1、0A A汽车股份有限公司汽车股份有限公司战略发展报告战略发展报告导读导读问题提出内部资源能力分析业务分析公司未来发展建议环境分析A股份公司自成立以来取得了快速的发展，但是目前正面临着新的发股份公司自成立以来取得了快速的发展，但是目前正面临着新的发展课题展课题当依赖成为障碍时间东风乃至A公司开始对辅业进行改制。同时A的配套体系逐步进入正规化发展阶段，重组调整成为A的重点2002-20042005-A汽车筹建，一方面有大量员工从十堰来到武汉，存在家属就业，问题。另一方面，存在工资差额问题A还处于配套体系建设时期，A股份成立，并依靠A的扶植迅速逐步壮大，通过为A提供服务而获利A必然会走国际采购的道路
2、。对供应商采用了公开竞争的选拔机制。保护政策逐步取消，A股份的相对竞争能力下降明显1998-20021992-1997随着A汽车的发展，A股份的历史使命不断发生变化，这种变化一方面为A股份提供和比较好的发展机遇，另一方面，也形成了对A的依赖性A股份发展管理者期望在为在为A服务的过程中，我们并没有抓住机遇在零部件行业形成自己的服务的过程中，我们并没有抓住机遇在零部件行业形成自己的核心能力，逐步落后于核心能力，逐步落后于A的发展的发展核心能力的特征A对供应商的要求独特性有效性难以模仿整体性规模化采购价格逐步走低同步研发需求技术水平要求高延展性质量要求高p核心能力使企业获得长期稳定的竞争优势的基础，
3、是核心技术与管理能力、组织学习能力的有机结合，它能使企业一项或多项业务达到竞争领域内一流的水平p以公司现状，无论是现有的各项业务还是各个职能的管理，都还未能达到成为公司核心能力的程度p同时，A的配套体系却日益规范化和国际化p公司没有在A的成长过程中，抓住机会形成自己的核心能力导致：表面繁荣下的隐忧导致：表面繁荣下的隐忧反映到企业管理系统中，虽然财务面状反映到企业管理系统中，虽然财务面状况良好，但是在客户、运营、员工方面缺乏对企业进一步发展的支撑况良好，但是在客户、运营、员工方面缺乏对企业进一步发展的支撑学习与成长面员工劳动生产效率员工能力的改进员工满意度内部营运面内部营运面质量管理质量管理成本
4、管理成本管理及时交货率及时交货率客户面客户面 客户滿意度客户滿意度新客户的数量新客户的数量 老客户重复销售率老客户重复销售率财务面财务面净资产收益率净资产收益率资产负债资产负债净利润净利润(+)(+)(+)(+)(+)(+)正面影响(+)(+)(+)公司2003年实现销售收入5.8亿、净利润2161万，资产负债率仅56但是公司大部分收入来源于A公司。现有各业务从总体来讲能够开拓的社会市场有限公司大部分业务停留在简单劳动阶段，增值空间很小。目前除冲焊业务具有一定基础外还不具备工业化大生产的能力和经验公司缺乏足够的、具有战略眼光、了解行业和企业的员工。员工对公司未来缺乏充足信心企业的价值支撑结构企
5、业的价值支撑结构以及：长期附属下的依赖以及：长期附属下的依赖反映到公司业务中，企业缺乏内生的反映到公司业务中，企业缺乏内生的增长能力，绝大多数收入和利润依靠增长能力，绝大多数收入和利润依靠A的保护取得的保护取得细分业务细分业务20032003年年收入年年收入社会市场收入百分比社会市场收入百分比（概数）（概数）取得神龙资源是否经取得神龙资源是否经过竞争过竞争冲焊业务451826主要靠竞争塑胶件业务18274主要靠竞争橡塑业务约250030主要靠竞争工业服务业务约41000否总成装配业务约212000否辅助性业务137151015否内生的增长能力来源于企业满足客户能力的不断提高。只有通过内部管理效
6、率的不断提高才能够真正提升企业的竞争能力，才能在机会出现的时候有效地实现增长其中，对废料加工、木制品的业务来讲，虽然其收入来源于A以外的市场，但是，因为其所依靠的竞争优势完全依赖于A，所以也算做从A取得的收入数据来源：A股份财务报表，其中橡塑业务数据为访谈得到注：业务分类方法参见本报告第三部分第一页A股份目前现在正处于发展的关键时期股份目前现在正处于发展的关键时期以以 前前今今 后后公司定位：一方面解决职工家属的就业问题，另一方面，作为配套体系的一部分。在A的扶持下，接受A的指派，执行一些配套任务公司缺乏独立发展规划和执行的环境支持员工本身也表现出较强的依赖心理与A的关系自身的发展发展的自主性
7、增强，但是扶持力度也将逐步减弱公司必须内生出属于自己的战略管理力量员工必须正确地认识公司当前所处的困境和未来的发展机遇公司现在正处于关键的过渡阶段：一方面，公司业务分散，缺乏明确的主营业务，持续发展受到影响另一方面，公司现有业务也还在A乃至东风重组的范围之内，经营活动受到很大影响如何提高公司的市场竞争力和增加新的利润增长点，成为公司的重要发展课题在今年公司几个龙头业务被剥离以及业务发展受阻的情况下，公司员在今年公司几个龙头业务被剥离以及业务发展受阻的情况下，公司员工中普遍出现方向迷失现象工中普遍出现方向迷失现象员工对企业发展的方向不清晰员工对企业发展的方向不清晰员工对未来并不乐观员工对未来并不
8、乐观一方面，员工对企业方向的迷失必然导致工作积极性、工作有效性的下降，从而间接导致组织效能的下降另一方面，组织效能的下降又反过来会影响公司战略执行能力，使战略的制定面对更多的困难所以，必须打破这种恶性循环，组合应用业务调整、组织变革、人员调整、管理精细化等系统的措施，培养内生的战略管理能力您是否了解A股份的战略目标12%2%26%60%非常了解比较了解不太清楚不知道您认为A股份的未来前景如何33%39%28%越来越好和现在没区别越来越差资料来源：员工调查问卷问题的提出问题的提出对外是：A依赖症对内是：缺乏内生的战略管理能力，系统管理能力有待改善表面繁荣下的隐忧长期附属下的依赖A股份当前的问题源
9、于自身特殊的历史股份当前的问题源于自身特殊的历史内在变革压力A股份当前发展的三大命题外在竞争压力公司成立的独特背景执行与A有关的特殊任务缺乏开拓市场的压力和动力员工没有明确而统一的目标，工作缺乏动力以执行上级指令为主内生战略管理能力的缺失业务分散，相互之间缺乏协同性，难以用统一的政策进行管理企业缺乏长远发展的目标分析当前业务，确定发展定位如何明确未来主业有效地，有目标地获取外部信息，并正确把握行业机会，准确切入。逐步开发企业自有的战略管理能力对A的依赖性业务零散，缺乏主业，竞争力低，缺乏能够独立于A而存在并发展壮大的业务国内竞争对手对低端市场的挑战跨国公司逐步占据高端市场主要是为A主营业务服务
10、内部管理的市场化程度低A本身配套系统的正规化企业化程度低运营流程不规范，管理运作能力差战略方向战略手段组织变革如何改善现有组织结构、管理方式和流程，内生“系统的管理能力”以及管理队伍，实现运营管理模式的转型公司当前发展必须解决三大命题公司当前发展必须解决三大命题如何有效得获取外部信息，形成对高层战略决策的支持如何准确地分析行业发展，并准确切入逐步开发企业自有的战略管理能力战略方向战略管理能力的开发系统管理规范运作如何改善现有组织结构、管理方式和流程，内生“系统的管理能力”以及管理队伍，实现运营管理模式的转型A股份当前业务的前景如何，未来发展的定位如何应对市场的压力，寻求未来的主业，在寻求新的业
11、务机会时应遵循哪些原则这些命题之间是相互联系的，不可能单打一地予以解决。必须系统而动态地加以研究与探索，必须从更广阔的范围内以及更深的层面上，找到系统解决问题的内在逻辑，找到A股份未来发展的路径及突破口，找到整体突破的基本思路企业管理是一个不断适应环境，调整内部管理的循环企业管理是一个不断适应环境，调整内部管理的循环战略规划计划与预算营销计划生产计划科研计划组织体系机构设置岗位设置权责界定目标分解执行与监控考核激励运作规则技术研发采购与生产市场营销支持与监控人力资源财务管理信息管理企业战略由多种内部和外部因素共同决定企业战略由多种内部和外部因素共同决定外部环境内部资源利益相关者期望企业的战略企
12、业战略管理的过程就是：如何充分利用企业的内部资源，适应外部环境，满足利益相关者期望的过程股份公司无疑在很多方面具有竞争优势，如：财务状况好、员工忠诚度高等，但是公司成立后的几年中，外部环境发生了很大变化，我们必须重新审视自己的企业，并对企业各个层面和各个职能进行公允地评价内部资源环境分析业务分析资源拥有资源转移行业成功因素业务现状资源需求现有业务增长能力机会威胁公司总体发展策略公司战略目标现有业务分现有业务分类分析，未类分析，未来发展方向来发展方向启示启示 在充分理解在充分理解A股份需求的基础上，制定了以下的战略分析框架股份需求的基础上，制定了以下的战略分析框架公司内部资公司内部资源分析源分析
13、公司整体竞公司整体竞争能力争能力环境分析环境分析公司内部能公司内部能力分析力分析行业关键成行业关键成功因素功因素机会和威胁机会和威胁公司未来发公司未来发展建议展建议导读导读市场规模行业结构行业竞争和利润行业未来发展趋势行业分析总结问题提出内部资源能力分析业务分析公司未来发展建议环境分析区域环境地方政府为汽车零部件工业提供了良好的发展环境地方政府为汽车零部件工业提供了良好的发展环境武汉市委、市政府作出决定，进一步加快建设武汉现代制造业基地武汉规划建立汽车贸易十里长廊，是汽车及零配件生产、销售、维修、技术咨询和信息服务的专业大市场，是武汉市人民政府确定的重点市场之一，武汉汽车贸易十里长廊的总体建设
14、规划是：建设一个设施完备、功能齐全、辐射面广、现代化的汽车专业大市场 武汉市将汽车产业确定为支柱产业武汉市委、市政府武汉重视武汉经济技术开发区的硬件建设资料来源：武汉市有关新闻国内外著名汽车及零部件厂商会聚武汉经济技术开发区为国内外著名汽车及零部件厂商会聚武汉经济技术开发区为A A股份带来股份带来了机遇，同时也带来了威胁了机遇，同时也带来了威胁来自开发区招商部门的统计，今年前月，开发区新批汽车零部件项目个，金额约为亿元，接近开发区历年零部件企业投资总额的。目前洽谈中的汽车零部件项目有家，总投资超过亿元，是开发区已落户的家零部件企业的投资总和武汉汽车产业形成强“磁场”效应，汽车零部件配套企业纷纷
15、“扎堆”武汉开发区 去年，开发区汽车零部件及相关配套企业已达家，其中新入区项目个，比上年翻了一番还多。在整车项目的带动下，开发区一批重点零部件企业显现出前所未有的良好发展态势。开发区招商部负责人预测，年，汽车零部件工业可实现产值亿元以上目前进入武汉开发区整车厂已达家，除东风本田、东风日产、东风雪铁龙外，东风电动车、中誉汽车、三环汽车、工厂等生产特种改装车、商用车、客车的企业纷纷进区到年，开发区汽车整车将形成“大小”的格局，形成年产汽车万辆以上的生产能力，工业总产值达到亿元A公司二期工程启动，建立年产30万量产能东风本田武汉公司具备了万辆的年产能，计划今年即产销中高档越野车万辆。经过年的滚动发展
16、，东风本田有望赶上广州本田，年实现产销万辆，年实现万辆的产销目标武汉中誉今年即可投产“奔驰”商务车万辆，五年后可达到年产万辆的规模整车资料来源：武汉经济技术开发区有关新闻零部件武汉开发区的汽车工业的聚集给A股份带来了市场机会，同时也带来了更多的竞争武汉经济开发区众多企业的进驻为武汉经济开发区众多企业的进驻为A A股份的工业服务类业务带来了一股份的工业服务类业务带来了一定的潜在机会定的潜在机会 武汉经济技术开发区经过十多年的发展2004年1-10月份,开发区规模以上工业企业累计完成现价工业总产值216.12亿元,完成现价销售产值197.47亿元。1-10月份,开发区累计完成固定资产投资47.79
17、亿元,同比增长58.55%。截至2004年11月，开发区统计企业92户，基本形成了6大产业格局资料来源：武汉经济技术开发区，2003年武汉经济形势预测与分析汽车及汽车零部件电子信息食品饮料电器机械及器材造纸印刷包装产业包括晨鸣纸业、南洋印务、惠典包装、紫江包装等生物医药包括潜江制药、同济现代药业、康乐药业等说明开发区企业多数属于制造业，具有一定的工业服务需求包括A汽车、东风本田、中誉汽车、3604工厂、东风电动车、湖北三环、武汉燎原模塑等包括中国普天武汉工业园、唯冠电子、伦新电脑等包括武汉海尔电器、长征火箭、华新电线电缆等包括可口可乐、顶益、顶津、华泰植物油、绿之源等导读导读市场规模行业结构行
18、业竞争和利润行业未来发展趋势行业分析总结问题提出内部资源能力分析业务分析公司未来发展建议环境分析区域环境近十年来，我国宏观经济持续快速发展，汽车制造行业成为国民经济近十年来，我国宏观经济持续快速发展，汽车制造行业成为国民经济发展中的亮点发展中的亮点我国GDP增长情况数据来源：国家统计局，中国汽车工业协会说明从2000年开始，我国汽车保有量每年的增长率均超越了人均GDP的增长，而且超越幅度逐年增加2003年，我国汽车产销量分别达到444.37万辆和439.08万辆，汽车汽车保有量达到2400万辆其中轿车生产201.89万辆，同比增长83.25%，比上年净增91.71万辆，销售197.16万辆，同
19、比增长75.28%2000-2003 年中国人均GDP 与汽车保有量说明十年来，我国GDP实现了稳定、高速增长855.8924988.4108916091802205324218.00%8.20%10.20%7.00%10.73%12%13.93%17.90%05001000150020002500300020002001200220030.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%人均 GDP（美元）汽车保有量（万辆）人均GDP增长率汽车保有量增长率0200004000060000800001000001200001
20、400001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003去年和今年上半年，汽车行业出现了去年和今年上半年，汽车行业出现了“井喷式井喷式”的发展，但自今年下的发展，但自今年下半年以来，国内汽车销售增长趋缓半年以来，国内汽车销售增长趋缓数据来源：中国汽车工业协会03、04年国内轿车产销量情况宏观调控公司及机构客户大幅缩减购车开支汽车信贷收紧汽车销售增长放缓大规模的价格战消费者持币待购增长减缓的原因燃油价格上涨汽车进口关税继续下调汽车产能剧增在轿车生产厂家中，在轿车生产厂家中，A股份最重要的客户股份最重要的客户A汽车今年的销售情况汽车今年
21、的销售情况不乐观，销量和市场占有率都出现了较大的滑坡不乐观，销量和市场占有率都出现了较大的滑坡厂家19月产量同比增长%19月销量同比增长%上海大众287657-4.08263454-7.96一汽大众2347654.42196128-2.98上海通用(含东岳)20187880.9019779948.74广州本田14121072.3813791369.53天津汽车94517-27.8186258-27.25北京现代95880145.8794112153.96长安汽车8212210.778440111.79神龙汽车神龙汽车72143-15.9465114-18.72奇瑞汽车6373220.39673
22、8043.34一汽丰田6292462069一汽轿车4498443.163926610.98风神汽车493914.6541506-11.97东风悦达起亚4771733.044822034.48吉利豪情3988483.564108090.37长安福特40143205.5738282250.25厂家2003年19月%2004年19月%同比增长百分点上海大众21.2715.95-5.31一汽大众15.9513.02-2.93上海通用7.9211.193.27广州本田5.817.832.02北京现代2.775.322.55天津汽车9.295.24-4.05长安汽车5.264.45-0.81神龙汽车神龙汽
23、车6.094.00-2.09奇瑞汽车3.753.53-0.22一汽丰田3.49风神汽车3.352.74-0.61东风悦达起亚2.542.650.11吉利豪情0.622.211.59长安福特0.872.231.36数据来源：中国汽车工业协会国内各主要厂商轿车市场占有率统计国内各主要厂商轿车产销量统计从中、长期来看，我国汽车整车仍具有比较大的发展空间从中、长期来看，我国汽车整车仍具有比较大的发展空间资料来源：资料库 韩国 日本 印度 美国 阿根廷 澳大利亚02004006008001,00010,000100,000人均GDP（按购买力平价计算，美元）（人均汽车保有量，辆/千人）上海北京广东全国世
24、界一些国家和国内部分省市人均GDP和汽车保有量之间的关系（注：2001年数据）数据来源：国务院发展研究中心预测数据来源：中国十五发展规划，美国高盛公司十五规划计划：经济增长速度预期为年均7美国高盛公司：2010年以前中国GDP增长率至少少在7.1以上GDPGDP增长速度增长速度假设我国人均GDP以6%的保守增长率持续增长，按照世界主要国家的平均汽车保有率估计，到2010 年，我国的汽车保有量将达到5700万辆，每年的增长率为13%左右，由于旧车的淘汰，实际汽车销售额的年增长率应在13以上国内汽车市场规模的增长速度国内汽车市场规模的增长速度从历史上看，国内零部件市场规模的增长与汽车销售额的增长具
25、有较从历史上看，国内零部件市场规模的增长与汽车销售额的增长具有较强的相关性强的相关性数据来源：中国汽车工业协会未来我国汽车零部件的市场规模可观未来我国汽车零部件的市场规模可观数据来源：中国汽车工业协会，估计说明按照汽车保有量和新车销售10的年增长率保守估计，到2010年，整个汽车零部件行业的市场规模可达6000亿元人民币，其中OEM市场为4000亿元人民币0500100015002000250030003500400045002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010亿元OEM市场规模售后市场规模我国汽车零部件工业的配套市场销售额为20528亿元按照汽车销售
26、年均增长10的保守估计，我国汽车OEM市场的增长率也可达到10%以上OEMOEM（配套）市场（配套）市场2003年，我国汽车零部件售后市场总量达到约1000亿元按照汽车保有量年均增长10的保守估计，零部件售后市场的增长率也可达到10售后市场售后市场国内汽车零部件市场规模预测导读导读市场规模行业结构行业竞争和利润行业未来发展趋势行业分析总结问题提出内部资源能力分析业务分析公司未来发展建议环境分析区域环境从历史上看，中国汽车零部件行业经历了三个发展阶段从历史上看，中国汽车零部件行业经历了三个发展阶段时间时间管管理理技技术术水水平平解放后-1978年8090年代中期第一阶段：兴起阶段特点：整车带动零
27、部件发展 第二阶段：波动阶段特点：仍然是以围绕整车配套为主 第三阶段：过渡阶段，此阶段是零部件行业质的飞跃阶段特点：零部件向与整车技术水平同步的方向发展 90年代中期一大批中小零部件企业涌现出来，但重复建设严重数量庞大，排他性的采购原则迫使一些零部件企业依附于某家整车厂而生存一批生产零部件的“小巨人”脱颖而出国外零部件企业通过出口、合资办厂等方式快速进入我国市场产品质量和技术水平有了很大提高。目前，一批零部件企业已基本形成了自主开发能力，重点零部件企业已基本具备了与整车同步发展的能力最佳采购原则”的指导思想已经在一些整车企业的经营实践中得以体现整车厂商逐步降低零部件自制率，将隶属于整车厂的零部
28、件生产剥离出去 一汽等一些老牌企业建立，同时建立了一些零部件厂，绝大多数零部件企业生产水平很低，生产规模很小，无产品开发和更新能力，从而导致零部件企业的产品质量差、价格高，并且只能与规定厂家配套，不能任意销售到别的整车企业 中国零部件行业以往发展模式的特点中国零部件行业以往发展模式的特点政府的大力扶持政府的大力扶持整零关系表现为整零关系表现为主从关系主从关系 技术水平要求不技术水平要求不高高 技术在获取较多技术在获取较多采用合资方式采用合资方式 地域性十分明显地域性十分明显 q国家和地方政府高度重视零部件的国产化工作，在理顺关系和资源调配方面国家和地方政府高度重视零部件的国产化工作，在理顺关系
29、和资源调配方面给予支持给予支持 q整车厂和零部件的关系体现在整车厂对零部件厂在管理和技术方面的要求和指导上q零部件厂的工作重点是消化图纸，学习与整车配套所需要的生产工艺及技术，即搞进口替代，缩短国产化周期，并在掌握生产工艺之后稳定质量和降低成本q我国零部件企业一般采用“以市场换技术”的方法吸引外商与我国合资，如上海纳铁福传动轴有限公司、上海易初通用机器有限公司、联合汽车电子有限公司等q据中国汽车工业协会2003年的资料统计，零部件销售总额的前6名依次为上海、浙江、江苏、湖北、重庆、辽宁，6省市合计为4,060.45亿元占全国零部件销售额的59.03%，零部件企业主要围绕国内大的整车制造厂商分布
30、，形成了零部件生产几大基地目前，我国汽车零部件制造行业整体上仍处于以整车厂为核心的三级目前，我国汽车零部件制造行业整体上仍处于以整车厂为核心的三级分布的产业组织结构，全国范围的独立品牌厂商缺乏分布的产业组织结构，全国范围的独立品牌厂商缺乏整车厂商整车厂商核心零部件厂商核心零部件厂商骨干企业骨干企业协作企业协作企业以整车厂为核心的多层产业结构p第一级：核心零部件厂商一般隶属于整车厂或汽车集团，是分公司或子公司，一般也主要为本厂或本集团生产零部件，以总成配套厂为主，厂家总量少，规模大p第二级：骨干企业以汽车零件配套厂为主，围绕各自的一级厂形成较小区域配套网，厂家可多可少，规模可大可小p第三级：协作
31、企业主要是中小独立企业，以原料厂和工艺厂为主，为零件厂、总成厂以及整车厂提供原料和工艺加工p整车厂对零部件厂商的控制：p 对核心零部件厂在人、财、物、产、供、销等方面实行六统一p 对骨干企业控股、参股进行控制p 协作企业仅是零部件采购与供货的契约关系行成了一个庞大的、分工细密的零组件协作配套行成了一个庞大的、分工细密的零组件协作配套体系，部分地区甚至建成了零组件协作配套园区体系，部分地区甚至建成了零组件协作配套园区这种发展模式是与我国汽车生产企业的发展是密切相关的，与汽车整车生产一样，大都是通过依靠地方保护政策、资产一体化或经营集团化形成的固定协作关系而维持生存或获得较高利润的我国零部件行业整
32、体发展水平仍然较低我国零部件行业整体发展水平仍然较低(一）一）产业集中度低产业集中度低数据来源：汽车工业协会2000年各国零部件业集中度指标43.143.198.998.963.163.197.197.19029023676367617711771343534350 050050010001000150015002000200025002500300030003500350040004000中国中国美国美国日本日本韩国韩国CR3CR3（绝对集中（绝对集中度）度）HHIHHI（哈菲得尔（哈菲得尔指数）指数）据统计，我国目前已有5000多家汽车零部件企业，其中，外商投资企业已有1200多家。目前国
33、际著名的汽车及零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业 由于我国的汽车零部件企业大部分配套于汽车整车厂，且与整车自成体系，汽车零部件产业的集中度明显不会高于整车产业，这使得汽车零部件产业组织效率低下，产业内厂商处于无序竞争状态注：HHI指数等于某一行业/市场中每个企业市场份额的平方之和 产品开发能力弱产品开发能力弱生产成本高生产成本高企业规模过小企业规模过小我国零部件行业整体发展水平仍然较低我国零部件行业整体发展水平仍然较低(二）二）p2003 年中国汽车零部件销售收入仅相当于德尔福一家跨国零部件企业的全球销售收入p我国现有零部件企业5000多家，这些企业规模小，80%以上的销售额在1 亿
34、元以下，收入在1 亿元以上的只有130家，50 万元以下的却高达2700 家p大部分缺少产品开发能力，每引进一种新零组件国产化，都需要重新引进技术，包括图纸、各种技术参数、模具，甚至毛坯。这在过去一个车型10年不变的情况下，可以有足够的时间对引进技术进行消化吸收，再进行国产化。但当前的市场竞争激烈，引进新车型的周期越来越短，即便是有财力去购买技术，也跟不上新车型上市速度。这种情况在入世后的2002年上市新车型国产化率方面的表现已初露端倪。有的车型量产很久，国产化率仍不足30%p汽车零部件产业结构不符世界潮流，重复投资现象严重。衍生出各厂商经济规模不足，零部件品质不一，价格居高不下的问题，同时也
35、造成整车厂沉重的管理成本负担。依据麦肯锡 就目前外资企业在中国大陆所产车型比较全球生产同车型之平均成本分析，短期内在中国大陆生产成本未必较为低廉，如动力系统、底盘及车身在2001年相较于全球平均成本分别高出38.7%、13.7%及100.5%，总成本方面尚高出全球平均21.8%数据来源：中国汽车工业协会企业投资力度低企业投资力度低经营观念落后经营观念落后专业化生产水平低专业化生产水平低我国零部件行业总体发展水平仍然较低我国零部件行业总体发展水平仍然较低(三）三）重复建设严重重复建设严重p粗放式经营模式：它直接导致了零部件产业布局不合理、产品通用性差，使得零部件产业难以整合。国内零部件企业挂靠汽
36、车集团而未经市场竞争获取产品优先配套等比较优势，最终体现出内部配套、地方保护等弊端，缺乏市场竞争的意识和经验，这与汽车零部件工业的全球采购、择优录选的原则相违背 p重复经济，自成体系现象严重。如活塞厂340家、化油器130家、车灯厂280家、车轮钢圈厂340家、前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主缸总成、暖风机总成等厂商少侧几十家多侧上百家到几百家 p汽车零部件可分为机械件、塑胶件和电子件。我国汽车零部件企业主要生产机械件和塑胶，电
37、子件供应很大程度上依赖进口。另外，我国还未能生产大部份关键零部件p大部分零部件企业专业化生产水平较低，产品无系列或系列发展滞后，总体技术水平不高，实力较强的零部件企业一般也只能满足主机厂家的最低技术要求p我国企业每年从税后利润中用于技术改造、产品开发、基础研究的经费有限，再加上国家投资有限，造成整个产业的投资力度不足，整车和零部件产业的投资比例也不合理。日本和欧美对汽车零部件与整车的投资比例一般超过1：1，甚至3：1。我国汽车工业的零部件与整车投资比例，“九五”期间为0.35:1。欧美一些零部件厂商每年的研究与开发（R&D）费用占销售额的5%左右，日本约为6%。它们凭借巨大的资金投入，建立了完
38、整的技术研究中心，形成了强大的研究开发能力。而我国在这一方面同发达国家的差距还在进一步拉大 数据来源：中国汽车工业协会导读导读市场规模行业结构行业竞争和利润行业未来发展趋势行业分析总结问题提出内部资源能力分析业务分析公司未来发展建议环境分析区域环境潜在竞争者潜在竞争者竞争对手竞争对手国内汽车零部件制造企业面临着日趋严峻的经营环境（一）国内汽车零部件制造企业面临着日趋严峻的经营环境（一）数据来源：中国汽车工业协会现有企业的无序竞现有企业的无序竞争争进口零部件大量进入中进口零部件大量进入中国市场国市场出口尚不成规模出口尚不成规模外商和民营企业大举投资外商和民营企业大举投资进入零部件生产领域进入零部
39、件生产领域由于企业众多，规模小，产品重复，现有企业为了继续生存采用价格战等手段进行无序竞争由于未来整车厂商全球采购和择优采购的趋势形成，未来这种竞争将更加激烈 WTO条款：放宽外商投资审批权限和取消相关限制措施：逐步放宽省级政府对汽车制造业外商投资的审批限额，从目前的6000万美元逐步提高，到2002年6000万美元，2003年9000万美元，2005年1.5亿美元，由于看好中国市场，未来将继续加大对华投资力度一些民营企业已经完成了原始积累，看到了零部件市场的商机，纷纷进入一些门槛相对较低的零部件制造领域2003年我国汽车零部件进口总额62.64美元，同比增长111.712006年7月1日，零
40、部件关税降到平均10 2005年1月1日取消整车及零部件进口配额许可证到2006年随关税的进一步降低，国外技术含量高、质优价廉的配件有可能成为国内厂家的首选目标，进口零部件对国内市场势必造成更大的冲击 2003年我国汽车零部件出口32.52亿美元，增长32.1，约为同期进口额的一半，同时增长率远低于进口增长率出口以劳动密集型、中低技术含量产品为主，某些产品质量控制能力不足，产品开发能力不足，缺乏批量生产的经验，导致其出口产品质量差，国际竞争力较差汽车配件来华采购规模尚小，国内厂商出口任重而道远客户客户供应商供应商宏观因素宏观因素国内汽车零部件制造企业面临着日趋严峻的经营环境（二）国内汽车零部件
41、制造企业面临着日趋严峻的经营环境（二）原材料和能源价格持续上涨原材料和能源价格持续上涨宏观调控和利率上升宏观调控和利率上升数据来源：Goldman Sachs(2003/02)整车厂商价格战的压力传递整车厂商价格战的压力传递国家进入新一轮的宏观调控和利率上升周期企业融资的难度增加，财务成本上升国际、国内范围内的原材料和能源价格上涨，为零部件制造企业带来了不小的压力很多上游原材料以及能源供应厂商实力雄厚，谈判能力强，具有价格的主导权零部件制造企业规模普遍偏小，谈判能力较弱，在价格谈判中处于被动地位零部件制造企业面临着可变成本的大幅增加由于新竞争者的加入，和原有厂商大幅扩大产能，近两年来国内汽车厂
42、商的产能增加速度，超过了需求增长的速度，2002年产能利润率为77.8，到2006年预计将降为59.4，汽车市场已经由卖方市场转变为买方市场进口税率的持续降低，造成进口车价格大幅下降以上两方面的原因导致汽车厂商为了维持市场份额进行了激烈的价格战为了保持盈利，整车厂商不断迫使零部件厂商降低零部件供应价格 由于以上多种因素共同作用，估计未来将导致零部件制造厂商的利润由于以上多种因素共同作用，估计未来将导致零部件制造厂商的利润率近一步下降率近一步下降部分零部件上市公司利润情况经营毛利率（）0510152025万向钱潮曙光股份湘火炬长力股份ST襄轴04-9-3003-9-30012345678万向钱潮
43、曙光股份湘火炬长力股份ST襄轴04-9-3003-9-30资产利润率（）数据来源：中国证券报，中国汽车工业协会说明这些上市公司今年19月份的利润指标整体比去年同期有所下降012345678万向钱潮曙光股份湘火炬长力股份ST襄轴04-9-3003-9-30经营净利率（）主营利润/主营收入利润总额/平均总资产净利润/主营收入参考：国际著名整车厂商拟在华增加投资，扩大生产规模的情况参考：国际著名整车厂商拟在华增加投资，扩大生产规模的情况企业企业20022002年产能年产能20062006年预估产能年预估产能备注备注VW550,0001,000,000VW描述GM140,000350,000Goldm
44、an Sachs推估PSA150,000300,000Goldman Sachs推估Honda150,000400,0002004年为240,000辆Toyota50,000200,0002010年为400,000辆Nissan0220,000Nissan描述Hyundai50,000250,0002010年为500,000辆Ford30,000200,000Goldman Sachs推估BMW030,000Goldman Sachs推估Kia50,000250,000-总产能1,570,0003,600,000-总销售1,221,1232,136,000以每年15%成长预估产能利用率(%)7
45、7.859.4-数据来源：美国高盛（Goldman Sachs）公司，2003/02导读导读市场规模行业结构行业竞争和利润行业未来发展趋势行业分析总结问题提出内部资源能力分析业务分析公司未来发展建议环境分析区域环境国际汽车零部件行业结构的演变国际汽车零部件行业结构的演变初始阶段本地零部件企业迅猛发展整车厂商采购零部件的比例增加价格是唯一的选择标准；同一产品要选择至少两个以上的零部件厂；不断寻找新的配套厂整车厂采购整车企业与零部件企业的分工模式不断趋于专业化，前者致力于整车开发、装配技术、关键零部件（如发动机、变速箱）的开发和生产，并将以往内部完成的大量生产和研发活动委托给零部件厂商；后者则在专
46、业化生产的基础上，实现大规模生产，满足全球同类企业的需要几乎所有的零部件，均由整车厂商自产，只有少量所有零部件对外采购零部件，产业刚刚起步整车厂商剥离零部件业务，打整车厂商剥离零部件业务，打破了整车企业与零部件企业之间破了整车企业与零部件企业之间垂直一体化的生产组织形式，整垂直一体化的生产组织形式，整车企业不再拥有大规模的零部件车企业不再拥有大规模的零部件企业。这样，整车企业能够在全企业。这样，整车企业能够在全球范围内实现零部件的竞争性采球范围内实现零部件的竞争性采购，显著降低采购成本购，显著降低采购成本全球化采购，汽车工业全球化全球化采购，汽车工业全球化，利用全球的资源，在全世界范，利用全球
47、的资源，在全世界范围内去寻找供应商，寻找质量最围内去寻找供应商，寻找质量最好、价格合理的产品、实现产品好、价格合理的产品、实现产品同步设计和开发同步设计和开发零部件企业接替整车企业转移零部件企业接替整车企业转移出来的生产和研发任务，使得零出来的生产和研发任务，使得零部件厂商在整车的开发和生产过部件厂商在整车的开发和生产过程中越来越深的介入，从而增强程中越来越深的介入，从而增强了大型零部件跨国公司的话语权了大型零部件跨国公司的话语权，使整车企业与零部件企业之间，使整车企业与零部件企业之间形成了平等而紧密的合作关系形成了平等而紧密的合作关系零部件企业在全球范围内的竞争与整合世界范围内，零部件企业经
48、过兼并重组后，数量在不断减少，并形成世界范围内，零部件企业经过兼并重组后，数量在不断减少，并形成了一些行业巨头了一些行业巨头企业性质企业性质19881988年年 1998 1998 年年跨国公司 0240综合系统公司 3900800模具供应厂家 75002000零件供应厂家 90002400部件供应厂家 60001600服务型公司 3600960总数 3000080001988-1998年世界汽车零部件企业数量（个）变动情况数据来源：华夏证券研究所2003 年全球十大汽车零部件跨国公司（百万美元）排名企业排名企业国家国家销售收入销售收入利润利润资产资产1 博世（Bosch）德国41148110
49、5403562 德尔福（delphi）美国28096-56209043 电装（Denso）日本19735939195994 米其林（Michelin）法国19333400170905 维世通（Visteon）美国17660-1213109646 李尔（Lear）美国1574738185717 爱新精机（Aisin Seiki）日本11912406101628 法雷奥（valeo）法国1161022875379 TRW美国11043-102944810 伊顿（Eaton）美国80613868223据统计，进入财富全球500 强的汽车零部件企业大都有兼并重组的历史。通过兼并重组，进行业务整合、扩张
50、，实现跨越式发展数据来源：FORTUNE 杂志我国整车和零部件企业关系演变的趋势我国整车和零部件企业关系演变的趋势整零分离整零分离全球采购全球采购同步设计与开发同步设计与开发模块化采购模块化采购无论从国际发展经验，从新的产业政策导向，还是从国内整车整合趋势多方面来看，国内整零关系都将由“依附式”逐步走向相互分离趋势国内整零关系已经开始整合，如一汽集团把零部件部分集中，成立了富奥公司，东风集团把零部件部分集中，成立了零部件事业部等零部件企业由原来为单个整车企业供货变成为全球范围的多个企业供货，整车和零部件企业之间形成网络型组织整车企业与零部件生产厂商分离后，整车企业在提高自身核心能力的同时，零部
