1、“*”2023-6-151编辑版ppt2023-6-152编辑版ppt2023-6-153编辑版ppt原来的想法原来的想法n 工作日志是工作日志是形式主义形式主义，是公司的要求，而不是自己，是公司的要求，而不是自己的需求的需求n 工作日志工作日志太复杂太复杂，每天只需记录新认识的名单即可，每天只需记录新认识的名单即可n 每天流水账式的记录每天流水账式的记录并不能并不能带来高业绩带来高业绩2023-6-154编辑版ppt原来的做法原来的做法n 检查检查时就写工作日志时就写工作日志n 做事做事没有任何计划没有任何计划，想到哪做到哪，想到哪做到哪n 有时有时1 1天天3 3访访，有时，有时3 3天天
2、1 1访访2023-6-155编辑版ppt原来的结果原来的结果n 拜访随意性大，拜访随意性大，业绩不稳定业绩不稳定，甚至挂零，甚至挂零n 客户资料记录不全，客户资料记录不全，信息遗漏信息遗漏，资源流失资源流失很大很大2023-6-156编辑版ppt2023-6-157编辑版ppt2023-6-158编辑版ppt2023-6-159编辑版ppt2023-6-1510编辑版ppt2023-6-1511编辑版ppt2023-6-1512编辑版ppt工作日志使用的工作日志使用的3 3个时点个时点2023-6-1513编辑版ppt2023-6-1514编辑版ppt1.详细详细记录记录拜访信息拜访信息n
3、客户资料收集客户资料收集：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等近期状况等n 拜访流程记录拜访流程记录：客户关心话题、客户需求、客户异议、：客户关心话题、客户需求、客户异议、不经意不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等等n 服务项目登记服务项目登记：生日礼物、节日礼品、附加值服务等：生日礼物、节日礼品、附加值服务等n 新增客户名单新增客户名单2023-6-1515编辑版ppt2023-6-1516编辑版ppt2023-6-1517编辑版ppt2023-6-1518编辑版ppt计划名单计划名单2023-6-1
4、519编辑版ppt2023-6-1520编辑版ppt产品产品方案方案 (折页、投资周刊）折页、投资周刊）制作制作建议书建议书，准备相关资料（，准备相关资料（好股票、大盘研判、好股票、大盘研判、经济新闻）经济新闻）考虑到客户有考虑到客户有可能提出的问题可能提出的问题，并做解答的准备，并做解答的准备。准备一些准备一些证券证券话题话题2023-6-1521编辑版ppt2023-6-1522编辑版ppt2023-6-1523编辑版ppt2023-6-1524编辑版ppt2023-6-1525编辑版ppt个人感悟个人感悟 填好工作日志的关键就是填好工作日志的关键就是固定的固定的时间时间、固定的场合固定的
5、场合做做固定的事情。固定的事情。2023-6-1526编辑版ppt2023-6-1527编辑版ppt2023-6-1528编辑版ppt2023-6-1529编辑版ppt2023-6-1530编辑版ppt2023-6-1531编辑版ppt2023-6-1532编辑版ppt工作日志范例工作日志范例6/15/202333编辑版ppt工作日志范例工作日志范例6/15/202334编辑版ppt工作日志范例工作日志范例6/15/202335编辑版ppt工作日志范例工作日志范例6/15/202336编辑版ppt2023-6-1537编辑版ppt2023-6-1538编辑版ppt2023-6-1539编辑版ppt2023-6-1540编辑版ppt2023-6-1541编辑版ppt2023-6-1542编辑版ppt2023-6-1543编辑版ppt
