1、20142014年年1212月月2014医药市场调研医药市场调研1仁者见仁、智者见智而已，而对于我来说，选择了医药，一辈子也不会后悔！选择很重要，而选择怎样的行业为毕生的投资方向为最佳呢？选择是非常重要的，人生处处是选择，一次正确的选择，就会改变您的人生命运。路对了，成功就不远矣！路错了，失败就像五鬼一样缠着您，一辈子也不能自拔！2药品药品市场市场规模还规模还能快速增长吗？能快速增长吗？当然，因为当然，因为我们有需求我们有需求。3资料来源：联合国、申万研究4第二，我们投入并不足，卫生费用支出占第二，我们投入并不足，卫生费用支出占GDP比重还很低比重还很低 中国已经成为世界第二大经济体，卫生费用
2、占中国已经成为世界第二大经济体，卫生费用占GDP比重还很低，比重还很低，2012年该数值是年该数值是5.36%，这，这一数值显然和中国经济地位不符。一数值显然和中国经济地位不符。资料来源：WHO、2012年中国医药卫生统计年鉴5.36%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%1978年1980年1982年1984年1986年1988年1990年1992年1994年1996年1998年2000年2002年2004年2006年2008年2010年2012年医药费用占GDP比重，呈缓慢上升趋势5政府投入比重虽然从政府投入比重虽然从18%上升至上升至30%，但总量还，但总
3、量还远远不够远远不够 很多人很多人在说，新医改政府财政加大在说，新医改政府财政加大投入投入7年年了，未来投入要降低，如果一个政府了，未来投入要降低，如果一个政府缺位缺位30年年的行业，仅靠的行业，仅靠几几年加大投入就能满足，中国的医改也太简单了。年加大投入就能满足，中国的医改也太简单了。资料来源：2012年中国医药卫生统计年鉴30%34%34%0%20%40%60%80%100%120%1978年1979年1980年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年
4、1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年个人支出社会支出政府支出6医药卫生公平性还需提高，个人支出比重应该降医药卫生公平性还需提高，个人支出比重应该降至至30%以下以下 中国政府的目标是在中国政府的目标是在2020年实现全民医保，考虑中国相对较高的个人税赋，将个年实现全民医保，考虑中国相对较高的个人税赋，将个人人支出比重支出比重降低至降低至30%以下较为合理。以下较为合理。资料来源：2012年世界卫生统计、申万研究7第三，第三，我们的多层次增长还远没有释放我们的多层次增长还远没有释放资料来源：麦
5、肯锡、申万研究城镇职工基本医保, 47.4公费医疗, 2.2城镇居民基本医保, 25.1新农合 , 13.4其他社会医保, 0.9无医保, 10.9城市城市 城镇职工基本医保, 2.9公费医疗, 0.2城镇居民基本医保, 3.8新农合 , 89.9其他社会医保, 0.1无医保, 3.1农村农村 中国医疗商业保险还是一块处女地，中国医疗商业保险还是一块处女地，有长足发展空间。高端医疗和高端药有长足发展空间。高端医疗和高端药未来的增量在这里。未来的增量在这里。 过去几年中国医保覆盖率大幅提高，农村提升最快过去几年中国医保覆盖率大幅提高，农村提升最快，2012年参合率已达到年参合率已达到98%。但城
6、镇职工但城镇职工和居民的和居民的医保覆盖率还有待医保覆盖率还有待进一步提高进一步提高。8 受益于新农合，县级医院受益于新农合，县级医院与基层药品与基层药品正在成为新正在成为新引擎引擎，重塑药品竞争格局，重塑药品竞争格局，驱动药品消费新增长驱动药品消费新增长。 全国县级医院终端药品规模（亿元） 全国县级医院住院人数（万人）92015年需要重点关注的县级医院浙江、江苏和山东年需要重点关注的县级医院浙江、江苏和山东 2013年县级医院年县级医院诊疗人次省份分诊疗人次省份分布浙江、江苏、布浙江、江苏、山东列前三位山东列前三位 县级医院住院人县级医院住院人数省份分布前三数省份分布前三位依次是山东、位依次
7、是山东、河南和河北河南和河北 县级医院诊疗和县级医院诊疗和住院人数越多的住院人数越多的省份，其用药规省份，其用药规模也相应较大，模也相应较大，其中其中浙江、江苏浙江、江苏和山东的县级医和山东的县级医院用药总额位于院用药总额位于全国前三位。全国前三位。10氯化钠注射液葡萄糖注射液注射用奥美拉唑钠注射用羊驼拉唑钠注射用头孢呋辛钠注射用氨曲南注射用头孢他啶注射用头孢西丁钠注射用头孢酮钠舒巴坦钠注射用头孢硫脒注射用头孢曲松钠注射用血栓通丹红注射液0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%全国县级医院销
8、售额过全国县级医院销售额过10 亿元品种亿元品种2013市场份额2011-2013复合增长率（放大100倍）血液和造血系血液和造血系消化系统及代谢药消化系统及代谢药全身抗感染药物全身抗感染药物心脑血管系统用药心脑血管系统用药县级医院市场以化学药为主，中成药为辅。近三年县级医院市场以化学药为主，中成药为辅。近三年化药和中药所占市场份额相对稳定，均为化药和中药所占市场份额相对稳定，均为 3：1。11基层前十大中药及生产企业基层前十大化药及生产企业数据来源：CFDA 南方所注：2014样本公立医院数据先到先得先到先得-提前布局的药企将受益于品牌和渠道的先入提前布局的药企将受益于品牌和渠道的先入性，获
9、得县级医院和基层药品市场快速扩大的蛋糕。性，获得县级医院和基层药品市场快速扩大的蛋糕。基层医疗机构的药品市场格局与县级医院市场具有一定的相似性，销售规模前十大品类中同样主要为大输液、抗生素与心脑血管系统用药。12第三，疾病谱的推移：发达国家的疾病谱变化第三，疾病谱的推移：发达国家的疾病谱变化一定会在中国一定会在中国重演重演资料来源：PDB、IMS、申万研究随着中国经济的发展，人类疾病谱由以感染性疾病为主转向了以生活方式疾病为主，抗肿瘤药抗肿瘤药、呼吸系统、呼吸系统药物、降血糖药、抗药物、降血糖药、抗精神病药、抗抑郁药、精神病药、抗抑郁药、免疫系统药、降压药免疫系统药、降压药等将成为未来药品市场
10、的主力军。13肿肿瘤、慢性病和老年病还有成倍甚至十几倍上升空间瘤、慢性病和老年病还有成倍甚至十几倍上升空间资料来源：PDB、IMS、申万研究14第四，企业层面的推动：奢侈品和消费品第四，企业层面的推动：奢侈品和消费品的出的出现现，挖掘需求，挖掘需求 继云南白药推出高端牙继云南白药推出高端牙膏后，中药开始出现膏后，中药开始出现奢奢侈侈品：品： 东东阿阿胶走高端路线阿阿胶走高端路线。 康康美打造中国人参极品美打造中国人参极品。 青海青海春天推出极草春天推出极草5X5X。15研发研发设备设备材料材料零件零件加工制造加工制造销售销售传播传播网络网络品牌品牌附加值附加值产业价值链产业价值链结论：结论：我
11、们可以断定，医我们可以断定，医药市场的药市场的需求潜力需求潜力随着国随着国家政策的推进将快速家政策的推进将快速释放，释放，企业企业格局终将格局终将分化分化只有只有形成了核心形成了核心竞争力的企业才竞争力的企业才能分享需求的持能分享需求的持续增长续增长。看谁能笑到最后看谁能笑到最后162015行业洗牌行业洗牌将将持续进行持续进行，企业分化企业分化、集中度提高：集中度提高：-好企业将获得远快于行业的增长好企业将获得远快于行业的增长资料来源：SFDA、IMS、申万研究17能增长能增长多少呢？多少呢？18行业行业医药医药医院医院医保医保盘点盘点2014年医年医药大事件药大事件药品准入药品准入新药新药取
12、消专利期届满前2年申报的限制药品准入药品准入新途径新途径放开处方药网上销售药品定价药品定价价格交由市场来调节药品采购药品采购传统的双信封药品招标在发生颠覆19加速抢仿：加速抢仿：取消仿制药在专利期届满前2年申报的时间限制，但“批件在专利期满后生效”，加速抢仿，防止专利纠纷；鼓励创新：鼓励创新：新药、治疗疑难危重疾病的新药实行特殊审批，新药临床试验期间变更可以补充申请的形式申报；“一报一批一报一批”有待观察：有待观察：仿制药申报流程由以往的“一报两批”变更为“一报一批”。药品注册管理办法的征求意见稿无疑是对新药研发的一个重要影响的政策，药品注册管理办法的征求意见稿无疑是对新药研发的一个重要影响的
13、政策，鼓励创新、缩短仿制药申报的时间限制，是国内仿制药生产企业的福音。鼓励创新、缩短仿制药申报的时间限制，是国内仿制药生产企业的福音。药品注册管理办法（修改草案）20放开处方药网上销售：放开处方药网上销售：或许是对现行互联网售药制度最初的最大程度的改革，医药电商市场容量有望扩大4倍；然而，争议较大，药监局在筹备处方药网上销售目录；放低准入门槛：放低准入门槛：允许医药电商选择第三方物流配送、单体药店可开展电商业务医保支付：医保支付：医保支付成为药品放开网上销售的最大障碍。医药：药品准入医药：药品准入新途径新途径药品在药品在网络网络销售销售这个新途径也有放宽，处方药的新契机，也同时是这个新途径也有
14、放宽，处方药的新契机，也同时是医药电商的新春天。医药电商的新春天。政策：互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）21如果网售处方药开放，市场预期值达1万亿元的处方药将有30%转投线上，市场规模或达3000亿。医药电医药电商商不容忽视不容忽视的的巨大市场巨大市场22各企业对医药电商市场跃跃欲试，各企业对医药电商市场跃跃欲试，BAT 巨头的巨头的杀入，将大大加快医药电商的发展进程。杀入，将大大加快医药电商的发展进程。2330年以后让医生找不到工作，让药厂消失！目前阿里健康正在与地方政府合作，希望能与有创业眼光的医疗机构对接他们的电子化平台，尽快把药厂联合起来。经过阿里健康测算，常用的500种药
15、品大约有50100个生产厂家参与就够了。24市场信号明显：市场信号明显：政府那只有形的手逐渐向背后转，市场的手逐渐凸显，低价药、省管OTC都在逐步地放开，价格交由市场来调节；区别定价前奏：区别定价前奏：发改委在酝酿区别定价，仿制药一致性评价虽然进展缓慢，但也成为了区别定价体系的前奏，传统的单独定价品种将面临重新洗牌。医药：药品定价医药：药品定价取消低价药清单中品种最高零售价仿制药质量一致性评价终有进展省管OTC价格放开试点开始25低价药低价药直接挂网：直接挂网：基层依旧集中采购，二三级与医疗机构议价进入。专利、独家、抗肿瘤药等高价药专利、独家、抗肿瘤药等高价药谈判：谈判：对价格难降的药品则充分
16、发挥医疗机构主动性，引入谈判机制。浙江、江苏已有探索；充分竞争药品充分竞争药品带量采购：带量采购：“双信封”评标基础上的带量采购。广东药交所、上海、福建的带量采购等。医药：药品采购医药：药品采购传统的双信封药品招标在发生颠覆，分类采购的概念逐步的在深化医改等公开或内部文件中显示，医疗机构的主体地位在进一步得到强化与提升。26行业行业医院医院医药医药医保医保盘点盘点2014年医年医药大事件药大事件国务院、卫计委、财政部等深化医改、公立医院改革等文件通知第二批启动：第一批311个试点县+第二批700个试点县，公立医院改革被定性为首要任务；县级公立医院招标：抓好2014年县级公立医院综合改革试点工作
17、落实的通知鼓励社会办医：政府提出的2015年民营医院服务量占比20%的目标，民营医院年均患者量增长率会高达30%。公立医院改革、鼓励民营医院发展；取消以药补医、公立医院改革、鼓励民营医院发展；取消以药补医、引入市场化价格机制等政策，有利于整个医药行业的引入市场化价格机制等政策，有利于整个医药行业的长远健康发展长远健康发展27行业行业医保医保医药医药医药医药盘点盘点2014年医年医药大事件药大事件加快推进城乡居民大病保险工作的通知加快实施信息惠民工程有关工作的通知大病医保大病医保: 新农合与城镇居民养老保险的并轨，意味着三 保合一，将给医药市场带来极大增量。医保目录的调整医保目录的调整: 发改委
18、的低价药目录与卫计委的基药目录， 还需进一步协调，使医药环境存在较大变数。医保医保改革改革：异地结算：异地结算 2015年，要全面推开省内异地就医直接结算。新医改在渐进中不断改善并完善，相应政策变化在一新医改在渐进中不断改善并完善，相应政策变化在一定程度上会造成医药环境出现变数。定程度上会造成医药环境出现变数。28医保医保行业行业医药医药医药医药盘点盘点2014年医年医药大事件药大事件加快推进城乡居民大病保险工作的通知加快实施信息惠民工程有关工作的通知反腐反腐: 影响到2014年整体的招标进程。新版新版GMP： 制药企业的优胜劣汰。关于保障儿童用药的若干意见关于保障儿童用药的若干意见（国卫药政
19、发（国卫药政发201429号）号）: 组织专家科学论证，制定和完善儿童用药指南。2015制药制药企业在动荡中需求发展机遇。企业在动荡中需求发展机遇。29儿童儿童人口人口基数大，加上单基数大，加上单独二胎政策，同时儿童独二胎政策，同时儿童药药市场的空白点多市场的空白点多，机遇大。，机遇大。我国现有儿童2.2亿单独二胎政策的出台，估计年出生1600万人将增加到近2000万人在医药领域直接受益的包括孕期诊断、婴童防病治病、医疗器械、儿科用药等3500多种药物制剂品种中，专供儿童使用的只有60余种，尚不足2%，且品种多集中于治疗感冒、助消化、消炎等领域30 市场格局市场格局 药店药店 终端终端分级诊疗
20、导致终端分化从医院终端和零售终端来看控费控规模、零加成、反商业贿赂将继续遏制2015年医药终端药品销售增长按病种付费扩大试点却发挥抑制作用医保跨地域支付有利增长因此，我们可以预见。因此，我们可以预见。31 终端终端 药店药店市场格局市场格局2015年医院终端增长仍然乏力基层市场有望活跃社会办医、商业保险入局虽为热点，但对2015年市场影响不大招标、药价改革市场化方向明确，政策向好，但近期招标仍以降价为主32市场格局市场格局 市场格局市场格局药店药店零加成和基层用药扩容影响药店业绩2015年药品零售环境严峻GSP增加药店运营成本网购新政冲击实体药店价格激烈的竞争和刚性的成本愈演愈烈33在GDP增
21、幅不低于7%，出口增幅不低于2014年，财政对医疗卫生投入增幅不低于8%的前提下，20152015年医药年医药工业总产值增长工业总产值增长15 15% %，医药，医药工业销售收入工业销售收入增长增长13 13% %，医药，医药工业利润增长工业利润增长11%11%。34化药行业市场现状化药行业市场现状20132013年年16 16个样本城市医院化药采购个样本城市医院化药采购总额为总额为983.87983.87亿亿351 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2
22、0.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%排名排名 类别类别2013年销年销量（亿）量（亿）1肿瘤和免疫调节剂肿瘤和免疫调节剂167.652全身用抗感染药物全身用抗感染药物161.653心血管系统用药心血管系统用药145.324消化系统及代谢药消化系统及代谢药140.695血液和造血系统药血液和造血系统药物物110.396神经系统用药神经系统用药110.007杂类杂类33.948骨骼肌肉系统疾病骨骼肌肉系统疾病
23、用药用药33.069呼吸系统疾病用药呼吸系统疾病用药32.5710全身用激素类制剂全身用激素类制剂（不含性激素）（不含性激素）18.2011生殖泌尿系统和性生殖泌尿系统和性激素类药物激素类药物14.2712感觉系统药物感觉系统药物7.7713皮肤科用药皮肤科用药7.0814抗寄生虫、杀虫剂抗寄生虫、杀虫剂和驱虫剂和驱虫剂1.0815原料药及非直接作原料药及非直接作用与人体药物用与人体药物0.1016平均平均0.002013年化药市场各大类分布格局市场占有率增长率36氯化钠前列地尔胸腺五肽磷酸肌酸单唾液酸四己糖圣经节苷脂钠阿托伐他汀兰索拉唑紫杉醇奥拉西坦氢氯吡格雷多西他赛辅酶奥美拉唑泮托拉唑氨溴
24、索恩替卡韦胸腺法新培美曲塞左氧氟沙星美罗培南复方氨基酸转化糖伏立康唑小牛血清去蛋白阿卡波糖N（2）-L-丙氨酸-L-谷氨酰胺奥沙利铂哌拉西林钠他唑巴坦丙泊酚血凝酶平均值-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%2013年医院化药排名前30位品种份额市场占有率增长率3714%6%15%镇痛药其它抗痴呆药抗癫痫药9%抗帕金森病药中枢兴奋药抗偏头痛药0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%
25、25.00%30.00%35.00%2013年神经系统用药中排名增长率2013年戒断药在神经系统用药年戒断药在神经系统用药中排名第中排名第7位，销售额为位，销售额为3.8亿元，亿元，增长率为增长率为9%，低于神经系统用，低于神经系统用药平均增长率。药平均增长率。纳美芬纳美芬382009-2013年纳美芬市场规模及增长率情况2009-2013年纳美芬市场呈逐渐上升趋年纳美芬市场呈逐渐上升趋势，但增长逐渐放缓。势，但增长逐渐放缓。39年份年份生产厂商生产厂商金额金额(百万元百万元)占比占比(%)2013成都天台山134.9944.67%2013辽宁海思科99.8233.03%2013灵宝豫西64.
26、3821.30%2013西安利君西安利君30.99%2013北京四环0%0% 纳美芬市场纳美芬市场 16亿亿年份年份生产厂商生产厂商金额金额(百万百万元元)占比占比(%)2013成都天台山134.9944.67%2013辽宁海思科99.8233.03%2013灵宝豫西64.3821.30%2013西安利君西安利君30.99%2013北京四环0%0%保守预估纳美芬销量潜力约在1500万支左右40区域上海武汉重庆珠三角广州北京哈尔滨长沙济南杭州成都郑州沈阳吉林西安南京天津石家庄 内蒙古贵州金额(百万)47.6533.3631.393127.2419.6817.9516.3314.7714.1112
27、.997.235.85.625.54.193.452.571.270.1占比(%) 15.77% 11.04% 10.39% 10.26% 9.01%6.51%5.94%5.40%4.89%4.67%4.30%2.39%1.92%1.86%1.82%1.39%1.14%0.85%0.42%0.03%2015年抢占纳美芬竞品市场年抢占纳美芬竞品市场2013年纳美芬各城市销售情况41奥恬苹奥恬苹2009年年-2013年降糖药市场规模及增长率年降糖药市场规模及增长率2009-20132009-2013年口服降糖药市场走势与年口服降糖药市场走势与降糖药一致，呈持续增长态势降糖药一致，呈持续增长态势42
28、阿卡波糖二甲双胍瑞格列奈格列美脲格列齐特吡格列酮伏格列波糖格列吡嗪那格列奈罗格列酮格列喹酮西格列汀沙格列汀(增长率缩小10倍)维格列汀(增长率缩小10倍)米格列醇米格列醇二甲双胍，复方米格列奈-40%-20%0%20%40%60%80%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%2013年口服降糖药年口服降糖药市场份额前市场份额前20位位品种品种阿卡波糖占有率为34.86%，排名第一，伏格列波糖占3.76%，米格列醇仅占0.42%。但米格列醇增长率为56%，伏格列波糖为31%。432009年年-2013年米格列年米格列醇醇
29、市场规模及增长率市场规模及增长率奥恬苹的市场增长率远高于降糖药奥恬苹的市场增长率远高于降糖药整个用药市场的增长率整个用药市场的增长率44年份年份生产厂商生产厂商金额金额(百万元百万元)占比占比(%)2013四川维奥四川维奥6.476.51%2013浙江医药新昌1.5118.04%2013鲁南集团山东新时代0.465.45%四川四川维奥维奥的的奥恬奥恬苹从苹从2009年年-2013年一直年一直占有占有最大市场份额最大市场份额45竞品阿卡波糖和伏格列波糖产出大的区域基竞品阿卡波糖和伏格列波糖产出大的区域基本上都集中在北京、天津、广州、上海本上都集中在北京、天津、广州、上海 2014阿卡波糖城市竞争
30、格局 2014伏格列波糖城市竞争格局区域金额(百万元)占比(%)2013上海7.289.76%2013北京6.799.11%2013吉林0.070.10%2013天津13.7518.44%2013广州11.5615.50%2013成都0.490.66%2013杭州2.933.93%2013武汉2.643.54%2013沈阳2.383.20%2013济南0.420.56%2013珠三角17.8523.94%2013石家庄1.451.94%2013福建0.50.67%2013贵州0.040.05%2013郑州1.11.47%2013重庆3.074.11%2013长沙2.253.02%区域金额(百万
31、元)占比(%)2013上海59.688.63%2013内蒙古0.310.04%2013北京207.3229.99%2013南京20.472.96%2013吉林0.820.12%2013哈尔滨2.250.33%2013天津68.99.97%2013广州66.069.56%2013成都27.864.03%2013杭州26.283.80%2013武汉22.953.32%2013沈阳23.233.36%2013济南15.782.28%2013珠三角90.713.12%2013石家庄9.961.44%2013福建4.830.70%2013西安2.620.38%2013贵州5.890.85%2013郑州9
32、.111.32%2013重庆19.52.82%2013长沙6.670.97%46布洛芬布洛芬2009-20132009-2013年非甾体类抗炎药市场规模呈逐渐上升趋年非甾体类抗炎药市场规模呈逐渐上升趋势，势，2013年国内样本医院市场规模达年国内样本医院市场规模达8.24亿元。亿元。47氟比洛芬塞来昔布洛索洛芬布洛芬双氯芬酸依托考昔美洛昔康酮咯酸氨丁三醇醋氯芬酸尼美舒利其他-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.0
33、0%40.00%45.00%50.00%在整个样本医院非甾体类药物用药中，在整个样本医院非甾体类药物用药中，布洛芬用药金额处于第布洛芬用药金额处于第4 4位位482009-2013年布洛芬市场规模及增长率年布洛芬市场规模及增长率2013年布洛芬的市场容量为2.8亿（样本城市放大到全国市场）49中成药医院市场规模走势医院中成药采购总额288.41亿元，同比增长13.62%，年复合增长率21.43%。中成药医院市场规模保持快速稳定增长。中药行业市场现状中药行业市场现状501234567891011121314-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.0
34、0%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%中成药医院市场类别用药格局排名类别2013年市场份额2013年销售额（亿）1心脑血管疾病用药35.78%103.19 2肿瘤疾病用药16.02%46.20 3呼吸系统疾病用药12.31%35.50 4骨骼肌肉系统疾病用药8.19%23.62 5消化系统疾病用药6.35%18.31 6泌尿系统疾病用药5.20%15.00 7妇科用药5.18%14.94 8神经系统用药3.74%10.79 9五官科用药2.49%7.18 10皮肤科用药1.81%5.22 11补气补血
35、用药1.41%4.07 12儿科用药0.98%2.83 13其他用药0.72%2.08 14平均7.71%22.23 2006-2013年心脑血管疾病用药、肿瘤疾病用药、呼吸系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病用药一直占据前四位。51中成药医院市场前中成药医院市场前30名品名品种中种中，注射剂，注射剂22个，个，占前占前30名中成药市场规模的名中成药市场规模的80.52%，2012年医院中成药市场排名前30位品种份额及增长率522012年医院中成药市场排名前30位品牌份额532012年医院中成药市场排名前30位企业份额及增长率54根据中国心血管病报告2012数据显示，1980-2011年，中国心脑血
36、管病年平均增长速度为9.4%；快于同期所有疾病平均年增长速度（6.0%）。19932008我国心脑血管疾病患病率变化趋势（%）新新 通通55心血管疾病用药始终是心脑血管疾病医院市场的最重要的市场，心血管疾病用药始终是心脑血管疾病医院市场的最重要的市场，2012年占心脑血管疾病医院市场的年占心脑血管疾病医院市场的62.94%，是脑血管疾病医院用，是脑血管疾病医院用药的约药的约2倍。倍。心脑血管疾病中成药样本城市医院市场用药类别格局5620.50%20.40%13.59%11.43%随着新版随着新版GMP进一步实施，中药注射剂有效成分和杂质得以严进一步实施，中药注射剂有效成分和杂质得以严格控制，预
37、计注射剂市场的未来趋势将会继续走高。格控制，预计注射剂市场的未来趋势将会继续走高。57丹参多酚酸盐注射液（上海绿谷制药有限公司）疏血通注射液（黑龙江牡丹江友搏药业有限责任公司）丹红注射液（步长制药有限公司）丹参川芎嗪注射液（贵州拜特制药有限公司）血栓通注射液（广西梧州制药（集团）股份有限公司）银杏叶注射液（黑龙江珍宝岛制药有限公司）醒脑静注射液（江苏无锡济民可信山禾药业股份有限公司） 脑心通胶囊（步长制药有限公司）大株红景天注射液（吉林通化玉圣药业股份有限公司）红花黄色素注射液（浙江永宁药业股份有限公司）复方丹参滴丸（天津天士力制药股份有限公司）参芎葡萄糖注射液红花黄色素注射液（山西华辉凯德制
38、药有限公司）稳心颗粒（步长制药有限公司）银杏叶注射液（河北神威药业有限公司）银杏叶注射液（山西朗致集团万荣药业弃限雀司） 银杏叶片（江苏扬子江药业集团有限公司）丹参酮IIA磺酸钠注射液（上海第一生化-药业有限公司）培元通脑胶囊（河南羚锐制药股份有限公司）通心络胶囊（河北石家庄以岭药业股份有限公司）参松养心胶囊（河北石家庄以岭药业股份有限公司）复方血栓通胶囊（广东众生药业股份有限公司）参附注射液（四川雅安三九药业有限公司）灯盏生脉胶囊（云南生物谷灯盏花药业股份有限公司）血塞通注射液（云南昆明制药集团股份有限公司）血塞通注射液（黑龙江珍宝岛制药有限公司） 心元胶囊（四川吉泰安药业有限公司）松龄血脉
39、康胶囊（四川成都康弘制药有限公司）三七通舒胶囊（四川华神股份有限股份有限公司制药厂） 爪萎皮注射液（上海第一生化爪萎皮注射液（上海第一生化药业有限公司）药业有限公司）平均值-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2013年排名前30位心脑血管中成药牌份额5859-21.89%316.90%131.70%-11.81%25.62%92.13%-9.82%-2.64%74.21%-21.35%26.20%-8.43%-50%0%50%100%150%200%250%30
40、0%350%0500001000001500002000002500003000003500004000004500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月比率销量新通新通 销售数量分析表（单位：支）销售数量分析表（单位：支）13年销量14年销量同比增长率新通增长走势呈波浪形，毫无规律新通增长走势呈波浪形，毫无规律，但但增长率增长率高于高于心脑血管中成药心脑血管中成药注射剂注射剂医院医院市场增长率市场增长率（11.43%）。）。6061小儿小儿疾病种类 04岁儿童患病率（） 疾病分布比例 514岁儿童患病率（） 疾病分布比例 呼吸系统疾病 160.9179.82%74.417
41、3.96%消化系统疾病 20.4310.13%9.159.09%传染病 5.92.93%4.84.77%皮肤和皮下组织疾病5.372.66%2.542.52%损伤和中毒 2.21.09%2.012.00%眼及附器疾病 1.50.74%2.242.23%其他疾病 5.32.62%5.325.32%总体 201.6100.00%100.61100.00%我国儿童疾病分布情况儿童呼吸系统疾病患病率高居榜首儿童呼吸系统疾病患病率高居榜首62到到2015年我国儿童用药市场规模可以年我国儿童用药市场规模可以达到达到1208.2亿。亿。6320092009年年-2013-2013年临床儿科感冒用药总体市场程上升趋势，年临床儿科感冒用药总体市场程上升趋势，20132013年样本医院销售额达年样本医院销售额达9 9千万元。千万元。6420132013年年小儿热速清小儿热速清快速快速上升，样本医上升，样本医院销售额达院销售额达3百多万元。百多万元。65知己知彼百战不殆&662015THANK YOU新年快乐Are You Ready？向新年进发67
