1、新兴联发煤矿及新兴石联煤矿新兴联发煤矿及新兴石联煤矿整体产权转让项目整体产权转让项目1n贵州仁怀新兴联发煤矿和新兴石联煤矿是中国新兴矿业化工总公司全资所有的优良资产。n本次产权转让，是中国新兴矿业化工总公司根据两级本次产权转让，是中国新兴矿业化工总公司根据两级集团公司的整体战略规划和发展要求，对贵州煤类矿山集团公司的整体战略规划和发展要求，对贵州煤类矿山企业进行调整的结果。企业进行调整的结果。n由于煤类矿山企业是集团公司的辅业，中国新兴矿业由于煤类矿山企业是集团公司的辅业，中国新兴矿业化工总公司计划通过转让出两个煤矿的产权，在资源行化工总公司计划通过转让出两个煤矿的产权，在资源行业其它领域业其
2、它领域 内拓展空间，以完成原煤矿企业转型，实内拓展空间，以完成原煤矿企业转型，实现主辅分离。现主辅分离。转让项目背景转让项目背景目目 录录一、转让标的介绍一、转让标的介绍二、项目优势分析二、项目优势分析三、投资收益分析三、投资收益分析四、转让方式及受让条件四、转让方式及受让条件仁怀市仁怀市茅坝镇茅坝镇贵州仁怀新兴石联煤矿贵州仁怀新兴石联煤矿中心煤矿中心煤矿湘黔煤矿湘黔煤矿石联煤矿石联煤矿贵州仁怀新兴联发煤矿贵州仁怀新兴联发煤矿 仁怀桥头煤矿仁怀桥头煤矿仁怀马洞岩仁怀马洞岩联发煤矿联发煤矿转让标的简介转让标的简介转让标的介绍转让标的介绍资源整合情况资源整合情况习水县习水县仁怀市仁怀市新兴联发煤矿
3、新兴联发煤矿 新兴石联煤矿新兴石联煤矿二矿总储量3048万吨，可采储量1879.2万吨二个矿井设计产能为每年30万吨分别已取得年产30万吨的采矿许可证 两个煤矿整合后的总井田面积两个煤矿整合后的总井田面积5.5215km25.5215km2、保有储量为、保有储量为30483048万吨，万吨，可采储量可采储量1879.21879.2万吨。万吨。 v 从矿井实际揭露的煤层看，各煤层厚度普遍比地勘资料多出从矿井实际揭露的煤层看，各煤层厚度普遍比地勘资料多出0.4-1m左右左右，两个煤矿实际储量要远远大于核实报告中的官方数字。，两个煤矿实际储量要远远大于核实报告中的官方数字。项项 目目井田面积井田面积
4、km2保有储量保有储量/万吨万吨 可采储量万吨可采储量万吨 联发煤矿联发煤矿3.2961,367737石联煤矿石联煤矿2.2251,6811,142.2合合 计计5.5213,0481,879.2转让标的介绍转让标的介绍资源整合情况资源整合情况1.1.地质情况地质情况 矿区位于长岗复式向斜的西端北翼，地层呈南西倾斜的单斜构造产出。通过在矿区内实际考察，未发现有大的断裂构造及次生断层，小断层数量很少，以小的褶曲较为普遍，相对简单。煤地层主要由砂岩、泥质石灰岩组成，未见含水层，未见含水层，各煤层顶板岩性较好。两矿各煤层瓦斯含量相对周边矿井较低，在褶曲、断层部位出现两矿各煤层瓦斯含量相对周边矿井较低
5、，在褶曲、断层部位出现瓦斯压力较大情况，但绝对涌出量很少。经鉴定，瓦斯压力较大情况，但绝对涌出量很少。经鉴定，C7煤层为高瓦煤层为高瓦斯突出煤层，在采掘过程中需要重点治理。斯突出煤层，在采掘过程中需要重点治理。 转让标的简介转让标的简介新兴联发煤矿可采煤层煤质特征表新兴联发煤矿可采煤层煤质特征表煤层煤层编号编号水份水份MadMad（% %）灰份灰份AdAd（% %）挥发份挥发份VdafVdaf（% %）全硫全硫StdStd（% %）发热量发热量Qnet.arQnet.ar（Mj/kgMj/kg）名名 称称C51.0713.446.201.7426.748为低灰、中高硫、高热值无烟煤C70.64
6、9.494.770.6931.801低灰、低硫、特高热值无烟煤C120.6129.2823.391.6819.1高灰、中高硫、低热值无烟煤转让标的简介转让标的简介 煤质特征煤质特征转让标的简介转让标的简介 - - 煤质特征煤质特征新兴石联煤矿煤质种类表新兴石联煤矿煤质种类表 转让标的简介转让标的简介 （新兴石联）（新兴石联）煤层煤层编号编号水份水份MadMad（% %）灰份灰份AdAd（% %）挥发份挥发份VdafVdaf（% %）全硫全硫StdStd（% %）发热量发热量Qnet.arQnet.ar（MjMj/kg/kg）名名 称称C50.9612.745.641.1727.694低灰、中硫
7、、高热值无烟煤C71.3410.545.602.7931.299低灰、中高硫、特高热值无烟煤C122.1312.8310.531.9025.326低灰、中高硫、高热值无烟煤转让标的简介转让标的简介 煤质特征煤质特征 新兴联发煤矿采矿许可证证号：5200000830758；新兴石联煤矿采矿许可证证号：5200000830759。截止到2011年4月底，联发煤矿及石联煤矿已经取得12项，包括：储量核实报告生产地质报告地质灾害危险性评估报告开发利用方案开采方案设计安全专篇 目前只有环境影响预评价告和水资源论证正在设计和办理之中,环境影响预评价大纲已经完成评审工作。 已获审批权证情况已获审批权证情况安
8、全预评价水文地质调查报告建设项目职业病危害预评价报告水土保持方案矿山土地复垦方案环保及综合治理方案新兴联发煤矿 于2008年4月完成煤矿整合工作。该井田走向长0.82.5km，倾斜宽0.61.3km，可采储量737万吨，计划开采年限24年。该矿井开拓方案设计为三条主副风斜井（900m），长翼盘区式开采，矿井设计使用年限为30年。各项权证、开工手续齐备。矿井建设可以在煤矿接手后可以全面各项权证、开工手续齐备。矿井建设可以在煤矿接手后可以全面展开。展开。已于已于2010年度在原跨河桥梁垮塌处重新修建了年度在原跨河桥梁垮塌处重新修建了100吨级厂区跨河吨级厂区跨河桥梁及部分公路工程。目前交通问题已经
9、得到全面解决。桥梁及部分公路工程。目前交通问题已经得到全面解决。 矿井现状（新兴联发）矿井现状（新兴联发）新兴石联煤矿于2011年3月20日完成开采设计方案、安全专篇变更审批工作，该矿井各类权证齐全，开工手续完备，工业该矿井各类权证齐全，开工手续完备，工业场地征租完成，场地征租完成，可以全面展开矿井建设。主井平硐工程、行人副井工程已施工完毕；还有270米风井工程和450米贯通巷道没有形成通风系统。主要工业场地建设完成，功能性设施已经部分建成并投入使用。主要工业场地建设完成，功能性设施已经部分建成并投入使用。 矿井现状（新兴石联）矿井现状（新兴石联）截止2011年04月30日,根据评估联发煤矿和
10、石联煤矿资产评估资料显示： 资产评估情况资产评估情况单位：万元单位：万元资产总额资产总额负债转让价格转让价格新兴联发煤矿新兴联发煤矿3751.516825.4310,576.94新兴石联煤矿新兴石联煤矿14863.177072.6121,935.78合计合计32817.6513,898.0432,512.72注：企业负债注：企业负债13,898.04万元中有万元中有12387.71万元为中国新兴矿业万元为中国新兴矿业化工总公司为两个煤矿技改投资的债权。化工总公司为两个煤矿技改投资的债权。 目目 录录一、转让标的简介一、转让标的简介二、项目优势分析二、项目优势分析三、投资收益分析三、投资收益分析
11、四、转让方式及受让条件四、转让方式及受让条件一、资源品牌优势一、资源品牌优势在自然条件方面，两个煤矿区煤层赋存比较稳定，煤质好，均属于中、低灰高在自然条件方面，两个煤矿区煤层赋存比较稳定，煤质好，均属于中、低灰高发热量无烟煤，经济价值较高，在市场内具有很强的竞争能力。发热量无烟煤，经济价值较高，在市场内具有很强的竞争能力。 特别是新兴联发煤矿主产的特别是新兴联发煤矿主产的C7煤，煤类为低硫极高发热量的优质无烟煤，发煤，煤类为低硫极高发热量的优质无烟煤，发热量平均在热量平均在7600-7800大卡左右，硫含量仅为大卡左右，硫含量仅为0.69，适合于冶炼工业高效粉煤，适合于冶炼工业高效粉煤喷吹炉工
12、艺，贵州地区极为罕见，当地冶炼行业销售市场前景非常看好。目前喷吹炉工艺，贵州地区极为罕见，当地冶炼行业销售市场前景非常看好。目前联发煤矿出产的联发煤矿出产的C7块煤因含硫少的环保特性全部供给茅台股份制酒使用。块煤因含硫少的环保特性全部供给茅台股份制酒使用。 项目优势分析项目优势分析二、发展战略优势：二、发展战略优势： 两矿均靠山环水，具备特殊的地理位置，周边矿井无两矿均靠山环水，具备特殊的地理位置，周边矿井无法替代本矿开采其后备资源，特殊的条件使两矿独占深度法替代本矿开采其后备资源，特殊的条件使两矿独占深度延伸方向扩大资源能力，为继续提高生产能力，延长开采延伸方向扩大资源能力，为继续提高生产能
13、力，延长开采年限提供无限可能。年限提供无限可能。 两矿属海相成煤地质，煤层厚度稳定，从地表特征来两矿属海相成煤地质，煤层厚度稳定，从地表特征来看比较平缓，无大的构造，为机械化中小型开采提供了便看比较平缓，无大的构造，为机械化中小型开采提供了便利条件。虽然现阶段只布置了一个高档普采工作面和一个利条件。虽然现阶段只布置了一个高档普采工作面和一个准备工作面，具备准备工作面，具备30万吨的年生产能力，但我们坚信：随万吨的年生产能力，但我们坚信：随着地下条件探明确认后，具备机械化综采，单个煤矿产能着地下条件探明确认后，具备机械化综采，单个煤矿产能达到达到60-90万吨可能性非常大。万吨可能性非常大。 项
14、目优势分析项目优势分析 三、地缘政策优势地缘政策优势仁怀地区目前具备30万吨以上生产资格的矿井有4对，新兴联发煤矿、新兴石联煤矿是其中仁怀南部地区仅有的2对，两煤矿年生产能力达到60万吨，行业规模整合其他煤矿优势明显：按照贵州省政府煤炭产业政策要求，到2014年底，全仁怀市由原27对矿井只保留7对30万吨以上的矿井，其余矿井全部进行行业整合。 仁怀市和该两矿周边还有大量的闲置的煤炭资源地块，已经开发的不到5%，两矿无论从资源赋存条件、设计生产能力、以及整合能力均在当地属龙头企业，在煤矿以后发展空间非常广阔广阔。 项目优势分析项目优势分析四、投资少、见效快四、投资少、见效快1.石联煤矿技改井巷工
15、程已经进行过半，建设开发石联煤矿技改井巷工程已经进行过半，建设开发困难时期已经度过，开工手续完备，可以在受让后困难时期已经度过，开工手续完备，可以在受让后3个月左右出煤，根据保守预计，该煤矿达产之前，个月左右出煤，根据保守预计，该煤矿达产之前，后续投资不会超过后续投资不会超过3000万元。万元。2.联发煤矿可以在石联煤矿出煤后滚动建设，大大联发煤矿可以在石联煤矿出煤后滚动建设，大大节省初期煤矿技改建设资金，我单位原计划在该煤节省初期煤矿技改建设资金，我单位原计划在该煤矿技改投资矿技改投资7000-8000万元，万元，8个月后可以出煤达个月后可以出煤达产。产。3.投资比较：以两个煤矿储量投资比较
16、：以两个煤矿储量3048万吨、转让价格万吨、转让价格3.25亿元计算，平均吨煤受让价格在亿元计算，平均吨煤受让价格在10.6元左右，元左右，但是除去该矿井前期技改和资源价款平均吨煤但是除去该矿井前期技改和资源价款平均吨煤7-8元，实际资源转让价格仅在吨煤元，实际资源转让价格仅在吨煤3元左右，非常超元左右，非常超值。值。项目优势分析项目优势分析五、企业自身优势：五、企业自身优势：1.两煤矿企业为我公司独资所有，企业股权单一，两煤矿企业为我公司独资所有，企业股权单一，便于运营和管理。便于运营和管理。2.无人员安置负担，煤矿转让后，所有固定员工由无人员安置负担，煤矿转让后，所有固定员工由我企业自行安
17、排解决就业和劳资问题，受让方不存我企业自行安排解决就业和劳资问题，受让方不存在处理解决劳动纠纷和工伤等历史问题，如受让方在处理解决劳动纠纷和工伤等历史问题，如受让方要求，可以根据需要进行保留。要求，可以根据需要进行保留。项目优势分析项目优势分析目目 录录一、转让标的简介一、转让标的简介二、项目优势二、项目优势三、投资收益分析三、投资收益分析四、转让方式及受让条件四、转让方式及受让条件投资分析：投资分析： 目前个煤矿储量目前个煤矿储量3048万吨、以转让价格万吨、以转让价格3.25亿元计算，平均吨煤受让价格在亿元计算，平均吨煤受让价格在10.6元左元左右，但是除去该矿井前期技改和资源价款平均右，
18、但是除去该矿井前期技改和资源价款平均吨煤吨煤7-8元，实际资源转让价格仅在吨煤元，实际资源转让价格仅在吨煤3元左元左右，和目前煤炭资源市场动则右，和目前煤炭资源市场动则15-20元的价格元的价格相比，非常超值。相比，非常超值。 投资增值分析投资增值分析 按照近两年来当地沫块煤综合售价500元/吨（不含税，不考虑2011年煤炭价格上涨和未来增值等因素）和技改完成后60万吨煤完全达产并售出（不考虑机械化生产产能高于60吨/年的情况）保守估算，每年可实现： 销售收入3亿元 生产成本及费用约1.3亿元 实现利润总额约1.275万元 净利润约1亿元按照挂牌价3.2亿元加技改建设注入4000万元，合计3.
19、6亿元测算，年投资回报率28%，性价比非常高。投资增值分析投资增值分析目目 录录一、标的转让方简介一、标的转让方简介二、转让标的简介二、转让标的简介三、项目优势分析三、项目优势分析四、投资收益分析四、投资收益分析五、转让方式及受让条件五、转让方式及受让条件 转让方式及受让条件转让方式及受让条件转让标的：转让标的：1.贵州仁怀新兴联发煤矿整体产权（3751.51万元）及6825.43万元债权；2.贵州仁怀新兴石联煤矿整体产权（14863.17万元）及7072.61万元债权。转让方式：两煤矿维持现状捆绑整体转让转让方式：两煤矿维持现状捆绑整体转让 整体产权加债权于2011年10月28日在上海联合产权交易所及北京产权交易所同时挂牌交易；受让方资格条件受让方资格条件: :1.意向受让方须为境内依法成立的企业法人。2.意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。3.法律、行政法规等规定的其他条件。现在为各位领导、来宾答疑27
