消费浪潮。头部企
4、业优势及马太头部企业优势及马太效应明显效应明显无论是从业务规模还是品牌知 名度，喜茶喜茶是中国新茶饮行业 的开创者和引领开创者和引领者者，也是中国 正在掀起的新消费浪潮的典型 代表，以喜茶为代表的新茶饮 头部品牌，正在迎来一个属于 自己长久而辉煌的时代。天然优质原料制作、注重产品品质，是新茶饮行业最基本的市场标准1产品品质产品品质严选材料、创新配方新茶饮品牌致力于塑造并传递品牌文化，对新世代消费人群拥有强大的品牌影响力2品牌影响力品牌影响力新消费品牌文化3线上线下全场景线上线下全场景消费场景多元化数字化赋能数字化赋能全面数字化运营4新茶饮品牌注重线上线下全消费场景与差异化消费体验的打造4新茶饮
5、品牌以业务全面数字化运营提质 增效白皮书要点总结白皮书要点总结新茶饮市场发展前景新茶饮市场发展前景文化基础文化基础基于中国源远流长的茶文化，以及庞大且基于中国源远流长的茶文化，以及庞大且 年轻化的茶饮消费群体，新茶饮将成为中年轻化的茶饮消费群体，新茶饮将成为中 国传统茶文化在新时代的传承者国传统茶文化在新时代的传承者经济基础经济基础快速增长的消费能力带来消费者多元化、快速增长的消费能力带来消费者多元化、品质化的消费升级需求，利好整体大消品质化的消费升级需求，利好整体大消 费行业，成为支撑新茶饮行业消费的基费行业，成为支撑新茶饮行业消费的基 本盘本盘人群基础人群基础新世代人群成为中国主力消费人群
6、，推新世代人群成为中国主力消费人群，推 动中国原创品牌崛起，喜茶等具有年轻动中国原创品牌崛起，喜茶等具有年轻 化、社交属性的新茶饮品牌脱颖而出化、社交属性的新茶饮品牌脱颖而出消费习惯基础消费习惯基础线上消费已成为中国年轻消费者的新消线上消费已成为中国年轻消费者的新消 费习惯，线上消费带动的线上化生活方费习惯，线上消费带动的线上化生活方 式和社交媒体的使用，助推新茶饮品牌式和社交媒体的使用，助推新茶饮品牌 快速引流获客，迅速实现行业爆发快速引流获客，迅速实现行业爆发国内市场国内市场容量大渗透率低容量大渗透率低海外市场海外市场扩张空间广阔扩张空间广阔疫情影响快速消退疫情影响快速消退疫情后中国消费逐
7、渐恢复，终端市场对于茶饮疫情后中国消费逐渐恢复，终端市场对于茶饮 消费需求迅速反弹，消费者对于大空间门店的消费需求迅速反弹，消费者对于大空间门店的 依赖性有所下降依赖性有所下降数字化持续赋能行业数字化持续赋能行业数字化升级将成为未来数字化时代下新茶饮品数字化升级将成为未来数字化时代下新茶饮品 牌的着力点，数字化赋能有助于新茶饮行业进牌的着力点，数字化赋能有助于新茶饮行业进 一步提升消费体验一步提升消费体验5年轻主导消费年轻主导消费当前新茶饮的主力消费人群是年轻人年轻人,90后、00后的比例接近70%，社交媒体社交媒体和短视频短视频成为主要的信息获取渠道，高社交活跃高社交活跃和自发宣自发宣传传的
8、特点明显客户群延展客户群延展目前消费客群年龄段有进一步拓宽的趋势，新茶饮新茶饮的快速发展吸引了更多新的 消费者中国品牌崛起中国品牌崛起头部品牌领跑头部品牌领跑新一代年轻消费者的国民自信心有了进一步提升，越是年轻的消费者对于中国中国 品牌品牌的偏好程度相对越高，76%的90后消费者表示会主要选择中国的消费品品 牌新茶饮行业品牌众多，但是头部品牌牢牢占据消费者心智，其中喜茶喜茶的全国知知 名度名度和喜爱度喜爱度均位列第一白皮书要点总结白皮书要点总结消费者洞察四大趋势消费者洞察四大趋势12346报告要点总结报告要点总结1行业分析部分行业分析部分2消费者洞察部分消费者洞察部分37目录目录8新茶饮品牌把
9、握消费升新茶饮品牌把握消费升级级大趋大趋势势，引，引领领中国中国现现制茶制茶饮饮市场市场进进入行入行业业3.0时时代，代，头头部企部企业业注重注重产产品品品品质质及及消费场景跃升、引领全新消费场景跃升、引领全新赛赛道诞道诞生生，喜，喜茶茶是中是中国国新茶新茶饮饮行业行业的的开创者开创者数据来源：公开资料，沙利文研究比较维度比较维度代表性品牌代表性品牌无代表性品牌，茶饮无代表性品牌，茶饮产品概念导入阶段产品概念导入阶段1.0199019951996-20152016年年-至今至今茶饮粉末调制时代茶饮粉末调制时代2.0传统连锁茶饮时代传统连锁茶饮时代3.0新茶饮时代新茶饮时代现制茶饮市场发展演变现
10、制茶饮市场发展演变及及新茶新茶饮饮概念概念介介绍绍新茶饮行业历史演变：新茶饮行业历史演变：行业发展演变奶茶粉末冲水勾兑而成使用茶末茶渣或普通茶叶制作基 底茶，通常会用奶精粉勾兑制作使用天然原料，优质茶叶萃取，加入新鲜水果或鲜奶等调味原料及原料及 制作制作街边店铺为主，35平方米，几 乎无统一装修街头连锁店铺为主，1520平方 米，简单标准化装修优质大型商圈店铺为主，门店面积常在50-150平米左右，甚至出现200平米以上品牌 店，强调现代化、个性化装修风格店铺及店铺及布局布局无品牌概念，产品概念为主品牌连锁概念为主，侧重于产品 本身，品牌只为加盟业务服务以优质产品为基础，以品牌文化 建设为核心
11、，注重专属品牌文化 及IP的打造品牌品牌 文化文化通常在10元以内通常在1020元通常在20元以上产品产品 价格价格新茶饮行业定义标准：新茶饮行业定义标准：1.天然优质的产品矩阵天然优质原料制作、注天然优质原料制作、注重重产品产品品品质，质，是是新茶新茶饮饮行业行业最最基本基本的的市场市场标标准准1产品品质产品品质严选材料、创新配方新茶饮品牌的产品主义：新茶饮品牌的产品主义：茶饮喝得到的天然，源于对原料的极致追求持续通过产品研发上新塑造和传递品牌文化天然原材料，天然原材料，严控供应链保严控供应链保 证产品品质证产品品质产品端持续创产品端持续创 新引爆市场，新引爆市场，形成品牌调性形成品牌调性喜
12、茶喜茶新茶饮行业新茶饮行业 产产品标准定义品标准定义 者者对原料的极致追求，成就喝得到的天然重金打造上游供应链重金打造上游供应链产地直种直采茶叶高品质冷藏奶进口新西兰知名品牌芝 士S级新鲜水果NFC百分之百鲜榨果汁.严苛的原料内控制度严苛的原料内控制度严格的门店原料验收标准按需订货保障新鲜供应链信息化系统冷链温控、实时GPS监 控取茶柜保证产品新鲜度精细化的产品制作创新精细化的产品制作创新制茶流程专业化精细化产品包装品牌文化输出绿色环保制茶理念月月出新永葆品牌生命 力产品品质产品品质原材料的高品质是品牌立足 的基础。根据消费者调研的 结果，71%的消费者在购 买新茶饮产品时会把产品品 质作为考
13、虑因素。独立自主产品研发模式产品研发始终立足于消 费者反馈拥有专业研发实验室产品研发不计成本自行研发定制性原料内部组织产品创新比赛强大的产品研发体系强大的产品研发体系数据来源：公开资料，沙利文研究及消费者调研9新茶饮行业定义标准：新茶饮行业定义标准：2.品牌影响力新茶饮品牌致力于塑造新茶饮品牌致力于塑造并并传递传递品品牌文牌文化化，对，对新新世代世代消消费人费人群群拥有拥有强强大的大的品品牌牌影响力影响力2品牌影响力品牌影响力新消费品牌文化品牌至上品牌至上头部新茶饮品牌具有强大的 品牌影响力，根据消费者调 研的结果，超过50%的消费 者表示品牌是其主要选择考 虑因素。年轻一代消费群体越来越注重
14、品牌消费和品牌调性，受消费者认可的品牌展现出极高的顾客粘性。品牌效应的影响也在变得越来越重要，街边加盟小店正在逐渐失去市场，头部企业则展现出强者恒强的态势。新茶饮的头部企业无一不重视自己品牌形象的突显和打造，喜茶是正在不断涌现和爆发的新世代消费喜茶是正在不断涌现和爆发的新世代消费 人人群认同与追随的中国品牌。群认同与追随的中国品牌。中国品牌崛起中国品牌崛起的的90后消费者表示会主要选择中国品后消费者表示会主要选择中国品牌牌的消的消费费品品的的90后消费者更偏向选择中国饮品店后消费者更偏向选择中国饮品店品品牌牌的的80后消费者更偏向选择中国饮品店后消费者更偏向选择中国饮品店品品牌牌Q：您对于消费
15、品牌的选择，会主要考虑哪里的品牌（多选）?对于饮料店（咖啡、果汁、茶饮），您是否觉得中国品牌更好?在受欢迎的新茶在受欢迎的新茶 饮品牌中饮品牌中消费者提到了喜茶，消费者提到了喜茶，远远 超超其他新茶饮品牌其他新茶饮品牌Q：你最喜欢的现制茶饮品牌（在新茶饮品牌中）消费者认同消费者认同数据来源：公开资料，沙利文研究及消费者调研1011会员体系管理会员体系管理线上品牌商城线上品牌商城新茶饮行业定义标准：新茶饮行业定义标准：3.线上线下消费场景贯通新茶饮品牌注重线上线新茶饮品牌注重线上线下下全消全消费费场景场景与与差异差异化化消费消费体体验的验的打打造造3线上线下全场景线上线下全场景消费场景多元化数据
16、来源：公开资料，沙利文研究线上门店线上门店（小程序（小程序/公众号）公众号）线下实体门店线下实体门店线上线下消线上线下消 费场景贯通费场景贯通传统现制茶饮标准化门店传统现制茶饮标准化门店新茶饮品牌个性化、主新茶饮品牌个性化、主题题化线化线下下门店门店，带来带来差差异化异化消消费场费场景景与品与品牌牌文化文化输输出出喜茶深圳欢乐海岸喜茶深圳欢乐海岸LAB店店茶颜悦色茶颜悦色“活字印刷活字印刷”主题店主题店新茶饮品牌线上新茶饮品牌线上“门店门店场场景景”丰丰富，富，涵涵盖线盖线上上点单点单、品牌品牌商商城、城、会会员管员管理理等多等多元元的消的消费费体体验验喜茶开创性的打造“喜茶GO”小程序，创造
17、了一个线上的“门店场景”以及匹配这个 场景的一系列优秀体验。线上免排队点单线上免排队点单新茶饮行业定义标准新茶饮行业定义标准：4.业务数字化运营新茶饮品牌以业务全面新茶饮品牌以业务全面数数字化字化运运营提营提质质增效增效数字化赋能数字化赋能全面数字化运营4数字化赋能新茶饮品牌业务运营是大数据时代背景下，业务线上线下一体化融合的结果，数字化运营已经成为头部新茶饮品 牌的“新王牌”。以新茶饮头部品牌喜茶为例，喜茶以“喜茶GO”小程序为基础，将茶饮行业的线上化、数字化水平提升到一个新高度。这在提升消费者体验的同时，也提升了门店营运效率以及业务运营效率。在更高的线上化、数字化水平支撑下，供应链管理、产
18、品研发、营销、客户运营等模块都能进行更好的数字化运营，提升效率降低成本，为业务带来更宽阔的想象空间。数字化运营有效解决现制茶饮行业数字化运营有效解决现制茶饮行业长长 期存在的业务痛点期存在的业务痛点:新茶饮数字化运营新茶饮数字化运营 内部业务运营提质增效 外部营销拓客精准决策客户分析与管理客户分析与管理消费者大数据分析 私域流量池构建供应链原材料管理线上线下一体化运营产品质量控制库存管理有效营销获客产品研发上新喜茶数字化喜茶数字化 运营实例运营实例根据消费者数据辅助新品研发决策品牌文化输出，2020年喜茶公众号单 篇推文阅读量最高突破100万数字化供应链数字化供应链供应链数字化管理 原料标准化
19、品控喜茶2017年上线了ERP系统，布局数 字化供应链。从原料的品控开始，采 购、库存、配送管理全程标准作业，为产品创新提供最大支持。数字化营销数字化营销千人千面线上营销灵活库存营销与控制根据门店定位及库存数据，及时进行库 存营销与管理根据消费者数据实施灵活的市场策略数据来源：公开资料，沙利文研究及消费者调研12新茶饮行业市场格局及新茶饮行业市场格局及主主要参要参与与者者中国新茶饮市场规模中国新茶饮市场规模亿元，2015，2019，2025E新茶饮市场规模历史增新茶饮市场规模历史增速速近近300%，未来尚有数百亿市场未来尚有数百亿市场空空间待间待渗渗透。透。头头部市部市场场参与参与者者以喜以喜
20、茶茶、奈、奈雪雪茶为代表，积极布局各线茶为代表，积极布局各线市市场，场，引引发新发新一一轮茶轮茶饮饮年轻年轻化化消费消费浪浪潮潮78.8384.0市场规模20150.420192025E19-25E CAGR:+30%中国新茶饮市场主要市场参与者中国新茶饮市场主要市场参与者门店数量门店数量1入驻城市入驻城市 数量数量1品牌品牌 知名度知名度2690450+59586113310+3注：1、门店及入驻城市数量：数据均截至2020年12月，不包含境外门店，门店数据来自各品牌公众号，公开资料整理，可能会与品牌实际统计数略有差异。2、品牌知名度根据消费者调研“品牌非提示提及率”结果呈现。42%32%4
21、%4%2015年是中国新年是中国新茶茶饮市饮市场场元年元年喜茶，起源于2012年，2016年全面升年全面升级级为注册品牌“喜茶HEYTEA”。奈雪茶，创立于创立于2015年年。茶颜悦色，创立于创立于2015年年。乐乐茶，创立于创立于2016年年。数据来源：公开资料，沙利文研究及消费者调研13新茶饮行业市场格局及新茶饮行业市场格局及主主要参要参与与者者以喜茶、奈雪以喜茶、奈雪茶为代茶为代表表的新的新茶茶饮行饮行业业头部头部品品牌近牌近年年来持来持续续扩展扩展自自己的己的商商业版业版图图，喜，喜茶茶已经已经是是新茶新茶饮饮行行业独具一格的高端品牌，业独具一格的高端品牌，引引领中领中国国新茶新茶饮饮
22、的高的高端端市场市场中国新茶饮市场竞争格局概览中国新茶饮市场竞争格局概览2020010203040500100200300400500600700800喜茶店铺数量（家）客单价（单均消费额）60乐乐茶奈雪的茶 SEVENBUS茶颜悦色KOI伏见桃山中国新茶饮市场主要市场参与者商业发展及特点概览中国新茶饮市场主要市场参与者商业发展及特点概览2020201220152015201620152011（进入大陆 市场年份）201782%70%49%45%145%40%176%586131324215552-5645503035404532353540283225-3022261520202516221
23、8221824成立年份成立年份18-20年店年店铺增长率铺增长率（%）覆盖中国覆盖中国 大陆城市大陆城市 数量数量平均平均 客单客单价价（元（元/单）单）杯均单价杯均单价（元（元/杯）杯）注：以上数据均截至2020年12月，不包含境外门店，门店数据来自各品牌公众号，公开资料整理，可能会与品牌实际统计 数略有差异。数据来源：公开资料，沙利文研究14新茶饮行业市场格局及新茶饮行业市场格局及主主要参要参与与者者疫情常态化趋势下，以疫情常态化趋势下，以喜喜茶、茶、奈奈雪雪茶为代茶为代表表的的新新茶茶饮头饮头部部品牌品牌依依靠强靠强大大的品的品牌牌影响影响力力，通，通过过创立创立子子品品牌，加速布局新零
24、售等方牌，加速布局新零售等方式式，发，发力力打造打造创创新业新业务务，持，持续续探索探索茶茶饮行饮行业业新兴新兴市市场场边界边界品牌推出年份品牌推出年份门店数量门店数量（截（截止止2020年底）年底）入驻城入驻城市市数量数量（截止（截止2020年底）年底）产品价格区产品价格区间间(元元/杯杯)产品特点及定位产品特点及定位20202017201718642691915延续喜茶品牌精神，坚持好茶真奶制作，不添加奶精、色素，与喜茶一同为消费者提供能制造向往并超越预期的产品。726每一杯茶都是新鲜现摇，追求简单纯粹而美好。1632专注中国传统名优茶和新鲜水果搭配的品牌。头部新茶饮公司子品牌布局概览头部
25、新茶饮公司子品牌布局概览指标概览指标概览头部新茶饮公司新零售产品布局头部新茶饮公司新零售产品布局产品推出时间产品推出时间2020.07零售渠道零售渠道线上+线下无糖瓶装气泡水，“纤维添加，不止零 糖”，为消费者带来更多“瓶装灵感”。产品特点及定位产品特点及定位产品推出时间产品推出时间2020.10零售渠道零售渠道线上+线下无糖0卡0脂气泡水，好喝不胖产品特点及定位产品特点及定位数据来源：公开资料，沙利文研究15新茶饮行业市场格局及新茶饮行业市场格局及主主要参要参与与者者门店作为新茶饮品牌文门店作为新茶饮品牌文化化与品与品牌牌精神精神传传播的播的重重要空要空间间载体载体，近年近年来来各大各大新新
26、茶饮茶饮品品牌持牌持续续发力发力门门店风店风格格创创新及门店体系建设，其中新及门店体系建设，其中以以喜茶喜茶为为代表代表的的头部头部品品牌逐牌逐渐渐形成形成了了可复可复制制、标、标准准化的化的门门店体店体系系及布及布局局策略策略头部新茶饮品牌多店型创新实例头部新茶饮品牌多店型创新实例主力门店主力门店旗舰店旗舰店/概念店概念店小型店小型店/外卖店外卖店暂无单独子品牌门店体系门店体系 主力门店，全国超500 家，占所有 门店比例超 过70%。GO店，2018年 6月推出首店，全国超160家，占所有门店比例 超过20%。LAB店/黑金/D P 店，2018年6月 推出首店，全 国超10家。Pro店，
27、2020年 11月推出首店，计划布局一线城 市商务办公区、高密度社区。奈雪的礼物店/梦 工厂店,2018年 11月推出首家礼 物店，约占所有 门店比例的10%。主力门店，全国超400 家，占所有 门店比例超 85%。游园会店,2020 年10月上线，两湖地区共超 10家店。全国合计一家 制茶工厂店，2018年9月落地 上海。主力门店，全国超300 家，占所有 门店比例超 90%。主力门店，全国超50家，占所有门店 比例超90%。外卖镖局店/欢 喜殿，2020年 11月推出首店，两湖地区共约 10家店。数据来源：公开资料，沙利文研究1617新茶饮行业前景分析新茶饮行业前景分析基于中国源远流长的茶
28、基于中国源远流长的茶文文化，化，以以及庞及庞大大且年且年轻轻化的化的茶茶饮消饮消费费群体群体，新茶新茶饮饮将成将成为为中国中国传传统茶文化在新时代的传承者统茶文化在新时代的传承者文化基础文化基础传统茶文化筑基茶始终是中国消费者现茶始终是中国消费者现制制饮料饮料消消费的费的最最大品大品类类，人，人均均茶叶茶叶 消费量持续增长，茶叶消费量持续增长，茶叶消消费市费市场场规模规模依依然远然远高高于近于近年年来在来在 中国快速增长的咖啡市场中国快速增长的咖啡市场中国茶叶及咖啡市场规中国茶叶及咖啡市场规模模2亿元，2015，2019，2025E中国茶叶消费中国茶叶消费 人群规模人群规模5亿亿1一日无茶则一
29、日无茶则滞滞,三日无茶则病三日无茶则病中国民间俗语1,9402,9324,6436782,2805,0004,0003,0002,0001,000030120192025E茶叶 咖啡2015中国人均茶叶消费量中国人均茶叶消费量公斤，2015-2025E1.221.311.441.531.701.872015201720192021E2023E2025E注：1、数据截止2019年。2、茶叶市场规模指茶叶市场内销额；咖啡市场规模指咖啡终端消费规模。384.02025E78.80.420152019CAGR:+280%7781,534201519320192025ECAGR:+42%CAGR:+12
30、%5002,107197201520192025E数据来源：中国茶叶流通协会，沙利文研究CAGR:+26%CAGR:+27%新茶饮立足中国茶文化新茶饮立足中国茶文化，依靠依靠优优质的质的产产品品品品质质，持，持续续的的 产品创新以及品牌文化产品创新以及品牌文化优优势，势，成成为近为近年年来高来高速速增长增长的的茶茶 饮消费赛道，增速远超饮消费赛道，增速远超传传统现统现制制茶饮茶饮及及咖啡咖啡中国新茶饮、传统现制茶饮店及咖啡店市场规模中国新茶饮、传统现制茶饮店及咖啡店市场规模亿元，2015，2019，2025E新茶饮传统现制茶饮咖啡店CAGR:+30%118新茶饮行业前景分析新茶饮行业前景分析快
31、速增长的消费能力带快速增长的消费能力带来来多元多元化化、品、品质质化的化的消消费升费升级级需求需求，利好利好整整体大体大消消费行费行业业，成，成为为支撑新茶饮行业消费的基支撑新茶饮行业消费的基本本盘盘经济基础经济基础收入增长消费升级2中国城镇人均可支配收入和城镇人均食品消费支出中国城镇人均可支配收入和城镇人均食品消费支出千元，2015-2024预测6.46.87.07.27.57.88.18.58.99.331.233.636.439.342.443.948.252.356.560.7人均食品消费支出人均可支配收入品质消费需求品质消费需求更高的购买力更高的购买力4.24.85.35.86.36
32、.97.58.18.89.656.157.358.560.661.263.065.967.3405060700.05.010.015.0品牌消费需求品牌消费需求 2024E201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E城镇化率和购物中心数量，中国城镇化率和购物中心数量，中国%，千家，2015-2024预测%千家201520162017201820192020E2021E2022E2023E购物中心数量城镇化率64.559.628.731.634.737.840.8CAGR:+9.2%中国社会消费品零售总额中国社会消费品零售总额万亿元，2015-201
33、920152016201720182019中国饮料及冷饮连锁服务业营业额中国饮料及冷饮连锁服务业营业额亿元，2015-2019106.5138.1166.7211.9285.520152016201720182019数据来源：公开资料，国家统计局，沙利文研究CAGR:+28.0%19人群基础人群基础年轻消费群体崛起3新茶饮行业前景分析新茶饮行业前景分析新世代人群成为中国主新世代人群成为中国主力力消费消费人人群群，推推动中动中国国原创原创品品牌崛牌崛起起，喜，喜茶茶等具等具有有年轻年轻化化、社、社交交化属性的新茶饮品牌脱颖化属性的新茶饮品牌脱颖而而出出数据来源：公开资料，沙利文研究年轻消费者基本
34、画像年轻消费者基本画像年龄在25-35岁之间对品质生活有一定要求 消费同时兼顾便利性和性价比对新鲜事物接受程度较高社交需求强烈人口结构占比人口结构占比15%2亿亿人口总量人口总量4万亿万亿年均消费支出年均消费支出25-35岁中国年岁中国年轻轻消费消费群群体人体人口口结构结构及及消费消费潜潜力力2015年以来，在消费升级、新零售、数字化，以年以来，在消费升级、新零售、数字化，以及政府政策大背景下，中国品牌强势崛起及政府政策大背景下，中国品牌强势崛起201520172018 国家倡导扩大总 需求，提出供给 侧结构性改革，中国品牌崛起拉 开序幕 国家将每年5 月 10 日 设 定 为 中 国 品 牌
35、 日，引 导 本 土 国 货 品 牌 发展 国务院下发关 于推动创新创业 高质量发展打造 “双创”升级版 的意见中国品牌近年来积极布中国品牌近年来积极布局局品牌品牌升升级，级，以以更具更具潮潮流文流文化化和更和更高高品品质质 的产品，重新塑造并定的产品，重新塑造并定义义年轻年轻化化、潮、潮流流化的化的品品牌理牌理念念及品及品牌牌文化文化大消费赛道下的中国品牌大消费赛道下的中国品牌20新茶饮行业前景分析新茶饮行业前景分析消费习惯基础消费习惯基础线上化生活方式4线上消费已成为中国年线上消费已成为中国年轻轻消费消费者者的新的新消消费习费习惯惯，线，线上上消费消费带带动的动的线线上化上化生生活方活方式
36、式和社和社交交媒体的使用，助推新茶饮媒体的使用，助推新茶饮品品牌快牌快速速引流引流获获客，客，迅迅速实速实现现行业行业爆爆发发0.0300.0400.0100.0微博粉丝数古茗奶茶乐乐茶 奈雪茶 蜜雪冰城 一点点奶茶 COCO奶茶4.7 28.95.242.95.959.814.966.73.6 27.65.0 32.8茶颜悦色喜茶27.275.8200.0微博话题讨论数头头部部茶茶饮饮品品牌牌，特特别别是是新新茶茶饮饮的头部的头部品品牌牌，在微在微博博话题话题度度上上具具有非有非常常明明 显的优势，消费者自发显的优势，消费者自发式式的话的话题题、口、口碑碑营销营销成成为新为新茶茶饮的饮的代代
37、表性表性标标签签数据来源：公开资料，微博，沙利文研究微博话题讨论数及微博粉丝数微博话题讨论数及微博粉丝数单位：万电电商商、外外卖卖在在中中国国的的发发展展让让消消费者形费者形成成线线上上消费消费习习惯惯，头头部部新新茶饮茶饮品品牌牌 顺应线上化趋势，纷纷顺应线上化趋势，纷纷上上线小线小程程序及序及外外卖业务卖业务注：微博相关数据截止20201207中国餐饮外卖市场规模中国餐饮外卖市场规模单位：亿元，%1822313184575977158419731,1141,2705.66.58.010.712.818.117.918.218.518.70510152005001,0001,5002,000
38、市场规模渗透率（%）201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E餐饮外卖市场规模餐饮外卖渗透率新茶饮行业前景分析新茶饮行业前景分析国内市场国内市场容量大渗透率低5尽管新茶饮市场近年来令人瞩目，却远未触及行业天花板，领先新茶饮品牌对比星巴克各层级市尽管新茶饮市场近年来令人瞩目，却远未触及行业天花板，领先新茶饮品牌对比星巴克各层级市场场 的渗透率依然较低，潜在市场空间巨大的渗透率依然较低，潜在市场空间巨大星巴克的品牌文化建设、高速增长、客单价、选址、产品黏性特点均与新式茶饮品 牌相类似。根据星巴克公开资料显示，截止2020年12月，星巴克已经在中国入驻
39、超 过180多个城市，开设了超过4,700多家门店。对标星巴克，领先的新茶饮品牌无论是在门店数量、入驻城市数量以及城均门店数量来看，依然还有较高的市场渗透空间。注：1、门店及入驻城市数量：数据均截至2020年12月，不包含境外门店，门店数据来自各品牌公众号，公开资料整 理，可能会与品牌实际统计数略有差异。2159门店数量门店数量1入驻城市入驻城市 数量数量城均门店城均门店 数量数量135新茶饮领先品牌在短短新茶饮领先品牌在短短五五六年六年时时间内间内，在部在部分分一二一二线线城市的城市的 门店密度已经接近并超门店密度已经接近并超越越星巴星巴克克。随。随着着新茶新茶饮饮品牌品牌对对品牌文品牌文
40、化、目标客群的持续培化、目标客群的持续培育育，预，预计计未来未来门门店规店规模模将进将进一一步扩大步扩大新茶饮头部品牌及星巴新茶饮头部品牌及星巴克克代表代表性性城市城市百百万人万人口口门店门店渗渗透透率率215.88.06.833.45.61.0深圳深圳长沙长沙3.20.70.44,700+690440+180+5860+26127重庆重庆注：2、百万人口门店渗透率=门店数/百万人口数，人口数以2019年底为准，门店数同注1数据来源：公开资料，沙利文研究22新茶饮行业前景分析新茶饮行业前景分析海外市场海外市场扩张空间广阔6新茶饮可以凭借相对标准化的产品新茶饮可以凭借相对标准化的产品，较低较低的
41、的成本成本和和较短较短的的投投 资回报期积极拓展海外市场资回报期积极拓展海外市场指标名称指标名称新茶饮新茶饮产品特点产品特点以茶饮为主，配合烘焙、甜品等，制作工艺简单方便，相对标准化目标消费者群体目标消费者群体不限，全世界有茶饮饮用习惯的人较多，市场教育成本 低原材料原材料原材料以茶叶、水果、奶制品为主产品创新产品创新产品更新换代速度快人力、租金成本人力、租金成本员工数量10-25人左右，人力成本相对较低投资回报期投资回报期 4-12个月日本、新加坡等亚洲国家的文化与日本、新加坡等亚洲国家的文化与消消费客费客群群的需的需求求与国与国内内较较 为相近，茶饮文化近年来也逐渐在为相近，茶饮文化近年来
42、也逐渐在海海外市外市场场疯狂疯狂渗渗透透日本公司（Social Wire）统计 了Instagram上带#活（珍珠奶茶活动）标 签的投稿数量（2019年1月1日3月31日期间）日本最受欢迎的珍珠奶茶日本最受欢迎的珍珠奶茶TOP5按照投稿数计算品牌品牌投稿数投稿数Gong Cha（贡茶）2,495The ALLYE(鹿角巷)1,570（Pearl Lady）569茶BAR569Chatime（日出茶太）540新茶饮相比传统中餐天生具有更巨大的全球化市场开拓潜力，随新茶饮相比传统中餐天生具有更巨大的全球化市场开拓潜力，随着着新茶饮文化在亚洲等其他海外新茶饮文化在亚洲等其他海外市市 场的渗透，有望成
43、为中国新零售和餐饮赛道中走向世界的一大品类场的渗透，有望成为中国新零售和餐饮赛道中走向世界的一大品类数据来源：公开资料，Social Wire,沙利文研究23数据来源：公开资料，国家统计局，沙利文研究及消费者调研725.0328.0363.0372.0366.0386.0377.0437.0183.2230.7301.3326.2328.2361.9371.5437.202004006008001,000 419.46月12月8月339.07月3月4月5月9月10月11月预计 12月预计20192020疫情后恢复中的餐饮行疫情后恢复中的餐饮行业业：中：中国国餐饮餐饮业业营业营业收收入月入月度度
44、数据数据亿元，2019&20202020年年10月月起起餐饮业餐饮业月月度同度同 比营业收入转正比营业收入转正,预计第四预计第四 季度中国餐饮业全面恢季度中国餐饮业全面恢复复至至 疫情前水平疫情前水平疫情期间，线下门店客流骤减，对于商圈大面积门店的盈利能力带来巨大挑战。主营外卖订单的小面积茶饮门店在疫情期间的抗压能力显著高于商圈大型茶饮门店。线上数字化运营（小程序、公众号点单等）能力的重要性愈发凸显。品牌IP类产品（品牌周边产品、包装茶饮等）的开发及线上零售布局有助于强化品 牌文化，同时从一定程度上对冲疫情背景下堂食客流下降的负面影响。新 冠 疫 情新 冠 疫 情 对 新 茶 饮对 新 茶 饮
45、 品 牌 的 机品 牌 的 机 遇及挑战遇及挑战终端消费者疫情期间压终端消费者疫情期间压抑抑的餐的餐饮饮消费消费需需求求基于消费者调研数据，N=2,200烧烤披萨60%88%火锅茶饮84%72%55%螺蛳粉火锅及茶饮成为消费者火锅及茶饮成为消费者疫疫情期情期间间最为最为想想念的念的餐餐饮饮需需求，预计也将成为疫情求，预计也将成为疫情后后需求需求迅迅速反速反弹弹的餐的餐饮饮赛赛道道问题：疫情期间您想念的餐饮品类有那些？根据消费者调研数据，根据消费者调研数据，疫疫情后情后消消费者费者茶茶饮消饮消费费需需求求已经基本恢复已经基本恢复问题：疫情复工复产后，您目前对于现制茶饮的消费，是 否已经恢复到之前
46、的频率64%36%是否疫情挑战疫情挑战国内消费显著回升7疫情后中国消费逐渐恢复，终端市场对于茶饮消费需求迅速反弹，消费者对于大空间门店的依赖疫情后中国消费逐渐恢复，终端市场对于茶饮消费需求迅速反弹，消费者对于大空间门店的依赖性性 有所下降有所下降新茶饮行业前景分析新茶饮行业前景分析24 随着现制茶饮市场竞争随着现制茶饮市场竞争愈愈加激加激烈烈，新，新茶茶饮品饮品牌牌想要想要获获得长得长足足的增的增长长，必，必须须通过通过新新观念观念新新技术技术引引领变领变革革，释，释放放更多更多的的增长增长机会，构建自身的数据机会，构建自身的数据资资产并产并加加以有以有效效利用利用，从而从而进进一步一步扩扩大
47、品大品牌牌客户客户基基础，础，同同时实时实现现有效有效流流量运营量运营消费者大数据资产储备消费者大数据资产储备挖掘消费者数据的价值，研究消费者的 喜好与购买行为，为未来战略决策、品 牌经营、新品研发等提供支持持续提升消费者体验持续提升消费者体验数字化运营如线上平台建设，能 够丰富线上场景、缩短等待时长、实现精准营销、疫情期间突破线 下物理障碍等私域流量培育及运营私域流量培育及运营流量越来越贵，通过数字化构建私域 流量，才能使商家不会完全受制于日 渐趋于垄断的互联网平台，掌握一定 的话语权数字化赋能数字化赋能 持续增长持续增长喜茶通过上线喜茶 GO 小程序，2020 年，高达约81%的 消费者选
48、择在小程 序下单，逐渐消灭 排队现象35%201881%2020头部新茶饮品牌数字化头部新茶饮品牌数字化赋赋能实例能实例喜茶通过数字 化能力，提升 消费者体验的 同时，提高门 店工作效率数字化赋能数字化赋能行业数字化升级8数字化升级将成为未来数字化时代下新茶饮品牌的着力点，数字化赋能有助于进一步提升消费体验、数字化升级将成为未来数字化时代下新茶饮品牌的着力点，数字化赋能有助于进一步提升消费体验、获取精准消费者洞察，在提高品牌忠诚度的同时培育有效活跃流量，从而最终实现营销复购闭环生获取精准消费者洞察，在提高品牌忠诚度的同时培育有效活跃流量，从而最终实现营销复购闭环生态态新茶饮行业前景分析新茶饮行
49、业前景分析数据来源：公开资料，沙利文研究喜茶通过预估算法帮助节 约消费者线上排队时间，为消费者提供预计取茶时 间以及外卖的履约过程和 配送地图动态展示，减少 用户焦虑。多种系统叫号场景进行融 合，将堂食、美团外卖、顺丰配送、预约配送等多 种场景的操作合并到一台 机器上，自研在线系统，配合智能终端，提高门店 的操作效率。报告要点总结报告要点总结12行业分析部分行业分析部分消费者洞察部分消费者洞察部分325目录目录68.1%的新茶饮消费者为女性31.9%的新茶饮消费者为男性90后,52%80后,28%90后这一主力消费人群中，女性比例后这一主力消费人群中，女性比例优优势更势更加加明显明显Q：请问您
50、的年龄/性别年轻人和女性是目前新年轻人和女性是目前新茶茶饮的饮的消消费主费主力力人群人群90后占新茶饮消费者比例超后占新茶饮消费者比例超50%，加加上上00后，年轻消后，年轻消费费者总占比者总占比接接 近近70%80之前,2%00后,18%消费者调研：消费者年龄性别女性消费者和男性消费女性消费者和男性消费者者的比的比例例接近接近7:326虽然消费的主力是虽然消费的主力是90后后，目，目前前消费消费群群体的体的年年龄段龄段也也有不有不断断拓宽拓宽的的趋势趋势，喜茶喜茶的的品牌品牌带带动效动效应应最强最强 在受访的在受访的80后后及更及更年长的消年长的消费费者者中中，约约30%的消费者是近年来才的
