1、一、目标二、背景三、审批流程设置四、岗位权限设置五、流程实例推演六、人-机配合，构建安全、高效的信息通道1、完美管控审批流程“规范”与“灵活”“严谨”与“便捷”2、审批流程可定制，多级审批、定额审批可调 流程可定制 机构层级差异 审批额度差异3、推送式信息服务，审批单据流转智能控制 请把需要“我”审批的单据给我 请“将”我审过的单据，自动转送到“下一步”4、审批流程可追溯 随时追溯审批进度情况1、组织架构、管辖权限“组织架构”与“层级管辖权限”“隶属关系”与“汇报对象”审批额度2、系统功能、角色权限 系统功能对应流程节点 角色权限控制功能使用3、审批对象、审批记录 审批对象 需要“我”审批的单
2、据 【（组织架构.部门所属+“汇报对象”上报）x 流程节点范围控制】的单据 审批记录内容 审批节点（类型）、审批人、审批时间、审批意见（定性、陈述）1、流程节点 流程节点定义 名称、顺序、流转（通过、超额、拒绝）、额度、其他限定条件（自审）典型流程节点实例 单据提交、部门审核、公司审批、职能部门审核（处理）2、流程顺序 节点分层与分级 流程节点顺序表示 定制系统功能与“定性”流程节点分层 灵活应变的“定量”节点分级3、节点流转“审批通过”流转“超额超限”流转“拒绝通过”流转4、额度与其他限定条件 常用控制额度 金额、时间、数量 其他限定条件 允许自审、节点流转时间、l流程节点定义 名称、顺序、
3、流转（通过、超额、拒绝）、额度、其他限定条件（自审）l典型流程节点实例 单据提交、部门审核、公司审批、职能部门审核（处理）l流程节点顺序表示l定制系统功能与“定性”流程节点分层l灵活应变的“定量”节点分级l“审批通过”流转l“超额超限”流转l“拒绝通过”流转l常用控制额度 金额、时间、数量l其他限定条件 允许自审、节点流转时间、1、系统功能设置 系统功能角色设置 岗位权限设置（“精英”兼职处理）2、流程节点设置 节点顺序（审核区间）节点流转（通过、超额、退回）3、审批定额设置 整单额度、逐项额度 自审控制“定额”对流程节点流转的影响 超额（通过）4、多级审批的系统实现 节点顺序连接“审核区间”
4、与“节点流转”组合设置5、流程检查l系统功能角色设置添加角色：首页-系统管理-角色管理用户授权：首页-系统管理-用户授权l岗位权限设置（“精英”兼职处理）添加兼职岗位：首页-人事档案-快捷查询-编辑-部门岗位设置兼职岗位的审批权限：首页-系统管理-费用设置-审批权限l节点顺序（审核区间）添加流程节点：首页-系统管理-流程节点l节点流转（通过、超额、退回）设置审批流转：首页-系统管理-费用设置-审批权限l逐项额度、整单额度 在下图处设置l自审控制 在下图处设置l“定额”对流程节点流转的影响 超额（通过）在下图处设置l节点顺序连接 系统路径：首页-系统管理-流程节点l“审核区间”与“节点流转”组合
5、设置 系统路径：首页-系统管理-费用设置-审批权限l检查部门的完整审核流程 系统路径：首页-系统管理-费用设置-审批权限1、系统报销流程推演 单据提交 部门审核（多级）财务复核 财务审核 公司审核 （多级）出纳付款 例1：电脑部员工杨琦报销3月份的差旅费和餐费，合计3080元。电脑部经理王鹏审核范围是1-100（一级），整单额度是500元；由于报销单合计金额3080超过了部门经理的500元审核额度，所以这张单需要还需要公司审核。审核步骤流程节点员工部门岗位审核区间整单额度通过超额退回1部门审核王鹏电脑部经理110050010102财务复核姜可雅财务部出纳10120020103财务审核肖莲依财务
6、部经理20130030104公司审核张宸总经理30140099999940105快捷付款张妮正财务部出纳401500 例2：供应链-版房部员工李梦报销4月份餐费860元。版房部是多级审核，先是板房部经理审核，他的审核范围是 1-50；然后是供应链总监审核，他的审核范围是51-100。审核步骤流程节点员工部门岗位审核区间通过退回1部门审核陈桑板房部经理1505102部门审核郑妮供应链总监5110010103财务复核姜可雅财务部出纳10120020104财务审核肖莲依财务部经理20130040105快捷付款张妮正财务部出纳401500l根据实际需要优化配置审批层级 当部门审核或公司审核需要多级审批
7、时，各个层级的审核范围尽量设置大一点；以便于根据业务的需要自由增加审批层级。l审批额度的控制逻辑 继承：后审核的人可以继承前面审核人的审核额度 提升：审核额度取决于审核人中额度最高的 撤销：根据退回的设置决定撤销到哪一步l退回单据的控制逻辑l越级审批 多级审核中，如果想要越过某一级审核，则在他上一级审核时需要在查询中勾选越级审核l代理审批 用户名和密码授权给指定的审核人，不推荐这样做。l兼职审批（选择岗位，确定权限）设置兼职的岗位，然后再设置审核权限l跨部门提交 如果跨部门提交的报销单，不需要按照已经设置好的审核流程走，则需要配合越级审核功能。l“超级”异常处理 系统路径：首页-协同办公-费用报销-财务报销-异常查询 进入处理页面l流程梳理和优化 流程完整、明确、简化、可控 整体流程优化、多部门协同 优化“瓶颈”节点，提升流程效率l业务与数据同步l高效流程保证（人-机协同）The End!谢谢！谢谢！
