1、导 读 本计通宝快速入门，主要以操作一个实例，从销售合同录入系统，针对该合同展开收款、开票、发货、项目实施、售后服务等各环节的功能简易演示，方便对计通宝系统操作的快速掌握。本操作手册是以工程合同：“测试11”为例，对应工程项目名称也同步为：“测试11”。在阅读本计通宝快速入门过程中有不清楚地方，可以参照计通宝系统详细操作指南，以获得更为详细全面的操作指引。阅读本操作手册之前，为便于快速上手，需提前掌握如下几个方面：1.计通宝系统和数据库（SQL Server）已按要求完成安装，并成功建立连接。相关服务也按要求进行启动等设置。2.企业根据自身管理需要，已完成局域网/外网网络设置，并实现成功连接。
2、3.本操作手册基本流程。详见系统流程图 系统流程图系统流程图 目 录/Contents一、订单管理1、合同管理2、新增收款3、开票申请4、项目开票5、项目发货二、项目管理1、项目立项2、工程实施3、项目查询三、售后管理1、维保项目2、售后服务3、售后巡检4、售后回访订单管理1、合同管理 对全部合同进行综合、全面管理。附件列显示对应合同所上传合同文件信息，具体查阅需移步资料管理。【添加】：点击添加填写添加合同信息提交/提交并上传文件【客户名称】：如果已经新建客户信息，可以直接输入客户名称匹配。如果没有客户信息，点击+添加客户信息。【提交并上传附件】：点击提交并上传附件点击文件上传选择选择合同类型
3、上传订单管理1.1、添加合同2、新增收款订单管理【新增收款】：点击【新增收款】-填写新增收款信息【提交】3、开票申请订单管理【申请】：选择项目点击【申请】填写开票申请提交订单管理4、项目开票【开票】：选择项目点击【开票】填写开票申请提交订单管理5、项目发货 选择发货未完成的项目点击【发货】填写发货信息提交项目管理1、工程立项【立项】：选择待立项的项目点击【立项】填写立项信息点击提交项目管理2、工程实施 几个流程管控点：待开工项目才能开工；施工中项目才能中断或完工；已中断项目才能复工；已完工项目才能验收或试运行。项目管理【开工】：选择待开工的项目点击【开工】填写开工信息点击提交。【中断】：选择施
4、工中的项目点击【中断】填写中断信息点击提交。【复工】：选择已中断中的项目点击【复工】填写复工信息点击提交。2、工程实施项目管理【完工】：选择施工中的项目点击【完工】填写完工日期点击提交。【试运行】：选择已完工的项目点击【试运行】填写试运行日期点击提交。【验收】：选择已试运行的项目点击【验收】填写验收日期点击提交。2、工程实施项目管理【文件上传】：选择需要上传的项目点击【文件上传】点击【选择】选择文件上传类型点击上传【添加项目联系人】：选择项目点击【添加联系人】填写联系人信息点击提交。2、工程实施项目管理3、项目查询【备注】：选择项目点击【备注】填写备注信息提交售后管理1、维保项目【关联项目】：
5、选择项目点击【关联项目】填写维保项目关联信息提交售后管理2、售后服务【录入】：点击【录入】填写录入信息点击提交。售后管理【处理】：选择待解决或解决中状态的项目点击【处理】填写售后服务处理信息点击提交2、售后服务售后管理3、售后巡检【添加计划】：选择要添加计划的项目点击【添加计划】填写售后服务处理信息点击提交售后管理3、售后巡检【巡检计划】：选择需要巡检的项目点击【巡检计划】填写巡检计划信息点击提交【巡检完成】：点击+展开点击【巡检完成】填写巡检完成信息点击提交售后管理4、售后回访 售后回访：主要是针对售后服务所进行的一个回访。【售后回访】：选择已解决或解决中的项目点击+展开点击【回访】填写售后回访信息点击提交
