1、全球5G5G终端发展现状及国内友商战略分析 25G终端产业发展概述1国际5G终端发展现状2国内友商5G终端战略分析3对联通的启示41.1. 5G5G终端产业发展概述p5G部署初期，将主要面向eMBB移动增强宽带场景，5G消费类终端将以智能手机为主要形态带动整个5G终端产业发展；5G新型终端数量小但增速快，也将成为5G终端重要增长点；后期随着5G生态的完善和对垂直行业的全面赋能，行业类终端将成为未来5G终端发展的蓝海，需考虑不同行业不同场景的5G产品定制化方案。5G终端模组测试仪表应用功放芯片天线滤波器射频前端eMBB增强移动宽带mMTC海量物联网URLLC超高可靠低时延形态多样 行业市场前景广
2、阔消 费 类 终 端行 业 类 终 端智能手机上网PC/Pad移动路由器AR/VR无人机行业CPE5G通用模组车载终端5G终端产业链高频大带宽 高集成度5G终端分类万物智联 数字转型5G行业赋能智慧政务智慧教育智慧交通智慧医疗智慧农业智能工厂智慧家庭智能制造新型终端31.11.1 5G5G终端标准进展p2018年12月基于3GPP R15的5G系列标准版本已经趋近完善，主要聚焦eMBB（增强移动宽带）场景，已经基本具备商用条件。201520162017201820192020NR Rel15 研究NR Rel15 制定NR Rel16 制定 R15 NSA冻结R15冻结：NSA&SAR16冻结
3、：满足三大场景的所有需求Late Drop技术性能需求与评估方法候选提案征集评估与标准化2019 Q12018 Q42018 Q32018 Q22018 Q12017 Q4CCSA 5G行业标准eMBB终端标准立项eMBB终端标准开始制定eMBB终端行业标准完成2019 Q25G多模多频、多卡终端标准立项网络终端R15 5G终端一致性测试规范延期三个月延期三个月 5G首批商用部署均基于3GPP R15版本，包括NSA（非独立部署）及SA（独立部署）；虽然NSA标准已于2017年12月冻结，SA标准已于2018年6月冻结，但根据业内共识，经过标准的不断更新和完善，2018年12月版本的3GPP
4、5G标准，才真正具备商用条件 CCSA（中国通信标准化协会）5G终端行业标准已经正式启动编制工作，预计2019年6月将完成5G eMBB终端系列行业标准制定工作。行业标准的完成将标志着中国5G终端正式具备商用基础41.21.2 5G5G终端产业面临的挑战应用创新产业培育协议风险：NSA/SA版本兼容、语音方案技术难点：5G新频段将带来射频前端器件加倍；5G的大带宽和高功率将对终端整机设计、散热、功耗提出更高的要求；5G新频段和已有频段之间可能带来严重的终端自干扰问题缺少杀手级应用打破行业壁垒仍需技术、产业、时间积累产业生态合作仍在探索中，商业模式不清晰射频前端、芯片级解决方案不够丰富，产能有限
5、，5G终端初期可能面临成本过高的问题盈利模式未明，规模化发展缺乏动力产品设计p5G终端产业面临的挑战主要来自产品设计、产业培育和应用创新三个方面。因此，在5G部署初期，5G终端将面临成本过高、商业模式不清晰等风险，急需在技术、产业和应用等方面协同推动终端产业发展。挑战51.31.3 5G5G芯片及终端产业发展现状及产品预期p芯片是推动5G终端产业发展的关键因素，从全球来看，预计首批5G智能手机产品将在2019H1诞生。 NSA终端产品预期将早于SA产品半年以上发布。根据主流芯片及终端厂商发布的产品计划，预计2019年H1将出现首批5G智能手机产品，部分领先终端厂商计划借助2019年2月MWC世
6、界移动通信大会的平台，发布首批5G智能手机产品（仅支持NSA） 预计2019年底至2020年初，随着各大主流芯片厂商5G芯片产品的成熟，将有大批面向商用的5G智能终端产品上市2019 Q42019 Q32019 Q22019 Q12018 Q42018 Q32020 Q1首款5G手机芯片仅支持NSA首款5G CPE芯片首款5G手机芯片（过渡产品）NSA/SA5G系统级芯片平台首款手机芯片量产NSA/SA首款手机芯片平台NSA/SA首款手机芯片平台NSA/SA首批5G智能手机发布/试商用芯片终端5G智能手机规模商用首款5G商用数据类设备首款5G移动热点61.41.4 5G5G终端发展预测：预计2
7、0212021年后5G5G用户将开始规模替代4G4G4G历史5G预测2019年中国5G建设，预计2021年以后， 5G终端渗透率规模增长2014年中国4G商用，享受全球第二波市场红利， 4G终端发展迅速5G手机销售占比预测（乐观估计）5G终端渗透率预测（保守估计）5G手机规模预测（保守估计）百万全球4G终端渗透率：历时4年达到19%中国4G终端：发牌当年， 4G新售手机比例达37% 数据来源：赛迪智库数据来源：GSMA数据来源：中国信通院785G终端行业发展概述1国际运营商5G发展现状2国内运营商5G终端战略3对联通的启示42.12.1 全球5G5G商用进展p目前，全球已经有20个国家和地区完
8、成了5G频谱拍卖。据GSA统计，全球运营商主流5G首发频段为3.5GHz频段，也有部分国家及地区（如美国）率先使用毫米波进行5G部署p2018年12月初，中国三大运营商均已获得工信部颁发的全国范围5G中低频段试验频率使用许可。其中，中国联通和中国电信获得的3.5GHz频段（带宽各100MHz）为全球主流5G部署频段；中国移动获得160M带宽的2.6GHz频谱，虽然产业链相对落后，但后期发展潜力大p据GSA报告显示，截至2019年1月中旬，全球已有83个国家的201家运营商对5G移动网络和5G固定无线接入（FWA）网络进行了投资p目前，已有11家运营商宣布推出了5G服务（包括移动服务和FWA服务
9、），但这些运营商的服务都受到地域覆盖范围、设备可用性及客户数量等方面的限制频谱：目前在全球运营商的5G试验中，使用最多的频段是n78频段（3.3GHz-3.8GHz），其次为n257频段（26.5GHz-29.5GHz）国家运营商美国Verizon，AT&T韩国LG U+,KT,SK Telecom意大利TIM,Fastweb阿联酋Etisalat芬兰和爱沙尼亚Elisa卡塔尔Ooredoo莱索托Vodocom已宣布推出5G服务的国家和运营商资料来源：GSA2019年1月报告： 全球5G进展：试验、部署、商用9频段：在人口稠密地区使用毫米波频段，在其他城镇地区及农村地区计划使用中低频的频谱部署
10、5G。将于2019年开始把800MHz频谱重耕用于建设5G商用地区：在美国12个城市商用标准：3GPP标准价格：每月70美元，包含15GB数据流量设备商：三星、爱立信和诺基亚终端：目前采用5G MIFI终端提供5G移动热点服务 Verizon于2018年10月1日推出了自研标准的5G FWA（固定移动宽带）服务，后期将向3GPP标准迁移 AT&T于2018年12月21日宣布提供基于3GPP标准的移动5G服务频段：28GHz 标准：V5 (Verizon自己的5G标准)商用地区：5G Home初期只在休斯顿，印第安纳波利斯，洛杉矶和萨克拉门托的部分城市地区商用速率：Verizon 的5G Hom
11、e平均能为用户提供300Mbps的数据体验, 最大可以提供1Gbps的峰值速率价格：5G Home的早期注册会员将免费获得3个月家庭套餐和免费安装的服务，之后每月支付70美元（如果是Verizon原有用户，每月支付50美元）初期安装客户还将在安装时赠送Apple TV 4K或Google Chromecast Ultra设备。Verizon承诺能在2019年为用户免费升级支持5G移动设备的路由器设备商：三星基站设备终端：采用三星提供的家用CPE终端2.22.2 美国5G5G商用进展AT&T的5G路由器终端NETGEAR Nighthawk ，售价为 499 美元，能够将 5G 网络转换成 Wi
12、-Fi 无线网络，供现有 4G 设备接入，而没有 5G 网络的时候也可以通过 USB 3.0 5Gbps 接口接入有线宽带p 美国运营商的5G商用部署，目前均基于毫米波频段102.32.3 韩国5G5G商用进展首发业务资费月租：10GB/50000 Won(USD 44.8)首发站点情况已经在首尔，仁川，大田安装4000+基站，采用华为设备KT的首发演示为乐天集团AI导游 “Lota”月租：10GB/49500 Won(USD 44.3）在包括首尔，京畿道，釜山，济州岛的多个城市部署5G基站，共安装完400个基站，由三星供货p 2018.12.01 00:00，韩国三大运营商同时宣布：5G正式
13、商用！韩国三大运营商采用NSA和SA共存的架构，初期为NSA架构，后期向SA架构演进目前韩国国内的5G终端产品有华为的5G CPE和三星的5G MI-FI工业机械公司基于5G网络远程遥控拖拉机；能实时监控车辆状态和周边环境首发演示大田科技中心和首尔麻古办公室的5G视频通话（采用5G 路由器）汽车零部件公司5G工业机器视觉解决方案；5G+AI通过生产线高清照片检查产品缺陷月租：11GB/52000 Won(USD 46.6)六个广域市内均有部署，首日安装完600个基站，由三星供货CEO Park Jun-ho和明洞员工的远程高清视频通话乐天集团AI导游机器人“Lota”115G终端行业发展概述1
14、国际运营商5G发展现状2国内运营商5G终端战略3对联通的启示412 智慧5G:中国移动将携手产业链打造全新智慧5G网络加快端到端网络成熟、做好4G与5G协同、降低部署和运维成本，打造领先的5G信息通信基础设施。具体实施需要三大计划：多频协同、网络领航、智慧赋能依托“终端先行者计划”，打造开放、多样、成熟的5G终端产业。启动五城市规模试验，推动端到端产业成熟，联合产业各方，多测试线并行试验，面向商用进行技术攻关，摸索建设、组网、运营经验联合研发多类型终端开放试验环境亿级资金撬动个人/家庭终端垂直行业终端 20个开放实验室 17 城市外场测试采购终端：1万台终端补贴：1-2亿额度 先机5G：中国移
15、动将通过联合研发、资源开放、资金撬动等方式，与业界共同推进首批成熟5G终端目标：降低终端成本，丰富终端类型，推动终端产业成熟，助力垂直行业融合创新3.1.13.1.1 中国移动- -发布“智慧5G”5G”、“先机5G”5G”、“绚彩5G”5G”三大项目p 2018年12月，中国移动于“5G创新合作峰会”上详细阐述了“智慧5G”、“先机5G”及“绚彩5G”三大项目及行动计划，宣布全面启动17城市的5G规模试验和应用示范，目标为2019年实现5G预商用、2020年实现规模商用。13在12城市启动应用示范，深挖垂直行业需求，形成定制化端到端解决方案，探索合作共赢的新型商业模式 绚彩5G：中国移动将通
16、过应用示范、基金扶持、打造5G联创中心孵化器等方式，联合各行各业共同构建全新5G生态“5G终端先行者计划”不断壮大，目前含4大类成员，35家合作伙伴“5G终端先行者计划”2019年目标合作更加开放行业、互联网等40+合作伙伴产品更加丰富6+品类，30+款终端 面向试验，友好用户方案更加完善 面向商用的白皮书 首批终端测试报告性能更加成熟3个5G终端联合实验室（北京、深圳、杭州）“5G终端先行者计划”芯 片 终 端射 频仪 表3.1.2 3.1.2 中国移动- - 发布“5G5G终端先行者计划”（1/21/2） p 依托“终端先行者计划”，打造开放、多样、成熟的5G终端产业。2018年2月27日
17、，在西班牙巴塞罗那世界移动通信大会期间，中国移动联合全球20家终端产业合作伙伴在GTI国际产业峰会共同启动了“5G终端先行者计划”。基于该计划，各方计划在2018年底前推出首批符合中国移动需求的5G芯片、2019年上半年发布首批5G预商用终端，包括数据类终端、智能手机等产品143.1.2 3.1.2 中国移动- - 发布“5G5G终端先行者计划”（2/22/2） 华为、vivo、小米、OPPO、中兴以及中国移动自主品牌均面向中国移动5G规模试验和业务示范发布了5G试验型终端产品计划，包括智能手机和数据类两大类产品形态，其中中国移动5G Smart Hub“先行者一号”是一款试验型融合5G智能网
18、络接入设备，面向个人、家庭和垂直行业提供5G接入方案2018年底首批5G芯片2019年第一季度首批5G试验型终端基于Find X研发试验型手机基于NEX的5G试验手机基于MIX3推出5G试验手机试验型5G手机和试验式室内CPE5G手机和Router试验型终端先行者一号 5G Smart Hub 试验型终端发布首款自主品牌5G试验终端产品“先行者1号”搭载高通新一代骁龙855移动平台以及全球首款5G调制解调器X50支持5G多种频段，实现峰值速率下行高达2Gbps、上行1Gbps时延低至20ms以内为多种应用场景,包括个人、家庭和行业应用提供智能化5G接入能力p 多个品牌面向中国移动5G规模试验和
19、业务示范发布了试验型终端产品计划。15p 中国移动发布5G终端产品白皮书，将从技术成熟、产品丰富、产业规模三个维度保障5G终端落地。3.1.3 3.1.3 中国移动 - - 发布“5G5G终端产品白皮书”技术成熟：面向2019年预商用5G终端产品提出具体的要求产品丰富：挖掘5G个人及行业应用场景，推动产品品类丰富5G终端产品需求及节奏预判产业规模：技术和市场拉动是5G终端规模发展关键2019年集中采购万台终端，投入1-2亿额度进行终端补贴，开展试验并发展友好用户2019.03采购2019.05交付500+ 手机类、数据类2019.01采购2019.02交付100+ 测试终端2019.07采购2
20、019.09交付10000+ 手机类、数据类2020-2021更大规模资源投入技术指导为主，不同阶段三次终端集采技术验证 友好用户测试 初步发展需求拉动、市场竞争为主，规模发展需求拉动 产量扩大 成本降低 规模发展2019年2020年 商用 芯片 8-10款商用 终端 60+款测试、预商用 芯片 3-5款测试、预商用 终端 30+款2019年 预商用 2020年 商用终端价格（RMB）终端款型手机 8000+ 数据类 3000+手机1000+ 数据类500+163.1.4 3.1.4 中国移动- -升级终端定制策略及联盟合作模式，发展自主品牌终端p 中国移动下一步将拓深四大终端领域。个人终端将
21、拓展为14大品类500多款家庭终端将拓展为18大品类600多款行业终端6大品类300多款物联网终端模组、锁、烟感、定位器等要超70款，魔百合以及智能家庭网关产品年销量破亿台产品功能升级产业合作升级打造4G+联合品牌手机权益中心，具体升级包括流量业务、数字内容、手机配件及售后打造和彩云服务，实现跨品牌、跨系统为用户提供手机数据备份服务营销模式升级手机营销回馈力度升级：不只是100亿补贴联合品牌销售：四个统一（中国移动目标客户统一、销售政策统一、宣传推广统一、考核激励统一）+四个联合（终端厂商联合促销、联合宣传、联合炒点、联合激励）线上销售：与京东合作推出中国移动手机节活动加大以旧换新、常态化提供
22、购机优惠，2019发力终端+全球通100亿终端补贴智能手机优选联盟智能终端万店联盟联合热销品牌回馈50%70%发布自主品牌手机N5、N5Pro N5：采用6.19寸全新一代刘海屏 3400mAh大电池 搭载后置1300万+200万像素的双摄像头 后置1300万AI双摄像头 支持自动场景识别、超级夜景、背景虚化等基础的AI双摄功能 N5pro： 搭载1.8GHz八核高速处理器 智能相机入口支持随时随地识物、翻译、搜题功能 智能相册可按照人物进行照片智能分类 智能场景服务则可基于WiFi和蓝牙定位及智能算法，推断用户所处场景并智能推荐周边服务173.2.13.2.1 中国电信- -启动Hello
23、5GHello 5G计划，打造5G5G智能生态18标准网络应用终端p 2018年9月，中国电信宣布正式启动Hello 5G计划，打造5G智能生态；中国电信主张与产业链各方共同努力，从标准、网络、应用、终端四个方面，全面推动5G发展。 重点在5G业务和商业模式、网络智能化、网络融合等方面开展深入研究，已先后在ITU、ETSI、3GPP等国际标准组织牵头了多项标准制定共促5G标准成熟 成立5G创新中心：重点研究5G与AI、大数据、区块链的协同 打造5G示范工程：开展17个城市规模试验，整体验证SA组网方案，4G/5G互操作，实现终端、业务、网络端到端贯通 落实总体规划：加快各项准备，力争到2020
24、年实现5G规模商用共建5G智能网络 应用合作：年内将成立5G应用创新联盟，发布5G应用合作白皮书 应用创新：从内容到应用，聚焦消费场景；从产品到服务，注重整体解决方案的提供 应用扩展：推动发展增强型移动宽带应用、超高清视频等通用创新应用，以及智慧城市等垂直行业应用共创5G应用模式 终端合作：联合终端芯片、品牌厂商、仪表厂商等，将成立5G终端研发联盟，发布中国电信5G终端白皮书1.0，并启动行业终端研究 终端策略：加快5G终端多元化，坚持5G全网通、创新泛智能发展策略，更加注重AI赋能、体验提升、协议互通、安全增强共荣5G终端产业采用5G SA独立部署，加快5G终端多元化，坚持5G全网通、创新泛
25、智能发展策略193.2.23.2.2 中国电信- -分三阶段推动5G5G商用小规模外场201820192020阶段1：5G技术研发实验规模外场及预商用商用阶段2：5G商用实验阶段3：5G商用17城市网络建设与能力试验规模组网、4G/5G互操作、终端/SA网络兼容性测试、垂直行业创新实验重点城市、区域规模部署发布终端技术白皮书原型机研发和试验5G终端开放实验室对外合作测试机研发与采购开展终端与业务端到端验证5G多形态终端研发p 中国电信宣布于2020年商用5G，并分三个阶段推进5G商用建设5G终端行业发展概述1国际运营商5G发展现状2国内运营商5G终端战略3对联通的启示4204 4 对联通的启示
26、启示1 5G终端首发优势 p 频谱、5G网络部署策略及芯片进展对5G智能手机产品首发至关重要。目前，考虑到中国联通5G频谱（全球主流频段）及网络试验（NSA组网试验进展迅速）等方面的因素，与友商相比，联通更具5G先发优势。目前，实现5G智能手机的首发关键在于芯片产品的试验进展，建议中国联通快速推动领先芯片/终端厂商的兼容性试验，快速推出5G终端产品，从而提升中国联通品牌影响力p 加大产业合作。建议联通积极和领先手机厂商、芯片厂商、射频前端厂商、测试仪表厂商等终端产业各界建立多层次、强合作的产业联盟或组织，并尽快明确联通5G网络、业务、终端采购，补贴等策略，树立终端产业链产品推动的信心p 终端与
27、网络协同发展。5G商用需要网络和终端协同发展，互相促进。建议加大终端和网络在产品路标，部署计划，试验计划等方面的合作力度，自顶向下，形成统一终端、网络、业务、宣传等一系列的战略规划，指引5G终端产业快速发展启示2多业务场景预研p 行业类终端未来潜力巨大，联通应提前布局5G模组产品，并针对特定垂直行业开展深入的定制化终端研究，催生5G行业类应用需求，在工业网互联网、无人机、车联网、智慧城市、智慧冬奥等领域，积极推动5G业务示范p 提前布局毫米波终端研究。毫米波在FWA（固定无线宽带接入）及大容量等应用场景比Sub-6GHz频段更具优势，美国运营商已经率先在毫米波领域实现5G商用；FWA的应用或将成为联通南方光纤宽带市场发展困难的替代解决方案，而毫米波大容量的特性也适用于缓解超密集场景的容量覆盖压力，对联通智慧冬奥场景下的5G扩容将极具借鉴意义21谢谢
