1、车险经营情况分析报告模板车险经营情况分析报告模板21 1、经营概述、经营概述31-41-4月综述月综述1-41-4月全司车险经营结果呈现以下特点：月全司车险经营结果呈现以下特点：u业务发展：1、2月份主要受拆单因素影响增速较缓，3、4月份增速回升，增速明显高于行业；其中3月份保费创下历史新高；u盈利能力：车险业务盈利性较好，车险综合成本率为91.8%，同比下降1.5个百分点，也优于行业平均水平；u续保管理：续保管理工作不断加强，车险续保率小幅上升至50.9%，但低于年度目标4.1个百分点，续保工作任重而道远；u业务质量：业务质量较好，车险满期赔付率为57.2%，保持在较低水平，首次达到所有分公
2、司满期都在65以内，；u应收管控：车险应收风险较低，应收保费率处于较低水平。受周末未及时结算影响，应收保费率略有波动，4月份上升为0.29%。4目标值目标值考核指标分类指标分类 本月本月变动趋势变动趋势综合成本率综合成本率市场份额市场份额保费增速保费增速车商渠道保费车商渠道保费KPIKPI指标指标同比变动同比变动环比变动环比变动考核考核考核电销渠道保费电销渠道保费交叉销售保费交叉销售保费考核考核考核续保率续保率变动趋势：基本相当 趋于向好 有所弱化13.6%-0.2个百分点个百分点0.2个百分点个百分点同比上升同比上升0.5个百分点个百分点14.1%-40.4个个百分点百分点4.7个百分点个百
3、分点超行业平均水超行业平均水平平5个百分点个百分点32.5亿元亿元38.7%113.4亿元亿元11.7亿元亿元512.5%48.8%25亿元亿元5.5亿元亿元98.4%42.1%15亿元亿元53.0%55%本期指标达成情况本期指标达成情况91.8-2.0个百分点个百分点 1.5个百分点个百分点96%5目标值目标值关注指标分类指标分类 本月本月综合赔付率综合赔付率简单费用率简单费用率满期赔付率满期赔付率总对总项目总对总项目保费保费KPIKPI指标指标同比变动同比变动环比变动环比变动关注关注电销渠道电销渠道续保率费续保率费交叉销售交叉销售续保率续保率关注车商渠道车商渠道续保率续保率总对总项目总对总
4、项目续保率续保率应收保费率应收保费率关注关注关注关注关注变动趋势变动趋势变动趋势：基本相当 趋于向好 有所弱化21.8%1.0个百分点个百分点-0.7个百分点个百分点25.5%3.6亿元亿元56.4%20亿元亿元69%57%51%85%0.29%0.1个个百分点百分点0.0个个百分点百分点0.25%57.2%-3.2个百分点个百分点0个百分点个百分点60%61.3%3.5个百分点个百分点1.8个百分点个百分点61%本期指标达成情况本期指标达成情况61-31-3月主要指标与行业对比月主要指标与行业对比本期指标达成情况本期指标达成情况2023/5/165/16/20232023/5/165/16/
5、20232023/5/165/16/20235/16/20232023/5/162023/5/162023/5/165/16/20235/16/20235/16/20235/16/202371、经营概述81、业务发展、业务发展KPIKPI指标完成情况指标完成情况业务规模：业务规模：截至4月末，我司车险累计实现保费收入158.1亿元，车险当月保费45.5亿。其中，商业车险和交强险分别实现累计保费收入119.8亿元和38.3亿元。车市增速回落，但我司新车业务逆势增长，业务发展形势较好：新车销售市场上，受各项优惠政策退出、油价攀升、部分城市治堵限购等因素影响，4月汽车销量增速继续下滑，增速仅为5.9
6、5%，当月销量为负增长。我司新车承保数量增速回升持稳，与汽车销量增速继续下滑，形成鲜明对比。数据来源：财务部、中国汽车工业协会网站数据来源：财务部、中国汽车工业协会网站9总体情况：汽车市场持续低迷，汽车市场持续低迷，4月，汽车产销出现自月，汽车产销出现自2009年年2月以来月以来27个月的首次个月的首次负增长，也是金融危机以来我国汽车工业恢复增长后的首次负增长，整体形势不容乐观。负增长，也是金融危机以来我国汽车工业恢复增长后的首次负增长，整体形势不容乐观。4月，汽车销量为155.20万辆，环比下降15.12%，同比下降0.25%；1-4月，汽车销量累计完成653.39万辆，同比增长5.95%，
7、增幅比上年同期下降54.56个百分点。多数车型环比回落，同比看乘用车产销好于商用车。4月，乘用车和商用车销量环比下降均超过10%，同比看，乘用车表现为小幅增长，商用车下降明显。u影响汽车工业增长的原因主要有五点：影响汽车工业增长的原因主要有五点：购置税优惠等政策的退出和国家宏观调控带来的影响、燃油价格的不断攀升、部分城市治堵限购政策的实施的影响、受油耗准入政策的实施影响、日本地震的影响，其中日本地震的影响在4月更为明显。KPIKPI指标完成情况指标完成情况1、业务发展、业务发展-汽车销售汽车销售10124月份1-4月累计环比增长同比增长同比累计增长 汽车155.20653.39-15.12-0
8、.255.95 乘用车114.23498.56-15.232.797.55 轿车79.14341.14-13.594.167.86 MPV 4.0016.18-11.153.8814.65 SUV12.4151.86-11.9218.9138.94 交叉型乘用车18.6889.38-23.99-10.45-6.73 商用车40.97154.83-14.81-7.841.08 客车3.2612.34-3.844.0413.01 货车27.82104.37-14.30-4.163.84 半挂牵引车2.319.99-32.02-34.14-24.64 客车非完整车辆0.752.618.34-18.6
9、5-0.25 货车非完整车辆6.8325.52-16.16-13.18-1.35141、业务发展：同比增速、业务发展：同比增速1-4月车险保费累计增速为14.1%，当月保费增速为27.6%。KPIKPI指标完成情况指标完成情况u37家分公司车险保费实现同比正增长，其中，9家分公司增速超过30%；u温州、天津和重庆分公司受去年同期拆单因素影响相对较大，随着时间延展，保费增速逆转为正增长；u仍有3家分公司负增长。数据来源：财务部数据来源：财务部2011年年4月分公司车险保费同比增速情况（月分公司车险保费同比增速情况（%、由高到低）、由高到低）151、业务发展：预算达成、业务发展：预算达成截至4月末
10、，车险完成全年预算的32.8%，基本赶上时间进度。KPIKPI指标完成情况指标完成情况3、4月份车险增速回升，车险保费预算完成率基本赶上时间进度。全司共有18家分公司车险预算完成率超过了时间进度；个别分公司预算完成率较低。数据来源：财务部数据来源：财务部161、业务发展：结构分析、业务发展：结构分析KPIKPI指标完成情况指标完成情况险种险种1-4月，我司交强险和商业险保费增速分别为27.2%和10.5%，受拆单因素影响，商业险增速明显低于交强险。从当月保费来看，4月当月保费比去年同期提高了9.8亿元，商业险与交强险增速相协调，商业险对保费增量贡献度较高。数据来源：数据来源：IDSIDS17K
11、PIKPI指标完成情况指标完成情况使用性质使用性质营业货车和特种车保费增长较快，带动保费占比提升。从当月保费来看，家庭自用车、营业货车和特种车保费增量贡献度较高，其中，营业货车当月保费增量贡献度为38%，超过家庭自用车，居于首位。1、业务发展：结构分析、业务发展：结构分析数据来源：财务部数据来源：财务部18KPIKPI指标完成情况指标完成情况车龄车龄受去年车市火爆，今年车市低迷影响，新车增速较缓，次新车快速增长。从当月保费来看，新车保费增速提升，与次新车增速差距缩短。新车、次新车是保费增量的主要来源。车价车价30万元以上中高端车（尤其是30-50万区间车）增速较快。从当月保费来看，30万以上中
12、高端车增长较快，对车险保费增量贡献度居于首位。1、业务发展：结构分析、业务发展：结构分析数据来源：财务部数据来源：财务部19KPIKPI指标完成情况指标完成情况承保类型承保类型新保、续保和转保占比差距不大。续保业务增长较快，保费占比同比上升4个百分点；新保业务受汽车销售影响，增速缓慢，保费占比下降3个百分点。客户类型客户类型车险客户主要集中在个人客户，其保费占比为63.8%。从保费增速看，团体客户略高于个人客户，业务占比同比提升1个百分点。1、业务发展：结构分析、业务发展：结构分析5/16/2023(5/16/2023)5/16/2023(5/16/2023)5/16/2023(5/16/20
13、23)5/16/20235/16/20235/16/2023(5/16/2023)5/16/2023(5/16/2023)5/16/2023(5/16/2023)5/16/20235/16/20232023/5/162023/5/162023/5/16增速增速2.8%增速增速25.8%增速增速15.1%5/16/2023(5/16/2023)5/16/2023(5/16/2023)5/16/20235/16/20235/16/2023(5/16/2023)5/16/2023(5/16/2023)5/16/20232023/5/162023/5/165/16/2023增速增速12.7%增速增速1
14、6.6%数据来源：数据来源：IDSIDS20KPIKPI指标完成情况指标完成情况机构机构近70%的车险保费集中在中支及以下机构，中支及以下机构保费增速为10.8%，低于分公司本部21.5%的增长速度。部分分公司保费增速较快，对全司车险保费贡献度较高。从增速较快和当月保费增量贡献度较高的分公司看，主要情况：商业险发展较快；营业货车、特种车增长显著；中高端车发展较好。车险保费增速和保费增量前十位车险保费增速和保费增量前十位(累计值累计值)1、业务发展：结构分析、业务发展：结构分析5/16/2023(5/16/2023)5/16/2023(5/16/2023)5/16/2023(5/16/2023)
15、5/16/20235/16/2023(5/16/2023)2023/5/162023/5/165/16/20235/16/20235/16/2023增速增速21.5%增速增速10.8%数据来源：财务部、数据来源：财务部、IDSIDS21KPIKPI指标完成情况指标完成情况剔除拆单因素影响，我司车险当月保费增速明显高于行业平均水平，3月份优势超过10个百分点；我司增速低于平安，3、4月差距分别为5.7个百分点和8.9个百分点。1、业务发展：同业情况、业务发展：同业情况数据来源：财务部、市场部、数据来源：财务部、市场部、IDSIDS22KPIKPI指标完成情况指标完成情况3月，我司车险市场份额为1
16、3.6%，略低于去年同期0.2个百分点。18家分公司车险市场份额同比上升，其中：江西、吉林、福建和黑龙江4家分公司同比增幅超过2个百分点；22家分公司车险市场份额同比下降，其中：温州、青岛、天津、重庆、北京和湖南6家分公司同比降幅超过2个百分点。数据来源：市场部数据来源：市场部2011年年3月各分公司车险市场份额情况月各分公司车险市场份额情况1、业务发展：同业情况、业务发展：同业情况(市场份额市场份额)23截至3月末，我司商业险（剔除摩托车和拖拉机）投保比例为73.9%。其中单独投保商业险比例为7.6%，同时投保商业险和交强险比例为64.5%。从变化趋势来看，剔除年初拆单因素影响，商业险投保比
17、例与去年基本持平。但其中同时投保商业险和交强险的比例不断小幅提升。KPIKPI指标完成情况指标完成情况1、业务发展、业务发展:商业险投保比例商业险投保比例数据来源：数据来源：IDSIDS24我司商业险投保比例确有提升的空间，但对分公司必须视情况对待，部分分公司完全可以通过有力措施促进商业险投保率提升，从达到提升潜在业务发展，改善业务质量的目的。依据数据结果，将全司40家分公司分为以下3大类型：共6家分公司；此类分公司商业险投保比例较高，同时投保商业险和交强险的比例均超过83%，后续提升空间极其有限；KPIKPI指标完成情况指标完成情况1、业务发展、业务发展:商业险投保比例商业险投保比例数据来源
18、：数据来源：IDSIDS25共17家分公司；除云南、广东分公司外，同时投保商业险和交强险的比例较低，且其分布主要集中在东北、西北、西南等经济发展相对落后的地区。一方面，此类地区受当地经济环境及人们保险意识影响，大部分车主一般只投保交强险，不投保商业险；另一方面，此类地区交强险综合成本率均处于盈利状态，明显优于全司平均，分公司有积极开拓交强险业务的积极性，受此两方面因素的影响，同时投保商业险和交强险的比例相对较低，且后续提升空间较小（相关影响因素较难在短期内改变）。KPIKPI指标完成情况指标完成情况1、业务发展、业务发展:商业险投保比例商业险投保比例数据来源：数据来源：IDSIDS26共17家
19、分公司；投保商业险和交强险的比例介于57%至78%之间，且其交强险综合成本率均高于105%，大部分处于严重亏损状态，进一步提升其商业险投保率，可进一步改善其车险整体业务质量。因此，提升商业险投保率既有必要性又有一定可能性。KPIKPI指标完成情况指标完成情况1、业务发展、业务发展:商业险投保比例商业险投保比例数据来源：数据来源：IDSIDS27针对C类分公司，可以从以下几个方面采取措施促进商业险投保率提升，从达到提升业务发展，改善业务质量的目的：1、认识方面：总、分公司车险各相关部门，尤其是相关分公司总经理室应高度重视，深刻认识提高商业车险投保率是我司车险盈利之本；2、宣传方面：增加商业险宣导
20、力度，提升客户对商业险的认知度。如：营业大厅案例宣传，引导资金不充裕的客户购买商业三责。组织相关促销活动，对客户进行一定的物质反馈，通过多种形式的赠送礼品活动吸引客户，并做好商业险增值服务项目。KPIKPI指标完成情况指标完成情况1、业务发展、业务发展:商业险投保比例商业险投保比例283、政策支持费用方面：对商业险给予较大支持，如：对于单保交强险的业务不给费用；对于新拓展的党政机关、企业非营业用车商业险业务额外给予鼓励费用。承保方面：鼓励销售人员在展业过程中加大商业险和交强险险种组合销售力度，并通过督导和核保控制等方式，促进基层业务单位提高商业车险投保率。客服方面：强化落实，加强客户服务，做好
21、单保交强险业务的出单工作，并提高公司形象，引导客户进行商业险投保。4、其他1）对于业务占比较高的家用车，不断完善客户信息的完整性和真实性，提高客户商业险续保率；2）对于交强险的非营业货车、营业货车和营业挂车，积极鼓励用交强险业务带入商业险业务，对于一定要单保交强险的业务，将不予销售费用；3）建立商业险投保比例跟踪监控制度，加强宣导力度，全员关注。KPIKPI指标完成情况指标完成情况1、业务发展、业务发展:商业险投保比例商业险投保比例292、综合成本率、综合成本率整体情况：整体情况：车险业务盈利状况较好，综合成本率优于行业平均KPIKPI指标完成情况指标完成情况截至4月末，车险综合成本率为91.
22、8%，同比下降1.5个百分点。综合费用率同比大幅下降3.7个百分点，是车险综合成本率下降的主要原因。我司车险综合成本率优于行业平均0.6个百分点(3月数据)，继续保持良好的盈利状态。险种盈利性差异：商业险：盈利情况较好，综合成本率仅为86.5%，同比降幅3.2个百分点；交强险：综合赔付率攀升至77.5%，推高交强险综合成本率，亏损严重。2011年年4月车险主要财务指标月车险主要财务指标3月我司车险综合成本率与行业对比月我司车险综合成本率与行业对比(%）5/16/20232023/5/162023/5/165/16/20235/16/20235/16/20232023/5/165/16/2023
23、2023/5/165/16/20232023/5/160.6个个百分点百分点4.5个个百分点百分点3.1个个百分点百分点数据来源：财务部、市场部数据来源：财务部、市场部302、综合成本率、综合成本率综合赔付率：综合赔付率：车险综合赔付率同比上升2.5个百分点，但优于行业平均KPIKPI指标完成情况指标完成情况数据来源：财务部、市场部数据来源：财务部、市场部4月末，我司车险综合赔付率为59.3%，其中，交强险和商业险综合赔付率分别为77.5%和52.3%，高于去年同期水平。从3月数据看，我司综合赔付率优于行业2.2个百分点。车险案均赔款与案均估损不断上升，影响车险赔付成本提升。312、综合成本率
24、、综合成本率KPIKPI指标完成情况指标完成情况综合费用率：综合费用率：车险综合费用率不断下降4月末，车险综合费用率为32.5%，低于去年同期3.7个百分点，其中：交强险略低于去年同期1.9个百分点，商业险大幅下降4.7个百分点。未到期责任准备金提转差因素对综合费用率下降影响较大。数据来源：财务部、市场部数据来源：财务部、市场部322、综合成本率、综合成本率KPIKPI指标完成情况指标完成情况简单费用率：简单费用率：略高于去年同期，大多数分公司销售费用控制较好一季度分公司车险实际销售费用率排名情况一季度分公司车险实际销售费用率排名情况从财务部提供数据来看，一季度分公司车险实际使用销售费用率低于
25、去年年底水平，大多数分公司实际使用费用在可用费用额度内，销售费用管控情况较好，少数公司销售费用率较高或超支，主要原因：监管加强，费用据实列支，进入销售费用科目；上年度奖励费用和4月销售竞赛费用支出；市场竞争激烈；人工费上升等。5/16/20235/16/20232023/5/165/16/20235/16/20232023/5/165/16/20235/16/20232023/5/162023/5/162023/5/16数据来源：财务部数据来源：财务部332、综合成本率、综合成本率分支机构分支机构（增速与综合成本率组合图）（增速与综合成本率组合图）KPIKPI指标完成情况指标完成情况保费增速保
26、费增速利润率利润率14%14%-15%-15%80%80%增速快、利润率低增速快、利润率低增速快、利润率高增速快、利润率高增速慢、利润率低增速慢、利润率低增速慢、利润率高增速慢、利润率高天津天津温州温州重庆重庆北京北京陕西陕西河北河北宁夏宁夏湖北湖北内蒙古内蒙古四川四川广东广东河南河南无锡无锡甘肃甘肃云南云南辽宁辽宁宁波宁波吉林吉林安徽安徽东莞东莞江西江西大连大连湖南湖南福建福建厦门厦门上海上海青岛青岛黑龙江黑龙江常州常州浙江浙江江苏江苏新疆新疆苏州苏州深圳深圳山东山东广西广西海南海南贵州贵州山西山西青海青海0%0%26%26%8%8%数据来源：财务部数据来源：财务部34结构分析：结构分析：险
27、种截至4月末，我司车险续保率为50.9%，低于年度目标4.1个百分点。其中，商业车险和交强险续保率分别为54.9和51.7，商业险高于交强险3.2个百分点。我司续保工作不断推进，带动商业车险和交强险续保率不断提升。与去年年底相比，商业险和交强险续保率分别上升了3.2和4.1个百分点。车险续保率车险续保率(%)(%)情况情况3、续保率、续保率KPIKPI指标完成情况指标完成情况5/16/20232023/5/165/16/20232023/5/165/16/20232023/5/162023/5/162023/5/165/16/20235/16/20235/16/20233.2个个百分点百分点4
28、.3个个百分点百分点4.1个个百分点百分点数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统35结构分析：结构分析：出险次数上年度出险1-2次车续保率相对较高，未出险优质客户流失率高，而出险5次以上车续保率仍近50%。上年度未出险客户续保率为48.7，居于末尾，出险1-2次续保率较高。这可能与我司未能掌握客户信息，出险后补充部分客户信息有关，此类优质客户续保工作需要加强；2次及以上保单续保率大体上与出险次数呈反比。值得关注的是出险5次及以上保单，已决赔付率已超过130%，质量相对较差，但续保率在50左右。数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析
29、系统续保率情况续保率情况(出险次数纬度)保单上年度已决赔付率情况保单上年度已决赔付率情况(出险次数纬度)3、续保率、续保率KPIKPI指标完成情况指标完成情况36结构分析：结构分析：使用性质党政机关和企业客车续保率较高，营业货车续保率较低，其他差异较小：党政机关和企业客车续保率较高，超过了60大部分为团单客户，同时因为业务质量较佳，机构对续保较为重视，续保情况比较理想营业货车续保率居于末位，不到40其他使用性质续保率差异较小：其中，家庭自用车到期保单数占比超过60，但续保率略低，仅为50.6，对车险整体产生较大影响。3、续保率、续保率KPIKPI指标完成情况指标完成情况数据来源：产险数据来源：
30、产险20092009版数据分析系统版数据分析系统37结构分析：结构分析：车价、车龄车价：车价：低端车续保工作有待加强：5万以内低端车续保率相对较低，仅为43.6%，其到期保单数占比超过20，对车险整体影响较大。5万以上各区间车辆续保率差异较小。3、续保率、续保率KPIKPI指标完成情况指标完成情况车龄车龄：首年投保后流失率较高首年车次年续保率仅为46.7%，这可能与新车绝大部分在车商渠道投保造成保险公司掌握的客户信息不全有关；1-10年车续保率基本上与车龄成反比，其中，1-3年车续保率差距较小。数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统383、续保率、续保率KPI
31、KPI指标完成情况指标完成情况分支机构：分支机构：区域续保率差异较大，个别区域续保率亟待提高数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统9家分公司车险续保率超过55%，其中，4家分公司超过了60%，全部集中在长三角地区；31家分公司车险续保率低于55%，其中，5家分公司低于40%，处于较低水平，主要集中在东北和西北片区。各区域续保率差距较大，个别地区续保率处于较低水平，亟待提高。394、业务质量（折扣率）、业务质量（折扣率）KPIKPI指标完成情况指标完成情况折扣率折扣率截至4月末，车险整体折扣率为84.4，比去年略有改善。其中，商业险折扣率为89.2，优于交强险6
32、.1个百分点，基本稳定；交强险折扣率略低，为83.1，处于小幅上升状态。数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统404、业务质量（满期赔付率）、业务质量（满期赔付率）整体情况：整体情况：车险业务质量较好，满期赔付率保持在较低水平KPIKPI指标完成情况指标完成情况车险满期赔付率在10年不断下降，降至较低水平，目前车险业务质量维持在较好状态，满期赔付率基本稳定。截至3月末，车险满期赔付率为57.2%，优于年度目标2.8个百分点。数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统414、业务质量（满期赔付率）、业务质量（满期赔付率）结构分析：结
33、构分析：险种险种KPIKPI指标完成情况指标完成情况商业险业务质量优势显著，交强险业务质量相对较差。商业险：质量较好，满期处于较低水平。其中商业三责险和商业其他险在40%左右，商业车损险为65.9%。交强险：满期赔付率居高不上，为75.4%，近期保持基本稳定。交强险死亡伤残类赔款占比趋稳根据交强险会计年度报表，从去年12月开始，交强险已决赔款和未决估损中，死亡伤残类赔款占比不再继续上升，趋于稳定。数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统424、业务质量（满期赔付率）、业务质量（满期赔付率）结构分析：结构分析：使用性质使用性质KPIKPI指标完成情况指标完成情况除
34、出租租赁和拖拉机外，各使用性质业务质量较好，主要使用性质情况如下：家庭自用车：满期赔付率略有上升，但业务质量仍相对较好，满期赔付率为57.8%；客车：出租租赁用车业务质量较差，满期赔付率高达84.4%，比去年底大幅上升4.2个百分点，值得关注；其他客车业务质量相对较好，且满期赔付率处于下降趋势；营业货车：满期赔付率为55.4%，比去年底下降1.5个百分点，近两年增长较快，业务质量需要密切关注。数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统434、业务质量（满期赔付率）、业务质量（满期赔付率）结构分析：结构分析：车价、车龄车价、车龄KPIKPI指标完成情况指标完成情况车
35、价：100万以上车满期赔付率极低，其它车价车满期差距较小，业务质量都较好与去年底相比，15万以内车辆满期赔付率升幅超过1个百分点；20万以上车满期略有下降。车龄：各车龄车满期都在64%以内，新车和7年以上车业务质量相对更好1-3年车满期赔付率相对较高，超过了60%，且与比去年年底相比，满期赔付率升幅超过了1个百分点以上；数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统444、业务质量（满期赔付率）、业务质量（满期赔付率）KPIKPI指标完成情况指标完成情况分支机构分支机构11年3月，首次达到所有分公司车险满期赔付率都低于65%。31家分公司车险满期赔付率在60%以内；9
36、家分公司车险满期赔付率高于60%。2011年年3月各分公司车险满期赔付率情况（由低到高）月各分公司车险满期赔付率情况（由低到高）数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统455、应收情况、应收情况整体情况：整体情况：应收风险仍处于较低水平，应收保费率较低。KPIKPI指标完成情况指标完成情况截至4月末，我司车险应收保费率为0.29%，略高于年度目标0.05个百分点。受月末刷卡、支票等支付方式保费因周末无法结算的客观因素影响，车险应收保费较上月上升，应收保费率环比上0.1个百分点。整体来看，我司车险应收风险应处于较低水平，优于行业平均。车险应收保费率走势图（车险应收
37、保费率走势图（%）注：无注：无3、4月行业应收保费率数据月行业应收保费率数据数据来源：财务部、市场部数据来源：财务部、市场部465、应收情况、应收情况分支机构：分支机构：大部分公司应收保费风险较低。KPIKPI指标完成情况指标完成情况全司26家分公司车险应收保费率低于年度目标（0.25%），应收风险较低。14家分公司车险应收保费率高于年度目标（0.25%），其中4家分公司应收保费率高于1%。本月部分分公司应收保费率环比上升幅度较大，主要原因：数据来源：财务部数据来源：财务部2011年年4月各分公司车险应收保费率情况（月各分公司车险应收保费率情况（%、由低到高）、由低到高）福建、厦门、吉林、河南
38、、陕西、宁夏、新疆、湖北分公司环比变化超过0.25个百分点，主要原因：刷卡、支票等支付方式保费因周末无法结算。471、经营概述48渠道发展渠道发展传统渠道传统渠道（传统直销、个人营销、专业代理）一季度，车险主要传统渠道规模占比相对比较平均，业务特点如下：u传统直销：拓展能力稍嫌不足(尤其是新车)，规模下滑，但仍是车险业务重要来源之一；u个人营销：同比增长较快，且折扣率较好，车价偏重于中低端车辆；u专业代理：规模同比下滑，保费占比在11%左右；渠道表中满期赔付率为渠道表中满期赔付率为3月数据月数据数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统、版数据分析系统、IDSIDS49渠道发展
39、渠道发展整体情况：整体情况：业务质量较好，处于盈利状态。但受车市影响，发展略慢。u业务发展：受汽车新车销售市场影响较大，发展略慢从新车销售市场看，1-4月汽车销量累计同比增长5.95，增速继续回落。截至4月末，车商渠道累计实现保费收入32.5亿元，占车险保费的20.6%。由于车商渠道主要为4S店业务，新车占比较高，新车销售对我司车商渠道业务影响较大。传统渠道传统渠道（车商渠道）数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统、中国汽车工业协版数据分析系统、中国汽车工业协会会50渠道发展渠道发展u预算达成率：完成预算指标的28.66%，略慢于时间进度。10家分公司预算达成率超过时间进度
40、，完成情况较好；但仍有6家公司在15%以内，预算完成率较低。部分分公司存在车商未能及时取得兼业代理资格或当地实行新车共保，故无法将其业务纳入渠道管理，影响车商渠道业务的开展及预算指标的考核。较为突出的是青岛分公司，因其合作的车商无兼业资格，纳入车商渠道业务来源管理的车商业务为0。传统渠道传统渠道（车商渠道）数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统51渠道发展渠道发展数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统、财务部版数据分析系统、财务部u成本费用（分渠道核算）一季度末，车商渠道综合成本率为97.4%，处于盈利状态。车商渠道综合费用率与其他兼业差距
41、不大，但综合赔付率略高，使得车商渠道综合成本率高于车险整体和其他兼业。一季度车商渠道成本费用情况一季度车商渠道成本费用情况(%)(%)u满期赔付率车商渠道业务质量较好，满期赔付率保持相对稳定，截至3月末，为57.1%，略低于全部私家车0.6个百分点。传统渠道传统渠道（车商渠道）52渠道发展渠道发展整体情况：整体情况：截至4月底，全司车险总对总项目共11个，累计实现保费收入10.98亿元，其中直接客户项目5个，保费收入4709万元，车商合作项目7个，保费收入10.5亿元。总对总项目保费预算完成率为54.9%，完成情况较好。数据来源：数据来源：IDSIDS系统系统1-41-4月直接客户项目保费收入
42、及赔付情况月直接客户项目保费收入及赔付情况项目名称项目名称入账保费（万元）入账保费（万元）中央京外机关中央京外机关1,244 1,244 中国工商银行中国工商银行857 857 中信银行中信银行184 184 交通银行交通银行160 160 建设银行建设银行80 80 中国农业银行中国农业银行1,308 1,308 中铁建中铁建876 876 1-41-4月车商项目保费收入及赔付情况月车商项目保费收入及赔付情况项目名称项目名称入账保费（万元）入账保费（万元）东风日产东风日产26,524 26,524 利星行奔驰利星行奔驰13,584 13,584 雷克萨斯雷克萨斯12,522 12,522 一
43、汽奥迪一汽奥迪17,522 17,522 东风本田东风本田8,910 8,910 上海大众斯柯达上海大众斯柯达6,096 6,096 上海大众上海大众 19,908 19,908 传统渠道（传统渠道（总对总项目）53渠道发展渠道发展分支机构分支机构传统渠道（传统渠道（总对总项目）分公司总对总项目保费规模排名分公司总对总项目保费规模排名截至4月末，全司共有12家分公司总对总项目超过3000万元，其中，3家分公司总对总项目超过1亿元，规模较大。数据来源：数据来源：IDSIDS系统系统54渠道发展渠道发展新兴渠道（电销）新兴渠道（电销）业务发展：业务发展：电销车险发展迅猛，呼出业务表现突出数据来源：
44、产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统电销(含网销)业务迅速壮大，截至4月末，累计实现保费收入11.7亿元。呼入新保业务占电销渠道40%以上；转介绍(含推介和网站)业务占比33.2%；职场建设完善，带动呼出新保业务占比大幅提升6个百分点，发展较为迅速。电销车险预算完成率情况较好，但个别分公司完成率较低，不到20%；电销渠道签单保费占比（电销渠道签单保费占比（%）情况）情况2023/5/16 5/16/2023 2023/5/16 2023/5/162023/5/162023/5/166.0个个百分点百分点55渠道发展渠道发展新兴渠道（电销）新兴渠道（电销）业务结构：业务
45、结构：数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统u车价：车价：与传统直销渠道相比，电销渠道车价结构更集中在中低端车，其20万以内中低端车保费占比达到了72.7%，10-20万车保费占比高于传统直销渠道12.4个百分点。u车龄车龄：电销渠道新车保费占比相对较低，为20.8%，低于传统直销渠道5.4个百分点，1-4年车保费占比相对较高，其中次新车占比26.1%，高于传统直销渠道8.1个百分点。56渠道发展渠道发展新兴渠道（电销）新兴渠道（电销）业务质量：业务质量：截至3月末，电销（含网销）车险满期赔付率为65.0%，高于全部私家车7.1个百分点。电销渠道折扣较多，影响
46、其满期赔付率略高。成本费用：成本费用：截至一季度末，电销渠道综合成本率为93.9%，略高于车险整体。电销综合费用率高于传统渠道10个百分点；由于电销渠道业务发展较快，赔付滞后，使得电销综合赔付率低于传统直销渠道。数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统、财务部（车险分渠道损益表）版数据分析系统、财务部（车险分渠道损益表）57渠道发展渠道发展新兴渠道（电销）新兴渠道（电销）业务质量：业务质量：数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统u电销车险业务折扣率较低原因分析剔除85折优惠因素后，电销渠道折扣率仍低于普通渠道车险。主要影响因素：费率系数：与普
47、通产品私家车相比，电销产品多了车损险品牌系数和盗抢险品牌系数，取值范围为0.90-1.10。品牌系数的存在，且在实际执行中多数使用下浮系数，上浮系数未正确使用，成为影响电销产品折扣幅度比普通产品普遍要大的因素之一。核保控制：电销产品与普通渠道产品使用各自的核保参数，虽然多数分公司电销渠道与普通渠道核保参数设置差异不大，但在实际当中，个别分公司为促进电销业务的发展，对电销业务核保实际控制较为宽松，导致电销渠道折扣幅度大于普通渠道。业务结构：电销渠道新车占比明显低于车险整体，拉动电销渠道整体折扣率较低。2023/5/165/16/20235/16/20235/16/2023新车占比新车占比58渠道
48、发展渠道发展新兴渠道（交叉销售）新兴渠道（交叉销售）业务发展：业务发展：数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统交叉销售发展较快，累计实现保费收入5.5亿元，同比增幅98.4%。其中，个代产和团代产业务分别增长了23%和121.8%。交叉销售业务集中度高，以个代产为主，其保费占比超过80%，且11年个代产业务集中度加大。23家分公司交叉销售车险预算完成率超过时间进度，个别公司完成率较低。59渠道发展渠道发展新兴渠道（交叉销售）新兴渠道（交叉销售）业务结构：业务结构：数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统版数据分析系统u车价：车价：交叉销售渠道
49、车价偏向中低端车，10万以内车占比接近50%，明显高于其他兼业代理；而其30万以上车占比不到15%，保费占比相对较低。u车龄车龄：交叉销售渠道新车保费占比仅为27.7%，明显低于其他兼业代理，渠道特色显著;60渠道发展渠道发展新兴渠道（交叉销售）新兴渠道（交叉销售）数据来源：产险数据来源：产险20092009版数据分析系统、财务部（车险分渠道损益表）版数据分析系统、财务部（车险分渠道损益表）业务质量：业务质量：3月末，交叉销售车险满期赔付率为57.5%，较上月略有下降；交叉销售车险满期赔付率略高于车险整体0.3个百分点，但差距不断缩小。成本费用：成本费用：截至一季度末，交叉销售综合成本率为10
50、2.9%，远高于车险整体，处于亏损状态。交叉销售综合费用率高达42.4%，是其亏损的主要原因。611、经营概述62本月重点关注本月重点关注问题总结问题总结存在问题：存在问题：续保方面，部分公司续保率极低；从出险次数纬度看，未出险优质客户续保率较低，而客户出险5次以上劣质客户续保率仍然较高，续保工作有待进一步加强。采取措施：采取措施：调整车险续保率统计口径，强化业务数据支持以便于续保业务的数据统计和分析，了解续保业务的真实情况。借鉴国外车险续保经验，完善我司续保工作同三井住友海上火灾保险（中国）有限公司进行续保管理系统相关的交流，主要 MSIJ 续保管理系统、MSIJ 续保数据分析相关的系统构造
