1、互联网互联网+医疗健康白皮书医疗健康白皮书关于改革完善医疗卫生行业 综合监管制度的指导意见远程医疗服务管理 规范（试行）近年来，国家密集发布近年来，国家密集发布一一系列系列医医疗健疗健康康政策政策，尤其尤其是是健健康康中国中国2030规规划纲划纲要要把把医医疗健疗健康康提升提升到到了了 国家战略层面，之后一国家战略层面，之后一系系列围列围绕绕此战此战略略目标目标的的政策政策密密集发集发布布，互，互联联网网+医医疗疗健康健康的的概念概念也也初步初步成成型型20142015201620172018关于促进” 互联网+医疗健康”发展的意见互联网诊疗管理办法（试行）互联网医院管理办法（试行）关于征求互
2、联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）关于推进互联网医疗服务发展的 意见（征求意见稿）意见的函关于推进医疗机构远程医疗 服务的意见“健康中国健康中国2030” 规划纲要规划纲要网络药品经营监督管理办法(征 求意见稿) ”十三五十三五“卫卫生生与与健健康康规规划划 关于推进医疗联合体建设和发 展的指导意见医药工业发展规划指南国务院关于积极推进“ 互联网+ ” 行动的指导意见关于开展仿制药质量和疗 效一致性评价的意见关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见关于促进和规范健康医疗 大数据应用发展的指导意 见关于印发推荐医疗服务价 格改革意见的通知关于加快发展商业健康保险的若干意见“互联网互联网+医疗医
3、疗”政策政策 关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见关于改革完善仿制药供应保 障及使用政策的意见重要文件重要文件整体医疗政策整体医疗政策关于推进县级公立医院综合 改革的意见来源:凯度咨询研究与分析2中华人民共和国药品管理 法关于药品注册审评审批若干 政策的公告关于推进分级诊疗制度建设 的指导意见关于全面实施城乡居民大病 保险的意见 全面建设成熟完善的 分级诊疗制度 提升医疗服务水平 优化多元化办医格局政府将大健康上升为国政府将大健康上升为国家家战略战略，并提并提出出互联互联网网+医疗医疗健健康的康的发发展模式展模式医保医保 完善公共卫生服务 促进个性化健康管理 服务发展 探索推进可穿
4、戴设 备、智能健康产品 药品出厂价格信息可 追溯机制 加强药品安全监管 深化药品审批改革 加强医药技术创新 减少医药流通环节 强化短缺药品供应保 障把健康融入所有政策全把健康融入所有政策全方方位位 全周期维护和保障人民健康全周期维护和保障人民健康“ 健康中国2030”规划纲要+关于促进” 互联网+医疗健康” 发展的意见医疗医疗医药医药优化医疗服务优化医疗服务发展健康服务新业态发展健康服务新业态完善药品保障体系完善药品保障体系提升医药产业发展水平提升医药产业发展水平完善全民医保体系完善全民医保体系 健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系健全医保管理健全医保管理 医保预算
5、管理与监控 医保支付方式改革 加快推进医保异地就 医结算“互联网互联网+”医疗医疗“互联网互联网+”药品保障药品保障“互联网互联网+”医保保障医保保障 通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、 更专业的医药销售通路和市场 医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力 互联网助力医保控费，监测支出 医保便捷移动支付 利用互联网医院，消除医疗资源的不平衡 实现线上线下医疗一体化发展 建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源来源:凯度咨询研究与分析3互联网互联网+医疗健康医疗健康背背景下景下的的三医三医联联动动医疗医疗医药医药医保医保线上医药选择更广线上医药选择更广泛泛, 可丰富医疗手段可丰
6、富医疗手段电子处方流转，电子处方流转，推动互联网医药发展推动互联网医药发展线线上上医疗透医疗透明明可控，可控，帮助医保控费帮助医保控费医保接入可调动患者医保接入可调动患者与医院的积极性与医院的积极性医保的接入有助于医保的接入有助于 医药电医药电商的发展商的发展线上医药数据有迹可循，促进医保线上医药数据有迹可循，促进医保控控费费来源:凯度咨询研究与分析45互联网互联网+医疗医疗医疗医疗 全面建设成熟完善的 分级诊疗制度 提升医疗服务水平 优化多元化办医格局6医药医药医保医保优化医疗服务优化医疗服务发展健康服务新业态发展健康服务新业态 促进个性化健康管理 服务发展 探索推进可穿戴设 备、智能健康产
7、品完善药品保障体系完善药品保障体系 药品出厂价格信息可 追溯机制 加强药品安全监管 深化药品审批改革提升医药产业发展水平提升医药产业发展水平 加强医药技术创新 减少医药流通环节 强化短缺药品供应保 障完善全民医保体系完善全民医保体系 健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系健全医保管理健全医保管理 医保预算管理与监控 医保支付方式改革 加快推进医保异地就 医结算“互联网互联网+”医疗医疗 利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡 实现线上线下医疗一体化发展 建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源“互联网互联网+”药品保障药品保障“互联网互联网+”医疗保障医疗保障 通
8、过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、 更专业的医药销售通路和市场 医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力 互联网助力医保控费，监测支出 医保便捷移动支付来源:凯度咨询研究与分析把健康融入所有政策全把健康融入所有政策全方方位位 全周期维护和保障人民健康全周期维护和保障人民健康“ 健康中国2030”规划纲要+关于促进” 互联网+医疗健康” 发展的意见当前的传统医疗领域，当前的传统医疗领域，医医院，患者院，患者和企和企业的业的痛痛点长点长期期存在存在，互联互联网网的兴的兴起起，提，提供供了更了更丰丰富的富的解解决方决方案案问诊引流问诊引流互联网医疗目标将50%的问诊在家完成在家完成，35%
9、流向 基层医疗机构，三甲只需承担大病问诊针对性诊疗针对性诊疗互联网医疗可方便建立慢性病患者档案，方便远程慢性病患者档案，方便远程随访，调动患者自我管理随访，调动患者自我管理推动数字化建设推动数字化建设互联网医疗推动医院数字化转型环节打通环节打通互联网医疗患者问诊时长缩短近缩短近70%足不出户足不出户患者在家就可完成问诊，节省综合开支打破地域打破地域华山医院72%的远程会诊来自中西部等偏远偏远地区医院痛点医院痛点医院问诊量不平衡医院问诊量不平衡8%的三甲医院承担了近40%的门诊量常规诊疗占用资源常规诊疗占用资源超过50%的问诊为常规复诊及慢性病诊疗信息化水平低信息化水平低60%的医院电子病历处于
10、初级阶段初级阶段排队久排队久平均每位患者排队看病时长90-120分钟分钟看病贵看病贵超过50%的患者认为看病贵看病贵看病难看病难46%的优质医疗资源集中于东部地区，中西部等偏远偏远地区患者看病难看病难数据浪费数据浪费17年医疗机构总问诊量超过80亿人次亿人次，海量医疗数 据浪费，缺乏应用数据封闭数据封闭仅3%的医院实现了一定程度的数据互通数据共享数据共享不同医院的医生通过网不同医院的医生通过网络络可查可查看看患者患者的的历次历次问问诊记诊记录录， 有助于病情的诊断有助于病情的诊断患者痛点患者痛点企业等痛点企业等痛点传传 统统 医医 疗疗 痛痛 点点互联网互联网+医院医院互联网互联网+患者患者互
11、联网互联网+企业等企业等基于数据的流程应用基于数据的流程应用院前利用数据监控流行病，院中智能分诊及AI协助诊断， 院后可辅助康复互互 联联 网网+助助力力来源:凯度咨询研究与分析用户规模用户规模1.9亿亿来源:部分数据引用自易观, 弗若斯特沙利文, 凯度咨询研究与分析8互联网医疗的用户互联网医疗的用户互联网医疗的覆盖互联网医疗的覆盖互联网医疗快速发展，互联网医疗快速发展，截截止止2018年年，总规总规模模达达300亿亿元元，用，用户户数量数量近近2亿亿，覆盖覆盖到到患者患者看看病的病的全全部流部流程程医疗医疗App端平均月活端平均月活3,400万万37%年龄年龄24-30岁岁40%来自一线城市
12、来自一线城市中高消费水平用户中高消费水平用户50%互联网医疗的用户画像互联网医疗的用户画像平均每年在线咨询平均每年在线咨询3.1亿次亿次平均在线咨询时间平均在线咨询时间25-30分钟分钟在线咨询渗透率在线咨询渗透率3.5%覆盖大部分覆盖大部分患者看患者看病流程病流程近近20%的三级以上医院参的三级以上医院参与过互联网医疗合作与过互联网医疗合作48%医生使用过医生使用过互联网医疗类互联网医疗类APP男科、皮肤科男科、皮肤科及及内科内科在在互联网上最受关注互联网上最受关注预计预计2018年互联网医疗市场规模达年互联网医疗市场规模达 300亿亿,CAGR+30%互联网在医疗行业应用互联网在医疗行业应
13、用逐逐步完步完善善，服，服务务提供提供商商纷纷纷纷落落地覆地覆盖盖患者患者看看病全病全流流程的程的互互联网联网医医院院多个医疗环节多个医疗环节 互联网探索互联网探索医疗领域一系列政策利好医疗领域一系列政策利好好大夫| 平安好医生|春雨医生 等互联网医疗产品互联网医疗产品走入大众视线2018广东省网络医院探索互联网医院模式互联网医院模式腾讯入股腾讯入股挂号网、丁香园互联网医疗进入启动期互联网医疗进入启动期资本关注加深资本关注加深国务院出台多项政策使国务院出台多项政策使互联网医疗行业有标准可依互联网医疗行业有标准可依互联网医疗企业加速线上线下资源整合互联网医疗企业加速线上线下资源整合 致力于提供闭
14、环一体化医疗服务致力于提供闭环一体化医疗服务平安好医生平安好医生成为首家IPO成功互联网医疗企业 微微医医成为目前行业 最大独角兽企业一站式医疗一站式医疗概念初现概念初现探索发展探索发展20132014 国家卫计委首次提出“远程医疗；远程医疗；微医微医成立首个乌镇乌镇 互联网医院互联网医院理性发展理性发展2016好大夫在线与银川市政府好大夫在线与银川市政府共建智慧互联网医院行业变革行业变革2015京东互联网医院正式上线京东互联网医院正式上线2017一站式医疗一站式医疗 互联互联网医院网医院 备受关注备受关注17家企业家企业进驻银川智慧互联网医院基地等等来源:凯度咨询研究与分析92018年4月，
15、阿里阿里互联网医院落户西安互联网医院经历了快速互联网医院经历了快速兴兴起和起和严严格监格监管管阶段阶段，最新最新的的政策政策对对该模该模式式进行进行了了规范规范，并鼓并鼓励励其发其发展展快速兴起快速兴起规范发展规范发展时时期期政政策策市场布市场布局局2014-20162017加强监管加强监管2018年至年至今今2014年，国家卫生计生委关于推进医疗机构远 程医疗服务的意见首首次次提出提出医疗机构通过信息 技术手段对机构外的患者开展远程服务属于远程 医疗。2015年，关于同意在宁夏、云南等5省开展远程 医疗政策试点工作的通知推动宁夏宁夏等五省针对 远远程医疗展开试点程医疗展开试点2016年“健康
16、中国2030”规划纲要首次将互联 网医疗提到国家战略层面国家战略层面2016年年，银川银川市先出台了银川互联网医院管理 工作制度（试行）等政策性文件，为互联网医 院的发展起到关键作用关键作用2014年，广东率先试试水水建立广东省网络医院，通 过分布的在社区医疗中心及连锁药房的就诊点提 供远程医疗服务2015年，全国首家互联网医院首家互联网医院，乌镇互联网医院 诞生，并于16年实现盈利5月，关于征求互联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）及关于推进互联网医疗服务发 展的意见（征求意见稿）意见的函对对互联互联网网诊疗诊疗 进行了规范和限制进行了规范和限制2017年新政颁布后，互联网医院融资项目骤减
17、， 且新项目增长出现了停滞2017年6月，京东京东互联网医院落户银川4月，关于促进互联网+医疗健康发展的意见9月，互联网诊疗管理办法（试行），互联网 医院管理办法（试行），远程医疗服务管理规 范（试行）18年密集的新政策给予互互联联网网医医院院合合法法身身份份，明确 了组成形式和业务范畴，包括明确互联网医院必须 以实体医疗机构为依托、严禁互联网医院进行首诊、 诊疗行为全程留痕等，标标志互志互联联网医网医院院的发的发展展进入进入 了一个了一个新时期新时期来源:凯度咨询研究与分析10截止2016年，全国建成互联网医院25家家截止2017年，全国建成的互联网医院升至48家家截止2018年11月，全国
18、建成互联网医院119家家互联网医院定义：互联网医院定义：实体医院为依托，以复诊和常规 咨询为主，集合问诊，处方，支 付与配药于一体的一站一站式式互联网互联网 医疗中心医疗中心医院定义医院定义组成形式组成形式必须有实体医院实体医院为主体结合互联网诊疗范围诊疗范围服务覆盖服务覆盖严禁首诊严禁首诊，以慢性病慢性病和部分常见病复诊部分常见病复诊为主检查报告解读，复诊开 方，康复指导等其他线 下服务均可在互联网医均可在互联网医 院实现院实现线上分诊线上分诊线上问诊线上问诊线上处方线上处方线上支付线上支付线上配药线上配药康复管理康复管理互联网医院就医流程互联网医院就医流程互联网医院概念解读互联网医院概念解
19、读来源:凯度咨询研究与分析11在在2018年的政策鼓励年的政策鼓励下下，互，互联联网医网医院院迎来迎来了了快速快速增增长期长期，问诊问诊量量近近1亿亿人次人次，医院医院数数量达量达119家，家， 银川受地方政策影响布银川受地方政策影响布局局数量数量最最多多*问诊量渗透率=互联网医院问诊量/全国医疗卫生机构总诊疗人次来源：部分数据源自动脉网，凯度咨询研究与分析12互联网医院的问诊量互联网医院的问诊量互联网医院的数量互联网医院的数量Top 10 互联网医院分布省互联网医院分布省份份0.040.30.90.100.90.80.70.60.50.40.30.2120162017201825481190
20、20406080100120140201620172018单位:家271697655544宁夏广东山东贵州四川河南江苏北京浙江上海单位:亿次问诊量渗透率不到问诊量渗透率不到1%*单位:家互联网医院的运作模式互联网医院的运作模式可可以分以分为为医院医院自自建或建或者者平台平台搭搭建，建，前前者多者多为为地方地方政政府或府或医医院主院主导导，后，后者者则融则融入入 更多商业化运营更多商业化运营互联网医院自建模式互联网医院自建模式互联网医院平台模式互联网医院平台模式模式模式定义定义以医疗机构医疗机构为提供主体，利用互联网信息技术来拓 展服务时间和空间，把互互联网联网医医院作院作为为医疗医疗机机构的构
21、的 第二名称第二名称互联网公司和企业申办互联网公司和企业申办互互联网联网医医院，院，支持符合条件的第 三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗主要主要 医院医院广东省网络医院医生医生 来源来源大多自设网络科室，医大多自设网络科室，医生生排班排班线线上执医上执医医生利用个人时间多点医生利用个人时间多点执执医医运营运营 目标目标线下医院的延伸：线下医院的延伸：- 三级医院从线上筛选对症对症且且高质高质量量的病人的病人- 新医院从线上引流，提高提高门门诊量诊量盈利为导向：盈利为导向：- 解决患者需求，提供对应诊诊疗服务疗服务- 患者教育，帮助患者进行健健康管理康管理来源:凯度咨询研究与分析13微医作
22、为互联网医院的微医作为互联网医院的代代表企表企业业，首，首开开互联互联网网医院医院并并且创且创新新了医了医+药药+险险的的商业商业模模式式服务内容服务内容微医前身为挂号网, 创建于2010年,从挂号起 步陆续发展出互联网医院，健康商城，商业 保险等业务互联网医院先锋互联网医院先锋2015年开办乌镇互联网医院，首创互联 网医院模式实现盈利实现盈利2016年实现整体盈利整体盈利，2018年旗下乌 镇互联网医院实现盈利实现盈利覆盖广覆盖广连接30+省市2700+重点医院、26万万名 医生；为7.1亿亿人次提供服务线下医疗机构 互联网医院消费者，药店基层/社区卫生机构全科中心/合作医院家庭、机构提升医
23、保应用效率商业健康险接入微医药微医药微医疗微医疗微医保微医保微医云微医云出方开方商业模式商业模式创新创新HMO形成了“线上线上+线下线下、全科全科+专科专科”的新型医疗健康服务体系来源:凯度咨询研究与分析14京东以医药电商为着力京东以医药电商为着力点点，通，通过过互联互联网网医院医院的的布局布局，实现实现了了医疗医疗+医医药的药的商商业闭业闭环环152017年，京东在年，京东在银银川成川成立立了首了首家家互联互联网网医院医院，可以可以通通过网过网页页、京、京东东APP及微信服务号进入互联网医院及微信服务号进入互联网医院进进行诊行诊疗疗实现多场景，多形式的互联网诊疗实现多场景，多形式的互联网诊疗
24、实现医实现医疗疗+医药的商业闭环医药的商业闭环京东大药房可链接到京东大药房可链接到 互联网医院互联网医院互联网医院处方支持互联网医院处方支持 京东大药房一键购药京东大药房一键购药直接直接指引开药门诊快速快速解决患者需求帮助患者定位定位名医通过直接沟通直接沟通提高问诊效率来源:凯度咨询研究与分析阿里入局互联网医院稍阿里入局互联网医院稍晚晚，当，当前前业务业务以以医疗医疗服服务和务和问问答服答服务务为主为主，更多更多的的是搭是搭建建患者患者与与医生医生的的沟沟通通绕这两大服务展开绕这两大服务展开2015年年，阿阿里里合合作作武武汉汉市市中中心心医医院院，成成立立阿阿里里健健康康网网络络医医院院20
25、18年，阿里联年，阿里联合合国家国家医医学，学，在在西安西安成成立了立了首首家互家互联联网医院网医院阿里互联网医院页面以医疗和问答阿里互联网医院页面以医疗和问答为为主，主，首首页的页的四四大内大内容容围围医疗服务提供丰富信息帮助患者选医疗服务提供丰富信息帮助患者选择择合适合适的的医医生生医疗服务医疗服务基础医疗服务基础医疗服务帮助患者分诊找对医生帮助患者分诊找对医生问答服务问答服务根据患者访问路径展示热根据患者访问路径展示热门问答门问答年轻人喜欢的直播答疑年轻人喜欢的直播答疑医疗服务的医生页面医疗服务的医生页面专业擅长专业擅长患者评价患者评价医生答疑医生答疑医生分享医生分享板块截图板块截图来源
26、:凯度咨询研究与分析16互联网医疗的展望与发互联网医疗的展望与发展展：政策推动下，互联网医院将 进一步普及普及化普及化互联网医院将专注慢性病复 诊领域专业化专业化优化患者体验将成为未来竞 争的焦点以患者体验以患者体验为中心为中心国家鼓励实体医院开办互联网医院，将来所有二级及以上医院都能建二级及以上医院都能建设设互联互联网网医院医院 (科室科室)，拓展覆盖面，服务更多的患者，偏远地区或者落后地区的患者也能分享优质的医 疗资源。互联网医院由原来个体医个体医生生合作为主，逐渐转变为医院整医院整体体与互联网医院的合作国家政策鼓励互联网医院进行以慢病为主的复诊慢病为主的复诊和部分常见病诊疗，计划将60%
27、的慢性病 复诊引导到线上。互联网医院将专注于慢性病复诊领域进行业务进行精深化发展精深化发展，丰富慢 病复诊的服务类型。以用户体验为中心的互联网思维将被带入医疗行业中，引导行业从以医疗资源为中心向以患者 为中心转变，在未来，优化患者体验优化患者体验将成为各大互联网医院竞争的焦点供应链供应链 整合整合互联网医院将逐步打通线上与线下壁垒，并向供应链端进行业务延伸，供应链整合型供应链整合型医疗服 务将成为发展趋势数据改造供应链，倒逼供应 链升级来源:凯度咨询研究与分析1718互联网互联网+医药医药医药医药医保医保完善药品保障体系完善药品保障体系 药品出厂价格信息可 追溯机制 加强药品安全监管 深化药品
28、审批改革提升医药产业发展水平提升医药产业发展水平 加强医药技术创新 减少医药流通环节 强化短缺药品供应保 障完善全民医保体系完善全民医保体系 健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系健全医保管理健全医保管理 医保预算管理与监控 医保支付方式改革 加快推进医保异地就 医结算“互联网互联网+”药品保障药品保障“互联网互联网+”医疗保障医疗保障医疗医疗优化医疗服务优化医疗服务 全面建设成熟完善的 分级诊疗制度 提升医疗服务水平 优化多元化办医格局发展健康服务新业态发展健康服务新业态 促进个性化健康管理 服务发展 探索推进可穿戴设 备、智能健康产品“互联网互联网+”医疗医疗 利
29、用互联网医院，打通医疗资源的不平衡 实现线上线下医疗一体化发展 建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源 通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、 更专业的医药销售通路和市场 医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力 互联网助力医保控费，监测支出 医保便捷移动支付把健康融入所有政策全把健康融入所有政策全方方位位 全周期维护和保障人民健康全周期维护和保障人民健康“ 健康中国2030”规划纲要+关于促进” 互联网+医疗健康” 发展的意见来源:凯度咨询研究与分析19针对传统医药通路的痛针对传统医药通路的痛点点，“互互联网联网+医医药药”可可以为以为市市场带场带来来更透更透明明、更、更高高
30、效、效、更更专业专业的的医药医药市市场场药房痛点药房痛点患者痛点患者痛点传传 统统 医医 药药 痛痛 点点互互 联联 网网+助助 力力客流逐年下降客流逐年下降线下顾客多为中老年，缺乏稳定且高质量稳定且高质量的客源服务范围有限服务范围有限线下药房规模有限，商品种类少且单一少且单一，缺少灵活性；药品之外的服务等延伸不足来源:凯度咨询研究与分析20管理水平低管理水平低缺乏数据支撑，管理成本高，对患者了解不足药企痛点药企痛点药品流通信息不透明药品流通信息不透明各渠道药品零售价不同引发倒卖，窜货倒卖，窜货现象丛生地域限制地域限制地方性中小型药企在药品销售上受到地域限制买药贵买药贵价格信息不透明，陷入“药
31、药品品回回扣扣”陷阱买药不便买药不便传统药店不提供送货服务，夜间用药夜间用药以及突突发发情况情况等需求得不到满足买不到药买不到药线下药房铺货能力有限，无法满足多样的患者需求互联网互联网+药企药企药品流通数据化药品流通数据化所有数据均有迹可循，做到高高效效、透、透明明、公开、公开打破药品的分布限制打破药品的分布限制利用网络平台规避地域障碍。可以通过互联网医药营销公平竞争公平竞争互联网互联网+药房药房线上线下融合引流线上线下融合引流网购符合年轻人消费习惯，扩大药店服服务群体务群体延伸服务范围延伸服务范围通过消费者数据分析，及时更新药品种类；提供远程远程问诊问诊等服务高效管理高效管理利用大数据系统大
32、数据系统等工具，提升运运营效率营效率互联网互联网+患者患者药价更透明药价更透明药品进一步市场化，消费者获得主动权主动权买药更便利买药更便利1小时达，夜间送药等服务让药品触触手可得手可得更丰富的药品选择更丰富的药品选择消费者能借助网络获得需要的药品2018年互联网年互联网OTC医医药规药规模模约约90亿元亿元，约占约占总总体体OTC医医药药销售销售5%，线上线上OTC市场增长较快市场增长较快1.6%2.1%2.9%3.9%5.1%单位：亿1,1961,3121,4311,5381,66129201420152016非处方药市场线上销售比例20171,60120181,7511,2151,3411
33、,47419436390年复合增长率9%+53%+10%+47%+9%+8%+48%+8%+43%非处方药（非处方药（OTC）全渠道市场规）全渠道市场规模模线下线上来源:凯度咨询研究与分析21医药电商市场通过不断医药电商市场通过不断的的探索探索，正在正在向向更加更加规规范、范、更更加开加开放放的方的方向向发发展展初期探索初期探索加强监管加强监管时时期期政政策策2011年之年之前前2011 - 2015不断扩展不断扩展2015年年后后 2005年12月，CFDA*发布互联网药品交易 服务审批暂行规定，开放OTC网上交易， 规定从事互联网药品交易服务的企业必须经 过审查验收并取得互联网药品交易服务
34、机构互联网药品交易服务机构 资格证书资格证书来源:凯度咨询研究与分析22 2014年5月，CFDA起草了互联网食品药品经 营监督管理办法（征求意见稿）指出处方药 可按照规定在B2C平台销售。此规定被业内看 作是未来处方药可以在网上销售的依据，极大 鼓励了互联网药品市场，但最终没有实施 2014, CFDA 选择天猫医药馆天猫医药馆, 八百方网上药店八百方网上药店,1号店成为第一批号店成为第一批获批医药网上零售试点资格的 电商 2016年, CFDA 停止天猫医药馆、八百方、1号 店的药品业务，第三方平台药品网上零售试点被第三方平台药品网上零售试点被 全全面叫停面叫停，只作为药品展示信息平台 2
35、017年1月，9月，国务院先后取消互联网药品 交易服务资格证书（B证，C证以及A证），互联互联 网网药品交易服务企业审批全部取消药品交易服务企业审批全部取消 2017年11月, CFDA起草 网络药品经营监督管 理办法(征求意见稿)，说明互联网药品交易由 备案制代替现有的审批制，以及禁止通过网络销禁止通过网络销 售处方药的决定。售处方药的决定。 2018年2月，CFDA发布药品网络销售监督管 理办法（征求意见稿），表明可以有条件地放表明可以有条件地放 开开第三方平台向个人消费者售药，但明确禁止网第三方平台向个人消费者售药，但明确禁止网 上上展示、销售处方药展示、销售处方药至2011年，线上OT
36、C市场规模小小于于4亿亿截止2015年，线上OTC市场规模140亿亿截至2018年，线上OTC市场规模预计约600多亿多亿 向个人消费者个人消费者提供互联网药品交易服务的 企业早期市场，不同商业模早期市场，不同商业模式式的从的从业业企业企业需需要申要申请请互联互联网网药品药品交交易服易服务务资格资格证证书进书进行行互联互联网网药品药品交交易易 B2C: 由于目前不得直接提供药品销售服 务，此平台只作为医药厂商，分销商以及 消费者展示药品信息的场所 B2B:药品生产企业、药品批发企药品生产企业、药品批发企业业可通过 自身网站自身网站可与本企业成员之外的其他企业 进行的互联网药品交易 B2C:允许
37、有线下连锁药房有线下连锁药房的网上药店直接 向消费者销售非处方药。54245692代表企业代表企业持证企业数量持证企业数量互联网药品交易服务资格证书互联网药品交易服务资格证书A证证B证证C证证 为药品生产企业、药品经营企业和医疗机 构之间的互联网药品交易提供服务的企业提供服务的企业 通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行互联网药品交易的药品生产企业和药品生产企业和 药药品批发企业品批发企业定义定义商业模式商业模式 B2B:为上游医药公司以及药品批发商上游医药公司以及药品批发商（卖 方）提供销售服务，为下游门店医疗机构下游门店医疗机构（买方）提供采购服务的电商平台来源:凯度咨询研究与分析23
38、ABC证虽然逐渐退出历史证虽然逐渐退出历史舞舞台，台，但但医药医药电电商市商市场场已经已经相相应的应的形形成了成了五五大格大格局局主要企主要企业业类类型型定定义义资格资格证证B2CB2B平台模式平台模式自营模式自营模式线下线下KAO2O自营线上医药购物平台，吸引各 种医药厂商以及药房入驻电 商平台，提供药品信息，线 上提交需求，以及线下完成 购买服务线上医药零售的自营模式线下商店数量有限线下商店数量有限绝大部分的生意来自线上平台线下实体零售药店的 自营电商广泛分布的线下连锁店广泛分布的线下连锁店线上商店占总体生意 比例较小线上购买并通过线下药房 即时配送药品到家的服务 模式医药厂商、分销商、药
39、房 及医疗机构等之间的药品交易A证证C证证C证证A/C证证B证证来源:凯度咨询研究与分析24目前平台模式由于政策目前平台模式由于政策尚尚未完未完全全开放开放，第三第三方方平台平台只只提供提供药药品信品信息息展示展示功功能，能，在在线下线下完完成交成交易易商业模式：信息展示商业模式：信息展示+需求提交需求提交平台模式平台模式 曾是最主要的非处方药网上零售渠道曾是最主要的非处方药网上零售渠道 2016年年8月以来，由于相关政策的月以来，由于相关政策的收收 紧，第三方平台药品销售额大幅下紧，第三方平台药品销售额大幅下降降 2018年年2月月，CFDA发布药品网络发布药品网络销售监督管理办法（征求意见
40、销售监督管理办法（征求意见稿）稿），表明可有条件地放开第三方，表明可有条件地放开第三方 平台向个人消费者售药，但明确禁止平台向个人消费者售药，但明确禁止 网上展示、销售处方药网上展示、销售处方药来源:凯度咨询研究与分析25自营模式医药电商通过自营模式医药电商通过融融合多合多种种服务服务于于一体一体，得到得到了了高速高速增增长长从医药电商出发，延伸出多种医疗从医药电商出发，延伸出多种医疗相相关服关服务务（以（以好好药师药师为为例）例）医药电商医药电商在线医疗咨询在线医疗咨询互联网医院互联网医院健康教育健康教育健康服务健康服务1小时送药小时送药自营模式自营模式阿里健康和京东医药等企业阿里健康和京东
41、医药等企业 开辟自营模式医药电商较晚开辟自营模式医药电商较晚但但在在2017年，支持医药电商年，支持医药电商 市场发展的国家政策出台市场发展的国家政策出台 后，后，该渠道经历了高速的增该渠道经历了高速的增 长长来源:凯度咨询研究与分析26线下线下KA可以利用强大的可以利用强大的会会员资员资产产，打，打通通线上线上线线下渠下渠道道，提，提供供更加更加多多元化元化会会员的员的服服务务O2O商业模式商业模式 会员体系打通线上线下会员体系打通线上线下渠渠道道线下线下KA 线下为主，线上辅助的模式线下为主，线上辅助的模式 是药店零售发展新模式是药店零售发展新模式 从整体来看，由于线上线下从整体来看，由于
42、线上线下 整合能力不足，该渠道市场整合能力不足，该渠道市场 增速逐渐下降增速逐渐下降会员大数据会员大数据分析会员行为偏好 精准化推送促销信息会员日会员日提升营业额实现新会员增长会员积分体系会员积分体系促进复购 提升会员粘性会员专享服务会员专享服务增值服务，专属回馈（体检、健康讲座等）药房药房会员体系会员体系有效整合微信公众号，微信商城 等渠道，提供O2O配送服务来源:凯度咨询研究与分析27O2O满足了患满足了患者者用药用药急急、夜、夜间间用药用药、隐私隐私保保护等护等需需求，求，为为患者患者带带来便来便利利，成，成为为医药医药电电商中商中重重要一要一环环医药医药O2O “叮当快药叮当快药”作为
43、业内领先的作为业内领先的 医药新零售企业，正不断创新医药新零售企业，正不断创新 服务模式，带来更多的便利服务模式，带来更多的便利 饿了么以及美团外卖利用其自饿了么以及美团外卖利用其自身用户流量，正在加大医药身用户流量，正在加大医药O2O市场渗透市场渗透叮当快药叮当快药： 推 出 “快 医 ” 新业务，实现“1分钟找 到医生、28分钟送药上 门、28分钟医护到家” 。2133204807682015201620172018+50%+60%8%7%商业模式商业模式医药医药O2O加快发展加快发展单位：百万% = 对OTC医药电商市场的销售贡献9%饿了么饿了么：宣布推出“全天 候”极速社区送药服务，“
44、蜂鸟”骑手全天24小时 配送，每单最快可24分钟 送达 自营APP 提供送药到家服务自自 营营 平平 台台 与线下连锁药房合 作，提供送药到家 服务第第 三三 方方 平平 台台模式模式外外 卖卖 平平 台台代表代表业务探索业务探索阿里健康阿里健康：联合65家连锁 药店成立“中国医药O2O 先锋联盟”京东健康到家京东健康到家：在北京、 天津、上海等城市开通24 小时送药服务。实现30分 钟送达 期初提供线上订餐 配送服务 拓展至医药O2O领 域，与线下连锁药 房合作提供药品配 送服务7%+50%来源:凯度咨询研究与分析28诊所诊所相较于传统医药分销，相较于传统医药分销，医医药药B2B电商电商减减
45、少了少了药药品流品流通通环节环节，提升提升药药品流品流通通效效率率传统深度分销的困难传统深度分销的困难B2B模式带来的价值模式带来的价值医药厂商医药厂商B2B企业平台企业平台医院医院诊所诊所 简化分销体系，降低分销成本简化分销体系，降低分销成本 获得全价值链信息获得全价值链信息 不被地域所限制不被地域所限制医药厂商医药厂商医院医院二级分销商二级分销商二级分销商二级分销商一级分销商一级分销商分销成本高，给分销管理分销成本高，给分销管理 提出挑战提出挑战商品流向难以追踪商品流向难以追踪主主要要B2B平平台台药店药店(约约46万余家万余家)药店药店(约约46万余家万余家)药品终端网药品终端网医药在线
46、医药在线京东医药药京采京东医药药京采药师帮药师帮来源:凯度咨询研究与分析29从2016年4月至2019年4 月，阿里健康阿里健康独家运营天猫天猫 医药医药保健电商业务阿里京东围绕各自战略阿里京东围绕各自战略目目标，标，形形成了成了全全面联面联动动的线的线上上线下线下互互联网联网医医药体药体系系30医疗服务平台医疗服务平台提供疫苗，体检，口腔护理等医疗服 务的电子兑换券购买服务自营自营提供营养保健品，母婴用品等产品自营自营提供非处方药，营养保健品，母婴用 品，美妆个护等产品B2CO2OO2OB2BB2C京东医药京东医药医药电医药电商商B2B平平台台战略目标战略目标京东利用自营和物流优自营和物流优
47、势势， 全面发展全渠全渠道道医药电商体 系，为其在医疗健康全产业 链布局打下坚实基础战略目标战略目标阿里健康在医药领域的布局是 阿里集团“Double H”（Health and Happiness）战略的实施第三方医药平台第三方医药平台第三方电商平台自营自营提供非处方药产品自营自营营养保健，保健器械，护理护具，计生用品， 隐形眼镜，疫苗/体检/口腔护理等健康服务自营自营北京佳康B2B暂时无公开B2B业务来源:凯度咨询研究与分析31互联网互联网+医保医保32医药医药医保医保完善药品保障体系完善药品保障体系 药品出厂价格信息可 追溯机制 加强药品安全监管 深化药品审批改革提升医药产业发展水平提升
48、医药产业发展水平 加强医药技术创新 减少医药流通环节 强化短缺药品供应保 障完善全民医保体系完善全民医保体系 健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系健全医保管理健全医保管理 医保预算管理与监控 医保支付方式改革 加快推进医保异地就 医结算“互联网互联网+”药品保障药品保障“互联网互联网+”医疗保障医疗保障医疗医疗优化医疗服务优化医疗服务 全面建设成熟完善的 分级诊疗制度 提升医疗服务水平 优化多元化办医格局发展健康服务新业态发展健康服务新业态 促进个性化健康管理 服务发展 探索推进可穿戴设 备、智能健康产品“互联网互联网+”医疗医疗 利用互联网医院，打通医疗资源的不平
49、衡 实现线上线下医疗一体化发展 建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源 通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、 更专业的医药销售通路和市场 医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力 互联网助力医保控费，监测支出 医保便捷移动支付把健康融入所有政策全把健康融入所有政策全方方位位 全周期维护和保障人民健康全周期维护和保障人民健康“ 健康中国2030”规划纲要+关于促进” 互联网+医疗健康” 发展的意见来源:凯度咨询研究与分析医保在传统医疗领域不医保在传统医疗领域不可可或缺或缺且且痛点痛点复复杂，杂，在在政策政策允允许的许的范范围内围内，互联互联网网医保医保针针对现对现有有痛点痛点进
50、进行试行试点点， 并取得了一定的成果并取得了一定的成果33互互 联联 网网+助助 力力互联网助推医保采购透互联网助推医保采购透明明化化互联网采购可以多渠道比价，价格更加透 明且有迹可循医保个人账户移动支付个人账户移动支付，无需排队 付费。支付宝达成意向的城市100多 个；微信覆盖55个城市药品购买不能医保支付药品购买不能医保支付网络诊疗及购药行为初步形成，无法无法 使用医保导致患者线上购药动力不使用医保导致患者线上购药动力不 足足互联网互联网+政府政府医疗信息企业助力医保医疗信息企业助力医保控控费费采用互联网互联网监控医保费用现已在三明、深圳、克拉玛依、上海试点互联网互联网+患者患者医保移动支
