1、全球电信业现状及总体发展趋势目录目录 全球电信业现状全球电信业现状产业环境分析p电信运营市场简析p典型运营商的转型战略 典型运营商发展现状简析典型运营商发展现状简析 电信行业总体发展趋势电信行业总体发展趋势需求和服务价值的转变需求的多媒体化需求的多媒体化传统业务价值衰退传统业务价值衰退传统服务运营指标下滑传统服务运营指标下滑固网运营商固网运营商移动运营商移动运营商今天有限的视频通信带宽不够丰富不够便利昨天话音为王明天1.Hi, I am RobertLet us have a talk about our next film2.Hi, I am RichardRich voice, VOD,
2、Internet等 用户为中心的多媒体体验M2M etc.P2P3用户价值($)为话音付费为接入付费以话音为中心以内容为中心以非话音为中心1980为内容付费时期需求的个性化和向高阶演进需求的个性化和向高阶演进MyMy我的LOGO我的业务定制 呼叫路由 呼叫转接 MVPN 通信录生理需求安全感安全感归属感尊敬 通信/交流 虚拟社区 网络游戏 虚拟现实自我实现 监控 工作支持 信息 支付我的彩铃我的博客多层次的融合，驱动电信市场转型(1)美元美元网络建设投资信息建设投资年代年代IPIP服务服务包交换包交换无缝连接无缝连接应用应用平台平台软交换软交换/IMS/IMS3G/4G3G/4G数据交换数据交
3、换内容共享内容共享无线网络无线网络有线网络有线网络局域局域/ /广域网络广域网络多媒体多媒体网络网络服务服务服务服务服务服务终端与载体2 2网络与技术业务与应用3 3成本与价值4 4产业链与生态链5 51 1、网络与技术的融合、网络与技术的融合多层次的融合，驱动电信市场转型(2)终端与载体网络与技术业务与应用3 3成本与价值4 4产业链与生态链5 52 2、终端与载体的融合、终端与载体的融合营造体验，营造体验，创新行为！创新行为！多层次的融合，驱动电信市场转型(3)终端与载体2 2网络与技术业务与应用成本与价值4 4产业链与生态链5 53 3、业务与应用的融合、业务与应用的融合多层次的融合，驱
4、动电信市场转型(4)终端与载体2 2网络与技术业务与应用3 3成本与价值产业链与生态链5 54 4、成长与价值的融合、成长与价值的融合多层次的融合，驱动电信市场转型(5)整合产业价值体系嵌入需求生态体系嵌入需求生态体系芯片/设备/集成/终端/内容/应用/运营等研发/生产/营销/服务生活/学习/工作/娱乐衣食住行健康安全等宽度广度广度终端与载体2 2网络与技术业务与应用3 3成本与价值4 4产业链与生态链5 5、产业与生态链的融合、产业与生态链的融合融合是广泛的竞争与合作接入网接入网承载网承载网语音语音内容和应用内容和应用终端终端运营商消费电子电信Disney InteractiveDisney
5、 InteractivePS2PS2新形势下的竞争/合作焦点融合就是跨越不同产业的所有参与者的竞争和合作融合就是跨越不同产业的所有参与者的竞争和合作IT产业媒体产业由简单的由简单的连通性服务连通性服务向向综合性服务综合性服务转变转变企业：需要的是全球的网络企业：需要的是全球的网络IT IT服务服务个人：简单和好的生活享受个人：简单和好的生活享受价值的转移要求运营商转换角色过去的电信价值链的分配终端运营商设备支持商业务提供商未来的电信价值链的分配终端运营商设备支持商业务提供商价值价值“运营商运营商 + + 设备提供商设备提供商” ” 为核为核心的价值链模式遭遇严峻挑战心的价值链模式遭遇严峻挑战电
6、信产业的价值链被拉长泛在的宽带接入网网络能力业务平台用户需求环境用户需求环境有线无线移动传感器传送网络/管道多媒体通信娱乐/生活信息/支付PIM/BLOG产业合作数字化生活数字化工作统一的体验统一的计费方便、快捷个性化通过与其他产业合作培育蓝海市场银行学校媒体医院IT厂商坚持多赢的合作策略电信运营商新的定位电信运营商新的定位端到端的企业解决方案合作合作解解决决方方案案全新的个人业务体验业务体验业务体验个个性性化化和和定定制制 掌控用户资源 统一营销渠道 提供融合业务 打造统一品牌 建立统一门户 终端集中采购 开发创新型业务 提供一站式服务 统一支付，收益分成新兴盈利模式出现：新兴盈利模式出现：
7、 iPhone、GphoneiPhoneiPhone的优势的优势苹果如何盈利？苹果如何盈利？l终端销售：终端销售：6月29日，iPhone上市，AT&T独家销售, 六天售出1百万台，售价US$399US$399599599，成本少于US$250US$250l内容销售：内容销售：截至1月，iTunes在线销售音乐20亿首、5000万集电视节目和130万部电影，年底音乐销售3030亿亿首l基础业务分成：基础业务分成：AT&T原使用者用iPhone，AT&T每月分成苹果US$3US$3，新/转用户分成US$11US$11AppleApple的品牌效应的品牌效应l3亿iTunes忠诚用户liTunes
8、 创新模式在音乐市场上取得巨大成功iPhoneiPhone引领手机潮引领手机潮流流l开创了终端与运营商收入分成模式l独立于运营商的手机设置方式市场效应：市场效应：Google投数亿美元和宏达电 HTC 合作打造Gphone，将为T-mobile、Orange 供货。体验塑造体验塑造突破瓶颈，创新运营模式创新运营创新运营/ /盈利模式盈利模式合理、引导性业务规划合理、引导性业务规划市场市场/ /用户需求用户需求/ /趋势研究趋势研究 以创新生活模式和提升体验为核心进行业务规划 构建全业务环境和社区、超市模式 最佳实践结合，试点新商业模式 创新运营/盈利方式 持续改进商业/盈利模式融合和融合和转型
9、转型1 16 67 7 深度需求/趋势分析、引导 需求丰富化与个性化 定制化、一站式、互动性持续业务持续业务/ /商业模式创新商业模式创新 业务与商业模式向结合 聚焦体验业务创新方法 创新激发机制8 8价值链合作模式价值链合作模式 业务规划四要素：内容、设计、终端和网络5 5终端定制、创新、合作终端定制、创新、合作 实现终端与业务深度捆绑 与终端厂商深入合作 终端性能、UI、能力定制4 4丰富业务内容、应用丰富业务内容、应用 优质内容/应用资源聚合 掌控稀缺资源，差异竞争3 3网络、业务承载能力网络、业务承载能力 网络速度、带宽、容量 覆盖、质量、稳定性2 2全IP和FMC支持运营商融合和转型
10、业务控制中心业务控制中心IMSIMS核心网核心网统一数据中心统一数据中心资源管理服务器资源管理服务器运营支撑系统运营支撑系统Centrex / VPNCentrex / VPN统一计费，支持多种业务和资费包统一计费，支持多种业务和资费包运营商组织结构支撑运营商组织结构支撑从以网络为中心到以用户为中心从以网络为中心到以用户为中心多媒体彩铃多媒体彩铃Video call / Rich callVideo call / Rich call多模终端多模终端UPTUPT呼叫中心呼叫中心企业网关企业网关安全方案安全方案IPTV / IPTV / 移动电视移动电视娱乐：音乐娱乐：音乐/ /游戏游戏家庭网关家
11、庭网关承载层承载层 CE / PTNCE / PTN OTNOTN MPLSMPLS IPV4/IPV6IPV4/IPV6 业务接入点业务接入点 BRASBRAS GSNGSN WSNWSN MGMGFMC FMC 价值价值: :客户一站式、融合体验 减低OPEX/CAPEX提升用户黏性，减少流失提高客户的满意度和忠诚度全全IPIP的价值的价值: :业务的快速提供和部署上市降低TCO成本网络简化，接入无关，实现方便便于价值链开放和控制便于业务集成和互通目录目录 全球电信业现状全球电信业现状p产业环境分析电信运营市场简析p典型运营商的转型战略 典型运营商发展现状简析典型运营商发展现状简析 电信行
12、业总体发展趋势电信行业总体发展趋势全球运营商全球运营商500强排名强排名排名排名运营商运营商总部所在地总部所在地销售收入（百万美元）销售收入（百万美元）39Verizon美国93,221.040NTT Group日本91,998.360德国电信德国76,969.177Telefonica西班牙66,372.382法国电信法国65,899.386AT&T美国63,055.095Vodafone英国59,811.3145Sprint美国43,531.0156Telecom Italia意大利40,150.1164英国电信英国38,248.3180中国移动中国38,248.3231KDDI日本28,
13、515.1275中国电信中国24,791.3388韩国电信KT韩国18,598.1423Telestra澳大利亚17,256.8494KPN荷兰15,127.3来源：财富2007年全球500强4.3%18.9%3.3%-9.1%成本结构变化较大，比较关注对成本结构变化较大，比较关注对CAPEXCAPEX的控制的控制各大各大T T的收入增长均不高的收入增长均不高利润增长率维持，但略有下降利润增长率维持，但略有下降在发达市场上，大运营商收入、利润增长低；竞争加剧使成本压力大，对CAPEX、OPEX实行压缩策略，以求盈利；移动运营商情况普遍好于固定运营商3.1%0.4%2.8%2.5%-0.6%2.
14、1%-3.6%-1.1%3%-0.3%3.5%3.2%2%-6.6%-4.3%-13%CAPEXOPEX-1.6%-0.7%2.5%6.3%21.6%7.5%60.2%0.8%14.6%15.8%全球主要运营商全球主要运营商20072007年财务状况年财务状况来源：运营商07Q2财报话音业务逐步衰退n传统固定话音业务收入下降并没有稳定，被移动替代进一步加剧固定话音固定话音07/06n而移动话音业务也开始重现固网的历史，收入出现下滑移动话音移动话音07/06来源：运营商07Q2财报语音免费语音免费 数据包月数据包月收费模式变革收费模式变革日本日本KDDI、NTT和软银和软银n旗下3集团在全球推出
15、X-Series移动宽带服务,包月宽带接入互联网.客户可以通过Skype无限量使用手机话音服务和黄和黄3nT-Mobile USA也推出通话99.99美元包月计划，如多支付14.99美元更可享受短信及彩信的包月服务。nVerizon无线在美国首先在全国范围内实施“无限量”计划，收取费用为每月99.99美元。AT&T随后也推出类似计划。美国美国Verizon、AT&Tn3G手机宽带数据上网全部变成包月,用户手机可以一直在线, Skype打网络电话无需向电信运营商支付费用,不再按使用时长收费美国美国T-Mobile免费方式：固定时段免费、免费方式：固定时段免费、SKYPE通话免费、网内通话免费通话
16、免费、网内通话免费目录目录 全球电信业现状全球电信业现状p产业环境分析p电信运营市场简析典型运营商的转型战略 典型运营商发展现状简析典型运营商发展现状简析 电信行业总体发展趋势电信行业总体发展趋势典型运营商发展简析典型运营商发展简析移动宽带化移动宽带化宽带移动化宽带移动化全网全网IP化化技术发展技术发展FMC融合融合ICT融合融合全球扩张全球扩张全流程降低全流程降低TCO全业务运营全业务运营主要动作主要动作移动互联网移动互联网战略合作战略合作/采购采购全面转型全面转型平滑的技术演进与转型提升盈利降低TCO运营商运营商转型项目转型项目主要动作主要动作One Vodafone;One Vodafo
17、ne;ENE (European ENE (European Network Evolution);Network Evolution);Mobile Plus;Mobile Plus;全球外延式扩张基于IP化的固定/移动融合降低成本，刺激收入增长，关注业务创新打造价值链，进入移动互联网21 CN;21 CN;BT FusionBT Fusion推进FMC、ICT宽带提速，并加大在WiMAX领域的投入NExTNExT战略战略; ;NGFNGF战略战略海外并购，集中采购，关注全流程TCO通过NGN/IMS架构实现ICT和FMC融合宽带迅猛发展，重点发展Multiplay业务坚持业务创新：企业Li
18、vebox，无线ABCAlejandraAlejandra海外大规模拓展（主要是欧洲和拉美）移动/固网共享ALL IP承载网资源，2G/3G共存计划利用综合AP提供FMC打包业务采用HG提供Multiplay业务典型运营商的转型战略典型运营商的转型战略(1)运营商运营商转型项目转型项目主要动作主要动作2010 2010 LightSpeedLightSpeed; ;卓越计划卓越计划 (Excellence (Excellence Program)Program)大规模采用R4软交换网改和保护投资在德国推出T-MobileHome融合业务提供移动Internet业务，包括WEB 2.0和移动电视
19、提升IP语音的质量ALL IPALL IP2G/3G统一核心网NGN2NGN2通过FTTx + VDSL2提供超级宽带接入典型运营商的转型战略典型运营商的转型战略(2)启示基于IP化的网络融合，规模采用软交换。宽带和数据业务是主要增长点：移动互联网，Multiplay，FTTx基于UMA双模终端是当前融合业务的常见形式。开源：通过刺激消费、业务创新提升盈利能力。节流：通过IP化融合网络、2G/3G共享资源，实现成本的降低。目录目录 全球电信业现状全球电信业现状 典型运营商发展现状简析典型运营商发展现状简析沃达丰(Vodafone)p法国电信(FT / Orange)p其他运营商 电信行业总体发
20、展趋势电信行业总体发展趋势Vodafone的全球足迹 沃达丰的策略是收购行业内主要公司的少量股权，然后增持股权，直到处于控股地位。通过购买牌照、并购和广泛合作，目前已经在27个国家直接运营33张电信网，足迹横跨全球。 截止2007年底，以股权比例计算，Vodafone总用户数为2.52亿亿，Q2+Q3总收入为170亿英镑亿英镑，Q4收入92亿英镑。 欧洲欧洲/美国美国依然是Vodafone业务的重心：欧洲4国45.4%的用户贡献了64%的收入来源：Vodafone 07/08H1, 07Q4财报国家国家运营商名称运营商名称控股比例控股比例英国Vodafone100%西班牙Tele2 / Vod
21、afone100%葡萄牙Vodafone100%荷兰Vodafone100%意大利Vodafone76.87%土耳其Vodafone100%国家国家运营商名称运营商名称控股比例控股比例澳大利亚Vodafone100%埃及Vodafone54.90%印度Vodafone Essar51.95%肯尼亚Safaricom35%南非Vodacom50%美国Verizon45%Vodafone在欧美在欧美5国的运营状况国的运营状况来源：Vodafone, FY07/08H1 欧洲市场面临竞争加剧、资费下降、用户获取和保有成本较高的压力，部分国家收益下滑，但数据和融合业务前景较好。 在欧洲，通过刺激用户使
22、用量刺激用户使用量，提升收入，来抵消政策和成本压力 通过ENE计划、2G/3G共享实现网络融合网络融合和资资源共享源共享，降低CAPEX和OPEX。 提供创新的综合业务 数据业务数据业务收入增长45.1%，3G用户每年翻番，超过2100万 在8个子网开展移动互联网移动互联网业务 2006年5月，提出“Mobile PlusMobile Plus”策略，将移动、固定、Internet 三者结合，满足用户无处不在的通信需求。 Tele2固话和宽带（意大利、西班牙） 以固网的资费提供移动的AP接入（家庭/办公室） 美国Verizon用户量和收益大幅提高，其中数据业务收入增加75%，占总收入的10%；
23、ARPU提高3%，同时离网率很低（每月1.3%）。超过50%的用户终端具有宽带功能。Vodafone在新兴国家的强劲增长在新兴国家的强劲增长 得益于新兴市场良好的经济发展/低渗透率、用户量和业务量的激增用户量和业务量的激增，其收入强劲增长 新兴市场的快速发展逐步成为Vodafone全球战略的重要部分。 06年5月，增资土耳其 07年5月，增资印度印度（55亿英镑），并启用Vodafone品牌（Vodafone Essar） 计划1年内投资10亿英镑全面部署印度网络，占集团CAPEX的20%，覆盖50%人口，销售40万低端手机 优化投资结构，出售印度Bharti 4.99%的股权 在埃及、印度和
24、南非推广超低价终端超低价终端，在罗马尼亚推广多样化的数据设备数据设备，在土耳其提提升客服和网络质量升客服和网络质量，以获取更多用户。 在印度通过站点共享站点共享降低网络部署成本。来源：Vodafone, FY07/08H1Vodafone的业务收入分析的业务收入分析45%增长率 数据业务数据业务占总收入的6.1%，并保持了45%的年增长率，主要得益于3G终端和业务的快速推广。 正在欧洲升级到3.6M HSDPAHSDPA（热点7.2M) 通过低价低价刺激话音和消息业务的使用量 话音：德国Superflat，西班牙Tarifa Vitamina 消息：意大利Infiniti，英国Free Wee
25、kends 领先的企业市场企业市场业务 占领英国46%、意大利36%的市场份额 收入年增5.9%，ARPU是大众用户的2.5倍 服务于142个跨国企业来源：Vodafone, FY07/08H1Vodafone的价值链打造的价值链打造IT IT音乐音乐视频视频固网固网/ /宽带宽带运营商运营商供应商供应商构建Mobile Plus业务体系全IP固定宽带FMS移动数据核心业务Mobile PlusMobile Plus个人用户市场企业用户市场移动广告VF Messenger社区服务智能家庭解决方案DSL/Internet业务VF Live! 业务扩展到固定网络/Internet智能家庭解决方案V
26、odafone at HomeVF Live!VF Live! （SMS，流媒体，音乐，移动Internet)移动支付等基本业务（预付费/后付费）批发商业解决方案Hosted PBX即时消息DSL无线/PC宽带集成Vodafone Office移动E-mail/IM业务和安全管理基本业务批发低低资资费费个个性性一一站站式式便便利利性性移移动动性性高高效效率率安安全全与与质质量量便便利利性性移移动动性性Mobile Plus战略蓝图战略蓝图移动固网Internet融合第一阶段：固定移动替换FMS(Fixed Mobile Substitution)第二阶段：FMS + DSL第三阶段：Total
27、 Communications解决方案 Homezone Officezone 业务创新主要在欧洲区实行 移动 + DSL直接绑定 移动IP Centrex 固网批发/参股运营 无线+ PC集成 VoBB / VoIP 在家庭和办公区实现AP语音/宽带接入 英国：Vodafone at Home 德国： Vodafone Zuhause 意大利：Vodafone Casa 葡萄牙：Vodafone ULL3GHSDPAWiFiDSLIPTotal Communications策略实施效果策略实施效果H1 06/07H1 07/0841%46%13% 终端和接入方式融合终端和接入方式融合 - 业务平台业务平台融合融合 - 控制平面融合控制平面融合 - 全网融合全网融合 业务转型：全业务运营业务转型：全业务运营 运营转型：业务创新；打造全新价值链运营转型：业务创新；打造全新价值链 网络转型：软交换，网络转型：软交换，IMS，IP化化 管理转型：以用户和业务为中心，调整组织结构管理转型：以用户和业务为中心，调整组织结构
