1、1中国保利集团公司下属企业负责人薪酬管理体系优化2项目背景分析项目背景分析3保利集团概述：中国保利集团公司（以下简称“集团公司”）系国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业。集团公司形成以军民品贸易、房地产开发、文化艺术经营、矿产资源领域投资开发民爆器材生产及爆破服务为主业的“五业并举、多元发展”格局。截止2012年底，集团公司合并总资产3829亿元。股东大会董事会经营层监事会常务与战略委员会保利科技有限公司保利南方集团有限公司保利（香港）控股有限公司北京新保利大厦房地产开发有限公司保利能源控股有限公司保利化工控股有限公司保利文化集团股份有限公司保利财务有限公司题名委员会薪酬与考核委员会
2、审计与风险管理委员会贸易地产能源民爆文化4企业背景概述：保利集团战略集团集团战略战略要求要求n致力于将集团打造成为在主业领域具有行业领先地位、管控能力强、国际化程度高、公司治理优良、具有高度社会责任感、具备可持续发展能力、进入世界500强的大型跨国投资控股企业集团。十二十二五规五规划划n以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻中央政策精神和国资委有关要求，以国家“十二五”规划为依据，全面落实科学发展观，倡导和树立包容性增长的理念，以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，密切关注政策和市场，努力提高集团管控能力，积极实施“走出去”战略，继续提升和充分发挥“保利”的品牌价值和优势，坚持做
3、强做大贸易和房地产两个主业，积极发展文化业务和民爆业务，使贸易、地产、文化、民爆业务的综合实力保持或进入同行业前三名；大力支持和发展资源主业，争取使资源业务达到中等规模，形成贸易、地产、文化、资源和民爆五业协同发展的专业化经营格局；加强企业上市与资本运作，推进产融结合，不断增强综合实力和核心竞争力，力争用五年左右时间资产规模、营业收入和盈利水平再翻一番。5行业背景概述-房地产：房地产行业受到宏观经济、行业周期、供求关系等因素的影响，进入下行调整周期,政府采取取消限购以及房贷利率优惠等政策措施央行及银监会要求对首套房贷进行利率优惠2014年5月中旬起，央行及银监会先后发表了关于稳定信贷市场，鼓励
4、首套房贷的相关表态。2014年8月份以来，房贷利率开始出现“点式”松动，房贷利率持续上浮的现象正在改变。同策咨询研究部总监张宏伟认为，从当前房贷政策变化特征来看，银行房贷审批周期缩短、部分银行房贷利率开始有条件下浮，标志着房贷政策开始“微调”走向定向宽松。48个限购城市中41个城市已取消限购已取消限购城市,41,85%未取消限购城市,7,15%6行业背景概述-国际贸易：中国已经成为世界第一货物贸易大国，创造了世界贸易发展史的奇迹2013年，中国货物进出口4.16万亿美元，增长7.6%，成为首个货物贸易总额超过4万亿美元的国家。出口2.21万亿美元，增长7.9%，占全球比重为11.8%，比201
5、2年提高0.7个百分点，连续五年居全球首位；进口1.95万亿美元，增长7.3%，占全球比重为10.3%，比上年提高0.5个百分点，连续五年居全球第二贸易顺差2597.5亿美元，占GDP比重为2.8%，仍然处于合理区间。中国外贸发展不仅有力促进了国内经济社会发展，也为全球贸易增长和经济复苏做出了积极贡献。20132013年高基数导致进出口同比年高基数导致进出口同比下降下降劳动密集型商品出口规模劳动密集型商品出口规模稳定稳定一般贸易表现一般贸易表现良好良好国有、外资企业进出口好于民营国有、外资企业进出口好于民营企业企业对发达市场进出口总体好于新兴对发达市场进出口总体好于新兴市场市场大宗商品进口量增
6、价大宗商品进口量增价跌跌中西部外贸形势继续好于中西部外贸形势继续好于东部东部12345677行业背景概述-煤炭：收到供需关系以及宏观经济影响，中国煤炭行业持续低迷进口煤冲击进口煤冲击有限有限，产产能过剩仍不容乐观能过剩仍不容乐观 环保力度环保力度加大，煤炭加大，煤炭消耗将进一步降低消耗将进一步降低铁路铁路货运改革继续货运改革继续推进，煤炭推进，煤炭运力小幅提升运力小幅提升 资源税政策资源税政策呼之欲出，供需呼之欲出，供需形势预计转好形势预计转好 煤企兼并重组迎煤企兼并重组迎契机，两契机，两极化产业格局或持续极化产业格局或持续 23456煤炭黄金十年正式煤炭黄金十年正式结束，市场持续低迷结束，市
7、场持续低迷18行业背景概述-文化拍卖：中国拍卖行业经过多年高速发展，取得了突出的成就，其中艺术品拍卖已成为全球第二大市场中国拍卖成交额发展走势中国艺术品拍卖成交额发展走势0%10%20%30%40%其他英国中国美国2014年艺术品拍卖市场份额中国拍卖中国拍卖行业以及行业以及艺术品拍艺术品拍卖行业在卖行业在过去过去1010年年高速增长高速增长中国中国的艺术的艺术品拍卖市场品拍卖市场份额仅次于份额仅次于美国，成为美国，成为全球第二大全球第二大艺术品拍卖艺术品拍卖市场市场9行业背景概述-民爆行业：我国民爆行业总体发展企稳向好，产业集中度逐步提升总体运行情况产品完成情况工业炸药地区分布情况 2014年
8、一季度，民爆行业总体继续保持稳步增长的态势，一季度累计实现经营总收入131.5亿元，同比增长7.2%；其中：生产企业主营业务收入61.2亿元，爆破技术服务收入12.2亿元、原材料生产收入1.2亿元；销售企业产品销售收入55.5亿元，爆破技术服务收入1.2亿元。2014年一季度，硝酸铵价格继续呈现平稳下降的态势，一季度硝酸铵平均价格为1727元/吨，同比下降9.2%，比2013年12月份平均价格下降3.4%，到2014年一季度硝酸铵价格已降至近两年最低点，每吨价格不足1800元。产品产销量：产品产销量：2014年一季度，工业炸药继续保持稳步增长的态势，累计产、销量分别为79.2万吨和78.1万吨
9、，同比分别增长8.3%和4.8%，增速比2013年一季度增加约10个百分点。品种变化情况：品种变化情况：胶状乳化和多孔粒状铵油炸药两大品种的产量继续呈稳步增长的态势，2014年一季度，胶状乳化产量为44.3万吨，同比增长约15%，其产量占总产量的56%；多孔粒状铵油炸药产量为11.8万吨，同比增幅为8.4%，约占总产量的15%。2014年一季度，现场混装炸药产量为16.5万吨，同比增长不足2%，增速明显低于工业炸药平均增幅。2014年一季度，有24个省份工业炸药产量呈正增长趋势，5个省份不同程度下降，其中辽宁、安徽、云南、陕西和贵州等省份工业炸药产量增幅超过10%；河北、福建两省工业炸药产量降
10、幅超过15%。从地域看，2014年一季度东部地区炸药超过增长仅为3%，中部地区增长5.0%，西部地区增长最大，增幅超过10%。10集团下属企业负责人考核和薪酬现状10经营业绩考核 目标值的考核，目标值的下达与企业上一年业绩没有关联性，考核结果很大程度上不反映经营业绩的变化。考核指标较为单一，以利润指标为主。考核结果差距不大 班子副职由子企业考核，报集团批准。副职考核结果的差距各企业有所不同，大多在0.75-0.8之间企业负责人年薪 09年参照中央办法制定。构成：基本薪酬+效益薪酬。效薪根据考核结果兑现，集中在基薪的2-3倍之间。根据现在的薪酬办法和考核结果，薪酬拉不开差距，都在50万-100万
11、之间。薪酬未于行业薪酬接轨，市场竞争优势较弱。中长期激励 保利地产、保利置业都已实施股权激励，并已过了2年的锁定期，准备行权了。保利文化正在请中介机构制定股权激励方案。希望通过中央国资委近期新出台政策对非上市企业的中长期激励模式进行补充。11子公司负责人薪酬管理体系设计子公司负责人薪酬管理体系设计12S1：子公司负责人薪酬管理审批程序设计行政管控模式行政管控模式管理层级管理层级 工资总额管控、领导人员薪酬管控 实施薪酬核算及审批 执行集团制度 根据集团批复开展薪酬管理集团总部集团总部二级二级子公司子公司市场化管控模式市场化管控模式 薪酬策略 充分授权 备案及监督检查 市场化薪酬水平对标 制定薪
12、酬管理制度 实施薪酬核算并报备13S1：子公司负责人薪酬管理审批程序设计3.上报公司董事会审议4.涉及董事薪酬或中长期激励的，需报股东大会审议1.薪酬与考核委员会拟定并审议通过董事、高管人员薪酬方案通过2.与主管单位预沟通3.设董事会的企业需上报公司董事会审议4.薪酬方案报主管单位备案1.人力资源部拟定薪酬方案通过2.与主管单位预沟通上市公司非上市公司5.薪酬方案报主管单位备案14S2：子公司负责人薪酬管理议事规则设计管理层级管理层级条件要求条件要求集团总部制定高管薪酬管理指导意见议事规则统一审批程序在两类中有差异上市公司董事会治理结构健全董事会授权匹配相对股权多元化非上市公司市场化薪酬决策程
13、序15S3：上市公司负责人薪酬确定机制设计上市公司负责人薪酬确定原则上市公司负责人薪酬确定原则薪酬确定程序薪酬确定程序上市公司制定负上市公司制定负责人薪酬方案责人薪酬方案 薪酬水平合理定位：薪酬水平合理定位：薪酬水平“四同”原则外部对标 不同行业、功能定位子公司差异化薪酬策略 内部收入分配关系：内部收入分配关系：高管薪酬与员工薪酬水平的倍数关系 高管人员分配关系：如不同副职系数取值及差距 薪酬与业绩的联动关系薪酬与业绩的联动关系：公司效益不增长，高管薪酬不得增长 公司业绩下滑，高管薪酬相应扣减 集团审批集团审批监督检查监督检查16S4：非上市公司负责人基薪与效薪确定机制、参考细则设计及测算建议
14、u 建立科学的、多因素（反映规模、效益、技术经济指标等）确定的基薪体系u 根据企业类型不同，设置各自的基薪要素，确定自身发展跑到。基薪设计基薪设计基薪要素选择规模要素规模要素效益要素效益要素 工资要素工资要素经营难度要素经营难度要素资产总额利润增长率 单位工资管理企业个数营业收入收入增长率地区工资机组台数净资产净资产收益率行业工资职工人数利润总额安全难度系数上缴利税负担系数（离退休）机组容量产业多元化系数主要产品产量市场化程度国际化程度计算方式等级法等级分档计算，计算简单，科学性不足回归法次幂回归计算，管理精细，透明性不足等级计算插值法等级分档计算，按实际完成值在两档之间的位置计算得分17S4
15、：非上市公司负责人基薪与效薪确定机制、参考细则设计及测算建议效薪对标兑现方式一：根据考核结果确定对标年终薪酬的市场分位水平。根据年总薪酬减去基薪确定效薪方式二：年总薪酬对标市场一定分位水平，根据考核打折兑现。根据年总薪酬减去基薪确定效薪方式三：根据基薪所确定的企业系数确定年总薪酬对标的市场分位水平。根据年总薪酬减去基薪确定效薪效薪基数兑现效薪基数-方式一：根据单位对集团的实际效益贡献确定效薪基数效薪基数-方式二：根据基薪的一定倍数确定效薪基数效薪-方式一：线性兑现，考核得分直接计算效薪效薪-方式二：等级兑现，考核结果分等级计算效薪效薪-方式三：线性兑现，减弱考核结果与效薪的挂钩程度，选取主指标
16、的完成情况进行兑现超额年薪超额奖励兑现单挂某一关键业绩指标同时控年薪上限，例如，利润(EVA)的超额计提。18S4：非上市公司负责人基薪与效薪确定机制、参考细则设计及测算建议新办法新办法老办法老办法对比对比与最高系数差距与最高系数差距排序类别单位企业系数基薪效薪基薪效薪涨幅系数差(新)系数差（老）系数差新老办法变化1A类1.79 32.67 35.49 30.00 33.31 1.08%0.02 0.00 0.02 2A类1.82 33.22 33.91 30.00 34.00-1.32%0.00 0.00 0.00 7A类1.65 30.11 28.17 26.00 26.03 5.67%0
17、.10 0.15-0.05 8A类1.57 28.65 28.77 24.00 24.06 12.45%0.16 0.25-0.09 9B类1.64 29.93 26.90 26.00 25.00 5.25%0.11 0.15-0.04 10B类1.65 30.11 26.42 26.00 24.42 5.99%0.10 0.15-0.05 16C类1.62 29.57 23.71 26.00 22.31 4.54%0.12 0.15-0.03 13C类1.36 24.82 24.20 22.00 22.06 4.82%0.34 0.36-0.03 平均平均1.64 29.89 28.45 2
18、6.25 26.40 4%整体分析整体分析效薪分析效薪分析年薪分析年薪分析固浮比例分析固浮比例分析19S5：制定子公司负责人薪酬管理办法20申报评审申报评审21S1：提出薪酬管理监督评价建议薪酬激励薪酬激励评价体系评价体系考核项目考核项目分值分值评价内容评价内容分值分值结果评价(35分)薪酬战略5确立更加清晰的薪酬分配战略3发挥薪酬对于组织战略的支持作用2合规性评价17工资总额增长遵循“两低于”原则5不得超提超发工资总额5严格规范工资列支渠道3领导人员薪酬按规定标准发放确保上报数据的准确性与及时性2管理效果评价13薪酬激励有效性5用工总量预测准确性5员工满意度评价3过程考核（65分）制度建设管
19、理30建立以岗位绩效工资制为主的职工基本薪酬制度10规范执行领导人员薪酬管理制度10规范执行工资总额预算管理制度10收入分配激励约束机制10合理设计薪酬结构比例3开展全员绩效管理2浮动薪酬与效益密切挂钩5收入分配关系4分类调控收入分配2建立薪酬水平对标2人工成本管理9统筹人工成本预算管理2合理设计职工福利费2人工成本指标对标评价5基础支撑12加强组织和岗位动态化管理3合理确定人才队伍规模和结构3严格规范劳务派遣用工管理3建立科学的用人准入制度3合计10010022S2：辅导子公司薪酬管理方案申报评审 各项咨询成果细化研讨 培训学习 试运行 咨询成果调整 研讨会人力资源管理体系设计方案23目 录
20、：uXX公司简介u项目概述u项目内容u项目管理24项目范围及成果文件：本项目分为前期调研、子公司负责人薪酬对标管理、子公司负责人薪酬管理体系设计和方案落地及维护共四个模块。模块内容项目范围 成果文件Module1前期调研 1.企业负责人近两年薪酬、福利数据汇总与分析2.企业现行负责人薪酬绩效办法分析3.企业领导人员、相关部门访谈沟通4.薪酬改革政策的分析下属企业9家调研小结Module2子公司负责人薪酬管理体系设计1.子公司负责人薪酬管理审批程序设计2.子公司负责人薪酬管理议事规则设计3.上市公司负责人薪酬确定机制设计4.非上市公司负责人基薪与效薪确定机制、参考细则设计及测算建议5.制定子公司
21、负责人薪酬管理办法下属企业9家子公司负责人薪酬管理办法Module3申报评审1.提出薪酬管理监督评价建议2.辅导子公司薪酬管理方案申报评审下属企业9家子公司薪酬管理方案评审建议薪酬管理监督评价建议25项目周期：本项目预计方案设计阶段将在三个月左右时间完成。项目阶段项目阶段第一个月第一个月第二个月第二个月第三个月第三个月123456789101112Module1前期调研 Module2子公司负责人薪酬管理体系设计Module3申报评审备注：为使项目高效实施，项目各模块设计时间安排存在一定交叉重叠。26目 录：uXX公司简介u项目概述u项目内容u项目管理27保利集团n内部沟通n数据收集n知识的转
22、移n提供所需的资源n提出建议n全力推进共同努力 XX咨询n项目规划n提供外部信息与数据n提供专家建议n提供项目所需的工具和方法论n指导和培训n对“现状”进行创新性思考项目合作方式：保利集团与XX咨询采取“点项目、线合作”的长期合作方式，根据具体需求提供针对性服务。在项目中采用协作方式：XX提供项目所需工具、外部数据、案例经验经验和外部建议；保利集团提出内部观点并“拥有”所有的决定和项目成果。28项目小组构成及职责：XX将组建稳定的项目团队，采用“驻点式”的咨询方式，与贵公司一起完成该项目的设计与执行。保利集团保利集团项目指导委员会项目指导委员会保利集团决策层保利集团决策层项目领导小组项目领导小
23、组XXXX咨询咨询 项目小组项目小组*XXXX咨询咨询：项目经理、顾问：项目经理、顾问*保利集团：保利集团：各部门负责人各部门负责人职责*指导项目总体方向 *分配项目资源*与项目领导小组会谈 *批准推荐方案*参加项目进度汇报会*对项目的成功负责职责*参加每次的项目进度汇报会*在关键决策上指导小组活动*为收集信息提供方便*对项目实施的成功负责*带头解决问题职责*进行日常活动*收集数据*进行分析*准备沟通*制定实施计划职责*制定项目方法*协调分组活动*确保分析和建议的质量XXXX专家专家网络网络职责*提供研究成果*为项目小组和客户的 领导层提供直接咨询*项目总监项目总监*项目负责人项目负责人29X
24、X服务：XX过程式咨询方式与项目全过程管理nXX采用“过程式”咨询方式，在为我们的客户设计解决方案的同时，还非常注重项目方法论以及核心技术（Know-how）的转移，主要通过以下方式来实现：n项目各阶段实施前期的宣导与培训n项目各阶段实施过程中采用研讨会、头脑风暴会议等形式达成沟通的一致性，完成改革理念的宣导与操作技术的转移n项目阶段结束后的总结汇报nXX咨询项目的全过程管理：XX咨询项目管理质量保证计划解决方案设计解决方案设计-Solution Design咨询服务的交付咨询服务的交付-Solution Delivery业务机会管理业务机会管理-Opportunity ManagementP
25、re-ProposalProposalOpportunityDevelopment项目的生命周期管理项目的生命周期管理Engagement Life Cycle30项目报价：基于以上项目内容及涉及人员的范围，本项目的具体报价如下。项目报价基本依据项目报价基本依据：项目内容复杂程度：项目涉及的领域、项目内容等；项目实施周期及项目工作量。项目报价说明项目报价说明：以上报价不包含咨询顾问离开北京市区的异地差旅费用，需另外单独计算。以上报价不包含项目费用开具发票所产生的的增值税及附加税，共计6%。对于因企业原因，导致本项目延期或增加额外的工作内容，未包括在本项目报价内，将单独报价。模块内容报价Module1前期调研 1.企业负责人近两年薪酬、福利数据汇总与分析2.企业现行负责人薪酬绩效办法分析3.企业领导人员、相关部门访谈沟通4.薪酬改革政策的分析Module2子公司负责人薪酬管理体系设计1.子公司负责人薪酬管理审批程序设计2.子公司负责人薪酬管理议事规则设计3.上市公司负责人薪酬确定机制设计4.非上市公司负责人基薪与效薪确定机制、参考细则设计及测算建议5.制定子公司负责人薪酬管理办法Module3申报评审1.提出薪酬管理监督评价建议2.辅导子公司薪酬管理方案申报评审合计
