1、120062006年年9 9月月6 6日日2Z T EZ T E3标准（ISO/IEC Guide 2 1996；GB/T 20000.1-2002）：为了在一定的范围内获得最佳秩最佳秩序序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。标准是技术和市场结合的结果，是所有标准利益相关者博弈博弈，形成的规范、技术、协议和制度等。4从国家标准到全从国家标准到全球标准球标准国际标准和全球事实标准数量和价值的增加，标准化重心从国家转移到全球层面，多层次多类型的全球标准体系的建立，以国际标准化组织为核心的技术协调框架的形成。从工业标准到高从工业标准到高科技标准科技标准传统标准范式
2、强调产品标准、工作标准和管理标准。新的标准范式强调技术标准和接口标准；传统标准范式强调简化和节约和协调；新标准范式强调分工、协作、产权。从公共制标到私从公共制标到私人制标人制标私人企业成为标准创新的先行者，不同性质的标准组织，各种各样的事实标准。强调市场的力量。标准转型是新自由主义的国家经济管制改革思潮一部分。标准与知识产权标准与知识产权的结合的结合标准与专利技术的结合。知识产权成为标准设定的重要原因，成为标准设定的重要内容。知识产权制度、反垄断制度、标准化制度、技术创新制度不断地相互碰撞和演化中。5法定标准法定标准封闭标准封闭标准开放标准开放标准实事标准实事标准标准标准许许可可法定标准法定标
3、准单企业模式单企业模式联盟模式联盟模式封闭标准封闭标准开放标准开放标准认认证证6123n技术所有者技术所有者技术管理者技术管理者技术使用者技术使用者123m标准标准/执行机构执行机构nnnnnnnnnnnn技术技术许可协议许可协议产品产品标准标准许可协议许可协议7q 标准形成外部参与者的技术壁垒一个标准，一次测试，全球通用q 标准促进标准定位的市场产业发展标准化先于产业化互联互通促进网络效应的扩大q 标准塑造体系内部不同产业环节的特权专利费(高通总收入30%,04年13亿美金)垄断或者塑造市场技术演进的路径依赖q 标准激化同一标准内部的相同产业链条参与者的竞争辅助功能的标准化8Z T EZ T
4、 E910q 技术的商业循环稀缺技术的获取稀缺技术的保护稀缺技术的运用（技术进入标准，有用专利的差异化价值）q 研发体系就是为了获取稀缺技术基础研究与应用研究：10%的销售收入投入研发；10%的研发投入投入基础研究通过风险投资获取技术（企业发展部或战略投资部）：小企业研发技术，大企业推广技术；买壳进入标准组织q 公司内部的基础研究，战略发展部门对外风险，是跨国企业保持自身长期技术优势的关键。11q 保护决策：具有突破性创新，对业务流程有重大影响：申请专利进行保护；具有突破性创新，对业务流程没有重大影响：公开发表，阻止他人形成专利；没有突破性创新，对业务流程有重大影响：技术秘密保护，奖励研发人员
5、；没有突破性创新，对业务流程没有重大影响：放弃研发;q 结合不同的保护方式保护（最小的公开，最大的保护），专利组合是一个“超级专利”，应对创新的不确定性q 撰写专利申请的前瞻性12特点特点成败案例成败案例关键因素关键因素结论结论大赌大赌大赢大赢q非正式标准程序；q独占必要专利；q产业纵向一体化。qMicrosoft OS;qSony betamax vs VHSq Palm OS vs WinCE.q拥有整个价值链；q领先能力强；q竞争环境好；q创新程度高。q高回报，高风险；q资本敏感；q容易遭遇阻击；q随时间僵化产业产业共赢共赢q正式标准设定过程；q相关必要专利共享；q有用专利的利用；q获取
6、产业支持。qWAP，high membership fees&high licensing fees;qUSB vs IEEE 1394,a royalty-free patent pool;q能否建立产业共识；q竞争性标准和企业；q入门费和许可费选择q低风险，低回报；q速度较慢；q长期合作成本有效率；q自愿同意基础上的产业标准扩展性好权威权威认可认可q政府机构/国际NGO/国际组织认可；q建立特殊利益集团的共识（扩大代表性；游说政府；识别NGO）q欧盟委员会选择GSM结束欧洲分散的通信体系并将GSM推为世界标准；qIEEE认可 802.16标准；q市场难自动形成标准；q认可过程时间和资源耗费
7、；q专利覆盖度分散q政府干预不可少；q协同能够启动市场；q必要专利有钱途；q最少化其他标准阻击。王牌王牌榨取榨取q标准设立市场起飞以后榨取专利费；q利用专利塑造市场qGeoworks 与WAP标准：$20000 licensing fee+10%royalty；qDVD；q必要专利无法替代，能用于多个标准；q推迟协商影响市场与标准；q选择合理的条款q这种专利比较少；q推迟商谈造成市场关系损失；q中止标准制定的过程；q其他标准的机会窗。13著作权归标准组织所有；保护标准内容的表达形式、而不是标准包含的内容、更不是标准包含的专利权。著作权著作权标准中的专利权分别属于不同的专利持有人，而不属于标准开
8、发组织；标准包含的专利权是标准的产权的重点。专利权专利权标准的标志权理论上属于商标注册单位，一般属于标准推广组织或者认证机构标志权侵权行为最容易被发现，外观可看出标志权标志权三种权利三种权利的主体不的主体不同；同；专利权和专利权和标志权能标志权能够构成产够构成产业壁垒。业壁垒。14单个厂商采取独占市场策略，少数厂商设定封闭联盟标准，往往都不会对外进行授权。为了开发互补产品和降低制造成本，有条件地给合作伙伴或者OEM厂商授权，这种授权条款互不相同，主导权力掌握在垄断寡头手中。垄断和歧垄断和歧视许可视许可许多标准设定组织制定、颁布或者认可标准的时候，都要求专利持有人对外采取公平合理无歧视许可（FR
9、AND）；FRAND仅仅是一个政策框架，公平和无歧视都无法保证。合理无歧合理无歧视许可视许可开放源代码组织首倡免费许可。IETF和W3C比较倡导免费许可，消解许可成本问题；彻底消解了对“公平、合理”和“无歧视”在操作上的争论。免费许可免费许可沃达丰和沃达丰和德国电信德国电信等运营商等运营商通过通过GSMA向向ETSI发起发起IPR改革改革运动运动专利信息披露时间和程度专利信息披露时间和程度15产业管制机构设定标准：设定过程政府主导，标准执行强制采用非营利性机构设定标准：设定过程协商一致，标准执行自愿采用强制性的行业协会：设定过程协商一致，标准执行国家强制非正式的标准化组织：较大的灵活性标准设定
10、组织标准设定组织协商一致（全体同意）投票和加权投票（多数同意）协商一致和投票相混合市场选择标准决策机制标准决策机制16q 选择标准设定组织章程和会员资格：地域的要求，国别的要求，投资比例的要求，决策表态支持标准设定程序如何。技术委员会的决策机制和标准设定组织的决策程序知识产权政策如何标准设定组织在产业界和不同地区的影响力如何标准设定组织的技术发展蓝图怎样，如何规划自身的标准化工作，理念与自己是否一致。程序是否冗长，需要协调的利益是否非常多，需要投入多大的时间和资金成本。商业生态伙伴是否参加该标准设定组织，竞争对手是否参加该标准设定组织。q参加标准组织会员，获取相应的技术信息，建立相应的产业关系
11、。发挥影响力；自己哪些专利可能在标准中发挥作用，是否需要带到该技术委员会；是必要专利还是有用专利。发起某个标准的设定，主导标准的设定，承担相应技术委员会主席职务，是否具有相应的技术能力和程序能力。q参与标准组织的其他优点参与标准设定过程的好处是：在标准设定过程中，哪些问题悬而未决、哪些问题至关重参与标准设定过程的好处是：在标准设定过程中，哪些问题悬而未决、哪些问题至关重要，哪些问题有突破的希望，都非常清楚。要，哪些问题有突破的希望，都非常清楚。参与标准过程中，如果能够有企业内部研发活动的配合，还能够产生一批很有价值的必参与标准过程中，如果能够有企业内部研发活动的配合，还能够产生一批很有价值的必
12、要专利，但是一旦定稿，专利则基本成型。要专利，但是一旦定稿，专利则基本成型。17q专利关系双向锁定关系（2-way blocking）和单向锁定关系（1-way blocking），互补关系（complementary），替代关系（Substitutes）和独立关系（independent）q必要专利和有用专利q专利进入专利池专利联营或者专利池（patent pool）：专利池是“一系列必要专利的集合”；专利联营是收集、许可和管理必要专利，将许可金在专利权人之间分配的机制。专利池包括单向锁定、双向锁定或者互补关系的专利，专利池是互补的；如果专利池中包括了替代关系的专利，专利池是替代性或者竞争性
13、的。被竞争法律许可的专利池只能是互补性而不能是替代或者独立性。q专利联营或者专利池标准设定组织知识产权管理组织；标准设定组织处理标准设定、标准推广、标准维护和标准升级问题；而专利池处理专利的管理、许可和利益分配。两者必须有协调。专利联营的建立：确定一个协调者，选择专利，选择专利池的管理者，反垄断事宜专利联营的价值：对双方都有价值。18q 标准推广组织标准和产品推广；商业化过程中碰到具体问题的解决；跟踪标准使用情况；与标准相关的技术性合格评定活动；政府关系；国际发展的游说活动；会员进入、退出管理和组织内部行政事务等q 标准营销与标准沟通一对一营销，大众传播UMTS WCDMA-3GSMq 翻牌心
14、理和预期管理 标准推广需要“捻鱼”q 标准市场联盟 对用户安装基础的控制；专利技术；设计和生产能力；互补产品；市场渠道和推广能力；重要的潜在顾客或者具有创新意识的潜在顾客；参与者的品牌和声誉的力量。q 标准分化策略19q 标准的兼容渐进策略，革命策略和适配器策略Andy Grove的“十倍”基本定律；新市场q 互补性标准捆绑搭便车独立性排斥第三方q 竞争性标准捆绑多模问题混合组网q 组件标准进入博弈 组件-平台 vs.组件-平台或者组件 vs.组件组件 vs.组件-平台组件 vs.平台20标准开发组织标准开发组织知识产权组织知识产权组织标准推广组织标准推广组织企业企业政府政府通常的形通常的形态
15、态国家标准协会、行业协会、企业联盟、国际标准组织标准的知识产权处理机构MOU、标准用户协会、论坛、共同体、特殊利益集团企业行业监管机构；标准化协调和主管机构；通常的任通常的任务务制订标准文本；设立知识产权政策处理专利权授权事务标准推广等事务参与标准设定；知识产权处理；标准推广等标准化法律；技术法规；行业政策。例：例：MEPG-2ISO/IEC JTC 1 MEPGMEPG-2 LA索尼等例：例：GSMETSI GSM各自负责自己的知识产权许可GSM MOU/GSMA爱立信、诺基亚、摩托罗拉等欧盟委员会例：例：CDMATIA/ANSI、TIA/3GPP2/ITU各自负责自己的知识产权许可CDG高
16、通、摩托罗拉、朗讯等US FCC2122专利专利生产生产许可许可营销营销产品化产品化合格评定合格评定事实标准单企业控制市场独占 企业内部程序不许可；或者有选择的部分许可通过产品推广标准兼容问题；竞争标准的捆绑；互补标准的捆绑；组件标准进入问题；内部管理；第三方合格评定或者政府强制合格评定联盟封闭标准联盟共识略；王牌榨取联盟商定的程序交叉许可；外部不许可或选择性许可联盟开放标准；业协会标准产业共识略；王牌榨取行业组织或者联盟组织：协商和投票FRAND；RAND；RF-FRAND；RF-RAND；标准推广组织推广；法定标准具有一定的权威；标准推广组织负责特定合格评定问题；可能采用第三方合格评定或者
17、政府强制的合格评定法定标准国家标准认证策略；王牌榨取法定标准组织：协商和投票区域标准国际标准23效应解释1标准支持阵营的大小标准支持阵营厂家数目的多少，支持厂家所占的市场份额总和的多少，支持厂家对标准开放和推广的投入总额的多少，这些因素影响标准开发、推广、修订、标准在市场上竞争优势。2标准体系内部的竞争如果标准体系内部不同环节存在竞争，会促进基于该标准的产品和服务价格的降低，质量的提高，体系内部一定的竞争是保持体系活力的重要因素3相应互补产品的多少通过开放相应的应用程序接口，可以促进更多互补品的开放，导致该标准相对竞争标准具有更大价值，互补品多少和价值大小能够决定标准输赢。标准升级中可选择与原
18、有互补品保持兼容。4分工形成专业化经济标准体系内部能够有效地通过接口标准协调分工，可以促进标准取得超过竞争性标准的专业化优势，带动标准的发展和整个产业链的效率5网络效应标准具有较大的网络效应时，消费者的多少往往能够决定标准输赢，先发优势非常重要，预期管理非常重要24Z T EZ T E25q技术跟随型企业技术跟随型企业技术战略的焦点是选择恰当的标准、选择恰当的标准版本，按照该版本进行产品或者方技术战略的焦点是选择恰当的标准、选择恰当的标准版本，按照该版本进行产品或者方案研发。案研发。q技术主导型企业技术主导型企业:技术战略的焦点是掌握对产业有重大的影响的专利技术，将这些专利技术制定成标准，技术
19、战略的焦点是掌握对产业有重大的影响的专利技术，将这些专利技术制定成标准，让产业界接受该标准。让产业界接受该标准。q做标准的重要性做标准的重要性标准选择的准确性，版本选择的准确性，标准选择的准确性，版本选择的准确性，定尖客户的需求定尖客户的需求产品开发过程中的专利产品开发过程中的专利 VS 基本专利基本专利q人才与企业双向选择人才与企业双向选择销售公司与开发人才销售公司与开发人才开发公司与研究、标准人才开发公司与研究、标准人才26组件专门化（组件的垄断）配置专门化（消费者需求变化大）配置一般化（消费者需求变化小）组件提供商和集成组装者共同控制产业；(电信设备业)组件提供商控制的产业；组装者竞争激
20、烈；(PC设备业)组件标准化（组件的开放）集成组装者控制的产业；组件提供商竞争激烈消费者控制的产业；组件厂商和组装者都竞争激烈27第一阶段（APPLE时期）第二阶段（IBM时期）第三阶段（INTEL时期）1979-19901985-19981990-2005封 闭 体系A P P L E，联 盟MOTOLORAIBMINTEL，联合HP、DELL、RUMBUS等开 放 体系I B M，I N T E L、MICROSOFTINTEL、MACROSOFT，COMPA、DELL等厂商COMPA、威盛、后来的联想、AMD、也许还有IBM标 准 争夺APPLE 2 VS IBM PC架构MicroCh
21、annel VS ISA；Power chip VS INTEL CPU；OS/2 VS 微软WINDOWS主板技术；内存技术；开放源代码与WINDOWS；Power chip和 INTEL CPU最 终 结局I B M、I N T E L、MICROSOFT等获巨大成功APPLE朝数字娱乐转型；MOTOLORA朝通信转型；IBM失守BIOS技术。IBM通过在系统总线，操作系统和中央处理器领域重建私有标准夺回控制地位的努力失败；IBM朝服务转型；微软和英特尔确立霸主地位，COMPA、HP和DELL超过IBM整机的出货量。INTEL，联盟HP和DELL；通过CPU垄断控制主板芯片和内存技术市场；
22、通过制造竞争削弱整机厂商市场力量。COMPA被收购，威盛被严重削弱，联想被逼入开放体系。INTEL霸主地位争强。2829q三流企业做产品、二流企业做技术、一流企业做标准。超一流企业是做国际标准组织。MEMBERS-BASED COMPANY：所有的国际组织都是一个讨价还价的谈判桌，而且永远是桌面上和桌子底下两手交易同时进行。q国际标准组织的奥秘之一是：一旦你可以确立这个国际标准组织的地位，全世界所有这个领域最聪明的人研究成果全都汇集到这里了，这样的话不用费什么劲就可以永远保持世界领导地位。qIEEE囊括全球这个领域的专家，有点名气的都给个IEEE FELLOW或者IEEE MENBER。IEE
23、E依靠在这个领域的技术前瞻性树立品牌，IEEE依靠美国大公司捐款和企业交纳会员费运作，现在承担IEC/ISO在信息与通信技术领域的秘书处，走向自我强化优势的道路。q美国人和欧洲人总是希望我们成为现有体系的贡献者，越是为这个体系贡献，我们越是为他们做嫁衣裳，越搞得我们自己很被动。我们还不如在遵循现有通用的规则下，自己创造新的组织体系。q人口仅仅和深圳差不多的（800多万人）的瑞典，竟然能够在移动通讯、手机、汽车、武器（全球第五大武器出口国）、航空、航天等如此众多的领域取得世界领先的成就。爱立信和诺基亚的总部都在瑞典首都，其实都是“瑞典公司”q瑞典诺贝尔奖在不经意之间造就了自身的科技实力。每年全世界最优秀的科学家都要把全世界最优秀的科学研究成果汇报到瑞典，因为瑞典在发诺贝尔奖金。全世界最优秀的科学家们都以能做这件事为毕生最大的荣耀。其它国家关注获得了诺贝尔奖金学者的研究成果，但只有瑞典人把没有得奖的所有研究成果都充分获得和研究透。3031
