1、非常规天然气业务知识目目 录录 第一部分：非常规天然气基础知识 第一章：煤层气 第二章：煤制气 第三章：页岩气 第四章：可燃冰 第二部分：天然气市场调研工作指引 第一章：市场调研流程 第二章：市场调研准备阶段 第三章：市场调研的信息收集 第四章：调研分析与预测 第五章：调研报告的编写第一部分第一部分 非常规天然气基础知识非常规天然气基础知识常规天然气：由常规油气藏开发出的天然气，即勘探实践发现的能够用传统的油气生成理论解释的天然气，称为常规天然气。气田气 油田伴生气 凝析气 非常规天然气是指用传统技术无法获得自然工业产量、需用新技术改善储集层渗透率或流体黏度等才能经济开采、连续或准连续型聚集的
2、天然气资源。煤层气，俗称“瓦斯”，它是成煤过程中生成、并以吸附状态赋存于煤层的自储式天然气体。从矿产资源的角度讲，煤层气是以甲烷为主要成分（含量85%），是在煤化作用过程中形成的，储集在煤层气及其临近岩层之中的，可以利用开发技术将其从煤层中采出并加以利用的非常规天然气。煤层气是近二十年在世界上崛起的新型能源，具有采收率较高（一般30%60%，最高可达80%）、发热量高（达33.4437.62MJ/m3）等优点，但是目前勘探开发成本较高，开发利用技术还有待于进一步提高。020406080100120储量/万亿世界各国煤层气储量世界各国煤层气储量俄罗斯加拿大中国美国澳大利亚在产业准入方面，要求煤层
3、气企业具有一定的投资能力和工程技术实力，从事勘探开发相关业务应具备相应资质。在产业布局方面，提出要分区域分层次进行勘探开发，鼓励煤层气就近利用、余气外输。鼓励开展煤与瓦斯突出机理等基础理论研究，加快中低阶煤煤层气开发关键技术装备研发。在资源协调开发方面，提出在煤炭远景区优先煤层气地面开发。财政部将会同国家发改委、能源局等部门研究制定具体标准，提高煤层气开发利用中央财政补贴标准；煤层气矿业权管理，要求建立煤层气、煤炭协调开发机制，统筹煤层气、煤炭资源勘查开采布局和时序，对煤炭规划5年内开始建井开采的区域，按照煤层气开发服务于煤炭开发的原则，采取合作或调整煤层气矿业权范围等方式，优先保证煤炭资源开
4、发需要，“并有效开发利用煤层气资源”；对煤炭规划5年后开始建井开采的区域，应坚持“先采气、后采煤”。此外，意见称，将强化对煤层气的税费政策支持，完善煤层气价格和发电上网政策，加强煤层气开发利用管理等。具体措施包括：加快营业税改征增值税改革试点，扩大煤矿企业增值税进项税抵扣范围。煤层气开发利用财政补贴，符合有关专项用途财政性资金企业所得税处理规定的，作为企业所得税不征税收入处理。放开煤层气出厂价格，未进入城市公共管网的销售价格由供需双方协商定价，进入城市公共管网的煤层气销售价格按不低于同等热值天然气价格确定。根据煤层气发电造价及运营成本变化情况，按照合理成本加合理利润的原则，适时提高煤层气发电上
5、网标杆电价，未提高前仍执行现行政策。含气区：8个 含气带 ：58个 富集区：115个华北华南81.74%沁水盆地沁水盆地鄂尔多斯盆地东缘鄂尔多斯盆地东缘煤层气：解吸、扩散、渗流过程，储层压力降低以后，气体由煤储层中释放，流至井筒采至地面。常规天然气：靠自身正压产出单井产量低 产水 井口压力低 生产周期长煤层气=常规天然气 由于煤层气井口压力低，单井产量低，需要增压后才能输送，若产地距离用户太远，成本就会过高。要依据“就近供应”的原则，立足周边市场，与常规天然气市场统筹协调。采气成本：煤层气田采用排水采气的开采方式，气井产气量低，开采过程中压裂、排水采气等增产措施的作业量大，单位采气成本较高。常
6、规气田一般采用衰竭式开采方式，采收率较高，开采过程中单位采气成本较低，且成本变化幅度小。处理成本：煤层气：脱水、增压工艺产生的费用。常规天然气：脱水、脱烃、脱硫、脱二氧化碳，对于凝析气田，还需要分离凝析油。常规天然气：生产周期一般为8年 建设期、稳产期和递减期煤层气：一至两年排水期三至五年后达到生产峰值生产周期一般为10至20年，最多可达30年不需要投入新的资金来延长评价期常规天然气：建设投资 维持运营投资建设投资是指从开始建设到投入运营前所需的建设投资维持运营投资是指为弥补产量递减而发生的投资煤层气：没有维持运营投资以煤为原料经过加压气化后，脱硫提纯制得的含有可燃组分的气体。低热值煤气：煤气
7、化后得到的是水煤气、半水煤气、空气煤气(或称发生炉煤气)，这些煤气的发热值较低中热值煤气：煤干馏法中焦化得到的气体称为焦炉煤气，可供城市作民用燃料清洁：使煤炭清洁利用成为现实高效：在终端大力推广分布式能源使用方式，使全生命周期的能效达到80%以上。便捷：将西部丰饶的煤炭资源就地转化为天然气，并通过长距离管道输送到消费区域低热值褐煤、禁采的高硫煤或地处偏远地区运输成本高的煤炭资源就地转化成天然气加以利用，是一个很好的煤炭利用途径天然气：销售渠道、用户性质、季节变化生产及长输管线要服从用户需要城市燃气市场：受时间和季节因素的影响更加明显煤制天然气：煤制天然气项目必须与输气管道同步建设。用户的发展还
8、受到天然气厂规模的制约。煤制天然气项目还受到自身条件的制约。如产品气不能进入国家天然气管网，就只能成为地方独立的燃气供应商,将存在检修时和非计划停产期间天然气的供应问题。在同一天然气价格下，煤炭价格每增加50元/t，项目投资内部收益率将平均减少1.69个百分点。在同一煤炭价格情况下，天然气价格每增加0.1元/m3，项目的内部收益率将平均增加1.00个百分点。煤气化：制取合成气CO+H2空分：制取O2部分变换：调整H2/CO净化(低温甲醇洗)脱除H2S、CO2甲烷化：合成CH4焦炉煤气，又称焦炉气，是指用几种烟煤配制成炼焦用煤，在炼焦炉中经过高温干馏后，在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃
9、性气体，是炼焦工业的副产品。COCO2H2CH4N2O2CnHm高 炉煤气2 5-271 3-151.2-2.00.2-0.45 7-590.2-0.5转 炉煤气5 5-571 8-191.522.4-192.0焦 炉煤气8-92.8-3.44 5-582 3-303-70.4-0.62-3以上数据对比，得出焦炉煤气具有可燃组分比重大、着火点低、发热值高、毒性稍低（CO）的优越性，工业上广泛使用。以某地100万t/a焦化项目为例。每生产1吨焦炭产生约400立方米荒煤气，除45%左右进行回炉加热外，剩余为净煤气。生产1立方米天然气约需2.6立方米净煤气。焦化厂富裕的焦炉煤气可以产生LNG规模为0
10、.9亿m3/a。据测算，项目投资为4亿元（含建设投资和流动资金）。项目生产的LNG产品价格按4.3元/m3测算，则年平均销售收入为3.87亿元。以焦炉煤气价格0.6元/m3计算，则项目LNG的生产成本约为1.96元/m3，则项目年总平均成本为1.76亿元。经计算，项目年均税前利润为2.1亿元，投资利润率为52.7%，经济效益显著。页岩气是一种以游离或吸附状态藏身于页岩层或泥岩层中的非常规天然气。目前取得工业开发成功的仅为北美洲(以美国为主)。美国页岩气大发展使常规天然气价下降41%，电价下降了50%，甚至成为天然气净出口国。由此可见，页岩气的发展前景非常广阔。中国主要盆地和地区页岩气资源量约为
11、15万亿30万亿立方米，与美国283万亿立方米大致相当，经济价值巨大。另一方面，生产周期长也是页岩气的显著特点。页岩气田开采寿命一般可达3050年，甚至更长。中国具有与美国大致相同的页岩气资源前景及开发潜力，页岩气开发在我国将面临一次历史性的机遇和选择。1.页岩气开发技术经验匮乏2.页岩气资源的开采难度非常大3.我国开采页岩气的技术难度较之美国甚至更大4.我国目前缺乏技术熟练的工人5.我国页岩气开发资金不足6.与国外能源合作亦存在障碍7.政策鼓励不够8.环保问题上有隐忧可燃冰是一种由冻结的水与甲烷在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质的混合物，外貌极像冰雪或固体酒精，故称可燃冰或甲烷水合物、气
12、冰、固体瓦斯等。可燃冰分布于深海沉积物或陆域的永久冻土带中，储量极其丰富，是现有天然气、煤炭、石油全球储量的两倍，是常规天然气的50倍。研究人员估计，海底可燃冰的储量足够人类使用1000年。与海底相比，陆域永久冻土地带的可燃冰开采技术难度略小，可能成为未来可燃冰商业化开采的一个突破口。2013年3月，日本经济产业省宣布，已成功从近海地层蕴藏的可燃冰中分离出甲烷气体。实现大规模商业化开采仍需时日一是技术方面，如果通过降低压力将气体从水分子的结晶体中释放出来，极可能导致巨量甲烷泄漏引起大气温室效应；二是经济方面，开采成本过高，缺少成熟可靠的储存运输方法，必将导致其成本十分昂贵；三是生态方面，海里放
13、置大量开采机器，对海洋生态系统的影响程度目前难以预测。非常规天然气：机遇与挑战巩固现有能源业务：常规天然气构建新兴能源业务：煤层气、煤制气探索未来能源业务：页岩气、可燃冰第二部分：天然气市场调研工作指引市场调查是公司投资决策的必须流程和重要依据，是通过运用天然气行业的知识和调研方法，有目的地、有系统地搜集、记录、整理有关天然气市场需求信息和资料，分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势，为市场预测和投资决策提供客观、正确资料，为公司市场开发战略的制定提供科学依据。调研分析调研分析信息收集信息收集准备阶段准备阶段明确调研目标设计调研方案制定工作计划组织实地调研资料整理分析撰写调研报告跟进后续问题
14、调研报告应用为适应快速反应的市场变化，市场调研必须提前做好各项筹备工作，根据调研目的制订出调研方案和调研工作计划。一、明确调研目标调研对象：当地发改委、规划局、招商局等相关政府部门、竞争对手、上游气源单位、潜在客户调研内容：市场环境（政策、经济、社会环境）市场基本状况（市场规模、需求量、市场动向、同行业市场分布占有率）市场潜力（现有及潜在客户数量、市场需求变化趋势、竞争能源）二、设计调研方案（1）列出本次市场调查需要达到的具体目的要求；（2）明确市场调查的对象；（3）详列调查提纲；（4）设计调查表；（5）调查范围应与我们燃气行业需求有关范围相一致，可有选择性地挑选代表性的企业、居民小区、公福进
15、行调研；（6）制定一个抽样方案，调查样本要在调查对象中抽取，以保证抽取的样本能反映总体情况。三、制定调查工作计划 1、组织调研队伍一般情况下，是由公司各项目筹建处牵头，投资发展部配合协调具体实施工作。2、工作进度计划将市场调查项目整个进行过程安排一个时间表（例如横道图），确定各阶段的工作内容及所需时间。信息收集就是在实地调研过程中的信息资料采集。调研方法一、资料收集和整理的方法实地调查法：采用面谈方式，按照事先划定的调查区域确定拜访人员，根据调研提纲获取完善的数据、信息。利用收集信息的同时分析市场，透过表面的市场现象捕捉真实的市场资料。观、记、问、领会直接观察法：在调查现场有目的、有计划、有系
16、统的对调查对象进行观察记录、拍摄，以取得第一手资料。电话咨询、问卷调研、行业拜访二、调研具体内容及相关测算按用气结构，分为居民用户、公福商业用户、采暖用户、工业用户及CNG用户。公福用户和工业用户调研时，要调查市场需求状况、替代能源竞争状况、价格承受能力等。CNG（LNG）需求情况，需调查CNG站（LNG站）分布现状及其发展规划、出租车和公交车及改装CNG的社会车辆数量、各种车辆的平均日用气量等。气源类项目需调查天然气供应方的天然气生产或供应能力、发展规划、价格、天然气分输站及门站位置等。相关数据测算：（1）居民用户主要指城镇居民炊事、生活用水等用气。居民用气=人口城镇化率天然气气化率居民用气
17、指标天然气气化率=居民用气人口/城镇人口居民用气指标按每人每年50立方米或每户每天0.4立方米测算。（2）公服商业用户包括政府机关、职工食堂、学校、幼儿园、宾馆、酒店、餐饮业、商场、写字楼等用气。公服商业用气=居民用气量公服商业用气所占比例公服商业用气一般按民用气量的40%测算，或按公服用户实际的需求量测算。（3）采暖用户包括壁挂炉和集中采暖用户。、壁挂炉。冬季每天供热5小时，室温保持在18-20 摄氏度之间，按0.12 方/平方米天测算。、燃气锅炉采暖。采暖用气=天然气集中供热面积单位面积供暖所需气量燃气锅炉采暖用气按8立方米/平米（一个采暖期）。(4)CNG用户。CNG用户用气量主要与出租
18、车、公交车、其它车辆（环卫车及改装CNG的社会车辆）数量、耗气指标和气化率等因素有关。公交（出租）汽车用气=公交（出租）车数量气化率用气指标一般情况下：（1）公交车按百公里耗气30 方，每天行使里程200 公里，年行驶天数350 天，一台公交车年用气指标为2.19 万方测算；（2）出租车按12 方/百公里，每天行驶300 公里，年行驶天数350 天，一台出租车年用气指标为1.26 万立方米测算充分考虑CNG用户的发展趋势和发展空间。(5)工业用户工业燃料用户主要将天然气用作锅炉、工业炉窑的燃料及其它工业用气，用气量较大且相对稳定，利润率较高，但其价格承受能力受行业景气状况、宏观经济政策等因素的
19、影响较大。工业企业用气量=工业产品产量单位耗气量 或按工业产品的实际单位耗气量测算(6)天然气化工用气量根据化工产品的单位耗气量进行测算合成氨耗气指标为900-1000 m3/吨甲醇耗气指标为900 m3/吨制烯烃用气指标为2400 m3/吨(7)天然气发电天然气在发电行业中主要用于调峰电厂、热电厂、分布式能源三个方面。发电用气量=装机容量燃机平均运行小时每度电耗气量燃气机组按运行4000小时/年测算调峰电厂机组效率按50%考虑，耗气量为0.4方/度电热电厂机组效率按70%考虑，耗气量为0.29方/度电分布式能源机组效率按80%考虑，耗气量为0.25方/度电类别用户名称2012年2013年20
20、14年2015年工 业其他小计公 福其他小计公 交 车居 民合计三、调研过程中应注意的问题1、提高自身综合素质2、要选择专业渠道和辅助渠道专业渠道：专业负责燃气、能源管理、技术维护支持的部门，负责规划、企业招商、项目管理等政府部门辅助渠道：报纸、网络等3、要有面对突发事情和尴尬场面的应变技巧调研分析是对调研信息资料汇总和解析，并需根据分析结论写出调研报告。即在天然气利用市场调查的基础上，应对项目各阶段的供气规模、各类用户价格承受能力以及相应的市场风险进行深入分析。一、市场分析及方法市场分析指根据已获得的市场调查资料，运用统计原理和逻辑关系，分析市场变化和发展趋势。方法：1、系统分析法运用系统分
21、析的方法进行市场分析，用全面的和发展的观点来研究市场的各种现象，既看到供的方面，又看到求的方面，并预见到他们的发展趋势，从而做出正确的决策。2、比较分析法 比较分析法是把两个或两类事物的市场资料相比较，从而确定它们之间相同点和不同点的逻辑方法。3、结构分析法 在市场分析中，通过市场调查资料，分析某现象的结构及其各组成部分的功能，进而认识这一现象本质的方法，称为结构分析法。4、案例分析法 案例分析就是以典型企业作为例证，从中找出规律性的东西。5、演绎分析法 演绎分析法就是把市场整体分解为各个部分、方面、因素，并通过对这些分类资料的研究分别把握特征和本质，然后将这些通过分类研究得到的认识联结起来，
22、形成对市场整体认识的逻辑方法。6、定性与定量分析结合法 进行定性分析，以确定问题的性质；进行定量分析，以确定市场活动中各方面的数量关系。经过两者有机结合，做到不仅问题的性质看的准，又能使市场经济活动数量化，从而更加具体和精确。二、市场预测市场预测是指企业在通过市场调查获得一定资料的基础上，针对实际需要以及相关的现实环境因素，对市场未来发展变化的趋势做出适当的分析判断，为财务测算和项目投资可行性等提供可靠依据。预测方法指在预测的过程中进行质和量的分析时所采用的各种手段。预测结果：定性预测、定量预测预测时间：近、中、远期预测市场调查工作的成果将体现在最后的调查报告中，调查报告将提交公司管理层，作为
23、项目投资的依据。题目、目录、背景、正文、结论、建议、附件一、撰写原则1、客观性原则2、重点突出原则3、预见性二、内容纲要主要包括：1、介绍市场背景资料，说明调查目的及所要解决的问题。2、正文主要描述调研现象和数据及其分析。3、提出分析和预测结果、可能遇到的风险、对策。4、提出解决问题可供选择的建议、方案和步骤。三、报告内容概要1、目标市场现状。（1）区域基本情况：主要描述行政划分、人口、总面积及城区面积、经济状况、年均温度及年最冷、热日期及温度等；（2）发展规划：主要描述未来人口分布及增长，居民、公福、工业规划等；（3）重点产业布局：主要描述区域内的产业发展现状和规划导向等；（4）区域内的能源
24、结构现状和竞争状况。2、区域内燃气公司简况。(1)公司概况；(2)公司经营状况:主要描述供气范围、特许经营权、气源情况、燃气公司以往客户数目及售气量、现有开户费及收款方式（按用气类别）、大型工业客户清单及售气量、居民及采暖市场现状、安装模式及发展状况等。3、天然气市场容量规模调研及分析。（1）燃气市场容量现状：主要描述未来35年的潜在客户数目及使用能源的情况，天然气价格承受能力等；（2）区域内燃气市场经营分布图、规划图和方位图等；（3）气量预测：主要通过调研数据现状预测未来一段时间（一般是35年）的发展规模。4、市场评价，运用项目分析工具进行科学分析（例如SWOT 工具等）。5、根据市场调研的直接感触和客观分析得出建议，并综合项目具体情况，拟定下一步推进的工作方案。优势S劣势W机会O威胁T
