1、0http:/ (海量营销管理培训资料下载)安永观察安永观察 安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中国同事和业内数家公司为期3天的会议 我们的观点既受到挑战，也得以验证 我们对“中国机遇”高兴地提出三种观点 李港卫李港卫(Conway Lee)从中国的角度 杰伊杰伊麦金托什麦金托什(Jay McIntosh)从美国的角度 托马斯托马斯哈姆斯哈姆斯(Thomas Harms)从欧洲的角度李港卫李港卫(Conway Lee)安永中国零售及消费品业务合伙人 2http:/ (海量营销管理培训资料下载)中国蕴藏着巨大的机遇影响波及亚洲、全球鼓励“国际化”WTO使中国能够参与到全球贸易之中国内公司面临
2、外来竞争的挑战对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力零售增长势不可挡2019财年零售额是5.4万亿元人民币，较2019年增长10.2。2019财年预计达到5.8万亿6万亿元人民币，增长811。长远来说，13亿人口相等于13亿消费者,他们对任何商品或服务都有需求。中国中国充满机遇充满机遇3http:/ (海量营销管理培训资料下载)世界上最大的新兴市场之一 经济持续增长 中产阶级不断扩大 对西方零售服务的需求悄然兴起国际化经营的进口基地 越来越多的公司从中国采购原材料和产品小城市蕴藏新的零售机遇 零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市 诸如大连、福建等中国中国市场吸引力市场吸引力4ht
3、tp:/ (海量营销管理培训资料下载)向内地强劲扩张向内地强劲扩张5http:/ (海量营销管理培训资料下载)人民消费持续活跃 信用卡的不断普及拉动消费当前信用卡消费只占中国每年零售总额的0.3 中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高 推动零售业的增值服务：更好的产品/服务质量更舒适的购物环境提高消费者的品牌意识快速的扩张和购并 更多的重组或战略联盟 国内零售商准备好应对“外资入侵”中国中国增长机遇增长机遇6http:/ (海量营销管理培训资料下载)成功的公司采用本地化方式网点布局适应当地需求用穿梭巴士接送顾客雇佣中国管理团队管理当地业务公司通过本地化更好地了解市场和顾客新零售商进入中国需要
4、打造品牌国内品牌拥有较高的忠诚度中国消费者品牌意识强，忠诚度高非品牌产品卖不到好价格被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台国外公司学习国外公司学习“本地化本地化”7http:/ (海量营销管理培训资料下载)复杂的商业环境复杂的政府机构、法律和规章应对日益激烈的竞争放松管制导致很多行业出现激烈竞争导致价格战和利润缩减零售商争夺最佳地点国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点难以快速买到房产，以满足扩张计划租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难，可以寻求购并大陆的零售连锁企业预期的并购潮灵活应对宏观挑战灵活应对宏观挑战8http:/ (海量营销管理培训资料下载)零售业波动的风险零售业过度投资复
5、杂的市场本地化是关键中国大陆文化传统多种多样在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战需要给当地公司更多的自主权与当地合作的风险与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划零售风险零售风险9http:/ (海量营销管理培训资料下载)公司需要：了解中国不断变化的经济更好地了解中国不断扩张中的零售行业认识到中国的市场是多元化的知晓中国复杂的财务结构、法律和规章识别和控制内外部风险考虑与当地公司的合作成功因素成功因素杰伊杰伊麦金托什麦金托什(Jay McIntosh)美国零售及消费品业务总监美国零售及消费品业务总监11http:/ (海量营销管理培训资料下载)中国：双重视角中国：双重视角 我们通过零售及消
6、费品客户的目光来考察中国是全球制造商的采购基地是零售及消费品公司的市场机遇12http:/ (海量营销管理培训资料下载)中国：全球制造商的采购基地中国：全球制造商的采购基地13http:/ (海量营销管理培训资料下载)20192019假日市场分析假日市场分析消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀/紧缩紧缩与上年同月相比的变化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2019年12月2019年12月2019年12月2019年12月期间期间变化比例变化比例消费物价指数消费电器玩具服饰珠宝体育用品14http:/ (海量营销管理培训资料下载
7、)市场篮子每季变化市场篮子每季变化零售品和消费物价指数的年度通货膨胀零售品和消费物价指数的年度通货膨胀/紧缩紧缩与上年同月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20192019201920192019年年2019-2019年2月每年通货膨胀/紧缩水平的变化通货膨胀通货膨胀服饰食品饮料家具饰品消费物价指数15http:/ (海量营销管理培训资料下载)商品价格商品价格所选商品生产物价指数的年度通货膨胀所选商品生产物价指数的年度通货膨胀-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002019201920192019Year2000-2019每年的通货膨胀水平变
8、化比例通货膨胀通货膨胀谷物钢铁棉花16http:/ (海量营销管理培训资料下载)17http:/ (海量营销管理培训资料下载)零售业概览零售业概览 2019年前4个月零售总额达到1.98万亿元人民币2019财年零售总额是5.4万亿元人民币，较2019年增长10.2 美国2019年零售总额（除了汽车及零部件）达到3.1万亿美元，较2019年的2.9万亿美元增长918http:/ (海量营销管理培训资料下载)零售业一览零售业一览2019年除汽车外的零售总额按国家排序年除汽车外的零售总额按国家排序（单位：（单位：10亿美元）亿美元）排名排名国家国家 市场规模市场规模1.美国 2,8612.日本 98
9、03.中国 5664.英国 4065.法国 38919http:/ (海量营销管理培训资料下载)预计零售业增长突飞猛进商务部预测2019年零售总额突破8万亿元人民币（9630亿美元）中国政府预测零售总额年均增长9，2020年突破20万亿元人民币，是2019年的4.3倍零售业一览零售业一览20http:/ (海量营销管理培训资料下载)零售业概览零售业概览 对有价值的市场服务不到位 政府期望零售业的增长是有秩序的鼓励特殊的零售形式集中配送21http:/ (海量营销管理培训资料下载)高度分割的市场中国的前30家零售商创收3846亿元人民币(较2019年增长33)这些零售商：占中国零售总额的7.1
10、经营13,801家分店(比2019年增长23.8%)包括8家国外零售商，在前30家中零售额占比22，销售网点占比25零售业概览零售业概览22http:/ (海量营销管理培训资料下载)中国前中国前5 5家零售商家零售商20192019销售额销售额1010亿亿人民币人民币美元美元1.1.百联集团百联集团67.667.68.28.22.2.北京国美北京国美23.923.92.92.93.3.大连大商集团大连大商集团23.123.12.82.84.4.苏宁电器连锁集团苏宁电器连锁集团 22.122.12.72.75.5.家乐福（中国）家乐福（中国）16.216.22.02.0资料来源：新华社,2019
11、年2月8日提示:1美元=8.28元人民币23http:/ (海量营销管理培训资料下载)零售增长集中在重点城市中国的高收入城市，如上海、北京、天津和南方的广州，人均消费额最高展望展望24http:/ (海量营销管理培训资料下载)展望展望瞄准3大城市（北京、上海和广州）的年青消费群和专业人士 这些市场中外资云集，新的民营企业遍地开花财富的集中化使零售商可以识别和更有效地瞄准重要消费群25http:/ (海量营销管理培训资料下载)地区市场增长缓慢原因部分在于经济增长率低于重点城市供应链的问题建立有利可图的特许经营模式存在许多困难从贷款严格的国内银行融资存在很多问题展望展望26http:/ (海量营销
12、管理培训资料下载)农村富裕人群：未开辟的市场预计越来越多的零售商走入省内城镇，捕捉新的市场机遇内陆地区相对欠发达、竞争不强展望展望27http:/ (海量营销管理培训资料下载)零售存货将更加复杂中国消费者高度关注价值缺乏国内经验的国外零售商在准备存货时，难以判断哪种产品会受欢迎展望展望28http:/ (海量营销管理培训资料下载)超市和大型卖场将取代传统的百货商店消费者积极追捧“新的零售形式”，将推动更多超市和大型卖场的涌现。发展的速度由中国的政府机构掌控。展望展望29http:/ (海量营销管理培训资料下载)围绕消费者来增加配送和采购在策划不同的零售理念和对消费品进行市场推广时，需要考虑巨大
13、的收入差异熟悉消费者及其生活方式将成为关键的竞争优势展望展望30http:/ (海量营销管理培训资料下载)31http:/ (海量营销管理培训资料下载)零售零售 销售越来越集中在最大的零售商中 美国零售商普遍囤积存货 整合行动不断 自营商标增加 高效的供应链是关键 通货膨胀正卷土重来；许多种类的商品应该降低价格 零售商必须拥有多种渠道 全球化市场对于原料采购和新兴市场来讲非常重要32http:/ (海量营销管理培训资料下载)大型零售商大型零售商/折扣商折扣商 零售增长最迅猛的部分 小型地区性连锁店正在关门倒闭 自营商标和低成本是关键 关注流行甚于价格，效果良好 一元平价店正在苦苦挣扎 其他零售
14、商仿效一元平价店的策略33http:/ (海量营销管理培训资料下载)奢华品的零售奢华品的零售 奢侈品零售商2019年获利颇丰，有望在2019年呈现继续增长的势头34http:/ (海量营销管理培训资料下载)网上零售网上零售 未来数年预计呈两位数增长 增长基于网络成为重要的配售渠道多数网站普遍改进其服务设施，如更好的导航、隐私保护和订单履行方便顾客 多渠道零售战略非常重要 有利于零售商进行创新消费者可以在网上创建一个房间，更换内部的家具在购买商品进行装配前，消费者可以在网上阅读说明，以判断装配的难度网络有利于零售商与消费者的互动35http:/ (海量营销管理培训资料下载)全球采购全球采购 渴望
15、差异化 零售商搜遍全球以获得最优价格 有效的采购系统和网上“交易”加快了这种趋势 新兴市场对全球零售巨头的吸引与日俱增 中国、俄罗斯、巴西和印度 安全和保安问题浮出水面36http:/ (海量营销管理培训资料下载)远离购物商城的地点远离购物商城的地点 更多的零售商选择远离购物商城的地点经营 顾客到那里是购买而不是逛街 未来趋势小商店服务于年长者37http:/ (海量营销管理培训资料下载)总结和学到的经验总结和学到的经验托马斯托马斯哈姆斯哈姆斯(Thomas Harms)零售及消费品中欧地区总监零售及消费品中欧地区总监39http:/ (海量营销管理培训资料下载)从欧洲的角度看中国从欧洲的角度
16、看中国 中国是零售及消费品业界的热门话题“苏醒的巨人”“到本世纪中叶中国将取代美国成为世界最大的经济体”“欧盟贸易委员与中国纺织谈判代表商讨出口纺织品的激增”“资本是最大的障碍投资回报的时间太长”40http:/ (海量营销管理培训资料下载)中国是第二大贸易伙伴中国是第二大贸易伙伴 2019年至2019年，中国与欧盟25的贸易额翻了一番出口从196亿欧元飙升至412亿欧元进口从524亿欧元飙升至1053亿欧元欧盟的贸易逆差从328亿欧元上升至642亿欧元 主要贸易商品是制成品 德国是中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴41http:/ (海量营销管理培训资料下载)欧盟欧盟2525与中国的贸易与中国
17、的贸易中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴(百万美元，百万美元，2019年年)出口出口进口进口差额差额201920192019201920192019欧盟欧盟252519617.919617.941157.341157.352405.052405.0105336.5105336.5-32787.1-32787.1-64179.2-64179.2德国6948.718263.912799.322476.5-5850.6-4212.5法国3217.04683.85918.99585.1-2701.9-4901.4意大利1834.33852.65001.49547.0-31
18、67.1-5694.4英国1837.52785.810169.717280.3-8332.1-14494.5荷兰767.11675.54650.714739.3-3883.7-13063.8欧盟欧盟2525的对外的对外贸易额汇总贸易额汇总中国占比中国占比689434 3%882982 5%746613 7%940591 11%-57179-57609-42http:/ (海量营销管理培训资料下载)欧盟欧盟2525与中国的贸易与中国的贸易欧盟欧盟25与中国的产品贸易与中国的产品贸易（百万美元，（百万美元，2019）出口出口进口进口差额差额201920192019201920192019合计合计1
19、9617.919617.941157.341157.352405.052405.0105336.5105336.5-32787.1-32787.1-64179.2-64179.2主要产品：主要产品：1633.81633.82262.42262.42713.72713.73811.33811.3-1079.9-1079.9-1548.9-1548.9食品和饮料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制成品：制成品：17590.
20、017590.038034.738034.749376.949376.9101210.7101210.7-31786.9-31786.9-63176.0-63176.0化学制品1679.23733.22192.53770.2-513.3-36.9机械和汽车12806.226368.317024.147937.1-4217.9-21568.8其他制成品3104.77933.130160.349503.5-27055.6-41570.3其他其他394.1394.1860.2860.2314.3314.3314.5314.579.779.7545.7545.743http:/ (海量营销管理培训资料
21、下载)消费支出下滑 欧盟15国的成熟市场 掠夺式竞争 囤积存货 聚焦价格和折扣 混合零售方式 赢利缩水 增长主要来自国外：集中在东欧和亚洲为什么中国是关注的焦点为什么中国是关注的焦点44http:/ (海量营销管理培训资料下载)纺织品配额争端纺织品配额争端 根据WTO规定，全球纺织品配额在2019年1月1日取消。纺织品特别保护条款限制2019年之前从中国的进口 欧盟为了保护当地纺织品生产商采取了临时的进口限制 欧盟与中国的外交部和欧洲零售业团体发生争端谢谢 谢谢 !2005 安永会计师事务所版权所有安永是注册商标ey/china 更多精品资请访问更多精品资请访问 更多品资源请访问更多品资源请访问
