1、若素素材若素素材流程管理培训训汇报汇报人：XXX若素素材若素素材目录录CONTENTS 01 流程的基本知识识 02 资资料收集和流程分析 03 流程图绘图绘制 04 流程改善和再造若素素材若素素材1流程的基本知识识若素素材若素素材优异的流程运营需要有优异的流程管理创造价值的是企业的流程企业的使命是为创造价值企业的成功来自于优异的流程运营企业的所有活动围绕着企业使命为什么强调流程管理？1.1若素素材若素素材流程流程/过过程的作用程的作用1 1好的过程能把赌博变成投资好的过程能把赌博变成投资.2 2坏的过程能把投资变成赌博坏的过程能把投资变成赌博流程/过程的作用1.2若素素材若素素材牛津英语大字
2、典：一个或一系列有规律的行动，牛津英语大字典：一个或一系列有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的出现果的出现一个或一系列连续的操作一个或一系列连续的操作迈克尔迈克尔 哈默：把一个或多个输入转化为对哈默：把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。顾客有价值的输出的活动。正信嘉华：流程是一组企业在完成使命中所必需正信嘉华：流程是一组企业在完成使命中所必需的、逻辑性相关的活动，通过有序地执行能够产的、逻辑性相关的活动，通过有序地执行能够产生增值，达到特定的结果，它具有起点和终点，生增值，达到特定的结果，它具有起点和终点，能够定义输
3、入和输出。能够定义输入和输出。流程/过程的定义1.3若素素材若素素材输入输入目的目的活动及其活动及其关系关系组织和组织和职责职责信息流信息流输出输出资源资源流程的基本要素1.4若素素材若素素材管理控制活动支持保障流程基本模型1.5若素素材若素素材流程的分类1.6010203 为业务流程确定目标，分派职责，提供资源，以及进行监控和绩效测量的流程。如目标的策划和分解，部门职责、权限和沟通，资源的配置和管理等。管理流程管理流程 即核心价值流，这类流程是增值流程，能为组织直接带来价值。如银行的资产业务、负债业务、中间业务等。业务流程业务流程 为业务流程的实现提供支持保障作用的流程。如押运流程、计算机系
4、统管理流程等。支持和保障流程支持和保障流程注：流程分类是根据最终目标确定的，业务流程中可能包括管理和控制环节。注：流程分类是根据最终目标确定的，业务流程中可能包括管理和控制环节。若素素材若素素材过程方法和管理的系统方法1.7 为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互联系和相互作用的过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入。系统识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法”。管理的系统方法管理的系统方法 将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。过程方法过程方法若素素材若素素材流程的结构层次1.8作业指导一套流程一
5、套流程整体运作流程整体运作流程如何做如何做做什么做什么若素素材若素素材2资资料收集和流程分析若素素材若素素材流程分析目的分析2.11流程希望达到的目的是什么？流程希望达到的目的是什么？2是否有目标来衡量？如有是什么？是否有目标来衡量？如有是什么？3其中关键绩效指标（其中关键绩效指标（KPIKPI）是什么？）是什么？若素素材若素素材流程分析输入分析2.2外部输入有哪些？谁输入？如何接受？外部输入有哪些？谁输入？如何接受？内部输入有哪些？谁输入？如何接受？内部输入有哪些？谁输入？如何接受？相关流程有哪些？相关流程有哪些？注：输入与流程开始不是一个概念注：输入与流程开始不是一个概念若素素材若素素材流
6、程分析输出分析2.3外部输出有哪些？谁接收？如何接受？（内部顾客）外部输出有哪些？谁接收？如何接受？（内部顾客）内部输出有哪些？谁接收？如何接受？（外部顾客）内部输出有哪些？谁接收？如何接受？（外部顾客）相关流程有哪些？相关流程有哪些？注：输出与流程结束不是一个概念注：输出与流程结束不是一个概念若素素材若素素材流程分析活动顺序分析2.4流程开始是什么？流程开始是什么？中间经历哪些环节？中间经历哪些环节？相互之间如何接口？相互之间如何接口？流程如何结束？流程如何结束？流程的活动顺序如何？流程的活动顺序如何？若素素材若素素材流程分析资源分析2.5人力资源设施设备系统财务等需要哪些资源支持？需要哪些
7、资源支持？对资源的数量和质量有何要求？对资源的数量和质量有何要求？如何对资源进行控制？如何对资源进行控制？若素素材若素素材流程分析信息分析2.6流程的需要哪些文件支持？流程的需要哪些文件支持？产生哪些记录和表单？产生哪些记录和表单？信息如何沟通和传递？信息如何沟通和传递？记录的保管要求是什么？记录的保管要求是什么？若素素材若素素材流程分析职责和权限分析2.70101020203030404主办、协办、执行主办、协办、执行涉及哪些部门和岗位？涉及哪些部门和岗位？在流程中的职责是什么？在流程中的职责是什么？不相容职责是什么？不相容职责是什么？权限是什么？权限是什么？若素素材若素素材流程分析风险和控
8、制分析2.8流程的风险是什么？流程的风险是什么？产生于哪些环节？产生于哪些环节？控制环节有哪些什么？控制环节有哪些什么？谁来监控？谁来监控？流程的关键控制流程的关键控制环节有哪些？环节有哪些？受哪些法律法规或受哪些法律法规或监管要求约束？监管要求约束？若素素材若素素材鱼刺图法控制分析方法2.9人人manman机机machinemachine料料materialmaterial测测measurementmeasurement法法methodmethod环境环境environmentenvironment若素素材若素素材3流程图绘图绘制若素素材若素素材绘制流程图目的3.1 通过绘制流程图，描述流程
9、的关联性，通过绘制流程图，描述流程的关联性，了解流程现状，梳理可能存在的问题，为了解流程现状，梳理可能存在的问题，为业务流程优化与设计找切入点，并为进行业务流程优化与设计找切入点，并为进行风险点排查打下基础。风险点排查打下基础。若素素材若素素材流程活动的逻辑关系3.2顺序顺序活动活动A A活动活动B B选择选择决策决策/判断判断活动活动A A活动活动B B循环循环活动活动决策决策/判断判断若素素材若素素材线性流程图信贷业务3.3客户申请客户申请受理调查受理调查决策决策/判断判断审批审批结束结束还款还款贷后管理贷后管理用款用款发放发放若素素材若素素材配置流程图信贷业务3.4客户申请客户申请受理调
10、查受理调查同意否同意否结束结束审批审批还款还款贷后管理贷后管理用款用款发放发放客户客户公司业务部公司业务部审批办审批办Y YN N若素素材若素素材流程图绘制中遇到的常见问题3.5哪些情况下需要绘制流程图？哪些情况下需要绘制流程图？凡是某项活动，且活动路径相对清晰的都应绘制流程图，如各种业务活动和管理活动。只有对于一些纯规范以及规定性的要求，才可以不绘制流程图。流程图需要绘制到何种详略程度？流程图需要绘制到何种详略程度？I.所绘制流程图要能描述并覆盖本项活动操作和管理要求的所有环节（可根据文件清理的结果确定）II.根据现有人员所掌握的技能，能够根据所绘制流程图实施操作、控制或管理即可。在满足以上
11、两个要求的前提下，尽可能简化。若素素材若素素材流程图绘制中遇到的常见问题3.5如何确定配置流程的相关方？如何确定配置流程的相关方？（1）应把流程涉及的相关方尽可能都列出来，包括外部的，如客户、上级行、监管方，以及内部的，包括部门、个人、行领导等。尽量不要遗漏相关方。（2）内部相关方是描述到部门还是岗位，根据流程的层次确定，一般对于跨较多部门层次的流程，可配置至部门即可，对于跨较少部门或部门内的流程，一般要求配置到岗位。（3）活动在相关方的配置要清晰，尽量减少跨部门的活动配置。若素素材若素素材流程图绘制中遇到的常见问题3.5如何处理总流程图和分流程图的关系？如何处理总流程图和分流程图的关系？在绘
12、制流程图时，有时在程序文件层次需要对活动的全过程进行描述，形成总流程图。同时，对其中一些重要的环节，又需要单独形成作业指导书，在作业指导书中需要对重要环节展开形成更细的分流程图。在有总流程和分流程的情况下，要注意处理好总流程与分流程的关系，一般而言，如果分流程图有详细的描述，那么在总流程图中就应当简化，只需要留一个接口即可（可以描述为“见XX展开流程”），否则会形成流程图重复。举例：对公授信业务流程和贷款审批流程。若素素材若素素材4流程改善和再造若素素材若素素材简易方法：用观察法改善流程4.1线路是否清晰？交叉线是线路是否清晰？交叉线是否过多？否过多？控制环节是否过多或缺乏控制环节是否过多或缺
13、乏控制？控制？风险识别是否充分与过细？风险识别是否充分与过细？输入、输出是否清晰？输入、输出是否清晰？有无开始和结束？有无开始和结束？是否有过多的迂回线路？是否有过多的迂回线路？若素素材若素素材流程改善原则4.2ESEIA原则：减少流程中非增值活动，调整流程的核心增值活动的实用原则。清除Eliminate简化 Simplify填补 Establish整合 Integrate自动化 Automate若素素材若素素材流程改进BPI/流程再造BPR4.3 流程改进和流程再造都是改善流程的方法。相对而言，BPI强调渐进改良，要分析现有流程，在现有流程基础上进行改进并建立新流程；而BPR强调全新设计法，
14、从根本上重新考虑产品或服务的提供方式，在一张白纸上重新设计流程。若素素材若素素材水平工作整合4.4将原来许多分散在各个不同部门的相关工作，整合或压缩成为一个完整的工作；或将分散的资源集中，由一个人、一个小组或一个组织负责运作。若素素材若素素材垂直工作整合4.5适当地给予员工决策权及必要的信息，减少不必要的监督和控制，使工作现场的事能立即由执行人员或单位当场解决，而不必经过层层汇报，提高工作效率。若素素材若素素材工作次序最佳化4.6利用工作步骤的调整，达到流程次序最佳化。利用工作步骤的调整，达到流程次序最佳化。平行处理将工作方式由顺序进行改为并行。以流程为主，打破功能部门的限制以整体流程作为考虑对象，不必局限于部门功能的限制，将流程中的工作分配到最适当的组织内，在最适当的时间进行。简化作业流程删除流程中不必要的步骤。流程整合通过信息的有效沟通和资源（时间、人力等）的有效分配，达到流程作业的整合。若素素材若素素材THANKS汇报汇报人：XXX
