1、目目 录录1.全球视角之发全球视角之发展展现状：现状：海海外装配外装配式式建筑普建筑普及及范围广范围广，产业成产业成熟熟度高度高41.定义：装配式建筑是建筑行业的工业革命42.现状：装配式建筑在海外发达国家具有很高的普及程度52.全球视角之发展背景：建筑工人下全球视角之发展背景：建筑工人下降降+环保趋严倒逼产业转型，环保趋严倒逼产业转型，装装配式建筑配式建筑是是发展必由发展必由之之路路111.发展背景 1：劳动力稀缺+资源节约是海外装配式建筑兴起和发展的动力112.发展背景 2：我国建筑产业工人供给持续下降是驱动产业转型的根本原因123.发展背景 3：环保节能压力是国内建筑产业面临的现实压力1
2、43.国内装配式建国内装配式建筑筑产业渗产业渗透透率很低率很低，目前正目前正由由点向面点向面快快速发展速发展 141.政府强力推动产业转型，装配式建筑在逐步由点向面快速扩散141.装配式建筑并不是新鲜事物，上一轮周期产业有过大发展142.装配式建筑渗透率很低，产业发展仍处于相当初级阶段163.装配式建筑产业星星之火，正由点向面呈现燎原发展之势172.短期产业发展瓶颈不改其长期方向201.成本问题：短期成本问题初步解决，长期发展优势明显202.安全问题：装配式建筑的安全问题已经解决，无需担忧213.政策问题：行政+市场政策双管齐下推动，产业发展对财政依赖程度有限224.装配式建筑行装配式建筑行业
3、业发展迅发展迅速速，各子，各子产产业均在业均在积积极推进中极推进中 231.设计环节：转向一体化、全过程设计，引领行业整体变革方向242.生产环节：PC 构件占据主导地位，PS 构件受政策推动发展广阔241.混凝土预制构件：装配式建筑将直接催生千亿级 PC 构件市场252.钢结构预制构件：政策推动装配式钢结构住宅，大有可为273.钢筋加工设备：受益装配式建筑发展，钢筋加工设备渗透率有望进一步提升273.施工环节：预制构件推动塔吊大型化发展，中大塔吊租赁市场春天来临284.装修环节：装配式装修是提升装配率重要途径，国内市场发展空间巨大295.推荐标的：华推荐标的：华阳阳国际，国际，建建设机械设机
4、械，海鸥住工海鸥住工 311.华阳国际：核心技术优势显著，装配式建筑驱动业绩增长312.建设机械：乘装配式建筑东风，塔吊租赁服务龙头蓄势待发313.海鸥住工：代工服务商成功转型整装品牌商，打造卫浴装修全产业链33图表目录图表目录图图 1：2019 年我国装配式建筑各结构占比年我国装配式建筑各结构占比 5 图图 2：日本装配：日本装配式式建筑渗透率情况建筑渗透率情况 7 图图 3：德国各类：德国各类型型建筑中装配式建筑占比建筑中装配式建筑占比 8 图图 4：建筑业农：建筑业农民民工数量变动工数量变动 131图图 5：建筑业农：建筑业农民民工占总体农民工比例工占总体农民工比例 13图图 6：农民工
5、总：农民工总量量及增长率及增长率 13 图图 7：新生代农：新生代农民民工及占农民工总量比例工及占农民工总量比例 13 图图 8：新老生代：新老生代农农民工就业占比民工就业占比 13 图图 9：国务院、：国务院、住住建部关于装配式建筑的发展目标建部关于装配式建筑的发展目标 17 图图 10：2016-2019 年年装装配式建筑新建面积及渗透率配式建筑新建面积及渗透率 17 图图 11：2010-2016 年全国构配件生产企业数量年全国构配件生产企业数量 19 图图 12：2013-2023 年年全全国预制构件市场规模国预制构件市场规模 19 图图 13：中国：中国 PC 生产设备制造市生产设备
6、制造市场场规模规模 20 图图 14：传统建筑：传统建筑建建造模式（串联开发模式）造模式（串联开发模式）23 图图 15：装配式建：装配式建筑筑建造模式（并联开发模式）建造模式（并联开发模式）23 图图 16：装配式建：装配式建筑筑全产业链全产业链 23 图图 17：钢筋加工：钢筋加工设设备主要下游行业备主要下游行业 28 图图 18：预制构件：预制构件工工厂内制造流程厂内制造流程 28 图图 19：不同情形：不同情形下下中大塔吊需求量测算中大塔吊需求量测算 28 图图 20：假设：假设 1：地产需求平稳下的塔：地产需求平稳下的塔吊吊市场结构市场结构 29 图图 21：假设：假设 2：地产需求
7、下滑：地产需求下滑 30%塔吊市场结构塔吊市场结构 29 图图 22：公司历年：公司历年设设备投资规模量备投资规模量 31 图图 23：2015-2019 公公司司应收账款周转天数应收账款周转天数 31 图图 24：公司历年：公司历年设设备利用率情况备利用率情况 32表表 1：装配式建：装配式建筑筑分类及特点分类及特点 5 表表 2：海外各地：海外各地区区装配式建筑发展比例及发装配式建筑发展比例及发展展现状现状 10 表表 3：海外各地：海外各地区区装配式建筑兴起时间及发展背景装配式建筑兴起时间及发展背景 11 表表 4：装配式建：装配式建筑筑能耗消耗对比分析能耗消耗对比分析 14 表表 5：
8、装配式建：装配式建筑筑对于人员需求的变化对于人员需求的变化 14 表表 6：我国建筑：我国建筑工工业化发展阶段及特色业化发展阶段及特色 15 表表 7：国家政策：国家政策紧紧密出台密出台 16 表表 8：全国各省：全国各省市市装配式建筑占新建面积目标及完成装配式建筑占新建面积目标及完成情情况况 18 表表 9：上海市不：上海市不同同类型政策及具体内容类型政策及具体内容 22 表表 10：装配式混凝土的新建面积计算：装配式混凝土的新建面积计算 25 表表 11：混凝土预制构件市场：混凝土预制构件市场规规模测算模测算 26 表表 12：各类型建筑钢筋与混凝土用量：各类型建筑钢筋与混凝土用量 26
9、表表 13：各试点装：各试点装配配式钢结构目标式钢结构目标 27 表表 15：装配式建：装配式建筑筑评分表评分表 30 表表 16：公司未来：公司未来 3 年投资能力测算年投资能力测算 32231.全球视角全球视角之之发展现发展现状状：海外：海外装装配式建配式建筑筑普及范普及范围围广，产广，产业业成熟度成熟度高高1.定义：装配式定义：装配式建建筑是建筑行业的工业革命筑是建筑行业的工业革命装配式建筑是用装配式建筑是用预预制部品部件在工地装配而成的建制部品部件在工地装配而成的建筑筑。在具体应用上，装配式的建 筑方式是指在工厂通过标准化的方式生产建筑关键构件和部品部件，在现场再通过 装配化的方式进行
10、安装施工、主体施工和装修装饰的同步，从而将建筑生产全过程 联接为一个完整的产业系统，以实现建筑的生产、供给、销售和服务的一体化流程。装配式建筑主要特点如下：1、生产和生产和管管理方式发理方式发生生转变转变。行业生产方式的转变主要体现在现场手工操作向工 厂机械化、自动化生产转变，劳动密集型向科技密集型转变，单件定制向大规模定 制转变，粗放型生产向集约型发展四个方面。而建筑业管理方式的根本转变在于能 够通过产业化平台引入工业化的生产管理方式，令管理方式由粗放式管理向集约化 管理转变，提高管理的柔性和效率。2、效率提效率提升升。由于装配式建筑的预制构件在工厂内完成，因此在施工现场可以快 速完成安装，
11、缩短了施工周期，并节约现场工作人员的人力。据统计，全装配式项 目比传统建造方式节省 3/4 的工期，装配式施工相对于传统方式也至少可节约一半 左右的人力。基于工期缩短比例和现场劳动力节约比例，我国现阶段住宅产业化方 式能提高综合效率 150%左右。3、建筑质建筑质量量和性能和性能提提高高。住宅产业化将住宅分解为不同部品，对部品进行工厂加 工制造，可控的工厂生产环境能够较好地保证预制构件和部品质量达到标准要求，然后通过现场装配将预制构件和部品组装为建筑实体，减少了传统施工中大量的现 场湿作业，能有效地减少避免开裂、渗漏、空鼓、构件及房间尺寸偏差、管线质量 问题以及消防安全隐患等质量通病，提高房屋
12、质量。同时，住宅产业化除了能有效 地保证房屋质量外，还有利于提升住宅的各种使用性能，弥补传统住宅的性能缺陷。4、节能环保、节能环保。装配式装修作业过程中采用干式施工，施工工地无火、无水、无尘、无味，无需焊割、不用水泥、不搭纱布，从而能够有效降低噪声污染、粉尘污染和 水污染，建筑垃圾明显少于传统现场浇筑方式。相关研究人员通过对代表性的工业 化住宅和传统住宅施工过程进行系统的、综合的环境影响评价，测算出单位平米的 工业化住宅施工比传统现浇住宅施工降低 23%的资源消耗，3%的生态破坏和 7%的 健康损害。根据建筑的主要结构构件，装配式建筑主要可以分为三大类：装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑和装配
13、式木结构建筑，三种类型的建筑各有特点（详见表 1）。根 据住建部数据显示，由于具体成本低、适用范围广等特点，装配式混凝土建筑为我 国目前的主要的装配式建筑，2019 年占总装配式建筑面积的 65%左右，而装配式钢 结构占比约 30%，装配式木结构占比约 5%。图图 1：2019 年我国装配式建筑各结构占比年我国装配式建筑各结构占比表表 1：装配式建装配式建筑筑分类及特点分类及特点优势优势耐腐蚀性好，耐火性好可模型性好，整体性好建造和维护成本低构件重量轻和体积小抗震性高工业化程度高，工期短改造容易，可回收利用构件重量轻抗震能力强保温节能性好劣势劣势构件重量重和体积大抗裂性差施工环节多，周期长拆除
14、改造难度大，产生建筑垃圾多耐腐蚀性差，耐火性差钢材价格相对较高构件稳定性低耐腐蚀性差，耐火性差建筑可用的木材稀缺主要应用主要应用低、中、高层住宅建筑，办公、学校及 医院大楼大跨度厂房，体育馆，超高层办 公大楼独户住宅、仿古建筑等特殊建筑 类型1.2.现状：装配式现状：装配式建建筑在海外发达国家具有很高的筑在海外发达国家具有很高的普普及程度及程度首先在理解海外装配式建筑发展情况方面，需要先厘清几个概念：装配式建筑渗透率：2016 年，国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见 一文中提出，力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%，其中对于装配式建筑定义为用预制部品
15、部件在工地装配而成的建筑，这这是面是面 积的概念。积的概念。装配式建筑预制率：上海市装配式建筑单体预制率和装配率计算细则（征求意见45稿）中指出，建筑单体预制率是指装配式建筑单体中主体机构、外围护中预制构件 部分的材料用量占对应结构材料总用量的比率，这这是是体积体积概概念。念。装配式建筑装配率：上海市装配式建筑单体预制率和装配率计算细则（征求意见 稿）中指出，建筑单体装配率是指建筑单体主体结构、外围护、内装部品中采用预 制部品部件的综合比例，这是体积概这是体积概念念，相比预制率，增加了内装部分预制，相比预制率，增加了内装部分预制率率。由于装配由于装配式式建筑建筑的的相相关关政策及行业标政策及行
16、业标准准在中国仍处在中国仍处于于发发展阶段展阶段，故各个地故各个地区区并并无无就就 鉴定装配鉴定装配式式建筑建筑设设有统有统一一的标准的标准，仅设定在一定时间范围仅设定在一定时间范围内内装配式装配式建建筑面积占新建筑面积占新建 建筑面积达到一建筑面积达到一定定比例的规比例的规定定。对于单个项目对于单个项目，全全国国并无就装配式并无就装配式混混凝土建筑凝土建筑的的最最 低预制率设低预制率设有有统统一一的的规定。规定。近年，仅有部分装配式混凝土建筑快速发展地区，比如 上海规定，自 2016 年起，采用混凝土结构体系建造的装配式住宅建筑及公共建筑 的预制率分别不得低于 30%及不得低于 40%；长沙
17、市于 2017 年发布通知，重点城 区的所有新供地商品房项目应采用装配式建筑技术建造，且预制率不低于 50%。海外情况如下：海外情况如下：A、日本地、日本地区区，由于，由于统统计口径导计口径导致致数据偏低数据偏低，实际建实际建筑筑工工业业化发展水平超化发展水平超 85%。根据日本国土交通省 住宅新建统计，截止 2015 年，日本装配式建筑渗透率仅 15%，而且自 1986 年以来，日本新建的装配式住户占比基本上围绕着 15%-20%之间进行 波动，表面上看日本建筑产业发展步伐基本停滞不前。但但实实际际日本日本装装配式建筑比例配式建筑比例 数据低数据低，在于统计口径非常严苛在于统计口径非常严苛，
18、只有建筑物的只有建筑物的装装配配率率（体积概念（体积概念）达到达到 67%以上以上 才能进入统计范才能进入统计范围围。一方面是因为按照日本建筑中心对工厂化住宅的认定标准，全 套住宅建造过程中的 2/3 或以上在工厂完成，以及主要结构部分（墙、柱、地板、梁、屋面、楼梯等，不包括隔断墙、辅助柱、底层地板、室外楼梯等）均为工厂生 产，并采用装配式工法施工的住宅，才能被认定为预制住宅（Pre-fabricated House）。这个条件非常苛刻，意味着装配率要达到 67%以上，但是预制装配整体式住宅在施 工现场的混凝土浇筑量比较大，其工厂化率要达到日本建筑中心对工厂化住宅的认 定标准“2/3 以上的工
19、厂化预制”是比较困难的。按照香港理工大学李恒教授的 观点，香港预制混凝土住宅的预制比例在 45%50%比较合理。如如果果按照日本建筑按照日本建筑 中中心心对对工厂工厂化化住住宅宅的认的认定定标标准准，香，香港港预预制制混混凝凝土住土住宅宅绝绝大大多数多数都都不不能能称为称为预预制住制住 宅。我们作为刚宅。我们作为刚开开始发展该产业的国家，用此指标作始发展该产业的国家，用此指标作为为参参考考，意义不，意义不大大。实际上，。实际上，按按照照目前我们目前我们对对于装配式于装配式建建筑渗透率筑渗透率的的理理解解（面（面积积的的概念概念），），只只要改建筑要改建筑物物使用预使用预 制构制构件件方式进方式
20、进行行建建造造，该建筑物即视为装配式建该建筑物即视为装配式建筑筑。那么日本那么日本 85%以以上的高层集合上的高层集合 住宅都不同程度住宅都不同程度地地使用了预制构件使用了预制构件，实际实际上上日本装配式建日本装配式建筑筑的渗透率非常的渗透率非常高高；另一 方面，日本有超过一半比例的房屋为一户建独立住宅，该类住宅主要以木结构为主，这类建筑物由于大量的使用传统建筑方法，难以统计。因因此此这两方这两方面面的原因导致明的原因导致明 面上的日本装配面上的日本装配式式建筑渗透率非常低建筑渗透率非常低，本质上还是统计口本质上还是统计口径径以以及及日日本本建筑结构的差建筑结构的差 异影异影响响，实际上，实际
21、上的的渗透率应渗透率应该该达到达到 85%。图图 2：日本装配日本装配式式建筑渗透率情况建筑渗透率情况B、德德国国也由也由于于统计口径导致数据偏低，统计口径导致数据偏低，实实际建筑工业化发展水平超际建筑工业化发展水平超 80%。据德国统计局公布的 2017 年新建建筑情况统计，第一类居住建筑。德国 2017 年获 批居住建筑总量（以建筑体积计算）为 161490000 立方米,其中装配式建筑占11.91%；第二类是非居住建筑，包含农业建筑、工业建筑、商业建筑、酒店餐饮及 其他非居住建筑，德国 2017 年获批非居住建筑总量为 217472000 立方米，其中装 配式占 50%。综合下来综合下来
22、 2017 年年德国装配式建筑渗透率约三分之一德国装配式建筑渗透率约三分之一。实际实际上，上，德国德国 对对于于装配式建装配式建筑筑比比例例统统计计指指标标，跟跟日日本本类类似似，是是一一个个体体积积概概念念和和面面积积概概念念的的综综合合体体，是是一一个个非非常常严严苛苛条条件件下下的的统统计计口径。口径。我们需要厘清德国对装配式建筑的定义。德国统计部门对装配式建筑“Fertigteilbau”的定义为：一座建筑当其大部分承重外墙或内墙、采用楼层高度或房间宽度的预制 构件建造，称为装配式建筑。装配式建筑的大部分承重构件必须是预制构件，在评 估是否大部分承重构件是以预制构件时，是以承重构件的体
23、积计算的，包含通常以 常规建造方式建造的建筑基础和地下室部分。这段话中“大部分承重构件”可以理 解为超过 50%的承重构件。因因此此，德德国国装装配配式式建建筑筑的的定定义义可可以以用用以以下下方方式式表表述述：当当一栋建筑承重构一栋建筑承重构件件（以体积占比计算）超过（以体积占比计算）超过 50%由预制构件组成由预制构件组成，则该建筑为装则该建筑为装 配式建筑。在计配式建筑。在计算算承重构件体积总量时，包含建筑基承重构件体积总量时，包含建筑基础础和地下室的承重结构。和地下室的承重结构。由于在德国采用装配式建筑建造方式不会获得任何补贴，因而建设方不会刻意追求 建筑的装配率。如果项目适合采用装配
24、式方式建造，装配式承重结构构件的占比往 往明显高出50%。因而德国在统计工作中判定一栋建筑是否为装配式建筑时采用“大 部分承重构件”这一相对模糊的表述、已经足够明确且不会产生误解，没有像中国装配式建筑评价标准 GB/T 51129-2017中，对建筑的主体结构、围护墙和内隔 墙以及装修和设备管线的装配比例及建筑整体的装配率做出严格明确的规定。6图图 3：德国各类德国各类型型建筑中装配式建筑占比建筑中装配式建筑占比德国作为建筑产德国作为建筑产业业化发展领先的国化发展领先的国家家，实质上实质上，整个建筑产业化发整个建筑产业化发展展成熟度亦非常成熟度亦非常 高高，达到达到 80%以以上上。在当今德国
25、在建筑工业化的框架下，基本已看不见传统现浇方式生产的建筑形式，其中，工业建筑和设施等建筑物或钢结构、或复合木结构、或 预制混凝土结构的大框度梁柱构件，以及钢结构或预制混凝土的围护墙板，排水沟 渠，隔墙系统，楼板屋顶等；住宅、酒店、办公楼等建筑物主要使用叠合板搭配保 温体系，复合多层预制木结构或钢结构梁，钢柱，以及各类材料形式预制楼梯、阳 台、平台等；别墅、会所等建筑物主要以轻钢、木结构、预制清水混凝土，结构安 全，美观大方；道桥建设以钢结构、预制混凝土结构道路防护栏，以钢结构和预制 箱型混凝土为主的桥梁，甚至木结构桥梁。据据德德国国统统计计，多多数数建建筑筑为为以以工工业业化化模板模板 系统现
26、浇混凝土系统现浇混凝土结结合合钢钢、木木、混凝土混凝土、玻璃玻璃等等预制构件所组成的复合预制构件所组成的复合体体，泛工业化泛工业化 的概念下，比例已达的概念下，比例已达 80%以上。以上。C、新新加加坡坡：渗渗透透率率极极高高，存存量量装装配配式式建建筑筑占占比比达达 80%。新加坡是世界上公认的住宅问题解决较好的国家，住宅政策及装配式住宅发展理念 促进其工业化建造方式得到广泛推广,渗透率极高，存量装配式建筑占比达到 80%。新加坡发展装配式建筑已有多年，其住宅多采用建筑工业化技术建造，其装配式住 宅大部分为板式或塔式混凝土多层、高层建筑，多为 15 层到 30 层的单元化住宅，占全国住宅数量
27、的 80%以上。而且新加坡建的组屋通常为塔式或板式的多层及高层 建筑，早期建设的组屋多为 6 层10 层楼高，新建组屋多为 13 层17 层高，新建 组屋的装配率能达到 70%以上，部分组屋装配率甚至能达到 90%以上。为什为什么么新新加加坡坡能能做做到到这这么么高高的占的占比比，一一个个很重要的原因在于新加很重要的原因在于新加坡坡的的住住房房建设是以建设是以 政府政府为为主主导导的的。据统计，截止截止 2015 年有年有 87%的新加坡人住的新加坡人住的的是是装装配配式式政政府府组组屋屋。目前，在政府的引导下，新加坡装配式建筑进一步到新一阶段，正向着更高阶的PPVC 发展，2014 年 11
28、 月，新加坡政府首次在 YishunAvenue 4 综合发展项目中规 定强制使用 PPVC 技术。之后，陆续有选择地在出让土地时即增加了使用 PPVC 技 术的条件。迄今，已经高达 35%的政府福利性组屋建设已采用 PPVC 新技术，PPVC技术更加彻底地将建筑业变成产品能在工厂内可控生产的制造业。78D、美美国国建筑行业基本建筑行业基本上上一一直直是在沿是在沿着着工业化道工业化道路路在在发展发展，而且发展成而且发展成熟熟度度亦非常亦非常 高。高。美国的住宅建设是以极其发达的工业化水平为基础，具有各产业协调发展、劳动生 产率高、产业聚集、要素市场发达、国内市场大等特点。具具体从数据看，美国的
29、比体从数据看，美国的比 例达到例达到 77%，据美国工据美国工业业化住宅协会统计化住宅协会统计，2001 年，美国的工业年，美国的工业化化住宅已经达到住宅已经达到 了了 1000 万套，占美万套，占美国国住宅总量的住宅总量的 7%。但。但这这是一个存量概念是一个存量概念，如果从新如果从新增增结结构构看，看，比例会更比例会更高高。以以 1997 年数据为年数据为例例，当年新建当年新建 147 万套住万套住宅宅，其中工业，其中工业化化住住宅宅 113 万套万套，占比占比 77%。可能有可能有人人质疑质疑，由于美由于美国国低层住宅居多低层住宅居多，而而且以木结构为主且以木结构为主，剔剔 除掉此部分影
30、除掉此部分影响响，占比只有占比只有 30%。我们查看多方资我们查看多方资料料，这个数据最这个数据最大大的问题在于没的问题在于没 办法确办法确认认其统计其统计口口径，剩余的径，剩余的 34 万万套套住宅是否存在使用预制构件住宅是否存在使用预制构件但但没有统计进来没有统计进来 的情况的情况。因为因为从从美国实美国实际际的产业情的产业情况况来看来看，由于工厂化生产的装配由于工厂化生产的装配式式住宅与建筑的住宅与建筑的 部构件及其组件部构件及其组件，每平方英尺造价比传统方式低每平方英尺造价比传统方式低 30%50%，很多很多传传统建统建筑筑商也在商也在 大量使用建筑产大量使用建筑产业业化产化产品品。据
31、统计。据统计，自自 2015 年开始，约年开始，约 4/5 的装的装配配式部构件是销式部构件是销 售给了传统建筑商售给了传统建筑商，大大量量的普通大建筑商通过并购装配式部的普通大建筑商通过并购装配式部构构件工厂化生产商件工厂化生产商，或或 建立伙伴关建立伙伴关系系，以便购买装配式部构件及其以便购买装配式部构件及其组组件件；实际上实际上，从从另外另外一一个产业化程度个产业化程度 视角看美国装配视角看美国装配式式建筑发展情况建筑发展情况，会发现比例非常会发现比例非常高高。据统计美国据统计美国的的住宅用构件和住宅用构件和 部品的标准化、部品的标准化、系系列化、专业化、商品化、社会化程列化、专业化、商
32、品化、社会化程度度很高，几乎达到很高，几乎达到 100。不。不 仅反映在主体结仅反映在主体结构构构件的通用化上构件的通用化上，还反映在各类制品和设备的社还反映在各类制品和设备的社会会化生产和商品化生产和商品 化供应上化供应上。除工厂生产的活动房屋和成套供应的木框架结构的预制构配件外，其它 混凝土构件和制品、轻质板材、室内外装修以及设备等产品也十分丰富，品种达几 万种。用户可以通过产品目录，从市场上自由买到所需的产品。这些构件的特点是 结构性能好，用途多，有很大通用性，也易于机械化生产。E、英、英国政府国政府积积极引导装配式极引导装配式建建筑发展筑发展。明确提出英国建筑生产领域需要通过新产 品开
33、发、集约化组织、工业化生产以实现“成本降低 10%，时间缩短 10%，缺陷率 降低 20%，事故发生率降低 20%，劳动生产率提高 10%，最终实现产值利润率提 高 10%”的具体目标。同时，政府出台一系列鼓励政策和措施，大力推行绿色节能 建筑，以对建筑品质、性能的严格要求促进行业向新型建造模式转变。英国装配式 建筑的发展需要政府主管部门与行业协会等紧密合作，完善技术体系和标准体系，促进装配式建筑项目实践。可根据装配式建筑行业的专业技能要求，建立专业水平 和技能的认定体系，推进全产业链人才队伍的形成。除了关注开发、设计、生产与 施工外，还应注重扶持材料供应和物流等全产业链的发展。钢结构建筑、模
34、块化建钢结构建筑、模块化建筑，新建占比筑，新建占比 70%以上。以上。F、法国法国是是世界上推行世界上推行装装配式建筑最配式建筑最早早的国家之一的国家之一。法国装配式建筑的特点是以预 制装配式混凝土结构为主，钢结构、木结构为辅。法国的装配式住宅多采用框架或 者板柱体系，焊接、螺栓连接等均采用干法作业，结构构件与设备、装修工程分开，减少预埋，生产和施工质量高。法国主要采用的预应力混凝土装配式框架结构体系，装配率可达 80%。19591970 年开始年开始，1980 年后成体系，绝大多数年后成体系，绝大多数为为预制混凝土。预制混凝土。构造体系，尺寸模数化，构件标准化。少量钢结构和木结构。装配式链接
35、多采用焊 接和螺栓链接。G、加拿大建筑加拿大建筑装装配式与美国发展相配式与美国发展相似似。从 20 世纪 20 年代开始探索预制混凝土的 开发和应用，到 20 世纪 60、70 年代该技术得到大面积普遍应用。目前装配式建筑9在居住建筑、学校、医院、办公等公共建筑，停车库、单层工业厂房等建筑中得到 官方的应用。在工程实践中，由于大量应用大型预应力预制混凝土构建技术，使装 配式建筑更充分的发挥其优越性。类似美国类似美国，构构件通用性高件通用性高，大城大城市市多为装配式混多为装配式混 凝土和钢结凝土和钢结构构，小镇多为钢或小镇多为钢或钢钢木结木结构构。地震烈度地震烈度 6 度以下地区，全预制混凝土度
36、以下地区，全预制混凝土（含高层（含高层）。表表 2：海外各地海外各地区区装配式建筑发展比例及发展现状装配式建筑发展比例及发展现状地区地区发展比例发展比例发展现状发展现状资料来源资料来源美国美国接近 100%1997 年美国新建住宅 147 万套，其中工业化住宅 113 套；至 2001 年美国工业化住宅已经达到 1000 万套，占美国住宅 7%；现在美国每 16 个人就有 1 人居住在工业 化住宅内。美国住宅用构件和部品的标准化、系列化、专业化、商品化、社会化 程度很高，几乎达到 100%。工业化住宅已成为美国非政府补贴的经济适用房的主 要形式，因为其成本还不到非工业化住宅的一半。在低收入人群
37、、无福利的购房 者中，工业化住宅是住房的主要来源之一。美国装配式建 筑 发 展 研 究日本日本比 例 非 常 高1973 年到 1985 年是提升时期，日本采用装配式建造方式的住宅从满足基本住房需求阶段进入提升居住功能阶段，到了 80 年代中期，满足日本政府装配式建筑要求 的住宅占竣工住宅总数比例已增至 15%20%。1985 年至今是成熟时期，随着人 们对建筑高品质的要求，从 90 年代初开始日本几乎没有采用传统手工方式建造的住宅了。据住建部仇保兴副部长文章描述，日本 85%以上的高层集合住宅都不同程度地使用了预制构件。而且层数越高，他的工厂化预制比例越高，9 层以下的住 宅，全部现浇，而不
38、是用预制的方式来建造；层数在 20 层以下，会用半预制；如 果超过 20 层的话，包括梁、柱在内的会全部预制。日本装配式建 筑 发 展 经 验关于装配式 住宅发展的的 思考瑞典瑞典80%瑞典是世界上住宅装配化应用最广泛的国家，其 80%的住宅采用以通用部件为基础的住宅通用体系；关于装配式住宅发展的的 思考新加坡新加坡比 例 非 常 高新加坡是世界上公认的住宅问题解决较好的国家，住宅政策及装配式住宅发展理念促进其工业化建造方式得到广泛推广,住宅多采用装配式技术建造，截止到 2015 年，建屋局总共建设了约 100 万户的组屋单位，有 87%的新加坡人住进了装配式 政府组屋。组屋通常为塔式或板式的
39、多层及高层建筑，早期建设的组屋多为 6 层10 层楼高，新建组屋多为 13 层17 层高。新建组屋的装配率达到 70%以上，部 分组屋装配率达到 90%以上。新加坡开发出 15 层到 30 层的单元化的装配式住宅，占全国总住宅数量的 80%以上。新加坡装配式建筑发展状况与启示、国内外装配 式建筑发展现 状香港香港-目前，香港拥有居屋约 42 万套(居住 125 万人)，公屋约 72 万套(居住 213 万人)。居住在公共房屋的人口约占全港总人口的 50%。香港在政府投资的公共住房中率 先进行装配式建筑实践。当前，在公屋建造中强制使用预制构件，楼梯、内隔墙 板、整体厨房和卫生间也已改为预制构件，
40、并且要求目前最高预制比例达到 40%。公共房屋的设计标准化，使预制构件的规模化生产成为可能，带来了不错的效率 和效益。1998 年以后，私人商品房开发项目也开始应用预制外墙技术，目前，私 人商品房大部分采用的是外墙预制件。我国香港地区装配式建筑 发展状况德国德国比例高德国是世界上建筑能耗降低幅度最快的国家，近几年更是提出发展零能耗的被动式建筑。从大幅度的节能到被动式建筑，德国都采取了装配式住宅来实施，装配式住宅与节能标准相互之间充分融合。二战后多层板式装配式住宅，20 世纪 70 年 代东德工业化水平 90%。新建别墅等建筑基本为全装配式钢（-木）结构。全球十个国家的装配式建 筑发展现状法国法
41、国比 例 非 常 高法国是世界上推行装配式建筑最早的国家之一，法国装配式建筑的特点是以预制装配式混凝土结构为主，钢结构、木结构为辅。19591970 开始，1980 年后成体全球十个国家的装配式建10系。绝大多数为预制混凝土。筑发展现状加拿大加拿大比例高加拿大建筑装配式与美国发展相似，从 20 世纪 20 年代开始探索预制混凝土的开发和应用，到 20 世纪 6070 年代该技术得到大面积普遍应用。目前装配式建筑 在居住建筑，学校、医院、办公等公共建筑，停车库、单层工业厂房等建筑中得 到官方的应用。类似美国，构件通用性高。大城市多为装配式混凝土和钢结构。小镇多为钢或钢木结构。6 度以下地区，全预
42、制混凝土（含高层）。全球十个国 家的装配式建 筑发展现状2.全球视角全球视角之之发展背发展背景景：建筑建筑工工人下人下降降+环保趋严倒环保趋严倒逼逼产业转产业转 型，装配型，装配式式建筑是建筑是发发展必由展必由之之路路1.发展背景发展背景 1：劳动力稀缺劳动力稀缺+资源节资源节约约是海外装配式建筑兴起和发展的是海外装配式建筑兴起和发展的 动力动力总体来说，装配式建筑发展至今大致经历了三个阶段：第一阶段是工业化形成的初 期阶段，重点解决的是建立工业化生产（建造）体系；第二阶段是工业化发展期，解决的重点是提高产品（住宅）质量和性价比；第三阶段是工业化发展的成熟期，解决的重点是进一步降低住宅的物耗和
43、环境负荷，发展资源循环型住宅。第一阶段，工业第一阶段，工业化化形成的初期阶段，解决的重点是建形成的初期阶段，解决的重点是建立立工业化生产（建造）体系。工业化生产（建造）体系。装配式建筑起源于欧洲，大规模兴起时间是在 20 世纪 50 年代，大背景是二战后，战争损毁了大量房屋，造成房屋短缺情况严重。而战后劳动力人口严重不足，传统 技工奇缺，同时期的欧洲经济又进入快速发展通道，人口向城市集中，传统建筑方 式的施工效率很低，不能适应当时面临的房屋建筑快速增长的迫切需求。再加上欧 洲地区工业底子厚，充裕的水泥、钢材和施工机械，为建筑工业化的推行提供了有 利的条件。美国日本兴起的时间段大致一致。新加坡装
44、配式建筑的兴起则是在 90 年代，主要原因是本国工人短缺，政府有意识地引导发展装配式建筑产业。香港兴 起于 80 年代，一方面是为了改善旧式的公共房屋环境质量，同时也是为应对香港 劳动力短缺问题，香港房屋委员会在设计及兴建公共房屋时首先开始应用预制件混 凝土外墙，成功拉开了香港大规模应用预制混凝土建筑的序幕。表表 3：海外各地海外各地区区装配式建筑兴起时间及发展背景装配式建筑兴起时间及发展背景地区地区兴起时间兴起时间发展背景发展背景欧洲欧洲20 世纪 50 年代二战损毁了大量的房屋，造成房屋短缺情况严重；战后劳动力人口严重不足，传统技工奇缺美国美国20 世纪 50 年代战后美国人口大幅增长，军
45、人复员，移民涌入，出现了严重的住房短缺日本日本20 世纪 60 年代战后出现住房紧缺问题，40 年代日本缺房户达 420 万户，占当时人口 1/4新加坡新加坡20 世纪 90 年代本国工人短缺，外劳供应量不足，半熟练和低成本的外劳导致建筑业生产率过低，工程质量也难以保证香港香港20 世纪 80 年代满足人口增长对房屋的需求；应对香港劳动力短缺问题第二阶段，工业化的发展期，解决的重点是提高产品（住宅）的第二阶段，工业化的发展期，解决的重点是提高产品（住宅）的质质量和性价比。主量和性价比。主11要以德国、日本要以德国、日本为为代表。代表。日本。建筑工业化从满足基本住房需求阶段进入完善住宅功能阶段，
46、该阶段住宅面 积在扩大，质量在改善，人们对住宅的需求从数量的增加转变为质量的提高。自 70 年代开始，日本掀起了住宅产业化热潮，大企业纷纷组建集团进入该产业，并在技 术上产生了盒子住宅、单元住宅等多种形式。为了保证工业化住宅产品的质量和功 能，设立了工业化住宅质量管理优良工厂的认定制度。在推行工业化住宅的同时，重点发展了楼梯单元、储存单元、厨房单元、浴室单元、室内装修体系以及通风体 系、采暖体系和升降体系等。这一时期日本工业住宅的多样化、质量功能有明显的 提高。到 80 年代，日本几乎没有采用传统手工方式建造的住宅，全部住宅都采用 新材料、新技术，而且在绝大多数住宅中采用了工业化部件，90 年
47、代则推出了采用 部件化、工业化生产方式、高生产效率、住宅内部结构可变、适应居民多重不同需 求的中高层住宅生产体系，住宅产业在满足高品质需求的同时，也完成了产业自身 规模化和产业化的结构调整。德国。在 60 年代-80 年代，德国装配式建筑产业发展到第二阶段，由于人们对住宅 舒适度的要求，加上经济环境的变化、产业的深化发展与专业工人的短缺进一步促 进了建筑构件的机械化生产，也直接成就了装配式建筑的突破发展。这一时期，除 住宅建设外，德国的中小学校以及大学广泛建设，使得柱子、支撑以及大跨度的楼 板（7.2 米/8.4 米）在装配式框架结构体系的运用中逐渐成熟。特别是西德地区工 业厂房以及体育场馆的
48、建设使得预制柱、预应力特型桁架、桁条和棚顶得到了装配 应用。第三阶第三阶段段，工业化发展的成熟工业化发展的成熟期期，解决的重点是进一步降低住宅的解决的重点是进一步降低住宅的物物耗和环境负荷，耗和环境负荷，发展发展资源循环型资源循环型住住宅，以德国为代表。宅，以德国为代表。进入 80 年代后，德国装配式建筑产业则开始重点放在降低住宅的物耗和环境负荷，发展资源循环型住宅方面。目前德国是世界上建筑能耗降低幅度发展最快的国家，发展到近几年，则开始致力于零能耗装配式建筑的工业化。2.2.发展背景发展背景 2：我我国建筑产业工人供给持续下降是国建筑产业工人供给持续下降是驱驱动产业转型的根本原因动产业转型的
49、根本原因建筑行业是典型建筑行业是典型的的劳动密集型产业劳动密集型产业，对人工需求巨大对人工需求巨大，但现阶段我但现阶段我国国建筑业工人面建筑业工人面 临严临严重短缺的问重短缺的问题题。首先是建筑业工首先是建筑业工人人数量在持续下降数量在持续下降。从下图可以看到，建筑业农民工人数的绝对值 从 2014 年以来一直在下滑，从 61.1 百万人下降到了 54.2 百万人。建筑业农民工占总体农民工的比例从 2014 年开始也一直在下滑，从 22.30%的占比下降到了 18.90%的占比，建筑行业劳动力供给形势是在不断恶化的。图图 4：建筑业农建筑业农民民工数量变动工数量变动图图 5：建筑业农建筑业农民
50、民工占总体农民工比例工占总体农民工比例其次是总体劳动其次是总体劳动力力供给增速在持续下降供给增速在持续下降，呈现结构性地呈现结构性地流流出建筑行业出建筑行业。从农民工总 体人数增长也得到了停滞，每年增长比例不足 2%，80 年代之后出生的新生代农民 工占总体农民工的比例在持续增长之中，目前已经超过了 50%。而据相关的调查显 示，新生代农民工的就业更偏向于制造业，而不是建筑业，说明整体社会的劳动力 供给对于建筑行业来说是在进一步恶化的，未来产业面临巨大的劳动工人需求压 力。图图 6：农民工总农民工总量量及增长率及增长率图图 7：新生代农新生代农民民工及占农民工总量比例工及占农民工总量比例图图
