1、1招标、资料管理学习交流会嘉兴万达成本控制部提要提要招标管理招标管理1线上招标线上招标2资料管理资料管理323一、招标管理一、招标管理3招标业务分类招标业务分类4类别类别明细明细工程类施工总承包工程、指定分包及独立分包工程等施工及安装材料设备类土建、水暖、通风、空调、电气等材料设备供应及必须的施工及安装服务类勘察、测绘、规划设计、监理、造价咨询、检测、宣传推广、模型制作、广告及营销服务等招标层级分类招标层级分类5类别类别组织者组织者参与者参与者供方来源供方来源评定标评定标备案备案一类招标股份公司项目公司合格供方品牌库股份公司否二类招标项目公司项目公司是地方类招标合格供方名录地方标招标流程表地方
2、标招标流程表返回返回6招标流程详解招标流程详解返回返回l 1 1、单项招标计划、单项招标计划l 2 2、标前会、标前会l 3 3、成立招标小组、成立招标小组l 4 4、资格预审、资格预审l 5 5、确定入围单位、确定入围单位l 6 6、招标文件审批、招标文件审批l 7 7、发标、发标l 8 8、答疑及补遗、答疑及补遗l 9 9、回标及开标、回标及开标l 1010、符合性评审、符合性评审l 1111、技术标评审、技术标评审l 1212、商务标评审、商务标评审l 1313、清标、清标l 1414、定标及中标通知、定标及中标通知l 1515、招标备案、招标备案l 1616、合同拟定、合同拟定71 1
3、、招标方案确定日期、招标方案确定日期2 2、入围单位确定日期、入围单位确定日期3 3、图纸、技术条件确定日期、图纸、技术条件确定日期4 4、招标文件、清单编制完成日期、招标文件、清单编制完成日期5 5、计划发标日期、计划发标日期6 6、计划开标日期、计划开标日期7 7、计划定标日期、计划定标日期单项招标计划单项招标计划返回返回81 1、解决图纸错漏缺失、解决图纸错漏缺失2 2、确认工期、质量标准确认工期、质量标准3 3、标段、标段、招标招标范围及界面范围及界面4 4、合同价款描述及付款方式合同价款描述及付款方式5 5、技术标准、投标封样、材料品牌、技术标准、投标封样、材料品牌6 6、入围标准、
4、拟入围考察单位、入围标准、拟入围考察单位标前会标前会返回返回9成立招标小组成立招标小组 股份公司所属公司主管成本副总、主管设计副总、股份公司所属公司主管成本副总、主管设计副总、主管工程副总和开发设计部、工程（配套）部、主管工程副总和开发设计部、工程（配套）部、成本控制部，相关业务部门相关人员视需要参加成本控制部，相关业务部门相关人员视需要参加。参与部门参与部门 股份公司所属公司总经理股份公司所属公司总经理批批 准准 招标领导小组组长：总经理，常务副组长：成本负责人，招标领导小组组长：总经理，常务副组长：成本负责人，组员：项目公司班子成员组员：项目公司班子成员 招标小组：人数必须为奇数，且由来自
5、三个以上直接业务招标小组：人数必须为奇数，且由来自三个以上直接业务部门的人员组成，原则上不少于（含）部门的人员组成，原则上不少于（含）7 7人，不多于人，不多于9 9人。人。应划分为技术组、商务组，每个组的人数均不得少于（含）应划分为技术组、商务组，每个组的人数均不得少于（含）3 3人，每组专业技术人员不少于人，每组专业技术人员不少于2 2人人流流 程程返回返回10资资 格格 预预 审审资审过程参与人员：至少两部门三人资审过程参与人员：至少两部门三人借用兄弟项目供方：借用兄弟项目供方：“三表三表”或或“中标通知中标通知书书”或或“履约评估表履约评估表”考察人员：副经理带队，至少两部门三人参考察
6、人员：副经理带队，至少两部门三人参加加关注事项关注事项经办人拟定经办人拟定入围标准入围标准招标小组会签招标小组会签总总经理批准经理批准批批 准准资格预审评审表资格预审评审表现场考察评分表现场考察评分表合格供方评定表合格供方评定表表表 单单返回返回11确定入围单位确定入围单位入围单位数量符合制度入围单位数量符合制度入围单位是否通过资格预审入围单位是否通过资格预审入围单位是否承诺投标入围单位是否承诺投标关注事项关注事项经办人经办人招标小组成员招标小组成员招标小组组长招标小组组长批批 准准入围单位审批表入围单位审批表表表 单单返回返回12招标文件招标文件 工期、质量要求工期、质量要求 图纸、技术标准
7、、施工要求、样品、材料品牌图纸、技术标准、施工要求、样品、材料品牌 招标范围、界面、标段划分描述招标范围、界面、标段划分描述技术要求技术要求 合同价款、承包方式合同价款、承包方式 付款方式付款方式 报价说明、工程量清单报价说明、工程量清单商务要求商务要求 合理低价合理低价/ /综合评分（技术标权重需符合制度）综合评分（技术标权重需符合制度） 多标段需明确是否兼投兼中多标段需明确是否兼投兼中评标办法评标办法 经办人经办人律师律师招标小组成员招标小组成员招标小组组长招标小组组长批批 准准返回返回13发发 标标邀请函发放，标书款、保证金邀请函发放，标书款、保证金招标文件需装订成册并盖章后发出招标文件
8、需装订成册并盖章后发出关注事关注事项项招标文件领取登记表招标文件领取登记表表表 单单返回返回14答疑及补遗答疑及补遗投标人质疑应以书面形式投标人质疑应以书面形式投标人质疑应在质疑截止时间前提出投标人质疑应在质疑截止时间前提出招标补遗应在招标补遗应在投标截止时间前投标截止时间前2424小时小时发发出出答疑与补遗需招标小组审批答疑与补遗需招标小组审批答疑与补遗均盖章书面形式答疑与补遗均盖章书面形式关注事项关注事项 经办人经办人招标小组成员招标小组成员招标小组组长招标小组组长审审 批批返回返回15回标及开标回标及开标复核保证金缴纳情况复核保证金缴纳情况投标截止时间后拒绝接受投标文件投标截止时间后拒绝
9、接受投标文件按回标时间逆顺序开标按回标时间逆顺序开标授权委托书、授权人身份证复印件授权委托书、授权人身份证复印件是否项目经理答辩是否项目经理答辩关注事项关注事项招标小组中至少两部门三人参加开标会招标小组中至少两部门三人参加开标会参与部门参与部门回标记录表回标记录表开标记录表开标记录表表表 单单返回返回16符合性评审符合性评审授权委托书与身份证明授权委托书与身份证明工期、质量标准是否响应工期、质量标准是否响应付款条件是否响应付款条件是否响应投标保证金或保函投标保证金或保函密封、标书装订、签字盖章密封、标书装订、签字盖章关注事项关注事项招标小组全体成员会签评审意见招标小组全体成员会签评审意见参与部
10、门参与部门符合性及完整性评审表符合性及完整性评审表表表 单单返回返回17技术标评审技术标评审投标样品投标样品项目经理答辩项目经理答辩技术标不合格的条件技术标不合格的条件商务标评审之前完成技术标评审商务标评审之前完成技术标评审禁止未经授权的人参加评标或代替打分禁止未经授权的人参加评标或代替打分关注事项关注事项技术评委会签评审意见技术评委会签评审意见参与部门参与部门技术标评审表技术标评审表或或技术标评分表技术标评分表表表 单单返回返回18商务标评审商务标评审标函分析应深入全面，并判定商务标是标函分析应深入全面，并判定商务标是否具备定标条件否具备定标条件具备定标条件的必须定标，否则应清标具备定标条件
11、的必须定标，否则应清标开标后禁止个别单位优惠降价开标后禁止个别单位优惠降价评标办法不得变更评标办法不得变更关注事项关注事项商务评委会签评审意见商务评委会签评审意见参与部门参与部门商务标评审表商务标评审表或或商务标评分表商务标评分表表表 单单返回返回19清标清标清标问卷应提供明确的技术或商务要求，清标问卷应提供明确的技术或商务要求，投标单位的清标回复只回答是或否，避投标单位的清标回复只回答是或否，避免反复清标免反复清标清标问卷应向所有投标人发放清标问卷应向所有投标人发放清标不超过清标不超过2 2次次注意事项注意事项招标小组成员招标小组成员参与部门参与部门 清标问卷应由招标小组成员会签并加盖公章清
12、标问卷应由招标小组成员会签并加盖公章书面形式发给所有投标人书面形式发给所有投标人审审 批批返回返回20定标及中标通知定标及中标通知拟定第一、二中标候选人拟定第一、二中标候选人中标通知书经总经理批准中标通知书经总经理批准对未中标单位发感谢函对未中标单位发感谢函关注事项关注事项 经过评标程序，招标小组拟订中标单位会签后，经过评标程序，招标小组拟订中标单位会签后，报所属项目公司总经理批准报所属项目公司总经理批准审审 批批 定标审批表定标审批表表表 单单返回返回21是否需要报备根据制度是否需要报备根据制度中标后中标后5 5天内备案天内备案备案资料准备齐全备案资料准备齐全招标流程齐全招标流程齐全关注事项
13、关注事项 成本经理成本经理成本副总成本副总股份公司业务经理股份公司业务经理股份公司分管副总股份公司分管副总 抄送分管招标副总抄送分管招标副总审审 批批 招标备案招标备案返回返回22合同拟定合同拟定股份公司所属公司成本控制部、律师和相关股份公司所属公司成本控制部、律师和相关部门部门参与部门参与部门 1 1）合同条件相对于招标文件及定标条件未发）合同条件相对于招标文件及定标条件未发生实质性变化的，报所属项目公司总经理批准生实质性变化的，报所属项目公司总经理批准 2 2）发生实质性变化的，在完成所属项目公司）发生实质性变化的，在完成所属项目公司内部审批后，报股份公司成本控制部总经理内部审批后，报股份
14、公司成本控制部总经理法务部总经理批准法务部总经理批准审审 批批 经济合同审批表经济合同审批表表表 单单返回返回2324二、线上招标二、线上招标线上招标主要流程线上招标主要流程返回返回成立招标小组成立招标小组投标承诺投标承诺承诺回复承诺回复入围单位审批入围单位审批发标发标定标定标清标清标评标评标开标开标外网回标外网回标拟定招标文件拟定招标文件25261 1、成立招标小组、成立招标小组127282 2、投标承诺、投标承诺129303 3、承诺回复、承诺回复131324 4、入围单位审批、入围单位审批133345 5、拟定招标文件、拟定招标文件135366 6、发标、发标137387 7、外网回标、
15、外网回标139408 8、开标、开标141429 9、评标、评标14344451010、清标、清标146471111、定标、定标1484950操作关键1向供方解释加密向供方解释加密情况情况加密情况万加密情况万无一失无一失23向供方解释项向供方解释项目班子备案目班子备案项目班子项目班子备案名额不足备案名额不足不能投标不能投标督促供方及时督促供方及时完成线上测评完成线上测评测评通过测评通过后才能使用网后才能使用网上投标上投标51操作关键4项目经理答辩仍项目经理答辩仍需进行需进行可将递交标可将递交标书和答辩安排在书和答辩安排在同一天或紧邻的同一天或紧邻的一天，节省投标一天，节省投标费用费用56仍需进
16、行招标仍需进行招标封样、投标样封样、投标样板递交板递交中标单位中标单位的投标样板在的投标样板在发中标通知书发中标通知书前必须全合格前必须全合格供方线上投标时供方线上投标时, ,商务标网上上传，商务标网上上传，技术标仍需线下技术标仍需线下递交递交招标专招标专员收集光盘通过员收集光盘通过系统导入系统导入7为保证招标模为保证招标模块节点，有些块节点，有些步骤可同步操步骤可同步操作作521、线上线下同步进行需注意问题2、招标文件范本（网上招标）条款修改对比线上线下并行需注意事项5354三、资料管理三、资料管理1成本档案规定成本档案规定1 1、成本档案是指成本系统在目标成本、过程管理、工程结算、招投标、
17、直接委托、成本档案是指成本系统在目标成本、过程管理、工程结算、招投标、直接委托，经济合同管理等活动中形成的有保存价值的文字、图纸、声像等历史记录。，经济合同管理等活动中形成的有保存价值的文字、图纸、声像等历史记录。2 2、成本档案管理必须执行股份公司、成本档案管理必须执行股份公司档案管理规定档案管理规定3 3、成本控制部和项目公司成本控制部是日常成本档案管理的责任部门，负责成本、成本控制部和项目公司成本控制部是日常成本档案管理的责任部门，负责成本档案的收集、整理、保管、使用和移交。档案的收集、整理、保管、使用和移交。4 4、成本档案达到保存期限后，由保管部门报成本控制部，办公室、分管成本副总、
18、成本档案达到保存期限后，由保管部门报成本控制部，办公室、分管成本副总裁和分管人力资源副总裁批准后，方可统一销毁。重要文件还需要报总裁批准。（裁和分管人力资源副总裁批准后，方可统一销毁。重要文件还需要报总裁批准。（财政流程详见财政流程详见成本档案销毁审批会签表成本档案销毁审批会签表。）。）55文档管理规定文档管理规定目的目的规范成本部文书档案工作适用范围适用范围适用于成本部在工作活动中形成的全部文书及电子档案56文档管理规定文档管理规定收发文收发文1）由资料员或相关责任人填写收发文登记表(格式见附表2、3)，建立收发文档案；2）收文处置：文件收到后盖上文件传阅章，由总经理或副总签批处理意见，再由
19、具体人员负责处置；3）发文：遵循公司各类发文标准，拟定发文号，并经领导签字后方可发送，建立发文档案。57文件分类文件分类合同类文件分类合同类文件分类分类分类定定 义义合同类文件合同合同/协议招投标总包、专业分包招投标，勘测、设计、监理、咨询、广告策划等各类服务项目招投标58文件分类文件分类资料类分类资料类分类分类分类定定 义义资料类编号ZL政府文件政府机构发文证件资料各类证照、资质工程材料土建、饰面、水电安装、设备材料等设计、工程施工、监理、广告公司等相关单位资料59文件分类文件分类文件类分类文件类分类分类分类定定 义义文件类编号WJ报告须请示、批示或汇报的文件；如：申请、请示、报告等通知发文
20、公布的文件；如：会议通知、通知、公布、公告等表单表格类文件；如：文档借阅表等传真以传真形式往来的所有文件类型备忘录备忘文函信函以信件形式往来的文函工作联系函工作往来文函会议会议类文件；如：会议纪要、会议决议等60文件编号规则文件编号规则1 1、合同类文件编号体系、合同类文件编号体系: :公司名称编号公司名称编号项目性质编号项目性质编号序号序号JXWDXXXXXXX序号公司/项目名称项目性质编号（如CGHT/CGZB)61文件编号规则文件编号规则2 2、资料、文件类文件编号体系、资料、文件类文件编号体系: :公司名称编号公司名称编号部门编号部门编号文件类型编号文件类型编号发收文序号发收文序号JXWDCBXXX文件类型编号公司/项目名称部门编号(F/S)XXX发收文序号62本部门资料申请盖印由相关项目操办人OA申请办理；文件资料加盖公章、印章管理规定6364请各位领导、同请各位领导、同事多多批评指正！事多多批评指正！
