1、中国合成橡胶行业对松香的需求中国合成橡胶行业对松香的需求现状及展望现状及展望中国合成橡胶工业协会中国合成橡胶工业协会齐润通齐润通中国合成橡胶工业现状中国合成橡胶工业现状概况概况在世界中的地位在世界中的地位装置规模和产量装置规模和产量中国合成橡胶工业中国合成橡胶工业“十二五十二五”的发展展望的发展展望已经规划的合成橡胶项目已经规划的合成橡胶项目市场需求量的预测市场需求量的预测合成橡胶工业与林产工业的关系合成橡胶工业与林产工业的关系 相关品种及用途相关品种及用途 今后发展趋势今后发展趋势中国合成橡胶对松香的需求现状中国合成橡胶对松香的需求现状 乳聚丁苯橡胶乳聚丁苯橡胶 丁腈橡胶丁腈橡胶 氯丁橡胶氯
2、丁橡胶 ABS 合成橡胶胶乳合成橡胶胶乳中国合成橡胶中国合成橡胶“十二五十二五”对松香的需求预测对松香的需求预测 与松香相关的胶种的能力及产量预测与松香相关的胶种的能力及产量预测 对松香的需求量预测对松香的需求量预测 世界合成橡胶工业开始于20世纪30年代，到60年代世界合成橡胶工业形成了丁苯橡胶（包括ESBR和SSBR）、丁二烯橡胶(BR)、异戊二烯橡胶(IR)、乙丙橡胶(EPR)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(IIR)和丁腈橡胶(NBR)等七大基本胶种的产品体系，同时也大量生产丁苯热塑性橡胶SBS和丁苯胶乳，还生产量少但价值极高的氟橡胶、硅橡胶、聚氨酯橡胶、丙烯酸橡胶等特种合成橡胶。表1 中
3、国主要合成橡胶历年装置能力和产量年份能力（万吨/年）产量(万吨)19580.20.003419789.310.1200010778.820051331322008200*1682009250*1972010282*241*年末能力中国现在合成橡胶有四个世界第一生产能力第一 生产量第一消费量第一 进口量第一合成橡胶装置的特点合成橡胶装置的特点投资大、流程长，技术复杂，不宜小规模生产。资金密集型和知识密集型的产业。产业集中度较高。 表2 中国合成橡胶装置能力分布 （万吨/年）中国石化集团 中国石油集团其它企业合计2005年能力72.836.523.5132.8占比例54.8%27.5%17.7%1
4、00%2010年末能力119.574.590283占比例42%26%32%100%表3 中国合成橡胶产量分布 （万吨）中国石化集团 中国石油集团其它企业合计2005产量76.433.821.5131.7占比例58.0%25.7%16.3%100%2010产量11961.740.1241占比例50%26%24%100%表4 近三年中国主要合成橡胶分品种装置能力 万吨/年产品名称2008年2009年2010年2011年预计总量200.4250.3282.3333其中: 1、七大基本胶种156.4181.3207.3252其中：丁苯橡胶(SBR)79.5102107127丁二烯橡胶(BR)59.25
5、7.565.583.5氯丁橡胶(CR)5.35.38.38.3丁基橡胶（IIR）4.54.59.59.5丁腈橡胶(NBR)5.9101017乙丙橡胶(EPR)2222异戊橡胶004.54.52、丁苯热塑性橡胶(SBS)44697582表5 国内合成橡胶装置能力地区分布 (万吨/年)地区2010年2015年（预计）华东109284华北3762中南63.3101东北2995西北43.551.5共计281.8597表6 我国2015年分品种装置能力地区分布（预计） （万吨/年） 地区BRSBRIIRNBREPRSBSCRIR合计 全国 共计1751894130.514.5968.343597其中东北
6、21441271195华北151014155.5362华东951051523.57.51424284中南335592.81.5101.3西北825783.551.5表7 我国“十二五”末期橡胶需求量A （万吨）2010(估测)消费量*预测2015年需求量*计算的年均增长率丁苯橡胶115.5137.03.5%顺丁橡胶80.35106.05.7%乙丙橡胶21.330.07.1%丁腈橡胶17.826.07.9%氯丁橡胶5.977.03.2%丁基橡胶28.338.06.1%SBS64.8753.0%IR7.245.044.3%杜仲胶5-合计341.2469.56.6%其中7大SR276.4389.57
7、.1%*数据摘录于橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要表8 我国合成橡胶需求量B估测（以2010年为基数，7%年增长计万吨）2010年消费量2015年估测增加量丁苯橡胶116.5163.446.9顺丁橡胶87.8123.135.3乙丙橡胶2230.98.9丁腈橡胶18.225.57.3氯丁橡胶6.357.51.2丁基橡胶27.638.711.1SBS69.497.327.9IR6.732013.2合计354.6*506.5151.8其中7大SR285.2409.1123.9*如果计入进口的胶乳和其它SR量为373.4万表9 我国在建和计划中的合成橡胶装置能力 （万吨/年）产品名称2010年底能力
8、在建和计划建设能力（装置数量，其中新建）装置总能力282225（29，17）其中: 1、七大基本胶种207140（27，16）其中：丁苯橡胶10775（7，5）丁二烯橡胶65.562（8，5）氯丁橡胶8.34（1）丁基橡胶9.526（3，1）丁腈橡胶1020（4，3）乙丙橡胶2 12.5（2，1）异戊橡胶4.510（2，1）2、丁苯热塑性橡胶（SBS）6913（2，1）歧化松香酸皂的质量指标项 目技术指标项 目技术指标外观总固物ph值浊点脱氢松香酸钾松香酸钾淡琥珀色液体14.5-25.59.2-9.835120.1氯化物（以KCI计）铜和锰悬浮物色相聚合实验歧化松香内不皂化物0.040.000
9、5无7通过13乳聚丁苯橡胶乳聚丁苯橡胶 为合成橡胶中最大的品种2010年世界产能约为527万吨我国为107万吨,产量为94.1万吨。有6家工厂分别是中国石化齐鲁分公司橡胶厂、中国石油吉林石化公司有机合成厂、申华化学工业有限公司、中国石油兰州石化公司合成橡胶厂、浙江浙晨化工有限公司、南京扬子石化金浦橡胶有限公司。丁腈橡胶丁腈橡胶 世界生产能力为66万吨中国有5家生产厂分别是山东高密同利化工股份有限公司中国石油兰州石化公司合成橡胶厂宁波顺泽橡胶有限公司镇江南帝化工有限公司黄山华兰化工有限公司 总生产能力为10万吨,2010年产量为7.96万吨. 生产丁腈橡胶使用的乳化剂为歧化松香酸钾皂和脂肪酸皂,
10、. 歧化松香酸钾皂用量为25kg/吨胶.丁腈橡胶2010年消耗消耗歧化松香皂2500吨（按100% 浓度计）氯丁橡胶氯丁橡胶 世界生产能力为42万吨中国有3家生产厂分别是重庆长寿化工有限责任公司山西合成橡胶集团有限责任公司和山西山纳合成橡胶有限责任公司。总生产能力为8.3万吨2010年的产量为4.4万吨。 生产氯丁橡胶使用的乳化剂为松香酸钠皂和歧化松香酸钠皂,在生产氯丁橡胶的装置上直接用NaOH皂化，平均每吨胶用松香50kg其中歧化松香占50% 2010年共消耗松香2300吨。ABS ABS树脂(丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三元共聚物)不是合成橡胶是工程塑料.在中国有10家生产厂，分别是中国石油大庆
11、石化公司、中国石油吉林石化公司、辽宁华锦化工集团公司、天津大沽化工股份有限公司、镇江奇美化工有限公司、新湖常州石化有限公司、中国石化上海高桥石化公司、宁波LG甬兴化工有限公司、台湾化纤宁波公司、中国石油兰州石化公司。 2010年的生产能力为243万吨，其中乳液聚合的有215万吨,本体法的38万吨,总产量107.8万吨。 乳液聚合法的生产ABS使用歧化松香酸钾皂作为乳化剂，用量为10kg/吨树脂(按100%浓度计)2010年使用歧化松香酸钾皂约1.1万吨。本体法生产ABS不用乳化剂。合成橡胶胶乳合成橡胶胶乳 我国胶乳主要有羧基丁苯乳胶、丁腈橡胶胶乳、氯丁阳离子胶乳，比较大型的乳胶生产厂基本都是外
12、企或合资企业，如LG、BASF、陶氏化学。总产能约为70万吨。其中羧基丁苯乳胶、大约占65万吨。国内有20几个小厂在生产胶乳总规模估计不超过10万吨。 合成胶乳用的乳化剂主要以烷基硫酸盐、烷基磺酸盐为主，胶乳松香很少，有的企业都不用。 合成橡胶对松香的总用量合成橡胶对松香的总用量 经了解生产歧化松香皂大约消耗歧化松香为一吨（按100%浓度计）那么2010年合成橡胶消耗松香的总量下限为5.23万吨。再加ABS用量后为6.56万吨。表表10 合成橡胶对松香的总用量合成橡胶对松香的总用量 单位万吨品种品种ESBRNBRCRABS合计合计用量用量4.980.250.231.16.56表表11 国内乳液
13、聚合的合成橡胶生产装置在建及拟建状况国内乳液聚合的合成橡胶生产装置在建及拟建状况 (万吨万吨/年年)产品名称产品名称装置装置能力能力20152015其中其中新增新增在建及计划能力在建及计划能力20112011年在建年在建拟建拟建总量总量426426858550503535丁苯橡胶丁苯橡胶(ESBR)(ESBR)1631636565抚顺抚顺2020天津天津1010福建福建1010浙晨浙晨5 5山东华懋山东华懋1010诸城中信诸城中信1010氯丁橡胶氯丁橡胶(CR)(CR)8.38.30 0- - -丁腈橡胶丁腈橡胶(NBR)(NBR)30302020宁波顺泽宁波顺泽5 5台橡朗盛台橡朗盛3 3镇
14、江镇江2 2齐鲁齐鲁5-105-10南京南京5 5ABSABS215215- - - -表表12 中国合成橡胶中国合成橡胶“十二五十二五”对松香的需求预对松香的需求预 (万吨万吨/年年) 品种品种 2015合成橡胶合成橡胶生产能力生产能力 按按2015合合成橡胶产成橡胶产能测算需能测算需要松香要松香 2015乳聚乳聚合成橡胶合成橡胶市场需求市场需求预测预测 按合成橡按合成橡胶市场需胶市场需求测算松求测算松香需求量香需求量ESBR1638.151306.5NBR300.75250.63CR8.30.427.50.38ABS2152.152152.0合计合计2611.47377.59.51结束语结束语 松香是当前合成橡胶乳液聚合的首选乳化剂，它的价格起伏不足使合成橡胶决定取舍。 部分合成橡胶生产厂定点的一些加工松香酸皂的企业产品不稳定，质次价高或质不次价高。 建议 冷静看待我们合成橡胶的生产。不要按我 们的生产能力去考虑你们的发展。 生产质优价廉的松香皂去参与竞争 谢谢！谢谢！ 祝松香会议圆满成功祝松香会议圆满成功
