1、用友网络科技股份有限公司智能制造事业部|2017年9月28日用友智能工厂（离散版）实施方法论V2.0综述阶段任务详解项目管理要点实施指引综述 “中国制造2025”及“工业4.0”概念的快速普及将会极大促进中国传统制造业的转型升级，构建“体现信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造”成为中国制造业近十年的发展目标。基于多年以来在离散制造行业深度经营的积累，并满足原型样板客户交付的需要，智能制造事业部发布了面向离散行业的用友智能工厂(离散)V2.0版（以下简称“智能工厂系统”），针对离散制造业现场管理信息化水平较低的现状，为客户量身定做适合的信息化解决方案。同时，在产品应用及架构设计
2、中积极引入互联网及移动应用技术，为客户带来全新的产品体验的同时，提高个性化交付的效率。考虑到智能工厂（离散版）项目的交付特点，为了助力智能工厂（离散版）项目的快速交付，本着“简单、适用、快速”的原则，吸取了多个智能工厂（离散版）项目的实施经验，我们组织相关专家推出了智能工厂（离散版）实施方法论V2.0！参加本次V2.0版方法论编写的有：邓洪波、杨运良、张彪、贾大鹏、韩露、何剑、陈伟等，历时3个多月，终于完成，大家付出了辛勤的劳动，在此特表示感谢！在修订过程中，自始自终得到了用友网络副总裁、智能制造事业部总经理马红妮总的大力支持和指导，对方法论的质量起到了至关重要的作用，特表示衷心的感谢！同时，
3、U9总部实施的其他顾问和全国机构/伙伴顾问在修订过程中也给予了大力支持，在此也一并表示感谢！期望本2.0版方法论能更好地助力智能工厂（离散版）项目的快速交付，大家在使用过程中有什么意见或建议，请及时反馈并不吝指正，以便不断修改，日臻完善！智能工厂（离散版）实施方法论推出背景1.综述-序言nIPM：指Intelligent Plant implementation Methodology，是用友公司针对制造行业智能工厂项目的实施，全新打造的一套更简洁、更高效的实施方法体系。IPM 在 用友标准实施方法论基础上补充了智能工厂部分的实施策略、方法、工具和模板，优化了在实施过程中对时间、质量和资源的有
4、效使用等方面的控制。它是一套基于工业4.0应用标准和互联网+应用环境下的先进实施方法体系，融合了传统实施方法论中保障项目成功实施的所有基本要素，又填充了互联网应用的新兴技术、方法和手段，更加适合智能工厂项目实施管理。智能工厂实施方法论IPM1.综述-定义及适用范围n智能工厂：是在数字化工厂的基础上，利用物联网技术和监控技术加强信息管理和服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程;同时集智能手段和智能系统等新兴技术于一体，构建高效、节能、绿色、环保、舒适的人性化工厂,其本质是人机有效交互。n客户需求关注于生产制造过程管理;n客户需求关注于数据的智能采集和作业效率;n原始需求模
5、糊，客户无法准确清晰表述，需逐步分解细化。关键定义适用范围n用友智能工厂系统：秉承“实时现场、移动采集、友好交互、高效记录”的理念，借鉴互联网产品和移动应用产品的技术架构和开发模式，重点解决离散行业车间现场管理中有关进度采集与监控、品质管理、现场物流驱动、生产过程防错等业务需求，实现车间现场人员、设备、物料、任务等各个方面的有机整合，协助客户实现离散制造业的智能化改进。1.综述-定义及适用范围1.综述-用友智能工厂概貌1.综述-智能工厂实施方法论整体架构组建团队内部交接确定实施策略与计划项目启动与宣贯业务调研与需求分析方案设计及原型构建方案评审及确认环境规划与部署客户化开发集成测试仿真模拟应用
6、日常运行支持项目总结持续改进与优化上线环境发布运行体系建立数据准备与输入上线切换运行调研与评估方案设计系统构建上线运行项目总结项目准备与启动调研与资料收集最佳实践分析项目评估需求调研分析报告明晰项目实施策略业务梳理及优化信息化整体蓝图系统功能规划数据采集方案设计技术方案规划系统设计及开发集成测试上线应用环境建立上线应用体系建立上线运行跟踪与持续推进项目验收项目后评估项目总结报告上线动员会方案评审会仿真模拟上线报告1.综述-实施路线图调研与评估方案设计系统构建上线运行项目总结1.综述-智能工厂方法论与标准实施方法论的对比分析-阶段任务U9 SMART实施方法论V2.5项目规划蓝图设计系统建设上线
7、切换持续支持团队组建内部交接首次访谈实施策略与计划确认项目启动与宣贯运行环境规划与部署标准培训调研与需求分析静态数据规则确定静态数据收集与整理系统原型搭建业务解决方案设计客户化方案设计（可选）方案验证、评审及确认客户化开发（可选）业务权限规划与分配静态数据准备与输入系统配置系统集成测试最终用户培训模拟演练上线切换方案制订与发布系统运行流程及制度发布系统运行支持体系建立切换环境检查系统上线动员动态数据准备与输入切换运行上线运行支持月结与评估项目总结持续服务智能工厂（离散版）实施方法论V2.0项目启动蓝图设计系统构建上线运行持续支持组建团队内部交接确定实施策略与计划项目启动与宣贯业务调研与需求分析
8、方案设计及原型构建方案评审及确认环境规划与部署客户化开发集成测试仿真模拟应用上线环境发布运行体系建立数据准备与输入上线切换运行日常运行支持项目总结持续改进与优化调研与评估方案设计系统构建上线运行项目总结1.综述-智能工厂方法论与标准实施方法论的对比分析-模板工具方法论总数量新增更新沿用取消数量比重数量比重数量比重数量U9 SMART实施方法论11442智能工厂实施方法论722332%4968%00%p2.2.02 智能工厂项目-ERP接口集成方案.docxp2.2.03 智能工厂项目-数据采集硬件及网络方案.docxp2.2.04 智能工厂项目-布局规划图.pptxp2.2.05 智能工厂项目
9、-设备集成清单.xlsxpT2.1.01 业务调研提纲包.rarpT3.1.01 智能工厂数据导入模板.xlsxpT3.3.05 智能工厂推荐硬件清单.xlsxp.精简实用高效新增工具、模板清单1.综述-智能工厂方法论与U9实施方法论的对比分析-实施流程现状调研需求分析方案设计（初步）方案设计（详细）系统构建功能测试集成测试上线环境发布系统上线运行数据收集模型数据整理确认测试模拟数据提供项目目标最佳实践软件系统架构软件系统功能测试计划客户化开发现状调研需求分析方案设计系统构建功能测试集成测试系统上线切换数据收集模板数据整理确认测试模拟数据提供项目目标最佳实践系统业务流程软件系统功能测试计划客户
10、化开发标准产品培训智能工厂U9 ERP最终用户培训环境部署环境部署最终用户培训阶段任务详解 项目团队组建、策略与计划确定、项目启动会召开阶段一：项目启动交接记录目标输出任务组建项目团队项目售前交接项目范围确认开始结束组织机构图项目主计划项目章程启动会ppt输入制定项目主计划项目管理机制建立项目启动大会本阶段工作质量检查里程碑确认单实施工作任务书合同l组建团队l内部交接l确定实施策略与计划l项目启动与宣贯2.1 阶段任务详解-项目启动-概述成果物工作方法与策略 实施经理委任项目经理 项目经理评选项目成员 项目团队沟通 协助客户起草并发布项目管理制度 辅助做好项目管理培训角色/职责 项目领导小组选
11、择项目总负责人 评选项目经理 评选各业务线关键用户 起草并发布项目管理制度客户方：项目总监、项目经理用友方：实施经理、项目经理 项目经理：选择有信息化实施经验，并有良好的沟通及管理能力的人 关键用户：熟悉企业内部业务流程的人 项目团队中必须有一把手参与 建立团队的同时，确定项目管理的相关规则、要求组建团队内部交接项目启动与宣贯阶段一：项目启动确定实施策略与计划用友项目组织与岗位职责.docx用友项目经理任命书.doc用友项目经理任命书.ppt客户项目组织与岗位职责.docx客户项目经理任命书.doc客户项目经理任命书.ppt双方项目组成员通讯录.xls2.1 阶段任务详解-项目启动业务部门信息
12、化部门外部相关方案组交付组服务组客户方项目团队用友方项目交付团队用友项目领导小组用友方项目经理方案顾问UE/UI设计师实施顾问开发顾问平台顾问服务顾问客户方项目领导小组客户方项目经理关键用户业务管理组内部顾问硬件服务提供商其他第三方资源对等沟通机制行业顾问系统管理执行经理项目助理2.1 阶段任务详解-项目启动-项目团队项目角色职责项目领导小组审核制订企业信息化目标和战略；审核总体工作计划；定期参加项目阶段会议；拜访客户高层；保证、协调项目的投入资源；解决项目困难问题、消除障碍。项目经理项目整体管控和工作推动；项目资源协调及工作安排；项目进度、质量、成本、风险等管理；与客户方密切沟通，重大问题及
13、时升级推动。行业顾问负责行业特性分析及规划。方案顾问负责用户需求的分析、分解和方案设计。实施顾问负责支持客户完成数据准备、用户测试、最终用户培训、上线准备。UE/UI设计师负责用户交互和界面的设计和优化。开发顾问负责客制化功能设计、开发和自测。平台顾问负责系统部署、环境搭建、性能检测与调优；硬件设备技术指导。服务顾问负责日常系统的使用支持、问题受理和解决推动、需求响应和反馈。n用友方项目组专业分工、职责清晰、密切协同、结果导向2.1 阶段任务详解-项目启动-项目团队职责n客户方项目组项目角色职责项目领导小组定义项目范围、目标、投入；任命客户方项目经理，组织客户方内部资源；重要成果物评审确认；项
14、目监控和指导；重大争议处理。项目经理客户方工作整体组织和推动；需求统筹和审批；与用友方密切沟通；重大问题及时升级推动。业务关键用户业务场景和流程梳理，第三方业务准备，用户测试验证，最终用户培训，上线前数据准备和初始化，上线后日常系统操作支持。系统管理系统应用环境的搭建和日常维护；第三方系统推动和协调；用户维护、权限管理；数据安全管理。设备服务提供商提供设备对接技术标准或接口服务、技术接口调试。其他第三方资源专业功能应用提供，参与项目需求分析、项目集成工作。专业分工、职责清晰、密切协同、结果导向2.1 阶段任务详解-项目启动-项目团队职责成果物工作方法与策略项目经理：与销售、售前人员交接项目所有
15、相关文档，掌握项目全部情况 分析需求匹配度 分析项目风险角色/职责客户方用友方：销售经理、售前顾问、项目经理、实施顾问、项目总监 以交接会的方式，销售、售前和实施做充分的信息交接和文档交接 尽可能早的识别项目风险，制定相应规避措施组建团队内部交接项目启动与宣贯阶段一：项目启动确定实施策略与计划销售实施内部交接记录单.docx客户需求匹配度分析.xls2.2 阶段任务详解-项目启动l 管理者对项目的认知及项目期望值l 项目管理标准及规范的认知l 项目质量认定及验收标准关键因素项目准备阶段的评估是对项目建设的期望、难度及目标进行科学论证，对项目未来应用效果和战略方向起着决定性的作用。项目范围项目计
16、划评估报告l 项目各阶段的资源投入比重l 项目预估投入产出分析l 项目资源成熟度情况l 项目总体时间进度及各项工作时间安排l 项目资源投入的等级和数量情况l 制定每个项目任务存在的冗余度区间l 项目组织范围l 项目功能范围l 项目业务领域范围项目实施预判关键因素项目评估工作内容利益者期望项目风险项目例外周期及计划办公条件规模与人数交付品模板重复资产项目方法论项目周期资源关键交付品任务分解时间等级客户参与度关键因素2.2 阶段任务详解-项目启动-项目评估成果物工作方法与策略 组织项目成员作项目策略分析并制定实施策略 制定项目主计划 主持召开项目启动评审会 参与项目主计划评审 确认主计划角色/职责
17、客户方：项目经理、项目总监用友方：项目经理、项目总监 项目里程碑节点的合理划分、确定 实施计划的分解（WBS）做初步的项目成本概算组建团队内部交接项目启动与宣贯阶段一：项目启动确定实施策略与计划实施主计划.xlsx项目计划与预算表.xlsx 配合用友完善项目实施主计划 参与项目主计划评审 确认主计划2.3 阶段任务详解-项目启动2.3 阶段任务详解-项目启动-主计划节点成果物工作方法与策略 负责准备会议演讲的资料（PPT）协助客户ERP项目经理完成会议前各项准备工作 负责安排顾问记录会议内容和整理会议纪要角色/职责客户方：项目经理、项目总监、高层领导用友方：项目经理、项目总监、高层领导 确定项
18、目启动会的主要议程及达成的主要目的 配合项目启动会后在企业内部作宣传活动组建团队内部交接项目启动与宣贯阶段一：项目启动确定实施策略与计划启动会议程及准备事项项目启动会PPT项目启动会客户高层讲话稿启动会会议记录 启动会准备（会议场地、相关参会人通知）参与项目启动会 签署项目启动会议纪要2.4 阶段任务详解-项目启动1项目启动阶段成果物模板工具任务1.1 组建团队1.1.01 智能工厂项目-用友项目组织与岗位职责.docx1.1.02 智能工厂项目-用友项目经理任命书.doc1.1.02 智能工厂项目-用友项目经理任命书.ppt1.1.03 智能工厂项目-客户项目组织与岗位职责.docx1.1.
19、04 智能工厂项目-客户项目经理任命书.doc1.1.04 智能工厂项目-客户项目经理任命书.ppt1.1.05 智能工厂项目-双方项目组成员通讯录.xls1.2.01 智能工厂项目-销售实施内部交接记录单.docx1.2.02 智能工厂项目-客户需求匹配度分析.xls1.3.01 智能工厂项目-实施主计划.xlsx1.3.02 智能工厂项目-项目计划与预算表.xlsx1.4.01 智能工厂项目-启动会议程及准备事项.docx1.4.02 智能工厂项目-项目启动会.pptx1.2 内部交接1.3 确定实施策略与计划1.4 项目启动会2.5 阶段任务详解-项目启动-模板及工具 业务解决方案编制及
20、评审通过阶段二：蓝图设计l业务调研与需求分析l方案设计及原型构建l方案评审及确认需求分析记录目标输出任务现状业务调研将来业务讨论及定义编写并提交解决方案调研计划开始结束调研记录解决方案变更记录项目主计划输入解决方案评审及确认优化业务范围定义优化项目计划本阶段工作质量检查里程碑确认单实施工作任务书合同2.2 阶段任务详解-蓝图设计-概述成果物工作方法与策略 编制并提交调研计划 调研问卷的整理和发放 现场调研、调研记录 用户应用需求分析和整理角色/职责客户方：内部顾问、关键用户、项目经理用友方：实施顾问、项目经理 调研方式：a)问卷调研b)现场访谈 业务调研问卷应及早提交用户，使其有充分的准备过程
21、 以客户现状及未来需求为基本，结合标准产品功能和行业应用特性进行需求分析，梳理需求的合理性和可行性；培训客户流程图绘制方法，现状流程由客户绘制提供业务调研与需求分析方案设计及原型构建方案评审及确认阶段二：蓝图设计业务调研计划.xlsx业务调研报告.docx详细需求清单.xlsx业务调研提纲包.rar 按调研计划组织人员参与 配合调研，详尽阐述现状及未来需求或填写调研问卷 组织人员参与需求讨论分析 提供相关的文档资料2.2 阶段任务详解-蓝图设计用户当前业务的描述并不重要，重要的是业务的目标、用户的需求，因此没有必要提交当前业务现状，相反应致力于对流程的分析和将来业务流程设想的讨论了解用户业务现
22、状及需求，并对其合理性进行分析，为业务蓝图设计作准备l 业务调研报告l 业务需求、报表需求、打印需求等对用户当前业务现状初步了解，了解用户业务处理关键需求，了解用户对数据采集、报表的应用需求l 方案顾问l 用户方项目组成员l 关键业务人员根据业务调研问卷做调研，了解客户业务现状及需求2.2 阶段任务详解-蓝图设计-当前业务调研及分析目的任务提交获得人员所谓特殊需求，有可能是一些不规范的处理方法，因此在这里应首先设法规范用户的业务流程，并说服用户对过去流程做必要的改变。在业务调研基础上对用户的某些特殊业务需求进行分析论证，提出初步解决方案，并与用户讨论确定特殊业务需求解决方案所有用户业务需求都要
23、对应的解决方案l 方案顾问l 用户方项目组成员l 关键业务人员对用户的每种特殊业务需求，经分析后提出可能的各种解决方案；分析各种方案的优劣，并与用户讨论，寻求用户可接受的最佳方案。2.2 阶段任务详解-蓝图设计-将来业务（TO-BE）讨论及定义目的任务提交获得人员成果物工作方法与策略角色/职责客户方：内部顾问、关键用户、项目经理用友方：实施顾问、项目经理 方案重点：组织层面、现场布局、实物流转、数据采集手段、接口方式 以现状为依据，以未来需求和管理目标为参照，用未来衡量现在 在设计方案要注重方案的可行性、全面性；方案设计要结合行业特性和标准产品功能，设计过程要细化 充分利用已上线先导组织的方案
24、业务调研与需求分析方案设计及原型构建方案评审及确认阶段二：蓝图设计系统环境部署方案.docx数据采集方案.docx业务解决方案.docxERP接口集成方案.docx数据采集硬件及网络方案.docx客户化开发需求分析报告.docx静态数据编码规则.docx工程数据搭建原则.pptx智能工厂硬件推荐清单.rar 编写业务解决方案 必要情况下构建业务方案原型及DEMO演示 组织解决方案研讨 参与方案编制、细节补充、需求明确 参与方案讨论2.2 阶段任务详解-蓝图设计智能工厂项目和现场布局、设备互联关系很大，要借助行业经验在方案初期明确项目需求重点，围绕主要需求提出现场改造的建议方案，并留给企业足够的
25、改造时间。在业务调研及蓝图设计过程中，可能针对企业智能工厂改造的需求，对现有车间布局、物流作业流程、数字化设备应用等提出优化、改进建议，以保证智能工厂建设的应用效果需求分析及优化建议业务优化建议得到客户认可，并安排执行l 项目经理l 行业顾问l 方案顾问l 项目指导委员会l 关键业务人员工厂现场布局优化建议工厂生产作业、物流作业流程优化建议实施范围范围优化建议2.2 阶段任务详解-蓝图设计-智能工厂现场优化建议目的任务提交获得人员为便于业务沟通和准确表达，可对未来应用系统功能构建演示DEMO。常用快速原型设计工具：DreamweaverAxure RPBalsamiq MockupMicros
26、oft Office2.2 阶段任务详解-蓝图设计-通过原型进行需求分析及方案的确认工厂A工厂B部门A部门C工位A工位B工位D工位E工位F工位C作业A作业B作业C作业D作业E作业F作业G作业H工序10工序20工序30工序40工序50工序60工序70工序80工段甲工段乙工段丙工厂部门工位作业工艺路线部门A1部门A2部门C1工位F工位G2.2 阶段任务详解-蓝图设计-快速原型DEMO-建模硬件方案原则上有两份，一份是实施方给出，另一方是客户自己实际选择和制订的方案，不管两个方案是否存在较大的差异，都需要进行签字确认，明确责权和可能影响业务解决方案数据集成方案软、硬件技术架构方案l业务解决方案l系统
27、参数配置方案l静态数据编码规则ll数据采集方案l静态数据转换方案lERP系统接口方案ll系统环境部署方案l数据采集硬件及网络方案l域控方案l时间同步方案l2.2 阶段任务详解-蓝图设计-三大解决方案智能电视工业平板 PDA笔记本智能工厂应用服务器智能工厂数据库服务器ERP应用服务器ERP数据库服务器企业网关用友云商店读卡器有线/无线下载更新更新APP同步基础数据同步业务数据智能工厂APP企业内网云端2.2 阶段任务详解-蓝图设计-IT部署方案-私有云智能电视工业平板 PDA笔记本智能工厂应用服务器智能工厂数据库服务器ERP应用服务器ERP数据库服务器企业网关用友云商店读卡器有线/无线下载更新更
28、新APP同步基础数据同步业务数据智能工厂APP企业内网云端数据监控服务器数采应用服务器数采数据库服务器2.2 阶段任务详解-蓝图设计-IT部署方案-公有云USB/串口TCP/IPPLC数据库/API云集成适用的设备类型包括：1.数字化量具如千分尺。2.仪器仪表、磅重设备等。如电子秤、6D测角仪等。3.支持串口通讯的加工设备和生产线。适用的设备类型包括：1.支持网络通讯协议的加工设备，如CNC等。2.机器人适用的设备类型包括：1.生产现场半自动生产设备。2.自动化的生产线适用的设备/系统类型包括：1.智能检验仪器2.物流仓储系统，如WMS，AGV3.设备控制系统，如DCS适用的设备/系统类型包括
29、：1.智能加工设备2.智能感知系统3.IOT设备采集数据内容主要依赖智能设备接口开发程度，对于复杂的设备集成可以与伙伴合作实现。2.2 阶段任务详解-蓝图设计-数据采集方案智能智能工厂工厂基础数据：料品、工作中心、工序、部门、班组、仓库、BOM、工艺路线生产计划/生产订单现存量材料耗用完工申报生产在制量实动工时材料入库2.2 阶段任务详解-蓝图设计-与ERP系统集成方案工业平板PDA管理控制台云打印蓝牙连接企业内网云端打印模板库模板上传下载请求模板请求模板模板返回模板返回打印盒子无线/有线蓝牙连接方式无线/有线连接方式编辑打印模板2.2 阶段任务详解-蓝图设计-云打印方案成果物工作方法与策略
30、准备汇报资料 进行方案整体汇报 根据评审结果优化方案 提交解决方案终稿角色/职责客户方：内部顾问、关键用户、项目总监用友方：实施顾问、项目经理、项目总监 组织领域、行业专家进行方案评审 客户应用部门关键用户参与方案沟通、讨论及评审 为便于明确需求和解决方案，必要时可采用快速原型法构建演示模型进行沟通讨论 方案要考虑应用效率和成本业务调研与需求分析方案设计及原型构建方案评审及确认阶段二：蓝图设计解决方案评审报告.docx业务解决方案呈现报告.pptx 参与方案评审，给出评审意见 接收并确认解决方案2.2 阶段任务详解-蓝图设计业务蓝图的签署是整个项目中的一个重要里程碑，不可忽视。一定先确定方案，
31、再动手后续的开发、测试、实施工作。与用户方详细论证并完善业务解决方案，在取得一致的基础上由用户方项目经理及公司领导签字确认业务需求解决方案业务蓝图设计被用户签字确认l 项目经理l 方案顾问l 项目指导委员会l 关键业务人员审核组织结构设计审核业务流程设计审核数据接口方案审核硬件部署方案审核报表及开发需求定义用户方签字2.2 阶段任务详解-蓝图设计-解决方案汇报及确认目的任务提交获得人员2蓝图设计阶段成果物模板工具任务2.1.业务调研与需求分析2.1.01 智能工厂项目-业务调研计划.xlsx2.1.02 智能工厂项目-业务调研报告.docx2.1.03 智能工厂项目-详细需求清单.xlsx2.
32、2.01 智能工厂项目-系统环境部署方案.docx2.2.02 智能工厂项目-数据采集方案.docx2.2.03 智能工厂项目-业务解决方案.docx2.2.04 智能工厂项目-ERP接口集成方案.docx2.2.05 智能工厂项目-数据采集硬件及网络方案.docx2.2.06 智能工厂项目-客户化开发需求分析报告.docx2.2.07 智能工厂项目-静态数据编码规则.docx2.2.08 智能工厂项目-工程数据搭建原则.pptx2.3.01 智能工厂项目-解决方案评审报告.docx2.3.02 智能工厂项目-业务解决方案呈现报告.pptx2.2.方案设计及原型构建2.3.方案评审及确认T2.
33、1.01 业务调研提纲包T2.1.02 业务调研资料包T2.2.01 快速原型设计工具 Axure BP/PS/OfficeT2.2.02 智能工厂硬件推荐清单.rar2.2 阶段任务详解-蓝图设计-模板及工具 构建满足业务方案要求的应用系统并通过测试验证阶段三：系统构建目标输出任务技术线路确定开发环境规划与部署详细设计业务解决方案开始结束详细设计方案测试报告仿真模拟报告输入系统开发及单元测试集成测试及优化仿真模拟应用及优化本阶段工作质量检查里程碑确认单测试方案l环境规划与部署l客户化开发l集成测试l仿真模拟应用2.3 阶段任务详解-系统构建-概述成果物工作方法与策略 确定技术路线 提供硬件选
34、型方案 搭建开发环境 确定及组建开发团队角色/职责客户方：技术顾问用友方：技术顾问 综合客户应用需求、网络环境、数字化设备特性及现场环境等多种因素确定技术路线 开发前做好硬件设备的选型 搭建开发环境，要求客户提供几套典型数据 规划现场网络、硬件布置方案环境规划与部署客户化开发仿真模拟应用阶段三：系统构建软件产品安装确认报告.doc软件产品接收确认单.doc布局规划图.pptx设备集成清单.xlsx静态数据准备计划.xlsx静态数据转换方案.doc静态数据准备完成确认单.doc系统配置.docx用户系统权限配置表.xls 智能工厂数据导入模板.xlsx 确定硬件选型方案 提供开发用例数据 配合开
35、发环境搭。集成测试2.3 阶段任务详解-系统构建成果物工作方法与策略 客户化开发详细设计 组织技术开发资源 客户化程序开发 客户化开发测试角色/职责客户方：开发顾问、内部顾问、项目经理用友方：开发顾问、实施顾问、项目经理 标准产品功能同业务解决方案做匹配分析，形成客户化开发功能清单 客户化开发部分要考虑整个系统的集成性和后续的可升级性 客户化开发一般含三部分工作：a)客户化功能开发b)接口开发c)客户化报表开发环境规划与部署客户化开发仿真模拟应用阶段三：系统构建客户化开发计划.xls客户化开发概要设计说明书.docx客户化开发测试用例.xls客户化开发测试记录.xlsx客户化开发集成测试方案.
36、docx客户化开发集成测试报告.docx客户化开发功能验收单.docx 参与开发方案评审，给出评审意见 提供和配合开发环境搭建 参与客户化开发程序测试集成测试2.3 阶段任务详解-系统构建内容实现阶段责任归属阶段一阶段二阶段三客户方用友方第三方伙伴/供应厂商产品的智能化改进（生产、物流）生产物流设备升级改造设备衔接及接口调试第三方系统数据衔接基础网络建设物料标识方案确定数据采集系统实施智能设计智能排程智能物流驱动品质管理及溯源计量插件（地磅、电子称等）看板及监控智能分析体系建设2.3 阶段任务详解-系统构建-智能工厂系统构建实施职责分工成果物工作方法与策略 准备集成测试环境 准备集成测试方案
37、集成测试 提交测试报告角色/职责客户方：内部顾问、开发顾问、关键用户用友方：实施顾问、开发顾问 集成测试包括软件功能模块测试、硬件数据采集测试、软件接口测试、性能测试、压力测试等方面内容 参与测试的人员应由技术专家、业务专家、关键用户、IT、设备厂商技术人员等共同组成 可辅助一些测试工具提高测试效率和测试效果；测试用例一定要覆盖全面环境规划与部署客户化开发仿真模拟应用阶段三：系统构建集成测试计划.xlsx集成测试方案.docx测试用例.doc岗位操作手册-员.doc系统测试报告.doc 配合准备集成测试环境 提供集成测试用例数据 集成测试 测试结果反馈集成测试2.3 阶段任务详解-系统构建测试
38、管理流程测试方法测试TESTTESTl编写测试计划和测试用例l专人进行测试l提交测试报告，包括功能通过情况、非功能性测试报告l采用变更管理平台进行管理，包括故障和优化需求等l单元测试：程序员自行测试，有辅助工具l集成测试：测试人员、关键用户负责l功能测试：熟悉业务的人员手工测试，部分自动化回归测试工具l非功能性测试：包括性能/压力等，用工具进行同硬件的接口类应用要尽量假设各种异常操作场景，进行充分测试。例如温湿度、噪音、灰尘、屏蔽、绝缘等环境因素，用户操作的便捷性和可操作性，不同品类设备的多样性，设备故障后的替代方案等。2.3 阶段任务详解-系统构建-系统测试成果物工作方法与策略 仿真模拟方案
39、准备 仿真模拟环境准备 关键用户培训 仿真模拟执行跟踪 仿真模拟总结角色/职责客户方：内部顾问、关键用户、最终用户用友方：实施顾问 智能工厂项目因涉及软、硬件的紧密集成，为保证应用效果，必须做仿真模拟运行 仿真模拟由关键用户参与 仿真模拟业务数据来自客户实际业务，要覆盖客户典型业务场景，同时具有极端情况的模拟应用 根据仿真模拟运行结果，对系统功能及现场硬件布置进行优化打印模板及清单.xlsx报表模板及清单.xlsx关键用户系统应用考题.docx模拟仿真方案.docx模拟仿真总结报告.docx 仿真模拟方案准备 仿真模拟环境准备 参加系统应用培训 仿真模拟执行 仿真模拟总结环境规划与部署客户化开
40、发仿真模拟应用阶段三：系统构建集成测试2.3 阶段任务详解-系统构建仿真模拟过程要贴近于真实业务，可能的话和模拟期间的实际业务同步应用；对模拟期间未发生的特殊业务可采取人工模拟的方式，保证模拟内容的覆盖面。通过全业务仿真模拟运行，检验系统功能的完整性、数据处理正确性、流程合理性及接口稳定性，提前发现问题，早做预防l 仿真模拟方案l 关键用户培训计划l 仿真模拟报告l 健壮、稳定的可交付实际应用的系统l 掌握系统未来应用流程和操作的关键用户l 部门主管l 关键用户l 实施顾问l 项目经理l 制定仿真模拟方案l 培训关键用户l 部署仿真模拟环境l 执行仿真模拟作业l 总结仿真模拟问题l 系统完善2
41、.3 阶段任务详解-系统构建-仿真模拟应用目的任务提交获得人员3系统构建阶段成果物模板工具任务3.1环境规划与部署3.1.01 智能工厂项目-软件产品安装确认报告.doc3.1.02 智能工厂项目-软件产品接收确认单.doc3.1.03 智能工厂项目-布局规划图.pptx3.1.04 智能工厂项目-设备集成清单.xlsx3.1.05 智能工厂项目-静态数据准备计划.xlsx3.1.06 智能工厂项目-静态数据转换方案.doc3.1.07 智能工厂项目-静态数据准备完成确认单.doc3.1.08 智能工厂项目-系统配置.docx3.1.09 智能工厂项目-用户系统权限配置表.xls3.2.01
42、智能工厂项目-客户化开发计划.xls3.2.02 智能工厂项目-客户化开发概要设计说明书.docx3.2.03 智能工厂项目-客户化开发测试用例.xls3.2.04 智能工厂项目-客户化开发测试记录.xlsx3.2.05 智能工厂项目-客户化开发集成测试方案.docx3.2.06 智能工厂项目-客户化开发集成测试报告.docx3.2.07 智能工厂项目-客户化开发功能验收单.docxT3.1.01 智能工厂数据导入模板.xlsx3.2 客户化开发T3.2.01 压力测试工具，UAPrunerT3.2.02 安全测试工具，绿盟 T3.2.03 代码规范测试工具，sonar2.3 阶段任务详解-系
43、统构建-模板及工具3 系统构建阶段成果物模板工具任务3.3.01 智能工厂项目-集成测试计划.xlsx3.3.02 智能工厂项目-集成测试方案.docx3.3.03 智能工厂项目-测试用例.doc3.3.04 智能工厂项目-岗位操作手册-员.doc3.3.05 智能工厂项目-系统测试报告.doc3.4.01 智能工厂项目-打印模板及清单.xlsx3.4.02 智能工厂项目-报表模板及清单.xlsx3.4.03 智能工厂项目-关键用户系统应用考题.docx3.4.04 智能工厂项目-模拟仿真方案.docx3.4.05 智能工厂项目-模拟仿真总结报告.docx3.3 系统集成测试3.4 仿真模拟应
44、用2.3 阶段任务详解-系统构建-模板及工具 实现系统正式上线应用 go live阶段四：上线运行目标输出任务上线切换方案制定正式环境发布及测试最终用户培训业务解决方案开始结束初始化数据上线报告输入运行支持体系建立初始数据准备与导入系统切换上线本阶段工作质量检查里程碑确认单数据收集模板l上线环境发布l运行体系建立l数据准备与输入l上线切换运行用户手册2.4 阶段任务详解-上线运行-概述成果物工作方法与策略 上线环境配置方案制定 上线环境部署及配置 上线环境配置检查 提交上线环境部署报告角色/职责客户方：项目经理、内部顾问用友方：项目经理、实施顾问 制定上线环境配置方案 按参数配置方案配置系统正
45、式环境 按仿真模拟后优化的智能工厂应用环境配置移植到正式上线环境 各终端设备系统发布及部署系统切换检查清单.xlsx 配合上线环境的部署和配置 接收并确认上线环境部署报告上线环境发布运行体系建立上线切换运行阶段四：上线运行数据准备与输入2.4 阶段任务详解-上线运行成果物工作方法与策略 帮助确定内部支持人员 帮助建立内部支持的有效方式 指导最终用户培训及考核 组建本方的上线支持体系角色/职责客户方：项目经理、内部顾问、关键用户、最终用户用友方：项目经理、实施顾问 选定合适的关键用户组成内部支持组织架构 制定内部支持体系执行的考核制度，确保支持体系正常运作 召开上线动员会，全员目标明确、任务明确
46、系统上线切换方案.docx系统上线切换计划.xlsx系统运行管理制度.docx上线运行支持体系.docx上线动员.pptx上线通知.docx 组建内部支持机构，指定组长 将内部支持的制度提交高层，签发执行 组织最终用户培训 制定内部支持体系考核制度上线环境发布运行体系建立上线切换运行阶段四：上线运行数据准备与输入2.4 阶段任务详解-上线运行流程人员制度l系统运行管理制度l系统应用管理(奖惩)制度l系统用户及权限管理规定l2.4 阶段任务详解-上线运行-上线运行支持体系用户手册及最终用户培训应由各关键用户在实施顾问辅助下完成。通过编写用户手册建立不同岗位操作规范，通过用户培训使最终用户熟练掌握
47、操作技能，减少系统上线后因用户操作不当而产生的错误用户手册培训计划培训教案培训总结最终用户熟练掌握本岗位操作技能l 项目经理l 实施顾问l 项目指导委员会l 关键业务人员编写用户手册最终用户培训检查培训效果2.4 阶段任务详解-上线运行-最终用户培训目的任务提交获得人员培训种类培训方式培训TRAININGTRAINING业务培训l业务管理人员l业务关键用户l业务最终用户l系统管理人员系统管理培训l系统管理员线下OFFLINEl授课式教室集中培训l录屏或用户手册自主学习线上ONLINEl云会议网络培训lU9HUB自我学习2.4 阶段任务详解-上线运行-最终用户培训在测试充分、模拟运行顺畅的情况下
48、，一次上线切换成功，要充分考虑现场可停机时间。统一上线切换思路，规范切换作业，保证上线切换工作的顺利开展上线切换详细计划上线切换方案明确的上线切换时点和策略各相关人员准备有序，方法明确l 双方高层l 项目经理l 方案顾问l 关键用户l 确定上线切换策略l 制定上线切换计划l 编写上线切换方案l 上线切换方案评审l 上线切换方案发布与宣贯2.4 阶段任务详解-上线运行-上线切换方案制定与发布目的任务提交获得人员成果物工作方法与策略 制定详细的动态数据转换计划 检查数据转换进度和结果，监督录入进度 对动态数据的完整性、准确性要进行确认角色/职责客户方：项目经理、内部顾问、关键用户、最终用户用友方：
49、项目经理、实施顾问 控制动态数据的进度(短、快)、周期，重点检核数据的准确性和有效 动态数据录入的准确性方面要进行严格审核，做好数据的签字确认和备份 指导客户ERP项目组的相关人员进行动态数据导入动态数据准备与转换方案.docx动态数据准备完成确认单.docx 制定动态数据转换计划，下发执行 动态数据的准备 动态数据输入 系统数据检查与更正上线环境发布运行体系建立上线切换运行阶段四：上线运行数据准备与输入2.4 阶段任务详解-上线运行l 动态数据准备与转换方案l 动态数据收集模板l 动态数据准备完成确认单l 期初生产订单l 期初工序l 期初库存模板工具清单l U9 OBAl DataLoad对
50、生产周期比较长的企业,在智能工厂上线时,建议未完成的工单继续在原有系统或沿用原流程执行,智能工厂中从新工单开始接收数据,执行。库存条码的初始化2.4 阶段任务详解-上线运行-动态数据的整理与初始成果物工作方法与策略 负责向项目负责人沟通系统切换检查计划及相关事项 监督落实系统切换检查环境相关工作；负责系统切换检查过程的真实性、有效性以及检查报告的输出角色/职责客户方：项目经理、内部顾问、关键用户、最终用户用友方：项目经理、实施顾问 制定系统切换检查清单、责任人、检查时间等 未达标的检查项或存在问题的检查项立即召开完善改进或补救措施的会议 在系统正式切换前进行系统数据备份 制定上线的数据处理重点
