1、投资过程生命周期2募投管退-漏斗模型行业分析行业小组例会行业资料收集行业小组沟通人才库政府服务中介机构服务提供商战略业务管理：行业研究是业务的“龙头”项目管理通过层层筛选出有投资价值的“核心”项目增值服务，是公司增值服务能力建设的结果，为投资项目注入“血液”基金管理贯穿整个业务环节，是业务的能量通报成活性筛选 尽职调查投后管理入资结案退出中8投资项目漏斗结构立项项目渠道项目池跟进记录申请立项尽调投决立项投票立项通过尽调申请业务尽调法务尽调财务尽调投资协议签署投资备忘录入资放款股权变更投后法务投后财务增值服务跟进记录退出方式退出决策退出落实项目总结30100第一次股东会行业研究投资项目增值服务基
2、金管理481020213智能化投资风险控制信息化安全及前瞻性需求简化后端管理程序，从而推动前端投资业务过会效率通过项目管理流程审批触发机器人节点将风险信反向写回至主表单的方式记录项目存在的对赌、回购信息。并通过财务数据EXCEL直接导入投后财务模块匹配预警阀值自动发出风险预警信息的方式暴露项目风险。云存储、移动化、登录口令很好支持客户对系统前瞻性和安全性诉求。投资平台数据库及应用均部署在云端，节约了托管成本更降低了数据被窃取的风险。移动化是二期核心，目前仍在进行中。期望解决的关键问题解决方案投资企业的管理“瓶颈”保护公司无形资产固化投资项目执行方法打通投资前端与后端协作通路通过项目池、项目池拜
3、访信息、项目渠道、项目渠道拜访信息、投后项目跟进记录、项目周报、日程安排等模块全天候地记录投资企业与企业客户接触记录，系统强制业务人员填写。通过项目管理，细分项目执行过程及阶段输出物、阶段及子阶段前置条件。按照实际投资过程有机划分协议阶段、立项阶段、尽调投决及付款审核。每个阶段输出物均由固化流程承载。通过唯一一个投资开发平台部署企业协同模块、投资管理模块、投后管理模块及基金管理模块，实现整个投资过程数据共享，如项目渠道关联项目池、项目池关联项目管理、项目管理管理投后及基金。借助蓝凌EKP平台打造日程-出差-周报数据选择性传递，既节约了业务人员重复填写出差申请及撰写周报效率，又大大降低了审批领导
4、审批协同类流程的频率，从而使得高层有更多时间可以支持前端业务，提升过会效率。投资业务管理解决方案蓝图PCIPhoneIPAD项目池/渠道项目池管理跟进记录管理项目渠道管理项目池信息推送蓝凌投资业务综合平台门户公司门户投资经理门户其他门户板块投资业务平台投资过程管理过程文档管理风险控制管理项目历史数据管理合伙人门户协同管理知识文档会议管理投票管理任务管理日程管理报销管理工作周报移动办公KK即时交流人员管理出差管理新闻管理投后管理被投企业管理投后法务管理投后财务管理增值服务基金管理LP管理基金财务管理基金统计基金认缴与分红蓝凌投资综合平台基于蓝凌核心JAVA产品线衍生而出，其本身就是一个友好的开发
5、平台。5投资项目管理基本架构6投资平台建设目标业务知识协同业务管理：投资业务管理、项目池管理、项目渠道管理、投后管理、基金管理协同管理：周报管理、日程管理、会议看板、出差管理、报销管理、电子签批知识管理：项目总结、投研分享、行业研究报告、外部案例库7投资平台价值高管层面（合伙人）：实时掌握投资项目进展、实时了解基金收入与支持信息、简化审批环节审批时间、有效保护与收集投资人脉与项目资产业务层面（投资经理）：标准化投资过程、打造内部协同圈便于工作开展与跟进、借鉴以往同类项目投资经验提升自身能力中后台层面（投后与基金人员）：系统记录LP分红与认缴信息、智能化格式化风险管理、打造投后增值服务协同圈8解
6、决方案概览蓝凌简介蓝凌介绍合作客户解决方案总览投资过程投资生命周期投资平台建设目标及价值蓝凌投资平台模块设计逻辑4投资平台核心竞争力开发平台移动平台交互平台5投资平台协同解决方案日程管理周报管理行政办公移动办公9312投资平台业务解决方案项目池/项目渠道管理投资过程管理投后风险管理投后增值服务基金管理投资业务管理解决方案蓝图PCIPhoneIPAD项目池/渠道项目池管理跟进记录管理项目渠道管理项目池信息推送蓝凌投资业务综合平台门户公司门户投资经理门户其他门户板块投资业务平台投资过程管理过程文档管理风险控制管理项目历史数据管理合伙人门户协同管理知识文档会议管理投票管理任务管理日程管理报销管理工作
7、周报移动办公KK即时交流人员管理出差管理新闻管理投后管理被投企业管理投后法务管理投后财务管理增值服务基金管理LP管理基金财务管理基金统计基金认缴与分红11公司门户（系统主页内容可自由配置）默认登录门户-待办待阅中心、信息看板、新闻门户专享项目图形化统计成果的门户-合伙人门户。按项目类别、阶段、行业风险事宜的获知平台，风控人员做战场。前端投资业务精华聚焦处；企业投资流程标准化演绎场系统参数、组织架构、流程、权限、模板.12各类门户移动办公（支持主流平台）13投资业务管理解决方案蓝图PCIPhoneIPAD项目池/渠道项目池管理跟进记录管理项目渠道管理项目池信息推送蓝凌投资业务综合平台门户公司门户
8、投资经理门户其他门户板块投资业务平台投资过程管理过程文档管理风险控制管理项目历史数据管理合伙人门户协同管理知识文档会议管理投票管理任务管理日程管理报销管理工作周报移动办公KK即时交流人员管理出差管理新闻管理投后管理被投企业管理投后法务管理投后财务管理增值服务基金管理LP管理基金财务管理基金统计基金认缴与分红基金管理主要业务点15基金募集l基金募集管理：-LP基本信息管理-LP联系人信息管理-LP沟通内容记录和管理-LP分类、评级管理-募集文档管理l基金管理：基金文档管理-LP基本信息与联系人信息管理-LP沟通记录与管理-基金文档管理-基金投资进度与收益统计报表-基金财务报表l投资组合基本信息管
9、理：-项目组合业务信息（资金规模、币种、项目信息、联系人等）l投资组合合同管理-投资组合合同信息l投资组合状态跟踪l投资资金跟踪l投资资金分析l报表投后管理基金会计基金报表，资本交易花费，Capital Call与Distribution计算与通知入资放款流程项目基金投入退出业务流程项目投资收益投资项目关联LP基金生命周期管理基本架构16基金管理介绍 基金管理：1-基金管理是投资公司中后台工作核心2-基金管理包含LP管理、关联项目管理、基金财务信息管理等3-基金管理模块与投后模块及投资模块关联紧密本页面列示创投企业所有基金基金财务信息及关联项目点击各支基金后展现界面打开点击基金名称进入基金管理
10、界面如上图所示：1-本页页面设计忠于企业基金业务管理思维习惯，在展现界面突出基金基础信息如，基金注册名称、币种、基金架构等。2-企业以基金唯独统计项目信息、财务信息、LP出资与分红信息及行业分析等分析统计功能也内嵌至此页面。基金管理LP信息 LP出资信息及分红信息，管理界面。-记录LP认购金额、认缴比例及认购时间等。此为分红依据。-LP分红信息记录功能也在本页面实现。基金项目一览、项目业绩及基金业绩测算基金项目信息页面设计是针对企业以基金维度统计所投项目而开发的统计界面。-该页面以基金维度展现投资项目并带出项目相关的投资金额信息，如投资方式、投资金额、投资占比、中介机构和项目最新进展等信息。-
11、投资项目业绩界面也在本页展示。系统通过投后项目财务模块维护原始被投企业财务数据，在本页做展示。-基金业绩测算结合了被投项目新一轮估值、回购利率等信息测算项目业绩收益。基金财务信息及关联项目基金分析基金分析界面可按投资企业行业划分维度统计每只基金的投资项目个数及投资资金额。23基金管理：IRR管理24基金管理：汇率管理25基金管理：投资者支持定期发送定期发送投资者关投资者关注的信息注的信息投资业务管理解决方案蓝图PCIPhoneIPAD项目池/渠道项目池管理跟进记录管理项目渠道管理项目池信息推送蓝凌投资业务综合平台门户公司门户投资经理门户其他门户板块投资业务平台投资过程管理过程文档管理风险控制管
12、理项目历史数据管理合伙人门户协同管理知识文档会议管理投票管理任务管理日程管理报销管理工作周报移动办公KK即时交流人员管理出差管理新闻管理投后管理被投企业管理投后法务管理投后财务管理增值服务基金管理LP管理基金财务管理基金统计基金认缴与分红27项目池项目池记录展现界面创投企业的客户经营-项目池以拜访记录第一条做为创建个人项目池的必备条件，合理规避资源归属问题，与周报联动，减少投资经理工作量29项目渠道项目渠道展现界面2022-8-9投资企业的人脉资产-项目渠道与周报联动，减少投资经理工作量项目渠道投资业务管理解决方案蓝图PCIPhoneIPAD项目池/渠道项目池管理跟进记录管理项目渠道管理项目池
13、信息推送蓝凌投资业务综合平台门户公司门户投资经理门户其他门户板块投资业务平台投资过程管理过程文档管理风险控制管理项目历史数据管理合伙人门户协同管理知识文档会议管理投票管理任务管理日程管理报销管理工作周报移动办公KK即时交流人员管理出差管理新闻管理投后管理被投企业管理投后法务管理投后财务管理增值服务基金管理LP管理基金财务管理基金统计基金认缴与分红32投资流程33投资项目落地效果34全项目过程IT化管理35投资过程风险控制（立项&立项表决）36投资过程风险控制（尽调&预审）尽调与预审既是投资企业内部流程，更是风险控制手段！尽调&预审输出：1-业务尽调报告2-财务尽调报告3-法务尽调报告4-企业提
14、供的资料等5-投资建议书37投资协议_风险与保障的汇聚点项项目目项项目目项项目目项项目目立项PRE-DD业务尽调法务尽调财务尽调预审投决投资协议审批前置条款对赌、回购、承诺、保证、陈述、约定对赌、回购、承诺、保证、陈述、约定风险保障利润38投资过程风险控制（投资协议审核）-样式一关联投后风险提示，系统自动依据数据规则触发。业界最佳风险控制实践！39投资过程风险控制（投资协议审核）-样式二40投资过程风险控制展现层-投资阶段41投资过程风险控制展现层投资过程风险控制（投决&付款审核）博信资本案例43同创伟业案例44松禾资本案例45君联资本案例46阶段阶段具体工作具体工作输出内容输出内容知识支撑知
15、识支撑已完成情已完成情况况投资业务管理解决方案蓝图PCIPhoneIPAD项目池/渠道项目池管理跟进记录管理项目渠道管理项目池信息推送蓝凌投资业务综合平台门户公司门户投资经理门户其他门户板块投资业务平台投资过程管理过程文档管理风险控制管理项目历史数据管理合伙人门户协同管理知识文档会议管理投票管理任务管理日程管理报销管理工作周报移动办公KK即时交流人员管理出差管理新闻管理投后管理被投企业管理投后法务管理投后财务管理增值服务基金管理LP管理基金财务管理基金统计基金认缴与分红48被投企业管理财务法务预警投后财务管理增值服务投后管理规范化投后信息展示投后信息可管理二轮增资金，对于跟投的项目可自动记录投
16、资占比及投后估值，对于未跟投的项目支持手动更新投后估值，系统自动计算当前投资占比。投后信息囊括退出方式及退出明细项目收入信息，如分红、回款、补偿款等可记录于此。自动关联基金收入。投后风险控制（法务&财务）投后财务风险提示通过录入/导入被投企业季度报表自动由系统产生提醒；投后法务风险提示的提醒由投资协议中对赌/回购条款结合被投企业财务数据对比产生。投后风险控制（公司经营、外围环境&综合）平台亦可按照创投企业所需定制诸如：公司经营、外围环境及综合类风险提醒增值服务需求库人才库政府服务库中介机构库服务提供商库蓝凌简介蓝凌介绍合作客户解决方案总览投资过程投资生命周期投资平台建设目标及价值蓝凌投资平台模
17、块设计逻辑3投资平台核心竞争力开发平台移动平台交互平台5投资平台协同解决方案日程管理周报管理行政办公移动办公57412投资平台业务解决方案项目池/项目渠道管理投资过程管理投后风险管理投后增值服务基金管理企业协同全面支撑业务过程会议，日程，周报会议，日程，周报 触触发发出差流程出差流程以地区、时间、人员、团队维度组合式查询日程情况，实时查看某一地区时间段内的人员情况59日程管理：提升资源效率出差管理：项目、费用相关联60相关出差信息出差一览及费用关联周报管理：与项目工作、日程、差旅整合61输入了所属时间段后，点“提取工作内容”按钮，可以生成本周的工作快照,比如项目源维护、新项目开发、项目跟进、投
18、后、相关会议等等会议管理：内外部会议统一管理62外部会议需要登记，达到与日程及周报同步，会议需报名外部会议日历会议查询蓝凌简介蓝凌介绍合作客户解决方案总览投资过程投资生命周期投资平台建设目标及价值蓝凌投资平台模块设计逻辑3投资平台核心竞争力开发平台移动平台交互平台4投资平台协同解决方案日程管理周报管理行政办公移动办公63512投资平台业务解决方案项目池/项目渠道管理投资过程管理投后风险管理投后增值服务基金管理基于蓝凌开发平台框架介绍6464流程服务消息服务核心运行平台用户服务安全服务多语言服务KM服务报表服务多客户端插件工厂日志管理元数据管理数据转换事务管理定时任务集群管理位置日历EKP核心模
19、块门户管理文档中心个人办公内部论坛新闻管理网上调查流程管理任务管理项目协作知识地图实践社区人才中心CKO工具箱KMS模块战略时钟运营计划管理驾驶舱报表中心管理工具包流程分析工具学习系统公文管理工作沟通会议管理车辆管理EKP OA协作增强模块制度规范多维知识库BAM人事档案Klearning业务增值模块SSO组件门户集成组件UIM组件ERP集成组件集成组件合同管理EKP应用模块工作总结快速开发平台开发工具实施工具编码效率版本管理插件开发皮肤开发代码模板健康运维平台健康监控日志分析日志配置报表设置权限分析运行报告报警阀值保障运行性能、稳定性、开放性保障开发效率保障系统健康交互平台-被投企业门户可借助蓝凌投资平台打造被投企业门户，从而实现1-门户嵌入（接口开发）2-财务数据对接（财务系统数据对接）3-（预警）信息通达（短信及待办集成接口对接）4-增值服务内容共享66感谢聆听期待与您进一步沟通与交流！THANKSTHANKS
