1、课前思考WhatWhat什么是什么是对公业务对公业务WhoWho谁需要谁需要对公业务对公业务WhenWhen何时提供何时提供对公业务对公业务WhichWhich提供哪些提供哪些对公业务对公业务WhyWhy为什么做为什么做对公业务对公业务目录公司业务篇1优势产品篇2一般也称为公司金融业务，是以一般也称为公司金融业务，是以公司类客户为服务对象的银行业务，公司类客户为服务对象的银行业务，是相对于个人业务（零售业务）而言是相对于个人业务（零售业务）而言的批发业务。的批发业务。对公业务的定义客户客户企业法人事业法人社会团体其他经济组织银行银行对公业务的客户对象二八定律长尾理论支撑支撑基础基础业务增长点业
2、务增长点对公客户的分类对公业务的种类对公业务对公业务资金来源资金来源负债业务负债业务金融服务金融服务中中间间业业务务资金运用资金运用资产业务资产业务对公信贷业务对公信贷业务固定资产贷款固定资产贷款流动资金贷款流动资金贷款贸易融资贸易融资票据贴现票据贴现其他信贷业务其他信贷业务新建、扩建、改造、购新建、扩建、改造、购置等固定资产投资项目置等固定资产投资项目生产经营过程中的临时生产经营过程中的临时性或周转性流动资金性或周转性流动资金与贸易活动相关的资金与贸易活动相关的资金融通或信用便利融通或信用便利商业汇票持有人将票据商业汇票持有人将票据权利转让给银行权利转让给银行对公资产业务银行借款业务银行借款
3、业务对公存款业务对公存款业务单位活期存款单位活期存款同业拆借同业拆借中央银行借款中央银行借款债券回购债券回购对公负债业务对公负债业务单位存款单位存款单位定期存款单位定期存款单位通知存款单位通知存款单位协定存款单位协定存款保证金存款保证金存款同业存款同业存款金融债券金融债券对公负债业务对公中间业务对公中间业务代理业务代理业务支付结算支付结算交易业务交易业务投资银行投资银行银行卡银行卡托管及托管及养老金养老金现金管理现金管理对公理财对公理财电子银行电子银行担保承诺担保承诺对公中间业务企业生命周期企业生命周期与银行产品导入企业生命周期与银行产品导入供应链金融服务流动资金贷款现金管理基本的结算、汇兑代
4、收代付贸易背景项下的短期融资专业咨询、财务顾问项目融资（银团）债务融资工具承销并购/上市顾问资金理财经营性固定资产融资对公业务的地位业务支柱业务支柱绩效支撑绩效支撑创新动力创新动力对公业务的特点金融需求多元金融需求多元业务内涵丰富业务内涵丰富特点特点运作流程繁杂运作流程繁杂经营风险集中经营风险集中智通道合，偕行以远智通道合，偕行以远 品牌介绍：金光道u “光光”，意指光明；寓意中国农业银行专业于企业金融服务，专注于企业未来发展，成就企业光明前景。u “金金”，传承中国农业银行“承诺是金，一诺千金；专业是金，智汇于金；合作是金，点时成金；服务是金，同心如金；价值是金，笃行铸金”的“金理念”，为企
5、业打造综合性全方位金融服务平台。u “道道”，意指中国农业银行的专业金融服务之道，也是企业成功之道，寓意中国农业银行愿意成为企业成长道路上的专业金融伙伴，与企业互相扶携，助力企业驶入发展坦途。品牌介绍：金光道农行对公业务管理架构 拥有拥有380380万个公司客户，有贷款余额的客户万个公司客户，有贷款余额的客户6.76.7万户万户1 公司类贷款公司类贷款59,36559,365亿元，占全行贷款的亿元，占全行贷款的64.0%64.0%2 对公存款对公存款63,53463,534亿元，占全行存款的亿元，占全行存款的41.1%41.1%3 对公业务营业净收入对公业务营业净收入2,9592,959亿元，
6、占全行营业收入的亿元，占全行营业收入的58.5%58.5%4 对公业务税前利润对公业务税前利润1,4531,453亿元，占全行利润总额的亿元，占全行利润总额的64.1%64.1%5战略支柱战略支柱农行对公业务业绩持续增长持续增长农行公司业务业绩稳步提升稳步提升广东农行对公业务发展趋势银行对公存款余额年增量增量排名对公贷款余额年增量增量排名工行7,27346445,088-1884农行5,1825,1828608602 23,8823,8821331331 1中行4,76847733,944-1503建行6,8811,52213,555-252本地同业市场状况经济经济形势形势金融金融脱媒脱媒客户
7、客户需求需求同业同业竞争竞争商业银行公司业务面临的挑战监管监管环境环境业务业务表外化表外化融智化融智化服务服务需求需求收益收益电子化电子化网络化网络化国际化国际化高端化高端化综合化综合化多元化多元化商业银行公司业务的发展趋势目录公司业务篇1优势产品篇2额度分配原则：额度分配原则：“自愿认贷，协商确定自愿认贷，协商确定”风险共担，收益共享风险共担，收益共享收购存量股权认购新股（增资）收购资产承接债务操作方式并购方收购目标公并购方收购目标公司现有股东持有的司现有股东持有的股权股权并购方认购目标公并购方认购目标公司发行的新股司发行的新股并购方或其设立的特并购方或其设立的特殊目的公司购买目标殊目的公司
8、购买目标公司全部或主要的生公司全部或主要的生产经营性资产产经营性资产一般与其他方式同一般与其他方式同时使用，承接原债时使用，承接原债权人所持债务权人所持债务目标公司股权并购方代替转让方并购方代替转让方成为目标公司股东成为目标公司股东目标公司新增一名目标公司新增一名股东，原股东的持股东，原股东的持股比例下降股比例下降不影响不影响不影响不影响并购资金流向并购价款支付给股并购价款支付给股权转让方权转让方并购价款作为目标并购价款作为目标公司新增股本，由公司新增股本，由目标公司自由使用目标公司自由使用并购价款支付给目标并购价款支付给目标公司公司支付给原债权人，支付给原债权人，并购方成为目标公并购方成为目标公司新债权人司新债权人为并购方提供顾问服务与资金支持发行人选定各中介机构会计师主承销商主承销商律师评级机构审计发行人近三年财务报表尽职调查发行策划授信管理出具法律意见书信用评级报告及其跟踪安排注册文件发行公告发行承销后续管理交易商协会核准发行金额谢 谢 大 家！
