1、共享换电柜市场信息调研报告1.换电柜介绍2.市场发展趋势目 录3.市场痛点4.市场规模5.充换电运营商6.运营市场盈亏分析附录-部分充换电运营商介绍01换电柜介绍换电柜介绍|概述 根据市场电动单车使用充换电频率，目前仅以高频使用者快递、外卖从业人员作为研究对象。信息来源：深圳换电柜实地调研、石家庄外卖小哥、哈啰出行会谈、网络调研。换电柜介绍|一、产品介绍1、产品概述共享电池换电柜，用于负责电池设备的存放，外形类似储物柜，有不同的格子，每个格子存储一个电池，柜体上通常有一个显示屏或者一个二维码，可以显示柜子的操作二维码。柜子通过控制柜门的开启来完成电池出租，同时每个柜子类别都带充电装置，可自动给
2、电池充电。换电柜介绍|一、产品介绍应用场景：小区、物流快递公司、城市公共停车场等场合。换电柜介绍|一、产品介绍2、使用流程 换电柜介绍|一、产品介绍3、换电柜功能换电柜提供给多个电动自行车用锂离子蓄电池组进行充电和换电的设备；一个柜子最多16个电池。使用市面上90%以上的锂电池，锂电池充电接口大部分是统一的；充电1小时电池容量超过80%，电池就可以使用。安全：高温报警、烟感报警、过载保护、短路保护、漏电保护、充满自停；智能：电池异常提醒、充电器故障提醒、功率监测、断电记忆、自由设置功率；便捷：微信or支付宝支付、电站导航、多样计费、远程充电、续费充电。换电柜介绍|一、产品介绍3、换电柜功能换电
3、柜介绍|一、产品介绍4、硬件供应商包括鸿嘉利等，有几家运营商是和电瓶厂合作，运营商负责运营，电瓶厂提供电瓶，分红模式。02换电柜市场趋势换电柜市场趋势|二、换电柜市场趋势4、硬件供应商外卖人员和快递人员，国内大约有700万外卖人员和310万快递人员。摩托车和电动车是主要交通工具，目前摩托车时效性比较高外卖人员中大约有一半的人使用，随着城市禁摩限电的要求比例逐年在降低，目前快递、外卖从业人员电动车的总数约为650650万台，每年增加约20%20%。截止2018年，全年的配送订单量预估超过200亿单,同比增长200%。现有约700万外卖人员，人员数量会随着外卖订单的不断增长而增加，会有更多的外卖人
4、员需要使用共享换电服务。全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%。2016年至2018年，中国快递员数量增长了50%，总数量已经突破300万。03换电柜市场痛点换电柜市场痛点|三、换电柜市场痛点1 1、续航里程 续航里程 续航里程少电动车充满电一般续航50km左右，而充满一次电一般需要6-7小时，外卖员每天一般需要充电2次，快递员每天需要充电1次，影响了外卖员、快递员的工作收益。换电柜市场痛点|三、换电柜市场痛点2 2、充电难2017年12月，公安部发布关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告，要求严禁在建筑内公共区域停放电动车或为其充电；已有多数城市、物业公司按照此通
5、告执行，导致电动车无合适充电位置。换电柜市场痛点|三、换电柜市场痛点3 3、环境污染90%车使用的是传统的铅酸电池（寿命1年），每年约有80%的废旧电池流入了非正规处理渠道进行非法拆卸，对节能环保造成严重影响。2019年4月15日，电动自行车新国标（电动自行车安全技术规范）正式实施。要求、整车重量（含电池）不超过55kg、电机功率不超过400瓦、蓄电池电压不超过48伏。新国标对电动车的技术要求涵盖了轻量化、智能化、标准化和安全性四大方面。新国标的出现，对出行品质提供了更高的要求，将让整个行业天翻地覆，电池供给侧率先将变革。换电柜市场痛点|三、换电柜市场痛点3 3、环境污染90%车使用的是传统的
6、铅酸电池（寿命1年），每年约有80%的废旧电池流入了非正规处理渠道原来传统的电动车电池产品，90%为传统的铅酸电池，需要更换为锂电电池。这意味着大量电池厂商将经历一次大洗牌，顶级优质品牌将崛起。针对两轮电动车用户自行充电带来的消防安全隐患，集中充电换电、尤其是推广智能换电柜，是解决这一重大隐患的最佳选择04换电柜市场规模换电柜市场规模|四、换电柜市场规模基于外卖、快递从业人员换电需求测算，换电柜的总市场规模约15万台。按照1套柜子10个格口，电瓶充满电的时间为2小时，从业人员的工作时间按照12小时计算，那么每套柜子每天可以提供的电瓶数量为60个。快递人员每天需要2块电池（含车上原装的），则该套
7、柜子每天可以为60人服务。快递从业人员总数为300万人，那么可以计算需要的柜子数量为5万台。换电柜市场规模|四、换电柜市场规模外卖小哥每天需要3块电池（含车上原装的），则该套柜子每天可以为30人服务。外卖小哥使用电动车的为310万人，那么可以计算需要的柜子数量为10万台。未来扩展到家用3.5亿电动单车的换电市场，按照1%用户有每日一次换电（其他家里自行充电）需求，约5万台。换电柜市场规模|四、换电柜市场规模公安部只是发了一个安全要求，从安全方面考虑不要在楼梯、走廊内充电，一些城市物业（高档类）也是根据这个要求禁止在楼宇内充电，但对于一些普通小区到没强制限制。老百姓家用电动车一般正常上下班买菜干
8、啥的跑一跑，2-3天充一次电，在家充就行了（电梯上楼/农村院里），所以老百姓每年花费1000元去租电瓶可能性很小。换电柜市场规模|公安部只是发了一个安全要求，从安全方面考虑不要在楼梯、走廊内充电，一些城市物业（高档类）也是根据这个要求禁止在楼宇内充电，但对于一些普通小区到没强制限制。老百姓家用电动车一般正常上下班买菜干啥的跑一跑，2-3天充一次电，在家充就行了（电梯上楼/农村院里），所以老百姓每年花费1000元去租电瓶可能性很小。05充换电运营商充换电运营商（详见，附录-部分充换电运营商介绍）|06运营盈亏分析运营盈亏分析|运营 1 1台柜子 台柜子 盈利为 盈利为 ：1440014400元/
9、年1 1、电池损耗大部分的锂电池使用寿命设计在1000次左右，按照外卖员一天更换2次电池计算，共享电池使用寿命只有1年，按照一个换电柜12块电池计算，即一个柜子一年的电池成本：12*800元/个（结合网络价格、运营商收取电池押金价格）=9600元。运营盈亏分析|2 2、电费通过深圳一“骑士换电”网点蹲点观察，一套柜子12块电池，高峰期服务20个外卖员，所以全天平均服务的外卖员的数量按照30人计算，每个人需要更换2次电池，所以需要的电池总数为60块，每块电池充满电的时间为1小时，所以全天所有电池的充电时间总数为60小时，那么所有电池剩下的待机时间为24*12-60=228小时，充电时间功率为40
10、0W，待机时间功率为60W，那么耗电量为：400W*60+60W*228=37680W,即37.68度电。一年电费为：37.68*365天*1元/度14000元运营盈亏分析|3 3、租金+设备费用点位租金按照4000元/年。换电柜设备费用按照20000元/台，一台设备按照5年生命周期计算，那么每年的折旧费用为4000元。运营1台柜子总体费用投入约31600元/年。运营盈亏分析|4 4、服务费收取按照每个换电柜平均服务30位客户计算，按照128元/50次/月计算（可满足大部分需求）运营1台柜子服务费收入为：46000元/年（30*128*12），还不包含押金12000元+。注：e换电电池押金50
11、0元/个，骑士换电399元/个。e换电收费标准36元/6次，99元/30次/月，128元/50次/月，298元/不限次/月（以深圳为例，不同城市收费不同）。07附录-部分充换电运营商介绍附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|1 1、哈啰换电哈啰出行携手宁德时代、蚂蚁金服，共同宣布首期出资10亿人民币成立合资公司（北京兴达智联科技有限公司），推出定位两轮电动车基础能源网络的“哈啰换电服务”。哈啰出行联合创始人、CEO杨磊兼任合资公司CEO。哈啰方面也很明确表示，这个项目是服务于整个行业的两轮电动车（不管是快递小哥还是上下班的通勤一族，都可以使用这项服务），而非哈啰自身专用。附录-部分充换电运营商
12、介绍-哈罗换电|1 1、哈啰换电哈啰换电携第四代换电柜和电动车亮相北京首届应急装备科技展（下图），哈喽换电在业内率先实现了“即放即取”、“快速换电”、“按量收费”和“多情境换电设施”等创新，并在北京、上海、天津、济南、成都、昆明、温州等十多个城市开展了业务。基于磷酸铁锂电池的换电系统，配有多重安全保护，是电动两轮车充电安全的保证。在出现灾情的时候，全市换电站内电池皆可成为应急储能电源使用，为应急救援人员和市民提供最为触手可及的备用储能装备。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|1 1、哈啰换电哈啰出行2轮车在全国300多个城市布放，助力车布放的城市有160个。助力车电池靠几千名运维小哥从区域中
13、心拉一车电池到负责点位更换，一是人力成本高、且换电效率低；二是资产管理粗放，每天会丢失几十块电池，每块电池几百元，每月累计损失几十万元。上述两个问题对哈啰助力车业务扩张造成很大阻力。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|1 1、哈啰换电业务布局：通过其一下3个优势，对电瓶标准、点电动车营销模式和换电服务进行整体布局。(1)平台优势：通过电瓶自租平台，服务助力车事业部100万辆助力车，客户扫码自换电池，减少换电人力投入。后续推动助力车电池与电瓶车电池通用性全部打通，挖掘通用市场；(2)协同优势：3年内会继续聚焦在2轮车市场，通过电瓶车租赁，消灭掉全国的电瓶车代理商。目前与爱玛、雅迪、新大洲等达成
14、合作意向，上述车企提供车辆，哈啰出行运营；(3)流量优势：新股东有蚂蚁金服，利用阿里生态圈，将饿了么300万骑手与菜鸟的送货员全部纳入“哈啰换电服务”体系。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|1 1、哈啰换电半年前哈啰出行开始启动换电柜项目，之后3个月时间投放了几百台充电柜。第一代充电柜由生产厂家自行设计生产，本次合资计划投放的充电柜是第三代产品，由哈啰出行自行设计外观、尺寸等，各个厂商OEM生产。前期投放的几百台柜子是上海一家公司生产，每台价格约1万元，后续规模投放，会极力压低成本。按照哈啰出行100万台助理车规模，每台车配1.5块电池，每个柜子15个格口，按照助力车布放轨迹每公里1台，明
15、年布放充电柜数量超过10万台，饿了么体系接入进来，后续布放数量会更加庞大。原有供应商产能严重不足，程总计划在华北、华东、华南等储备至少3家供应商，减少物流成本，增加安装、维修响应及时性。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、哈啰出行上海钧正网络科技有限公司是哈啰出行的运营商，成立于2016年，注册资本3000万人民币，人员规模1000人左右，江苏永安行低碳科技有限公司全资控股上海钧正，上海钧正拥有52个分支机构，另外控股10个子公司，分别为苏州哈行、东营哈啰、福州哈啰、杭州哈行、南京哈行、宁波哈啰、石家庄哈行、合肥钧哈、广州哈行、西安哈啰。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、
16、哈啰出行实际控股结构图如下：附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、哈啰出行业务涉及哈啰单车 目前主要为哈啰单车3.5版本，车身搭载行业首个智能语音锁，可定制语音服务，拥有GPS+北斗+基站三重定位，定位精度提高一倍，定位时间减少70%，开锁时间固定在0.99秒内。哈啰单车3.5车辆对多项技术进行升级，采用真空一体发泡坐垫，可以有效避震，采用全铝合金车架、防锈蚀，采用双刹车系统，前鼓刹+后随动闸制动距离较二代车缩短20%。哈啰单车3.5还采用了可调座椅，发泡实心胎。哈啰单车3.5还调整了车身上的传动比。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、哈啰出行业务涉及哈啰助力车 2017年9
17、月，哈啰出行推出哈啰助力车。该车采用汽车工业级别锂电池，最大续航里程50KM，电机180W，限速20km/h，电线隐藏在车内防水。车身采用烤漆，采用液压减震器和实心胎。10 同时采用NFC电子智能锁，通过APP解锁，后台可同步监控，手机APP端显示剩余电量和可续航里程。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、哈啰出行业务涉及哈啰共享景区车2017年4月哈啰出行上线”共享景区车“业务，哈啰景区业务定制提供单人车、情侣车、亲子车、家庭观光车、助力车等多产品。车辆附带骑行意外险等安全保险。相较传统景区车租赁，哈啰共享景区车无需人工服务。游客仅需使用支付宝/微信扫描车身二维码，无需支付押金即可实
18、现全程自助骑游。哈啰共享景区车拥有GPS定位，可为建立智能规划停车系统、高效车辆运营系统及智能后台管理系统提供数据支撑，实现共享景区车的科学、精准、智能化管理和运营，并以清晰的模块化系统为现代景区量身定制解决方案。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、哈啰出行业务涉及哈啰打车 通过更新后的哈啰出行APP或者哈啰出行支付宝小程序上的“打车”入口，即可便捷使用一键叫车体验网约出租车服务。2019年1月下旬，哈啰顺风车业务将在上海、杭州、广州、东莞、合肥、成都等6座城市开通试运营，其他城市将陆续开通。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、哈啰出行业务涉及哈勃系统 哈啰出行自主研发的“
19、哈勃系统”不仅能够实时监控和管理运营中的车辆，指导线下车辆运维工作，还能对用户骑行记录和骑行轨迹进行大数据分析，进而指导线下车辆的投放和调度、预测用户骑行行为。由于能对交通潮汐状况和热点区域的骑行情况进行实时分析，“哈勃系统”已经协助多个入驻城市的地方交管部门进行城市交通管理。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、哈啰出行业务涉及BOS运维系统 BOS（Bicycle Operation System）系统是哈啰出行自主研发的单车运维管理系统，线下运营人员可依托平台及BOS端对故障车辆进行寻回、修理。智能车锁升级添加了自诊断功能，车辆运营过程中车锁遇到的软件问题，系统会自动记录并上报给
20、服务器，运营人员可以通过BOS系统主动发现故障车辆，并通过BOS端对车辆进行定位，主动前往车辆附近查看、处理，以避免出现车辆长期违停的情况。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、哈啰出行业务涉及 智能锁 哈啰单车以智能车路线为依托配备智能锁，拥有GPS、北斗、基站、蓝牙四重定位，双向通信，实现精准定位。开锁速度达到0.99秒，领先行业。3.0版本哈啰单车配备了企业自主研发的行业首个智能语音锁，可提供智能语音播报支持。哈啰出行执行总裁李开逐透露，哈啰出行自主研发的最新第五代智能锁，应用了蓝牙自适应技术，可有效降低车辆的闲置率，预计 10 月将会投入应用。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换
21、电|2 2、哈啰出行业务涉及自适应蓝牙电子围栏 行业首个实用级别的城市单车停放技术，停放误差小于10厘米。团队在芯片里面移植了神经网络的算法，对信号强度和距离判断的关系可以做自动的识别和自动适应，判断车是不是停到了蓝牙信号区域里面，测试成功效果达到了95%以上，可实现产品级应用。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、哈啰出行业务涉及AI算法技术解放人力 哈啰出行通过在哈勃系统中加入AI技术，作为创新项目并根据当时的运营流程，在尽量不漏过真实报障的情况下，尽可能过滤误报，提升对有效或无效报障的识别精准度，判断准确率超过90%，将人从冗杂低效的工作中解放出来，提高资源优化配置，提升运营模式
22、的整体效率。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、哈啰出行业务涉及治理城市黑洞 后台算法通过分析车辆历史骑行信息、城市订单分布信息、城区运营区域信息等数据，分析出散布在城市中的“黑洞”区域，自动划出“黑洞”区域，并将算法筛选出来的“黑洞”区域设置为“禁停区”，可极大提升车辆运力，优化城市出行服务。附录-部分充换电运营商介绍-哈罗换电|2 2、哈啰出行业务涉及11车辆失联预测 部分单车可能因为信号不好或者被破坏跟服务端失去联系。哈啰出行在引入神经网络算法后，服务端根据这辆车不断上报的信息，预测它是否可能会失联，一旦这辆车被打上可能失联的标签，工作人员就可以提前干预，进而提升运营效率、降低
23、运维成本。附录-部分充换电运营商介绍-易骑换电|1 1、易骑换电公司介绍苏州易换骑网络科技有限公司是易骑换电的运营商，成立于2017年，注册资本178.749万人民币，人员规模小于50人，控股盐城易骑伙伴网络科技有限公司、盐城易骑优品网络科技有限公司、盐城易骑严选网络科技有限公司，拥有苏州易换骑网络科技有限公司北京分公司一家分支机构。易骑换电是换电行业目前最“风头正劲”的玩家，它的B轮融资由腾讯领投。它也是在舆论声势上最强的换电企业：“单城百站”、“百城万站”，“实现全国大部分城市换电网络无线覆盖”等都是易骑换电给自己定下的“小目标”。附录-部分充换电运营商介绍-易骑换电|2 2、实际控股结构
24、图如下：附录-部分充换电运营商介绍-易骑换电|3 3、易骑换电业务涉及专注为电动两轮车提供能源服务的创新型科技公司，公司以创造用户价值为使命，打造中国电动车“加油站”为目 标，自主设计研发制造出了国内首个电动自行车智能换电网络系统，可 为用户提供简单、高效、稳定的电动两轮车能源服务附录-部分充换电运营商介绍-E-E换电|1 1、运营商公司介绍成立于2016年的“易马达e换电”，它目前已经在2018年连续获得了两轮投资，分别是由韩国现代领投的近亿元A+轮、由中美绿色基金领投，KIP、三星风险投资、未来资产跟投3亿元的B轮融资。易马达e换电早期成名于为电动骑士提供“3秒换电”服务，据企业对外公布消
25、息，它至今已经发展到覆盖“18座城市，超过1200个自助式换电柜，每天超过10万颗电池交换，供电动骑士骑行1.2亿公里，相当于从地球到月球骑行了330次”的规模。易马达e换电之外，还有大量“换电”企业正在着重发力这一新兴市场。附录-部分充换电运营商介绍-充电小斑马|1 1、运营商公司介绍杭州宇谷科技有限公司是充电小斑马的运营商，成立于2012年，注册资本500万人民币，人员规模21人，对外投资控股成都新福源科技有限公司（20%）、浙江轻松换信息科技有限公司（20%）、云南恒君科技有限责任公司（10%）、台州有利科技有限公司（10%）、南宁市安仕邦科技有限公司（10%）附录-部分充换电运营商介绍
26、-充电小斑马|2 2、品牌发展历程 2017.7 第一台充电小斑马充电桩正式上线安装 2017年7月20号运营团队第一次来到线下，为客户讲解操作方式 2017.9 与美团达成全国战略合作 助力骑手每一公里 星火燎原之势，占领市场 附录-部分充换电运营商介绍-充电小斑马|2 2、品牌发展历程2017-2018 入选”中国人工智能小镇重点推荐项目”荣获”中国充电桩行业最具竞争力品牌”荣获”中国充电桩行业最佳消费者满意品牌”2018.4 行业标准主导者，作为行业标准主导者,参与制定智能充电站和蓄电池智能充换柜技术,奠定了行业掌舵者身份 2018.6 成功入驻100多个城市拥有几十万用户陪伴，给了我们傲视群雄的底气附录-部分充换电运营商介绍-换个电|1 1、运营商公司介绍深圳微电充科技有限公司是换个电的运营商，成立于2018年4月，注册资本1000万元，人员规模14人，资本组成包括深圳市台铃电动车有限公司（60%）、深圳市无线便利互联网科技有限公司（20%）和黄建塔（20%）。附录-部分充换电运营商介绍-换个电|2 2、企业关系母公司为深圳无线便利互联网科技有限公司，公司涉及智能电动车充电桩、共享单车、共享电动车等业务。谢谢！
