1、取向硅钢现状及发展展望取向硅钢现状及发展展望报告内容报告内容1.1.我国取向电工钢的发展过程我国取向电工钢的发展过程 2.2.全国取向电工钢现有产能及产量全国取向电工钢现有产能及产量 3.20113.2011年全国取向电工钢进口情况年全国取向电工钢进口情况4.4.十二五期间新增产能分析十二五期间新增产能分析5.5.后期后期1.我国取向电工钢的发展过程我国取向电工钢的发展过程 武钢从日本引进了全套装备和技术武钢从日本引进了全套装备和技术,1978,1978年建成年建成投产投产,当时产能只有当时产能只有2.82.8万吨年，经过万吨年，经过3333年的发展，年的发展，现有一硅钢生产线、二硅钢生产线、
2、三硅钢生产线现有一硅钢生产线、二硅钢生产线、三硅钢生产线,已形成年产已形成年产4040万取向硅钢的生产能力万取向硅钢的生产能力,其中其中HiBHiB钢的产钢的产量占量占39.8839.88。截止到。截止到20082008年累计生产取向电工钢年累计生产取向电工钢171171万吨万吨,为我国国民经济建设作出了巨大贡献。武钢已为我国国民经济建设作出了巨大贡献。武钢已成为中国电工钢生产基地成为中国电工钢生产基地,也是全球产量规模最大、也是全球产量规模最大、品种最全、技术力量雄厚、最具有竞争力的企业。品种最全、技术力量雄厚、最具有竞争力的企业。1.1 武钢投产（武钢投产（1978年）年）1.1 武钢投产
3、（武钢投产（1978年）年）1.2 宝钢投产（宝钢投产（2008年）年）2005年开始筹建，经国家批准分三期建设，共形年开始筹建，经国家批准分三期建设，共形成年产成年产30万吨取向电工钢的能力。万吨取向电工钢的能力。2008年年5月一期正式投产，年生产能力月一期正式投产，年生产能力10万吨，当万吨，当年共生产年共生产2.5万吨，万吨，2009年至年至2010年实现达产年实现达产90以以上，现已全部低温工艺生产上，现已全部低温工艺生产HiB 钢。钢。2011年二期已建成，目前正调试生产，产能为年年二期已建成，目前正调试生产，产能为年产产10万吨。万吨。宝钢经过宝钢经过10多年的研发多年的研发,进
4、行了约进行了约9000吨工业化生吨工业化生产试制产试制,较好地掌握了低温工艺技术，产品在市场中有较好地掌握了低温工艺技术，产品在市场中有强的竞争力。强的竞争力。1.2 宝钢投产（宝钢投产（2008年）年）1.3鞍钢投产（鞍钢投产（2010年调试投产）年调试投产）鞍钢取向硅钢项目分一期、二期建设。鞍钢取向硅钢项目分一期、二期建设。一期取向硅钢一期取向硅钢4 4万吨、高牌号无取向硅钢万吨、高牌号无取向硅钢6 6万吨万吨,一一期期20092009年建成，当年年建成，当年7 7月开始调试生产。月开始调试生产。2010 2010年开始全面投放市场。目前平均每月约年开始全面投放市场。目前平均每月约2000
5、2000吨一般取向硅钢。吨一般取向硅钢。1.4多家民企先后投产（多家民企先后投产（2008年起）年起）四川丰威带钢最先开始调试及投产四川丰威带钢最先开始调试及投产广东盈泉钢制品有限公司正式投产（广东盈泉钢制品有限公司正式投产（20092009年）年）江苏无锡华精新型材料有限公司（江苏无锡华精新型材料有限公司（20112011年）年）新万鑫（福建）精密薄板有限公司（新万鑫（福建）精密薄板有限公司（20112011年）年）北京宏利轧钢厂正在调试生产中北京宏利轧钢厂正在调试生产中2.2.全国取向电工钢产能及产量全国取向电工钢产能及产量 单位：万吨单位：万吨近五年取向电工钢产量变化近五年取向电工钢产量
6、变化年年 份份20062007200820092010合计合计我国取向电工钢表观消费量我国取向电工钢表观消费量49.949.960.569.274.078.678.6332.2进口取向电工钢数量进口取向电工钢数量29.929.933.335.332.026.326.3156.8进口取向钢占消费量的比例进口取向钢占消费量的比例59.9259.9255.0451.0143.2433.4633.4647.20全球取向钢产量（含中国）全球取向钢产量（含中国）195195212244235224.5224.51110.5我国取向钢消费量占全球产量的比例我国取向钢消费量占全球产量的比例25.5925.59
7、28.5428.3631.4935.0135.0129.91近五年取向电工钢表观消费量及进口数量的变化近五年取向电工钢表观消费量及进口数量的变化20112011年全国取向电工钢产能及产量情况年全国取向电工钢产能及产量情况序序号号企业名称企业名称现有设现有设计产能计产能111月实际产量月实际产量全年预计产量全年预计产量CGOHiB1武汉钢铁股份有限公司武汉钢铁股份有限公司4025.169415.7694约约402宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司10/9.4约约103鞍钢股份有限公司鞍钢股份有限公司42.4255/2.74广东盈泉钢制品有限公司广东盈泉钢制品有限公司32.372/2.55江
8、油市丰威特种带钢有限责任公司江油市丰威特种带钢有限责任公司21/1.16新万鑫新万鑫(福建福建)精密薄板有限公司精密薄板有限公司30.4/0.467无锡华精新型材料有限公司无锡华精新型材料有限公司30.835/0.985合计合计6532.201925.169457.7453.20113.2011年全国取向电工钢进口情况年全国取向电工钢进口情况20112011年年1 11010月全国取向电工钢进口量统计月全国取向电工钢进口量统计 单位：万单位：万t t合计合计26.66万吨，与万吨，与2010年同期增长年同期增长15%取向电工钢进口取向电工钢进口日本15.13万吨27.76%韩国5.54万吨29
9、.01%俄罗斯1.32万吨33.56%德国1.34万吨76.50%波兰0.47万吨652.75%其它2.18万吨425.33%合计26.66万吨15.00%4.4.十二五期间新增产能分析十二五期间新增产能分析 1）首钢首钢2005年年9月正式启动与钢铁研究总院合作成月正式启动与钢铁研究总院合作成立硅钢研发中心。立硅钢研发中心。首钢电工钢设计规模为首钢电工钢设计规模为120万吨万吨/年，其中取向电工钢年，其中取向电工钢15万吨万吨/年，高牌号无取向电工钢年，高牌号无取向电工钢10万吨万吨/年。年。主要设备：主要设备：2台台210吨顶底复吹转炉、吨顶底复吹转炉、2台台RH、2台双台双流板坯连铸机、
10、流板坯连铸机、1条条1580热轧生产线热轧生产线、1条酸洗冷轧机条酸洗冷轧机组、组、2台廿辊冷轧机组、若干条连退线、台廿辊冷轧机组、若干条连退线、2台环形炉。台环形炉。计划计划2012年投产。年投产。2 2）湖南华涟钢与米塔尔合资，巴西技术。）湖南华涟钢与米塔尔合资，巴西技术。原计划项目设计年原计划项目设计年6060万吨，其中取向硅钢万吨，其中取向硅钢2020万吨、高万吨、高 牌号无取向硅钢牌号无取向硅钢4040万吨（现调整）。万吨（现调整）。目前已完成土地平整及主要设备招标工作，预计目前已完成土地平整及主要设备招标工作，预计20132013年年底投产。底投产。3 3）意向要上取向硅钢的还有好
11、几家，正在调研或筹措中。）意向要上取向硅钢的还有好几家，正在调研或筹措中。4 4）预计十二五新增取向硅钢产能）预计十二五新增取向硅钢产能50506060万吨，总产能将达万吨，总产能将达到到120120130130万吨。万吨。中国正处在工业化进程中期、城市多元化进程中，我国对冷轧电工钢的需求在持续上升，预计未来五年，也就是“十二五”期间，中国及全球冷轧电工钢需求是历史时期最旺的五年。中国已逐步显露成为世界采购的国际化大市场，初步预测我国电工钢表观消费约771万吨,十二五末我国电工钢年需求有可能达到900万吨左右。“十一五”期间，我国取向电工钢产能已达约65万吨，实际产量约53.54万吨，产能利用
12、率为82.37%，进口26.3万吨，从今年111月进口数量看，还有缺口约30万吨，但主要是高磁感取向电工钢。预测十二五末国内取向电工钢需求110120万吨未来35年以后国产取向电工钢将满足国内供给十二五我国电工行业主要产品产量预测十二五我国电工行业主要产品产量预测电工行业主要产品电工行业主要产品十二五期间年均产量（预测数）十二五期间年均产量（预测数）发电设备（单位:千瓦）1.15亿亿1.2亿亿变压器（单位:千瓦）12亿亿13亿亿高压开关板（单位:面）100万左右万左右低压开关板（单位:面）2700万左右万左右交流电动机（单位:面）24000万左右万左右电力电缆（单位:千米）3000万左右万左右
13、电动工具（单位:台）25000万左右万左右资料来源:中国电器工业协会 我国变压器行业使用电工钢方面存在的问题，某些企业为了我国变压器行业使用电工钢方面存在的问题，某些企业为了获得利润，偷工减料大量使用二次油片，使变压器产品存在一定获得利润，偷工减料大量使用二次油片，使变压器产品存在一定质量隐患和不正当竞争行为，严重地影响了我国变压器行业的正质量隐患和不正当竞争行为，严重地影响了我国变压器行业的正常市场竞争秩序，值得关注和研究。常市场竞争秩序，值得关注和研究。2010年12月17日，工信部召开“二次油片专题”会议，明确提出要逐步限制和规范“二次油片”在变压器生产中的使用。2011年9月21日，国
14、务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，其中对建立废旧商品回收体系作出了部署，尤其强调要加强报废汽车、废弃电器电子产品、废轮胎、废弃节能灯等重点废旧商品的回收工作。2011年11月15日，全国变压器标准委员会会议上，第一次对变压器使用冷轧取向硅钢片标准作出了标注，明确变压器使用冷轧取向硅钢片必需符合GB/T2521国家标准。全国变压器标准委员会拟定在2012年修订GB/T6504(变压器具体操作标准)时，研究增加“在变压器使用说明书或铭牌上标注冷轧硅钢片（带）生产厂家及牌号”的条款，以达到“规范、限制或减少使用二次油片”的目的。(摘要摘要)会议对建立会议对建立废旧废旧商品回收体系作出了部署，我国
15、废旧商品回收体系很不商品回收体系作出了部署，我国废旧商品回收体系很不完善，不仅影响废物利用，而且极易造成环境污染，建立完整、先进的回收完善，不仅影响废物利用，而且极易造成环境污染，建立完整、先进的回收、运输、处理、利用废旧商品回收体系已刻不容缓。、运输、处理、利用废旧商品回收体系已刻不容缓。一要完善回收处理网络。建设、改造标准化居民废旧商品回收网点，畅一要完善回收处理网络。建设、改造标准化居民废旧商品回收网点，畅通生产企业回收大宗废旧商品和边角余料渠道，通生产企业回收大宗废旧商品和边角余料渠道，尤其要加强报废汽车、废弃尤其要加强报废汽车、废弃电器电子产品、废轮胎、废弃节能灯等重点废旧商品的回收
16、工作。电器电子产品、废轮胎、废弃节能灯等重点废旧商品的回收工作。二要强化科技支撑。加强废旧商品回收、分拣和处理技术攻关，提高装二要强化科技支撑。加强废旧商品回收、分拣和处理技术攻关，提高装备水平。备水平。三要培育大型废旧商品回收企业，促进废旧商品回收、分拣和处理集约三要培育大型废旧商品回收企业，促进废旧商品回收、分拣和处理集约化、规模化发展。化、规模化发展。四要加强对回收企业站点、回收加工经营行为和市场秩序的监管，依法四要加强对回收企业站点、回收加工经营行为和市场秩序的监管，依法查处违法犯罪行为。强化废旧商品回收各环节的污染防治，杜绝二次污染。查处违法犯罪行为。强化废旧商品回收各环节的污染防治
17、，杜绝二次污染。五要明确政府部门和生产、流通企业及使用者责任，修订完善相关制度五要明确政府部门和生产、流通企业及使用者责任，修订完善相关制度标准，加快将废旧商品回收处理纳入法制化轨道。标准，加快将废旧商品回收处理纳入法制化轨道。六要广泛开展宣传教育，倡导环保健康、循环利用的生产生活方式。六要广泛开展宣传教育，倡导环保健康、循环利用的生产生活方式。l未来未来10年国家将重点支持核能、水能。年国家将重点支持核能、水能。l大力发展风电，预计十二五期间并网风力发电装机规模增长大力发展风电，预计十二五期间并网风力发电装机规模增长45%。l重点发展大电网，重点发展大电网，2020年输电比例将升至年输电比例
18、将升至20%以上。以上。l工信部提出推进大型变压器用取向电工钢国产化的要求工信部提出推进大型变压器用取向电工钢国产化的要求。l电力部门进一步完善招标制度，将改变目前的低价中标格局。电力部门进一步完善招标制度，将改变目前的低价中标格局。l据沈阳变压器研究院透露行业协会正在研究变压器生产企业准入的规定。据沈阳变压器研究院透露行业协会正在研究变压器生产企业准入的规定。l国家将在十二五期间大力推行国家将在十二五期间大力推行S13节能变压器用高牌号、高磁感取向电工钢。节能变压器用高牌号、高磁感取向电工钢。1.进口将继续冲击国内市场进口将继续冲击国内市场2.机电产品出口还未完全恢复机电产品出口还未完全恢复
19、3.国内产能过剩将进一步放大，特别是一般取向电工国内产能过剩将进一步放大，特别是一般取向电工钢钢4.取向电工钢市场竞争趋向激烈，向低成本运行取向电工钢市场竞争趋向激烈，向低成本运行5.变压器厂家约变压器厂家约3000多家，行业自身产能过剩多家，行业自身产能过剩1520%6.二次油片的使用未能得到完全遏制二次油片的使用未能得到完全遏制 未来五年电工钢行业面临的竞争将更加激烈，同质化未来五年电工钢行业面临的竞争将更加激烈，同质化市场，需求在放大、电工钢产能在扩张，企业重组、优势市场，需求在放大、电工钢产能在扩张，企业重组、优势劣汰等局面会形成。劣汰等局面会形成。在现在或未来供大于求、同质化的市场中，企业之间在现在或未来供大于求、同质化的市场中，企业之间的产品质量稳定性、产品的性价比、企业诚信度等要素将的产品质量稳定性、产品的性价比、企业诚信度等要素将成为竞争的标杆。成为竞争的标杆。国际市场需求，将是我们参与竞争及发展的方向。国际市场需求，将是我们参与竞争及发展的方向。
