1、039.039.我国牛肉进口情况我国牛肉进口情况一个实际例子一个实际例子假如今天你收到一个如下报价（假如今天你收到一个如下报价（offer）：）：问题：（1）产品是客户需求的吗？规格是否符合要求？有替代产品吗？如此报盘不满足客户要求，应该如何满足客户要求？（2）此报盘我们可以接受吗？当前可以盈利吗？如希望可盈利该如何还价？（3）如当前无法盈利，将货物买回来，未来可以盈利吗？（4）如做该生意，流程上要怎样操作？有什么注意事项？Hi , pls check below offer and get back ASAP.请查收报价并尽快反馈：Boneless Navel End Brisket 冷冻去
2、骨牛后胸2 x 40FCL (approx. 25MT net) of Frozen Beef GF S 100days Angus2大柜（40尺冻柜约25吨）谷饲100天 S级 安格斯牛种Packing: layer pack- bulk / cartons 包装：分层包装，装箱（是否定重？）Price: USD 4000 / MT CFR Xingang 价格：4000美金/吨 CFR新港Shipment: July / August By sea船期：7-8月 海运Brand: Kilcoy plant # 640 工厂：澳洲640厂 KilcoyProduct with Chinese
3、 labels 产品有中文标签With Halal Certificate if its necessary 如需，可提供哈拉证Find attached Full Spec. of the NEB照片和规格附上Hi , pls check below offer and get back ASAP.请查收报价并尽快反馈：Boneless Navel End Brisket 冷冻去骨牛后胸2 x 40FCL (approx. 25MT net) of Frozen Beef GF S 100days Angus2大柜（40尺冻柜约25吨）谷饲100天 S级 安格斯牛种Packing: laye
4、r pack- bulk / cartons 包装：分层包装，装箱（是否定重？）Price: USD 4000 / MT CFR Xingang 价格：4000美金/吨 CFR新港Shipment: July / August By sea船期：7-8月 海运Brand: Kilcoy plant # 640 工厂：澳洲640厂 KilcoyProduct with Chinese labels 产品有中文标签With Halal Certificate if its necessary 如需，可提供哈拉证Find attached Full Spec. of the NEB照片和规格附上假如
5、：当前汇率：6.3735；预估汇率6.4/6.5，关税：12%，增值税：13%通关费用：500-1000元/吨，保险费用、银行手续费（按照固定费率）预计仓储（存储30天）、销售、管理费用（固定100元/吨）、财务费用（利息按5%），其他费用（加工、营销等）货物成本：4000*6.5*（1+12%）（1+13%）（完税成本）+500（通关费用）+1000（其他费用总计）=34405.6元/吨市场目标售价：34000元/吨，期望利润500元/吨则目标美金成本：3890美金美金/吨，那么你向外商还盘，如能到目价格生意现在就可做。吨，那么你向外商还盘，如能到目价格生意现在就可做。产品饲养方式级别牛种包
6、装规格贸易条款、流程运输国家工厂标签清真行情判断一个实际例子一个实际例子知识体系框架知识体系框架行业概览行业概览 世界牛肉生产、贸易格局 中国牛肉进口贸易概况 当前牛肉进口业务和市场行情 牛肉生产产业链流程产品知识产品知识 几大牛肉体系：澳洲/新西兰/南美/其他 澳洲牛肉体系介绍（牛种、分级、产品、包装、标签、渠道etc） 其他体系介绍和对比供应商供应商/工厂介绍工厂介绍 主要供应商供应概况 各个工厂产销渠道、产品特点、认知度、用途第一部分：行业、产品基础知识第一部分：行业、产品基础知识知识体系框架知识体系框架国际贸易和进口基础知识国际贸易和进口基础知识 各个环节 常用贸易术语 付款方式、运输
7、、港口等进口牛肉流程进口牛肉流程 采购销售谈判、盈利分析注意事项 不同产品的关税和增值税 发货前-运输-到港前的流程和注意事项 通关流程和注意事项 单据流转中法律风险和规避销售渠道简介销售渠道简介案例：进口操作演示案例：进口操作演示案例：血泪教训和损失案例：血泪教训和损失第第二二部分：牛肉进口流程和贸易链管理部分：牛肉进口流程和贸易链管理知识体系框架知识体系框架行情研究的意义行情研究的意义行情研究体系行情研究体系牛肉生产周期牛肉产季、影响因素、价量牛肉库存如何收集、利用国外、国内数据？如果根据数据判断行情？走私对牛肉贸易的影响。行情研究的成功和失败案例行情研究的成功和失败案例第第三三部分：行情
8、研究和分析部分：行情研究和分析世界牛肉生产格局世界牛肉生产格局来源：USDA世界牛肉贸易格局世界牛肉贸易格局来源：USDA中国牛肉贸易伙伴（进口）中国牛肉贸易伙伴（进口）国家国家产品产品工厂工厂工厂数量工厂数量澳大利亚冷冻牛肉，包括内脏但不包括头、蹄、肺、胃、肠。4、7、67、154、170、194、195、203、218、235、239、243、249、260、262、291、294、399、423、486、517、533、558、612、640、648、688、716、952、1265、1912、1620、3416。33冰鲜牛肉7、203、218、235、239、243、291、294、6
9、40、1265。10新西兰冷冻牛肉ME9、ME16、ME18、ME21、ME26、ME32、ME34、ME39、ME40、ME42、ME43、ME47、ME52、ME56、ME66、ME70、ME78、ME80、ME82、ME100、ME102、ME104、ME112、ME113、ME119、ME124、ME125、ME127、ME128、ME132、ME136、ME137、ME500、PH31、PH134、DSP12/PH30、SPM51、SPM135。38牛胃（肚）ME18、ME21、ME32、ME39、ME42、ME47、ME56、ME70、ME82、ME124、ME125、ME127、
10、ME137、SPM51、SPM13515阿根廷冷冻去骨牛肉13、249、391、1014、1113、1130、1352、1399、1920、1930、1970、1989、2025、2035、2082、2091、3675、4069、4073、4641、4720、4725、4750、189、1918、2062。26巴西剔骨牛肉SIF42、SIF337、SIF385、SIF421、SIF458、SIF2007、SIF2543、SIF4507。指30月龄以下牛的冷冻剔骨的骨骼肌肉，不包括头部肌肉、碎肉、机械分离肉、内脏及其他副产品。8来源：AQSIQ中国牛肉贸易伙伴（进口）中国牛肉贸易伙伴（进口）国家
11、国家产品产品工厂工厂工厂数量工厂数量乌拉圭冷冻牛肉2（暂停）；3；7；8；12；14；22；55（暂停）；58；224；344；379；394（暂停）；439；26；52；85（暂停）；150；310；104；2（暂停）、3、7、8、12、14、22、26、52、55（暂停）、58、85（暂停）、104、150、224、310、344、379、394（暂停）、439/158；22/177。（屠宰/分割冷藏）20加拿大剔骨牛肉38、93、657、51、597、11、99、714。2011年2月1日之后生产的30月龄以下8哥斯达黎加冷冻牛肉及其可食用副产品（不包括内脏）8、12、12-502、8-
12、502。2智利冷冻牛肉，不包括内脏09-12、09-31、10-24、10-26、10-15、10-31、12-01、06-03（冷库）、13-18（冷库）、13-19（冷库）、13-33（冷库）7匈牙利冷冻剔骨牛肉HU-35-EK、HU-351-EK、HU-1038-EK。3墨西哥牛的剔骨骨骼肌，不包括内脏及其他副产品TIF388、TIF431。2TotalTotal1010个国家个国家147147个工厂个工厂来源：AQSIQ中国牛肉贸易伙伴（进口）中国牛肉贸易伙伴（进口）准入名单网站：http:/ GDP增速减缓 八项规定等影响人民币大幅贬值（利好出口，不利于进口），仍有贬值空间。 年初6
13、.08贬值到6.37，进口肉成本增加5%。 以4万/吨肉为例，贬值前如果利润率2.5%（转1000元/吨），贬值后将亏损1000元/吨。澳洲有效供给大幅减少，预计16、17年仍将位于供给低位。 HGP影响 大旱影响（成本+50%，卖价-50%）政策变松，大量走私肉冲击正关市场 前期巴西、印度、香港、越南国内高价库存较多，贸易商竞争剧烈，部分贸易商资金链断裂退出市场 现有行情差+前期羊肉拖累来源：行业信息牛肉产业链流程牛肉产业链流程屠宰养殖（草饲）育肥分割加工销售进口进口平均平均5-7年一个年一个大周期大周期来源：COFCO牛饲育方式：草饲和谷饲牛饲育方式：草饲和谷饲草饲（草饲（Grass Fe
14、d） 放牧 小牛出生后吃奶-吃草-架子牛-吃草-屠宰 肌肉脂肪少 一般无大理石纹 健康 成本低牛饲育方式：草饲和谷饲牛饲育方式：草饲和谷饲谷饲（谷饲（Grain Fed） 圈养 小牛出生后吃奶-吃草-架子牛-吃谷吃谷-屠宰 肌肉脂肪多 谷饲天数多的无大理石纹 肉质多汁细腻 成本高 谷物一般含有高粱、燕麦、玉米、大麦、酒糟等，根据各地情况和牛只监控情况不同 谷饲天数可为100天，120,150，200等 中国大多数牛肉均为谷饲牛肉牛饲育方式：草饲和谷饲牛饲育方式：草饲和谷饲来源：MLA牛肉产业链流程牛肉产业链流程一个案例：视频：新西兰一个案例：视频：新西兰Anzco谷饲牛肉流程谷饲牛肉流程背景资
15、料：新西兰Anzco是新西兰第二大牛肉供应商，占比19%新西兰以草饲牛为主，只有一个育肥场，即Anzco育肥厂，在ME78厂生产谷饲牛肉来源：Anzco知识体系框架知识体系框架行业概览行业概览 世界牛肉生产、贸易格局 中国牛肉进口贸易概况 当前牛肉进口业务和市场行情 牛肉生产产业链流程 产品知识产品知识 几大牛肉体系：澳洲/新西兰/南美/其他 澳洲牛肉体系介绍（牛种、分级、产品、包装、标签、渠道etc） 其他体系介绍和对比供应商供应商/工厂介绍工厂介绍 主要供应商供应概况 各个工厂产销渠道、产品特点、认知度、用途第一部分：行业、产品基础知识第一部分：行业、产品基础知识几大牛肉体系：澳洲几大牛肉
16、体系：澳洲/新西兰新西兰/南美南美/其他其他国家国家牛种牛种饲育方式饲育方式分级体系分级体系产品体系产品体系用途用途澳洲印度瘤牛、英国牛种草饲、谷饲A、S、GF等澳洲体系肉用，出口导向新西兰奶牛为主肉奶杂交种几乎都为草饲C、B、PS等北美体系产奶为主，出口导向巴西印度瘤牛为主几乎都为草饲不特定南美体系肉用，国内消费导向乌拉圭英国牛种为主几乎都为草饲不特定南美体系肉用，限制出口阿根廷英国牛种为主几乎都为草饲不特定南美体系肉用，出口导向哥斯达黎加印度瘤牛草饲不特定南美体系肉用加拿大英国牛种为主全为谷饲A、AA、AAA等 北美体系肉用印度奶水牛草饲国内少吃，出口按照地区、生产方式、供应商控制、产品特
17、点等可将牛肉生产大致分为四个按照地区、生产方式、供应商控制、产品特点等可将牛肉生产大致分为四个体系：体系：澳洲、新西兰、南美、加拿大（北美）澳洲、新西兰、南美、加拿大（北美）澳洲牛肉体系：气候和牛只分布澳洲牛肉体系：气候和牛只分布澳洲气候特点：2/3南回归线北，附近为热带沙漠，环状热带草原，大陆性气候，干旱。东北热带雨林气候，湿润。季节明显：冬季干旱，夏季湿润。澳洲牛肉体系：气候和牛只分布澳洲牛肉体系：气候和牛只分布牛只分布特点：集中在东北部三洲昆士兰州、新南威尔士州、维多利亚州澳洲牛肉体系：气候和牛只、牛种分布澳洲牛肉体系：气候和牛只、牛种分布英国牛种（英国牛种（Bos Taurus） 适应
18、凉快的气候 集中畜牧 赫尔福德、安格斯以及其杂交种 牛只生长速度快，容易有大理石纹，适合育肥，肉质较细腻 主产国：欧洲、澳洲南部、新西兰部分（含奶牛杂交）、阿根廷、乌拉圭、北美印度瘤牛种（印度瘤牛种（Bos Indicus） 适应热的气候 饲料不足 婆罗门、新地红牛种 牛只生长快，肉质相对粗 主产国：巴西、澳洲北部、部分印度、哥斯达黎加澳洲牛肉体系：安格斯牛简介澳洲牛肉体系：安格斯牛简介安格斯牛安格斯牛（Angus） 英国牛种 具有很高市场声誉 纯种育肥牛肉质十分细腻，适合有大理石纹澳洲牛肉体系：和牛简介澳洲牛肉体系：和牛简介和牛Wagyu（Angus）谷饲谷饲300天天+多等级多等级十分昂贵
19、十分昂贵大理石纹丰富大理石纹丰富澳洲牛肉体系：分级体系澳洲牛肉体系：分级体系来源：牛肉手册牛肉主要根据牛肉主要根据年龄（恒切年龄（恒切齿）、性别、齿）、性别、第二性征等进第二性征等进行分级行分级澳洲牛肉体系：分级体系澳洲牛肉体系：分级体系来源：牛肉手册常用常用！常用常用！澳洲牛肉体系：分级体系澳洲牛肉体系：分级体系来源：牛肉手册常用常用！常用常用！澳洲牛肉体系：分级体系澳洲牛肉体系：分级体系来源：牛肉手册非常常非常常用用！常用常用！澳洲牛肉体系：分级体系澳洲牛肉体系：分级体系澳洲常用级别澳洲常用级别特点特点特点特点2 2A级一般是老母牛肉质较差、便宜、脂肪黄S级一般是42月以下母牛或不限定年龄
20、的阉割公牛比A级好PR级42月龄以下牛肉比S级嫩一点，有时候不与S级区分YP/YG36/30月龄牛，年轻牛年轻肉质较嫩GF S xx天谷饲S级xx天谷饲一定都是S级、脂肪白澳洲牛肉体系：分级体系举例澳洲牛肉体系：分级体系举例来源：JBSOffer as follows all 40FT Containers 如下报盘（都是40尺大柜） LH NOV / DEC shipment 11月下旬/12月发船2 FCL S Flats at 4750 2大柜S级牛大黄瓜条 4750美元/吨2 FCL A Flats at 46502大柜A级牛大黄瓜条 4650美元/吨1 FCL S PEB 43001
21、大柜S级牛前胸肉4300美元/吨1 FCL GF PEB 46001大柜S级谷饲牛前胸肉 4600美元/吨1 FCL A Clod 46501大柜A级肩胛肉4650美元/吨Taiwan Shin Shank, S Knuckle and NEB not available 台标牛腱、S级牛霖和牛后胸现在没有Regards 例子：例子：一个报盘：级别对价格的影响一个报盘：级别对价格的影响结论：一般结论：一般谷饲谷饲S级价格高于级价格高于S级，高于级，高于A级级特殊情况：特殊情况：S、A价格相同，谷饲价格低于草饲（取决于用途）价格相同，谷饲价格低于草饲（取决于用途）澳洲牛肉体系：分级体系举例澳洲牛
22、肉体系：分级体系举例来源：JBS例子：例子：A、S、谷饲、谷饲S级照片差异（见规格书）级照片差异（见规格书）澳洲牛肉体系：包装方式澳洲牛肉体系：包装方式来源：MLA澳洲牛肉体系：包装方式澳洲牛肉体系：包装方式来源：MLA澳洲牛肉体系：产品澳洲牛肉体系：产品前段中段后段腰脊部位肩部位肉臀腿后部位肉腱子部位腱子部位胸腹部位碎肉类牛副产品类澳洲牛肉体系：产品澳洲牛肉体系：产品来源：JBS澳洲牛肉体系：主要牛肉产品澳洲牛肉体系：主要牛肉产品大部位位置牛后臀部、腿部腰脊腰背部牛前肩部、前部胸腹胸腹部腱子腿部碎肉切割碎肉、脂肪副产品内脏、筋膜、器官澳洲牛肉体系：主要牛肉产品研讨澳洲牛肉体系：主要牛肉产品研
23、讨大部位大部位名称名称英文品名英文品名备注备注牛后牛针扒Inside/topside 针扒纤维较长，内筋为细筋，可做牛排类，烧烤类。牛大黄瓜条Outside flat牛小黄瓜条Eye round小条可直接做牛排，在中国较抢手牛霖Knuckle牛扒、牛肉丝等臀腰肉rump臀腰肉分上下两层，在美国上下层都可做牛排臀腰肉心heart of rump 腰脊牛眼肉Ribeye牛外脊Striploin牛里脊Tenderloin牛小排Short ribs牛肩小排Chuck short ribs澳洲牛肉澳洲牛肉体系：主要牛肉产品研讨体系：主要牛肉产品研讨大部位大部位名称名称英文品名英文品名备注备注牛前肩胛肉c
24、old牛保乐肉Bolar blade定价取决于其嫩度牛板腱Oyster blade 可做牛排，在国内较抢手背肩肉chuck牛上脑Chuck roll由多块肌肉组成，损耗大，谨慎上脑心chuck roll eye 牛嫩肩肉Chuck tender 形状呈三角形，切割不易处理澳洲牛肉澳洲牛肉体系：主要牛肉产品研讨体系：主要牛肉产品研讨大部位大部位名称名称英文品名英文品名备注备注胸腹部牛后胸肉NEB短期谷饲后胸参考澳洲价，中长期参考美国价牛前胸肉PEB前胸上下肌肉纹路不一致，不易处理，谨慎定价牛三角肉Tri tip三角肉可做烧烤用牛腩排Flank steak美国市场上拉丁人做墨西哥牛肉条大量使用，中国市场认知度不够牛腹肉Flap meat烧烤用牛内裙肉Inside skirt牛肋条肉Rib fingers短期谷饲适合炖煮、牛肉面，中长期油腻感强，适合烧烤。可料理性强澳洲牛肉澳洲牛肉体系：主要牛肉产品研讨体系：主要牛肉产品研讨大部位大部位名称名称英文品名英文品名备注备注腱子类普通牛腱子shin shank酱卤炖台标牛腱子taiwan shin shank见图片其他碎肉trimmings多种cl副产品offal多种产品例子：例子：看实物照片研讨产品、包装、规格看实物照片研讨产品、包装、规格谢谢观看谢谢观看!
