1、中国智能制造服务市场分析目录目录C O N T E N T S中国智能制造服务市场1.中国智能制造服务市场现状2.中国智能制造服务关键领域3.中国智能制造服务商案例1 中国智能制造服务市场现状The Status of Smart Manufacturing Supplier Market in China63 中国智能制造服务市场 中国智能制造服务市场现状中国智能制造整体市场已达千亿规模，且增速较快 智能制造服务市场已达千亿规模：随着顶层规划、试点项目示范以及标准体系的推进，智能制造市场快速发展。2018年智能制造系 统解决方案市场规模达1560亿元，增速20.8%，而2018年全球智能制造
2、的市场规模预计为1708亿美元，中国占比近14%，而2018 至2023年全球智能制造市场增长率约为11.9%，中国市场增速远大于全球增速。注：智能制造系统解决方案主要包括用于研发、制造、物流、企业管理等环节的各种控制、优化和管理系统，以及 包括基于智能装备（工业机器人等）的系统集成业务的金额，不包含传统的生产设备及生产线8951060128015601920238018.4%20.8%21.9%23.1%24.0%050010001500200025003000350040002015年2018年2019E2020E2015-2020年智能制造系统解决方案市场规模2016年2017年市场规模
3、（亿元）增长速度%153317081911213723912675299205001000150020002500300035002017年2018E2019E2020E2021E2022E2023E智能制造全球市场规模（单位：亿美元）CAGR 11.9%64 中国智能制造服务市场 中国智能制造服务市场现状数据来源：左图来自工控网、中国智能制造系统解决方案供应商联盟、右图来自 Markets and Markets智能制造聚焦生产环节，四个阶段发展智能工厂数据来源：中国智能制造系统解决方案供应商联盟、公开资及访谈梳理设计生产物流销售服务注：方块纵轴长度代表供应商数量，横 轴长度代表服务跨越的环
4、节当前大部分智能制造供应商聚焦生产环 节，为工厂服务，智能工厂为发展重点自动化产 线与生产 装备工业互联网云平台C2M智能工厂消费者产业上下游设备联网 与数据采 集传感器1通讯设备数据打通与 直接应用工业软件工业SaaS2数据智能分 析与应用工业大数据工业AI34 智能制造供应商聚焦生产环节：当前中国提供智能制造的厂商种类众多，根据参与的环节可分为9类供应商，聚焦生产环节的供应商 与客户最多。因此现阶段智能制造聚焦在生产环节，而智能制造应用生产过程的最终愿景是智能工厂。 智能工厂发展需要经过4个主要阶段，在自动化与生产装备的基础上，经过数据采集-数据连接-数据分析应用-工业互联网平台等可 将工
5、厂从感知层-产线层-工行层-产业链层进行连接，形成自感知、自执行、自决策的智能工厂体系。智能制造服务商分类：智能工厂发展4个阶段65 中国智能制造服务市场 中国智能制造服务市场现状2 中国智能制造服务关键领域The Key Areas of Smart Manufacturing Supplier Market in China66 中国智能制造服务市场 中国智能制造服务关键领域智能制造关键领域（一）工业机器人5.606.808.6713.7921.4%27.6%59.0%0510152025302014年2015年2016年2017年2014-2017年中国工业机器人市场情况工业机器人销量（
6、万台）年增长率% 中国已经成为全球最大的机器人市场，增速仍在加快：中国近几年已经成为全球最大的机器人市场，2017年销量13.79万台，占全 球销量接近1/3；另外中国机器人市场近几年增速不断提升，2017年中国增速高达到59%。 中国工业机器人领域大部分聚焦集成领域，但本体和核心零部件技术已逐步突破，国产替代空间较大：机器人本体方面，过去中国 机器人市场主要被四大家族 ABB、库卡、发那科、安川占据，近两年国产机器人发展迅速，市场份额有所上升；核心零部件占据机 器人成本的70%，国外品牌依然占绝对主导；其中减速器领域纳博特斯克和哈默纳科2016年时占据73%的市场，近两年国产减速器 量产上市
7、开始逐步获得市场认可，伺服系统国外市场份额达到75%，控制器市场国外市场份额50%左右，仍有很大的国产替代空间。原材料核心零部件本体制造系统集成工业机器人产业链 钢材 铸铁 铝合金 塑料 电子元器件 减速器 控制系统 伺服 传感器 功能单元 本体设计 功能实现 系统软件 产线设计 产线组装67 中国智能制造服务市场 中国智能制造服务关键领域数据来源：IFR、中国电子学会智能制造关键领域（二）工业软件 中国当前研发设计类软件市场基本被国外占据，西门子、Autodesk、达索、PTC为主要厂商；生产产控制类系统当前普及率较低， 其中MES是连接管理层和执行层的重要软件，ABB、西门子等占据主要市场
8、；业务管理系统在中国普及较早，应用较广。由于传统 工业软件安装流程长，采购成本大，中小型企业难以负担，而改造成本低、流程简单的新型SaaS系统逐步在国内获得认可。 工业软件中关键MES、ERP以及PLM系统在中国市场71亿元、240亿元以及83亿元，其中MES能够有效缩时、提产，是国内增长较 快的工业软件市场，近三年复合增长率为40%。研发设计类生产控制类工业软件细分类业务管理类产品全生命周期类软件（PLM），包括计算机辅助设计（CAD）、辅助分析（CAE）、辅助制造（CAM），辅助工业 规划（CAPP）、产品数据管理（POM）等执行调度系统（MES）、分布式控制系统（DCS）、可编程控 制器
9、（PLC）、监控和数据采集系统（SCADA）、新型的SAAS系统企业资源管理系统（ERP）、供应链管理系统（SCM）、客户 关系管理（CRM）等61667483170185210240263447714504003503002502001501005002015年2016年2017年2014-2017年主要工业设计系统市场规模2014年MES市场规模（亿元）ERP市场规模（亿元）PLM市场规模（亿元）CAGR 40%CAGR 12%CAGR 11%68 中国智能制造服务市场 中国智能制造服务关键领域数据来源：左图来自CIMdata、智研咨询，右图来自整理智能制造关键领域（三）工业互联及工业大数
10、据工业网络化网络结构 工业互联结构包括底层感知原件MEMS、RFID以及工业无线、工业以太网、现场总线、宽带蜂窝（含5G）、NB-IoT等通信技术。 接入现有工厂设备是互联的基础，机床、机器人等有数据接口的设备可通过PLC控制器，智能化仪器仪表、边缘控制器等将数据传 输到网关；无现成数据的设备可通过安装传感器，基于有线或无线方式将数据传输到网关、私有云或数据中心。 当工厂各项数据打通后，需要对所有数据进行整合及分析，基于大数据能力对制造过程进行监控、管理和优化。当前工业互联应用 场景在状态监测与报警、生产制造优化、质量管理以及预测性维保等方面。9%9%7%7%5%2%10%8%14%18%32
11、%14%14%17%17%70%状态监测与报警 预测性维护 故障诊断远 程运维产品生命周期管理 生产制造优化质量管理 能源管理研发设计优化 供应链优化 工艺优化资源调度优化安全管理 员工赋能 按需定制协同研发设计协 同 制 造 5%分 享 制 造 2%产 融 合 作 1%中国工业互联网平台应用场景案例分布设备/产 品管理业务与 运营优 化社会化 资源协 作69 中国智能制造服务市场 中国智能制造服务关键领域数据来源：左图来自工业物联网网络化白皮书、右图来自工业互联网平台创新发展白皮书智能制造关键领域（四）工业智能 中国人工智能飞速发展，逐步进入工业领域：统计，截止2019年5月中国人工智能累计
12、有820家公司获投，2018年中国人 工智能融资额达到2446亿人民币，随着人工智能技术不断发展，AI从汽车、安防、金融、零售等领域进入工业领域。 工业智能主要应用于视觉检测和预防性维修、生产优化、机器人视觉等方向：经调研分析，工业视觉是当前工业领域应用 较多的AI技术，工业视觉的用途主要有质量检测、尺寸测量、缺陷检查、识别和定位等。当前在汽车和电子3C制造业中应用最广泛， 伴随着中国制造业转型升级，精密检测、智能控制等工业智能将迎接更大的市场。行业细分商用程度技术应用深度工业制造视觉检测610预防性维修49生产优化49机器人视觉610商业化程度：评价分值为1-10分，以“产品或服务进入市场化
13、经营”的程度作为判断标 准，并辅以不同领域间的横向对比技术应用深度：评价分值为1-10分，以“人工智能在该应用中的重要性”作为判断标准 完整研究参考2018中国人工智能商业落地研究报告人工智能工业制造领域商业化程度与技术应用深度8.510.446.2259.1339.7105.71593.2994.51422.0951.62446.14102134348017026443734401000200030004000500060002008-2018年中国人工智能融资情况36720082009201020112012201320142015201620172018融资金额（亿人民币）融资事件数数据
14、来源：左图来自AI创投数据库，右图来自2018中国人工智能商业落地研究报告70 中国智能制造服务市场 中国智能制造服务关键领域3 智能制造服务商案例The Cases of Smart Manufacturing Suppliers71 中国智能制造服务市场智能制造服务商案例工业机器人案例：埃斯顿国产工业机器人领军企业 埃斯顿成立于1993年，2015年在深圳证券交易所上市，聚焦于自动化核心部件、运动控制系统、工业机器人的研发及生产。2018 年埃斯顿总收入14.6亿元，同比增长35.7%，其中工业机器人板块增长50.3%，占总收入比已超过50%。 埃斯顿拥有包括自主生产的机器人控制系统、机器
15、人专用交流伺服系统、工业机器人2D和3D视觉技术、机器人核心算法、双曲面齿 轮减速装置、全自动机器人生产线等全产业链智能制造产品体系。工业机器人包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器 人，并且高端应用的多关节机器人占公司总销量80%。2.114.897.354.040.794.675.877.2640.4%58.8%35.7%167.1%131.8%50.3%051015202530埃斯顿收入构成2015年2016年智能装备核心控制功能部件（亿元） 总收入同比增长率%2017年2018年工业机器人及成套设备收入（亿元） 工业机器人同比增长率%埃斯顿六轴及SCADA机器人产品埃斯顿2
16、D及3D视觉产品数据来源：左图wind、埃斯顿年报，右图埃斯顿官网72 中国智能制造服务市场智能制造服务商案例工业机器人案例：埃斯顿自研及收购构建工业机器人技术壁垒数据来源：wind、埃斯顿年报、东莞证券0.530.641.061.6811.0%9.5%9.8%11.5%0.50.01.01.52.02.53.02015年 埃斯顿自主研发能力强劲：埃斯顿研发及工程技术人员638名，占员工总数的37.35%，形成了以王杰高博士为首席专家的机器人研 发团队、以钱巍博士为首席专家的智能核心控制部件研发团队以及位于意大利米兰的欧洲研发中心。近年来研发投入占收入比保持 在10%，截至2018年底共有授权
17、专利315件，其中发明专利101件，软件著作权164件。 埃斯顿大力收购海内外工业机器人产业链技术：近年来埃斯顿收购或入股了TRIO、Euclid、上海普莱克斯、南京锋远，扬州曙光、 德国M.A.i.、美国Barrett等知名公司，拓宽业务至工业视觉、柔性产线、服务机器人等领域。埃斯顿研发投入及占比：埃斯顿海内外收购详情2016年研发支出（亿元）2017年2018年研发支出总额占营业收入比例(%)时间交易标的交易额影响2017年12月扬州曙光68%股权3.26亿元人民币进入军工领域2017年9月M.A.i50%股权887万欧元掌握智能化的装配和测试生产线技术2017年4月BARRETT30%股
18、权900万美元进军服务机器人领域2017年2月TRIO 100%股权1550万英镑强化运动控制技术2016年12月Euclid20%股权140万欧元掌握机器人3D视觉技术2016年8月南京锋远100%股权4300万人民币进入汽车焊装自动化柔性生产线领域2016年6月上海普莱克斯100%股权7600万人民币进入压铸集成领域73 中国智能制造服务市场智能制造服务商案例工业互联案例：树根互联工业互联网平台先行者 树根互联由三一重工物联网团队于2016年创业组建，2017年发布根云（ROOTCLOUD）平台，是中国成立较早的工业互联网平台， 当前已连接超过56万台能源、纺织、专用车辆、港口机械、工程机
19、械等多类高价值设备。 树根互联提供主要提工业物联网和大数据服务，涵盖监控诊断、预测预警、供远程维护以及智能服务和制造等方面。其中预测性维 保可提高维保工作效率30%，降低维修成本20%。树根互联产品架构数据来源：工业互联网平台创新发展白皮书、树根互联官网装备制造设备租赁新能源交通运输节能环保智慧城市金融保险农业机械开放工业互联网平台数据数据数据设备制造商设备运营商设备服务商行业专家基础云服务商系统集成商电信运营商连接层计算层服务层应用层工业大数据大数据工坊工业时序数 据库工业流计算 引擎工业微服务开发者平台Devops监控 诊断预测 报警远程 维护智能 服务智能 制造C-box物联盒C-boa
20、rd物联板T-Box车 载物联盒Gateway无线网关74 中国智能制造服务市场智能制造服务商案例工业智能案例：创新奇智工业视觉+AI解决方案提供商 创新奇智以“技术产品”+“行业场景”双轮驱动模式深度赋能制造、零售、金融等行业，当前已获得来自中金甲子、创新工场、 成为资本等投资机构逾5亿人民币累计投资额。 创新奇智重点布局AI+制造，在工业视觉领域，当前已涉足汽车零部件、3C电子装配、服装纺织、家居板材、磁性材料、无损探伤 等六大板块，通过光（光学成像）、机（机械自动化）、电（电气自动化）、软（软件）、算（AI算法）软硬一体化产品和 ManuVision人工智能工业视觉平台，提供以工业视觉为
21、主的AI产品与解决方案，包括以定位、检测、测量和识别为主要功能的行 业场景。 代表客户有香港怡东集团、鸿海科技、宗申动力、中冶赛迪、天和磁材等。创新奇智技术架构及行业方案数据来源：调研整理75通过迁移学习，缩短训练时间，减少 样本物理模拟生成缺陷样本，减少对缺陷 样本的依赖自动分析数据，保证训练数据的平 衡，提高精度自动分析数据，自适应网络结构和大 小，提高效率工业视觉平台ManuVision 设备管理部署工具预测引擎无监督学习/小样本学习/物理缺陷模拟生成/交互式图像分割 界面定制网络服务SDK API 训练引擎数据标注引擎深度传统学习算法缺陷分析引擎霍夫变换检测/亚像素测量/ 鲁棒回归拟合
22、 标注工具训练工具 数据分析引擎数据 智能计算环境公有云边缘计算设备端硬件成像系统工业控制器传感器光学系统自动化设备机器人技术亮点汽车零部件3C装配纺织服装家居板材磁性材料定位检测测量无损探伤识别行业视觉产品3D视觉引导 快捷应用MV-Camera(AI智能相机)2D视觉引导手持OCR读码器3D轮廓测量仪 中国智能制造服务市场智能制造服务商案例工业智能案例：创新奇智工业视觉平台ManuVision支撑 多场景应用 创新奇智聚焦工业视觉技术和算法，开发出具有创新的深度神经网络视觉模型，应用创新性亚像素算法，重复测量精度可达2微米。 以成衣检测系统为例，创新奇智的工业视觉技术可大幅提高检测效率和准
23、确率，当前检测效率提高7倍以上，误报率小于1%，漏检 率小于十万分之一；以OCR识别系统为例，通过内置机器视觉和深度学习的OCR手持设备识别铸造件刚印标识字符，来进行产品统一登记和追溯，识别速度为0.3秒之内，准确率在99.9%以上。数据来源：调研整理76 中国智能制造服务市场智能制造服务商案例高清摄像头获取图片特征点检测输出检测结果并储存创新奇智成衣检测系统案例轴承钢印工业OCR移动终端轴承钢印识别效果工业视觉平台ManuVision创新奇智轴承钢印识别系统案例工业视觉平台ManuVision77 中国智能制造困难与机遇The Obstacles and Opportunities of C
24、hinese Smart Manufacturing中国智能制造发展难点：工业基础与全球局势将影响改革进程 中国智能制造仍然面临四大难点问题：首先，中国工业基础仍薄弱、关键环节突破仍面临较多困难；其次，政策和国际形势将进一 步影响中国智能制造改革进程；再次，大数据和人工智能需要底层硬件普及和数据积累的时间；最后，中国大部分制造企业并未明 确自己的改革路径、方向，也未提升至战略层面考虑改革问题。工业化基础问题工业化基础问题中国工业基础仍薄弱，关键环节突破仍面临较多 困难。如智能装备中部分关键零部件（减速机 等）、工业设计软件（CAD/CAE等）、MES系 统等均被国外垄断，中国自主开发能力弱。政
25、策与国际形势问题政策与国际形势问题技术积累与支撑技术积累与支撑改革意识问题改革意识问题随着中美关系进一步恶化，国际局势不断发 生变化，以华为为代表的中国制造企业开始 受到来自下游市场、上游供应链的冲击。智能制造在国内的潜在需求很大，大多数制造 业企业都支持智能制造改革，但不清楚该企业 具体需要改造的环节。同时由于改造的时间和 预算成本，大多数企业未能将智能制造提到战 略层面。大数据及人工智能等新兴领域需要建立在大量 数据累积和底层设施建设完全的基础上，网络 化技术的普及、数据的采集和整合都需要较长 时间，中国仍然需要经过长时间的积累。智能制造发展难点智能制造发展难点78 中国智能制造困难与机遇
26、中国智能制造发展机会：多阶段、多环节、多机会构建蓝海市场 中国智能制造呈现多阶段并行特征：经过对不同 制造业落地情况研究，得出不同象限的制造业处在不同的 智能制造阶段。如领导者多在数字化、网络化及智能化阶 段，而观望者处在电气自动化和数字化阶段，不同环节的 智能制造改革将推动整个市场并行发展。 中国智能制造涉及多环节，利好多类服务商：从设计、规 划、采购、生产、物流到销售环节，中国智能制造改革贯 穿工业全流程，工业机器人、工业软件、工业互联大数据、 工业智能将作为关键领域利好多类服务商。 中国智能制造将在优势领域率先突破：随着国内软硬件国 产替代进程加快，人工智能技术逐步领先以及全球最多的 工
27、业数据应用将使得中国智能制造在优势领域率先突破。 中国智能制造制造是未来最具潜力的蓝海市场：市场潜力 主要来自中国逾30万的制造业企业同步进行的改革需求，劳动力、产业转型、政策和技术四大引擎将推动中国形成 巨大的智能制造蓝海市场。设计规划采购销售生产物流工业机器人/高端机床/AGV等电气自动化数字化智能化网络互通化智能制造领导者智能制造探索者智能制造挑战者 智能制造观望者每一阶段都释放制造流程的多环节改造需求，利好多类服务商中国智能制造市场发展机会不同制造业处在不同智能制造阶段，释放多阶段市场需求工业软件工业互联及大数据 工业智能国产替代、国内技术研发、海量数据应用使智能制造在多领域开花软硬件国产替代进程加快人工智能等技术领先全球最多工业数据沉积中国智能制造将成为最具潜力的蓝海市场79 中国智能制造困难与机遇谢谢聆听！
