1、14-EFS电子签核培训90易飞管理软件易飞电子签核（EFS）系统目的系统特色系统应用前提与限制系统主作业流程说明系统关联说明集成环境准备基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解大纲存档处理审批审批申请申请流程处理平台流程处理平台以电子表单流转的方式实现对企业业务流程管理的电子审批及处理的办公平台。目标：提升企业整体业务流程的效率系统目的大纲系统目的系统特色系统应用前提与限制系统主作业流程说明系统关联说明集成环境准备基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解系统特色 业务单据电子化，依权设置自动送签功能，领导及时审批。签核流程透明化
2、，人员随时查看掌握进度，防止工作积压 主管签核可直接输入意见，备注，修改内容 全程无纸化办公，减少纸本打印，降低办公成本 支持智能手机查询，手机审批单据，回写审批意见大纲系统目的系统特色系统应用前提与限制系统主作业流程说明系统关联说明集成环境准备基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解需要安装易飞通用接口管理器(Webservice)8.0.7或更高版本工作流服务端需要安装在SERVER2003或更高版本的SERVER操作系统系统应用前提与限制大纲系统目的系统特色系统应用前提与限制系统主作业流程说明系统关联说明集成环境准备基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明
3、期初开账资料准备说明实例操作讲解设置启用系统系统参数设定作业签核意见明细表使用者权限设定作业易飞签核设置流程设定向导录入多公司信息录入客户订单(以订单为例)送签表单追踪处理签核结果录入用户信息录入用户权限录入电子签核单据配置表结构批次传输作业系统主作业流程说明大纲系统目的系统特色系统应用前提与限制系统主作业流程说明系统关联说明集成环境准备基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解票据资金子系统存货管理子系统采购管理子系统销售管理子系统产品结构子系统基本信息子系统质量管理子系统应收管理子系统会计总帐子系统管理维护子系统应付管理子系统工单委外子系统设备管理子系统工艺管
4、理子系统费用报销子系统固定资产管理子系统系统关联说明大纲系统目的系统特色系统应用前提与限制系统主作业流程说明系统关联说明集成环境准备基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解安装过程比较简单，运行安装程序Setup.exe，勾选工作流集成，然后点击下一步，直至安装程序完成为止。安装完成后，系统会自动在桌面创建“集成接口管理器”以及“接口数据处理中心”的快捷方式。作业目的：易飞与工作流之间的数据交互需要接口管理器的支持集成环境准备-安装易飞通用接口勾选工作流集成作业目的：启用易飞Webservice服务，配置通用接口与易飞应用服务器以及数据库服务器的连接三个测试连接
5、，都成功后，则配置完成集成环境准备-配置易飞通用接口作业目的：易飞中的单据进行送签时，需要使用电子表单派班中心集成环境准备-开启派班中心大纲系统目的系统特色系统应用前提与限制系统主作业流程说明系统关联说明集成环境准备基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解作业目的：同时启用电子谦和以及易飞电子签核，系统才能正常使用基础资料准备-设置启用参数作业目的：设置对应公司别的集成配置参数基础资料准备-录入多公司信息系统启用电子签核后，新增公司别时，电子签核相关设置栏位会带出默认数据，用户只需要修改对应位的IP地址即可设置完成后，可以点击测试连接，成功(或失败)后会弹出窗口
6、提示作业目的：送签单据参数设置,例如设置需要送签单据的程序代号、单别、送签包含的字段内容等。基础资料准备-录入电子签核单据配置(1/5)相同作业，不同的单别可以设置不同的送签参数选择需要送签的作业代号没有在该作业中设置的作业或者单别,则不能进行送签界面介绍程序默认,用于关联取值可以选择送签方式;可以选择单据撤销审核或者作废时是否需要送签运行表结构批次传输作业,将设定参数成功抛转至工作流系统后,自动勾选此栏位点此按钮会将单头/单身/子单身来源表的所有字段展到单身可以调整单身字段的排列序号.注:在易飞系统中,单身字段支持以手工拖拉的方式更改字段的位置,但是在工作流系统中不支持.为了满足客户个性化的
7、需求,在该作业中增加了 调整字段序号的功能(工作流系统中单身界面的显示顺序同该作业单身字段的序号顺序).基础资料准备-录入电子签核单据配置(2/5)单身重点字段介绍(1/2):发布：管控业务单据送签后,在工作流系统中该字段是显示还是隐藏 是否为计算字段：易飞业务单据中有部分单身合计字段是临时计算得出的，并未保存在数据库中，这部分字段如果需要在工作流系统中显示，则需要勾选是否为计算字段选项。勾选完成后，可以在字段编号栏位进行开窗选择 公式描述：计算字段的计算公式；字段选择后，系统会带出默认公式 内含外显：易飞系统中内含外显字段，在数据库中只存了内含部分，数据抛转到工作流系统后，也只会显示内含的部
8、分，没有外显的部分，用户难以读懂其含义。该栏位用于设置内含外显字段的完整内容，内含外显之间以英文格式分号(;)区隔基础资料准备-录入电子签核单据配置(3/5)单身重点字段介绍(2/2):关联字段来源表：易飞单据中还有部分字段从其他表中关联得到的，该栏位用于设置关联字段的来源表 用来关联的字段编号：设置用哪个字段来做关联 关联出的字段编号：设置关联出的字段编号 EF能回写否：易飞中的备注型字段，勾选了该选项后，允许在工作流系统中更改，并回写易飞系统。注：仅允许备注类型字段勾选该选项基础资料准备-录入电子签核单据配置(4/5)其他:ToolBar复制信息：作业新增时，允许复制同程序已存在单别的设置
9、信息。该作业已经制 作了默认的出货数据，客户在应用时，可以复制默认的出货数据进行更改。调用表结构传输作业：单据配置完成后，可以直接点击该按钮将表结构传输至工作流系统。关于出货数据默认勾选发布了单据凭证中包含的所有字段默认设置了内含外显字段、关联字段备注：为了保证工作流系统与易飞系统中设置的一致性，该作业在每次修改完成后，都需要及时的运行表结构批次传输作业进行配置抛转。基础资料准备-录入电子签核单据配置(5/5)作业目的：将录入电子签核单据配置作业中的配置信息抛转至工作流系统基础资料准备-表结构批次传输作业作业目的：设置工作流中最后一关签核者在易飞中作业的审核权限基础资料准备-录入用户(权限)信
10、息 易飞单据在工作流中进行审批时,要求工作流中最后一关的审批者在易飞系统中具有该单据的审核权限。因此需要在易飞系统中创建工作流系统中最后一关签核者的用户,并且为其添加相关作业的审核权限。由于在工作流系统中,不同单据的最后一关签核者可能都不相同,因此需要在易飞中创建所有工作流最后一关签核者的用户,并且分别为其设置相应单据的审核权限.作业目的：设定易飞Webservice地址；易飞表单Form 的存放路径路及易飞使用的MXL存放位置n 易飞Webservice地址格式已经默认，需要时只要修改其中的IP地址部分即可n 第1、3个参数主要是确认一下实际的安装目录与参数设定的路径是否一致。如果工作流系统
11、安装在D盘，则一般不需要更改；如果设定值与实际安装路径 不符，则将设定值修改为实际安装路径基础资料准备-系统参数设定维护作业(1/2)作业目的：设置工作流中最后一关签核者在易飞中的关联用户n 工作流中最后一关的签核者必须在易飞中存在并且具有对单据审核权限，才 能审批成功。n 设定了该参数后，则只要参数设定的用户在易飞中具有对单据的审核权限，则单据即可审批成功注：设定该参数后，通过工作流审批的单据在易飞中的审核者都为参数中设 定的用户基础资料准备-系统参数设定维护作业(2/2)作业目的：设定用户对单据的审批权限n 用户只有对签核单据有执行权限才可进行审批n 工作流中单据代号默认在易飞程序代号前面
12、加YEI三个字符基础资料准备-使用者参数设定作业作业目的：关联易飞中作业代号与工作流中表单代号n 单据在工作流中的签核设置都是使用工作流中的表单代号n 易飞中同程序，不同单别关联工作流中单一一个表单代号n 同程序不同单别，可以使用条件式来设定不同的签核流程基础资料准备-易飞签核设置向导作业目的：设置单据在工作流中的签核流程n 在该作业中可以控制易飞中允许回写的字段，在各关卡中的修改权限n 还可以选择隐藏易飞中勾选发布的字段在关卡上点击右键，选择字段显示设定勾选表示允许更改基础资料准备-流程设置向导(1/2)作业目的：设置单据在工作流中的签核流程n 复杂签核流程设定，请阅读附件 05_EFNET
13、审批权限表说明及设定.PDF基础资料准备-流程设置向导(2/2)大纲系统目的系统特色系统应用前提与限制系统主作业流程说明系统关联说明集成环境准备基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解n 略日常单据录入大纲系统目的系统特色系统应用前提与限制系统主作业流程说明系统关联说明集成环境准备基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解n 报表前端支持安装程序标号或者单据来进行数据筛选 作业目的：提供报表查看签核意见明细管理报表应用说明-签核意见明细表大纲系统目的系统特色系统应用前提与限制系统主作业流程说明系统关联说明集成环境准备基础资料准备日常
14、单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解n 如果客户已经使用ERP系统，且工作流第一次系统安装完毕尚未开始使用！则可以使用TransFromERP.exe工具将ERP已经设定的【职等数据】、【职务数据】、【员工基本数据】、【部门基本数据】批次编辑、并且转入EasyFlow系统，减少数据重复录入时间。n 详细说明请阅读02_4 高级配置易飞ERP数据转入到EF功能操作说明.PDF期初开帐资料准备说明-开帐工具大纲系统目的系统特色系统应用前提与限制系统主作业流程说明系统关联说明集成环境准备基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解公司别DEMO,以销售
15、订单为例，讲解整个签核流程。工作流服务器地址：192.168.101.119易飞服务器地址：192.168.101.25易飞Webservice安装在易飞服务器上实例操作说明-用例讲解易飞应用服务器、公用资料库以及易飞Webservice地址对应的连接测试都要成功实例操作说明-配置易飞通用接口实例操作说明-开启派班中心勾选电子签核以及易飞电子签核实例操作说明-设置启用参数设置工作流Webservice地址设置工作流服务器IP地址实例操作说明-录入多公司信息设置易飞Webservice地址n 新增221订单单别实例操作说明-新增订单单别新增配置，选择程序代号COPI06,单别221点击复制信息T
16、oolbar 实例操作说明-录入电子签核单据配置(1/2)弹出界面出默认显示该程序代号已经配置的单别信息，选择单别进行复制复制完成后，可以在单身进行配置更改可根据需要更改发布、EF可回写否等参数设置完成后，点击单头的调用表结构批次传输作业Toolbar，将配置传输到工作流系统实例操作说明-录入电子签核单据配置(2/2)点击直接处理处理成功n 勾选送回地址、价格说明、备注为允许EF回写字段更改为易飞Webservice实际地址；确认第一三项路径与实际安装路径相符实例操作说明-系统参数设定维护作业(1/2)将易飞中的签核者设置为DS实例操作说明-系统参数设定维护作业(2/2)n 赋予17、18两个
17、用户录入客户订单的执行权限实例操作说明-使用者权限设定n 建立录入客户订单COPI06，单别221，与Easyflow表单代号YEICOPIO6的对应关系实例操作说明-易飞签核设置向导n 在流程设定向导中，找到YEICOPI06这支作业，设置17、18两关签核实例操作说明-设置流程向导(1/2)n 取消第一关修改易飞字段的权限 实例操作说明-设置流程向导(2/2)n 录入客户订单，单别选择221.单据保存后，可以根据需要，添加附件进行送签实例操作说明-录入客户订单(1/3)单据以及附件保存后，可以点击Toolbar 进行送签选择送签日期点击审核按钮送签后，会在派班中心中生成队列签核状态由待处理
18、变为传送中实例操作说明-录入客户订单(2/2)送签后，在派班中心中可以查看送签状态实例操作说明-录入客户订单(3/3)送签成功后，返回订单查看，签核状态已经变为签核中n 已发送成功的单据可以在工作流系统的收件文件夹中进行查看、审批附件标识鼠标单击即可打开单据进行查看或者审批实例操作说明-签核(1/3)n 第一关用户17进行签核如果有附件，可以点击查看输入签核意见审核通过不批准实例操作说明-签核(2/3)n 第二关用户18进行签核可以查看第一关的签核意见修改送货地址审核通过实例操作说明-签核(3/3)单据已审核实例操作说明-录入客户订单(1/2)可以点击Toolbar 查看签核状况送货地址已变更在打印客户订单的系统选项中，可以选择没有打印签核，并且选择签核编号。点击预览后，可以在凭证中显示签核意见实例操作说明-打印客户订单前端选择单据编号，单据直接查询实例操作说明-查看签核意见明细表谢谢观看谢谢观看共同学习相互提高谢谢观看谢谢观看
