民航机场建设总公司战略诊断报告课件.ppt

1、战略咨询中期诊断报告战略咨询中期诊断报告（沟通版） 北京捷盟投资管理咨询有限公司2003年7月 北京中国民航机场建设总公司中国民航机场建设总公司机机 密密第 1 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司前言前言本报告为北京捷盟投资管理咨询有限公司项目组（以下简称项目组）关于中国民航机场建设总公司（以下简称机场建设总公司）战略咨询的中期诊断报告；本报告的研究依据是捷盟咨询与机场建设总公司签署的咨询服务合同，研究的内容与范围为：机场建设总公司发展战略；报告研究的目的在于清晰公司现状，明确存在的问题，并为下一阶段的研究与方案设计提出建议；本报告系中期报告，报告

2、中所有结论非最终结论。第 2 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司致谢！致谢！项目研究过程得到了机场建设总公司领导和总公司项目组成员的大力支持，本报告是机场建设总公司全体员工集体智慧的结晶，项目组在此表示衷心的感谢!第 3 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司目录目录项目组工作回顾企业发展历程及现状综述机场建设总公司战略与组织结构现状分析机场建设总公司业务现状分析机场建设总公司关键职能分析机场建设总公司企业文化现状分析下一步的工作思路和工作计划第 4 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChin

3、a中国民航机场建设总公司项目组工作回顾项目组工作回顾个别访谈共访谈35人次，约60小时。其中，公司高层领导3人次，中层、一般管理人员及员工共26人次，分公司公司主要领导6人次问卷调查共发放问卷138份，收回问卷125份，问卷回收率91；其中有效问卷122份，问卷有效率98资料研究在总公司项目组的配合下，调阅了总公司的有关历史资料、工作报告、工作总结、管理制度、企业刊物等，收集和研究了相关行业信息项目沟通与总公司项目组成员及公司有关领导进行多次有效沟通，综合考虑各个方面有益的建议第 5 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司目录目录项目组工作回顾企业发展

4、历程及现状综述机场建设总公司战略与组织结构现状分析机场建设总公司业务现状分析机场建设总公司关键职能分析机场建设总公司企业文化现状分析下一步的工作思路和工作计划第 6 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司近五十年的历程，从业务发展上可以分机场建设总公司近五十年的历程，从业务发展上可以分为两个阶段为两个阶段阶段一1954年1985年前阶段特征重要事件单纯的设计业务1954年成立机场设计处1959年成立机场设计研究所1985年成立机场规划设计研究总院阶段二1985年到现在设计业务为主，咨询、监理、工程总承包等业务共同发展1995年成立机场建设

5、总公司2000年通过GB/T19001ISO9001质量体系认证2001年合并西南、华北和东北三个设计院，成立分公司2002年成为首都机场集团全资子公司第 7 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司是国内基建行业唯一能够为民航机场建机场建设总公司是国内基建行业唯一能够为民航机场建设提供全过程服务的企业设提供全过程服务的企业n中国民航机场建设总公司现有员工374人，拥有六家全资与合资公司，总资产约16800万元，净资产为6100万元，2002年主营销售收入近7900万元n总公司在我国民用机场设计、建设行业具有领先地位；拥有六项甲级资质（勘察

6、、设计、监理、咨询、工程总承包、智能化）n总公司及其下属企业主要从事机场工程设计、咨询、监理、建设等及相关软件开发和产业化方面的业务, 现拥有三家分公司，六家全资、控股及合资子公司，业务涉及工程设计、建设、监理、咨询、设备服务等领域第 8 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司中国民航机场建设总公司为国家的民航建设作出了巨大中国民航机场建设总公司为国家的民航建设作出了巨大的贡献的贡献n总公司先后承担了90余个新（扩）建中型机场建设工程项目的选址、可研、总平面规划及设计n先后完成了10多个机场及民用建筑的工程监理n完成了近10个机场的工程总承包任务，创造

7、了一批优秀工程设计项目并获得多项国家及省部级科技进步奖n总公司还承担了越南河内机场、柬埔寨、毛里求斯、阿尔巴尼亚等国家的机场工程n通过与德国、日本、法国等国家的合作，拓展了国际市场、树立了良好的形象，提高了企业知名度第 9 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司目前民航机场建设总公司正处于企业改革的重要时期目前民航机场建设总公司正处于企业改革的重要时期总公司的经营环境发生显著的变化，行业壁垒正逐步取消，并且随着WTO的进程，开放程度的加大，国外竞争对手的大量进入将大大加剧行业竞争以设计为主的业务结构已经使得总公司经营规模严重受限，目前，总公司面临新的企

8、业定位和业务定位，以突破企业发展的瓶颈，迈上新的台阶，实现企业更大的发展在产权结构上，总公司正着手进行企业改制，引入新的战略合作伙伴，建立真正的现代企业制度，以适应企业未来发展的需要为实现更大的跨越，总公司正酝酿在未来几年内进入资本市场，创建资本经营的平台，打破单一产品经营的局限，将产品经营和资本经营结合起来，完成企业全方位的拓展第 10 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司但是企业也存在诸多阻碍变革的因素，制约总公司的发展但是企业也存在诸多阻碍变革的因素，制约总公司的发展长期的行业垄断和事业单位的体制，造成公司企业化运作的意识不足，市场理念、竞争意

9、识缺乏总公司上下对外部经营环境的认识存在严重分歧，缺乏企业发展的紧迫感，对危机的意识远远不够总公司决策层的战略意图并未得到广大员工的认同，推动企业进步的合力没有形成相对封闭、安于现状等企业文化中不良的一面为企业的发展设置了重重障碍公司管理体制已经不适应企业未来的发展需要，组织结构和激励机制都需要重新调整第 11 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司目录目录项目组工作回顾企业发展历程及现状综述机场建设总公司战略与组织结构现状分析机场建设总公司业务现状分析机场建设总公司关键职能分析机场建设总公司企业文化现状分析下一步的工作思路和工作计划第 12 页战略咨

10、询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司明确、科学的发展战略是企业持续、健康发展的重要基明确、科学的发展战略是企业持续、健康发展的重要基础础如果缺乏正确的战略指导，企业的运作和发展，必然会在纷繁复杂的问题迷宫里迷路。 制定科学的战略规划是 企业跨越障碍的关键！第 13 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司企业战略的制定需要准确、清楚地回答下列三个问题企业战略的制定需要准确、清楚地回答下列三个问题1. 企业目前在哪里？企业目前在哪里？ 企业业务状况 企业优、劣势 企业财务状况企业人力资源现状2. 企业要到哪里去？企业要到

11、哪里去？公司愿景 发展目标 3. 企业如何去？企业如何去？ 新业务选择 资本经营 阶段目标与实现步骤 核心能力的塑造 管理能力的强化战略的制定必须准确、明确地回答企业目前在哪里、企业要实现的目标是什么、企业如何基于现状，采取必要的手段、策略和措施实现企业目标等基本问题。第 14 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司员工对企业未来的发展目标还不是很了解员工对企业未来的发展目标还不是很了解您是否了解机场建设总公司的发展目标？11%60%29%很了解有一定了解不知道1997年，机场建设总公司制定了“以设计为主体，以监理和工程总承包为两翼的发展策略”，并在以

12、后相继提出了全功能、多方位的大型建设企业的发展目标，但员工却不是很了解；在项目组访谈过程中，不少人都提及过97年的战略报告，但都表示没有见过相关文本，说明战略的制定过程，员工普遍参与不够。第 15 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司对目标是否可行没有形成一致的看法对目标是否可行没有形成一致的看法您认为机场建设总公司的发展目标是否可行？57%1%42%可行不可行无法判断虽然有42%的员工无法判断公司目标是否可行，但有57%的员工认为公司目标可行，这为战略目标的制定、战略方案的实施奠定了较好的基础，公司也应在今后加强战略方案的宣贯工作。第 16 页战略

13、咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司但还是比较看好公司未来的发展前景但还是比较看好公司未来的发展前景0102030405060非常好比较好不太好非常不好说不清您对机场建设总公司的发展前景如何评估？根据调查问卷统计，有51.2%的员工认为公司的前景比较好,只有8.3%的员工认为前景不太好。第 17 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司且对未来的发展方向，表现出了较高的认同性且对未来的发展方向，表现出了较高的认同性0102030405060专业设计公司机场建设工程公司综合型建设公司其它您认为机场建设总公司的战略定位是

14、有58%的员工认为公司应定位于综合型建设公司，28.6%的员工认为公司应定位于机场建设工程公司，两项合计，将近90%。第 18 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司在机场建设总公司在19971997年战略制定以及后来的战略实施年战略制定以及后来的战略实施过程中存在诸多问题过程中存在诸多问题民航机场建设总公司长期以来，缺乏一个明确、完整并且被广大员工认同的企业发展战略，公司在1997年虽然制定了企业的一个发展战略，但是战略并未得到很好的执行在总体战略制定后，并没有制定相应的分战略，包括业务发展战略和企业的营销、人力资源等职能战略，企业总体

15、战略目标得不到有力支持在企业战略的制定过程中，员工缺乏参与；在战略制定后，对员工的宣贯不够，对企业战略目标缺乏上下一致的认同在战略制定以后，没有根据形势的变化，进行必要的修订与完善战略实施缺乏组织保证，战略受高层领导的变更影响较大第 19 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司总公司目前的组织结构已不适应企业未来发展的需要总公司目前的组织结构已不适应企业未来发展的需要目前总公司与各分公司业务相同，只是规模和技术难度上的差别，在个别业务上已经出现内部竞争，模拟法人运作体制需要完善总公司目前的组织结构与未来要建成集咨询、监理、设计、工程总承包和科研为一体的

16、综合机场建设公司相比，还有很大差距。目前各块业务发展不平衡，一些职能薄弱甚至缺失访谈中许多员工谈到，公司各个部门职责不清，公司领导忙于具体事务，影响公司未来发展战略以项目管理为中心的组织结构目前还不完善，公司还没有设立项目管理部，“设总制”也存在问题，总公司并没有培养起来真正的项目经理说明：总公司目前正在进行有关组织结构方面的咨询工作，因此本诊断报告只对组织结构现状进行战略层面的定性分析。第 20 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司目录目录项目组工作回顾企业发展历程及现状综述机场建设总公司战略与组织结构现状分析机场建设总公司业务现状分析机场建设总公

17、司关键职能分析机场建设总公司企业文化现状分析下一步的工作思路和工作计划第 21 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司目前已经初步形成了工程设计为主体，机场建设总公司目前已经初步形成了工程设计为主体，工程咨询与监理为两翼，积极尝试工程总承包的业务格工程咨询与监理为两翼，积极尝试工程总承包的业务格局局工程总承包工程监理设计工程咨询积极尝试 总公司在机场建设方面拥有六项甲级资质，在行业中实力雄厚 目前公司的业务以设计为主，工程监理和咨询共同发展，并开始进行工程总承包 总公司目前还在积极筹备民航科研基地的工作第 22 页战略咨询中期诊断报告捷

18、盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司勘查设计收入发展平缓，两翼业务呈成长趋势勘查设计收入发展平缓，两翼业务呈成长趋势 010002000300040005000600070008000200020012002咨询勘察设计监理工程总承包研发 单位：万元年份 年份咨询勘察设计监理工程总承包研发总计2000204466440152507820014048624608654482002600450015007001007400 西南、华北、东北三家分公司于2001年加入总公司 2002年业务收入较之往年的增长主要归因于三家分公司的加入 单位：万元第 23 页战略咨询中期诊断报告捷 盟

19、 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司根据波士顿矩阵对业务组合的分析，目前总公司业务主根据波士顿矩阵对业务组合的分析，目前总公司业务主要是现金牛和问题类业务，明星类业务缺乏要是现金牛和问题类业务，明星类业务缺乏明星问题现金牛瘦狗相对市场份额高 低高低 设计设计研发研发监理监理 咨询咨询工程总承包工程总承包市场增长率注：图中椭圆的大小代表实现收入的多少第 24 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司勘查设计业务目前处于稳定期，优势和劣势同样明显勘查设计业务目前处于稳定期，优势和劣势同样明显优势市场有民航行业资源优势多年技术经验 未来项目集中

20、在支线新建和干线改扩建上，设计费用有限 国际市场拓展能力有限与国内竞争对手相比技术经验、行业资源政府关系新时代的经营模式更灵活多变、市场拓展能力较强与国外竞争对手相比收费低廉，熟悉国情管理、技术及超前设计规划理念短期内无法抗衡多年的专业技术经验积累拥有六项行业甲级资质技术缺乏规范系统的培训体系信息化建设的滞后无完善的知识管理平台人力资源普遍水准较高，行业经验丰富劣势倒三角的人员层次结构，激励及分配机制不到位第 25 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司大多数员工认可设计业务目前在行业中具有优势，同时大多数员工认可设计业务目前在行业中具有优势，同时也认

21、为未来机遇较多也认为未来机遇较多%员工对设计业务市场地位的认识18.261.216.52.51.7010203040506070领先有优势一般被动落后74.4%员工认为设计业务目前居于领先或优势市场地位38.539.313.18.20.8051015202530354045较多有机会一般减少丧失%绝大多数员工认为设计业务未来有机遇员工对设计未来市场机遇的认识第 26 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司目前总承包业务还处于起步阶段，还没有真正意义上的目前总承包业务还处于起步阶段，还没有真正意义上的EPC年份工程项目总承包类型2000年2001年200

22、2年首都机场飞行区工程首都机场飞行区工程兰州航站楼工程天津飞行区跑道盖被工程民航总局大楼装修改造施工管理总承包施工管理总承包施工管理总承包产值施工管理总承包施工管理总承包750万元750万元300万元500万元500万元第 27 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司勘查设计企业开展总承包有自己的优势，但是目前机场建勘查设计企业开展总承包有自己的优势，但是目前机场建设总公司还存在很大差距设总公司还存在很大差距对工程的各环节具有更好的技术指导能力，满足建设过程中对设计的优化与完善要求对于产业链的上下衔接具备更强的组织协调能力具有更好的预算控制、工程进度控

23、制和管理功能机场建设总公司存在的不足设计企业开展总承包的优势企业的组织结构尚不能适应工程总承包和项目管理的要求“设总”制度距离真正意义上的项目管理有相当差距基础工作薄弱，标准化程度低。技术标准体系、管理标准体系、编码体系和定额体系缺乏缺乏高素质的复合型工程项目管理人才机场建设总公司的其他业务板块力量薄弱，发展不均衡科技创新技术不健全，技术开发能力与应用能力不足第 28 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司尽管工程总承包市场地位不高，但是多数员工看好它的未来尽管工程总承包市场地位不高，但是多数员工看好它的未来前景前景员工对工程总承包市场地位的认识8.2

24、30.340.29.811.501020304050领先有优势一般被动落后员工对工程总承包市场机遇的认识25.846.715.8101.701020304050较多有机会一般减少丧失%只有38.5%的员工对目前工程总承包的市场地位给予肯定。有高达72.5%的员工对未来工程总承包的市场看好。第 29 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司35.253.31.93.85.70102030405060设计工程总承包项目咨询项目监理其他23.9478.515.45.105101520253035404550大幅增长小幅增长保持减少丧失%有53.3%的员工认为工

25、程总承包业务是未来利润的主要增长点，35.2%的员工认为增长点还是在设计上面。认为工程总承包未来在业务收入结构中所占比例增长的占到71%，其中认为将有大幅增长的占到23.9%。大多数员工认为工程总承包业务是总公司未来利润增长点大多数员工认为工程总承包业务是总公司未来利润增长点员工对总公司未来利润增长点的认识员工对工程总承包在未来收入结构中所占比例的认识第 30 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司咨询业务受业务板块划分及竞争方面的影响，工作局面没咨询业务受业务板块划分及竞争方面的影响，工作局面没有真正打开有真正打开现状分析业务现状咨询主要是针对工程技

26、术方面业务咨询业务开展有二十多年咨询业务主要限于本行业业务在总公司收入结构中所占比例很小业务开展方式咨询和设计业务没有分开市场发展受限市场竞争国内主要是新时代，经营灵活民航总局下面也设有咨询公司国外咨询公司理念超前有一定的优势,但需要重新定位竞争的加剧第 31 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司监理业务增长缓慢监理业务增长缓慢,后续发展乏力后续发展乏力人力资源人员素质不高，结构不合理无有效的激励和培训机制市场竞争运行机制以独立法人经营业务，但运行机制不独立三家分公司与总公司之间已经出现内部竞争地方监理机构正走向联合体经营方式行业界限不明显，与国内同

27、类资质企业进行竞争市场前景向信息监理，全过程监理等方向发展人员素质有待提高专业技能有待加强市场化加剧,行业界限模糊运作效率较低市场发展趋势对监理业务提出更高要求现状分析第 32 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司已经意识到技术研发的重要性机场建设总公司已经意识到技术研发的重要性,并下大力气并下大力气进行投入进行投入民航总局131工程中的10个科研基地之一将放到机场建设总公司，目前处于筹备阶段民航总局、首都机场集团和机场建设总公司三方联合投入四千万元进行技术研发在定位上，技术研发立足于服务总公司业务开展，并为未来企业进入新的业务领域打下

28、基础目前有三大板块业务：研究开发、试验、检测。检测业务在国内具有领先地位技术研发目前处于一个全新的平台，面临广阔的发展空间！第 33 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司资本经营与产品经营都是企业经营过程中必不可少的组资本经营与产品经营都是企业经营过程中必不可少的组成部分成部分生产经营资本经营采购活动生产制造产品销售广告促销.资产重组兼并收购控股参股剥离分拆资产上市.企业的全方位经营第 34 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司在企业不同的发展阶段在企业不同的发展阶段,资本经营具有不同的目标资本经营具有不同

29、的目标,但最终但最终结果都是要实现企业的获利结果都是要实现企业的获利企业资本经营的目标为企业改制和结构调整服务为企业生产经营服务为直接利润增长服务实现产权结构多元化、调整产业结构生产经营规模扩张、技术提升、风险防范买卖股权买卖企业 资本经营目标的阶段性是由于企业目标的阶段性以及企业资源与能力的有限性 资本经营必须以企业发展战略为指导,服务于企业的战略目标 资本经营平台的搭建是实现资本经营战略的必要条件第 35 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司国内外成功企业的资本经营的国内外成功企业的资本经营的主要目的是整合业务，通主要目的是整合业务，通过提高实业

30、的盈利能力，实现资本增值过提高实业的盈利能力，实现资本增值企业资本经营目标经营协同效应收购兼并与与现有产业高度相关的产业财务协同效应进入资本市场，参股控股金融机构，获取融资便利，金融与产业结合市场份额效应通过收购企业来收购市场管理者控制权动机取得企业控制权企业扩张动机扩大企业规模第 36 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司目前尚无真正意义上的资本经营机场建设总公司目前尚无真正意义上的资本经营目前总公司的资本经营还停留在投资阶段总公司有过追逐热点的投资行为，但并未成功目前总公司参股广州白云机场；参股首都机场集团的旅游板块总公司目前正积极

31、筹备企业改制有关事宜，并有上市的意向总公司资本经营现状机场建设总公司已经意识到投资于民航行业不但能够给企业带来回报，而且还会带来业务领域的发展机会目前，机场建设总公司对资本经营还没有一个全面、明确的认识，资本经营处于初级阶段第 37 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司目录目录项目组工作回顾企业发展历程及现状综述机场建设总公司战略与组织结构现状分析机场建设总公司业务现状分析机场建设总公司关键职能分析机场建设总公司企业文化现状分析下一步的工作思路和工作计划第 38 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设

32、总公司流动资产的变现能力较强机场建设总公司流动资产的变现能力较强,但但对其盈利性有一定的影响对其盈利性有一定的影响企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：总公司所供资料2000年2001年2002年流动比率0.81 0.99 1.14 资产负债率71.11%69.36%65.60%流动资产变现能力主要受应收账款影响，短期偿债能力逐年提高资产负债率过高，但是有逐年下降趋势2000年2001年2002年货币资金数量41,577,040.0768,410,904.5871,103,623.84占流动资产比例73.10%80.30%78.50%货币资金过多，影响其盈利性第 39 页战

33、略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司运营效率有待提高机场建设总公司运营效率有待提高企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：总公司所供资料2000年2001年2002年应收账款周转率119.12 53.36 17.33 平均收账期（天）3.06 6.84 21.06 流动资产周转率0.90 0.79 0.66 固定资产周转率0.52 0.75 0.74 总资产周转率0.35 0.41 0.38 平均收账期虽然不长，但呈逐年上升之势 资产周转率不高，资产利用率低第 40 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChin

34、a中国民航机场建设总公司管理费用是成本费用中最重要的组成部分，管理费用是成本费用中最重要的组成部分，影响了净利润率的提高影响了净利润率的提高企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：总公司所供资料2000年2001年2002年主营业务成本41.26%29.05%25.71%税金及附加5.06%5.43%5.50%营业费用 0.56%0.58%0.36%管理费用 29.14%40.52%48.07%财务费用0.84%0.69%0.79%主营业务成本占收入的比例逐年下降管理费用占收入的比例逐年上升，2002年接近50%第 41 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChi

35、na中国民航机场建设总公司主营业务成本得到良好控制，但管理费用增主营业务成本得到良好控制，但管理费用增长率明显高于收入增长率长率明显高于收入增长率企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：总公司所供资料收入增长逐年降低，2002年仅为2.56%由于主营业务成本的下降，净利润增长率高于收入增长率管理费用增长率明显高于收入增长率，急待改善2000年2001年2002年收入增长率65.02%11.85%2.56%净利润增长率481.90%-0.57%18.96%主营业务成本增长率50.07%-21.25%-9.22%营业费用增长率-22.21%16.75%-37.04%管理费用增长率

36、24.98%55.55%21.66%第 42 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司盈利能力较强机场建设总公司盈利能力较强企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：总公司所供资料2000年2001年2002年毛利润率53.68%65.53%68.79%净利润率14.68%13.05%15.14%总资产收益率5.19%5.36%5.79%权益收益率12.76%17.96%17.82% 毛利润率逐年提高，受管理费用增加的影响，净利润率变化不大 权益收益率的提高主要来源于资产周转率的提高第 43 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨

37、 询ApproaChina中国民航机场建设总公司具有一定的负债融资能力具有一定的负债融资能力企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：总公司所供资料及访谈获得银行贷款的有利条件拥有1.5亿授信额度最近三年连续盈利2002年资产负债率达65.6%首都机场集团的信用支持获得银行贷款的制约因素第 44 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司已建立了比较完善的财务管机场建设总公司已建立了比较完善的财务管理制度和流程，但对分公司的考核指标不够理制度和流程，但对分公司的考核指标不够完善完善企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能

38、力收益质量指标：净收益营运指数，现金营运指数现行的总公司内部财务核算办法中对分公司的考核只考虑了收入和利润指标，忽略了规模因素，即缺乏相对值指标。相对值指标：投资报酬率同时，没有考虑收益质量。不能正确评价分公司的经营业绩不能正确评价分公司的经营业绩信息来源：总公司所供资料现代企业现代企业财务管理体系财务管理体系预算过程监督核算已形成现代企业财务管理体系已形成现代企业财务管理体系第 45 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司人员的年龄主要集中在机场建设总公司人员的年龄主要集中在3039岁之间，有人才断档现象岁之间，有人才断档现象企业关键职

39、能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：总公司所供资料及访谈现有人员年龄分布图现有人员年龄分布图50岁14%人才储备问题人才储备问题第 46 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司现有人员素质较高现有人员素质较高,但是人才背景单一但是人才背景单一企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：总公司所供资料及访谈现有人员学历分布图现有人员学历分布图本科以下35%本科58%博士研究生1%研究生6%现有人员职称分布图现有人员职称分布图初级职称24%中级职称42%高级职称34%人才入口单一：主要引进技术人员现有人员中80%是技术人员，74%

40、的人员所学专业是技术类专业一般技术人员一般管理人员中层管理人员高层管理人员管理人员的主要来源从学历上看，现有人员中学历在本科以上的有65%。从职称看，有高级职称的人员占全体的34%。管理人员来源单一：主要从技术人员中选拔第 47 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司现有报酬体系中报酬与绩效机场建设总公司现有报酬体系中报酬与绩效之间的相关性不大，缺乏对优秀人员的吸引之间的相关性不大，缺乏对优秀人员的吸引和激励和激励企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：总公司所供资料及访谈现行报酬结构基础工资岗位工资年功工资绩效工资年功

41、工资年功工资=工龄8元仅考率员工的工作年限差别，没有考虑员工对公司的贡献差别。总公司根据各部门上一年经营承包责任完成情况核定到部门，再由二级部门根据情况自行制定分配办法。二级部门负责人分配奖金时主要依据职称高低和工作年限。岗位薪级工资标准岗位薪级工资标准制度工资基额岗位工资系数岗级系数岗级系数管理系列：1.0-6.0技术系列：1.0-4.5高级职称的技术人员的岗级系数最高为4.5，而中层正职管理人员的岗级系数3.6-4.8。对技术人员的激励程度不够，技术人员热衷转向管理层。第 48 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司同时，影响员工的工作积极性同时，

42、影响员工的工作积极性企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：调研问卷及访谈干好干坏一样，所以只是做出来就行，没人注重好坏。来源于访谈总公司对优秀人才是否尊重并在收入等待遇上有所反映总公司对优秀人才是否尊重并在收入等待遇上有所反映7.9%37.7%22.8%31.6%很尊重并能在实际上体现很尊重并能在实际上体现口头尊重但不能体现在实处口头尊重但不能体现在实处没有表现出尊重和关心没有表现出尊重和关心说不清楚说不清楚来源于问卷调查干多干少都一样。上班迟到早退，稀松平常。来源于访谈奖金完全是大锅饭。来源于访谈问卷调查显示：74%的员工认为制约总公司工作效率的主要因素是分配机制不合理第

43、 49 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司管理人员和专业人员的报酬体系与传统报酬管理人员和专业人员的报酬体系与传统报酬体系的重点不同体系的重点不同企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力管理职位和专业技术职位强调非数量因素。管理人员的贡献直接反映在组织的成果上，因此报酬方案更强调绩效奖金。决定专业技术人员报酬方案的因素集中在解决问题的能力、创造性、技术知识等。传统报酬非传统报酬重点建立秩序强化等级指导行为重点鼓励参与强调组织需求论功行赏第 50 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司魏杰教授指出建立

44、差别理念是从价值观念上魏杰教授指出建立差别理念是从价值观念上解决解决“大锅饭大锅饭”问题问题企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力能力的差别分工的差别收入方式的差别收入水平的差别决定决定决定人的能力是有很大差异的。人在企业中的不同分工是由人的能力决定的。普通员工的收入是劳动收益。人力资本则是按资本获得资本收益。第 51 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司人才培养是人力资源工作的重要内容，是知人才培养是人力资源工作的重要内容，是知识型企业提升核心竞争力，保持发展后劲的识型企业提升核心竞争力，保持发展后劲的关键关键企业关键职能分析财务营销能力

45、人力资源技术研发能力人才是知识型企业构建核心竞争力的重要基础组织及组织及岗位设岗位设计计人才招聘人才招聘人员配置人员配置绩效评估与报酬绩效评估与报酬人员发展人员发展人力资源管理人力资源管理 建立学习型组织 形成并积累特殊的人才 企业上下形成一致的价值观念，使员工的行为与企业目标和要求一致 满足企业人力资源的需求内部员工内部员工培训培养培训培养第 52 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司目前机场建设总公司缺乏有效的人才培养机目前机场建设总公司缺乏有效的人才培养机制制企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力内部培养外部培训老员工带新员工缺乏系统

46、的专业培训人才培养机制缺乏企业文化培训迅速适应岗位，开展工作提高技术水平，保证企业发展的后劲凝聚力，学术创新气氛问卷调查显示：53%的员工认为没有针对性的培训，业务水平得不到提高。访谈中提到没有人负责组织专业培训，很少参与国内外学术交流。访谈中提到新人进入企业后，全靠自己摸索来开展工作。第 53 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司市场营销能力是民航机场建设总公司的弱项，市场营销能力是民航机场建设总公司的弱项，并且是今后进一步发展的瓶颈并且是今后进一步发展的瓶颈企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力WTO的影响行业垄断的打破行业内的竞争者行

47、业外的竞争者国际竞争者 营销能力是现代大部分企业的核心能力之一，是关键成功因素。 作为垄断环境中的行业老大，缺乏对市场压力的敏感性。 缺少在战略指导下，有策略地营销。如何保住自己的“奶酪”第 54 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司现有的营销方式不利于应对新的市场环境，现有的营销方式不利于应对新的市场环境，缺乏竞争力缺乏竞争力企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：总公司所供资料及访谈背景营销领导人营销现有主要营销方式现有客户主要是老客户和主动找上门的客户。领导人的关系在营销中起到主要作用。现状对自身和市场的认识产生偏差，高估自身

48、的实力，没有开拓市场的主动性，缺乏客户服务意识。公司领导陷入具体营销类事务，计划经营处不能充分执行其职能。问题市场越来越开放，被动地营销和依靠关系的营销将使企业逐步失去竞争优势第 55 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司机场建设总公司带着明显的事业单位体制和机场建设总公司带着明显的事业单位体制和行业垄断的烙印，缺乏竞争意识和危机意识行业垄断的烙印，缺乏竞争意识和危机意识企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力信息来源：总公司所供资料及访谈不存在竞争，我们有条件保持垄断。来源于访谈从技术上讲，行业内没有竞争对手。行业的发展前景好，我们有优势。

49、来源于访谈我们至少还有10年的饱和期。好多找上门的项目只能推掉。来源于访谈客户至上的思想没有，领导没有危机意识。来源于访谈我们是生在富人家的孩子。现在按期完成的合同少，一般都是拖。来源于访谈第 56 页战略咨询中期诊断报告捷 盟 咨 询ApproaChina中国民航机场建设总公司技术研发是企业持续发展并保持核心竞争力技术研发是企业持续发展并保持核心竞争力的关键能力的关键能力企业关键职能分析财务营销能力人力资源技术研发能力实例信息来源：捷盟咨询研究分析正是强有力的技术开发才使华为存活、成长，并具有现在的世界级的竞争力 1991年，华为开始自行开发程控交换机等主流通信设备 1994年，华为产品展示

50、在北京国际通信展览会国际馆里，与该领域最知名的老牌厂商同台竞技 华为每年将不少华为每年将不少于销售额的于销售额的10%10%投投入研发入研发 1995年，华为着手研究3G技术 1988年，华为成立，是一个代理销售小用户交换机的民营企业 市场环境全国有上百家这样的小公司跨国公司几乎瓜分了中国电信技术设备市场的天下 在光通信领域，华为跻身全球排名前10强，是其中唯一一家中国设备制造商。 全球著名的电信咨询机构RHK公司在2002年1月发布的年度报告中指出，华为在全国光网络市场的占有率达到35%。 近两年来，华为已是亚太地区光网络市场份额位列第一的供应商，在该地区击败了北电网络、阿尔卡特等众多光通信