1、信托行业综合管理平台建设方案目录CONTENTS行业背景行业业务IT规划方案实施方案应用价值行业背景 金融是指货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称，广义的金融泛指一切与信用货币的发行、保管、兑换、结算，融通有关的经济活动，甚至包括金银的买卖。金融行业主要指银行、信托、证券、保险、基金等行业。主要从事货币的发行与回笼，存款的吸收与付出，贷款的发放与回收，金银、外汇的买卖，有价证券的发行与转让，保险、信托、国内、国际的货币结算等。截至2013年第三季度，信托行业管理资产规模达10.13万亿，成为仅次于银行业的的第二大金融行业。金融行业银行信托证券保险行业业务介绍 信托即受人之托，代人管
2、理财物。是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按照委托人的意愿以自己的名义，为受益人（委托人）的利益或其它特定目的进行管理或处分的行为。委托人信托财产信托本旨收益人受 托 人契约转移财产处置运用管理指示信托收益信托产品业务架构 信托产品是指一种为投资者提供低风险、稳定收入回报的金融产品。信托产品可划分为：固定收益类、股权投资类、证券投资类等产品。信托公司受托人投资客户委托人受益人项目伙伴被投资项目信托产品投资认购收益分配投资获取收益设立管理收取管理费运用合同运用合同目录CONTENTS行业业务行业背景IT规划方案实施方案应用价值信托业务流程信托公司通过开发信托项目（信托
3、计划/信托产品）开展信托业务，通过信托项目纽带有机衔接投资客户、信托公司、项目合伙三者之间的业务及利益关系尽职调查项目立项审查审批产品发行项目成立存续管理项目清算信托项目信托业务流程：项目立项信托经理按照国家政策法规及公司制度要求寻找到合适的项目便可申请项目立项尽职调查项目立项审查审批产品发行项目成立存续管理项目清算信托项目 人力资源管理软件http:/ 信托项目信托业务流程:项目清算项目到期即进入项目清算环节，信托经理或财富中心按照项目契约要求对参与项目的各方进行资金清算，信托财务部按照要求进行资金划拨或利益分配。尽职调查项目立项审查审批产品发行项目成立存续管理项目清算 信托项目目录CONT
4、ENTSIT规划方案行业业务应用价值行业背景实施方案信托行业综合管理平台应用解决方案总体架构核心应用应用服务器外部系统连接应用外部系统连接应用支撑平台功能支撑平台功能搜索引擎搜索引擎工作流引擎工作流引擎消息中间件消息中间件报表管理报表管理组织岗位组织岗位分类体系分类体系日程计划控件日程计划控件门户管理门户管理权限体系权限体系资管系统接口资管系统接口业务系统接口应用推送客户门户门户办公门户门户公司门户公司门户管理报表管理报表项目门户门户银监会报表银监会报表财务系统接口财务系统接口关联应用功能关联应用功能知识管理综合办公流程管理商业智能业务功能业务功能规则模型规则模型菜单管理菜单管理应用支撑应用支
5、撑关键应用关键应用门户展现门户展现客户管理产品管理营销服务销售管理项目管理合同管理绩效管理系统DB企业级数据中心网络/操作系统/安全设备软硬件环境软硬件环境系统DB系统DB用户接入用户接入公司高管公司高管信托业务部财富中心内部用户外部用户投资客户渠道客户信托财务部公司信息化架构及综合管理平台定位业务系统综合管理平台外部应用移动信托平台移动信托平台外部网站外部网站Call centerCall centerOAOA项目管理项目管理CRMCRM预算管理预算管理信托业务系统信托业务系统资产管理系统资产管理系统财务系统财务系统微信平台微信平台信托行业综合管理平台系统架构信托项目信托项目-业务平台业务平
6、台信托项目管理CRM系统项目信息管理项目信息管理项目进度管理项目进度管理阶段任务管理阶段任务管理其他专题管理其他专题管理客户管理客户管理产品预约产品预约产品缴款产品缴款合同管理合同管理客户服务客户服务营销活动营销活动综合管理平台综合管理平台外部接口Call centerCall center业务系统业务系统资管资管系统系统财务财务系统系统银监会报表银监会报表外部网站外部网站内部管理平台人事管理人事管理行政管理行政管理任务任务管理管理预算管理预算管理费用费用管理管理会议管理会议管理项目成本管理项目成本管理项目资源管理项目资源管理目录CONTENTS行业业务IT规划方案行业背景实施方案应用价值信托
7、行业综合管理平台应用价值销售过程高效协作平台4统一工作平台1营销服务平台5统一客户管理平台3信息集中展示平台7客户自助服务平台6全面项目过程管理平台2人力资源管理系统http:/ 统一工作平台：统一工作平台：将各种不同角色、不同岗位人员的工作流程化、系统化。随着业务的不断发展,公司信托项目会不断增加，管理的客户也在不断膨胀，信托经理负责的项目越来越多，客户经理面对的客户群体越来越庞大；业务部门、财富中心、风控部门、法规部门、资管部门之间的配合协作也更加紧密、频繁。在日益竞争的市场中，外部环境越来越复杂，客户服务质量的要求越来越高，因此运用科技手段，通过互联网平台来有机衔接公司内部之间，内部与外
8、部的各种业务关系尤为重要，既提高内部协作效率、管理水平，也提升客户服务水准，让公司员工、外部客户随时随地通过电脑、手机就可以登录系统平台开展业务工作，并享受便捷、优质的服务。信托行业综合管理平台应用价值 全面项目过程管理平台：泛普软件ThinkOne平台注重项目过程的协同管理，以任务为导向，并有机整合工作流程、知识文档，形成任务、工作流、知识文档的互联互通的协同管理平台。信托项目生命周期管理工作流文档任务进度管理人力资源管理成本管理信息管理风险管理信托行业综合管理平台应用价值 统一客户管理平台：统一客户管理平台：统一客户管理平台注重客户生命周期管理与以客户为中心的服务管理。客户生命周期管理包括
9、潜在客户的开发、跟进，客户产品预约、产品缴款、签订合同、存续期服务、清算到期，持续购买或者客户流失等各个阶段。客户服务管理包括客户的基本资料、相关预约信息、交易信息、接触信息、客户经纪关系、客户联系人、客户提醒、分组分类等方面形成最新最全的客户统一管理视图。并提供客户多指标多维度的智能查询以及信息安全方面的综合管理。客户信息管理预约服务合同管理缴款确认营销服务活动管理信托行业综合管理平台应用价值 销售过程高效协作平台销售过程高效协作平台 销售过程的高效协作是指在发行准备、产品预约、产品缴款、合同签订阶段将目前大量的多角色协作，半手工方式的作业（主要是手工维护工作表，多系统查阅、核对信息，手工统
10、计）改变为客户能统一识别、预约交易统一管理与控制，提醒通知标准化，签约缴款进度实时监控，并进行额度的实时监控，以达到及时了解客户的状态、自动统计结果的目标，大大提高业务工作效率。产品预约产品缴款合同签订预约监控缴款监控合同监控客户经理内勤管理财富中心领导公司领导角色用户监控项目销售环节额度监控任务分配信托行业综合管理平台应用价值 营销服务平台营销服务平台 营销服务平台注重针对客户各种不同渠道接触信息的统一管理及营销活动的统一管理，建立以客户为中心的信息综合平台，便于为客户提供高效、优质的服务。客户沟通服务渠道包括客户经理面对面拜访、呼叫中心客户服务平台的的服务、微信平台服务、短信平台服务、电子
11、邮件往来、客户通过门户网站提出的咨询服务信息等。营销活动主要针对客户举办的活动信息的管理、活动过程的管理以及活动专题的管理，比如：活动成本的管理、活动投入资源的管理等。营销服务沟通服务营销活动活动信息管理活动过程管理活动专题管理拜访信息电话往来短信往来微信平台信托行业综合管理平台应用价值 客户自助服务平台客户自助服务平台 客户自助服务平台主要实现客户自行通过电脑、手机即可登陆系统了解最新披露信息、热销产品信息、查询账单/资产状况、发起产品预约申请等自助交易的需求，为高端客户提供自助服务平台符合公司品牌战略以及深度客户服务的要求，有助于客户体验的提升披露信息热销产品账单/资产产品转让咨询服务产品
12、预约信息查询业务服务信托行业综合管理平台应用价值 信息集中展示平台信息集中展示平台 实现本系统数据库数据和其他多系统数据库的数据以各种不同维度的报表形式在综合管理平台中进行集中展示。方便公司相关领导与业务操作人员对公司运行项目状况、产品销售进展、资产状况、客户资源情况等的综合统计，从而为公司战略决策、计划部署、业务操作等提供实时有效的信息支撑。战略规划基础业务计划目标信息整合业务整合信息支撑信息支撑战略蓝图目标分解目标执行目录CONTENTS行业业务应用价值行业背景实施方案实施方案项目实施方案：“管理咨询”+“平台化系统”u管理咨询：管理咨询是指先了解公司当前实际业务运作状况，然后进行梳理、优
13、化，并形成结构化、条理化的系统实施方案。u平台化系统：泛普软件ThinkOne平台是具有高度扩展性、灵活性的系统平台，在此平台上可按照公司个性化需求实现系统功能。u知识转移：知识转移贯穿项目始终，培养IT人员掌握项目实施方法，便于后期系统维护及新业务需求的落地实施。泛普软件“管理+技术+培训+转移”的项目咨询实施服务四位一体服务模式IT构建服务模式管理咨询服务模式管理培训服务模式知识转移服务模式确保项目成功的实施保障体系w 明确的项目目标和范围w 通过管理咨询了解企业管理成熟度状态，明确管理诉求w 通过IT系统构建将管理思路落地，形成信息化保障体系w 通过管理培训宣导，保障咨询与IT的共同认知
14、w 通过知识转移增强企业自身快速相应能力，配合管理能力快速扩散需求咨询服务体系IT规划咨询提供企业IT蓝图规划、实现路径规划、IT投资估算规划、IT治理规划等。明晰企业战略发展、充分理解管控模式、通过信息化手段解决管理瓶颈。流程管理咨询构建企业流程框架与内容、关键管理业务流程梳理优化、构建企业流程管理制度体系与标准。通过沉淀企业管理经验，形成企业标准化管理模式，保障制度执行落地。知识管理咨询知识管理战略规划、知识管理整体蓝图规划、构建知识型企业，提供知识管理系统落地支撑。构建企业知识管理氛围、提升组织核心竞争力。业务规划咨询通过分析企业核心价值链，帮助企业管理者进行业务发展规划，形成企业业务重
15、组模式。通过企业业务规划咨询完成企业战略目标。泛普软件咨询服务体系泛普软件“管理+技术+培训+转移”的项目咨询实施服务核心任务1234567项目启动公告项目成员安排项目计划确定高层访谈部门访谈关键用户访谈方案编写方案确认制度优化落实软硬件平台搭建功能配置功能开发单体测试集成测试培训方案拟定培训工作实施系统初始化业务数据初始化上线运行使用问题应对运维工作移交项目结束阶段项目沟通机制口头沟通机制项目沟通访谈执行信息收集与相关议题讨论项目意见沟通与建议反馈其他重要信息的沟通项目信息整合项目信息反馈项目信息发布高层沟通与决策机制项目领导委员会报告项目阶段工作进度演示项目成果对重大问题进行决策企业内刊项目成果报道内容与导入效益介绍各类通讯稿知识介绍电子邮件传达项目相关活动讯息知识及经验分享问题反馈及讨论专区项目电子布告栏及网站项目最新进展项目及项目成员简介研讨会资料项目交付成果展示和知识 管理文献小组内沟通会议报告项目现状与未来进程项目相关议题整理与沟通协调凝聚项目成员共识项目沟通会议/研讨会/培训观念与交付成果的介绍与沟通项目相关议题整理与沟通协调凝聚项目成员共识项目周例会报告项目现状与未来进程讨论各小组相关项目进程项目未决议题的澄清与解决讨论员工对项目的需求书面沟通机制汇报完毕 感谢聆听
