1、国家竞争优势理论 The Competitive Advantage of Nations 1.1 国家竞争优势理论产生的背景 在国际经济和贸易竞争中，为什么有的国家成功， 而有的国家却失败? 为何德国和美国在化学工业占尽优势？ 从国家资源角度论述国际经济贸易的heckscher ohlin理论无法圆满回答这些问题，比较优势理论也只 能给出部分的解释。按照比较优势理论，瑞士在精密 仪器设备和化学药品生产和出口领域独领风骚，是由 于它在这些行业最有效地运用了它拥有的资源。这固 然正确，但却依然无法解释为何瑞士能够在该行业比 英国、德国或西班牙有更高的生产力。 1.1 国家竞争优势理论产生的背景
2、1.1 国家竞争优势理论产生的背景 1990年，哈佛商学院 的迈克尔波特（michael porter）出版了他的国 家竞争优势一书，书中 提出的“国家竞争优势” 理论（也称“波特菱形理 论”），便是这一系列国 际贸易理论中的最新成果。 波特的国家竞争优势 一书及其理论是他与同事 对遍布十个国家的一百个 行业进行研究后的成果。 1.1 国家竞争优势理论产生的背景 Return 迈克尔波特 （Michel E. Porter, 1947-） 美国著名管理学家， 哈佛大学商学院教授。 并兼任世界上许多大公 司和政府机构的咨询顾问， 是当今世界有关竞争策略 与国际竞争力方面的权威 之一。 1.2 国
3、家竞争优势理论体系与内容 一、基本思想 一个国家的竞争优势，就是企业、行 业的竞争优势，也就是生产力发展水平上 的优势。一个国家的兴衰其根本原因在于 能否在国际市场中取得竞争优势，竞争优 势形成的关键在于能否使主导产业具有优 势，优势产业的建立有赖于生产率的提高， 提高生产率的源泉在于企业是否具有创新 机制。 1.2 国家竞争优势理论体系与内容 二、钻石模型 生产率是国家竞争优势的基础，它植 根于一国和地区的竞争环境，而竞争环境 则产生于某一框架，这一框架在结构上如 同一枚四个基本面所构成的钻石，因而通 常被称为钻石理论。 1.2 国家竞争优势理论体系与内容 企业战略、结构企业战略、结构 和竞
4、争企业和竞争企业 机遇机遇 政府政府 资源与才能要素资源与才能要素 需求条件 关联和辅助性行业关联和辅助性行业 1.2 国家竞争优势理论体系与内容 （一）取得竞争优势的基本因素 1.要素条件 分为初级要素、高级要素、专门要素和一般要素。 2.需求条件 企业依本国需求建立起来的生产方式、组织结构 和营销策略是否有利于企业进行国际竞争，是企 业能否具有国际竞争力的重要影响因素。 国内市场的三个特征对国家竞争优势有十分重要 的影响，它们是细分的需求结构、老练和挑剔的 买主以及前瞻性的买方需求。当然独立的买主数 量、需求的增长速度、需求的规模以及市场饱和 的时间也会对一国企业的竞争优势产生影响。 1.
5、2 国家竞争优势理论体系与内容 3.相关产业和支持产业 一个国家的产业要想获得持久的竞争优势， 就必须在国内具有在国际上有竞争能力的供应产 业和相关产业。相关产业是指因共用某些技术、 共享同样的营销渠道或服务而联系在一起的产业 或具有互补性的产业。支持性产业以下列几种方 式为下游产业创造优势：以最有效的方式及早而 迅速地为国内公司提供最低成本的投入；不断与 下游产业合作；促进下游产业的创新。 1.2 国家竞争优势理论体系与内容 4企业战略 企业战略包括企业建立、组织和管理的环 境以及国内竞争的性质。不同国家的企业在 目标、战略和组织方式上都不相同。国家优 势来自于对它们的选择和搭配。 除上述四
6、个因素外, 一国的机遇和政府的 作用, 对形成该国的国际竞争地位也起辅助 作用。 钻石模型（Diamond Model ）图解 （illustration） Return Company Strategy, Structure, and Rivalry 战略、结构与竞争程度战略、结构与竞争程度 Demand Conditions 需求条件需求条件 Related and Supporting Industries 相关支持产业相关支持产业 Factor Conditions 生产要素生产要素 Two external factors that influence the four determ
7、inants. 钻石模型钻石模型（Diamond Model ）图解图解 （illustration） 1.2 国家竞争优势理论体系与内容 (二)取得竞争优势的基本因素 1.1.机遇 机遇包括重要的新发明、重大的技术变化、投入成本的剧变、外汇汇率的 重要变化、突然出现的世界或地区需求和战争等。机遇的重要性在于它可 能打断事物的发展进程，使原来处于领先地位企业的竞争优势无效，落后 国家的企业如果能顺应局势的变化、利用新机会便可获得竞争优势。但机 遇对竞争优势的影响不是决定性的。 同样的机遇可能给不同的企业带来不同的结果，能否利用机遇以及如何利 用，还是取决于上述四种决定因素。 1.2 国家竞争优
8、势理论体系与内容 2. 政府 政府对国家竞争优势的作用主要在于对四种决定 因素的影响。政府可以通过补贴、对资本市场加 以干预、制定教育政策等影响因素条件，通过确 定地方标准、制定规则等影响买方需求。 政府还可以通过各种方式决定相关产业和 支持 产业的环境，影响企业的竞争战略、结构和竞争 状况等， 因此政府的作用十分重要。 但由于政府的影响主要是通过对四种决定因素的 影响而实现的，所以它没有被归入决定因素。 1.2 国家竞争优势理论体系与内容 波特认为以上影响竞争的因素共同发生作用, 促进或阻碍一个国家竞争优势的形成。 当某些行业或行业内部门的菱形条件处于最 佳状态时，该国企业取得成功的可能性最
9、大。 波特菱形同时还是一个互相促进增强的系统， 任何一个特质的作用发挥程度取决于其它特 质的状况。比如，良好的需求条件并不能导 致竞争优势，除非竞争的状态（压力）已达 到促使企业对其做出反应的程度。 1.2 国家竞争优势理论体系与内容 三、国家经济发展的四个阶段 波特的竞争优势理论特别强调各国生产力的动 态变化，强调主观努力在赢得优势地位中所起的作 用。他将一国优势产业参与国际竞争的过程分为四 个依次递进的阶段: 即生产要素导向阶段、投资导 向阶段、创新导向阶段和富裕导向阶段, 其中前三 个阶段是国家竞争优势发展的主要力量, 通常会带 来经济上的繁荣, 第四个阶段则是经济上的转折点, 有可能因
10、此而走下坡。 1.2 国家竞争优势理论体系与内容 ( (一一) )要素驱动阶段（要素驱动阶段（ Factor-driven Factor-driven ） 即一国在生产要素上拥有的优势，如廉价的劳动 力和丰富的资源。相似于比较优势理论。 (二)投资驱动阶段 (Investment-driven) 优势主要取决于资本要素，大量投资可更新设备， 扩大规模，增强产品的竞争力。 按波特的标准，只有少数发展中国家进入这一 阶段。二战后日本和韩国获得成功。 1.2 国家竞争优势理论体系与内容 (三)创新驱动阶段 (Innovationdriven ) 特点：产业中整个价值链的创新; 高水平的服务业占据越来
11、越高的国际地位 目标: 把科技成果转化为商品 按波特的标准，英国19世纪，美国、德国、瑞典、日 本、意大利在20世纪60-70年代进入这个阶段。 (四)财富驱动阶段（ Wealth-driven ） 产业的创新意识、竞争意识和竞争能力都会明显下降, 企业开始失去国际竞争优势. 目标：资本积累转变为保值 英国在1980年代以后开始进入这一阶段 实在的电信相关研究开 发投资,重点关注无线技术. 大量的本土风险资金注 入移动电话设备开发 芬兰正在成为WAP发展中 心(例如: Hewlett Packard, 西门子公司) 诺基亚公司大本营位于芬兰,是全世界最具竞 争力的手机生产厂商. 芬兰拥有将近3
12、000家从事电信,IT相关产品, 服务的公司. 拥有世界上最多元的客 户群 拥有70%的市场渗透率 (20%的家庭已经停止使用 有线电话) 世界上首位分配第三代 无线网络执照的国家(共 有三个竞争群体) 手机短信的大量使用 芬兰是WAP运行的实验 市场 在电信服务行业的竞争 长达整个20世纪 尽早解除电信相关行业 的管制 100余家的本土运营商 激烈的本土无线通信竞 争局面 需求状况需求状况 企业战略、企业战略、 结构与竞结构与竞 争争 要素条件要素条件 相关及支持相关及支持 产业产业 芬兰无线产业国家优势集群演变情况:钻石模型应用案例一 诺基亚神话 诺基亚, 1865年一个以造纸起家的小公司
13、, 因坐落在芬兰诺基亚河 畔而得名, 100年后, 1967 年组建成了为芬兰人提供包括纸尿布、 高统皮套靴、轮胎、电话电缆等多元化产品的诺基亚集团公司。20 世纪80年代，随着世界电子时代的到来,诺基亚集团也开始大量投 资电信。历经130 多年, 非但没有被时代所淘汰, 反而在短短的六、 七年里崛起于北欧小国芬兰, 手机品牌“诺基亚”知名度要远高于 “千湖之国”芬兰。 诺基亚由小到大, 几经危机却成长迅速, 并走出国门, 成为世界通 信业中与摩托罗拉! 爱立信并驾齐驱的三巨头之一。在中国, 诺基 亚以40 % 多的市场占有率傲视群雄。 诺基亚成功的因素 一、人才与管理激励一、人才与管理激励
14、文化理念：科技以人为本 培训“伙伴定律”颠覆“老板雇员关系”团队合 作精神薪资（用企业文化和价值观吸引和留住人才） 诺基亚成功的因素 奥利拉经营之神 科学的冒险精神和 温和的管理方式， 带领诺基亚完成转 型，走出低谷。 激烈市场竞争中 能战胜对手，雄踞 鳌头。 诺基亚成功的因素 二、企业经营战略二、企业经营战略 1992年的转折点：贸易伙伴苏联解体及市场竞争，总 裁凯累莫开枪自杀，1991年，公司与爱立信并购失败。 分歧：公司内部有部分人主张将看不到前景的手机生 产项目卖给移动通信的发明商爱立信，专注于自己的 传统业务。 公司总裁奥利拉说服公司董事会，抓住芬兰政府开放 电信业和金融市场的机会，
15、出售或独立所有的传统产 业，集中资源专攻通信领域。 诺基亚成功的因素 三、不断创新技术和经营模式 把互联网放在每个人的口袋里，诺基亚超前的技术和 服务意识来自于他的危机感，在诺基亚的企业文化里, 危机意识是和创新技术紧密联系在一起的, 这种危机意 识使得诺基亚极舍得在研发方面花钱。 奥利拉的继任者是康培凯，他把诺基亚从单一的移动公 司改造成移动电话和互联网通讯同时拥有的双料公司。 做了7万多户用户的全球市场调查，定位于低中端手机 保市场份额，用多媒体高端手机保利润。 诺基亚成功的因素 通过合作方式吸引顶级专家加入到诺基亚研发队伍中，诺基亚公司 有员工5 万多人, 其中l/ 3 的员工在从事技术
16、开发工作,他们分布 在包括中国在内的全球1个国家的44 个研究与开发中心, 这些研发 中心形成了一个全球合作网络,从而保证了诺基亚对技术发展的快 速反应, 保证了诺基亚公司在技术上的领先地位。 人们刚开始认识“蓝牙”，无线通讯技术, 诺基亚则早已瞄向了无 线通讯的第三代)“无线互联网技术”，正是基于这种危机和创新 意识以及开发实力和网络, 诺基亚才能敏锐地洞察并掌握移动通讯 的技术趋向,并始终处在全球技术领先的前沿地带。不仅如此, 诺 基亚还将这种危机意识转化成企业的核心竞争力。 诺基亚成功的因素 四、关联产业：星网绿色产业链 位于北京经济技术开发区亦庄的诺基亚中国园“绿色大楼”， 因为使用大
17、量环保材料, 建筑费用增加了很多,但是节水37 % ， 节能20 % 。而且诺基亚的星网绿色产业链, 将公司各部门及 供应商集聚在开发区亦庄一公里范围内, 这种一体化的生产模 式, 不但降低交通工具二氧化碳的排放及原材料包装物的使用, 更降低会议差旅。 原材料及零配件的运输成本另外再产品外包装上, 使用紧凑 型手机包装盒后, 2006一2008 年共为诺基亚节约了超过4 亿 欧元的包装和运输费用。 诺基亚成功的因素 五、机遇 20世纪以来，芬兰政府就开始大刀阔斧的 解除对电信行业的种种管制，鼓励市场竞 争，并且开放金融市场，为企业营造了良 好的国内竞争环境。 诺基亚的今天与未来 2013年9月
18、3号，微软宣布将以72亿美元收购 诺基亚的手机业务，以及大批专利组合的授 权。 诺基亚辉煌时期市值高达1100亿欧元，如今 竟以54亿欧元出售核心业务，这让全世界的 小伙伴们也都惊呆了。 从浪潮之巅迅速跌落谷底 ：为什么？ 1.3 国家竞争优势理论的评价 一. 理论贡献 波特的国家竞争优势理论弥补了其他国际贸易 理论的不足，较圆满地回答了理论界长期未能解答 的一些问题，对国际经济理论发展做出了贡献。同 其他贸易理论相比，波特理论的贡献可以归以下四 几点: 1.提供了一个非常有用的分析工具 波特提出国家竞争优势的决定因素系统，为我 们分析各国竞争优势的基础，预测它们竞争优势的 发展方向以及长远发
19、展潜力提供了一个非常有用的 分析工具。 1.3 国家竞争优势理论的评价 钻石理论决定因素的范围、品质和交互方式决定了企业 生产的产品和服务的种类以及生产的效率；而产品和服务的 种类和生产效率又决定一国进入国际市场的产品和服务的价 值，决定这些产品和服务相对于其主要竞争对手的产品和服 务的增长率；因此它们最终决定一国竞争优势的势力、构成 和持久性。 分析国家的决定因素系统相比较，就能发现一国的竞争 优势在哪些领域能持续多长时间，就能回答过去的理论长期 不能回答的问题，即为什么各国的竞争优势不同？哪些国家 能获得某种竞争优势？ 1.3 国家竞争优势理论的评价 2.强调动态的竞争优势，比传统的比较优
20、势理论更 为进步 传统的比较优势理论强调的是比较利益，注重的是各国 现有的要素禀赋，因此它无法解释为什么像日本和韩国这类 资源稀缺的国家能在众多领域获得竞争优势，而许多资源丰 富的国家却长期落后的原因。波特从动态的竞争优势角度比 较圆满地解决了这一问题： 日本和韩国这类国家的竞争优势来自不断创造的要素优势， 不断创造的要素比静态的要素更能持久，其优势会随着时间 的推移和知识的积累而增加，而靠静态要素禀赋获得的竞争 优势则会随着要素禀赋的消耗而减少。 1.3 国家竞争优势理论的评价 3.强调国内需求的重要性 传统贸易理论忽视国内需求对企业竞 争优势的影响，认为国内需求对竞争优势 的影响很小。但国
21、家竞争优势理论明确提 出了国内需求同国家竞争优势之间的因果 关系，弥补了传统贸易理论对需求的忽略。 1.3 国家竞争优势理论的评价 4.强调国家在决定企业竞争力方面的关键作用。 随着生产全球化，许多学者认为国家在决 定企业竞争优势方面的作用越来越小，企业可以 摆脱国家的束缚，在全球范围内组织生产和经营。 但波特认为国内的决定因素绝大部分是在国家的 支持和影响下实现的，因此，在全球化时代，国 家的作用不是削弱了而是加强了。这对于加强国 家对企业竞争优势的培育和促进，对企业竞争优 势的发展有着积极的意义。 1.3 国家竞争优势理论的评价 二. 理论不足 1. 忽视规模收益的作用。在一些行业中, 存
22、在 规模收益递增的生产函数。当企业生产规模扩大 时, 其技术开发成本、固定费用可以在更多的产 品上分摊, 单位产品生产成本逐渐降低, 企业就 可以以更低的价格销售产品。如果政府对这类行 业的集中进行过多干涉和限制, 其结果就会造成 经济效率和社会福利的损失, 况且, 达不到最优 规模的企业同国外企业相争,在生产成本上处于 劣势, 也难以获得竞争优势。 1.3 国家竞争优势理论的评价 2. 依照产业组织理论的解释, 一些大企业凭借 他们拥有的先进技术、管理才能或者规模经济方 面的优势条件, 在本行业中构建了阻碍竞争对手 进入的壁垒, 占据垄断地位, 获取超额利润。 这种垄断妨碍了行业中的竞争,
23、影响了该行 业中生产率的进一步提高和行业的升级换代, 因 此政府应当予以干预。但是这里竞争优势理论无 法解决哈佛学派面临的老问题;如何才能在不影 响经济效率的情况下, 有效地对市场结构进行干 预? 1.3 国家竞争优势理论的评价 3.虽然竞争优势理论认为应当加强企业间的 合作, 以促进技术开发和人员培训。但实际上, 竞争对手之间的这种合作是难以实现的, 更可能 的还是各个企业谋求独立的发展。从整体的角度 看, 这种可能重复的投入会造成资源的浪费, 有 损于整个社会的福利。在激烈的竞争环境下, 企 业更容易产生短期眼光, 借助于各种竞争手段及 其竞争经济主体的利益来提高自己的竞争地位。 因此,
24、竞争并不必然导致行业生产率的提高。 1.3 国家竞争优势理论的评价 4.竞争优势理论的隐含前提是: 资本是充裕的, 企业可以轻易获得先进的技术和管理经验, 这与 现实条件并不完全符合。国际范围内的资本流动 仍然受到诸多限制, 一些穷国自身的积累能力也 有限, 尤其对一些发展中国家来说, 技术落后和 管理经验不足的情况更严重。因此, 在扶持自己 的幼稚产业时, 一定程度的垄断和贸易保护是必 需的, 自由竞争只会造成打击民族工业的后果。 而竞争优势理论对这点的忽视显然构成了它的一 个缺陷。 1.3 国家竞争优势理论的评价 5. 忽视了政治体制、宏观经济环境、社会文 化等外部因素对企业竞争环境的影响
25、。波特在研 究企业竞争环境时, 仅仅从企业所处的行业角度 来分析企业所面临的环境因素, 而忽视了其他一 些外部因素的影响, 如一个国家或地区的政治制 度、体制、方针政策、法律法规都会制约影响着 企业的行为; 一国宏观经济环境因素如国民生产 总值、利率、货币供应量、居民实际收入、经济 周期阶段等因素的变化将会给企业造成市场机会 或威胁, 深入研究一国经济环境变化可以帮助企 业寻找更佳的发展机会和空间; 最后, 一定时期 整个社会的道德风尚、文化传统、价值观念、社 会结构等都潜移默化地长期影响着消费者态度、 偏好以至生产。 1.4 国家竞争优势理论的发展 波特的国家竞争优势理论对于解释诸如美国、
26、日本、德国和英国等发达国家的国际竞争力来源 有很强的说服力，这些国家自身具有良好的国内 经济环境，具备波特模型中的各种因素，国内企 业可以依托“母国基地”建立起竞争优势。 但是对于小国经济，对于欠发达国家和发展 中国家而言，它们现实经济并不必然具备与波特 “钻石模型”相称的国内经济环境，它们有的缺 乏足够大的市场容量，有的缺乏资本、技术要素 等，那么，这些国家应当如何创造竞争优势呢？ 显然波特“钻石模型”中没有给出很好地回答。 1.4 国家竞争优势理论的发展 针对波特模型的缺陷，国外学者又进一步拓展 了“钻石模型”。例如，鲁格曼等人以加拿大为研 究对象，将波特的“钻石模型”拓展为适合加拿大 分
27、析的“双重钻石模型双重钻石模型”。蒙等人认为鲁格曼的模 型只适用于加拿大的分析，因此，他们又进一步将 “双重钻石模型”拓展为适用于所有小国经济分析 的“一般化的双重钻石模型一般化的双重钻石模型”。乔以韩国威力构建 了“九要素模型九要素模型”，使其在欠发达国家和发展中国 家更具解释力。 双重钻石模型(Double Diamond Model ) 波特的“钻石模型”提出了一国企业竞争优 势是源于母国国内经济环境，即“母国钻石”是 企业获得竞争优势的源泉。然而，鲁格曼等人 （Rugman Broadcom公司的 芯片大部分是在台湾生产的，PortalPlayer公司的一部分 芯片由台湾半导体制造公司
28、(TSMC)生产(成本约1.63美元， 毛利润率为44%)，另外一部分芯片由美国的LSl Logic公 司生产(毛利润率为43%);另外，PortalPlayer公司必须支 付英国ARM公司拥有的处理器核心的专利许可费，每个芯 片从0.35到2美元不等。 一部苹果一部苹果ipod的价值分配的价值分配 对附加值的计算表明，使用传统的贸易统计来概括这样复杂 的制造过程毫无意义。因为，尽管中国工人仅仅贡献了一部 ipod约l%的价值，但是，一部组装好的ipod从中国出口到美 国却直接增加了约150美元的美中双边贸易赤字. iPod的真正价值并非来自于零部件或者零部件的组装， 其价值的大部分来自于ip
29、od的概念和设计，这就是苹果公司 能够从每部ipod的销售中获取80美元的原因。“这些聪明的 苹果人推敲出怎样将45l个普普通通的零部件组合为一个有价 值的产品。或许他们不是iPod的制造者，但是，他们是ipod 的创造者。最终，创造才是真正至关重要的。” 中国对外贸易发展中国对外贸易发展 （三）中国的对策 1.中国经济只有“嵌入”到世界分工体系之中，才能够 融入世界经济体系而分享经济全球化的收益。但是，中国 企业如果长期处于低端环节，将会对本国产业发展带来一 系列的负面影响，因此，在产品内国际分工网络中加速本 国产业升级才是根本出路。 2.在产品内国际分工的现实条件下, 一国的竞争优势体 现为在产品内国际分工链条中所占据的环节或工序上,每 一个企业只能依据自身条件, 在产品内国际分工的某一环 节或某一工序上培养自己的核心竞争力。 中国对外贸易发展中国对外贸易发展 3.全球价值链创新是通过价值链上的企业在链 接方式、制度安排等方面的创新活动来实现价值 增值活动，也是全球价值链的升级过程。全球价 值链的升级具有完全不同于一般意义上的“产业 结构优化、升级”的新内涵，它是指企业在全球 价值链上获取附加值能力的提升，全球价值链创 新分为四种类型：工艺创新、产品创新、功能创 新和价值链创新。四种全球价值链升级方式不是 相互独立的，其发展次序具有一定的规律性。
