1、智能手机人群及竞品分析全民智能时代到来数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告智能手机已成为快消品l 智能手机市场的渗透率已经较高，新用户购机占比逐渐下降，市场将逐渐步入用户二次购买或者多次购买的阶段数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告细分群体成为增长热点l 新增的智能机用户中，“一老一小”的比例正在快速提升，占新增用户总量的1/3;l 各年龄层细分群体，均在快速渗透普及。数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告群体间行为差异较小l 各年龄层的消费者都在频繁地更换手机，男女群体及不同年龄层的手机更换周期差异很小78%83%84%79%75%76%77%78%79%80%81%82%8
2、3%84%85%18-24岁25-34岁35-44岁45-54岁至少换过两次手机（各年龄段）数据来源：2015年移动互联网发展趋势报告手机实用性为王l 是否智能、续航时间和价格是消费者在购买新手机时最先考虑的三个要素。说明实用性仍是消费者购买新手机时考虑的首要因素。l 此外，品牌、操作设计和大屏也是手机选择的重要因素之一。手机消费人群分析全民智能时代 -消费人群分析手机消费人群分析学生群体青年群体中年群体老年群体18岁以下18-29岁30岁40岁50岁60岁手机消费人群分析1学生群体娱乐休闲伙伴使用机型：山寨机、品牌低端机及父母淘汰手机手机价格：主要集中在399元以内手机应用：聊QQ，看小说，
3、听音乐消费需求：发微信，查看QQ好友动态 ，安装新鲜应用侧重要素：外观好看，产品新奇特，可以上网玩游戏上课期间、上学路上及晚间无聊时，会上QQ、看小说或听音乐关注品牌明显年轻化，更愿意尝试新鲜功能应用决策错位：部分学生对手机购买没有决策权，只能由父母购买或使用二手手机，因此使用手机略偏低端手机消费人群分析2青年群体廉价娱乐伴侣使用机型：山寨机、品牌低端机手机价格：主要集中在699元以内手机应用：看小说，聊QQ，玩游戏，听音乐、拍照消费需求：看小说，玩游戏侧重要素：产品附加认同，大屏幕，能上网，能听歌，价格便宜青年人群使用手机注重附加认同，使用手机要有面子；因收入原因，消费行为呈两极分化，部分人
4、群使用廉价手机，另一部分追求品质，使用千元以上手机经常使用的手机应用较多，手机是获取信息的重要方式，具有较强展现意愿和旺盛的沟通需求，对通讯资费相对敏感手机消费人群分析3中年群体注重实用，打发无聊时间使用机型：品牌机、合约机手机价格：主要集中在699元以内手机应用：看手机报、看新闻、发微博、微信、看小说、拍照消费需求：语音通话、发短信、微信侧重要素：时尚外观，品牌、质感做工、大屏幕，性价比大部分已有智能机用户即将更换新机，换机消费趋于理性，注重产品实用性与性价比工作忙碌，日常使用仍以语音通话与短信为主，闲暇或外出路上无聊时，会上网浏览新闻看手机报，或玩单机小游戏打发时间。手机消费人群分析3老年
5、群体注重基本应用使用机型：山寨机、品牌低端机、低端合约机及子女淘汰手机手机价格：主要集中在399元以内手机应用：接电话、看手机报、看新闻消费需求：语音通话侧重要素：大字体、大按键、大音量、待机长、价格只是用基本的手机应用功能，注重产品价格；视频通话、新闻客户端及棋牌游戏等应用，均由晚辈进行设置和讲解小结手机价位与社会符号密切相关消费者在选择手机价格的时候，与个人收入及社会属性密切关联，随阶层提升，职位状况的变化，升级现象明显。收入较低人群，新购或换机，更注重产品实用性及性价比。新购机用户换机用户l 青年与中年群体为主 在考虑价格的同时，综合考虑品牌、硬件配置以及手机耐用性； 拥有品牌意识，存在
6、品牌认知壁垒l 学生和老年群体为主 对价格尤为看重，注重产品功能实用性，对品牌和硬件配置的重视程度低； 易于接受并尝试新品牌及产品目标人群界定消费层级00后学生群体消费区间较为集中，关注品牌年轻化，愿意尝鲜60+老人群体注重实用与价格，以基本需求为主，品牌意识弱重品质与性价比用户群注重时尚外观与功能，对价格敏感重实用性的换机用户群注重品质及性价比的理性用户l 以学生与老年细分群体为核心，向广泛进行渗透覆盖 “一老一小”购机需求增速较快，无品牌认知壁垒，竞争压力较其他群体较小竞品分析竞品分析l 整体人群品牌及使用及覆盖人群较高，品牌及价格成为购机主要考量；手机价格主要集中在699元以内，占总体7
7、0%，其中399元以内占比44%数据来源：淘宝指数消费人群偏好分析l 手机消费呈高、低端两极化趋势，低端集中在399元以内，整体占比高达44%，高端以千元机为主，占比22%；各群体中399元以内占比较高，均超过其他价格区间占比。注：399元内数据包含299元内数据34%44%26%6%22%2%72%80%10%2%6%2%22%36%34%16%12%2%28%38%14%4%34%10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%299元内399元内400-699元700-999元1000元以上2000元以上整体人群低收入人群中等收入人群高收入人群数据来源：淘宝指数消费人群偏
8、好分析l 四线品牌使用率较高，在各群体中均接近半数；l 各群体随着收入增加，使用品牌呈现递增趋势。品牌参照市场份额及知名度进行划分16%28%10%46%12%2%10%76%16%26%12%46%20%14%26%40%0%10%20%30%40%50%60%70%80%一线品牌二线品牌三线品牌四线品牌整体人群低收入人群中等收入人群高收入人群整体人群低收入人群中等收入人群高收入人群1 MIUI/小米1,3371 F-FOOK/福中福641 YAS3001 Apple/苹果3,8842 Apple/苹果3,3192 VIVO3952 Lenovo/联想6272 HTC1,6503 Huawe
9、i/华为1,2013 Nokia/诺基亚1943 ZTE/中兴5203 Samsung/三星1,9784 Nokia/诺基亚2694 Daxian/大显1214 OPPO/欧普7194 Meizu/魅族1,4485 Samsung/三星1,1135 Samsung/三星5725 Meizu/魅族1,3125 Huawei/华为1,4886 VIVO5346 Apple/苹果1,8306 HTC7776 VIVO7257 Meizu/魅族1,3567 Coolpad/酷派5087 Nokia/诺基亚2967 Nokia/诺基亚3798 Coolpad/酷派6068 Huawei/华为7458 V
10、IVO4698 Lenovo/联想6509 Daxian/大显1429 MIUI/小米1,0469 MANN1119 Daxian/大显14510 Lenovo/联想62010 MOFUT/美富通8010 Mops8310 MIUI/小米1,54211 F-FOOK/福中福6611 svaguard/智.先锋18711 Daxian/大显14811 Coolpad/酷派67012 HTC1,12712 优Phone7712 Samsung/三星86812 TSmart36913 ZTE/中兴51513 传奇无线42213 Coolpad/酷派62113 魅蓝1,75314 OPPO/欧普755
11、14 CKCOM/创客61114 Huawei/华为1,11214 OCCO2,14015 几米6015 YUWIN21815 F-FOOK/福中福6815 YAS28616 MANN11816 ACT/安科讯9616 米智41316 Sharp/夏普1,77617 Mops7017 XIND/心迪11017 几米5917 清华紫光14018 Sony/索尼1,81018 Malata/万利达10618 Apple/苹果2,78118 泛泰1,01419 米智41219 MOTIN/摩天15219 MIUI/小米1,22219 东信68320 Newsmy/纽曼28520 cds9420 Ol
12、edee/欧乐迪讯34320 AEMAPE2,65821 YAS29921 EMIN TIME22221 中国移动54221 优思1,45222 BlackBerry/黑莓1,30122 ctyon/世纪天元33422 CKCOM/创客60522 优Phone1,25623 优思1,18823 三盟39023 MOFUT/美富通9423 Sony/索尼1,85824 Motorola/摩托罗拉1,11424 E.XUN12624 Royalstar/荣事达52024 BlackBerry/黑莓1,67225 Changhong/长虹26925 Royalstar/荣事达26525 AOSON/
13、爱立顺91625 LG1,55526 Oledee/欧乐迪讯36426 Gaoke/高科17026 优思67026 melrose19027 LG1,35627 AOLE/奥乐10527 AEMAPE30827 aiyitong20728 优Phone14928 LAABOO/蓝博兴24928 乐目32628 Sony Ericsson/索尼爱立信31329 MOFUT/美富通8329 Well Phone 沃普丰16229 Sony Ericsson/索尼爱立信41029 Rayhov/锐合20230 TCL42830 JXD23930 Aigo/爱国者1,00130 CKCOM/创客288
14、31 weiimi/唯米43331 AOSON/爱立顺25431 Hisense/海信92531 DIM/迪美20432 Philips/飞利浦67232 TETC/世纪星17432 weimi34632 DOOV/朵唯80033 乐目44133 Buffy31133 DOOV/朵唯98633 I&K46834 BBK/步步高30534 CIKAA/喜卡14334 Acco/艾酷19134 Philips/飞利浦63835 贝尔丰22835 iuni2,54835 TCL43035 Acco/艾酷222竞品分析l 知名品牌应用重合度较高，部分新兴品牌成功渗透至各消费群体；l 同品牌下，不同消费
15、群体购买特征明显。小结l 实用为王，用户更加关注产品的价值 低价手机用户比重较大，各收入层级与整体趋同，用户注重性价比，希望所购买的手机物有 所值，并且具有可靠的品质与实用价值，其中中低收入群体尤为明显。l 品牌意识与收入层级呈反比 新兴品牌或山寨品牌（四线品牌）使用比例较大，中低收入人群所占比重较大； 各阶层低价机消费群中，品牌因素逐渐淡化，手机的性价比及性能、屏幕、外观等方面已成 为购机主要考量。各细分群体 -竞品分析细分群体竞品分析l 学生群体消费水平有限，注重功能及价格；手机价格主要集中在599元以内，占总体68%，其中399元以内占比56%数据来源：淘宝指数细分群体竞品分析l 青年群
16、体拥有品牌意识，注重产品附加属性认同；消费区间较为上升，699元以内占比达60%，399元以内人群占比为30%。数据来源：淘宝指数细分群体竞品分析l 中年群体注重产品实用性，与年轻上班人群整体趋同消费区间集中在699元以内，占比60%， 399元以内人群占比为32%数据来源：淘宝指数细分群体竞品分析l 老年群体注重价格及基本应用，不在意品牌及相关因素；消费区间集中在399元以内，占比高达56%数据来源：淘宝指数学生群体青年群体中年群体老年群体3 goophone/谷峰￥3581 Meizu/魅族￥1,361 VIVO￥370sjny/四季南域南域￥3384 IMI/艾米艾￥2992 VIVO￥
17、5202 Coolpad/酷派￥6202 HODOLY￥3395 巴非￥763 Apple/苹果￥2,4943 Huawei/华为￥1,0393 北斗￥2996 友信达￥4994 Coolpad/酷派￥6564 Samsung/三星￥9374 Siemens/西门子￥577 OnePlus/一加￥1,8325 Samsung/三星￥1,1315 Apple/苹果￥1,8575 盛大￥6668 VOTO￥5996 Huawei/华为￥1,1626 MIUI/小米￥1,1646 zoobii￥7999 SVNSMG/三新宏业￥3017 MIUI/小米￥1,1437 neo/里奥￥8467 双科￥2
18、3410 moye￥3998 Nokia/诺基亚￥4958 北斗￥1,9648 SVNSMG/三新宏业￥79711 Alcatel/阿尔卡特￥1,1279 TOOKY/京崎￥6079 Imden/爱摩登￥3099 Aoro/遨游￥29912 瑞恒￥28310 巴非￥8410 Nieche/尼彩￥70510 YTONE￥38813 Palm/奔迈￥8511 YTONE￥59911 Tatop/品至￥88811 巴非￥7914 ThL￥33012 中国移动￥45312 YTONE￥38512 NEOKA￥19515 DCT/迪诗婷￥1,19913 nibiru/尼比鲁￥1,29513 MYTEL￥
19、39413 dbphone/蝶变￥35216 北斗￥41814 OnePlus/一加￥1,59514 CKCOM/创客￥65614 TOOKY/京崎￥53717 nibiru/尼比鲁￥69115 SVNSMG/三新宏业￥38015 TOOKY/京崎￥53715 瑞恒￥33218 朗界￥1,09916 sjny/四季南域￥39916 COLCH/酷潮￥44916 A.Lange&Sohne/朗格￥89919 LEMHOOV/领虎￥1,18017 Acer/宏基￥1,00017 智珀￥56717 Mogu/磨谷￥90020 Mogu/磨谷￥5,00018 瑞恒￥34318 魅蓝￥1,04818 n
20、ibiru/尼比鲁￥64721 雷萨（手机）￥37819 Ebest/易贝斯特￥32419 KINGSUN/广信￥30919 Tatop/品至￥1,01022 LOVME￥2020 vimoo/为美￥40320 OnePlus/一加￥2,15020 三巨网￥38023 HTC/宏达￥79921 IMI/艾米艾￥30921 MLLED/米蓝￥85921 ZIVI/智惠￥38624 CCIT￥6022 DATANG/大唐电信￥1,04022 nibiru/尼比鲁￥64322 MYTEL￥39425 ZIVI/智惠￥37023 iuni￥1,67023 Conquest/搏路￥2,30923 雷萨（
21、手机）￥35826 魅蓝￥1,25024 百加￥67924 dbphone/蝶变￥48524 TORO￥16927 智珀￥9525 Tatop/品至￥24825 UniSTAR/友信达￥26525 魅蓝￥1,09628 iFcane￥15826 KINGSUN/广信￥27826 IMI/艾米艾￥37126 Conquest/搏路￥2,31829 MIGO￥7827 UniSTAR/友信达￥24427 VOTO￥1,01727 RUNBO/乱步￥38830 欧博信￥18528 dbphone/蝶变￥1,18028 斐讯￥49728 VOTO￥89931 Yusun/语信￥39029 魅蓝￥1,1
22、2829 LANSTAR/朗星达￥45329 铂乐￥39132 KliTON/凯利通￥69930 佳域宇通￥1,23530 SUNVAN￥37930 HTC/宏达￥1,16833 CHINOE/中诺￥16831 CKCOM/创客￥26731 瑞恒￥35831 QIXINGHE/七星河￥23834 Tatop/品至￥30032 Green Orange/青橙￥74832 酷米￥1,05332 KINGSUN/广信￥48535 iuni￥1,99933 果米￥98533 百加￥89733 博沃￥34036 dbphone/蝶变￥19934 OCCO￥79234 sjny/四季南域￥39934 10
23、0+/怡佰佳￥5037 LGTD￥51235 Infocus/富可视￥57435 Green Orange/青橙￥1,58935 萨基姆￥816消费人群偏好分析33.3%54.2%18.8%6.3%20.8%18.0%30.0%30.0%8.0%32.0%10.0%32.0%28.0%16.0%24.0%26.0%56.0%20.0%14.0%10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%299元内399元内400-699元700-999元1000元以上学生群体青年人群中年人群老年人群l 消费者在选择手机价格时，与个人社会属性密切关联，不同群体价格消费区间差异较
24、大；l 整体中399元以内所占比重较大，其中学生及老年群体达半数以上。注：399元内数据包含299元内数据数据来源：淘宝指数消费人群偏好分析l 受购买力影响，中低收入群体，使用手机基本以三、四线（新兴及山寨）品牌为主；l 群体消费也存在明显区别，青年及中年群体一线品牌使用率高于学生及老人群体。品牌参照市场份额及知名度进行划分2%14%10%2%2%2%2%2%10%22%10%10%85%62%78%86%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%学生群体青年群体中年群体老年群体一线品牌二线品牌三线品牌四线品牌细分群体竞品分析l 各群体中低价格品牌使用重合度高，说明使用
25、低价机用户注重实用与价格，对品牌或产品附加属性并不看重。数据来源：淘宝指数各人群购买产品对比（299元内）品牌价格 模式 处理器 功能配置 产品亮点 链接 ZTE/中兴 Q201T ￥2683G MTK6572/双核/1.3G 4.5寸屏 480*854200万摄像头4GRAM 512ROM Android 4.2系统隔空翻页，智能唤醒，无线传输 LAABOO/蓝博兴￥2393G 四核4.5寸屏内存1G+8G，800万+200万摄像头瑞恒￥2993G双核4.5寸屏/300万摄像头/1500毫安电池手势唤醒/大字体、大音量应用设计/如意子女客户端，子女上线即知米智mz6￥2984G四核 5寸屏5
26、00万+200万摄像头1800毫安电池 智能唤醒、一划操作 YAS/SW698￥2384G MTK6595/八核 5.5寸OGS高清屏幕，双卡双模智能唤醒、隔空翻页、无线传输TSmart L828￥2984G四核5寸屏，内存512M+8G光线感应 距离感应UKING/a60￥2994GMTK6595+/八核5寸屏内存4G+128G，4100毫安电池 智能唤醒、悬浮空翻页IMI/艾米艾￥2994G八核/双卡双待5英寸 1920*1080分辨率Android 4.4.4最新系统双卡双待，智能唤醒、悬浮翻页内置雅马哈YSS205X-CZE2芯片、移动K歌各人群购买产品对比（399元内）品牌价格 模式
27、 处理器 功能配置 产品亮点 链接 贝尔丰V51￥3993GMTK6572/双核/1.3G Iphone6外观，4.5寸屏幕，内存1G+4G，1300万+500万高清像素 1600毫安电池智能唤醒、智能亮屏、隔空翻页、无线传输http:/ Q505T ￥3484G 骁龙/四核/1.2G 4.5英寸 480*854分辨率 500万+30万摄像头Android 4.3最新系统 智能唤醒、悬浮翻页http:/ 米智4GNOTE￥3884G MTK6595/八核 5.5寸屏 /RAM2G ROM32G800万+2070万摄像头3800毫安电池 智能操作、隔空翻页http:/ svaguard/智.先锋
28、 ￥3984G MTK6595/八核 5.3寸OGS高清屏幕，1920*1080分辨率内存4G+64G，3800毫安电池智能操作、隔空翻页http:/ Oledee/欧乐迪讯￥3004G MTK6595/八核5.3寸OGS高清屏幕，1920*1080分辨率内存4G+32G，1600万+800万高清像素 5800毫安电池 智能唤醒、隔空翻页、无线传输http:/ 1850毫安电池http:/ 3800毫安电池 智能唤醒、屏对屏传输http:/ 1908/四核5寸屏/800万+200万摄像头/双卡双待http:/ 艾米艾（298元） 亮点：LOGO及包装模仿小米，高配低价，MT6595 （4G基带
29、）八核处理器 1.7GHz，5英寸 1920*1080分辨率竞品分析l 三新宏业（399元） 亮点：前期机型模仿三星，高配置，新功能，低价格处理器： MT6595八核 1.7GHz屏幕： 5.5OGS寸高清大屏 操作系统： Android 4.4.4最新系统摄像头： 1300万（后）+500万（前）电池: 3800毫安可拆卸尺寸: 7mm特色功能 ：隔空翻页，智能唤醒，无线传输竞品分析l 瑞恒（299元） 亮点：定位智能老人手机，独特老人使用界面大字体大音量，简单易用老人机处理器： 八核屏幕： 5.0寸 1080*720pROM： 4G RAM:1G摄像头： 500万（后）+200万（前）电池
30、: 2200毫安可拆卸尺寸重量: 9mm，128克特色功能 ：手势唤醒竞品分析l 小辣椒-任性版（399元） 亮点：联通4G智能手机，有认知和口碑价格最低的4G手机处理器： 4核屏幕： 5.0寸 1080*720pROM： 8G RAM:1G摄像头： 800万（后）+200万（前）电池: 2000毫安可拆卸尺寸重量: 143*72*9.2mm ，150克操作系统 ： Android 4.4系统竞品分析l 电信-合约机（199元） 亮点：预存199元得联想A690E手机，2年99套餐，月返37元，包含300分钟通话，1G流量，超出部分0.15元/分处理器： 4核屏幕： 5.5寸 480*854R
31、OM： 4G RAM:512M摄像头： 500万（后）+200万（前）电池: 2250毫安可拆卸尺寸重量: 150*77*9.3mm ，176克操作系统 ： Android 4.4系统天宇-联合营业厅活动竞品对比分析竞品价格目标人群诉求功能配置产品亮点不足IMI/艾米艾￥298年轻群体为梦想而生、低价高配4G/八核处理器/双卡双待 5英寸 1920*1080分辨率Android 4.4.4最新系统智能唤醒、悬浮翻页内置雅马哈YSS205X-CZE2芯片、移动K歌模仿小米，无明确诉求与内涵三新宏业￥399“科技达人”高配置，新功能，低价格4G/八核处理器/5.5寸OGS大屏 1300万+500万
32、摄像头3800毫安可拆卸电池隔空翻页，智能唤醒，无线传输仅突出配置，避免品牌露出，无法实现用户长期积累与转化瑞恒￥299老年人时尚老人机，易操作，贴心应用设计3G/八核处理器/5寸屏 500万+200万摄像头2200毫安电池手势唤醒大字体、大音量应用设计如意子女客户端，子女上线即知小辣椒￥399大众国民4G手机，便宜、好用、放心4G/四核处理器/5寸屏 800万+200万摄像头双卡双待合约机￥199大众4G/四核处理器/5.5寸屏 500万摄像头2250毫安电池预存199元办理99套餐合约2年，月返37元话费话费，含300通话/月，1G流量套餐周期长，月支出较贵小结l 产品均价下移，低端市场呈
33、现三足鼎立态势 知名品牌纷纷推出低端高性价比机型，进行市场下沉卡位，渗透覆盖注重品质用户群； 新兴品牌深耕细分人群（老人、儿童等），贴心实用功能，获得细分人群青睐； 无认知品牌则主打高配置、低价格，通过产品价值吸引用户购买转化。l 消费者关注点转变，促进竞争重点改变 操作设计和大屏也是手机选择的重要因素，产品硬件竞争着重显示屏分辨率、屏幕尺寸、摄 像头等参数比拼；同时向外观设计、产品品质及软件功能上等附加价值进行转化。蜗牛“免机” -引领智能手机普及市场启示l 市场细分群体需求趋势明显，市场空间较大大已有细分品牌，影响力有限，同时忽略了细分品类特征的挖掘，并没形成强力的竞争壁垒购买智能手机市场
34、细分竞争区隔学生群体青年群体中年群体价格大屏配置设计品牌服务品质情怀老年群体产品定位消费者要什么：市场上有什么：l 低价高配 l 大屏l 品质欠缺，认知及忠诚度低l 价格便宜、实用l 大屏智能机l 外观时尚、品质可靠我们能提供什么：l 硬件：山寨机的价格，一线品牌的品质与服务，时尚外观，精湛工艺，彰显个性与品位l 整合SIM卡：提供不只是产品，更是一种即拆即用，随心沟通的高品质服务；沟通关键点：智能通讯普及与领航者产品定位1蜗牛-免机产品定位 ：百元智能机（299/399元）l 消费者关注价格，就明确告知我便宜l 明确概念卡位，区别于其他品牌l 陷入为主，树立行业标杆，形成区隔产品定位1蜗牛-
35、免机诉求：百元买3G！（百元买3G，实惠有面子！）l 299元购3G：免机+170号+通话时长l 399元购3G：免机+170号+通话时长l 无套餐，无月租产品定位1蜗牛-免机形象定位：智能通讯普及与领航者l 用“智能通讯” 展现蜗牛移动是提供高品质通讯服务的通讯服务商内涵，区别于传统硬件及通讯品牌；l “普及”，通过免机，引领着智能手机平价时代l 在手机及通讯品类中拔得头筹，占据专业、权威、高品质产品定位二、2蜗牛-免机l 产品定位 ：家庭智能机（299/399元）l 诉求：随心沟通，自由掌控（自由沟通 随心所用）l 传播：话多话少，您说了算的手机l 核心价值：机卡一体，拆箱即用，无套餐、无月租产品定位二、2蜗牛-免机l 产品定位 ：家庭智能机（299/399元）l 诉求：随心沟通，自由掌控（自由沟通 随心所用）l 传播：话多话少，您说了算的手机l 核心价值：机卡一体，拆箱即用，无套餐、无月租定位延展及规划方案另行撰写谢谢！
