1、散熱模組產業簡報散熱模組產業簡報 報告大綱報告大綱w何謂散熱模組何謂散熱模組w散熱模組的定義散熱模組的定義w散熱模組產業分析散熱模組產業分析w需求概況需求概況-下游應用介紹下游應用介紹w為何選擇研究散熱模組為何選擇研究散熱模組w台灣熱管理的主要廠商台灣熱管理的主要廠商w散熱模組之產業位置散熱模組之產業位置w產品生產製程產品生產製程w各項關鍵零阻件之功能各項關鍵零阻件之功能w各項關鍵零阻件之未來趨勢各項關鍵零阻件之未來趨勢wNB NB 散熱模組之趨勢散熱模組之趨勢wNBNB散熱模組之分析分析散熱模組之分析分析w產品關鍵技術能力與成功要件產品關鍵技術能力與成功要件w散熱模組產業五力分析散熱模組產業
2、五力分析w未來散熱模組市場的發展與阻礙未來散熱模組市場的發展與阻礙w國內上市櫃主要散熱模組廠商分析國內上市櫃主要散熱模組廠商分析w首選標的為力致首選標的為力致wLEDLED照明為散熱模組下一波產業成長動能照明為散熱模組下一波產業成長動能何謂散熱模組何謂散熱模組(Thermal Module)Thermal Module)w 散熱模組為解決電子產品因功率過高導散熱模組為解決電子產品因功率過高導致過度發熱的零件或系統無法排除熱氣致過度發熱的零件或系統無法排除熱氣者，稱之。者，稱之。w 散熱模組，利用散熱元件，如：散熱片散熱模組，利用散熱元件，如：散熱片(Fin)(Fin)、風扇、風扇(Fan)(F
3、an)與熱導管與熱導管(Heat pipe)(Heat pipe)等零件所組合而成的模組。等零件所組合而成的模組。散熱模組產品的定義散熱模組產品的定義+=散熱片散熱片風扇風扇導熱管導熱管散熱模組散熱模組散熱模組的應用與特性散熱模組的應用與特性w 散熱模組的主要應用以散熱模組的主要應用以PCPC類類(DT PC(DT PC、NB PCNB PC與與Server)Server)產品為大產品為大宗，而依產品應用領域的不同，所需散熱模組之規格亦不相同。宗，而依產品應用領域的不同，所需散熱模組之規格亦不相同。w 傳統傳統DT PCDT PC散熱模組是以散熱片加上高轉速風扇組合為主散熱模組是以散熱片加上高
4、轉速風扇組合為主(約約90%)90%)，NB PCNB PC的散熱模組除了散熱片、風扇外，需配合的散熱模組除了散熱片、風扇外，需配合1212根熱根熱導管導管(100%)(100%)，ServerServer的散熱模組亦是由散熱片、風扇與熱導管的散熱模組亦是由散熱片、風扇與熱導管組成而成組成而成(100%)(100%)。w NBNB散熱模組需配合散熱模組需配合NBNB廠的不同機種，考量機構、主機板、電池廠的不同機種，考量機構、主機板、電池位置，與位置，與CPUCPU、GPUGPU的的TDTD值，產品皆為客製化。值，產品皆為客製化。w NBNB各機種產品生命周期相當短，而品牌大廠認證期間相當長，各
5、機種產品生命周期相當短，而品牌大廠認證期間相當長，造成散熱模組廠商開發時程長，訂單延續性較低，需不斷配合造成散熱模組廠商開發時程長，訂單延續性較低，需不斷配合NBNB廠商開發產品，對廠商開發產品，對NBNB廠商的依存度相當高。廠商的依存度相當高。應用產品應用產品全球全球PCPC市場需求及成長以市場需求及成長以NBNB最大最大Computer type200620072008(f)2009(f)2010(f)Total PC數量235.4269302335.4368成長率-14.27%12.27%11.06%9.72%NB數量 74 101 132 165 203 成長率-35.94%30.69
6、%25.00%23.03%DT PC數量156158158155146成長率-1.28%0.00%-1.90%-5.81%Server數量 5 10 12 15 19 成長率-96.08%20.00%28.33%23.38%DT PC+Server數量 161 168 170 170 165 成長率-4.28%1.19%0.24%-3.17%PS3PS3/Xbox/Xbox 遊戲機成長性高遊戲機成長性高LCD-TV LCD-TV 複合成長性率複合成長性率67%67%高亮度LED複合成長性率19%全球散熱模組市場規模與成長率分析資料來源資料來源:台灣熱管理產業聯誼會台灣熱管理產業聯誼會(TIMA
7、)(TIMA)為何選擇研究散熱模組產業為何選擇研究散熱模組產業w NBNB產業持續成長，而散熱模組產業為寡占市場，產業持續成長，而散熱模組產業為寡占市場，後進者難切入此市場，散熱模組廠商可望隨著後進者難切入此市場，散熱模組廠商可望隨著NBNB產業成長而水漲船高。產業成長而水漲船高。w 高效用、高解析度的高效用、高解析度的LCD-TVLCD-TV、遊戲機對於散熱、遊戲機對於散熱需求日益昇高。需求日益昇高。w LEDLED照明具環保與節能優勢，未來產業前景看好，照明具環保與節能優勢，未來產業前景看好，但現階段仍礙於散熱問題尚未有效解決，未來但現階段仍礙於散熱問題尚未有效解決，未來散熱模組可望隨著散
8、熱模組可望隨著LEDLED照明的成長而成長。照明的成長而成長。散熱模組的散熱方式散熱模組的散熱方式台灣熱管理產業的主要廠商台灣熱管理產業的主要廠商散熱模組之產業位置主要產品生產製程主要產品生產製程風扇風扇熱導管熱導管散熱片散熱片散熱模組散熱模組各項關鍵零阻件之功能各項關鍵零阻件之功能各關鍵零阻件之未來趨勢各關鍵零阻件之未來趨勢-散熱片散熱片w 開發設計自由度更高的散熱片製程w 設計更高鰭片高度及更密之間距，以提升散散面積。w 設計風阻低的散熱鰭片，以減少使用較高風壓之風扇各關鍵零阻件之未來趨勢各關鍵零阻件之未來趨勢-熱導管熱導管w 隨著NB輕薄短小設計下，未來熱導管將邁向更輕更薄的複合結構設計
9、w 1支熱導管需針對不同發熱源作散熱，還可以做到行折彎打扁動作w 如何提高散熱的效用將是熱導管持續追求的目標，提昇良率超過90%，為目前業界追求的目標各關鍵零阻件之未來趨勢各關鍵零阻件之未來趨勢-風扇風扇w 微型化的風扇設計w 提高風扇使用壽命，減少工作噪音w 增加轉速，提高每分鐘所排出來的空氣體積w 使用新的軸承技術，改善製造成本不同風扇軸承之比較不同風扇軸承之比較NBNB散熱模組之發展趨勢散熱模組之發展趨勢w 散熱模組微小化w 提高散熱效用w 持續要求成本cost down w 仍為客製化產品NBNB散熱模組之成本分析散熱模組之成本分析散熱模組BOMUSD Percentage風扇1.55
10、5.56%熱導管0.829.63%散熱片0.311.11%Other0.13.70%Total2.7100.00%產品關鍵技術能力與成功要件產品關鍵技術能力與成功要件w 散熱模組設計需與主機內各元件、模組配合並考量散熱模組設計需與主機內各元件、模組配合並考量機構空間的氣流設計，產品主要的技術為熱材料處機構空間的氣流設計，產品主要的技術為熱材料處理、機構設計、空氣對流設計等。理、機構設計、空氣對流設計等。w 符合符合NBNB客戶廠需求，並及時順利通過客戶廠需求，並及時順利通過NBNB品牌大廠認品牌大廠認證，產品開發時程與接案速度為此產業的成功的關證，產品開發時程與接案速度為此產業的成功的關鍵要速
11、。鍵要速。w 產品產品RoadmapRoadmap需配合各家需配合各家CPUCPU、GPU TDPGPU TDP值。值。散熱模組產業五力分析散熱模組產業五力分析w 競爭者分析：散熱模組廠主要以台系廠商為主。競爭者分析：散熱模組廠主要以台系廠商為主。w 替代品威脅替代品威脅 ：水冷式散熱器、固態風扇：水冷式散熱器、固態風扇w 潛在進入者威脅：新進廠商難取得品牌廠的潛在進入者威脅：新進廠商難取得品牌廠的Vendor codeVendor code。w 供應廠商之議價能力：主原材為銅、鋁；供應廠供應廠商之議價能力：主原材為銅、鋁；供應廠依原物材價格報價，議價能力較高。依原物材價格報價，議價能力較高。
12、w 購買者之議價能力：購買者之議價能力：NBNB價格持續滑落，購買者議價格持續滑落，購買者議價能力較高。價能力較高。替代品威脅替代品威脅w 水冷式散熱器：車用水冷散熱效果好，但面臨成本、機構大小問題，難使用於NBw 熱傳導率較高的材料：鑽石等成本過高，難以商品化w 固態風扇：A強大電場將空氣離子化=流量愈大是否省電B空氣離子化對於灰塵之吸引造成電場間之短路而失效C空氣離子化對PCB上之IC影響D風扇散熱好壞主要看流量大小及流速分佈,單一流速是無法判斷未來散熱模組市場的發展機會與阻礙未來散熱模組市場的發展機會與阻礙IntelIntel推出推出TDPTDP值不高的高效能值不高的高效能CPUCPU，
13、使得高單價散熱模組需求減少使得高單價散熱模組需求減少CPU種類推出時間TDPNotePentium Pro1995 47WPentium 21997 47WPentium 31999 40WPentium 4-Willamette2001 75WPentium 4-Northwood2002 82WPentium 4-Prescott2004 103WPentium M2005 130WCore Duo(2核心)2006 65W65nmCore2 Extreme(四核心)2007 45W45nmDunnington(六核心)2008/2H?45nm國內上市櫃主要散熱模組廠商分析國內上市櫃主要散熱模組廠商分析國內上市櫃各散熱模組廠商歷年來毛利國內上市櫃各散熱模組廠商歷年來毛利率的變化率的變化國際銅現貨報價國際銅現貨報價 LEDLED照明為散熱模組下一波產業成長動能照明為散熱模組下一波產業成長動能w 目前目前LEDLED轉換效率約轉換效率約20%20%電轉光、電轉光、80%80%電轉熱，故電轉熱，故散熱效果的好壞會影響未來的散熱效果的好壞會影響未來的LEDLED滲透率滲透率 各種各種LEDLED的散熱技術的散熱技術散熱基板市場預測散熱基板市場預測
