1、施水才目录 竞争情报和企业决策概论 2005年竞争情报业内关注的几个问题 构建企业竞争情报体系,提升决策水平 竞争情报系统案例介绍 系统演示 TRS公司简介导引中海油收购优尼科石油公司失败舆情监控 上海网宣办决策的重要性中国企业家调查系统公布了2003中国企业经营者成长与 发展专题调查报告，企业最容易出现的问题是什么？用人不当(50.8%)经济问题独断专行生活腐败弄虚作假政治问题 决策失误(57.7%)中国古代朴素的竞争情报概念 知彼知己，百战不殆。多算胜，少算不胜，而况于无算乎。-孙子知己知彼，百战不殆 对策博弈中谁的决策具有优势，谁就能取得胜利。而竞争一方所能够采取或者说构造的决策就构成了
2、这一方的决策集。这个决策集不是凭空“捏造”出来的，其中的每一种决策都来自于对于局势和竞争对手的了解和把握。决策集是信息空间里的操作函数的集合，是知己知彼的局势。波特理论加速现代竞争情报的研究和实践专精于竞争策略，自1980年起陆续出版了竞争策略、竞争优势、国家竞争优势、竞争论等论著竞争情报的定义 到目前为止，国际上关于竞争情报的成文定义多达40种 竞争情报，简称CI，即Competitive Intelligence，核心是 Intelligence。有情报的含义，即经过分析的信息；又有智能的含义，即智力和谋略。从广义上来讲，Competitive Intelligence包含着竞争信息和竞争
3、谋略两大涵义。竞争情报的定义 竞争情报是指关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究，是一种过程，也是一种产品。过程包括了对竞争信息的收集和分析；产品包括了由此形成的情报和谋略。竞争情报是对整体竞争环境的一个全面监测过程，通过合法的手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和目的的信息。（By SCIP-美国竞争情报协会）竞争情报就是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究（1）竞争环境的情报研究 企业竞争环境的监视和分析是开展企业竞争情报研究的基础（2）竞争对手的情报研究 企业竞争对手及其各种行为是企业密切关注的焦点，围绕竞争对手的情报研究是竞争情报研究的核心。竞争对手分析的程序
4、：（3）竞争战略的情报研究 企业朝何处走的选择决策，核心问题是确定自己的竞争目标与方针，以指导企业在竞争中获胜，竞争战略情报研究的主要内容包括：竞争情报三个基本方面 产品 与内外环境有关、经过分析加工、为决策所需、为采取行动而用的信息竞争情报概念要点 将企业的信息行为限定在法律和道德范围内，使之与间谍等非法行为区别开来 将这种信息行为和战略管理联系起来，以强调信息行为的范围和目的。竞争情报收集信息的重点是影响企业竞争优势的信息，主要包括竞争对手信息和竞争环境信息 竞争情报是一个智力增值过程，通常需要在信息原料的基础上进行加工增值，为决策者提供决策产品或半成品 竞争情报成果的重要特性之一是可据此
5、采取行动，具有可执行性中国企业开展竞争情报工作的背景中国进入WTO竞争对手和环境日趋复杂：竞争情报对企业的重要性 竞争情报是企业经营决策的重要支柱 竞争情报是企业适应竞争环境和战胜竞争对手的需要 竞争情报是企业预警避险的必备条件 竞争情报是实施知识管理和创建学习型组织的重要手段 竞争情报已成为继产品、资金、人力资源之后的第四个管理要素竞争情报的六大价值1.对可能出现的机遇和危险提供早期预警。2.提供战略决策支持。3.提供战术决策支持。4.对竞争对手的动向进行监控和评估。5.对企业的战略规划提供支持。6.提供知已知彼的情报。竞争情报在中国的发展现状 对于中国的企业来讲，只有少数的企业家认识到了信
6、息咨询的价值,而多数企业甚至对竞争情报的概念还很陌生。中国企业多数偏重于市场调查，而对信息的分析和策略研究做得很少。另一方面，中国的咨询公司多数也只能提供市场调查服务，虽然都声称能提供市场策略咨询甚至管理咨询，但我们至今也很少见到成功的案例。点子公司、形象设计曾风行一时。点子公司只是强调灵光一闪，而形象设计只是企业整体战略的一部分，且二者都不具有系统性。那些企业需要竞争情报 处于经营环境变化快、不确定性强的行业中的企业 处于市场化程度高、竞争剧烈的行业中的企业 新产品推出比较频繁的企业 产品比较复杂、管理比较复杂的企业 追求超常规增长的企业 处于经营困惑中的企业2005年业内关注的几个问题20
7、05年业内关注的几个问题 CI战略和策略的有机结合 企业竞争情报体系构建 竞争情报产业链逐步形成 竞争情报培训趋于务实 CI从业人员素质逐步提高CI战略和策略的有机结合竞争情报是一整套理念、思路、工具和方法。纵贯企业从战略层面到策略层面。在企业里有效开展竞争情报工作，需要上至企业老板下至每一位基层员工都具备良好的情报素养，掌握必要的方法和工具一方面，竞争情报一定要上升到企业战略层面，让企业中高层深刻意识到竞争情报的重要性，至上而下推动企业内竞争情报体系的建立与完善。另一方面，竞争情报一定要放下架子去“从俗”，一定要脚落实地，不能做无根草、万金油。什么都行就意味着什么都不行。战略策略企业竞争情报
8、体系构建 竞争情报部门竞争情报文化建立KIT管理流程竞争对手分析框架使命远景盈利模式战略规划确认竞争对手建立竞争情报系统竞争情报分析商业秘密保护竞争情报产业链逐步形成 内容提供商内容提供商 工具提供商工具提供商 咨询提供商咨询提供商 培训提供商培训提供商 整体服务提供商整体服务提供商竞争情报培训趋于务实 培训是迅速提升竞争情报从业者素质和竞争情报培训是迅速提升竞争情报从业者素质和竞争情报业整体形象的最有效途径。业整体形象的最有效途径。不同行业、不同领域的企业里每一名员工都要具不同行业、不同领域的企业里每一名员工都要具备一定的情报素养。备一定的情报素养。竞争情报的培训不能停留在竞争情报的培训不能
9、停留在“科普科普”层面，不能层面，不能满足于理论上的满足于理论上的“耕耘耕耘”，也不能陷入，也不能陷入“唯实战唯实战论论”的怪圈。竞争情报的培训应该是多元的、复的怪圈。竞争情报的培训应该是多元的、复合式的、灵动的。合式的、灵动的。CI从业人员素质逐步提高 竞争情报从业者需要有：广博的见识、交叉性的竞争情报从业者需要有：广博的见识、交叉性的知识体系、特定的行业背景、创新性的思维、缜知识体系、特定的行业背景、创新性的思维、缜密的逻辑以及卓越的执行能力密的逻辑以及卓越的执行能力 开设竞争情报专业的学校越来越多，不少信息管开设竞争情报专业的学校越来越多，不少信息管理专业也理专业也“城头变换大王旗城头变
10、换大王旗”穿上了竞争情报的穿上了竞争情报的马甲马甲 构建企业竞争情报体系构建企业竞争情报体系 企业竞争情报系统 企业情报资源规划 关键情报课题管理 情报工作的组织保障 竞争情报和知识管理企业竞争情报系统 企业为什么需要CIS 竞争情报的来源和内容 企业竞争情报系统架构和解决的问题企业为什么需要CIS企业为什么需要CIS-情报规划 各自为政，缺少统筹规划企业为什么需要CIS-情报采集 情报采集的连续性和系统性差，存在大量重复劳动 企业为什么需要CIS-情报加工 产品的周期以月、周为主，缺少即时焦点信息的提供。企业为什么需要CIS-情报服务 产品的周期以月、周为主，缺少即时焦点信息的提供企业为什么
11、需要CIS-评估反馈 没有有效的情报需求沟通机制竞争情报的来源和内容-来源多样化外部购买外部购买人际网络人际网络职能部门职能部门事业部事业部研究机构研究机构Information内内外外业务系统业务系统媒体媒体竞争情报的来源和内容-具体内容情报信息情报信息来源多样，来源多样，同时有利用同时有利用价值的信息价值的信息很多来自于很多来自于企业内部企业内部包括战略、营销、财务、信息等部门包括战略、营销、财务、信息等部门职能部门职能部门有可能分布全国各地有可能分布全国各地事业部事业部ERP、OA等等业务系统业务系统企业员工、供应商、销售商等企业员工、供应商、销售商等人际网络人际网络网络、新闻媒体等网络
12、、新闻媒体等媒体媒体各种外部咨询机构提供的研究报告各种外部咨询机构提供的研究报告研究机构研究机构外部数据库外部数据库外部供应外部供应具体内容具体内容来源来源竞争情报的来源和内容-渠道竞争情竞争情报系统报系统人际网络人际网络竞争情报的来源和内容-格式EXCELL情报信息格式情报信息格式人际信息人际信息外购信息库外购信息库WORDE-MAILWEBPDFERP数据数据PPT 其它其它 竞争情报系统架构和解决的问题竞争情报系统架构和解决的问题竞争情报系统架构和解决的问题-规划 支持情报需求统筹规划竞争情报系统架构和解决的问题-规划竞争情报信息仓库竞争情报信息仓库滤重滤重内部经营信息其它相关信息竞争对
13、手信息外部环境信息经营单位信息经营单位信息职能部门信息职能部门信息网络媒体信息网络媒体信息人际网络信息人际网络信息.竞争情报系统架构和解决的问题-采集整合信息收集渠道，保证信息的全面性，提高情报和情报产品质量。竞争情报系统架构和解决的问题-采集资料库资料库其它应用系统其它应用系统采编发采编发/WCM加工加工内部参考系统内部参考系统多线程采集多线程采集周期性更新周期性更新自动分类自动分类内容过滤内容过滤去重去重摘要摘要索引索引发布管理发布管理全文检索全文检索特征检索特征检索相关排序相关排序日期排序日期排序RobotInternet/Intranet竞争情报系统架构和解决的问题-加工自动分类、自动
14、摘要、自动排重，改变情报加工人员的2/8漏斗工作状态。竞争情报系统架构和解决的问题-加工竞争情报系统架构和解决的问题-服务 系统对以下功能的支持 -IT支持手段 -即时焦点信息的加工竞争情报系统架构和解决的问题-服务企业情报企业情报信息库信息库网媒监测网媒监测简报服务简报服务定期报告定期报告信息检索信息检索KIT建立建立情报论坛情报论坛服务种类服务种类全体员工全体员工决策层决策层/管理层管理层决策层决策层/管理层管理层全体员工（权限）全体员工（权限）KIT建立（情报分析员）建立（情报分析员）全体员工全体员工对象对象信息主管信息主管信息主管信息主管情报分析员情报分析员信息主管信息主管情报分析员情
15、报分析员信息主管信息主管管理者管理者个性定制个性定制全体员工全体员工用户个人用户个人竞争情报系统架构和解决的问题-反馈 系统对以下功能的支持 -情报论坛 -情报批注 -情报日志 企业情报资源规划 情报规划包括的内容 -分类体系的规划 -情报产品的规划 -采集渠道的规划 -服务方式的规划 情报规划常用的方法-信息供需调研分类体系的规划分类体系环境竞争对手产品单位内部宏观环境行业环境.国内国外.导入竞争情报系统导入竞争情报系统(情报规划情报规划)情报产品情报产品情报产品周报月报电子期刊焦点信息服务方式服务方式情报规划常用的方法-信息供需调研关键情报课题管理 关键情报课题定义 KIT管理的组织保证
16、KIT管理的流程 关键情报课题需求调查 关键情报课题需求调查内容 关键情报课题的筛选流程关键情报课题管理 KIT关键情报课题管理:将与公司竞争发展密切相关的情报需求,确定为情报课题项目,并将课题分解为若干个子课题,由相关的情报人员进行深度分析,分别完成.然后综合所有的信息和研究成果,形成报告,提供给高层决策者.KIQ关键情报问题:即关键情报课题分解后形成的子课题,一般具有专业导向,由具有一定专业知识的情报人员完成.KIT管理的组织保障企业高层决策团队企业中层管理人员KIT工作管理部门情报总管理员职能部门情报工作员职能部门情报工作员职能部门情报工作员业务单位情报工作员业务单位情报工作员业务单位情
17、报工作员跨部门小组跨部门小组KIT管理的流程竞争情报主管部门高层决策团队竞争情报参与部门情报课题确认及KIT立项2情报子课题信息收集及研究4高层、中层提出情报需求1情报课题分解成多个KIQ并分发3情报需求表单情报子课题研究报告撰写提交5根据子课题报告形成项目结题报告6KIQ研究报告项目结题报告审阅7KIT项目结题报告关键情报课题需求调查情报需求名称情报需求简述结题时限设定情报需求重要度设定备注填写日期：填写人：关键情报课题筛选流程单个部门员工的情报需求 部门 情报需求单个经理人的情报需求 组织 情报需求合并、增、删合 并、增 、删 重 要 性 增 强 KIT情报工作的组织保障情报分析责任部门情
18、报分析责任部门战略决策部门信息管理部门营销管理部门企业经营单位企业财务部门.情报分析管理部门情报分析管理部门竞争情报系统管理部门竞争情报内容管理部门情报管理专员竞争情报和知识管理企业知识转化流程知识应用知识创新信息集成信息获取竞争情报价值链与客户互动情报规划情报搜集情报分析情报共享短信息电子邮件自动分类自动摘要内容聚类外部信息途径数据网关导入分级权限管理协作沟通平台 知识 信息 竞 争 情 报 生 命 周 期知识树管理关键字提取信息雷达监控采集周信息简报格式转换可视化工作流富媒体采集统计分析知识再造内部信息规划学习平台E-Learning知识门户Portal内容过滤企业文化TRS CIS经典案
19、例分析之一SONY企业竞争情报系统(SONY CIS)SONY in trouble(1)Sony vs.Panasonic 2004在2001财年亏损额高达4310亿日元、2002年度尚净亏194.5亿 日元的松下，却在2003年度（2003年4月2004年3月）营业利润达到1955亿日元（约合人民币146亿6620万元）。相比之下，4月27日索尼发布的2003年度（2003年4月2004年3月）联合结算显示，在这一财年里，索尼的净利润为885亿日元(8.16亿美元)，比去年同期的1155亿日元下降了23.4%；税前利润同比下滑了41.8%！SONY in trouble(2)Sony vs
20、.Samsung在去年财富公布的世界 500 强排名中，索尼以 613 亿美元排在第 32 位，三星电子以 476 亿美元排在第 59 位。从排名上看，索尼比三星高 27 位，但从利润上看双方排名就大不一样了。三星电子以 57 亿美元排在世界 500 强赢利的第 18 位，比 IBM 多 22 亿，比诺基亚多 26 亿，而索尼公司的纯利润不到 10 亿。三星电子：1998年它遭遇亚洲金融危机，它很弱小，2002年它的市值超过索尼，2004年市值已超越诺基亚。在日本电子消费品公司索尼为2004年盈利预测调高至8.13亿美元而弹冠相庆之时，三星电子再一次将其轻轻松松甩到了身后仅今年一季度，三星电子
21、的净利润就已经达到27.2亿美元，超过索尼全年盈利的3倍。TRS为Sony中国创建主动化的竞争情报平台Deploy a platform of Enterprise Competitive Intelligence System for SONYSONY的背景和需求 市场部网站Marcom 内部访问量大、影响广泛。数据手工采集，每日8条。手工扫描、电子化。Service部门，需要监控产品的应用情况，客户反馈、评论。目前只能靠领导主动浏览网站或者被动等待投诉。PR部门，如何及时感知危机和对危机的反应。ServiceMarketingPRCXOTRS CIS经典案例分析之二(钢贸 CIS)的困惑E
22、RP采购采购生产生产销售销售财务财务人事人事SCM电子交电子交易市场易市场供应商供应商门户门户供应链供应链计划计划CRM服务服务市场市场销售销售呼叫呼叫中心中心企业门户企业门户 困惑决策依据决策依据有效情报有效情报困惑我们的竞争对手动向我们的销售额如何？我们竞争优势在哪？宝钢 CIS功能实现企业网站企业网站专业网站专业网站公司网站公司网站业务系统业务系统文档资料文档资料出差资料出差资料 信息资源采集TRS全文检索全文检索服务器服务器信息根据行业特点自动分类、标引、存储全文检索情报分析情报发布钢贸CIS应用状况 通过TRS提供的准确率很高的自动分类技术，宝钢钢贸建立起了自己的行业分类体系 钢贸
23、CIS系统建立12个一级频道，23个二级频道，139个子频道，包括对行业预警信息、行业经济、竞争对手、客户情报等全方位的竞争环境监测 每日采集网页数量为1500左右，经过系统的自动分类和自动摘要等智能化处理的方法，保证了情报的准确性和缓解了情报人员的压力TRS CIS经典案例分析之三CNC CIS 电信业在进入WTO后面临的挑战政策运营商渗透社会文化市场营销差异化服务全球化竞争企业自身CNC CIS特色功能图外交部新闻司全球新闻监控系统京东方知识管理案例2004年“中国科技100强”综合排名首位 背景成功案例京东方-应用效益 集团长期商业实践中积累的大量信息进行有效存储 用基础的电子通信系统和
24、电子化流程控制实现集团的跨多地域的信息共享 多语言资料的查询能力 灵活的工作流程的定义，实现各分公司之间的协同工作情报采集海量情报库情报分析情报服务情报智能检索情报管理中心纸介情报OCR内部文件Word/Excel/PDF-互联网信息Email光盘库情报终端业务系统自动分类自动摘要自动聚类自动提取情报输出预警简报报告知识树导航个性定制主题管理工作流权限管理用户管理情报源管理知识树管理滤重情报用户专业统计分析软件现场演示Live Demo TRS CIS http:/:8080/cis 账号 admin,password:trscis321 TRS公司介绍TRS荣誉奖项TRS客户n100%的省市
25、信息中心选用的省市信息中心选用TRSn90%以上的部委信息中心选用以上的部委信息中心选用TRSn超过超过150家媒体用户家媒体用户n国家支持的十大新闻网站中国家支持的十大新闻网站中8家选用家选用TRSn超过超过100家主要的大学和公共图书馆家主要的大学和公共图书馆n新华社、中国新闻社、国家统计系统、国家技术监新华社、中国新闻社、国家统计系统、国家技术监督系统等多个行业全系统推广督系统等多个行业全系统推广n北京、上海、广州、深圳等主要城市电子政务系统北京、上海、广州、深圳等主要城市电子政务系统.n中国主要的中国主要的世界世界500强强企业选用企业选用TRS,如中国银行、如中国银行、中粮、五矿等，
26、大型企业如华为、联想、宝钢中粮、五矿等，大型企业如华为、联想、宝钢20002000家企业级用户，市场和行业知识丰富家企业级用户，市场和行业知识丰富领先的核心技术内容管理内容管理知识挖掘知识挖掘信息检索信息检索n全文检索和非结构化全文检索和非结构化数据库市场的领导者，数据库市场的领导者，70%70%以上的国内市场以上的国内市场份额份额n内容管理首倡和推动内容管理首倡和推动者，中文内容管理市者，中文内容管理市场的领导者场的领导者n中文知识挖掘技术国中文知识挖掘技术国内领先，多次权威评内领先，多次权威评测名列前矛，率先产测名列前矛，率先产品化实用化品化实用化TRS产品体系企业建设竞争情报系统的建议1
27、.领导支持，全员参与-组织、流程、技术、文化的一体化2.CIS系统必须和企业其它信息系统密切协作3.CIS系统不能代替情报专家的工作4.大型企业必须建立自己的CIS系统，中小企业可选择外部的竞争情报服务（相当于ASP服务）-可利用情报所、生产力促进中心之类的平台帮助中小企业开展情报服务企业建设竞争情报系统的建议5.要重视互联网信息的利用，要加强数据挖掘功能，但仍不够6.选择CIS系统时，应重点考察系统的情报加工、分析和服务能力，并关注行业化能力7.市场上已经有多种竞争情报系统可供选择，但CIS仍在不断发展中最佳竞争情报实践企业标准 建立正式的竞争情报机构 建立制度化的竞争情报工作流程 建立依靠竞争情报进行决策的制度，形成了竞争情报与战略管理良性互动的局面 建立接受竞争情报的企业文化，形成了“全民皆兵”，即全员参与的企业竞争情报工作局面 竞争情报工作队企业经营绩效的确有重要贡献，形成若干做法被业界公认为优秀，具有示范效应 谢谢！shi_
