1、纺织化纤行业发展和纺织新纤维的开发与推广纺织化纤行业发展和纺织新纤维的开发与推广（中国化学纤维工业协会秘书长（中国化学纤维工业协会秘书长 王玉萍）王玉萍）二一三年五月十一日二一三年五月十一日“仿真纤维新材料的创新和发展仿真纤维新材料的创新和发展”省级专业技术人员高级研修班省级专业技术人员高级研修班 目录目录纺织化纤行业概况简介一一二二纺织新纤维的开发与推广三三纺织化纤行业运行情况 四四中国高性能纤维新材料进展与展望第一部分第一部分纺织化纤行业概况简介纺织化纤行业概况简介第一部分第一部分纺织化纤行业概况一一二二纺织纤维的分类与特性三三纺织产业链介绍 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业、重要的民
2、生产业、具有竞争优势的产业，目纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业、重要的民生产业、具有竞争优势的产业，目前，中国已具有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系。前，中国已具有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系。 今后我国社会经济发展中，还可以从民生保障、发展潜力、文化建设三个层面得到体今后我国社会经济发展中，还可以从民生保障、发展潜力、文化建设三个层面得到体现。现。 面向未来，中国的现代纺织工业定位，不仅仅是中国国民经济的传统支柱产业、重要面向未来，中国的现代纺织工业定位，不仅仅是中国国民经济的传统支柱产业、重要的民生产业、国际竞争优势明显的产业，还涵盖了战略性新兴产业以及文化重要
3、载体等五个的民生产业、国际竞争优势明显的产业，还涵盖了战略性新兴产业以及文化重要载体等五个方面。方面。 化纤行业是我们纺织工业的重要组成部分，经过三十年的发展，无论从生产规模（化纤行业是我们纺织工业的重要组成部分，经过三十年的发展，无论从生产规模（2012年化纤产量年化纤产量3792万吨）、技术装备（以聚酯、粘胶装备为代表，具有国际先进水平）、产万吨）、技术装备（以聚酯、粘胶装备为代表，具有国际先进水平）、产品开发（差别化率超过品开发（差别化率超过48%），还是从产业链上下游的完整配套等方面都显示出越来越强的），还是从产业链上下游的完整配套等方面都显示出越来越强的国际竞争力，化纤产业的硬实力有
4、目共睹，这符合工业发展的一般规律。国际竞争力，化纤产业的硬实力有目共睹，这符合工业发展的一般规律。 中国化纤行业硬实力的建设在行业发展的一定时期内起到了关键性的作用，我国化纤产量中国化纤行业硬实力的建设在行业发展的一定时期内起到了关键性的作用，我国化纤产量占我国纤维加工总量的比重达到了占我国纤维加工总量的比重达到了73%，占全球的比重也超过了，占全球的比重也超过了63%，为行业的结构调整转，为行业的结构调整转型升级奠定了良好的基础。型升级奠定了良好的基础。 目前，我国纤维加工总量已从目前，我国纤维加工总量已从“十五十五”期间年均增长期间年均增长14.6%，“十一五十一五“年均增长年均增长9%下
5、下降到降到4.5%左右。表明我国纺织工业经从量的扩张到质的提升阶段。左右。表明我国纺织工业经从量的扩张到质的提升阶段。 任何一个行业、一个企业，通过硬实力和软实力的有机结合才能形成长期的核心竞争任何一个行业、一个企业，通过硬实力和软实力的有机结合才能形成长期的核心竞争力。力。 中国纺织、化纤行业加快转变发展方式，必须更加注重建设行业的软实力，着力培养以科中国纺织、化纤行业加快转变发展方式，必须更加注重建设行业的软实力，着力培养以科技创新、品牌提升、绿色生态、国际化发展为核心的竞争新优势，实现中国纺织化纤工业的技创新、品牌提升、绿色生态、国际化发展为核心的竞争新优势，实现中国纺织化纤工业的可持续
6、发展。可持续发展。一、纺织化纤行业概况一、纺织化纤行业概况中国制造举世瞩目，中国纺织傲立世界，中国纤维持续强劲。中国制造举世瞩目，中国纺织傲立世界，中国纤维持续强劲。世界格局（化纤）世界格局（化纤）：当前全球化纤竞争格局已完成了第一阶段的当前全球化纤竞争格局已完成了第一阶段的结构性调整，形成了具有五个层次的产业价结构性调整，形成了具有五个层次的产业价值链，居于最高端的是日本、美国和西欧，值链，居于最高端的是日本、美国和西欧，我国处于中间的第三层。日本、美国和西欧我国处于中间的第三层。日本、美国和西欧等传统化纤强国逐步退出了常规化纤生产领等传统化纤强国逐步退出了常规化纤生产领域，转向高科技、高性
7、能纤维以及生命科学域，转向高科技、高性能纤维以及生命科学领域。领域。 可以预见，未来在高科技、高性能纤维领域，我国与日本、美国等强国将展开激烈的竞争；可以预见，未来在高科技、高性能纤维领域，我国与日本、美国等强国将展开激烈的竞争；在常规品种领域，印度、巴西、土耳其、印尼等新兴国家，凭借劳动力成本优势和欧美对其在常规品种领域，印度、巴西、土耳其、印尼等新兴国家，凭借劳动力成本优势和欧美对其宽松的贸易环境及其他因素，将成为中国在国际市场上的有力竞争者。全球化纤工业的竞争宽松的贸易环境及其他因素，将成为中国在国际市场上的有力竞争者。全球化纤工业的竞争格局将继续进一步调整。格局将继续进一步调整。未来十
8、年，国内化纤企业的竞争将进未来十年，国内化纤企业的竞争将进一步加剧，在规模、成本无法取胜的一步加剧，在规模、成本无法取胜的情况下，竞争将转向产品的差异化和情况下，竞争将转向产品的差异化和高附加值。我国化纤工业的发展将由高附加值。我国化纤工业的发展将由过去的量的增长转向品种和质量的提过去的量的增长转向品种和质量的提高，转型升级、发展创新将成为主旋高，转型升级、发展创新将成为主旋律。律。一、纺织化纤行业概况一、纺织化纤行业概况日本日本美美国国西欧西欧韓台韓台中国中国东南亚东南亚 印度印度百万年出所：Fiber OrganonPCI Red Book 2006Copyright 2007 Toray
9、 Industries, Inc. All rights reserved.3 / 二、纺织产业链介绍二、纺织产业链介绍纱线纱线Yarn纤维纤维Fiber服装服装GarmentGarment织物织物FabricFabric点、人体细胞点、人体细胞体、社会群体体、社会群体面、人体面、人体线、人体线、人体DNA从原料到成衣的流程工艺从原料到成衣的流程工艺开松开松混合混合梳棉梳棉（精梳）（精梳） 并条并条粗粗纱纱（细纱）（细纱）环锭环锭纺纱（或转杯纺纱）纺纱（或转杯纺纱）络筒络筒整经整经浆纱浆纱穿经穿经织造织造验验布布成包成包缝制机械、电脑绣缝制机械、电脑绣花机、熨烫机械、花机、熨烫机械、特殊服装机
10、械特殊服装机械预 处 理预 处 理染染 色色印印 花花整整 理理圆纬机圆纬机袜袜 机机横横 机机经编机经编机切片干燥、切片干燥、纤 维 的 纺纤 维 的 纺丝 成 形 、丝 成 形 、纺丝卷绕、纺丝卷绕、纤 维 后 加纤 维 后 加工。工。针织物针织物机织物机织物化学原料化学原料化学纤维化学纤维天然纤维天然纤维非织造织物非织造织物染 色 织 物染 色 织 物印 花 织 物印 花 织 物特殊整理特殊整理 服服 装装其他纺织品其他纺织品棉棉,毛毛,麻麻纺纺纱纱机机械械织织造造机机械械服服装装机机械械化化纤纤机机械械针针织织机机械械染染整整机机械械缫缫丝丝机机纱纱 线线非非织织造造机机械械纺织器材纺
11、织器材纺织仪器纺织仪器纤维准备、纤维准备、针刺成网、针刺成网、水刺法加固、水刺法加固、热粘合成形、热粘合成形、化学粘合成化学粘合成形、纺丝成形、纺丝成网、熔喷网、熔喷三、纤维的分类与性能三、纤维的分类与性能u纺织纤维的分类纺织纤维的分类纺织纤维纺织纤维植物纤维，如棉、麻动物纤维，如羊毛、蚕丝、驼毛、兔毛等矿物纤维，如玻璃纤维、石棉等再生纤维素纤维，如天丝、莫代尔纤维等再生蛋白质纤维，如大豆纤维、牛奶纤维等聚酯纤维，商品名为涤纶聚酰胺纤维，商品名为锦纶聚丙烯腈纤维，商品名为腈纶聚氨酯纤维，商品名为氨纶聚丙烯纤维，商品名为丙纶纤维的特性纤维的特性特步（中国）有限公司研发部 第 11 页纤维优点缺点
12、感官鉴别法（目视手模）棉天然卷曲，纤维细而短，吸湿保温，抗碱性能好透气性甚强、柔和贴身弹性差，光泽暗淡，抗酸性能弱，易霉，易皱布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一；麻强度高，吸湿散湿快，不粘身，抗静电、抑菌、不沾污、抗紫外线，外观粗犷，挺括缺弹性和光泽，易皱外观粗糙、生硬手感较粗硬，常有疵点；丝纤维细而柔软，平滑富有弹性，光泽好耐碱性弱，耐日光性差，对盐的抵抗力较差，易褪色，不够结实、容易吸身绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕
13、裂时有“丝鸣声”；毛保暖性好，弹性好，吸湿性强，光泽柔和，耐酸，耐日晒（但曝晒会使纤维发黄）缩绒、耐碱性差,洗涤较为困难富有弹性，光泽柔和，手感温暖，不易起皱。粘纤吸湿性强，染色容易、鲜艳耐磨性差，弹性差，强度小，易皱折起毛布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状涤纶抗皱抗缩，耐磨性好，变形回复能力强染色性差，吸湿性差，透气性差，易起球弹性好，光滑，强度大，硬挺，有凉感；锦纶强度高，弹性好，耐磨，比重小，耐酸碱吸湿性小，保型性差，耐光性差，易起球不易拉断，有弹性，光滑，质地轻，不如丝柔软；腈纶染色鲜艳，弹性好，柔软保暖、尺寸
14、稳定性较好，耐日晒耐磨性差，吸湿性、耐热性、耐碱性较差，易起球保暖性好，强度大，比棉轻，有柔软蓬松感；维纶吸湿性好，强度高，柔软，耐磨，耐日晒，耐酸碱弹性差，染色性能差，耐热性能差，易折皱变形起球近似棉花，光泽发暗，不如棉花柔软，回弹性不好，易皱；第二部分第二部分当前纺织化纤行业运行当前纺织化纤行业运行形势和预测形势和预测第二部分第二部分行业运行情况一一二二行业运行预测三三行业运行特点及影响因素 行业运行情况行业运行情况回顾回顾2012 2012年我国纺织工业是在国际市场低迷、生产要素成本持续上年我国纺织工业是在国际市场低迷、生产要素成本持续上涨、国内外棉花价格不断拉大、纺织企业面对国储棉数量
15、不断加大有涨、国内外棉花价格不断拉大、纺织企业面对国储棉数量不断加大有棉不敢用不能用的恶劣环境下，加大结构调整力度，克服不利条件，棉不敢用不能用的恶劣环境下，加大结构调整力度，克服不利条件，取得较好成绩，主要指标趋于理性增长，行业总体运行平稳有序。取得较好成绩，主要指标趋于理性增长，行业总体运行平稳有序。 2012年，化纤行业生产基本正常，大部分子行业的开工率相比年，化纤行业生产基本正常，大部分子行业的开工率相比去年较为平稳，并且部分行业呈回升走势。去年较为平稳，并且部分行业呈回升走势。 全年完成化纤产量全年完成化纤产量3792.16万吨，同比增长万吨，同比增长11.20%，增速虽，增速虽比比
16、2011年下降年下降2.67个百分点，但仍然保持在两位数增长，比近五年个百分点，但仍然保持在两位数增长，比近五年（20072011年）的平均增长速度年）的平均增长速度10.34%还略高。还略高。 其中，粘胶短纤其中，粘胶短纤249.21万吨，同比大幅增长万吨，同比大幅增长31.95%，增速提，增速提高了高了6.65个百分点；涤纶个百分点；涤纶3057.03万吨，同比增长万吨，同比增长9.46%，增速下，增速下降了降了5.76个百分点；锦纶、丙纶和氨纶产量增长也较快；腈纶是化纤个百分点；锦纶、丙纶和氨纶产量增长也较快；腈纶是化纤行业中唯一产量下降的行业。行业中唯一产量下降的行业。企业户数工业总产
17、值（当年价）行 业本月止去年同比累计累计%纺织行业37406 578099771 514849231 12.29 纺织业20370 324918331 286846106 13.27 棉纺织及印染精加工10553 196041195 173167174 13.21 棉纺纱加工5585 119745276 105444148 13.56 棉织造加工3266 46833240 40643133 15.23 棉印染精加工1702 29462679 27079894 8.80 毛纺织及染整精加工1149 20445080 18637770 9.70 麻纺织及染整精加工281 4307435 38482
18、47 11.93 丝绢纺织及印染精加工950 11493791 9894903 16.16 化纤织造及印染精加工1416 16670452 15279603 9.10 针织或钩针编织物及其制品制造2592 29777507 26232262 13.51 家用纺织制成品制造1831 24918726 21839395 14.10 非家用纺织制成品制造1598 21264147 17946752 18.48 纺织服装、服饰业14501 173029446 153204561 12.94 机织服装制造11207 139234898 122084558 14.05 针织或钩针编织服装制造2477 25
19、202441 23577253 6.89 服饰制造817 8592107 7542751 13.91 化学纤维制造业1796 68885288 64282853 7.16 纤维素纤维原料及纤维制造316 17076696 15647999 9.13 化纤浆粕制造84 2414299 2604456 -7.30 人造纤维（纤维素纤维）制造232 14662398 13043543 12.41 合成纤维制造1480 51808592 48634854 6.53 锦纶纤维制造163 5907512 5181631 14.01 涤纶纤维制造679 38552791 36565644 5.43 纺织专用
20、设备制造739 11266707 10515712 7.14 2012年1-12月纺织工业产值分行业完成情况序号名 称单 位本月止累计累计同比%1 纱吨33332269 15.20 2 1、棉纱吨24756177 14.90 3 2、棉混纺纱吨3790116 16.22 4 3、化学纤维纱吨4785976 15.97 5 布万米6597085 11.56 10 印染布万米5660197 -2.06 11 绒线（俗称毛线）吨425498 3.07 12 毛机织物（呢绒）万米60303 1.40 13 亚麻布(含亚麻55%)万米43351 -75.79 14 苎麻布(含苎麻55%)万米52764
21、20.69 15 蚕丝吨125973 10.28 16 其中:绢纺丝吨12495 -27.48 17 蚕丝及交织机织物(含蚕丝50%)万米69696 10.38 18 蚕丝被万条6215 125.19 19无纺布(无纺织物)吨2364724 23.08 20帘子布吨751390 10.16 21 服装万件2672834 6.20 22 1、梭织服装万件1350950 7.73 26 2、针织服装万件1321884 4.68 27 化学纤维吨38111923 11.76 28 其中：人造纤维(纤维素纤维)吨3609556 37.34 29 其中:粘胶短纤维吨2587859 37.01 30 粘胶
22、纤维长丝吨257839 11.82 31 醋酸纤维长丝吨315200 7.15 32 合成纤维吨34502367 9.63 33 其中:锦纶纤维吨1872044 18.67 34 涤纶纤维吨30224108 8.22 38 氨纶纤维吨308903 16.82 2012年1-12月纺织工业产量汇总表(规模以上）0.001.002.003.004.005.006.00全行业化纤棉纺印染毛纺麻纺丝绸长丝针织家纺产业用服装纺机20122012年年1-111-11月利润率情况及对比变化月利润率情况及对比变化 2012年1-11月，全行业利润率为4.8%，较上年同期下降0.29个点。1896.241713
23、.322120.012541.232625.6305001,0001,5002,0002,5003,0002008年2009年2010年2011年2012年出口规模2012年1-12月，我国纺织品服装出口额为2625.23亿美元，同比增加3.32%。行业实际完成投资新开工项目数实际完成投资比去年同期增长（%）新开工项目数比去年同期增长（%）总 计779302431295914.62 -5.51 纺织业409484936868 棉纺织及印染精加工21082984303912.49 -12.55 毛纺织和印染精加工247703739236.56 7.99 麻纺织及染整精加工83031014551.
24、61 34.26 非织造布制造14655141990.59 -37.03 绳、索、缆制造25101845-21.35 -31.82 纺织带和帘子布制造55567572-13.75 -5.26 针织或钩针编织物及其制品制造3832145879纺织服装、服饰业261091515161 机织服装制造169501133177 针织和钩针编制服装制造3126202719化学纤维制造业883373361820.34 3.69 纤维素纤维原料及纤维制造191086013713.80 -17.47 化纤浆粕制造30297224-7.46 -50.00 人造纤维（纤维素纤维）制造160788811318.96
25、-4.24 合成纤维制造692287348122.28 11.86 锦纶纤维制造8804945068.50 6.38 涤纶纤维制造321411418716.68 23.03 纺织专用设备制造业203886631257.31 21.88 20122012年年1-121-12月纺织工业分行业固定资产投资情况月纺织工业分行业固定资产投资情况 2012年1-12月，我国纺织行业完成固定资产投资额7793.02亿元，同比增长14.62%。行业投资增速较上年同期回落21.71个百分点。 ，行业新开工项目同比下降5.51%。1、经济指标低速增长，或是今后数年的起点年？、经济指标低速增长，或是今后数年的起点年
26、？2、结构调整加速，其标志是：产能和订单向大企业和品牌集中；效、结构调整加速，其标志是：产能和订单向大企业和品牌集中；效益两极化；投资向中西部加速；投资向更新改造升级转移。天然纤益两极化；投资向中西部加速；投资向更新改造升级转移。天然纤维比重持续减少。维比重持续减少。3、生产要素成本提高仍将持续。、生产要素成本提高仍将持续。4、出口降速或成常态。、出口降速或成常态。5、新型销售渠道开始发力。、新型销售渠道开始发力。6、节能减排、绿色制造渐成发展焦点。、节能减排、绿色制造渐成发展焦点。回顾2012年行业运行特点 1、国际市场低迷的状态仍将持续，较为乐观的估计是美国市场有所回升，、国际市场低迷的状
27、态仍将持续，较为乐观的估计是美国市场有所回升，故出口会略有增长。故出口会略有增长。2、内需有稳定增长，衣着类消费增长仍会高于消费品零售总额的增长率。、内需有稳定增长，衣着类消费增长仍会高于消费品零售总额的增长率。3、棉花国内外价差仍将持续，棉纺行业压力持续，棉制品出口仍受影响。、棉花国内外价差仍将持续，棉纺行业压力持续，棉制品出口仍受影响。4、产业链各环节运行平稳，整体呈现前低后高趋势。、产业链各环节运行平稳，整体呈现前低后高趋势。2013年行业运行预测 名称单位2013-03累计同比%与去年同期增速比较纱万吨793.72 10.72 -2.38 布亿米151.36 4.01 -12.22 服
28、装亿件57.54 1.06 -6.87 化学纤维万吨931.49 5.53 -7.95 2013年年1-3月重点产品产量情况月重点产品产量情况l 以上重点产品在产量上均保持不同程度的增长，其中纱线产量为793.72万吨，同比增长了10.72%，也是以上产品中增速最快的，但以上产品产量增速较去年同期而言，均出现不同幅度的收窄，其中布产量的增幅收窄最大，达到12.22%。数据来源：国家统计局2013行业运行情况行业运行情况l 国际订单指数持续增长l 出口规模有所扩大 2013年一季度，行业国际订单指数为60.92，居于发展区间。 2013年1-3月，我国纺织品服装出口额为595.87亿美元，同比增
29、长15.55%。纺织品服装出口规模纺织品服装出口规模纺织行业国际订单指数纺织行业国际订单指数数据来源：联合会统计中心综合测算数据来源：中国海关数据来源：中国海关20112011年以来纺织品服装出口增速年以来纺织品服装出口增速2013行业运行情况行业运行情况出口市场出口市场纺织品出口量价关系纺织品出口量价关系服装出口量价关系服装出口量价关系l 服装出口快于纺织品 2013年1-3月，我国服装出口额为355.55亿美元，同比增长19.3%；纺织品出口额为240.32亿美元，同比增长10.41%。l 服装出口增长主要来自于 价格拉动 2013年1-3月，服装出口价格提升11.85%，服装出口数量提升
30、数量6.66%；纺织品出口价格提升4.46%，纺织品出口数量提升数量5.7%。数据来源：中国海关美国市场美国市场美国从全球进口累计同比增长走势美国从全球进口累计同比增长走势l 美国进口增速扭转下滑势头，小幅增长l 进口规模小幅增长 2013年1-2月，美国进口纺织品服装169.92亿美元，同比增长5.54%美国纺织品服装进口规模（亿美元）美国纺织品服装进口规模（亿美元） 2013年1-2月，美国从全球进口纺织品服装同比增长5.54%，自去年9月进入负增长区间以来，首次进入增长空间。数据来源：美国纺织服装办公室美国市场美国市场对美出口规模（亿美元）对美出口规模（亿美元）l 对美出口规模增长l 对
31、美出口增速回落对美出口累计同比增长走势对美出口累计同比增长走势 2013年1-3月，对美出口纺织品服装86.94亿美元，同比增加9.6%。 2013年1-3月，对美出口纺织品服装增速较去年同期下降1.73个百分点。数据来源：中国海关美国市场美国市场l 中国占美进口市场份额变化中国及主要竞争对手国占美进口市场份额变化情况进口国占比%占比变化（百分点）中国40.04%1.78 印度6.17%-0.43 越南8.46%0.83 孟加拉5.46%-0.02 印尼5.77%-0.03 数据来源：美国纺织服装办公室欧盟市场欧盟市场l 欧盟进口规模有所萎缩l 欧盟进口增速降幅逐渐收窄 2013年1-2月，欧
32、盟从全球进口纺织品服装158.52亿欧元，同比下降3.93%。欧盟欧盟2727国纺织品服装进口同比增长情况国纺织品服装进口同比增长情况数据来源：欧盟统计局欧盟欧盟2727国纺织品服装进口规模（亿欧元）国纺织品服装进口规模（亿欧元） 2013年1-2月，欧盟从全球进口增速下降了3.93%，较2012年全年收窄了1.41个百分点。欧盟市场欧盟市场对欧盟出口纺织品服装规模（亿美元）对欧盟出口纺织品服装规模（亿美元）l 对欧盟出口规模有所增长l 对欧盟出口增幅扩大 2013年1-3月，对欧盟出口纺织品服装102.96亿美元，同比增长5.97%。对欧盟出口纺织品服装同比增长情况对欧盟出口纺织品服装同比增
33、长情况数据来源：欧盟统计局 2013年1-3月，对欧盟出口纺织品服装增速较去年同期增加了14.11个百分点。欧盟市场欧盟市场l 中国在欧进口市场份额 2013年1-2月，中国纺织品服装占欧进口市场份额39.15%，较上年同期下降3.3个百分点。数据来源：欧盟统计局中国及主要竞争对手国占欧盟进口市场份额变化情况进口国占比%占比变化（百分点）中国39.15 -3.30 印度7.77 -0.22 越南2.30 0.03 孟加拉9.71 0.75 印尼1.72 -0.05 日本市场日本市场日本纺织品服装进口情况（亿日元）日本纺织品服装进口情况（亿日元）日本从全球进口累计同比增长走势日本从全球进口累计同
34、比增长走势数据来源：日本财务省l 日本进口增速大幅增长l 进口规模有所扩大 2013年1-2月，日本从全球进口纺织品服装5700.23亿日元，同比增长15.43%。 2013年1-2月，纺织品服装进口增速较2012年全年增加了日本市场日本市场对日出口纺织品服装规模对日出口纺织品服装规模（亿美元）（亿美元）对日出口纺织品服装同比变化对日出口纺织品服装同比变化l 对日出口规模小幅缩减l 对日出口增速进入负增长区间 2013年1-3月，对日出口纺织品服装62.66亿美元，同比下降4.15%。 2013年1-3月，对日出口纺织品服装增速较去年同期下降12.52个百分点。数据来源：中国海关l 中国在日进
35、口市场份额日本市场日本市场中国及主要竞争对手国占欧盟进口市场份额变化情况进口国占比%占比变化（百分点）中国69.81 -1.28 印度1.32 -0.17 越南6.75 1.24 孟加拉1.38 0.08 印尼3.34 0.07 2013年1-2月，中国纺织品服装占日进口市场份额69.81%，较上年同期下降1.28个百分点。数据来源：日本财务省l 内销市场规模继续扩大 2013年1-2月，我国规上企业内销产值达7083.96亿元，同比提升12.94%，高于整个销售产值增速（12.87%）。内销产值规模（亿元）内销产值规模（亿元）l 内销产值占比继续提升数据来源：国家统计局 2013年1-2月，
36、我国规上企业内销产值占整个销售产值比重为85.33%，较上年同期提升0.98个百分点。2013-0285.332012-0284.352013行业运行情况行业运行情况内销市场内销市场l 行业投资规模继续扩大l 投资增速上涨，新开工项目保持增长数据来源：国家统计局 2013年1-3月，我国纺织行业完成固定资产投资额1371.44亿元，同比增长16.41%。行业投资规模（亿元）行业投资规模（亿元）行业投资增速对比行业投资增速对比 2013年1-3月，行业投资增速较上年同期回落0.59个百分点。 2013年1-3月，行业新开工项目同比增加15.39%。2013行业运行情况行业运行情况投资情况投资情况
37、l 行业投资区域结构继续调整 西部地区投资增速远高于东部：2013年1-3月，我国西部地区地区投资增速分别高于中、东部地区11.51、11.92个百分点。 中部地区投资占比有所下降：2013年1-3月，我国中部地区投资378.6亿元，占行业总投资27.61%，较上年同期下降0.14个百分点。海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江北京台湾投资增长：27.32%投资增长：15.81%投资增长：15.4%投资区域增速投资区域增速2013.32012.3变化东部64.13 64.70 -0.56 中部27.61 27.75
38、-0.14 西部8.26 7.55 0.71 2013行业运行情况行业运行情况区域投资区域投资行业盈利调查情况行业盈利调查情况l 企业家调查问卷利润变化情况 选择盈利减少的企业在持续减少，选择盈利持平的企业增长，选择盈利增加的企业保持稳定。行业利润增长情况行业利润增长情况l 规模以上企业行业利润规模继续扩大2013年1-2月，我国纺织行业累计实现利润总额378.53亿元，同比增加14.32%。数据来源：企业家调研问卷结果数据来源：国家统计局、联合会统计中心推算2013行业运行情况行业运行情况效益效益l 化纤及纺机行业利润增长处于负增长区间，总体来看，前端行业利润增长情况好于后端行业利润增长情况
39、。20132013年年1-21-2月分行业利润同比情况月分行业利润同比情况数据来源：国家统计局较较20122012年全年利润增速变化情况年全年利润增速变化情况l 与2012年全年比较，化纤、毛纺、长丝等行业利润增速提升（或降幅收窄）较快。丝绸、针织、纺机等行业利润增速不同幅度下降。化纤行业运行情况化纤行业运行情况效益效益一季度化纤行业总体运行没有延续去年四季度的好转趋势，也没有预期情况良好，形势仍然相当严峻。但各子行业运行情况不尽相同。涤纶、锦纶行业表现较差；腈纶好于往年；粘胶短纤1-2月份不错，3月份利润收窄；氨纶行业在成功去库存化后，自3月底市场有了起色。l 总体运行运行平稳l 生产规模继
40、续扩大，出口规模保持增长，内销仍保持一定程度的增长l 投资规模扩大，区域结构继续调整l 应注意不确定因素l 生产规模扩大，但增速放缓l 棉价差目前有所缩小，但未来存在扩大的可能l 行业利润持续增长l 欧盟、日本传统市场占比份额有所下降2013行业运行情况行业运行情况总体特点总体特点一季度：纺织品服装出口增速 加快主要原因数据来源：国家统计局、美国商务部、欧盟统计局、巴西统计局、南非统计局100.26169.32-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0.00100.00200.00300.00Jan-12Mar-12May-12Jul-12Sep-12Nov-12Jan-1
41、3当月出口额（亿美元）累计同比增速 上年同期基数低； 节日因素集中释放。-5%0%5%10%15%20%Jan-12Apr-12Jul-12Oct-12Jan-13巴西服装零售额同比南非服装零售额同比2013行业运行情况行业运行情况影响因素影响因素数据来源：JP摩根、日本经济产业省全球经济总体走势 目前全球经济仍处在缓慢复苏阶段，复苏动力总体较弱。 不同经济体经济走势差异较大。日本经济 近期，日本为刺激本国经济增长，采取了大幅度的量化宽松货币政策。 日元大幅贬值将抑制日本进口。塞浦路斯危机数据来源：美国商务部、欧盟统计局美国经济 美国经济恢复相对较好，失业率有所下降，GDP增速基本稳定。 量化
42、宽松货币政策退出后，美国能否形成内生性增长尚待观察。欧元区经济 失业率继续上升，经济衰退仍在持续。 欧元区经济恢复尚需较长时间。00.010.020.030.047.0%8.0%9.0%2012年2月2012年4月2012年6月2012年8月2012年10月2012年12月2013年2月美国季度GDP同比增速美国月度失业率总体走势 总体上看，2013年全球实体经济的增长动力有望增强，但是复苏路径依然曲折，特别是欧洲经济的持续疲软抵消了美日经济复苏动力增强的影响。新兴市场依然是全球经济复苏的最重要拉动力量，但一些发达国家实行本国货币大幅贬值，新兴经济体的出口及经济增长也受到抑制。 近期内，我国纺
43、织品服装的出口将继续低速增长，实现快速全面好转的外部条件尚不存在。新兴经济体3.3%5.3%1.2%0.0%3.0%6.0%全球新兴经济体发达经济体IMF2013年经济增长预期 新兴经济体依然是世界经济增长主要动力。 风险主要来自资本流动和发达经济体货币贬值。数据来源：IMF数据来源：国家统计局0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13衣着类零售增速0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%2010Q12010Q22010
44、Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q1国内GDP增速一季度：内销零售放缓 主要原因 季节性因素； 消费渠道多元化； 与宏观经济增长速度相适应； 中高端消费进入平稳增长阶段。数据来源：新华08、国家统计局 2013：国内经济基本面良好80859095Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13宏观经济预警指数 汇丰中国制造业PMI指数、中国物流协会制造业PMI均显示中国经济扩张阶段。 经济基本面并未显
45、现恶化因素，随着市场信心稳定，内在良性动力将加强，国内宏观经济增长速度有望在二季度逐步回升。数据来源：国家统计局 2013：消费有望进一步提升 目前，通货膨胀压力有所缓解。物价稳定，有利于提升消费信心。0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%2012年3月2012年5月2012年7月2012年9月2012年11月2013年1月2013年3月CPI90951001051102012年3月2012年5月2012年7月2012年9月2012年11月2013年1月2013年3月消费者心指数 总体来看，今年的内需零售将继续保持平稳增长，全年呈现前低后高走势。 近年来，尤其是进3月份以来，人民币兑美元升值
46、有所加快，主要原因一是中国仍旧是世界经济增长较快的国家，国际资本进入中国的量有所增大；二是央行扩大双向浮动区间。预计未来升值幅度有限。 进入3月份以后，企业大量存量贷款才开始执行2012年下调的利率，企业的财务费用在2月份增速下降明显。数据来源：中国人民银行、国家统计局6166206246286326362012/4/202012/5/202012/6/202012/7/202012/8/202012/9/202012/10/202012/11/202012/12/202013/1/202013/2/202013/3/20人民币兑美元汇率人民币兑美元汇率0.00%5.00%10.00%15.0
47、0%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13财务费用增速数据来源：中国纺织经济信息网 今年以来，在临时收储价格支持下，国内棉花价格继续保持高位。 年初，受补库需求及全球棉花减产预期影响，国际棉价开始回调，国内外价差一度有所缩小。但由于国际棉花供大于求的基本面并未改变，国际棉花价格4月份以来再次下降，国内外价差再次扩大。7013019025018000230002800033000Jan/11May/11Sep/11Jan
48、/12May/12Sep/12Jan/13国棉国棉328级（元级（元/吨）（左轴）吨）（左轴）Cotlook A(FE)（美分（美分/磅）（右轴）磅）（右轴）12000146001720019800Jan/12Mar/12 May/12Jul/12Sep/12 Nov/12Jan/13 Mar/13国棉328级（元/吨）Cotlook A折人民币价格（1%关税含税价，元/吨） 受需求依然疲弱及美国可能退出量化宽松货币政策消息影响，国际黄金、原油等大宗商品价格快速回落。合成纤维价格也由于缺少原料价格支撑，且下游采购依然谨慎等原因出现较大幅度的下调。 由于国内棉价基本平稳，化纤价格总体将与原料保持
49、同步走势，短期仍在目前的低位调整。数据来源：凤凰网、中国纺织经济信息网85100115130Jan/11May/11Sep/11Jan/12May/12Sep/12Jan/13原油原油-布伦特现货价格（美元布伦特现货价格（美元/桶）桶）600072008400960010800120002012/1/42012/2/12012/22012/3/62012/32012/4/62012/42012/5/92012/52012/6/82012/62012/72012/72012/82012/82012/92012/92012/12012/12012/12012/12012/12013/1/82013
50、/12013/22013/32013/32013/4中纤价格指数（元中纤价格指数（元/吨）吨）PTA涤纶短纤涤纶短纤数据来源：国家统计局、有关政府部门网站 劳动力价格上升成为刚性趋势，今年以来，一些地方上调了最低工资幅度，调整幅度在10%-20%不等，预计劳动力价格同比上涨10%-20%。 当前国际大宗商品价格都呈现下降趋势，预计2013年煤炭能源价格仍将处于较低位置。0%5%10%15%20%广州河南浙江陕西最低工资上调幅度-20%0%20%40%200820092010201120122013燃料动力价格同比 行业产销效益总体将保持平稳增长，并有望呈现逐渐加速走势。出口可维持一位数增长。产
