1、国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析1国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析2001年年10月月国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析2木器涂料的定义和特征木器涂料的定义和特征特点：这里仅指由木器厂商涂饰的涂料，消费者自己动手涂饰的涂料不在本行业研究之内生产厂家与客户企业的联系紧密对涂装服务的要求很高客户以家具厂商为主，用途包括家具、地板、文体用品、乐器、室内外木材装饰、木质活动房屋、木制渔船等国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析3木器涂料可以分成八个主要种类木器涂料可以分成八个主要种类聚氨酯涂料价格贵，基数大（年产约9万t），增长快，带动了整个木器
2、涂料的增长硝基涂料价格较低廉，基数大，产量保持稳定（年产45万t）紫外光固化涂料目前产量小，但发展前景看好水性涂料目前产量小（约1000t），但发展前景看好中国大漆历史悠久，适用仿古家具酚醛树脂涂料50年代曾被广泛应用，目前逐渐被取代不饱和聚酯涂料主要用作木器底漆，在珠江三角洲和长江三角洲用量增长很快自干醇酸酯涂料在装修市场增长很快资料来源： 中国涂料工业年鉴2000年版注：这种分类有一定的交叉，但目前木器涂料生产厂家及用户都采用这种分类方法。国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析4木器涂料年消耗量约木器涂料年消耗量约12万吨，在涂料行业中占万吨，在涂料行业中占6%的比例的比例我国年
3、涂料需求量分布（单位：万吨） 100%=200万吨海洋涂料22%汽车涂料11%工业6%木制品6%其他6%建筑涂料49%中国是木器家具涂料的大市场，年用量约12万吨，以聚氨酯涂料和硝基涂料为主，90年代后聚氨酯涂料所占比例每年都在上升。相较欧洲一些国家木器家具涂料结构是：聚氨酯涂料占30%50%，硝基涂料占 23%25%，酸固化漆占15%20%，紫外光固化漆占10%13%，水性及其他涂料占5%。 国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析5木器涂料市场增长率为木器涂料市场增长率为5%木器涂料的市场增长率为5%，低于家具行业平均10%15%的增长速度，也低于涂料行业的平均增长水平(年均6%)
4、。主要原因是： 家具的档次在不断上升，相对于木材成本的增长，涂料在家具成本中的比重不断下降。 贴面等新的装饰方式的广泛应用降低了家具的涂料使用量。木器涂料与国内家具厂商规模比较图木器涂料与国内家具厂商规模比较图0 050050010001000150015002000200025002500199919992000200020052005家家具具厂厂商商年年产产量量( (亿亿元元) )0 05 510101515202025253030木木器器涂涂料料年年产产量量( (万万吨吨) )国内家具厂商规模国内家具厂商规模木器涂料木器涂料国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析6木器涂料生产技
5、术要求较低，销售大多采用直销方式，木器涂料生产技术要求较低，销售大多采用直销方式，因此生产厂商的毛利率较低因此生产厂商的毛利率较低高利润率水平近海渔船、内河涂料利润率特点：1. 逐年下降2. 销售环节利润很低原因分析：销售对象主要是大客户生产企业集中度增加用户用户添添 加加 料料 供供 应应涂涂 料料 生生 产产销销 售（不含服务）售（不含服务）原料供应原料供应树脂生产树脂生产15%20%3%5%100 价值分布价值分布毛利水平毛利水平 ?% ?% ?%50%国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析7家具厂商的地域集中度很高，以广东为主家具厂商的地域集中度很高，以广东为主2001年2月
6、份全国家具厂商分布表2001年2月份全国家具厂商分布表0 05050100100150150200200250250300300350350400400厂厂商商数数量量广东省广东省山东省山东省江苏省江苏省浙江省浙江省上海市上海市北京市北京市河南省河南省河北省河北省福建省福建省天津市天津市湖北省湖北省辽宁省辽宁省黑龙江黑龙江甘肃省甘肃省四川省四川省江西省江西省陕西省陕西省湖南省湖南省安徽省安徽省吉林省吉林省重庆市重庆市新疆区新疆区山西省山西省广西区广西区贵州省贵州省云南省云南省内蒙古内蒙古西藏区西藏区海南省海南省青海省青海省宁夏区宁夏区国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析8家具厂商的
7、厂商集中度较低，但规模效应明显：前十位企家具厂商的厂商集中度较低，但规模效应明显：前十位企业用较少的人员和资产，获得了较高的销售收入与利润业用较少的人员和资产，获得了较高的销售收入与利润家具制造业龙头企业基本情况（家具制造业龙头企业基本情况（2001-02）单位：千元 名次产品销售收入资产总计利润总额全年从业人员平均人数（人）1160860359957556020402663606907601296013983624084341585469504616721659681490180557269174175173563965679027004631651391756160301180380035
8、008514507880077001550946872293039208312851039710240901165328总计65955127921734020413261全国总计470607833259309184265272366所占百分比14.0%8.4%21.8%4.9%国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析9全国家具行业平均利润率水平0.00.51.01.52.02.53.03.54.02000年2月2000年3月2000年4月2000年5月2000年6月2000年7月2000年8月2000年9月2000年10月2000年11月2000年12月2001年1月2001年2月平均
9、利润率水平全国家具行业的平均利润率为全国家具行业的平均利润率为1.85%，属于低水平。家具，属于低水平。家具厂商集中地广东省与全国情况基本相似厂商集中地广东省与全国情况基本相似广东省家具行业平均利润率水平0.00.51.01.52.02.53.03.52000年2月2000年3月2000年4月2000年5月2000年6月2000年7月2000年8月2000年9月2000年10月2000年11月2000年12月2001年1月2001年2月平均利润率水平国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析10家具行业厂商地域集中度高，是木器涂料厂商集中度高家具行业厂商地域集中度高，是木器涂料厂商集中度
10、高的重要原因的重要原因木器涂料厂商集中度高：木器涂料有代表性的种类聚氨酯涂料的前十大厂商产量占总产量的78%，前三大厂商产量占总产量的49%。按地域，广东顺德的木器涂料产量约占全国产量的50%。原因：厂商集中度高带来的规模效应可以满足客户厂商采购低成本的需求涂料厂商集中度高便于为地域集中的客户群提供方便的售后服务主要客户行业-家具生产行业的地域集中度很高：主要集中在广东、湖北、山东等地，产量前12省市的家具产量合计占全国总计的84.8%。广东省产量最多，占全国的23.7%。出口额前八省市的家具出口额占全国家具出口总额的92。(1998年数据)家具行业的利润率普遍较低，对原材料低成本要求强烈涂料
11、成本在家具成本中占10%-15%该行业中涂料可以被其它材料替代国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析11木器涂料行业进入的能力要求木器涂料行业进入的能力要求涂料行业竞争状况： 产品的更新换代速度快 大规模生产 小企业面临崩溃，很多已退出生产领域，进入装修市场 厂商集中度高 外国厂商尚未进入客户行业特点： 厂商集中度高 地域集中 家具漆与家具厂商地理分布密切相关 购买决定因素：客户厂商的管理人员与涂装技术人员、客户的喷涂设备的规格等木器涂料行业进入的能力要求：技术跟进能力成本领先能力(具体如：生产规模大，工艺流程先进等能力)大客户管理能力资金支持能力强。主要用于大客户铺底用。销售渠道管
12、理能力国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析12利润率建筑漆发展趋势高低低高木器漆船舶漆防腐防锈漆轻工产品漆树脂道路漆铁路漆轿车漆卡车漆工业重防腐漆近海渔船、内河涂料利润率、发展趋势相对定位利润率、发展趋势相对定位国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析13行业集中度相对定位行业集中度相对定位行业集中度建筑项目建筑漆厂商数目增减高低减少增加木器漆近海、内陆船舶漆轿车漆防腐防锈漆轻工产品漆树脂道路漆铁路漆装修建筑漆远洋船舶漆卡车漆工业重防腐漆木器漆国内木器涂料市场行业分析国内木器涂料市场行业分析14技术、市场能力相对定位技术、市场能力相对定位市场壁垒技术壁垒高低低高建筑项目建筑漆木器漆近海、内陆船舶漆防腐防锈漆轻工产品漆树脂道路漆铁路漆装修建筑漆远洋船舶漆轿车漆卡车漆工业重防腐漆
