1、咨询项目管理与程序咨询项目管理与程序从价值分析入手从价值分析入手以提升企业价值创造能力为终极目标以提升企业价值创造能力为终极目标目录项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责项目前期第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段第六阶段第七阶段第八阶段1项目人员项目人员/项目经理项目经理/经理经理/合伙人职责合伙人职责项目人员项目人员项目经理项目经理? 承上启下主管经理主管经理合伙人合伙人? 参与项目计划? 独自完成自己模块的计划? 完成项目经理分配的工作? 保持质量和标准? 搜集/积累相关资料? 保存自己项目文件? 保存所得客户资料? 整体项目规划? 人员配置? 项目监督管理? 二级质量控制? 参与客
2、户高层沟通? 参与部分现场工作? 客户关系维护? 项目目标? 项目质量控制? 项目规划? 领导现场工作? 实现项目目标? 成果质量与交付? 项目结构/成果界定? 项目标准? 项目/客户政策与策略? 费用确定? 维护客户关系? 项目员工管理? 员工指导与培训? 项目知识积累? 客户沟通? 客户关系维护? 项目文件归档? 客户资料归档/移交? 帐单/应收款? 项目直接成本? 行业知识管理/积累2项目前期项目前期?界定客户需求界定客户需求?提交项目建议书提交项目建议书咨询流程的八个阶段咨询流程的八个阶段第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段第四阶段第四阶段?项目组队?项目规划?项目认同?项
3、目组织?诊断准备?初步诊断?开工报告?项目再规划?界定信息需求?现场工作计划?信息采集?分析/整理/研究?界定问题?客户交流?方案形成?方案论证第五阶段第五阶段第六阶段第六阶段第七阶段第七阶段第八阶段第八阶段?实施细则?培训?方案实施?跟踪指导?中期汇报中期汇报?征询反馈?确定方案?方案报告?三级审核?方案汇报方案汇报3项目前期项目前期?理解客户需求?界定目标成果?确定项目报价?出具建议书合伙人合伙人责任经理责任经理项目经理项目经理? 客户初次沟通，引导客户需求? 指导客户需求/项目目标/成果界定? 确定客户沟通策略? 参加初次沟通? 行业知识收集? 项目前期计划? 组织项目前期现场全过程?
4、项目预算与报价? 总结项目前期现场工作? 起草项目建议书框架? 复核项目建议书? 项目建议书演示? 完成项目前期总结? 项目前期档案管理? 参加项目前期现场工作? 整理项目资料与访谈信息? 参加项目预算与建议书讨论? 起草项目建议书? 项目前期资料归档/移交责任经理? 参加前期部分访谈? 签发项目建议书? 费用确定? 建立客户档案，维护客户关系4项目前期项目前期?理解客户需求?界定目标成果?确定项目报价?出具建议书时间要求时间要求 6-8天天半天1天1-2天3-4天半天初次沟通前期计划前期现场项目建议书?完成建议书?客户沟通认同项目前期归档?资料归档?前期总结关键点?感受咨询动机与方向?索取前
5、期所需关键资料?列出关键访谈人员名单?资料清单?现场访谈?目标成果界定?项目预算/报价?访谈纪要阶段成果?初次沟通备忘?项目建议书?客户沟通函?基本情况总结?访谈计划与?讨论备忘提纲?建议书框架合伙人指导合伙人指导/ / 经理组织经理组织 / /项目经理操作项目经理操作/ / 项目成员参与项目成员参与5项目前期项目前期?理解客户需求?界定目标成果?确定项目报价?出具建议书? 客户初次沟通备忘? 项目前期需要资料清单? 项目前期工作计划? 项目前期访谈时间表项目前项目前期形成期形成文档文档? 项目前期访谈提纲? 项目前期访谈记录? 客户提供资料目录清单? 项目前期现场小结? 项目建议书框架? 项
6、目建议书项目建议书? 项目预算表? 客户反馈意见与调整对策? 项目前期总结? 项目前期归档文件6第一阶段第一阶段?项目组队?项目规划?项目认同?项目组织合伙人合伙人责任经理责任经理项目经理项目经理项目成员项目成员?确定责任经理?参与确定项目经理? 确定项目经理? 确定项目组队? 参加项目组队? 信息上传下达? 理解项目目标、成果? 规划分配模块的进度并与项目经理沟通? 参加知识、技能准备? 按要求搜集相关资料?审批项目计划与时间的重大调整?审批项目目标与范围的调整? 复核项目规划、分工? 参加项目准备会? 讲解项目目标、范围、成果? 项目相关问题答疑? 提示项目背景、客户沟通策略? 分解项目模
7、块、起草项目规划、分工与预算? 组织项目准备会? 详细讲解项目成果? 项目相关问题答疑? 起草负责模块的资料清单、访谈提纲等? 必要的技能培训与知识培训? 指定项目参考资料? 与客户共同建立项目管理组织? 复核项目准备阶段形成文档? 对项目程序、技能、知识进行培训辅导? 讲解每位项目组成员的责任? 参与确定项目参考资料并提供给项目组成员7? 组织完成准备阶段文档第一阶段第一阶段工作目标完成项目组队；完成项目规划；?项目组队?项目规划?项目认同?项目组织工作原则项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；工作程序主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。由项目经理完成项目的
8、时间规划，项目分工。主管经理、项目经理负责与项目组成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同。主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。关键点成本、效益;项目技能;目标、产品、成果认同;客户合作;工具与方法项目分工表；项目预算表；项目组织结构图。阶段成果成立项目组；项目分工、项目进度、项目预算；认同项目目标、产品、成果；项目管理组织。统一对项目目标、 项目规划、分工以项目成果的认识； 项目人员技能为核心；组成项目管理委员会。项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同；客户项目组织以与我方项目组对称为原则；一般为一周。8第一阶段第一阶段?项目组队?项目规划?项目认同?项目组织?项目管
9、理表（总体规划、分工、时间进度、预算、各组员工作进度）?项目准备阶段与现场调研阶段时间项目准项目准备形成备形成文档文档计划（小时）?项目关键点提示?项目准备会讨论提纲与会议纪要?资料索要函?信息需求单?初步资料清单?现场访谈时间表（第一期）?现场访谈提纲（重要访谈对象）?客户配合事项（初步）9第二第二 四阶段四阶段?诊断准备?初步诊断?开工报告?项目再规划?界定信息需求?现场工作计划?信息采集?分析/整理/研究?界定问题?客户交流?方案形成?方案论证合伙人合伙人?与客户沟通新的项目需求，确定项目目标修订?复核经理提出的成果、时间重大调整?参加个别高层访谈责任经理责任经理? 客户沟通项目经理项目
10、经理? 领导整个现场过程项目成员项目成员? 在项目经理要求下完成部分现场工作文件? 资料与信息整理? 参与客户访谈? 参与关键问题与方案讨论? 独立完成并按时提交相关模块的提纲、成果样式构想，并及时与项目经理沟通? 参加项目初期诊断及高层沟通? 适需要调整项目进度与分工? 参与界定项目信息需求的深度、? 信息上传下达范围与访谈名单? 把握项目需求、范围、成果的? 与客户协调人联络沟通? 向客户提供文件?复核开工报告（重大调整时）?参与必要的问题界定与方案论证讨论?购买第三方信息变化? 把握客户需求，调整工作策略? 复核开工报告? 督促客户反馈信息、提供资料、按时间表接受访谈? 组织搜集外部信息
11、? 总串开工报告? 复核项目时间进度的调整文件? 把握产品适用度? 关注整个过程，分析重要资料、? 细化与明确信息需求单，把?提供技术支持复核项目过程文件? 参加重要的项目讨论会， 把握问题界定、方案形成? 参加项目过程中的客户沟通，把握客户认同与成果适用度握信息相关性与信息量? 提请经理参与必要的环节? 与客户沟通，把握操作层的项目反馈? 领导信息分析、问题界定与方案形成讨论? 监控项目成员工作进度与阶段性成员?形成报告初步提纲? 复核报告提纲10第二阶段第二阶段工作目标?诊断准备?初步诊断?开工报告工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果复核客户需求，确认/调整项目目标、范围、产品/成果；
12、时间通常为一周。小范围诊断；接触高层和关键职能部门。界定信息需求；资料清单；访谈名单访谈问题工作底稿；进场诊断；开工报告。信息/资料范围；把握信息深度；客户高层对项目的认同；一般不超过一周。资料清单；信息需求单；访谈、研究。开工报告。11第三阶段第三阶段工作目标?项目再规划?界定信息需求?现场工作计划?信息采集?分析/整理/研究?界定问题工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果界定问题；客观在开工报告的基础上确立假设前提；界定信息需求；确定采集方式信息采集，整理、分析、研究，信息范围；采集方式；该阶段约占的项目工作量和工作时间。各类分析工具。界定出关键问题；界定问题。12第四阶段第四阶段工作目
13、标?客户交流?方案形成?方案论证工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果与客户确认问题；得出解决方案。充分交流；多个备选方案；充分论证。与客户沟通，就界定的问题达成共识；就解决方案/产品功用达成共识；头脑风暴；形成备选解决方案；论证方案；选出倾向方案/主推方案。客户沟通；备选方案的论证。问题树；问题清单；各类分析论证工具。得出初步解决方案；做好PPT, 准备好中期演示。13第二第二 四阶段四阶段?诊断准备?初步诊断?开工报告?项目再规划?界定信息需求?现场工作计划?信息采集?分析/整理/研究?界定问题?客户交流?方案形成?方案论证项目现场阶形成文档项目现场阶形成文档? 项目总体规划与项目预算调
14、整说明?客户提供资料分析分析与整理阶段形成文档分析与整理阶段形成文档?开工报告提纲?分析工具与分析方法?分析讨论备忘?访谈要点记录?项目关键事项清单（经理留给项目经理）?现场工作备忘与关键注意事项?关键问题界定?客户交流记录与对策分析?财务基础工作底稿（报表调整）（提请经理、合伙人注意事项）?现场讨论备忘?客户配合事项?工作成果提纲?财务管理表（收、支记录）14第五阶段第五阶段合伙人合伙人?中期汇报中期汇报责任经理责任经理?参与中期汇报提纲的形成与讨论?复核中期汇报演示稿?做主要演示人?征求客户意见，复核调整建议?与客户沟通，就重大问题答成共识项目经理项目经理?组织领导整个过程?与客户协调汇报
15、时间、参加人及汇报范围?完成中期汇报演示稿?做主要演示人项目成员项目成员?为中期汇报稿提供支持性资料与文件?辅助项目经理完成中期汇报稿?记录、整理客户反馈意见?理解中期汇报的全部思路，作为形成方案报告的依据?参加中大型项目的中期汇报，与客户高层沟通?复核中期汇报提纲15第五阶段第五阶段工作目标?中期汇报中期汇报工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果向客户汇报初步成果；求得客户对方案的认同。力求生动、简洁。 与客户就方案初步沟客户沟通；汇报通；把握客户理解的范围；客户理解关键点；明晰汇报思关键点；路；确定汇报方案框架；确定敏感问题处注意： 备注页要理方法；准备PPT演示资料；详细，将来以备注页
16、为基础形成方案报告。确定汇报时间、地点、参与人员级别；确定主讲人员和参讲人员；事前内部演练、调整、完善；方案汇报指南。完成项目产品框架及部分细节。16第五阶段第五阶段?中期汇报中期汇报中期汇报形成文档中期汇报形成文档?中期报告提纲?中期报告演示稿?中期汇报客户意见记录与对策分析17第六阶段第六阶段合伙人合伙人?报告三级复核?征询反馈?确定方案?方案报告?三级审核责任经理责任经理?复核报告详细提纲?复核行文分工?二级复核最终方案项目经理项目经理? 落实、调整行文分工? 问题解答? 报告提纲复核? 完成报告核心模块? 总串报告? 一级复核? 与客户协调报告提交与汇报时间项目成员项目成员? 起草负责
17、模块的详细提纲?起草分配的报告模块并按时按质提交（提前3天）?按照项目经理要求完成相关模块的调整与修改18第六阶段第六阶段工作目标?征询反馈?确定方案?方案报告?三级审核工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果形成最终方案报告；保证报告质量。按时完成；针对中期报告征询反馈；根据反馈调整、确定方案；行文分工；报告行文；三级审核；交付报告。报告模式；报告可读性。报告模式要求；完成方案报告终稿。19第六阶段第六阶段?征询反馈?确定方案?方案报告?三级审核方案报告形成文档方案报告形成文档?报告阶段详细时间表?各模块报告详细提纲?报告阶段讨论备忘?报告初稿20第七阶段第七阶段?方案汇报方案汇报合伙人合伙
18、人?参加中大型项目的方案责任经理责任经理? 参与报告汇报提纲的形成与项目经理项目经理? 组织领导整个过程? 与客户协调汇报时间、参加人及汇报范围? 完成方案汇报演示稿? 做主要演示人项目成员项目成员? 为方案汇报稿提供支持性资料与文件? 辅助项目经理完成方案汇报稿?记录、整理客户反馈意见汇报?与客户高层沟通?复核汇报提纲?终稿复核讨论?复核报告汇报演示稿?做主要演示人?征求客户意见，复核调整建议?与客户沟通，就重大问题答成?征询客户具体意见，组织报?理解方案汇报的全部思路，告修改作为形成方案报告的依据?按项目经理要求修改负责模块报告共识?终稿复核21第七阶段第七阶段工作目标?方案汇报方案汇报工
19、作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果沟通方案，求得认同。协商一致。分解项目产品功用；把握关键点；分析听众需求；提取项目产品精华；制作PPT。界定听众范围；与汇报范围；汇报时间。方案汇报指南；PPT 演示。本阶段完成后，项目大体结束，向客户提交最终方案报告；如需实施，则以报告为基础细化实施方案。客户沟通；安排汇报演示时间；提前做内部汇报演练。22第七阶段第七阶段?方案汇报方案汇报方案汇报形成文档方案汇报形成文档?方案汇报提纲?方案汇报演示稿?方案汇报客户意见记录与对策分析?最终报告23第八阶段第八阶段?实施细则?培训?方案实施?跟踪指导合伙人合伙人?与客户高层保持沟通，交流方案实施效果?客户关
20、系维护责任经理责任经理? 参与培训授课? 复核培训提纲? 把握实施细则的细度与客户参与度? 实施过程中经常性的高级别的沟通? 征询项目实施反馈? 组织指导客户实施? 管理客户关系项目经理项目经理? 组织领导整个过程? 把握实施规划与客户操作层沟通指导? 起草与总串培训提纲? 主持培训过程? 征询客户具体意见并记录项目成员项目成员? 辅助项目经理完成培训提纲?按要求参加相关模块培训?完成实施过程中的必要文档24第八阶段第八阶段工作目标?实施细则?培训?方案实施?跟踪指导工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果实施产品；完善产品；积累经验；抓住客户。可操作性。编制实施细则；培训产品功用、实施细则；
21、实施、指导。细则的细化程度；培训范围；跟踪、实施反馈。完成项目。25第八阶段第八阶段?实施细则?培训?方案实施?跟踪指导项目实施形成文档项目实施形成文档?培训提纲?实施细则（视具体项目而定）?客户反馈信息?项目实施情况总结26项目收工项目收工?总结交流?项目归档?项目评价合伙人合伙人?视经理需要责任经理责任经理? 组织项目交流会项目经理项目经理? 主持项目交流会? 参与项目收款? 项目归档与移交? 项目评价? 签字确认TIMESHEET与加项目成员项目成员?参加项目交流会?辅助项目经理归档?复核项目评价? 项目收款? 项目档案管理? 复核项目评价? 复核复核TIMESHEET与加班单与加班单班单27项目收工项目收工?总结交流?项目归档?预算执行进度反馈表?项目总结交流会主要议题提纲?项目总结记录?项目文件归档项目收项目收工文档工文档?归档文件清单?客户提供资料（电子及书面）?访谈提纲?访谈笔录?资料清单?客户提供的资料清单?项目各阶段的备忘?与客户来往的书面沟通文件?28
